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2023-04-06 10:19:27

【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405

【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405 🌹事件点评：我们了解到Meta开始给国内厂商提出800G订单意向，并初步征询国内厂商的情况。 💎除谷歌和英伟达现存两大需求方外，Meta也开始提出800G需求。从产业了解，本次Meta征询了国内【中际旭创】等多家厂商的800G产能情况，整体规模预计达到10w只，份额分配情况未定，预计开始交付或许在下半年。我们认为，继3月份Nvidia加单10w只后，本次若落定，则全年行业800G需求有望提升至90w只。我们认为Meta继前两个巨头

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博创科技

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2023-04-06 10:16:52

【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨

【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨 🌟3月31日，美联储密切关注的通胀指标——美国PCE物价指数2月同比+5%，低于预期的+5.1%，前值+5.4%；2月PCE物价指数环比+0.3%，与预期一致，前值+0.6%；剔除食品和能源价格的核心PCE2月同比+4.6%，预期+4.7%，前值+4.7%；环比+0.3%，预期+0.4%，前值+0.6%。 🌟4月4日，美国2月工厂订单月率录得-0.7%，低于预期的-0.5%和前值的-1.6%；美国2月JOLTs职位空缺数据自2021年5月以来

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中国黄金

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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国光电器

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【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】

【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】浙商金属+汽车据紫金矿业官网，公司旗下哥伦比亚大陆黄金成为全球首家获得“对家庭负责任公司”认证的矿业公司。近日，非政府组织Mas Familia基金会授予大陆黄金“对家庭负责行业先锋”荣誉称号，以表彰公司在工作与家庭平衡管理方面的卓越贡献。 Mas Familia基金会是一家专业的、独立的、非营利的慈善机构，旨在通过EFR管理模式实现员工在家庭与工作方面的平衡，以及生活质量的提高。大陆黄金通过EFR外部审计，成功将EFR认

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紫金矿业

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2023-04-06 10:11:00

高纯石英：好砂难求，行业景气向上

【天风建材鲍荣富】高纯石英：好砂难求，行业景气向上 #石英砂决定坩埚质量光伏坩埚结构分为气泡层、透明层和涂层。美国进口砂为做内层的最优解，部分金属在高温下会促进石英坩埚析晶，降低机械强度和使用寿命，羟基含量过高会使得坩埚软化点降低。工艺路线能够改善羟基的含量，但杂质与气泡的含量更多依赖于石英砂本身的纯度。因此坩埚的质量基本上取决于石英砂的纯度。通过对矿源的梳理，目前最优质矿源为斯普鲁斯派恩矿，其次为印度地区矿源，其余地区有推测矿源，但勘探等仍需较长时间，同时矿源质量的稳定性也将影响产品质量。

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欧晶科技

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中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长

【天风建筑鲍荣富】中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长 [礼物]水泥产业全球龙头，连续15年全球市占率第一，运维与数字智能驱动再成长，首次覆盖给予“买入”评级 [烟花]核心逻辑： ①中建材集团深化国改，推进优质资产注入公司。股权激励夯实增长动能，考核目标22-24年净利润较20年复合增速均不低于15.5%，ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.5%； ②转型运维优化商业模式，布局矿山+水泥运维，22年运维收入91亿，yoy+15%； ③“一带一路”沿线水泥产线新建需

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中材国际

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鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长

【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长 🌼23Q1公司新签订单72.05亿元，同比+19.82%，钢结构产量91.71万吨，同比+30.64%，略超市场预期，为过去两年的最快单季增速。考虑到一季度包含春节，有效生产天数78-80天，我们认为公司Q1已实现了较好的产能利用率，进入Q2后，若产能利用率进一步改善，吨净利有望快速恢复。此外考虑到23Q1钢价下行，我们测算实际钢结构加工量增速或高于订单金额增速，同时制造业厂房类订单占比或有所提升。23Q

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鸿路钢构

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洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流

