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2023-04-06 10:37:46

储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节

【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，短中长期发展推演，气、液、管道逐步过渡，近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 🚀长管拖车气氢运输适用短距离运输，中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力，运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶；长期降本方向为增加终端用氢需求。 🚀低温液氢适合长距离大规模运输，液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局，此前国内液氢设备主要依赖于进口，近年来液氢装备开始出现国产

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宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起

【国金通信】宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起 ✨事件：4月4日公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收131.5亿元，同比增长11.8%；归母净利润21.9亿元，同比增长20.2%；扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%，业绩符合市场预期。 ✨业务稳健增长，核心业务毛利率提升。报告期内公司发挥“一总部多基地”的体系优势，确保多个重大项目按期交付。各项业务均保持稳健增长，其中软件开发及工程服务营收95.9亿元，同比+11.8%；服务外包营收34.1亿元，同比+9

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国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐

国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐推荐背景：4月8日上午11点，华为云人工智能首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。关注个股： [礼物]【四维图新】我们认为，大模型时代中，部分基于匹配效率的双边平台流量格局可能会受影响，而不基于匹配效率的工具类应用引流效应依然不变，甚至更强（但或成为二级流量入口）。四维图新为华为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务。地图作为后续重点流量入口，未来战略价值凸显。 [礼物]【中原传媒】 [烟花]【一、

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POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光

【国金化工&新材料】POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光 N型电池放量助力POE需求趋势性增长，25年光伏级需求预计在60-100万吨：POE可解决P型双玻、N型电池PID效应、对酸性环境和水汽敏感的痛点，需求将随N型电池放量而趋势性增长，在下游组件不同的封装方案假设下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。 POE海外高度垄断，海外光伏供给趋紧：目前海外POE产能约160万吨，产能集中在陶氏、埃克森美孚、三井、LG、SSNC、北欧化工六家企业，目

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【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张

【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张据智东西4月5日报道，阿里推出脱口秀演员鸟鸟的“鸟鸟分鸟”个性化对话大模型，并接入天猫精灵进行展示，大模型落地接入智能终端或迈出实质性一步。评测认为模型拥有更强生成和理解能力，除了语速偏慢等小瑕疵外，可以实现多轮流畅对答、符合人设的人格化表达、富有创意的随机创作等能力。据传阿里将在4月11日阿里云峰会上推出大模型，或会有更多应用落地展示。 ChatGPT已成现象级产品，算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地，多模态发展进一步拓展应用外延。我们看

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻🚀🚀🚀 【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27

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老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块！算力模组：智能设备的动力源！智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组！为了推动大模型在手机端的运行，算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源，成为每个手机必不可少的一部分，想象空间巨大！ [庆祝]关注

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IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储

各位领导，正如我们昨天在群里汇报的，AI行情电子股可能会有后劲，从今天市场讨论的热点来看，我们的判断高效应验，算力方向是后面有后劲的方向，大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。化繁为简，并延续此前观点：IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储。算力方面，GPU三个标的继续推荐，以及上游的材料（沪电，方邦兴森深南）、整机（工业富联），制造（SIMC）、封测（长电通富）、设备（光刻）公司，行情也可能会扩散到传统SOC标的（如乐鑫晶晨瑞芯微等）；存储产业链有多重利好共振：1）普通D4\

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“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！

【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！ NVLink：实现GPU间高速直联。NVLink是一种GPU之间的直接互联，可扩展服务器内的多GPU输入/输出。2016年，第一代NVLink搭载基于Pascal架构的Nvidia GP100 GPU发布，其传输速率可达160GB/s；目前NVLink已迭代至第四代，总带宽可达900GB/s，是PCIe 5.0带宽的7倍。NVLink不仅可实现NVIDIA GPU间互联，也可以实现GP

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德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲

【国金电新】德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲 4月3日，德国光伏企业Solarwatt对德国1000名房主进行了市场调研： 1⃣德国分布式光伏市场渗透率仍低，空间广阔：目前德国不足五分之一（18.2%）的独立住宅安装了光伏系统，同比2022年（14.6%）仅提升了约3.6%。据调查，目前84%的德国房主已经拥有或打算安装光伏系统，尚未安装太阳能的房主中，31.8%计划在未来12个月内安装光伏系统，约18%希望在未来2个月内安装。 2⃣节约能源成本为主要安装动力

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光庭信息：ai+车的先行者

光庭信息：ai+车的先行者 1、超级软件工厂的领军者首提“超级软件工场”概念，利用人工智能技术来优化汽车软件开发过程，打造“超级大脑”，实现人机协同的智能化软件开发，率先完成AI生成代码的实践，降本增效。公司目标2025年做到万人规模，随着超级软件工厂的成熟，公司的人效和汽车软件市场份额有望迎来双击，成长性凸显。 2、被显著低估的数据标注和测试服务公司打造的昆吾平台产品，以车云为载体、数据为驱动，协助客户构建研发闭环，助推汽车软件定义汽车时代的数字化转型。目前正为本田汽车建设自动驾驶数据中心

