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2023-04-07 12:26:28

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！ [庆祝]规

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ST航高
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山东海化

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夜长梦山

2023-04-07 12:25:07

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】创新药经历了近2个月回调，普遍下跌了30%左右，当前位置具备性价比，优质创新药标的处于低估状态，上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即，将披露创新药最新研发进展，是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会（AACR），会议摘要已发布，百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会（AS

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泽璟制药
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诺诚健华
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康诺亚-B

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夜长梦山

2023-04-07 12:24:14

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新：

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新： 1，公司主业为FPC，目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏，体现在：二季度订单层面已经看到好转的趋势；各品牌都在推折叠屏，其单机的软板用量是直板机的几倍；华为今年定位王者归来，已拿MATE和P60（分别预期2000万和600万）订单。 2，车载端正在爆发，22年4-5亿，今年至少翻倍8-10个亿，明年再翻倍，且利润率高于消费电子，预计两年维度能和手机量打平。 3，军工端市场广阔，卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量（减轻85%以上），特斯拉星链

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弘信电子

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夜长梦山

2023-04-07 12:23:21

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速 4月6日晚，据公司公告，证监会已批复博创定向增发的申请，本次拟向大股东定增募资不低于3.87元，发行数量2200万股，增发价格17.57元/股。我们认为，本次定增将进一步提高长飞的控制权，推动整合进度。据公告，长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆（AOC）、光纤连接器等；四川光恒专注于TO-CAN、光电器件（OSA）和光模块等，22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为，长飞有望积极解

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博创科技

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夜长梦山

2023-04-07 12:21:42

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头【半导体大硅片长期供不应求，国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断，国产化率不足10%，远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下，国内硅片厂技术趋于成熟，产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大，国内硅片厂迎来历史性发展机遇。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大

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TCL中环

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2023-04-07 12:21:07

帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振【否极泰来，困境反转时刻来临】复盘2022年，得益于银粉国产化以及TOPCon银浆批量出货，公司经营端业绩持续向好，毛利率实现触底回升。然而受美元汇率持续升值影响，公司产生大量汇兑损失，导致2022年全年亏损260万元–390万元。展望2023Q1，参考期初期末美元汇率，汇兑收益影响有望减弱，叠加TOPCon银浆加速放量驱动公司经营端持续大幅改善，我们预计公司23Q1有望实现扭亏为盈，困境反转

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帝科股份

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2023-04-07 12:20:00

重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！

【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！ [烟花]公司产品那屈肝素注射剂、依诺肝素注射剂分别以第一、第二顺位拟中标第八批集采，得益于原料药制剂一体化优势以及规模效应，利润影响可控，而两大原研Aspen、赛诺菲落选，为头部中标厂家留出增长空间，公司有望借助集采以价换量进一步提升份额。目前对应23、24年仅16、12倍PE，具备明显性价比。 [烟花]现有业务看点：①海外注射剂：“研产销”能力已验证，22年受疫情、物流影响波动，23年有望快速

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健友股份

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国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展

【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展 ➡️事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期：1）目前光热已开工项目仅3GW，前期准备2.6GW，若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求，预计新项目将加快落地；2）督促加快落地已规划的2.8gw，在建工程项目建设进度有望提速，拉动产业链需求。 ➡️相关标的： 1）光热玻璃：100MW对应0.5亿元，3

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盐湖股份
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云图控股

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夜长梦山

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【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转

【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转血制品业务持续增长，浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元，同比增长3%。22年公司获批7家新浆站，将于23年5月起陆续开始采浆，进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前，公司浆站总数达32家，22年采浆量超1100吨，浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破，叠加疫情推动院端对血制品的认知程度，血制品业务有望实现稳定增长。流感疫苗批签发量持续领先，23年业绩有望迎来反转。2022年公

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华兰生物

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夜长梦山

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盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨

【德邦电子】盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】华为盘古大模型发布在即，4.8亮相人工智能大模型峰会，囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型，有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。源杰科技：华为哈勃投资，高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器（应用于数据中心400G、800G高速光模块）、高速硅光模块（应用于数据中心400GDR4架构）以及大功率硅光激光器（应用于C

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长光华芯
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夜长梦山

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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注