【国君社服零售刘越男】洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流事件：公司拟向认购方(贵州中垦、湖南中垦、重庆中垦及北京垦拓)发行合计不超过3048.78万股境内未上市普通股股份，占发行前总股本的2.1744%，发行价格为人民币16.4元/股。本次发行前总股本14.02亿股，发行后14.32亿股；募集资金预计约5亿元人民币，将用于强化水果供应链及补充流动资金。我们认为，这是公司进一步夯实供应链，带动上下游产业链共同发展的需要；是响应乡村振兴等战略的需要；是夯实资本基础、增强

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洪九果品

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阿里大模型关注度极高，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱

阿里大模型关注度极高，可能于4月11日发布，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱【长江传媒互联网】 1）AI+电商： ▌【焦点科技】（海外B2B电商平台，23年净利润4亿，17.5倍）； ▌【青木股份】(电商代运营，23年利润2亿，19.5倍）； ▌【值得买】(电商导购平台，23年1.8亿，39倍） ▌其他公司：光云科技、吉宏股份、返利科技、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣等。 2）AI+智能音箱： ▌重点关注奋达科技、国光电器、漫步者、佳合智能等产业链相关标的。 ———— [爆竹]更多详情欢

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焦点科技

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【东方电气定增-点评】

【东方电气定增-点评】定增目的是什么？公司定增募投两部分项目：①收购炉机电的三大厂的少数股权，原因在于火电周期启动，炉机电三大厂效益非常好，并购股权对于公司利润会有增厚；②投资抽蓄产能/建设数字化车间（有利于提高火电核心产能），为火电景气周期/抽蓄投产做准备，也对公司长期发展效益有好处。公司账上有150亿现金，为何又要定增？公司现在产能非常满，账上现金主要为应付款项/合同负债，需要为公司正常运营和原材料采购做准备，因此产能扩建和股权收购的资金需要从资本市场定增而来。为什么选在这个时间窗

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东方电气

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【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪

【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪 🌷文旅部 🌟清明节假期（4月5日），国内旅游出游2376.64万人次，同比+22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，同比+29.1%；假期正常开放A级景区占比84.5%。 🌷重点景区 🌟黄山：4月4日，黄山风景区清明节门票预约已满；2023Q1共接待游客84.5万人，较19年同期+42.8%，创历史新高； 🌟宋城演艺：3月以来日度排演场次持续增长，节前一周重资产项目日均排演21场，达22年初以来新高； 🌟古北水镇（中青旅）：

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【华泰计算机】嘉和美康

【华泰计算机】嘉和美康： ChatGPT+医疗最核心标的 🌟ChatGPT已在电子病历自动书写落地应用。ChatGPT可以实现自动文本生成病历记录，提高医生工作效率。嘉和美康连续八年在中国电子病历市场保持份额第一，2021年市占率达18%。 🌟ChatGPT加速赋能AI病案质控。病历质控是利用智能化手段对诊疗过程进行医学逻辑的梳理和验证，帮助医生提升病案质量。ChatGPT这类大模型的出现能够模仿临床专家的思维，加速提升AI病案质量的智能化程度。 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终

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嘉和美康

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【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。

【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。 [烟花]亮点1：AI+冲击下，对于历史设计数据、设计经验有数字化积累，且数字化实力较强的头部企业，或带来竞争上的比较优势。2）对于施工图绘制、造价人员配置较高的企业，或将减轻成本负担。3）由于 AI 赋能，行业管理边界拓宽，或将使行业格局将进一步向龙头企业集中，打破当前行业的分散现状。深城交作为区域基建设计龙头，具有庞大的数字交通软件开发团队，有望在AI的应用场景下实现降本增效。 [烟花]亮点2：公司在智慧交通领域耕耘十余载，拥有交通领域的M

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【中信建投】4月6日晨会要点

【中信建投】4月6日晨会要点 💡【电子】先进封装行业报告观点汇报(范彬泰) → 大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。 → 以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。 → 全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 → 先进封装市场的

