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2023-04-12 22:26:19

#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布）

#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布） 🏵要点：我们预测本月headline CPI回落加快（未来几个月基数将持续走高），但核心CPI持平微升。紧信用周期的到来也将加快增长和通胀回落。但当前市场降息预期已经较为充分，预期较为充足的情况下，短期难以进一步强化。 1⃣CPI同比5.02%（前值6.0%，市场预期5.2%，克利夫兰联储Nowcasting预测5.22%） 2⃣环比0.09%，非季调（前值0.4%，市场预期0.3%季调，克利夫兰预测0.3%） 3⃣核心CPI同比5.5

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贵州茅台

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【东北电新】华工科技近况更新

【东北电新】华工科技近况更新 🌹构建智能制专精特新产品体系，实现行业生态圈融合共振公司智能装备事业群2022年业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%。销售重心转向新能源汽车产业链，应用于新能源汽车行业的激光加工装备收入同比增长71%。公司精密系统事业群围绕3C电子、汽车电子及新能源等行业拓展战略新空间，产品布局从以消费电子为主向新能源及半导体行业拓展；高端设备按下海外出口加速键，国际订单同比增长55%。 🌹锚定新能源及智能网联汽车产业链，业务迎来爆发式增长公司2022年新能源PT

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华工科技

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的

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寒武纪
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2023-04-12 22:24:24

博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！

【中邮计算机孙业亮】博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！ 1、传媒视听内容安全龙头：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： wxb相继发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，互联网新媒体监管面临的重大挑战和机遇。广电系统是垂直管理传媒视听内容的对口单位，面对AIGC的挑战（合规&风

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博汇科技

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【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新

【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新 2023年3月：空调线上、线下零售额分别同比+6%、-0.3%。公司维度：美的线上、线下零售额分别同比+15%、+24%；格力线上、线下零售额分别同比+6%、-15%；海尔线上、线下零售额分别同比-21%、-31%；海信线上、线下零售额分别同比+33%、+6%。冰箱：线上、线下零售额分别同比+0.1%、-15%，其中海尔线上、线下零售额分别同比-2%、-17%。洗衣机：线上、线下零售额分别同比-11%、-20%，其中

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远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现

【东方计算机】远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现 [庆祝]我们从去年11月以来一直引领数据要素领域研究，发布了多篇行业报告并底部挖掘上海钢联、每日互动、深桑达A、云赛智联、山大地纬、德生科技、航天宏图、税友股份等公司机会。我们认为，随着政策的持续推进，各重要行业数据资源都将逐步被开发与利用，新的投资标的也将不断涌现。 [庆祝]我们认为，远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司，在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件（去年数据

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【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代

【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代 🌟策略：站在新一轮产业浪潮的拐点 1⃣技术革命视角及“技术+场景”视角看本轮AI与历史经典科技牛的异同。 2⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情小荷才露尖尖角，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 计算机：如何研判本轮AI产业趋势、行情节奏、投资线索？ 1⃣ 计算机视角如何看本轮“AI+”产业趋势？（生成式AI技术是未来发展趋势、AI大模型改变算力/算法/数据等生产组织方式）； 2⃣如何看

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【财通电新】产业链价格更新20230412

【财通电新】产业链价格更新20230412 ●硅料：根据PVInfoLink，致密料报价区间183-206元/kg，均价来到197元/kg，周环比-2.5%，月环比-10.5%。本周单瓦盈利估算来到0.24元/W，较上周降低0.01元/W（按硅业分会价格19.53万元测算）。 ●硅片：182硅片报价区间在6.38-6.48元/片，均价维持在6.4元/片，周环比-0.8%，月环比提高0.3%，单瓦盈利估算来到0.17元/W，较上周持平；210硅片均价8.05元/片，周月环比-1.8%（按硅业分会价

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提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船

提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船 🌟短期变化： 1.美线高运价（10万美金/天，VLFSO）成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代，拉长运距逻辑。 2.原油海上运输量并未出现锐减，后续减产影响或被中国增量需求抵消。 🌟中期逻辑：供给推动的3年景气上行仍在继续。 🌟空间：当下中远海能，招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w，招商南油市值对应的MR-TCE约为3w，均存在翻倍空间。 🌟风险：欧美流动性风险给需求端增添不确定性

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【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求

【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求 [烟花]高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的：巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。 [烟花]AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。 [烟花]AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频

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宝立食品业绩交流要点

宝立食品业绩交流要点 1.新品驱动+客户多元化趋势加深。2022年公司新开发700多种新品，新品收入金额占比达到45%，从客户结构来，2022年公司逐渐摆脱对于大客户依赖，麦当劳、泰森等客户贡献加深，大客户百胜中国收入占比下降7ct至14%，前五大客户收入占比下降9pct至28%。2023年客户结构有望进一步优化，一方面麦当劳、达美乐等客户势能持续释放，另一方面萨莉亚、TIMS及喜茶等传统中小客户加速成长； 2.布局冷冻烘焙+预制菜，食品方案解决矩阵逐步完善。2023年一方面公司向Costco推