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ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”

【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】，继续坚定推荐！ 🌟4月5日ChatGPT停止plus付费，主要是由于需求量过大。服务器、交换机、路由器等ICT设备和IDC是算力最核心的支撑，是AI智算网络最核心的组成部分，价值量占比超90%。 🐯【宝信软件】作为中国核心城市IDC龙头，和国内AI互联网巨头深度合作，同时布局AI中台技术，大力推动以智能制造为核心的数字经济业务发展，日前发布了2022

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碱性电解槽专家交流要点-0405

碱性电解槽专家交流要点-0405 ——————————— 🌼【碱性、PEM、AEM、SOEC对比】单机规模：碱性最大2000标方/小时，PEM最大260标方/小时，AEM 一般0.5标方/小时；电流密度：碱性一般6000A/m2，头部3000 A/m2，PEM 8000-40000A/m2，AEM 2000-10000，SOEC 2000-4000；设备价格：1000标方/小时的碱性电解槽价格1000万左右，国内PEM是碱性4倍左右；国产化程度：碱性中只有隔膜需要进口，也有国内企业可以

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北京地区线下零售要点更新

北京地区线下零售要点更新 1、SKPQ1销售额同比增长40-50%，与21年相比增速约15%，其中1月增长较高、远超同期水平。各业态中，恢复较快的是餐饮业及女装品类。 2、客流基本持平，没有显著增长。但节后客质提升较明显，主要体现在顾客购买商品连单率与到店成交率上；且客单价也有一定增长，但涨幅不大。 3、北京不同业态恢复情况对比，恢复最快的是针对高端客群的奢侈品，其次是购物中心，再次是纯百货商场。 4、不同城市恢复情况对比，一线城市北京与新一线城市成都恢复水平相当，速度较快；而西安的提升速度则较

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【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪

【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪近十个交易日看细分领域AI+龙头： 1）AI+诊断相关：①兰卫医学“病理数字切片标注标准及数据集系统”项目将AI技术应用于病理诊断领域；②华大基因与瀚维智能医疗合作的以“互联网+自取样”HPV检测+可移动式智能乳腺超声相结合的“两癌”智能筛查车正式发布；③惠泰医疗三维电生理标测系统将会在诸如房颤耗材等领域进行布局和升级，同时在设备的软件及AI功能等方面进行不断的更新迭代。 2）AI+医疗SaaS：智云健康通过AI等先进技术辅助，解决了此前完全靠人力进行

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储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节

【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，短中长期发展推演，气、液、管道逐步过渡，近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 🚀长管拖车气氢运输适用短距离运输，中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力，运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶；长期降本方向为增加终端用氢需求。 🚀低温液氢适合长距离大规模运输，液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局，此前国内液氢设备主要依赖于进口，近年来液氢装备开始出现国产

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宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起

【国金通信】宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起 ✨事件：4月4日公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收131.5亿元，同比增长11.8%；归母净利润21.9亿元，同比增长20.2%；扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%，业绩符合市场预期。 ✨业务稳健增长，核心业务毛利率提升。报告期内公司发挥“一总部多基地”的体系优势，确保多个重大项目按期交付。各项业务均保持稳健增长，其中软件开发及工程服务营收95.9亿元，同比+11.8%；服务外包营收34.1亿元，同比+9

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国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐

国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐推荐背景：4月8日上午11点，华为云人工智能首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。关注个股： [礼物]【四维图新】我们认为，大模型时代中，部分基于匹配效率的双边平台流量格局可能会受影响，而不基于匹配效率的工具类应用引流效应依然不变，甚至更强（但或成为二级流量入口）。四维图新为华为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务。地图作为后续重点流量入口，未来战略价值凸显。 [礼物]【中原传媒】 [烟花]【一、

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POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光

【国金化工&新材料】POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光 N型电池放量助力POE需求趋势性增长，25年光伏级需求预计在60-100万吨：POE可解决P型双玻、N型电池PID效应、对酸性环境和水汽敏感的痛点，需求将随N型电池放量而趋势性增长，在下游组件不同的封装方案假设下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。 POE海外高度垄断，海外光伏供给趋紧：目前海外POE产能约160万吨，产能集中在陶氏、埃克森美孚、三井、LG、SSNC、北欧化工六家企业，目

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【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张

【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张据智东西4月5日报道，阿里推出脱口秀演员鸟鸟的“鸟鸟分鸟”个性化对话大模型，并接入天猫精灵进行展示，大模型落地接入智能终端或迈出实质性一步。评测认为模型拥有更强生成和理解能力，除了语速偏慢等小瑕疵外，可以实现多轮流畅对答、符合人设的人格化表达、富有创意的随机创作等能力。据传阿里将在4月11日阿里云峰会上推出大模型，或会有更多应用落地展示。 ChatGPT已成现象级产品，算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地，多模态发展进一步拓展应用外延。我们看