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中芯国际

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宇通重工2022年业绩会20230404总结

宇通重工2022年业绩会20230404总结业绩：22年-营收/归母净利/扣非35.85/3.86/2.90亿元，同比-4.56%/-1.86%+16.26%，分红率/股息率53%/3.2%；22年分板块-环卫设备/环卫服务/工程机械17.84/7.01/9.71亿元，同比+11.59%/+15.9%/-27.98%，毛利率32.34/29.74/23.25%，同比+3.86/+5.35/-6.56pp；23年-计划收入/净利润41.48/4.17亿元环卫车行业：预计行业新能源增速30%以上

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【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405

【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405 🌹事件点评：我们了解到Meta开始给国内厂商提出800G订单意向，并初步征询国内厂商的情况。 💎除谷歌和英伟达现存两大需求方外，Meta也开始提出800G需求。从产业了解，本次Meta征询了国内【中际旭创】等多家厂商的800G产能情况，整体规模预计达到10w只，份额分配情况未定，预计开始交付或许在下半年。我们认为，继3月份Nvidia加单10w只后，本次若落定，则全年行业800G需求有望提升至90w只。我们认为Meta继前两个巨头

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博创科技

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【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨

【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨 🌟3月31日，美联储密切关注的通胀指标——美国PCE物价指数2月同比+5%，低于预期的+5.1%，前值+5.4%；2月PCE物价指数环比+0.3%，与预期一致，前值+0.6%；剔除食品和能源价格的核心PCE2月同比+4.6%，预期+4.7%，前值+4.7%；环比+0.3%，预期+0.4%，前值+0.6%。 🌟4月4日，美国2月工厂订单月率录得-0.7%，低于预期的-0.5%和前值的-1.6%；美国2月JOLTs职位空缺数据自2021年5月以来

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】

【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】浙商金属+汽车据紫金矿业官网，公司旗下哥伦比亚大陆黄金成为全球首家获得“对家庭负责任公司”认证的矿业公司。近日，非政府组织Mas Familia基金会授予大陆黄金“对家庭负责行业先锋”荣誉称号，以表彰公司在工作与家庭平衡管理方面的卓越贡献。 Mas Familia基金会是一家专业的、独立的、非营利的慈善机构，旨在通过EFR管理模式实现员工在家庭与工作方面的平衡，以及生活质量的提高。大陆黄金通过EFR外部审计，成功将EFR认

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高纯石英：好砂难求，行业景气向上

【天风建材鲍荣富】高纯石英：好砂难求，行业景气向上 #石英砂决定坩埚质量光伏坩埚结构分为气泡层、透明层和涂层。美国进口砂为做内层的最优解，部分金属在高温下会促进石英坩埚析晶，降低机械强度和使用寿命，羟基含量过高会使得坩埚软化点降低。工艺路线能够改善羟基的含量，但杂质与气泡的含量更多依赖于石英砂本身的纯度。因此坩埚的质量基本上取决于石英砂的纯度。通过对矿源的梳理，目前最优质矿源为斯普鲁斯派恩矿，其次为印度地区矿源，其余地区有推测矿源，但勘探等仍需较长时间，同时矿源质量的稳定性也将影响产品质量。

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中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长

【天风建筑鲍荣富】中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长 [礼物]水泥产业全球龙头，连续15年全球市占率第一，运维与数字智能驱动再成长，首次覆盖给予“买入”评级 [烟花]核心逻辑： ①中建材集团深化国改，推进优质资产注入公司。股权激励夯实增长动能，考核目标22-24年净利润较20年复合增速均不低于15.5%，ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.5%； ②转型运维优化商业模式，布局矿山+水泥运维，22年运维收入91亿，yoy+15%； ③“一带一路”沿线水泥产线新建需

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鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长