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针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：

针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：近期等待TMT调整是市场较强的预期，逻辑上，针对TMT，短期涨幅高、成交额占比高、财报季缺乏业绩验证等原因；反观新能源，一季度频繁被上修盈利、短期回调多、情绪降至底部。但回到市场走势，TMT调整始终没有如期出现，应如何理解？我们认为，核心原因在于【拐点的级别】，小波段上述指标都有一定意义，但大拐点时上述指标意义不大，大拐点发生时真正的挑战是【解放思想、打破框架】，这也是我们陆续发布《十年一轮回系列》和《

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【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！ 🔔法规走在前面，数据版权更显重要性！我国首次推出生成式AI监管规范，并非限制AI产业，而是从早期就让AI技术在规范下健康发展，凸显高层对AI产业长远发展的重视程度之深；规范提出用于生成式AI产品的预训练、优化训练数据不得含有侵犯知识产权的内容。当网络爬虫、“拿来主义”被规范，公司海量优质IP资产有极大价值重估机会！ [哇]海量数据+丰富应用场景+发力海外业务，公司全面受益于AIGC！【中文数字内容构筑核心竞争壁垒】 1）海

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【财通电新】温控板块大涨点评

【财通电新】温控板块大涨点评 [烟花]温控企业身处于黄金赛道的关键环节，备受市场关注！其中高澜股份涨超15%，英维克涨停，申菱环境亦大涨！ [礼物]#数据中心建设需求强烈。随着ChatGPT受到市场的重点关注，不断催化出各种AI的应用场景，将带动数据中心的增量建设需求。其高速处理数据过程将增加数据中心功耗和发热量，降低设备运行稳定性，而温控正是其中关键设备。为满足降低能耗需求，《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中明确指出2023年底新建大型及以上数据中心 PUE降到1.3以

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【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC

【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC 2023Q1，公司实现营业收入3.55亿元同比增长35%；归母净利润2086万元，同比增长686.26%；扣非净利润1799亿元，同比增长307%，超出市场预期。 1、视频创意同增45%。受益于2022年底Filmora v12大版本更新（量价齐升）；Filmostock资源商城延续高增，利好创作者的内容生态。 2、文档创意同增40%。受益于万兴PDF在海外的大力拓展。公司具备20年的C端基因，产品迭代速度首屈一指。 3、

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#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布）

#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布） 🏵要点：我们预测本月headline CPI回落加快（未来几个月基数将持续走高），但核心CPI持平微升。紧信用周期的到来也将加快增长和通胀回落。但当前市场降息预期已经较为充分，预期较为充足的情况下，短期难以进一步强化。 1⃣CPI同比5.02%（前值6.0%，市场预期5.2%，克利夫兰联储Nowcasting预测5.22%） 2⃣环比0.09%，非季调（前值0.4%，市场预期0.3%季调，克利夫兰预测0.3%） 3⃣核心CPI同比5.5

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【东北电新】华工科技近况更新

【东北电新】华工科技近况更新 🌹构建智能制专精特新产品体系，实现行业生态圈融合共振公司智能装备事业群2022年业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%。销售重心转向新能源汽车产业链，应用于新能源汽车行业的激光加工装备收入同比增长71%。公司精密系统事业群围绕3C电子、汽车电子及新能源等行业拓展战略新空间，产品布局从以消费电子为主向新能源及半导体行业拓展；高端设备按下海外出口加速键，国际订单同比增长55%。 🌹锚定新能源及智能网联汽车产业链，业务迎来爆发式增长公司2022年新能源PT

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的

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博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！

【中邮计算机孙业亮】博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！ 1、传媒视听内容安全龙头：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： wxb相继发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，互联网新媒体监管面临的重大挑战和机遇。广电系统是垂直管理传媒视听内容的对口单位，面对AIGC的挑战（合规&风

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【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新

【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新 2023年3月：空调线上、线下零售额分别同比+6%、-0.3%。公司维度：美的线上、线下零售额分别同比+15%、+24%；格力线上、线下零售额分别同比+6%、-15%；海尔线上、线下零售额分别同比-21%、-31%；海信线上、线下零售额分别同比+33%、+6%。冰箱：线上、线下零售额分别同比+0.1%、-15%，其中海尔线上、线下零售额分别同比-2%、-17%。洗衣机：线上、线下零售额分别同比-11%、-20%，其中

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远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现