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻🚀🚀🚀 【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27

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老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块！算力模组：智能设备的动力源！智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组！为了推动大模型在手机端的运行，算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源，成为每个手机必不可少的一部分，想象空间巨大！ [庆祝]关注

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IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储

各位领导，正如我们昨天在群里汇报的，AI行情电子股可能会有后劲，从今天市场讨论的热点来看，我们的判断高效应验，算力方向是后面有后劲的方向，大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。化繁为简，并延续此前观点：IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储。算力方面，GPU三个标的继续推荐，以及上游的材料（沪电，方邦兴森深南）、整机（工业富联），制造（SIMC）、封测（长电通富）、设备（光刻）公司，行情也可能会扩散到传统SOC标的（如乐鑫晶晨瑞芯微等）；存储产业链有多重利好共振：1）普通D4\

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“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！

【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！ NVLink：实现GPU间高速直联。NVLink是一种GPU之间的直接互联，可扩展服务器内的多GPU输入/输出。2016年，第一代NVLink搭载基于Pascal架构的Nvidia GP100 GPU发布，其传输速率可达160GB/s；目前NVLink已迭代至第四代，总带宽可达900GB/s，是PCIe 5.0带宽的7倍。NVLink不仅可实现NVIDIA GPU间互联，也可以实现GP

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德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲

【国金电新】德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲 4月3日，德国光伏企业Solarwatt对德国1000名房主进行了市场调研： 1⃣德国分布式光伏市场渗透率仍低，空间广阔：目前德国不足五分之一（18.2%）的独立住宅安装了光伏系统，同比2022年（14.6%）仅提升了约3.6%。据调查，目前84%的德国房主已经拥有或打算安装光伏系统，尚未安装太阳能的房主中，31.8%计划在未来12个月内安装光伏系统，约18%希望在未来2个月内安装。 2⃣节约能源成本为主要安装动力

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光庭信息：ai+车的先行者

光庭信息：ai+车的先行者 1、超级软件工厂的领军者首提“超级软件工场”概念，利用人工智能技术来优化汽车软件开发过程，打造“超级大脑”，实现人机协同的智能化软件开发，率先完成AI生成代码的实践，降本增效。公司目标2025年做到万人规模，随着超级软件工厂的成熟，公司的人效和汽车软件市场份额有望迎来双击，成长性凸显。 2、被显著低估的数据标注和测试服务公司打造的昆吾平台产品，以车云为载体、数据为驱动，协助客户构建研发闭环，助推汽车软件定义汽车时代的数字化转型。目前正为本田汽车建设自动驾驶数据中心

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ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”

【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】，继续坚定推荐！ 🌟4月5日ChatGPT停止plus付费，主要是由于需求量过大。服务器、交换机、路由器等ICT设备和IDC是算力最核心的支撑，是AI智算网络最核心的组成部分，价值量占比超90%。 🐯【宝信软件】作为中国核心城市IDC龙头，和国内AI互联网巨头深度合作，同时布局AI中台技术，大力推动以智能制造为核心的数字经济业务发展，日前发布了2022

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碱性电解槽专家交流要点-0405

碱性电解槽专家交流要点-0405 ——————————— 🌼【碱性、PEM、AEM、SOEC对比】单机规模：碱性最大2000标方/小时，PEM最大260标方/小时，AEM 一般0.5标方/小时；电流密度：碱性一般6000A/m2，头部3000 A/m2，PEM 8000-40000A/m2，AEM 2000-10000，SOEC 2000-4000；设备价格：1000标方/小时的碱性电解槽价格1000万左右，国内PEM是碱性4倍左右；国产化程度：碱性中只有隔膜需要进口，也有国内企业可以

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北京地区线下零售要点更新

北京地区线下零售要点更新 1、SKPQ1销售额同比增长40-50%，与21年相比增速约15%，其中1月增长较高、远超同期水平。各业态中，恢复较快的是餐饮业及女装品类。 2、客流基本持平，没有显著增长。但节后客质提升较明显，主要体现在顾客购买商品连单率与到店成交率上；且客单价也有一定增长，但涨幅不大。 3、北京不同业态恢复情况对比，恢复最快的是针对高端客群的奢侈品，其次是购物中心，再次是纯百货商场。 4、不同城市恢复情况对比，一线城市北京与新一线城市成都恢复水平相当，速度较快；而西安的提升速度则较

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【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪

【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪近十个交易日看细分领域AI+龙头： 1）AI+诊断相关：①兰卫医学“病理数字切片标注标准及数据集系统”项目将AI技术应用于病理诊断领域；②华大基因与瀚维智能医疗合作的以“互联网+自取样”HPV检测+可移动式智能乳腺超声相结合的“两癌”智能筛查车正式发布；③惠泰医疗三维电生理标测系统将会在诸如房颤耗材等领域进行布局和升级，同时在设备的软件及AI功能等方面进行不断的更新迭代。 2）AI+医疗SaaS：智云健康通过AI等先进技术辅助，解决了此前完全靠人力进行