【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长 🌼23Q1公司新签订单72.05亿元，同比+19.82%，钢结构产量91.71万吨，同比+30.64%，略超市场预期，为过去两年的最快单季增速。考虑到一季度包含春节，有效生产天数78-80天，我们认为公司Q1已实现了较好的产能利用率，进入Q2后，若产能利用率进一步改善，吨净利有望快速恢复。此外考虑到23Q1钢价下行，我们测算实际钢结构加工量增速或高于订单金额增速，同时制造业厂房类订单占比或有所提升。23Q

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洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流

【国君社服零售刘越男】洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流事件：公司拟向认购方(贵州中垦、湖南中垦、重庆中垦及北京垦拓)发行合计不超过3048.78万股境内未上市普通股股份，占发行前总股本的2.1744%，发行价格为人民币16.4元/股。本次发行前总股本14.02亿股，发行后14.32亿股；募集资金预计约5亿元人民币，将用于强化水果供应链及补充流动资金。我们认为，这是公司进一步夯实供应链，带动上下游产业链共同发展的需要；是响应乡村振兴等战略的需要；是夯实资本基础、增强

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阿里大模型关注度极高，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱

阿里大模型关注度极高，可能于4月11日发布，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱【长江传媒互联网】 1）AI+电商： ▌【焦点科技】（海外B2B电商平台，23年净利润4亿，17.5倍）； ▌【青木股份】(电商代运营，23年利润2亿，19.5倍）； ▌【值得买】(电商导购平台，23年1.8亿，39倍） ▌其他公司：光云科技、吉宏股份、返利科技、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣等。 2）AI+智能音箱： ▌重点关注奋达科技、国光电器、漫步者、佳合智能等产业链相关标的。 ———— [爆竹]更多详情欢

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【东方电气定增-点评】

【东方电气定增-点评】定增目的是什么？公司定增募投两部分项目：①收购炉机电的三大厂的少数股权，原因在于火电周期启动，炉机电三大厂效益非常好，并购股权对于公司利润会有增厚；②投资抽蓄产能/建设数字化车间（有利于提高火电核心产能），为火电景气周期/抽蓄投产做准备，也对公司长期发展效益有好处。公司账上有150亿现金，为何又要定增？公司现在产能非常满，账上现金主要为应付款项/合同负债，需要为公司正常运营和原材料采购做准备，因此产能扩建和股权收购的资金需要从资本市场定增而来。为什么选在这个时间窗

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【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪

【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪 🌷文旅部 🌟清明节假期（4月5日），国内旅游出游2376.64万人次，同比+22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，同比+29.1%；假期正常开放A级景区占比84.5%。 🌷重点景区 🌟黄山：4月4日，黄山风景区清明节门票预约已满；2023Q1共接待游客84.5万人，较19年同期+42.8%，创历史新高； 🌟宋城演艺：3月以来日度排演场次持续增长，节前一周重资产项目日均排演21场，达22年初以来新高； 🌟古北水镇（中青旅）：

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【华泰计算机】嘉和美康

【华泰计算机】嘉和美康： ChatGPT+医疗最核心标的 🌟ChatGPT已在电子病历自动书写落地应用。ChatGPT可以实现自动文本生成病历记录，提高医生工作效率。嘉和美康连续八年在中国电子病历市场保持份额第一，2021年市占率达18%。 🌟ChatGPT加速赋能AI病案质控。病历质控是利用智能化手段对诊疗过程进行医学逻辑的梳理和验证，帮助医生提升病案质量。ChatGPT这类大模型的出现能够模仿临床专家的思维，加速提升AI病案质量的智能化程度。 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终

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【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。

【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。 [烟花]亮点1：AI+冲击下，对于历史设计数据、设计经验有数字化积累，且数字化实力较强的头部企业，或带来竞争上的比较优势。2）对于施工图绘制、造价人员配置较高的企业，或将减轻成本负担。3）由于 AI 赋能，行业管理边界拓宽，或将使行业格局将进一步向龙头企业集中，打破当前行业的分散现状。深城交作为区域基建设计龙头，具有庞大的数字交通软件开发团队，有望在AI的应用场景下实现降本增效。 [烟花]亮点2：公司在智慧交通领域耕耘十余载，拥有交通领域的M