【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制（需审批），对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制： 1）静电卡盘：对有20分区以上的静电卡盘设备需审核；（关注：江丰电子、富创精密、靖江先锋（IPO中）、华卓精科（IPO中）） 2）阀体：拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核；（关注：新莱应材） 3）射频电源：拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核；（关注：英杰电气、恒运昌（拓荆持股）） 4）温

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江丰电子

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夜长梦山

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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407：酒鬼酒专卖店战略升级，启动全国化布局征程。具体措施：实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。战略升级：专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1）设立一级部门：专卖店管理部。2）将投入专卖店渠道专项支持费用。产品升级：打造专卖店产品体系，做高利润产品。1）产品区隔：①收藏产品：高容量大坛酒鬼酒；②高价值产品：千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品；③专卖店专销产品：酒鬼酒内品（紫盒）；④文创产品：

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线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨

【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨近期消费服务板块大涨，酒店，景区，餐饮涨幅居前。五一窗口催化下，线下消费和出行链将有阶段性行情，一季报预期消化后，将开始交易低基数高增长。核心观点： 4月起行业逐步进入旅游旺季，且22年为极低基数，同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8～9天，考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中，长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。一季报逐步披露，股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏，以及对消费力的担

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【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股

【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股从2022年底颁布顶层设计，今年2月出台数字中国规划，到两会期间新设立【国家数据局】，政府就是要发展数据要素市场，其产业趋势已经十分确定。我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向，<久远银海>是核心龙头。【我们预期二季度，会有相关政策落地】医保和人社信息化领军企业，传统业务每年20%以上增长；医保数据潜在价值大，银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大；公司在医保和人社信息化市占率超过1/3，具备数

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久远银海

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夜长梦山

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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化

【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化 🔥全球：3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约22.59亿美元，环比上升约12%，同比下降约24%；2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额超过5.59亿美元，环比上升约19%，同比下降约61%。 🔥国内：生物医药投融资热度继续回落，医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事

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【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！ [庆祝]规

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创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】创新药经历了近2个月回调，普遍下跌了30%左右，当前位置具备性价比，优质创新药标的处于低估状态，上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即，将披露创新药最新研发进展，是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会（AACR），会议摘要已发布，百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会（AS

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【弘信电子】国盛策略会纪要及更新：

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新： 1，公司主业为FPC，目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏，体现在：二季度订单层面已经看到好转的趋势；各品牌都在推折叠屏，其单机的软板用量是直板机的几倍；华为今年定位王者归来，已拿MATE和P60（分别预期2000万和600万）订单。 2，车载端正在爆发，22年4-5亿，今年至少翻倍8-10个亿，明年再翻倍，且利润率高于消费电子，预计两年维度能和手机量打平。 3，军工端市场广阔，卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量（减轻85%以上），特斯拉星链

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【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速 4月6日晚，据公司公告，证监会已批复博创定向增发的申请，本次拟向大股东定增募资不低于3.87元，发行数量2200万股，增发价格17.57元/股。我们认为，本次定增将进一步提高长飞的控制权，推动整合进度。据公告，长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆（AOC）、光纤连接器等；四川光恒专注于TO-CAN、光电器件（OSA）和光模块等，22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为，长飞有望积极解

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TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头【半导体大硅片长期供不应求，国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断，国产化率不足10%，远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下，国内硅片厂技术趋于成熟，产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大，国内硅片厂迎来历史性发展机遇。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大

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帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振【否极泰来，困境反转时刻来临】复盘2022年，得益于银粉国产化以及TOPCon银浆批量出货，公司经营端业绩持续向好，毛利率实现触底回升。然而受美元汇率持续升值影响，公司产生大量汇兑损失，导致2022年全年亏损260万元–390万元。展望2023Q1，参考期初期末美元汇率，汇兑收益影响有望减弱，叠加TOPCon银浆加速放量驱动公司经营端持续大幅改善，我们预计公司23Q1有望实现扭亏为盈，困境反转

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重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！

【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！ [烟花]公司产品那屈肝素注射剂、依诺肝素注射剂分别以第一、第二顺位拟中标第八批集采，得益于原料药制剂一体化优势以及规模效应，利润影响可控，而两大原研Aspen、赛诺菲落选，为头部中标厂家留出增长空间，公司有望借助集采以价换量进一步提升份额。目前对应23、24年仅16、12倍PE，具备明显性价比。 [烟花]现有业务看点：①海外注射剂：“研产销”能力已验证，22年受疫情、物流影响波动，23年有望快速