【东方计算机】远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现 [庆祝]我们从去年11月以来一直引领数据要素领域研究，发布了多篇行业报告并底部挖掘上海钢联、每日互动、深桑达A、云赛智联、山大地纬、德生科技、航天宏图、税友股份等公司机会。我们认为，随着政策的持续推进，各重要行业数据资源都将逐步被开发与利用，新的投资标的也将不断涌现。 [庆祝]我们认为，远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司，在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件（去年数据

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【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代

【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代 🌟策略：站在新一轮产业浪潮的拐点 1⃣技术革命视角及“技术+场景”视角看本轮AI与历史经典科技牛的异同。 2⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情小荷才露尖尖角，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 计算机：如何研判本轮AI产业趋势、行情节奏、投资线索？ 1⃣ 计算机视角如何看本轮“AI+”产业趋势？（生成式AI技术是未来发展趋势、AI大模型改变算力/算法/数据等生产组织方式）； 2⃣如何看

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【财通电新】产业链价格更新20230412

【财通电新】产业链价格更新20230412 ●硅料：根据PVInfoLink，致密料报价区间183-206元/kg，均价来到197元/kg，周环比-2.5%，月环比-10.5%。本周单瓦盈利估算来到0.24元/W，较上周降低0.01元/W（按硅业分会价格19.53万元测算）。 ●硅片：182硅片报价区间在6.38-6.48元/片，均价维持在6.4元/片，周环比-0.8%，月环比提高0.3%，单瓦盈利估算来到0.17元/W，较上周持平；210硅片均价8.05元/片，周月环比-1.8%（按硅业分会价

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提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船

提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船 🌟短期变化： 1.美线高运价（10万美金/天，VLFSO）成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代，拉长运距逻辑。 2.原油海上运输量并未出现锐减，后续减产影响或被中国增量需求抵消。 🌟中期逻辑：供给推动的3年景气上行仍在继续。 🌟空间：当下中远海能，招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w，招商南油市值对应的MR-TCE约为3w，均存在翻倍空间。 🌟风险：欧美流动性风险给需求端增添不确定性

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【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求

【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求 [烟花]高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的：巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。 [烟花]AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。 [烟花]AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频

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宝立食品业绩交流要点

宝立食品业绩交流要点 1.新品驱动+客户多元化趋势加深。2022年公司新开发700多种新品，新品收入金额占比达到45%，从客户结构来，2022年公司逐渐摆脱对于大客户依赖，麦当劳、泰森等客户贡献加深，大客户百胜中国收入占比下降7ct至14%，前五大客户收入占比下降9pct至28%。2023年客户结构有望进一步优化，一方面麦当劳、达美乐等客户势能持续释放，另一方面萨莉亚、TIMS及喜茶等传统中小客户加速成长； 2.布局冷冻烘焙+预制菜，食品方案解决矩阵逐步完善。2023年一方面公司向Costco推

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针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：

针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：近期等待TMT调整是市场较强的预期，逻辑上，针对TMT，短期涨幅高、成交额占比高、财报季缺乏业绩验证等原因；反观新能源，一季度频繁被上修盈利、短期回调多、情绪降至底部。但回到市场走势，TMT调整始终没有如期出现，应如何理解？我们认为，核心原因在于【拐点的级别】，小波段上述指标都有一定意义，但大拐点时上述指标意义不大，大拐点发生时真正的挑战是【解放思想、打破框架】，这也是我们陆续发布《十年一轮回系列》和《

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【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！ 🔔法规走在前面，数据版权更显重要性！我国首次推出生成式AI监管规范，并非限制AI产业，而是从早期就让AI技术在规范下健康发展，凸显高层对AI产业长远发展的重视程度之深；规范提出用于生成式AI产品的预训练、优化训练数据不得含有侵犯知识产权的内容。当网络爬虫、“拿来主义”被规范，公司海量优质IP资产有极大价值重估机会！ [哇]海量数据+丰富应用场景+发力海外业务，公司全面受益于AIGC！【中文数字内容构筑核心竞争壁垒】 1）海

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【财通电新】温控板块大涨点评

【财通电新】温控板块大涨点评 [烟花]温控企业身处于黄金赛道的关键环节，备受市场关注！其中高澜股份涨超15%，英维克涨停，申菱环境亦大涨！ [礼物]#数据中心建设需求强烈。随着ChatGPT受到市场的重点关注，不断催化出各种AI的应用场景，将带动数据中心的增量建设需求。其高速处理数据过程将增加数据中心功耗和发热量，降低设备运行稳定性，而温控正是其中关键设备。为满足降低能耗需求，《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中明确指出2023年底新建大型及以上数据中心 PUE降到1.3以

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【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC

【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC 2023Q1，公司实现营业收入3.55亿元同比增长35%；归母净利润2086万元，同比增长686.26%；扣非净利润1799亿元，同比增长307%，超出市场预期。 1、视频创意同增45%。受益于2022年底Filmora v12大版本更新（量价齐升）；Filmostock资源商城延续高增，利好创作者的内容生态。 2、文档创意同增40%。受益于万兴PDF在海外的大力拓展。公司具备20年的C端基因，产品迭代速度首屈一指。 3、

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#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布）

#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布） 🏵要点：我们预测本月headline CPI回落加快（未来几个月基数将持续走高），但核心CPI持平微升。紧信用周期的到来也将加快增长和通胀回落。但当前市场降息预期已经较为充分，预期较为充足的情况下，短期难以进一步强化。 1⃣CPI同比5.02%（前值6.0%，市场预期5.2%，克利夫兰联储Nowcasting预测5.22%） 2⃣环比0.09%，非季调（前值0.4%，市场预期0.3%季调，克利夫兰预测0.3%） 3⃣核心CPI同比5.5

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【东北电新】华工科技近况更新

【东北电新】华工科技近况更新 🌹构建智能制专精特新产品体系，实现行业生态圈融合共振公司智能装备事业群2022年业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%。销售重心转向新能源汽车产业链，应用于新能源汽车行业的激光加工装备收入同比增长71%。公司精密系统事业群围绕3C电子、汽车电子及新能源等行业拓展战略新空间，产品布局从以消费电子为主向新能源及半导体行业拓展；高端设备按下海外出口加速键，国际订单同比增长55%。 🌹锚定新能源及智能网联汽车产业链，业务迎来爆发式增长公司2022年新能源PT

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华工科技

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夜长梦山

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的

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博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！

【中邮计算机孙业亮】博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！ 1、传媒视听内容安全龙头：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： wxb相继发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，互联网新媒体监管面临的重大挑战和机遇。广电系统是垂直管理传媒视听内容的对口单位，面对AIGC的挑战（合规&风

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【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新

【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新 2023年3月：空调线上、线下零售额分别同比+6%、-0.3%。公司维度：美的线上、线下零售额分别同比+15%、+24%；格力线上、线下零售额分别同比+6%、-15%；海尔线上、线下零售额分别同比-21%、-31%；海信线上、线下零售额分别同比+33%、+6%。冰箱：线上、线下零售额分别同比+0.1%、-15%，其中海尔线上、线下零售额分别同比-2%、-17%。洗衣机：线上、线下零售额分别同比-11%、-20%，其中

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远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现

【东方计算机】远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现 [庆祝]我们从去年11月以来一直引领数据要素领域研究，发布了多篇行业报告并底部挖掘上海钢联、每日互动、深桑达A、云赛智联、山大地纬、德生科技、航天宏图、税友股份等公司机会。我们认为，随着政策的持续推进，各重要行业数据资源都将逐步被开发与利用，新的投资标的也将不断涌现。 [庆祝]我们认为，远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司，在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件（去年数据

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【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代

【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代 🌟策略：站在新一轮产业浪潮的拐点 1⃣技术革命视角及“技术+场景”视角看本轮AI与历史经典科技牛的异同。 2⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情小荷才露尖尖角，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 计算机：如何研判本轮AI产业趋势、行情节奏、投资线索？ 1⃣ 计算机视角如何看本轮“AI+”产业趋势？（生成式AI技术是未来发展趋势、AI大模型改变算力/算法/数据等生产组织方式）； 2⃣如何看

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中芯国际

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【财通电新】产业链价格更新20230412

【财通电新】产业链价格更新20230412 ●硅料：根据PVInfoLink，致密料报价区间183-206元/kg，均价来到197元/kg，周环比-2.5%，月环比-10.5%。本周单瓦盈利估算来到0.24元/W，较上周降低0.01元/W（按硅业分会价格19.53万元测算）。 ●硅片：182硅片报价区间在6.38-6.48元/片，均价维持在6.4元/片，周环比-0.8%，月环比提高0.3%，单瓦盈利估算来到0.17元/W，较上周持平；210硅片均价8.05元/片，周月环比-1.8%（按硅业分会价

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提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船

提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船 🌟短期变化： 1.美线高运价（10万美金/天，VLFSO）成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代，拉长运距逻辑。 2.原油海上运输量并未出现锐减，后续减产影响或被中国增量需求抵消。 🌟中期逻辑：供给推动的3年景气上行仍在继续。 🌟空间：当下中远海能，招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w，招商南油市值对应的MR-TCE约为3w，均存在翻倍空间。 🌟风险：欧美流动性风险给需求端增添不确定性

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【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求

【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求 [烟花]高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的：巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。 [烟花]AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。 [烟花]AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频