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【中信建投】4月6日晨会要点

【中信建投】4月6日晨会要点 💡【电子】先进封装行业报告观点汇报(范彬泰) → 大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。 → 以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。 → 全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 → 先进封装市场的

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宇通重工2022年业绩会20230404总结

宇通重工2022年业绩会20230404总结业绩：22年-营收/归母净利/扣非35.85/3.86/2.90亿元，同比-4.56%/-1.86%+16.26%，分红率/股息率53%/3.2%；22年分板块-环卫设备/环卫服务/工程机械17.84/7.01/9.71亿元，同比+11.59%/+15.9%/-27.98%，毛利率32.34/29.74/23.25%，同比+3.86/+5.35/-6.56pp；23年-计划收入/净利润41.48/4.17亿元环卫车行业：预计行业新能源增速30%以上

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【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405

【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405 🌹事件点评：我们了解到Meta开始给国内厂商提出800G订单意向，并初步征询国内厂商的情况。 💎除谷歌和英伟达现存两大需求方外，Meta也开始提出800G需求。从产业了解，本次Meta征询了国内【中际旭创】等多家厂商的800G产能情况，整体规模预计达到10w只，份额分配情况未定，预计开始交付或许在下半年。我们认为，继3月份Nvidia加单10w只后，本次若落定，则全年行业800G需求有望提升至90w只。我们认为Meta继前两个巨头

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【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨

【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨 🌟3月31日，美联储密切关注的通胀指标——美国PCE物价指数2月同比+5%，低于预期的+5.1%，前值+5.4%；2月PCE物价指数环比+0.3%，与预期一致，前值+0.6%；剔除食品和能源价格的核心PCE2月同比+4.6%，预期+4.7%，前值+4.7%；环比+0.3%，预期+0.4%，前值+0.6%。 🌟4月4日，美国2月工厂订单月率录得-0.7%，低于预期的-0.5%和前值的-1.6%；美国2月JOLTs职位空缺数据自2021年5月以来

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中国黄金

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】

【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】浙商金属+汽车据紫金矿业官网，公司旗下哥伦比亚大陆黄金成为全球首家获得“对家庭负责任公司”认证的矿业公司。近日，非政府组织Mas Familia基金会授予大陆黄金“对家庭负责行业先锋”荣誉称号，以表彰公司在工作与家庭平衡管理方面的卓越贡献。 Mas Familia基金会是一家专业的、独立的、非营利的慈善机构，旨在通过EFR管理模式实现员工在家庭与工作方面的平衡，以及生活质量的提高。大陆黄金通过EFR外部审计，成功将EFR认

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高纯石英：好砂难求，行业景气向上

【天风建材鲍荣富】高纯石英：好砂难求，行业景气向上 #石英砂决定坩埚质量光伏坩埚结构分为气泡层、透明层和涂层。美国进口砂为做内层的最优解，部分金属在高温下会促进石英坩埚析晶，降低机械强度和使用寿命，羟基含量过高会使得坩埚软化点降低。工艺路线能够改善羟基的含量，但杂质与气泡的含量更多依赖于石英砂本身的纯度。因此坩埚的质量基本上取决于石英砂的纯度。通过对矿源的梳理，目前最优质矿源为斯普鲁斯派恩矿，其次为印度地区矿源，其余地区有推测矿源，但勘探等仍需较长时间，同时矿源质量的稳定性也将影响产品质量。

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欧晶科技

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中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长

【天风建筑鲍荣富】中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长 [礼物]水泥产业全球龙头，连续15年全球市占率第一，运维与数字智能驱动再成长，首次覆盖给予“买入”评级 [烟花]核心逻辑： ①中建材集团深化国改，推进优质资产注入公司。股权激励夯实增长动能，考核目标22-24年净利润较20年复合增速均不低于15.5%，ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.5%； ②转型运维优化商业模式，布局矿山+水泥运维，22年运维收入91亿，yoy+15%； ③“一带一路”沿线水泥产线新建需