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储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节

【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，短中长期发展推演，气、液、管道逐步过渡，近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 🚀长管拖车气氢运输适用短距离运输，中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力，运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶；长期降本方向为增加终端用氢需求。 🚀低温液氢适合长距离大规模运输，液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局，此前国内液氢设备主要依赖于进口，近年来液氢装备开始出现国产

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宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起

【国金通信】宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起 ✨事件：4月4日公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收131.5亿元，同比增长11.8%；归母净利润21.9亿元，同比增长20.2%；扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%，业绩符合市场预期。 ✨业务稳健增长，核心业务毛利率提升。报告期内公司发挥“一总部多基地”的体系优势，确保多个重大项目按期交付。各项业务均保持稳健增长，其中软件开发及工程服务营收95.9亿元，同比+11.8%；服务外包营收34.1亿元，同比+9

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国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐

国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐推荐背景：4月8日上午11点，华为云人工智能首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。关注个股： [礼物]【四维图新】我们认为，大模型时代中，部分基于匹配效率的双边平台流量格局可能会受影响，而不基于匹配效率的工具类应用引流效应依然不变，甚至更强（但或成为二级流量入口）。四维图新为华为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务。地图作为后续重点流量入口，未来战略价值凸显。 [礼物]【中原传媒】 [烟花]【一、

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POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光

【国金化工&新材料】POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光 N型电池放量助力POE需求趋势性增长，25年光伏级需求预计在60-100万吨：POE可解决P型双玻、N型电池PID效应、对酸性环境和水汽敏感的痛点，需求将随N型电池放量而趋势性增长，在下游组件不同的封装方案假设下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。 POE海外高度垄断，海外光伏供给趋紧：目前海外POE产能约160万吨，产能集中在陶氏、埃克森美孚、三井、LG、SSNC、北欧化工六家企业，目

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【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张

【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张据智东西4月5日报道，阿里推出脱口秀演员鸟鸟的“鸟鸟分鸟”个性化对话大模型，并接入天猫精灵进行展示，大模型落地接入智能终端或迈出实质性一步。评测认为模型拥有更强生成和理解能力，除了语速偏慢等小瑕疵外，可以实现多轮流畅对答、符合人设的人格化表达、富有创意的随机创作等能力。据传阿里将在4月11日阿里云峰会上推出大模型，或会有更多应用落地展示。 ChatGPT已成现象级产品，算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地，多模态发展进一步拓展应用外延。我们看

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻🚀🚀🚀 【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27

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老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块！算力模组：智能设备的动力源！智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组！为了推动大模型在手机端的运行，算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源，成为每个手机必不可少的一部分，想象空间巨大！ [庆祝]关注

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IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储

各位领导，正如我们昨天在群里汇报的，AI行情电子股可能会有后劲，从今天市场讨论的热点来看，我们的判断高效应验，算力方向是后面有后劲的方向，大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。化繁为简，并延续此前观点：IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储。算力方面，GPU三个标的继续推荐，以及上游的材料（沪电，方邦兴森深南）、整机（工业富联），制造（SIMC）、封测（长电通富）、设备（光刻）公司，行情也可能会扩散到传统SOC标的（如乐鑫晶晨瑞芯微等）；存储产业链有多重利好共振：1）普通D4\

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“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！

【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！ NVLink：实现GPU间高速直联。NVLink是一种GPU之间的直接互联，可扩展服务器内的多GPU输入/输出。2016年，第一代NVLink搭载基于Pascal架构的Nvidia GP100 GPU发布，其传输速率可达160GB/s；目前NVLink已迭代至第四代，总带宽可达900GB/s，是PCIe 5.0带宽的7倍。NVLink不仅可实现NVIDIA GPU间互联，也可以实现GP

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德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲

【国金电新】德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲 4月3日，德国光伏企业Solarwatt对德国1000名房主进行了市场调研： 1⃣德国分布式光伏市场渗透率仍低，空间广阔：目前德国不足五分之一（18.2%）的独立住宅安装了光伏系统，同比2022年（14.6%）仅提升了约3.6%。据调查，目前84%的德国房主已经拥有或打算安装光伏系统，尚未安装太阳能的房主中，31.8%计划在未来12个月内安装光伏系统，约18%希望在未来2个月内安装。 2⃣节约能源成本为主要安装动力