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国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展

【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展 ➡️事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期：1）目前光热已开工项目仅3GW，前期准备2.6GW，若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求，预计新项目将加快落地；2）督促加快落地已规划的2.8gw，在建工程项目建设进度有望提速，拉动产业链需求。 ➡️相关标的： 1）光热玻璃：100MW对应0.5亿元，3

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【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转

【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转血制品业务持续增长，浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元，同比增长3%。22年公司获批7家新浆站，将于23年5月起陆续开始采浆，进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前，公司浆站总数达32家，22年采浆量超1100吨，浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破，叠加疫情推动院端对血制品的认知程度，血制品业务有望实现稳定增长。流感疫苗批签发量持续领先，23年业绩有望迎来反转。2022年公

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盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨

【德邦电子】盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】华为盘古大模型发布在即，4.8亮相人工智能大模型峰会，囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型，有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。源杰科技：华为哈勃投资，高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器（应用于数据中心400G、800G高速光模块）、高速硅光模块（应用于数据中心400GDR4架构）以及大功率硅光激光器（应用于C

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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注

【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制（需审批），对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制： 1）静电卡盘：对有20分区以上的静电卡盘设备需审核；（关注：江丰电子、富创精密、靖江先锋（IPO中）、华卓精科（IPO中）） 2）阀体：拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核；（关注：新莱应材） 3）射频电源：拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核；（关注：英杰电气、恒运昌（拓荆持股）） 4）温

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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407：酒鬼酒专卖店战略升级，启动全国化布局征程。具体措施：实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。战略升级：专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1）设立一级部门：专卖店管理部。2）将投入专卖店渠道专项支持费用。产品升级：打造专卖店产品体系，做高利润产品。1）产品区隔：①收藏产品：高容量大坛酒鬼酒；②高价值产品：千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品；③专卖店专销产品：酒鬼酒内品（紫盒）；④文创产品：

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线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨

【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨近期消费服务板块大涨，酒店，景区，餐饮涨幅居前。五一窗口催化下，线下消费和出行链将有阶段性行情，一季报预期消化后，将开始交易低基数高增长。核心观点： 4月起行业逐步进入旅游旺季，且22年为极低基数，同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8～9天，考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中，长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。一季报逐步披露，股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏，以及对消费力的担

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【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股

【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股从2022年底颁布顶层设计，今年2月出台数字中国规划，到两会期间新设立【国家数据局】，政府就是要发展数据要素市场，其产业趋势已经十分确定。我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向，<久远银海>是核心龙头。【我们预期二季度，会有相关政策落地】医保和人社信息化领军企业，传统业务每年20%以上增长；医保数据潜在价值大，银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大；公司在医保和人社信息化市占率超过1/3，具备数

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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化

【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化 🔥全球：3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约22.59亿美元，环比上升约12%，同比下降约24%；2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额超过5.59亿美元，环比上升约19%，同比下降约61%。 🔥国内：生物医药投融资热度继续回落，医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事

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夜长梦山

2023-04-07 12:26:28

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！ [庆祝]规

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ST航高
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西子洁能
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山东海化

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夜长梦山

2023-04-07 12:25:07

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】创新药经历了近2个月回调，普遍下跌了30%左右，当前位置具备性价比，优质创新药标的处于低估状态，上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即，将披露创新药最新研发进展，是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会（AACR），会议摘要已发布，百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会（AS

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泽璟制药
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诺诚健华
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康诺亚-B

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夜长梦山

2023-04-07 12:24:14

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新：

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新： 1，公司主业为FPC，目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏，体现在：二季度订单层面已经看到好转的趋势；各品牌都在推折叠屏，其单机的软板用量是直板机的几倍；华为今年定位王者归来，已拿MATE和P60（分别预期2000万和600万）订单。 2，车载端正在爆发，22年4-5亿，今年至少翻倍8-10个亿，明年再翻倍，且利润率高于消费电子，预计两年维度能和手机量打平。 3，军工端市场广阔，卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量（减轻85%以上），特斯拉星链

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弘信电子

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夜长梦山

2023-04-07 12:23:21

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速 4月6日晚，据公司公告，证监会已批复博创定向增发的申请，本次拟向大股东定增募资不低于3.87元，发行数量2200万股，增发价格17.57元/股。我们认为，本次定增将进一步提高长飞的控制权，推动整合进度。据公告，长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆（AOC）、光纤连接器等；四川光恒专注于TO-CAN、光电器件（OSA）和光模块等，22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为，长飞有望积极解