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中材国际

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鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长

【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长 🌼23Q1公司新签订单72.05亿元，同比+19.82%，钢结构产量91.71万吨，同比+30.64%，略超市场预期，为过去两年的最快单季增速。考虑到一季度包含春节，有效生产天数78-80天，我们认为公司Q1已实现了较好的产能利用率，进入Q2后，若产能利用率进一步改善，吨净利有望快速恢复。此外考虑到23Q1钢价下行，我们测算实际钢结构加工量增速或高于订单金额增速，同时制造业厂房类订单占比或有所提升。23Q

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洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流

【国君社服零售刘越男】洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流事件：公司拟向认购方(贵州中垦、湖南中垦、重庆中垦及北京垦拓)发行合计不超过3048.78万股境内未上市普通股股份，占发行前总股本的2.1744%，发行价格为人民币16.4元/股。本次发行前总股本14.02亿股，发行后14.32亿股；募集资金预计约5亿元人民币，将用于强化水果供应链及补充流动资金。我们认为，这是公司进一步夯实供应链，带动上下游产业链共同发展的需要；是响应乡村振兴等战略的需要；是夯实资本基础、增强

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阿里大模型关注度极高，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱

阿里大模型关注度极高，可能于4月11日发布，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱【长江传媒互联网】 1）AI+电商： ▌【焦点科技】（海外B2B电商平台，23年净利润4亿，17.5倍）； ▌【青木股份】(电商代运营，23年利润2亿，19.5倍）； ▌【值得买】(电商导购平台，23年1.8亿，39倍） ▌其他公司：光云科技、吉宏股份、返利科技、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣等。 2）AI+智能音箱： ▌重点关注奋达科技、国光电器、漫步者、佳合智能等产业链相关标的。 ———— [爆竹]更多详情欢

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【东方电气定增-点评】

【东方电气定增-点评】定增目的是什么？公司定增募投两部分项目：①收购炉机电的三大厂的少数股权，原因在于火电周期启动，炉机电三大厂效益非常好，并购股权对于公司利润会有增厚；②投资抽蓄产能/建设数字化车间（有利于提高火电核心产能），为火电景气周期/抽蓄投产做准备，也对公司长期发展效益有好处。公司账上有150亿现金，为何又要定增？公司现在产能非常满，账上现金主要为应付款项/合同负债，需要为公司正常运营和原材料采购做准备，因此产能扩建和股权收购的资金需要从资本市场定增而来。为什么选在这个时间窗

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【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪

【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪 🌷文旅部 🌟清明节假期（4月5日），国内旅游出游2376.64万人次，同比+22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，同比+29.1%；假期正常开放A级景区占比84.5%。 🌷重点景区 🌟黄山：4月4日，黄山风景区清明节门票预约已满；2023Q1共接待游客84.5万人，较19年同期+42.8%，创历史新高； 🌟宋城演艺：3月以来日度排演场次持续增长，节前一周重资产项目日均排演21场，达22年初以来新高； 🌟古北水镇（中青旅）：

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【华泰计算机】嘉和美康

【华泰计算机】嘉和美康： ChatGPT+医疗最核心标的 🌟ChatGPT已在电子病历自动书写落地应用。ChatGPT可以实现自动文本生成病历记录，提高医生工作效率。嘉和美康连续八年在中国电子病历市场保持份额第一，2021年市占率达18%。 🌟ChatGPT加速赋能AI病案质控。病历质控是利用智能化手段对诊疗过程进行医学逻辑的梳理和验证，帮助医生提升病案质量。ChatGPT这类大模型的出现能够模仿临床专家的思维，加速提升AI病案质量的智能化程度。 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终

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【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。