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光庭信息：ai+车的先行者

光庭信息：ai+车的先行者 1、超级软件工厂的领军者首提“超级软件工场”概念，利用人工智能技术来优化汽车软件开发过程，打造“超级大脑”，实现人机协同的智能化软件开发，率先完成AI生成代码的实践，降本增效。公司目标2025年做到万人规模，随着超级软件工厂的成熟，公司的人效和汽车软件市场份额有望迎来双击，成长性凸显。 2、被显著低估的数据标注和测试服务公司打造的昆吾平台产品，以车云为载体、数据为驱动，协助客户构建研发闭环，助推汽车软件定义汽车时代的数字化转型。目前正为本田汽车建设自动驾驶数据中心

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ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”

【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】，继续坚定推荐！ 🌟4月5日ChatGPT停止plus付费，主要是由于需求量过大。服务器、交换机、路由器等ICT设备和IDC是算力最核心的支撑，是AI智算网络最核心的组成部分，价值量占比超90%。 🐯【宝信软件】作为中国核心城市IDC龙头，和国内AI互联网巨头深度合作，同时布局AI中台技术，大力推动以智能制造为核心的数字经济业务发展，日前发布了2022

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碱性电解槽专家交流要点-0405

碱性电解槽专家交流要点-0405 ——————————— 🌼【碱性、PEM、AEM、SOEC对比】单机规模：碱性最大2000标方/小时，PEM最大260标方/小时，AEM 一般0.5标方/小时；电流密度：碱性一般6000A/m2，头部3000 A/m2，PEM 8000-40000A/m2，AEM 2000-10000，SOEC 2000-4000；设备价格：1000标方/小时的碱性电解槽价格1000万左右，国内PEM是碱性4倍左右；国产化程度：碱性中只有隔膜需要进口，也有国内企业可以

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北京地区线下零售要点更新

北京地区线下零售要点更新 1、SKPQ1销售额同比增长40-50%，与21年相比增速约15%，其中1月增长较高、远超同期水平。各业态中，恢复较快的是餐饮业及女装品类。 2、客流基本持平，没有显著增长。但节后客质提升较明显，主要体现在顾客购买商品连单率与到店成交率上；且客单价也有一定增长，但涨幅不大。 3、北京不同业态恢复情况对比，恢复最快的是针对高端客群的奢侈品，其次是购物中心，再次是纯百货商场。 4、不同城市恢复情况对比，一线城市北京与新一线城市成都恢复水平相当，速度较快；而西安的提升速度则较

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【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪

【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪近十个交易日看细分领域AI+龙头： 1）AI+诊断相关：①兰卫医学“病理数字切片标注标准及数据集系统”项目将AI技术应用于病理诊断领域；②华大基因与瀚维智能医疗合作的以“互联网+自取样”HPV检测+可移动式智能乳腺超声相结合的“两癌”智能筛查车正式发布；③惠泰医疗三维电生理标测系统将会在诸如房颤耗材等领域进行布局和升级，同时在设备的软件及AI功能等方面进行不断的更新迭代。 2）AI+医疗SaaS：智云健康通过AI等先进技术辅助，解决了此前完全靠人力进行

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储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节

【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，短中长期发展推演，气、液、管道逐步过渡，近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 🚀长管拖车气氢运输适用短距离运输，中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力，运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶；长期降本方向为增加终端用氢需求。 🚀低温液氢适合长距离大规模运输，液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局，此前国内液氢设备主要依赖于进口，近年来液氢装备开始出现国产

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宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起

【国金通信】宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起 ✨事件：4月4日公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收131.5亿元，同比增长11.8%；归母净利润21.9亿元，同比增长20.2%；扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%，业绩符合市场预期。 ✨业务稳健增长，核心业务毛利率提升。报告期内公司发挥“一总部多基地”的体系优势，确保多个重大项目按期交付。各项业务均保持稳健增长，其中软件开发及工程服务营收95.9亿元，同比+11.8%；服务外包营收34.1亿元，同比+9

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国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐

国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐推荐背景：4月8日上午11点，华为云人工智能首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。关注个股： [礼物]【四维图新】我们认为，大模型时代中，部分基于匹配效率的双边平台流量格局可能会受影响，而不基于匹配效率的工具类应用引流效应依然不变，甚至更强（但或成为二级流量入口）。四维图新为华为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务。地图作为后续重点流量入口，未来战略价值凸显。 [礼物]【中原传媒】 [烟花]【一、

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POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光

【国金化工&新材料】POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光 N型电池放量助力POE需求趋势性增长，25年光伏级需求预计在60-100万吨：POE可解决P型双玻、N型电池PID效应、对酸性环境和水汽敏感的痛点，需求将随N型电池放量而趋势性增长，在下游组件不同的封装方案假设下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。 POE海外高度垄断，海外光伏供给趋紧：目前海外POE产能约160万吨，产能集中在陶氏、埃克森美孚、三井、LG、SSNC、北欧化工六家企业，目

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【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张