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宝立食品业绩交流要点

宝立食品业绩交流要点 1.新品驱动+客户多元化趋势加深。2022年公司新开发700多种新品，新品收入金额占比达到45%，从客户结构来，2022年公司逐渐摆脱对于大客户依赖，麦当劳、泰森等客户贡献加深，大客户百胜中国收入占比下降7ct至14%，前五大客户收入占比下降9pct至28%。2023年客户结构有望进一步优化，一方面麦当劳、达美乐等客户势能持续释放，另一方面萨莉亚、TIMS及喜茶等传统中小客户加速成长； 2.布局冷冻烘焙+预制菜，食品方案解决矩阵逐步完善。2023年一方面公司向Costco推

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针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：

针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：近期等待TMT调整是市场较强的预期，逻辑上，针对TMT，短期涨幅高、成交额占比高、财报季缺乏业绩验证等原因；反观新能源，一季度频繁被上修盈利、短期回调多、情绪降至底部。但回到市场走势，TMT调整始终没有如期出现，应如何理解？我们认为，核心原因在于【拐点的级别】，小波段上述指标都有一定意义，但大拐点时上述指标意义不大，大拐点发生时真正的挑战是【解放思想、打破框架】，这也是我们陆续发布《十年一轮回系列》和《

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【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！ 🔔法规走在前面，数据版权更显重要性！我国首次推出生成式AI监管规范，并非限制AI产业，而是从早期就让AI技术在规范下健康发展，凸显高层对AI产业长远发展的重视程度之深；规范提出用于生成式AI产品的预训练、优化训练数据不得含有侵犯知识产权的内容。当网络爬虫、“拿来主义”被规范，公司海量优质IP资产有极大价值重估机会！ [哇]海量数据+丰富应用场景+发力海外业务，公司全面受益于AIGC！【中文数字内容构筑核心竞争壁垒】 1）海

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【财通电新】温控板块大涨点评

【财通电新】温控板块大涨点评 [烟花]温控企业身处于黄金赛道的关键环节，备受市场关注！其中高澜股份涨超15%，英维克涨停，申菱环境亦大涨！ [礼物]#数据中心建设需求强烈。随着ChatGPT受到市场的重点关注，不断催化出各种AI的应用场景，将带动数据中心的增量建设需求。其高速处理数据过程将增加数据中心功耗和发热量，降低设备运行稳定性，而温控正是其中关键设备。为满足降低能耗需求，《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中明确指出2023年底新建大型及以上数据中心 PUE降到1.3以

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【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC

【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC 2023Q1，公司实现营业收入3.55亿元同比增长35%；归母净利润2086万元，同比增长686.26%；扣非净利润1799亿元，同比增长307%，超出市场预期。 1、视频创意同增45%。受益于2022年底Filmora v12大版本更新（量价齐升）；Filmostock资源商城延续高增，利好创作者的内容生态。 2、文档创意同增40%。受益于万兴PDF在海外的大力拓展。公司具备20年的C端基因，产品迭代速度首屈一指。 3、

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#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布）

#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布） 🏵要点：我们预测本月headline CPI回落加快（未来几个月基数将持续走高），但核心CPI持平微升。紧信用周期的到来也将加快增长和通胀回落。但当前市场降息预期已经较为充分，预期较为充足的情况下，短期难以进一步强化。 1⃣CPI同比5.02%（前值6.0%，市场预期5.2%，克利夫兰联储Nowcasting预测5.22%） 2⃣环比0.09%，非季调（前值0.4%，市场预期0.3%季调，克利夫兰预测0.3%） 3⃣核心CPI同比5.5

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【东北电新】华工科技近况更新

【东北电新】华工科技近况更新 🌹构建智能制专精特新产品体系，实现行业生态圈融合共振公司智能装备事业群2022年业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%。销售重心转向新能源汽车产业链，应用于新能源汽车行业的激光加工装备收入同比增长71%。公司精密系统事业群围绕3C电子、汽车电子及新能源等行业拓展战略新空间，产品布局从以消费电子为主向新能源及半导体行业拓展；高端设备按下海外出口加速键，国际订单同比增长55%。 🌹锚定新能源及智能网联汽车产业链，业务迎来爆发式增长公司2022年新能源PT

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的

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博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！

【中邮计算机孙业亮】博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！ 1、传媒视听内容安全龙头：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： wxb相继发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，互联网新媒体监管面临的重大挑战和机遇。广电系统是垂直管理传媒视听内容的对口单位，面对AIGC的挑战（合规&风

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【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新