【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。 [烟花]亮点1：AI+冲击下，对于历史设计数据、设计经验有数字化积累，且数字化实力较强的头部企业，或带来竞争上的比较优势。2）对于施工图绘制、造价人员配置较高的企业，或将减轻成本负担。3）由于 AI 赋能，行业管理边界拓宽，或将使行业格局将进一步向龙头企业集中，打破当前行业的分散现状。深城交作为区域基建设计龙头，具有庞大的数字交通软件开发团队，有望在AI的应用场景下实现降本增效。 [烟花]亮点2：公司在智慧交通领域耕耘十余载，拥有交通领域的M

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【中信建投】4月6日晨会要点

【中信建投】4月6日晨会要点 💡【电子】先进封装行业报告观点汇报(范彬泰) → 大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。 → 以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。 → 全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 → 先进封装市场的

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宇通重工2022年业绩会20230404总结

宇通重工2022年业绩会20230404总结业绩：22年-营收/归母净利/扣非35.85/3.86/2.90亿元，同比-4.56%/-1.86%+16.26%，分红率/股息率53%/3.2%；22年分板块-环卫设备/环卫服务/工程机械17.84/7.01/9.71亿元，同比+11.59%/+15.9%/-27.98%，毛利率32.34/29.74/23.25%，同比+3.86/+5.35/-6.56pp；23年-计划收入/净利润41.48/4.17亿元环卫车行业：预计行业新能源增速30%以上

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【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405

【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405 🌹事件点评：我们了解到Meta开始给国内厂商提出800G订单意向，并初步征询国内厂商的情况。 💎除谷歌和英伟达现存两大需求方外，Meta也开始提出800G需求。从产业了解，本次Meta征询了国内【中际旭创】等多家厂商的800G产能情况，整体规模预计达到10w只，份额分配情况未定，预计开始交付或许在下半年。我们认为，继3月份Nvidia加单10w只后，本次若落定，则全年行业800G需求有望提升至90w只。我们认为Meta继前两个巨头

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【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨

【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨 🌟3月31日，美联储密切关注的通胀指标——美国PCE物价指数2月同比+5%，低于预期的+5.1%，前值+5.4%；2月PCE物价指数环比+0.3%，与预期一致，前值+0.6%；剔除食品和能源价格的核心PCE2月同比+4.6%，预期+4.7%，前值+4.7%；环比+0.3%，预期+0.4%，前值+0.6%。 🌟4月4日，美国2月工厂订单月率录得-0.7%，低于预期的-0.5%和前值的-1.6%；美国2月JOLTs职位空缺数据自2021年5月以来

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】

【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】浙商金属+汽车据紫金矿业官网，公司旗下哥伦比亚大陆黄金成为全球首家获得“对家庭负责任公司”认证的矿业公司。近日，非政府组织Mas Familia基金会授予大陆黄金“对家庭负责行业先锋”荣誉称号，以表彰公司在工作与家庭平衡管理方面的卓越贡献。 Mas Familia基金会是一家专业的、独立的、非营利的慈善机构，旨在通过EFR管理模式实现员工在家庭与工作方面的平衡，以及生活质量的提高。大陆黄金通过EFR外部审计，成功将EFR认

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高纯石英：好砂难求，行业景气向上

【天风建材鲍荣富】高纯石英：好砂难求，行业景气向上 #石英砂决定坩埚质量光伏坩埚结构分为气泡层、透明层和涂层。美国进口砂为做内层的最优解，部分金属在高温下会促进石英坩埚析晶，降低机械强度和使用寿命，羟基含量过高会使得坩埚软化点降低。工艺路线能够改善羟基的含量，但杂质与气泡的含量更多依赖于石英砂本身的纯度。因此坩埚的质量基本上取决于石英砂的纯度。通过对矿源的梳理，目前最优质矿源为斯普鲁斯派恩矿，其次为印度地区矿源，其余地区有推测矿源，但勘探等仍需较长时间，同时矿源质量的稳定性也将影响产品质量。

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中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长