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博创科技

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夜长梦山

2023-04-07 12:21:42

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头【半导体大硅片长期供不应求，国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断，国产化率不足10%，远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下，国内硅片厂技术趋于成熟，产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大，国内硅片厂迎来历史性发展机遇。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大

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TCL中环

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夜长梦山

2023-04-07 12:21:07

帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振【否极泰来，困境反转时刻来临】复盘2022年，得益于银粉国产化以及TOPCon银浆批量出货，公司经营端业绩持续向好，毛利率实现触底回升。然而受美元汇率持续升值影响，公司产生大量汇兑损失，导致2022年全年亏损260万元–390万元。展望2023Q1，参考期初期末美元汇率，汇兑收益影响有望减弱，叠加TOPCon银浆加速放量驱动公司经营端持续大幅改善，我们预计公司23Q1有望实现扭亏为盈，困境反转

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帝科股份

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夜长梦山

2023-04-07 12:20:00

重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！

【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！ [烟花]公司产品那屈肝素注射剂、依诺肝素注射剂分别以第一、第二顺位拟中标第八批集采，得益于原料药制剂一体化优势以及规模效应，利润影响可控，而两大原研Aspen、赛诺菲落选，为头部中标厂家留出增长空间，公司有望借助集采以价换量进一步提升份额。目前对应23、24年仅16、12倍PE，具备明显性价比。 [烟花]现有业务看点：①海外注射剂：“研产销”能力已验证，22年受疫情、物流影响波动，23年有望快速

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健友股份

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夜长梦山

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国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展

【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展 ➡️事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期：1）目前光热已开工项目仅3GW，前期准备2.6GW，若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求，预计新项目将加快落地；2）督促加快落地已规划的2.8gw，在建工程项目建设进度有望提速，拉动产业链需求。 ➡️相关标的： 1）光热玻璃：100MW对应0.5亿元，3

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盐湖股份
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云图控股

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夜长梦山

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【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转

【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转血制品业务持续增长，浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元，同比增长3%。22年公司获批7家新浆站，将于23年5月起陆续开始采浆，进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前，公司浆站总数达32家，22年采浆量超1100吨，浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破，叠加疫情推动院端对血制品的认知程度，血制品业务有望实现稳定增长。流感疫苗批签发量持续领先，23年业绩有望迎来反转。2022年公

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华兰生物

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夜长梦山

2023-04-07 12:14:56

盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨

【德邦电子】盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】华为盘古大模型发布在即，4.8亮相人工智能大模型峰会，囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型，有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。源杰科技：华为哈勃投资，高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器（应用于数据中心400G、800G高速光模块）、高速硅光模块（应用于数据中心400GDR4架构）以及大功率硅光激光器（应用于C

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长光华芯
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裕太微

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夜长梦山

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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注

【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制（需审批），对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制： 1）静电卡盘：对有20分区以上的静电卡盘设备需审核；（关注：江丰电子、富创精密、靖江先锋（IPO中）、华卓精科（IPO中）） 2）阀体：拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核；（关注：新莱应材） 3）射频电源：拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核；（关注：英杰电气、恒运昌（拓荆持股）） 4）温

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江丰电子

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夜长梦山

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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407：酒鬼酒专卖店战略升级，启动全国化布局征程。具体措施：实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。战略升级：专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1）设立一级部门：专卖店管理部。2）将投入专卖店渠道专项支持费用。产品升级：打造专卖店产品体系，做高利润产品。1）产品区隔：①收藏产品：高容量大坛酒鬼酒；②高价值产品：千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品；③专卖店专销产品：酒鬼酒内品（紫盒）；④文创产品：

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酒鬼酒

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夜长梦山

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线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨

【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨近期消费服务板块大涨，酒店，景区，餐饮涨幅居前。五一窗口催化下，线下消费和出行链将有阶段性行情，一季报预期消化后，将开始交易低基数高增长。核心观点： 4月起行业逐步进入旅游旺季，且22年为极低基数，同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8～9天，考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中，长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。一季报逐步披露，股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏，以及对消费力的担

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夜长梦山

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【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股