【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新 2023年3月：空调线上、线下零售额分别同比+6%、-0.3%。公司维度：美的线上、线下零售额分别同比+15%、+24%；格力线上、线下零售额分别同比+6%、-15%；海尔线上、线下零售额分别同比-21%、-31%；海信线上、线下零售额分别同比+33%、+6%。冰箱：线上、线下零售额分别同比+0.1%、-15%，其中海尔线上、线下零售额分别同比-2%、-17%。洗衣机：线上、线下零售额分别同比-11%、-20%，其中

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远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现

【东方计算机】远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现 [庆祝]我们从去年11月以来一直引领数据要素领域研究，发布了多篇行业报告并底部挖掘上海钢联、每日互动、深桑达A、云赛智联、山大地纬、德生科技、航天宏图、税友股份等公司机会。我们认为，随着政策的持续推进，各重要行业数据资源都将逐步被开发与利用，新的投资标的也将不断涌现。 [庆祝]我们认为，远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司，在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件（去年数据

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【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代

【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代 🌟策略：站在新一轮产业浪潮的拐点 1⃣技术革命视角及“技术+场景”视角看本轮AI与历史经典科技牛的异同。 2⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情小荷才露尖尖角，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 计算机：如何研判本轮AI产业趋势、行情节奏、投资线索？ 1⃣ 计算机视角如何看本轮“AI+”产业趋势？（生成式AI技术是未来发展趋势、AI大模型改变算力/算法/数据等生产组织方式）； 2⃣如何看

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【财通电新】产业链价格更新20230412

【财通电新】产业链价格更新20230412 ●硅料：根据PVInfoLink，致密料报价区间183-206元/kg，均价来到197元/kg，周环比-2.5%，月环比-10.5%。本周单瓦盈利估算来到0.24元/W，较上周降低0.01元/W（按硅业分会价格19.53万元测算）。 ●硅片：182硅片报价区间在6.38-6.48元/片，均价维持在6.4元/片，周环比-0.8%，月环比提高0.3%，单瓦盈利估算来到0.17元/W，较上周持平；210硅片均价8.05元/片，周月环比-1.8%（按硅业分会价

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提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船

提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船 🌟短期变化： 1.美线高运价（10万美金/天，VLFSO）成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代，拉长运距逻辑。 2.原油海上运输量并未出现锐减，后续减产影响或被中国增量需求抵消。 🌟中期逻辑：供给推动的3年景气上行仍在继续。 🌟空间：当下中远海能，招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w，招商南油市值对应的MR-TCE约为3w，均存在翻倍空间。 🌟风险：欧美流动性风险给需求端增添不确定性

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【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求

【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求 [烟花]高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的：巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。 [烟花]AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。 [烟花]AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频

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宝立食品业绩交流要点

宝立食品业绩交流要点 1.新品驱动+客户多元化趋势加深。2022年公司新开发700多种新品，新品收入金额占比达到45%，从客户结构来，2022年公司逐渐摆脱对于大客户依赖，麦当劳、泰森等客户贡献加深，大客户百胜中国收入占比下降7ct至14%，前五大客户收入占比下降9pct至28%。2023年客户结构有望进一步优化，一方面麦当劳、达美乐等客户势能持续释放，另一方面萨莉亚、TIMS及喜茶等传统中小客户加速成长； 2.布局冷冻烘焙+预制菜，食品方案解决矩阵逐步完善。2023年一方面公司向Costco推

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针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：

针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：近期等待TMT调整是市场较强的预期，逻辑上，针对TMT，短期涨幅高、成交额占比高、财报季缺乏业绩验证等原因；反观新能源，一季度频繁被上修盈利、短期回调多、情绪降至底部。但回到市场走势，TMT调整始终没有如期出现，应如何理解？我们认为，核心原因在于【拐点的级别】，小波段上述指标都有一定意义，但大拐点时上述指标意义不大，大拐点发生时真正的挑战是【解放思想、打破框架】，这也是我们陆续发布《十年一轮回系列》和《

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【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！ 🔔法规走在前面，数据版权更显重要性！我国首次推出生成式AI监管规范，并非限制AI产业，而是从早期就让AI技术在规范下健康发展，凸显高层对AI产业长远发展的重视程度之深；规范提出用于生成式AI产品的预训练、优化训练数据不得含有侵犯知识产权的内容。当网络爬虫、“拿来主义”被规范，公司海量优质IP资产有极大价值重估机会！ [哇]海量数据+丰富应用场景+发力海外业务，公司全面受益于AIGC！【中文数字内容构筑核心竞争壁垒】 1）海

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【财通电新】温控板块大涨点评

【财通电新】温控板块大涨点评 [烟花]温控企业身处于黄金赛道的关键环节，备受市场关注！其中高澜股份涨超15%，英维克涨停，申菱环境亦大涨！ [礼物]#数据中心建设需求强烈。随着ChatGPT受到市场的重点关注，不断催化出各种AI的应用场景，将带动数据中心的增量建设需求。其高速处理数据过程将增加数据中心功耗和发热量，降低设备运行稳定性，而温控正是其中关键设备。为满足降低能耗需求，《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中明确指出2023年底新建大型及以上数据中心 PUE降到1.3以

