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2023-04-07 19:57:18

【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407

【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现，风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。麦格米特是成功的多元化平台型企业，随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性： 1）EV部件：独供北汽EU系列（电控、OBC、DC-DC三合一），占哪吒EV部件（电控）份额约40%-50%，占零跑EV部件（OBC）份额30-40%，新客户开拓持续进行中，预计23年收入10亿元； 2）

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麦格米特

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光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升

【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升【N型TOPCon产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW，出货量有望超100GW，占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍，加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量，预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50

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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！

【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！芯片级液冷成主流散热方案：机柜功率超过15kW，风冷已趋于能力天花板； IDC中心PUE监管趋严，要求至1.25/1.2以下；冷板式已较多应用，浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长：单KW功耗散热投入增至4倍：风冷成本约3000元/kw，冷板式液冷约4000元/kw，浸没式液冷约12000元/kw。服务器成本占比提升至2.5-3倍：单台普通服务器功耗约400w，售价约6万，风冷散热价值量约1200元，占比约2%。 AI服

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【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW

【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW 事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出要积极开展光热规模化，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。【兼具电源和储能双重属性，大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能，可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量

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2023-04-07 19:54:15

全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地

【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地 4月6日，根据工信部新闻，全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，要加快建设与时俱进的集成电路标准体系，打造覆盖全产业链的标准化体系，广泛动员产业链各环节参与标准化工作。此前在2022年11月，国家市场监管总局（标准委）批准成立全国集成电路标准化技术委员会，该技术委员会由57名委员组成，#华为、中芯国际等集成电路产

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【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会

【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成，国内海外64开，将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三，主要客户为BAT、字节、华为等，将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面，公司是最早推出800G的厂商之一，客户以思科、Juniper等设备商为主，具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司！公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台，VCSEL、DFB、

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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品

【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品本周投苗量整体处于继续增加的态势，苗价和饲料等投放成本下降明显，#鸭副冻品价格下降明显，对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素，后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。关于单店修复的担忧，整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响，但稍拉长时间维度来看，卤味品类消费基础扎实，单店后续在没有疫情的情况下，作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。疫情三年绝味战略定力足，市占率预计加速提升，绝味当前市占率仍低，门店天花板仍高，看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店

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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告

【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告周五晚10点电话会链接：https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本

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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新

【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新（04.03） 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确，2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%，价格较高的内层砂同比增长仅为10%； 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+，后续涨价可能会继续超预期，主要是因其兼备两个特点：a）资源属性；b）辅材，成本占比很低； 3、高纯石英环节供需紧张、格局好，在此背景下，石英股份产品加速应用于内层应该是趋势； 4、石英不是硬瓶颈，在内层砂占比下降的过程中，各家都需要时间去适应这一变化，因此会对行业整体装机有影响，这也印

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味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者

【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者预制菜领跑者，即将迈入十亿大关总部位于江苏苏州的公司，成立于2008年，深耕预制菜十余载，已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元，5年CAGR为21%/27%。最新数据显示，2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元，同增6%/8%。行业万亿蓝海市场，发展空间广阔预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年

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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地

【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地事件：近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设，院外内数据互联互通已初见成效，具备智能化基础，受益政策催化，智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务，推进医保支付方式改革”。历经疫情，我国互联网医院已有较强基础，此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟，相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与

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浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨

【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨今日浩瀚深度冲击涨停，公司是运营商网络可视化龙头，其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需，是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级，公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告，中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单，占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户，中移动相关营收占公司收入近90%；公司基于行业know-ho

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【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理

【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理 1）“中特估”逻辑：在上海加快建设国际文化大都市背景下，作为上海国资委旗下优质文化国企，关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2）经典IP再开发价值高，且具备IP再造实力：收购控股股东旗下上影元文化51%股权，获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值，同时上影元文化持续新IP开发能力出众，23年成功打造爆款动画《

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阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地