【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张据智东西4月5日报道，阿里推出脱口秀演员鸟鸟的“鸟鸟分鸟”个性化对话大模型，并接入天猫精灵进行展示，大模型落地接入智能终端或迈出实质性一步。评测认为模型拥有更强生成和理解能力，除了语速偏慢等小瑕疵外，可以实现多轮流畅对答、符合人设的人格化表达、富有创意的随机创作等能力。据传阿里将在4月11日阿里云峰会上推出大模型，或会有更多应用落地展示。 ChatGPT已成现象级产品，算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地，多模态发展进一步拓展应用外延。我们看

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帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻🚀🚀🚀 【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27

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老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块！算力模组：智能设备的动力源！智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组！为了推动大模型在手机端的运行，算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源，成为每个手机必不可少的一部分，想象空间巨大！ [庆祝]关注

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IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储

各位领导，正如我们昨天在群里汇报的，AI行情电子股可能会有后劲，从今天市场讨论的热点来看，我们的判断高效应验，算力方向是后面有后劲的方向，大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。化繁为简，并延续此前观点：IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储。算力方面，GPU三个标的继续推荐，以及上游的材料（沪电，方邦兴森深南）、整机（工业富联），制造（SIMC）、封测（长电通富）、设备（光刻）公司，行情也可能会扩散到传统SOC标的（如乐鑫晶晨瑞芯微等）；存储产业链有多重利好共振：1）普通D4\

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“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！

【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！ NVLink：实现GPU间高速直联。NVLink是一种GPU之间的直接互联，可扩展服务器内的多GPU输入/输出。2016年，第一代NVLink搭载基于Pascal架构的Nvidia GP100 GPU发布，其传输速率可达160GB/s；目前NVLink已迭代至第四代，总带宽可达900GB/s，是PCIe 5.0带宽的7倍。NVLink不仅可实现NVIDIA GPU间互联，也可以实现GP

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德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲

【国金电新】德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲 4月3日，德国光伏企业Solarwatt对德国1000名房主进行了市场调研： 1⃣德国分布式光伏市场渗透率仍低，空间广阔：目前德国不足五分之一（18.2%）的独立住宅安装了光伏系统，同比2022年（14.6%）仅提升了约3.6%。据调查，目前84%的德国房主已经拥有或打算安装光伏系统，尚未安装太阳能的房主中，31.8%计划在未来12个月内安装光伏系统，约18%希望在未来2个月内安装。 2⃣节约能源成本为主要安装动力

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光庭信息：ai+车的先行者

光庭信息：ai+车的先行者 1、超级软件工厂的领军者首提“超级软件工场”概念，利用人工智能技术来优化汽车软件开发过程，打造“超级大脑”，实现人机协同的智能化软件开发，率先完成AI生成代码的实践，降本增效。公司目标2025年做到万人规模，随着超级软件工厂的成熟，公司的人效和汽车软件市场份额有望迎来双击，成长性凸显。 2、被显著低估的数据标注和测试服务公司打造的昆吾平台产品，以车云为载体、数据为驱动，协助客户构建研发闭环，助推汽车软件定义汽车时代的数字化转型。目前正为本田汽车建设自动驾驶数据中心

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ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”

【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】，继续坚定推荐！ 🌟4月5日ChatGPT停止plus付费，主要是由于需求量过大。服务器、交换机、路由器等ICT设备和IDC是算力最核心的支撑，是AI智算网络最核心的组成部分，价值量占比超90%。 🐯【宝信软件】作为中国核心城市IDC龙头，和国内AI互联网巨头深度合作，同时布局AI中台技术，大力推动以智能制造为核心的数字经济业务发展，日前发布了2022

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碱性电解槽专家交流要点-0405

碱性电解槽专家交流要点-0405 ——————————— 🌼【碱性、PEM、AEM、SOEC对比】单机规模：碱性最大2000标方/小时，PEM最大260标方/小时，AEM 一般0.5标方/小时；电流密度：碱性一般6000A/m2，头部3000 A/m2，PEM 8000-40000A/m2，AEM 2000-10000，SOEC 2000-4000；设备价格：1000标方/小时的碱性电解槽价格1000万左右，国内PEM是碱性4倍左右；国产化程度：碱性中只有隔膜需要进口，也有国内企业可以

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北京地区线下零售要点更新

北京地区线下零售要点更新 1、SKPQ1销售额同比增长40-50%，与21年相比增速约15%，其中1月增长较高、远超同期水平。各业态中，恢复较快的是餐饮业及女装品类。 2、客流基本持平，没有显著增长。但节后客质提升较明显，主要体现在顾客购买商品连单率与到店成交率上；且客单价也有一定增长，但涨幅不大。 3、北京不同业态恢复情况对比，恢复最快的是针对高端客群的奢侈品，其次是购物中心，再次是纯百货商场。 4、不同城市恢复情况对比，一线城市北京与新一线城市成都恢复水平相当，速度较快；而西安的提升速度则较

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【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪

【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪近十个交易日看细分领域AI+龙头： 1）AI+诊断相关：①兰卫医学“病理数字切片标注标准及数据集系统”项目将AI技术应用于病理诊断领域；②华大基因与瀚维智能医疗合作的以“互联网+自取样”HPV检测+可移动式智能乳腺超声相结合的“两癌”智能筛查车正式发布；③惠泰医疗三维电生理标测系统将会在诸如房颤耗材等领域进行布局和升级，同时在设备的软件及AI功能等方面进行不断的更新迭代。 2）AI+医疗SaaS：智云健康通过AI等先进技术辅助，解决了此前完全靠人力进行

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储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节

【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节，短中长期发展推演，气、液、管道逐步过渡，近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。 🚀长管拖车气氢运输适用短距离运输，中短期氢气需求量提升对运氢降本效果显著。短期降本方向主要为提高拖车氢瓶工作压力，运用III/IV型氢瓶替换当前的I型瓶；长期降本方向为增加终端用氢需求。 🚀低温液氢适合长距离大规模运输，液氢装备逐步国产化。未来中期将实现长管拖车气氢运输与液氢运输相互配合的输氢格局，此前国内液氢设备主要依赖于进口，近年来液氢装备开始出现国产

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宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起

【国金通信】宝信软件22年年报点评：数智化龙头，乘AI+数字经济风起 ✨事件：4月4日公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收131.5亿元，同比增长11.8%；归母净利润21.9亿元，同比增长20.2%；扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%，业绩符合市场预期。 ✨业务稳健增长，核心业务毛利率提升。报告期内公司发挥“一总部多基地”的体系优势，确保多个重大项目按期交付。各项业务均保持稳健增长，其中软件开发及工程服务营收95.9亿元，同比+11.8%；服务外包营收34.1亿元，同比+9

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国金传媒 | 华为盘古大模型进展更新在即，相关个股推荐推荐背景：4月8日上午11点，华为云人工智能首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。关注个股： [礼物]【四维图新】我们认为，大模型时代中，部分基于匹配效率的双边平台流量格局可能会受影响，而不基于匹配效率的工具类应用引流效应依然不变，甚至更强（但或成为二级流量入口）。四维图新为华为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务。地图作为后续重点流量入口，未来战略价值凸显。 [礼物]【中原传媒】 [烟花]【一、

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夜长梦山

2023-04-06 10:35:06

POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光

【国金化工&新材料】POE系列报告（一）：N型电池带来趋势性增长，国产化迎来曙光 N型电池放量助力POE需求趋势性增长，25年光伏级需求预计在60-100万吨：POE可解决P型双玻、N型电池PID效应、对酸性环境和水汽敏感的痛点，需求将随N型电池放量而趋势性增长，在下游组件不同的封装方案假设下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。 POE海外高度垄断，海外光伏供给趋紧：目前海外POE产能约160万吨，产能集中在陶氏、埃克森美孚、三井、LG、SSNC、北欧化工六家企业，目

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万华化学
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鼎际得

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夜长梦山

2023-04-06 10:34:09

【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张

【中信电子】AI算力重要新凸显（二）：终端扩张据智东西4月5日报道，阿里推出脱口秀演员鸟鸟的“鸟鸟分鸟”个性化对话大模型，并接入天猫精灵进行展示，大模型落地接入智能终端或迈出实质性一步。评测认为模型拥有更强生成和理解能力，除了语速偏慢等小瑕疵外，可以实现多轮流畅对答、符合人设的人格化表达、富有创意的随机创作等能力。据传阿里将在4月11日阿里云峰会上推出大模型，或会有更多应用落地展示。 ChatGPT已成现象级产品，算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地，多模态发展进一步拓展应用外延。我们看

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恒玄科技

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夜长梦山

2023-04-06 10:33:20

帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻

【浙商电新张雷】帝科股份（300842）：把握N型渗透率放大器环节，TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻🚀🚀🚀 【N型产能加速释放，光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍，HJT是PERC的2-2.5倍；同时N型银浆大幅增厚盈利，当前PERC正银加工费约400-700元/KG，TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG，HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27

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帝科股份

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夜长梦山

2023-04-06 10:32:49

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块！算力模组：智能设备的动力源！智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组！为了推动大模型在手机端的运行，算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源，成为每个手机必不可少的一部分，想象空间巨大！ [庆祝]关注

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美格智能
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*ST龙宇

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夜长梦山

2023-04-06 10:31:50

IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储

各位领导，正如我们昨天在群里汇报的，AI行情电子股可能会有后劲，从今天市场讨论的热点来看，我们的判断高效应验，算力方向是后面有后劲的方向，大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。化繁为简，并延续此前观点：IDC产业链是最确定的方向，主要机会分为算力和存储。算力方面，GPU三个标的继续推荐，以及上游的材料（沪电，方邦兴森深南）、整机（工业富联），制造（SIMC）、封测（长电通富）、设备（光刻）公司，行情也可能会扩散到传统SOC标的（如乐鑫晶晨瑞芯微等）；存储产业链有多重利好共振：1）普通D4\