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【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC

【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC 2023Q1，公司实现营业收入3.55亿元同比增长35%；归母净利润2086万元，同比增长686.26%；扣非净利润1799亿元，同比增长307%，超出市场预期。 1、视频创意同增45%。受益于2022年底Filmora v12大版本更新（量价齐升）；Filmostock资源商城延续高增，利好创作者的内容生态。 2、文档创意同增40%。受益于万兴PDF在海外的大力拓展。公司具备20年的C端基因，产品迭代速度首屈一指。 3、

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#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布）

#中金海外：3月美国CPI预测（4月12日晚8点半公布） 🏵要点：我们预测本月headline CPI回落加快（未来几个月基数将持续走高），但核心CPI持平微升。紧信用周期的到来也将加快增长和通胀回落。但当前市场降息预期已经较为充分，预期较为充足的情况下，短期难以进一步强化。 1⃣CPI同比5.02%（前值6.0%，市场预期5.2%，克利夫兰联储Nowcasting预测5.22%） 2⃣环比0.09%，非季调（前值0.4%，市场预期0.3%季调，克利夫兰预测0.3%） 3⃣核心CPI同比5.5

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【东北电新】华工科技近况更新

【东北电新】华工科技近况更新 🌹构建智能制专精特新产品体系，实现行业生态圈融合共振公司智能装备事业群2022年业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%。销售重心转向新能源汽车产业链，应用于新能源汽车行业的激光加工装备收入同比增长71%。公司精密系统事业群围绕3C电子、汽车电子及新能源等行业拓展战略新空间，产品布局从以消费电子为主向新能源及半导体行业拓展；高端设备按下海外出口加速键，国际订单同比增长55%。 🌹锚定新能源及智能网联汽车产业链，业务迎来爆发式增长公司2022年新能源PT

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？国内大模型表面增多，实际如太极拳“易学难精” 大模型越多，市场更会认识到拥有稀缺数据应用场景入口，从而能够持续迭代升级与推出应用的大模型公司（如360同时拥有搜索、浏览器与办公插件等多个数据场景入口）的投资价值。近期调整后，此前AI以逻辑与故事空间先行的行情可能会向更加务实的方向演绎：需要实实在在的AI产品且带来业务数据（如用户体验、ARUP值、市场份额等提升）的匹配，这也是我们为什么持续推荐以“韩山童”为代表的

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寒武纪
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海康威视

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博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！

【中邮计算机孙业亮】博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！ 1、传媒视听内容安全龙头：对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/广播电台/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： wxb相继发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，互联网新媒体监管面临的重大挑战和机遇。广电系统是垂直管理传媒视听内容的对口单位，面对AIGC的挑战（合规&风

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博汇科技

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夜长梦山

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【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新

【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新 2023年3月：空调线上、线下零售额分别同比+6%、-0.3%。公司维度：美的线上、线下零售额分别同比+15%、+24%；格力线上、线下零售额分别同比+6%、-15%；海尔线上、线下零售额分别同比-21%、-31%；海信线上、线下零售额分别同比+33%、+6%。冰箱：线上、线下零售额分别同比+0.1%、-15%，其中海尔线上、线下零售额分别同比-2%、-17%。洗衣机：线上、线下零售额分别同比-11%、-20%，其中

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美的集团
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远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现

【东方计算机】远光软件：价值被低估的电力IT龙头，数据要素逻辑也将逐步体现 [庆祝]我们从去年11月以来一直引领数据要素领域研究，发布了多篇行业报告并底部挖掘上海钢联、每日互动、深桑达A、云赛智联、山大地纬、德生科技、航天宏图、税友股份等公司机会。我们认为，随着政策的持续推进，各重要行业数据资源都将逐步被开发与利用，新的投资标的也将不断涌现。 [庆祝]我们认为，远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司，在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件（去年数据

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远光软件

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夜长梦山

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【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代

【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代 🌟策略：站在新一轮产业浪潮的拐点 1⃣技术革命视角及“技术+场景”视角看本轮AI与历史经典科技牛的异同。 2⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情小荷才露尖尖角，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 计算机：如何研判本轮AI产业趋势、行情节奏、投资线索？ 1⃣ 计算机视角如何看本轮“AI+”产业趋势？（生成式AI技术是未来发展趋势、AI大模型改变算力/算法/数据等生产组织方式）； 2⃣如何看