【东方互联网】阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地事件1：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测，官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。事件2：4月11日，2023阿里云峰会将于北京举行，会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广，数据积累极深的互联网头部企业，本次正式开启大模型内测，有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用，同时推动行业技术迭代升级

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中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地

【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲

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【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407

【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现，风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。麦格米特是成功的多元化平台型企业，随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性： 1）EV部件：独供北汽EU系列（电控、OBC、DC-DC三合一），占哪吒EV部件（电控）份额约40%-50%，占零跑EV部件（OBC）份额30-40%，新客户开拓持续进行中，预计23年收入10亿元； 2）

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光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升

【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升【N型TOPCon产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW，出货量有望超100GW，占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍，加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量，预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50

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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！

【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！芯片级液冷成主流散热方案：机柜功率超过15kW，风冷已趋于能力天花板； IDC中心PUE监管趋严，要求至1.25/1.2以下；冷板式已较多应用，浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长：单KW功耗散热投入增至4倍：风冷成本约3000元/kw，冷板式液冷约4000元/kw，浸没式液冷约12000元/kw。服务器成本占比提升至2.5-3倍：单台普通服务器功耗约400w，售价约6万，风冷散热价值量约1200元，占比约2%。 AI服

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【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW

【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW 事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出要积极开展光热规模化，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。【兼具电源和储能双重属性，大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能，可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量

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全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地

【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地 4月6日，根据工信部新闻，全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，要加快建设与时俱进的集成电路标准体系，打造覆盖全产业链的标准化体系，广泛动员产业链各环节参与标准化工作。此前在2022年11月，国家市场监管总局（标准委）批准成立全国集成电路标准化技术委员会，该技术委员会由57名委员组成，#华为、中芯国际等集成电路产

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【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会

【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成，国内海外64开，将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三，主要客户为BAT、字节、华为等，将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面，公司是最早推出800G的厂商之一，客户以思科、Juniper等设备商为主，具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司！公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台，VCSEL、DFB、

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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品

【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品本周投苗量整体处于继续增加的态势，苗价和饲料等投放成本下降明显，#鸭副冻品价格下降明显，对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素，后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。关于单店修复的担忧，整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响，但稍拉长时间维度来看，卤味品类消费基础扎实，单店后续在没有疫情的情况下，作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。疫情三年绝味战略定力足，市占率预计加速提升，绝味当前市占率仍低，门店天花板仍高，看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店

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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告

【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告周五晚10点电话会链接：https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本

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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新

【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新（04.03） 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确，2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%，价格较高的内层砂同比增长仅为10%； 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+，后续涨价可能会继续超预期，主要是因其兼备两个特点：a）资源属性；b）辅材，成本占比很低； 3、高纯石英环节供需紧张、格局好，在此背景下，石英股份产品加速应用于内层应该是趋势； 4、石英不是硬瓶颈，在内层砂占比下降的过程中，各家都需要时间去适应这一变化，因此会对行业整体装机有影响，这也印

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味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者

【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者预制菜领跑者，即将迈入十亿大关总部位于江苏苏州的公司，成立于2008年，深耕预制菜十余载，已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元，5年CAGR为21%/27%。最新数据显示，2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元，同增6%/8%。行业万亿蓝海市场，发展空间广阔预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年

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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地

【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地事件：近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设，院外内数据互联互通已初见成效，具备智能化基础，受益政策催化，智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务，推进医保支付方式改革”。历经疫情，我国互联网医院已有较强基础，此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟，相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与

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浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨

【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨今日浩瀚深度冲击涨停，公司是运营商网络可视化龙头，其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需，是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级，公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告，中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单，占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户，中移动相关营收占公司收入近90%；公司基于行业know-ho

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【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理

【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理 1）“中特估”逻辑：在上海加快建设国际文化大都市背景下，作为上海国资委旗下优质文化国企，关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2）经典IP再开发价值高，且具备IP再造实力：收购控股股东旗下上影元文化51%股权，获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值，同时上影元文化持续新IP开发能力出众，23年成功打造爆款动画《

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阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地