【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股从2022年底颁布顶层设计，今年2月出台数字中国规划，到两会期间新设立【国家数据局】，政府就是要发展数据要素市场，其产业趋势已经十分确定。我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向，<久远银海>是核心龙头。【我们预期二季度，会有相关政策落地】医保和人社信息化领军企业，传统业务每年20%以上增长；医保数据潜在价值大，银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大；公司在医保和人社信息化市占率超过1/3，具备数

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久远银海

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夜长梦山

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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化

【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化 🔥全球：3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约22.59亿美元，环比上升约12%，同比下降约24%；2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额超过5.59亿美元，环比上升约19%，同比下降约61%。 🔥国内：生物医药投融资热度继续回落，医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事

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【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！ [庆祝]规

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创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】创新药经历了近2个月回调，普遍下跌了30%左右，当前位置具备性价比，优质创新药标的处于低估状态，上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即，将披露创新药最新研发进展，是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会（AACR），会议摘要已发布，百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会（AS

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【弘信电子】国盛策略会纪要及更新：

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新： 1，公司主业为FPC，目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏，体现在：二季度订单层面已经看到好转的趋势；各品牌都在推折叠屏，其单机的软板用量是直板机的几倍；华为今年定位王者归来，已拿MATE和P60（分别预期2000万和600万）订单。 2，车载端正在爆发，22年4-5亿，今年至少翻倍8-10个亿，明年再翻倍，且利润率高于消费电子，预计两年维度能和手机量打平。 3，军工端市场广阔，卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量（减轻85%以上），特斯拉星链

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【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速 4月6日晚，据公司公告，证监会已批复博创定向增发的申请，本次拟向大股东定增募资不低于3.87元，发行数量2200万股，增发价格17.57元/股。我们认为，本次定增将进一步提高长飞的控制权，推动整合进度。据公告，长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆（AOC）、光纤连接器等；四川光恒专注于TO-CAN、光电器件（OSA）和光模块等，22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为，长飞有望积极解

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TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头【半导体大硅片长期供不应求，国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断，国产化率不足10%，远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下，国内硅片厂技术趋于成熟，产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大，国内硅片厂迎来历史性发展机遇。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大

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帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振【否极泰来，困境反转时刻来临】复盘2022年，得益于银粉国产化以及TOPCon银浆批量出货，公司经营端业绩持续向好，毛利率实现触底回升。然而受美元汇率持续升值影响，公司产生大量汇兑损失，导致2022年全年亏损260万元–390万元。展望2023Q1，参考期初期末美元汇率，汇兑收益影响有望减弱，叠加TOPCon银浆加速放量驱动公司经营端持续大幅改善，我们预计公司23Q1有望实现扭亏为盈，困境反转

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重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！

【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！ [烟花]公司产品那屈肝素注射剂、依诺肝素注射剂分别以第一、第二顺位拟中标第八批集采，得益于原料药制剂一体化优势以及规模效应，利润影响可控，而两大原研Aspen、赛诺菲落选，为头部中标厂家留出增长空间，公司有望借助集采以价换量进一步提升份额。目前对应23、24年仅16、12倍PE，具备明显性价比。 [烟花]现有业务看点：①海外注射剂：“研产销”能力已验证，22年受疫情、物流影响波动，23年有望快速

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国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展

【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展 ➡️事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期：1）目前光热已开工项目仅3GW，前期准备2.6GW，若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求，预计新项目将加快落地；2）督促加快落地已规划的2.8gw，在建工程项目建设进度有望提速，拉动产业链需求。 ➡️相关标的： 1）光热玻璃：100MW对应0.5亿元，3

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【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转

【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转血制品业务持续增长，浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元，同比增长3%。22年公司获批7家新浆站，将于23年5月起陆续开始采浆，进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前，公司浆站总数达32家，22年采浆量超1100吨，浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破，叠加疫情推动院端对血制品的认知程度，血制品业务有望实现稳定增长。流感疫苗批签发量持续领先，23年业绩有望迎来反转。2022年公

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【德邦电子】盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】华为盘古大模型发布在即，4.8亮相人工智能大模型峰会，囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型，有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。源杰科技：华为哈勃投资，高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器（应用于数据中心400G、800G高速光模块）、高速硅光模块（应用于数据中心400GDR4架构）以及大功率硅光激光器（应用于C

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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注