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中芯国际

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夜长梦山

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【财通电新】产业链价格更新20230412

【财通电新】产业链价格更新20230412 ●硅料：根据PVInfoLink，致密料报价区间183-206元/kg，均价来到197元/kg，周环比-2.5%，月环比-10.5%。本周单瓦盈利估算来到0.24元/W，较上周降低0.01元/W（按硅业分会价格19.53万元测算）。 ●硅片：182硅片报价区间在6.38-6.48元/片，均价维持在6.4元/片，周环比-0.8%，月环比提高0.3%，单瓦盈利估算来到0.17元/W，较上周持平；210硅片均价8.05元/片，周月环比-1.8%（按硅业分会价

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TCL中环

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夜长梦山

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提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船

提示：油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会，推荐中远海能，招商南油，招商轮船 🌟短期变化： 1.美线高运价（10万美金/天，VLFSO）成交初步验证OPEC减产后可能的美油出口替代，拉长运距逻辑。 2.原油海上运输量并未出现锐减，后续减产影响或被中国增量需求抵消。 🌟中期逻辑：供给推动的3年景气上行仍在继续。 🌟空间：当下中远海能，招商轮船市值对应的VLCC-TCE约为5-6w，招商南油市值对应的MR-TCE约为3w，均存在翻倍空间。 🌟风险：欧美流动性风险给需求端增添不确定性

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中远海能
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【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求

【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求 [烟花]高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的：巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。 [烟花]AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。 [烟花]AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频

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宝立食品业绩交流要点

宝立食品业绩交流要点 1.新品驱动+客户多元化趋势加深。2022年公司新开发700多种新品，新品收入金额占比达到45%，从客户结构来，2022年公司逐渐摆脱对于大客户依赖，麦当劳、泰森等客户贡献加深，大客户百胜中国收入占比下降7ct至14%，前五大客户收入占比下降9pct至28%。2023年客户结构有望进一步优化，一方面麦当劳、达美乐等客户势能持续释放，另一方面萨莉亚、TIMS及喜茶等传统中小客户加速成长； 2.布局冷冻烘焙+预制菜，食品方案解决矩阵逐步完善。2023年一方面公司向Costco推

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宝立食品

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2023-04-12 19:54:38

针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：

针对近期市场关心的【为什么TMT等不到调整】、【财报季没有发酵景气度】等问题，分析如下：近期等待TMT调整是市场较强的预期，逻辑上，针对TMT，短期涨幅高、成交额占比高、财报季缺乏业绩验证等原因；反观新能源，一季度频繁被上修盈利、短期回调多、情绪降至底部。但回到市场走势，TMT调整始终没有如期出现，应如何理解？我们认为，核心原因在于【拐点的级别】，小波段上述指标都有一定意义，但大拐点时上述指标意义不大，大拐点发生时真正的挑战是【解放思想、打破框架】，这也是我们陆续发布《十年一轮回系列》和《

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2023-04-12 19:53:43

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！ 🔔法规走在前面，数据版权更显重要性！我国首次推出生成式AI监管规范，并非限制AI产业，而是从早期就让AI技术在规范下健康发展，凸显高层对AI产业长远发展的重视程度之深；规范提出用于生成式AI产品的预训练、优化训练数据不得含有侵犯知识产权的内容。当网络爬虫、“拿来主义”被规范，公司海量优质IP资产有极大价值重估机会！ [哇]海量数据+丰富应用场景+发力海外业务，公司全面受益于AIGC！【中文数字内容构筑核心竞争壁垒】 1）海

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中文在线

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【财通电新】温控板块大涨点评

【财通电新】温控板块大涨点评 [烟花]温控企业身处于黄金赛道的关键环节，备受市场关注！其中高澜股份涨超15%，英维克涨停，申菱环境亦大涨！ [礼物]#数据中心建设需求强烈。随着ChatGPT受到市场的重点关注，不断催化出各种AI的应用场景，将带动数据中心的增量建设需求。其高速处理数据过程将增加数据中心功耗和发热量，降低设备运行稳定性，而温控正是其中关键设备。为满足降低能耗需求，《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中明确指出2023年底新建大型及以上数据中心 PUE降到1.3以

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【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC

【国盛计算机AI旗手】万兴科技：Q1业绩大超预期，全面拥抱AIGC 2023Q1，公司实现营业收入3.55亿元同比增长35%；归母净利润2086万元，同比增长686.26%；扣非净利润1799亿元，同比增长307%，超出市场预期。 1、视频创意同增45%。受益于2022年底Filmora v12大版本更新（量价齐升）；Filmostock资源商城延续高增，利好创作者的内容生态。 2、文档创意同增40%。受益于万兴PDF在海外的大力拓展。公司具备20年的C端基因，产品迭代速度首屈一指。 3、

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