【东方互联网】阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地事件1：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测，官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。事件2：4月11日，2023阿里云峰会将于北京举行，会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广，数据积累极深的互联网头部企业，本次正式开启大模型内测，有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用，同时推动行业技术迭代升级

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中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地

【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲

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【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407

【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现，风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。麦格米特是成功的多元化平台型企业，随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性： 1）EV部件：独供北汽EU系列（电控、OBC、DC-DC三合一），占哪吒EV部件（电控）份额约40%-50%，占零跑EV部件（OBC）份额30-40%，新客户开拓持续进行中，预计23年收入10亿元； 2）

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光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升

【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升【N型TOPCon产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW，出货量有望超100GW，占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍，加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量，预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50

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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！

【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！芯片级液冷成主流散热方案：机柜功率超过15kW，风冷已趋于能力天花板； IDC中心PUE监管趋严，要求至1.25/1.2以下；冷板式已较多应用，浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长：单KW功耗散热投入增至4倍：风冷成本约3000元/kw，冷板式液冷约4000元/kw，浸没式液冷约12000元/kw。服务器成本占比提升至2.5-3倍：单台普通服务器功耗约400w，售价约6万，风冷散热价值量约1200元，占比约2%。 AI服

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【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW

【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW 事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出要积极开展光热规模化，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。【兼具电源和储能双重属性，大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能，可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量

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全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地

【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地 4月6日，根据工信部新闻，全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，要加快建设与时俱进的集成电路标准体系，打造覆盖全产业链的标准化体系，广泛动员产业链各环节参与标准化工作。此前在2022年11月，国家市场监管总局（标准委）批准成立全国集成电路标准化技术委员会，该技术委员会由57名委员组成，#华为、中芯国际等集成电路产

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【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会

【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成，国内海外64开，将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三，主要客户为BAT、字节、华为等，将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面，公司是最早推出800G的厂商之一，客户以思科、Juniper等设备商为主，具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司！公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台，VCSEL、DFB、

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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品

【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品本周投苗量整体处于继续增加的态势，苗价和饲料等投放成本下降明显，#鸭副冻品价格下降明显，对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素，后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。关于单店修复的担忧，整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响，但稍拉长时间维度来看，卤味品类消费基础扎实，单店后续在没有疫情的情况下，作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。疫情三年绝味战略定力足，市占率预计加速提升，绝味当前市占率仍低，门店天花板仍高，看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店

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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告

【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告周五晚10点电话会链接：https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本

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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新

【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新（04.03） 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确，2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%，价格较高的内层砂同比增长仅为10%； 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+，后续涨价可能会继续超预期，主要是因其兼备两个特点：a）资源属性；b）辅材，成本占比很低； 3、高纯石英环节供需紧张、格局好，在此背景下，石英股份产品加速应用于内层应该是趋势； 4、石英不是硬瓶颈，在内层砂占比下降的过程中，各家都需要时间去适应这一变化，因此会对行业整体装机有影响，这也印

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味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者

【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者预制菜领跑者，即将迈入十亿大关总部位于江苏苏州的公司，成立于2008年，深耕预制菜十余载，已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元，5年CAGR为21%/27%。最新数据显示，2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元，同增6%/8%。行业万亿蓝海市场，发展空间广阔预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年

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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地

【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地事件：近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设，院外内数据互联互通已初见成效，具备智能化基础，受益政策催化，智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务，推进医保支付方式改革”。历经疫情，我国互联网医院已有较强基础，此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟，相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与

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浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨

【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨今日浩瀚深度冲击涨停，公司是运营商网络可视化龙头，其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需，是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级，公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告，中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单，占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户，中移动相关营收占公司收入近90%；公司基于行业know-ho

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【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理

【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理 1）“中特估”逻辑：在上海加快建设国际文化大都市背景下，作为上海国资委旗下优质文化国企，关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2）经典IP再开发价值高，且具备IP再造实力：收购控股股东旗下上影元文化51%股权，获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值，同时上影元文化持续新IP开发能力出众，23年成功打造爆款动画《