【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制（需审批），对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制： 1）静电卡盘：对有20分区以上的静电卡盘设备需审核；（关注：江丰电子、富创精密、靖江先锋（IPO中）、华卓精科（IPO中）） 2）阀体：拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核；（关注：新莱应材） 3）射频电源：拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核；（关注：英杰电气、恒运昌（拓荆持股）） 4）温

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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407：酒鬼酒专卖店战略升级，启动全国化布局征程。具体措施：实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。战略升级：专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1）设立一级部门：专卖店管理部。2）将投入专卖店渠道专项支持费用。产品升级：打造专卖店产品体系，做高利润产品。1）产品区隔：①收藏产品：高容量大坛酒鬼酒；②高价值产品：千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品；③专卖店专销产品：酒鬼酒内品（紫盒）；④文创产品：

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线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨

【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨近期消费服务板块大涨，酒店，景区，餐饮涨幅居前。五一窗口催化下，线下消费和出行链将有阶段性行情，一季报预期消化后，将开始交易低基数高增长。核心观点： 4月起行业逐步进入旅游旺季，且22年为极低基数，同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8～9天，考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中，长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。一季报逐步披露，股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏，以及对消费力的担

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【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股

【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股从2022年底颁布顶层设计，今年2月出台数字中国规划，到两会期间新设立【国家数据局】，政府就是要发展数据要素市场，其产业趋势已经十分确定。我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向，<久远银海>是核心龙头。【我们预期二季度，会有相关政策落地】医保和人社信息化领军企业，传统业务每年20%以上增长；医保数据潜在价值大，银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大；公司在医保和人社信息化市占率超过1/3，具备数

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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化

【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化 🔥全球：3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约22.59亿美元，环比上升约12%，同比下降约24%；2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额超过5.59亿美元，环比上升约19%，同比下降约61%。 🔥国内：生物医药投融资热度继续回落，医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事

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【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！ [庆祝]规

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ST航高
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西子洁能
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山东海化

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夜长梦山

2023-04-07 12:25:07

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情

创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】创新药经历了近2个月回调，普遍下跌了30%左右，当前位置具备性价比，优质创新药标的处于低估状态，上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即，将披露创新药最新研发进展，是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会（AACR），会议摘要已发布，百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会（AS

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泽璟制药
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诺诚健华
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康诺亚-B

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夜长梦山

2023-04-07 12:24:14

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新：

【弘信电子】国盛策略会纪要及更新： 1，公司主业为FPC，目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏，体现在：二季度订单层面已经看到好转的趋势；各品牌都在推折叠屏，其单机的软板用量是直板机的几倍；华为今年定位王者归来，已拿MATE和P60（分别预期2000万和600万）订单。 2，车载端正在爆发，22年4-5亿，今年至少翻倍8-10个亿，明年再翻倍，且利润率高于消费电子，预计两年维度能和手机量打平。 3，军工端市场广阔，卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量（减轻85%以上），特斯拉星链

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弘信电子

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夜长梦山

2023-04-07 12:23:21

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速

【博创科技】定增申请获证监会批准，长飞整合进度有望加速 4月6日晚，据公司公告，证监会已批复博创定向增发的申请，本次拟向大股东定增募资不低于3.87元，发行数量2200万股，增发价格17.57元/股。我们认为，本次定增将进一步提高长飞的控制权，推动整合进度。据公告，长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆（AOC）、光纤连接器等；四川光恒专注于TO-CAN、光电器件（OSA）和光模块等，22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为，长飞有望积极解

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博创科技

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夜长梦山

2023-04-07 12:21:42

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头

TCL中环：不容忽视的国产半导体硅片龙头【半导体大硅片长期供不应求，国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断，国产化率不足10%，远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下，国内硅片厂技术趋于成熟，产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大，国内硅片厂迎来历史性发展机遇。【大硅片产能倍增+产品验证加速，半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大

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TCL中环

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夜长梦山

2023-04-07 12:21:07

帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）推荐：困境反转+量利齐升，TOPCon浆料龙头迎估值与业绩共振【否极泰来，困境反转时刻来临】复盘2022年，得益于银粉国产化以及TOPCon银浆批量出货，公司经营端业绩持续向好，毛利率实现触底回升。然而受美元汇率持续升值影响，公司产生大量汇兑损失，导致2022年全年亏损260万元–390万元。展望2023Q1，参考期初期末美元汇率，汇兑收益影响有望减弱，叠加TOPCon银浆加速放量驱动公司经营端持续大幅改善，我们预计公司23Q1有望实现扭亏为盈，困境反转