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太极实业
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中微公司

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夜长梦山

2023-04-06 10:29:26

“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！

【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列9：NVLink+NVSwitch，实现GPU间高速互联！ NVLink：实现GPU间高速直联。NVLink是一种GPU之间的直接互联，可扩展服务器内的多GPU输入/输出。2016年，第一代NVLink搭载基于Pascal架构的Nvidia GP100 GPU发布，其传输速率可达160GB/s；目前NVLink已迭代至第四代，总带宽可达900GB/s，是PCIe 5.0带宽的7倍。NVLink不仅可实现NVIDIA GPU间互联，也可以实现GP

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海光信息

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夜长梦山

2023-04-06 10:28:14

德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲

【国金电新】德国光伏市场调研思考：经济性驱动下，欧洲分布式光伏需求增长动力强劲 4月3日，德国光伏企业Solarwatt对德国1000名房主进行了市场调研： 1⃣德国分布式光伏市场渗透率仍低，空间广阔：目前德国不足五分之一（18.2%）的独立住宅安装了光伏系统，同比2022年（14.6%）仅提升了约3.6%。据调查，目前84%的德国房主已经拥有或打算安装光伏系统，尚未安装太阳能的房主中，31.8%计划在未来12个月内安装光伏系统，约18%希望在未来2个月内安装。 2⃣节约能源成本为主要安装动力

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隆基绿能

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夜长梦山

2023-04-06 10:26:39

光庭信息：ai+车的先行者

光庭信息：ai+车的先行者 1、超级软件工厂的领军者首提“超级软件工场”概念，利用人工智能技术来优化汽车软件开发过程，打造“超级大脑”，实现人机协同的智能化软件开发，率先完成AI生成代码的实践，降本增效。公司目标2025年做到万人规模，随着超级软件工厂的成熟，公司的人效和汽车软件市场份额有望迎来双击，成长性凸显。 2、被显著低估的数据标注和测试服务公司打造的昆吾平台产品，以车云为载体、数据为驱动，协助客户构建研发闭环，助推汽车软件定义汽车时代的数字化转型。目前正为本田汽车建设自动驾驶数据中心

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光庭信息

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夜长梦山

2023-04-06 10:24:40

ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”

【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】，继续坚定推荐！ 🌟4月5日ChatGPT停止plus付费，主要是由于需求量过大。服务器、交换机、路由器等ICT设备和IDC是算力最核心的支撑，是AI智算网络最核心的组成部分，价值量占比超90%。 🐯【宝信软件】作为中国核心城市IDC龙头，和国内AI互联网巨头深度合作，同时布局AI中台技术，大力推动以智能制造为核心的数字经济业务发展，日前发布了2022

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紫光股份
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夜长梦山

2023-04-06 10:23:46

碱性电解槽专家交流要点-0405

碱性电解槽专家交流要点-0405 ——————————— 🌼【碱性、PEM、AEM、SOEC对比】单机规模：碱性最大2000标方/小时，PEM最大260标方/小时，AEM 一般0.5标方/小时；电流密度：碱性一般6000A/m2，头部3000 A/m2，PEM 8000-40000A/m2，AEM 2000-10000，SOEC 2000-4000；设备价格：1000标方/小时的碱性电解槽价格1000万左右，国内PEM是碱性4倍左右；国产化程度：碱性中只有隔膜需要进口，也有国内企业可以

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隆基绿能

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夜长梦山

2023-04-06 10:22:39

北京地区线下零售要点更新

北京地区线下零售要点更新 1、SKPQ1销售额同比增长40-50%，与21年相比增速约15%，其中1月增长较高、远超同期水平。各业态中，恢复较快的是餐饮业及女装品类。 2、客流基本持平，没有显著增长。但节后客质提升较明显，主要体现在顾客购买商品连单率与到店成交率上；且客单价也有一定增长，但涨幅不大。 3、北京不同业态恢复情况对比，恢复最快的是针对高端客群的奢侈品，其次是购物中心，再次是纯百货商场。 4、不同城市恢复情况对比，一线城市北京与新一线城市成都恢复水平相当，速度较快；而西安的提升速度则较

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永辉超市

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夜长梦山

2023-04-06 10:20:52

【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪

【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪近十个交易日看细分领域AI+龙头： 1）AI+诊断相关：①兰卫医学“病理数字切片标注标准及数据集系统”项目将AI技术应用于病理诊断领域；②华大基因与瀚维智能医疗合作的以“互联网+自取样”HPV检测+可移动式智能乳腺超声相结合的“两癌”智能筛查车正式发布；③惠泰医疗三维电生理标测系统将会在诸如房颤耗材等领域进行布局和升级，同时在设备的软件及AI功能等方面进行不断的更新迭代。 2）AI+医疗SaaS：智云健康通过AI等先进技术辅助，解决了此前完全靠人力进行

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智云健康

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