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阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地

【东方互联网】阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地事件1：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测，官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。事件2：4月11日，2023阿里云峰会将于北京举行，会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广，数据积累极深的互联网头部企业，本次正式开启大模型内测，有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用，同时推动行业技术迭代升级

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中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地

【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲

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【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407

【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现，风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。麦格米特是成功的多元化平台型企业，随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性： 1）EV部件：独供北汽EU系列（电控、OBC、DC-DC三合一），占哪吒EV部件（电控）份额约40%-50%，占零跑EV部件（OBC）份额30-40%，新客户开拓持续进行中，预计23年收入10亿元； 2）

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光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升

【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升【N型TOPCon产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW，出货量有望超100GW，占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍，加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量，预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50

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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！

【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！芯片级液冷成主流散热方案：机柜功率超过15kW，风冷已趋于能力天花板； IDC中心PUE监管趋严，要求至1.25/1.2以下；冷板式已较多应用，浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长：单KW功耗散热投入增至4倍：风冷成本约3000元/kw，冷板式液冷约4000元/kw，浸没式液冷约12000元/kw。服务器成本占比提升至2.5-3倍：单台普通服务器功耗约400w，售价约6万，风冷散热价值量约1200元，占比约2%。 AI服

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【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW

【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW 事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出要积极开展光热规模化，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。【兼具电源和储能双重属性，大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能，可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量

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全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地

【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地 4月6日，根据工信部新闻，全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，要加快建设与时俱进的集成电路标准体系，打造覆盖全产业链的标准化体系，广泛动员产业链各环节参与标准化工作。此前在2022年11月，国家市场监管总局（标准委）批准成立全国集成电路标准化技术委员会，该技术委员会由57名委员组成，#华为、中芯国际等集成电路产

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【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会

【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成，国内海外64开，将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三，主要客户为BAT、字节、华为等，将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面，公司是最早推出800G的厂商之一，客户以思科、Juniper等设备商为主，具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司！公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台，VCSEL、DFB、

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【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品

【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品本周投苗量整体处于继续增加的态势，苗价和饲料等投放成本下降明显，#鸭副冻品价格下降明显，对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素，后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。关于单店修复的担忧，整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响，但稍拉长时间维度来看，卤味品类消费基础扎实，单店后续在没有疫情的情况下，作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。疫情三年绝味战略定力足，市占率预计加速提升，绝味当前市占率仍低，门店天花板仍高，看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店

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大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告

【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告周五晚10点电话会链接：https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本

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【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新

【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新（04.03） 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确，2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%，价格较高的内层砂同比增长仅为10%； 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+，后续涨价可能会继续超预期，主要是因其兼备两个特点：a）资源属性；b）辅材，成本占比很低； 3、高纯石英环节供需紧张、格局好，在此背景下，石英股份产品加速应用于内层应该是趋势； 4、石英不是硬瓶颈，在内层砂占比下降的过程中，各家都需要时间去适应这一变化，因此会对行业整体装机有影响，这也印

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味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者

【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者预制菜领跑者，即将迈入十亿大关总部位于江苏苏州的公司，成立于2008年，深耕预制菜十余载，已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元，5年CAGR为21%/27%。最新数据显示，2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元，同增6%/8%。行业万亿蓝海市场，发展空间广阔预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年

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【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地

【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地事件：近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设，院外内数据互联互通已初见成效，具备智能化基础，受益政策催化，智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务，推进医保支付方式改革”。历经疫情，我国互联网医院已有较强基础，此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟，相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与

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浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨

【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨今日浩瀚深度冲击涨停，公司是运营商网络可视化龙头，其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需，是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级，公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告，中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单，占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户，中移动相关营收占公司收入近90%；公司基于行业know-ho

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【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理

【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理 1）“中特估”逻辑：在上海加快建设国际文化大都市背景下，作为上海国资委旗下优质文化国企，关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2）经典IP再开发价值高，且具备IP再造实力：收购控股股东旗下上影元文化51%股权，获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值，同时上影元文化持续新IP开发能力出众，23年成功打造爆款动画《