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帝科股份

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夜长梦山

2023-04-07 12:20:00

重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！

【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份：肝素集采落地，影响较小，当前具备明显性价比，把握修复机会！ [烟花]公司产品那屈肝素注射剂、依诺肝素注射剂分别以第一、第二顺位拟中标第八批集采，得益于原料药制剂一体化优势以及规模效应，利润影响可控，而两大原研Aspen、赛诺菲落选，为头部中标厂家留出增长空间，公司有望借助集采以价换量进一步提升份额。目前对应23、24年仅16、12倍PE，具备明显性价比。 [烟花]现有业务看点：①海外注射剂：“研产销”能力已验证，22年受疫情、物流影响波动，23年有望快速

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健友股份

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夜长梦山

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国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展

【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策，推动光热规模化发展 ➡️事件：国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期：1）目前光热已开工项目仅3GW，前期准备2.6GW，若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求，预计新项目将加快落地；2）督促加快落地已规划的2.8gw，在建工程项目建设进度有望提速，拉动产业链需求。 ➡️相关标的： 1）光热玻璃：100MW对应0.5亿元，3

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盐湖股份
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云图控股

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【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转

【华兰生物】血制品业务增长稳健，疫苗业务有望迎来反转血制品业务持续增长，浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元，同比增长3%。22年公司获批7家新浆站，将于23年5月起陆续开始采浆，进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前，公司浆站总数达32家，22年采浆量超1100吨，浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破，叠加疫情推动院端对血制品的认知程度，血制品业务有望实现稳定增长。流感疫苗批签发量持续领先，23年业绩有望迎来反转。2022年公

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华兰生物

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盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨

【德邦电子】盘古大模型发布在即，主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】华为盘古大模型发布在即，4.8亮相人工智能大模型峰会，囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型，有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。源杰科技：华为哈勃投资，高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器（应用于数据中心400G、800G高速光模块）、高速硅光模块（应用于数据中心400GDR4架构）以及大功率硅光激光器（应用于C

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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注

【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎，重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制（需审批），对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制： 1）静电卡盘：对有20分区以上的静电卡盘设备需审核；（关注：江丰电子、富创精密、靖江先锋（IPO中）、华卓精科（IPO中）） 2）阀体：拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核；（关注：新莱应材） 3）射频电源：拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核；（关注：英杰电气、恒运昌（拓荆持股）） 4）温

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江丰电子

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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407：酒鬼酒专卖店战略升级，启动全国化布局征程。具体措施：实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。战略升级：专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1）设立一级部门：专卖店管理部。2）将投入专卖店渠道专项支持费用。产品升级：打造专卖店产品体系，做高利润产品。1）产品区隔：①收藏产品：高容量大坛酒鬼酒；②高价值产品：千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品；③专卖店专销产品：酒鬼酒内品（紫盒）；④文创产品：

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酒鬼酒

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线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨

【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪，五一预热板块大涨近期消费服务板块大涨，酒店，景区，餐饮涨幅居前。五一窗口催化下，线下消费和出行链将有阶段性行情，一季报预期消化后，将开始交易低基数高增长。核心观点： 4月起行业逐步进入旅游旺季，且22年为极低基数，同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8～9天，考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中，长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。一季报逐步披露，股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏，以及对消费力的担

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华住集团-S
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【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股

【东吴计算机】强烈推荐久远银海：数据要素应用第一股从2022年底颁布顶层设计，今年2月出台数字中国规划，到两会期间新设立【国家数据局】，政府就是要发展数据要素市场，其产业趋势已经十分确定。我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开，医保数据领域有望成为第一个落地方向，<久远银海>是核心龙头。【我们预期二季度，会有相关政策落地】医保和人社信息化领军企业，传统业务每年20%以上增长；医保数据潜在价值大，银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大；公司在医保和人社信息化市占率超过1/3，具备数

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久远银海

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夜长梦山

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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化

【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新：全球3月回暖，国内继续分化 🔥全球：3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约22.59亿美元，环比上升约12%，同比下降约24%；2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额超过5.59亿美元，环比上升约19%，同比下降约61%。 🔥国内：生物医药投融资热度继续回落，医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事

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药明康德

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