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阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地

【东方互联网】阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地事件1：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测，官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。事件2：4月11日，2023阿里云峰会将于北京举行，会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广，数据积累极深的互联网头部企业，本次正式开启大模型内测，有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用，同时推动行业技术迭代升级

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中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地

【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲

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【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407

【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现，风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。麦格米特是成功的多元化平台型企业，随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性： 1）EV部件：独供北汽EU系列（电控、OBC、DC-DC三合一），占哪吒EV部件（电控）份额约40%-50%，占零跑EV部件（OBC）份额30-40%，新客户开拓持续进行中，预计23年收入10亿元； 2）

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光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升

【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐：N型渗透率放大器，格局改善量利齐升【N型TOPCon产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划，预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW，出货量有望超100GW，占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍，加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量，预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50

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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！

【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会！芯片级液冷成主流散热方案：机柜功率超过15kW，风冷已趋于能力天花板； IDC中心PUE监管趋严，要求至1.25/1.2以下；冷板式已较多应用，浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长：单KW功耗散热投入增至4倍：风冷成本约3000元/kw，冷板式液冷约4000元/kw，浸没式液冷约12000元/kw。服务器成本占比提升至2.5-3倍：单台普通服务器功耗约400w，售价约6万，风冷散热价值量约1200元，占比约2%。 AI服

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英维克

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2023-04-07 19:54:55

【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW

【浙商电新张雷】光热点评：规模化发展提速，每年新增开工有望达3GW 事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出要积极开展光热规模化，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW，其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。【兼具电源和储能双重属性，大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能，可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量

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2023-04-07 19:54:15

全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地

【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立，有利于打通产业链上下游，后续产业政策有望逐步落地 4月6日，根据工信部新闻，全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，要加快建设与时俱进的集成电路标准体系，打造覆盖全产业链的标准化体系，广泛动员产业链各环节参与标准化工作。此前在2022年11月，国家市场监管总局（标准委）批准成立全国集成电路标准化技术委员会，该技术委员会由57名委员组成，#华为、中芯国际等集成电路产

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通富微电

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2023-04-07 19:53:13

【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会

【华安通信】光迅科技：AI浪潮来袭，看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成，国内海外64开，将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三，主要客户为BAT、字节、华为等，将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面，公司是最早推出800G的厂商之一，客户以思科、Juniper等设备商为主，具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司！公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台，VCSEL、DFB、

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光迅科技

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2023-04-07 19:52:45

【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品

【信达食品马铮团队】重点推荐绝味食品本周投苗量整体处于继续增加的态势，苗价和饲料等投放成本下降明显，#鸭副冻品价格下降明显，对于市场担忧的成本问题更多偏短期牵制因素，后续鸭副价格下落利润弹性将逐步体现。关于单店修复的担忧，整体消费力疲软确实对单店恢复节奏有一定的影响，但稍拉长时间维度来看，卤味品类消费基础扎实，单店后续在没有疫情的情况下，作为大众消费绝味预计单店有望逐步恢复。疫情三年绝味战略定力足，市占率预计加速提升，绝味当前市占率仍低，门店天花板仍高，看好后续持续通过加盟商和海纳百川开店

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绝味食品

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2023-04-07 19:52:18

大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告

【浙商计算机刘雯蜀团队】大模型算力需求驱动AI服务器行业高景气 —— AI服务器行业报告周五晚10点电话会链接：https://s.comein.cn/ANhdB 【算力场景向AI升级，CPU+GPU是核心】 AI服务器按应用场景可分为训练和推理，训练对芯片算力的要求更高，根据IDC，随着大模型的应用，2025年推理算力需求占比有望提升至60.8%，AI服务器按芯片类型可分为CPU+GPU、+FPGA、+ASIC等组合形式，GPU是目前国内的主要选择（占比91.9%），CPU、GPU等芯片成本

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浪潮信息
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2023-04-07 19:50:43

【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新

【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新（04.03） 1、海外内层砂供需紧张已经比较明确，2022年海外高纯石英砂进口量同比增长90%，价格较高的内层砂同比增长仅为10%； 2、近期内层砂价格已上涨至20万元+，后续涨价可能会继续超预期，主要是因其兼备两个特点：a）资源属性；b）辅材，成本占比很低； 3、高纯石英环节供需紧张、格局好，在此背景下，石英股份产品加速应用于内层应该是趋势； 4、石英不是硬瓶颈，在内层砂占比下降的过程中，各家都需要时间去适应这一变化，因此会对行业整体装机有影响，这也印

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欧晶科技

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味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者

【华鑫食饮孙山山团队|深度报告】味知香（605089）：十年磨一剑，预制菜领跑者预制菜领跑者，即将迈入十亿大关总部位于江苏苏州的公司，成立于2008年，深耕预制菜十余载，已是国内领先半成品菜生产企业。其营收/归母净利润由2016年2.91/0.41亿元增至2021年7.65/1.33亿元，5年CAGR为21%/27%。最新数据显示，2022Q1-Q3营收/归母净利润为6.07/1.10亿元，同增6%/8%。行业万亿蓝海市场，发展空间广阔预制菜规模预计从2019年2445亿元增至2026年

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2023-04-07 19:49:24

【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地

【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地事件：近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 “积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设，院外内数据互联互通已初见成效，具备智能化基础，受益政策催化，智慧医院建设有望高景气。 “完善“互联网+”医疗服务，推进医保支付方式改革”。历经疫情，我国互联网医院已有较强基础，此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟，相关厂商实现可持续盈利。 “加强健康医疗大数据共享交换与

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卫宁健康
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嘉和美康

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2023-04-07 19:48:45

浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨

【民生计算机】🚀浩瀚深度冲击涨停：AI监管和数据要素的并集，双主线共振迎来大涨今日浩瀚深度冲击涨停，公司是运营商网络可视化龙头，其主营产品DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需，是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级，公司凭借高市占率和行业know-how壁垒持续收益。2022年11月19日公司发布预中标项目公告，中标中移动互联网DPI集中采购的近8000万订单，占22年中移动集采订单纯设备部分近50%。中国移动是公司第一大客户，中移动相关营收占公司收入近90%；公司基于行业know-ho

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【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理

【海通传媒】上海电影：独家标的持续重点推荐，当前时点逻辑再梳理 1）“中特估”逻辑：在上海加快建设国际文化大都市背景下，作为上海国资委旗下优质文化国企，关注优质国有资产建设开发和价值提升。 2）经典IP再开发价值高，且具备IP再造实力：收购控股股东旗下上影元文化51%股权，获上影集团和上影美术厂核心60个IP商业运营权。在手经典动画IP如《小蝌蚪找妈妈》、《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等有极高认知度和开发价值，同时上影元文化持续新IP开发能力出众，23年成功打造爆款动画《

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2023-04-07 19:37:58

阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地

【东方互联网】阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地事件1：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测，官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。事件2：4月11日，2023阿里云峰会将于北京举行，会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。 [烟花]阿里作为产业布局极广，数据积累极深的互联网头部企业，本次正式开启大模型内测，有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用，同时推动行业技术迭代升级

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百度集团-SW
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2023-04-07 19:37:02

中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地

【长城TMT侯宾】中兴通讯持续强推:数字经济筑路者,深度布局AI算力,不断推进GPU服务器产品落地 1⃣数字经济筑路者,不断强化ict全栈核心能力。网络方面持续与运营商合作,云网方面基于ict设备/软件开发/集成创新能力与运营商在云网融合关键点深度结合。 2⃣深度布局ai算力,不断推进gpu服务器产品落地。人工智能领域将重点投入智算中心基础设施/数字星云解决方案/新一代ai加速芯片,围绕Transformer根技术,通过数智基座能力,自研语言大模型赋智千行百业。 3⃣三大主营业务稳健发展,第二曲

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