【天风建筑鲍荣富】中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长 [礼物]水泥产业全球龙头，连续15年全球市占率第一，运维与数字智能驱动再成长，首次覆盖给予“买入”评级 [烟花]核心逻辑： ①中建材集团深化国改，推进优质资产注入公司。股权激励夯实增长动能，考核目标22-24年净利润较20年复合增速均不低于15.5%，ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.5%； ②转型运维优化商业模式，布局矿山+水泥运维，22年运维收入91亿，yoy+15%； ③“一带一路”沿线水泥产线新建需

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鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长

【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长 🌼23Q1公司新签订单72.05亿元，同比+19.82%，钢结构产量91.71万吨，同比+30.64%，略超市场预期，为过去两年的最快单季增速。考虑到一季度包含春节，有效生产天数78-80天，我们认为公司Q1已实现了较好的产能利用率，进入Q2后，若产能利用率进一步改善，吨净利有望快速恢复。此外考虑到23Q1钢价下行，我们测算实际钢结构加工量增速或高于订单金额增速，同时制造业厂房类订单占比或有所提升。23Q

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洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流

【国君社服零售刘越男】洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流事件：公司拟向认购方(贵州中垦、湖南中垦、重庆中垦及北京垦拓)发行合计不超过3048.78万股境内未上市普通股股份，占发行前总股本的2.1744%，发行价格为人民币16.4元/股。本次发行前总股本14.02亿股，发行后14.32亿股；募集资金预计约5亿元人民币，将用于强化水果供应链及补充流动资金。我们认为，这是公司进一步夯实供应链，带动上下游产业链共同发展的需要；是响应乡村振兴等战略的需要；是夯实资本基础、增强

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阿里大模型关注度极高，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱

阿里大模型关注度极高，可能于4月11日发布，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱【长江传媒互联网】 1）AI+电商： ▌【焦点科技】（海外B2B电商平台，23年净利润4亿，17.5倍）； ▌【青木股份】(电商代运营，23年利润2亿，19.5倍）； ▌【值得买】(电商导购平台，23年1.8亿，39倍） ▌其他公司：光云科技、吉宏股份、返利科技、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣等。 2）AI+智能音箱： ▌重点关注奋达科技、国光电器、漫步者、佳合智能等产业链相关标的。 ———— [爆竹]更多详情欢

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【东方电气定增-点评】

【东方电气定增-点评】定增目的是什么？公司定增募投两部分项目：①收购炉机电的三大厂的少数股权，原因在于火电周期启动，炉机电三大厂效益非常好，并购股权对于公司利润会有增厚；②投资抽蓄产能/建设数字化车间（有利于提高火电核心产能），为火电景气周期/抽蓄投产做准备，也对公司长期发展效益有好处。公司账上有150亿现金，为何又要定增？公司现在产能非常满，账上现金主要为应付款项/合同负债，需要为公司正常运营和原材料采购做准备，因此产能扩建和股权收购的资金需要从资本市场定增而来。为什么选在这个时间窗

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【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪

【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪 🌷文旅部 🌟清明节假期（4月5日），国内旅游出游2376.64万人次，同比+22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，同比+29.1%；假期正常开放A级景区占比84.5%。 🌷重点景区 🌟黄山：4月4日，黄山风景区清明节门票预约已满；2023Q1共接待游客84.5万人，较19年同期+42.8%，创历史新高； 🌟宋城演艺：3月以来日度排演场次持续增长，节前一周重资产项目日均排演21场，达22年初以来新高； 🌟古北水镇（中青旅）：

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【华泰计算机】嘉和美康

【华泰计算机】嘉和美康： ChatGPT+医疗最核心标的 🌟ChatGPT已在电子病历自动书写落地应用。ChatGPT可以实现自动文本生成病历记录，提高医生工作效率。嘉和美康连续八年在中国电子病历市场保持份额第一，2021年市占率达18%。 🌟ChatGPT加速赋能AI病案质控。病历质控是利用智能化手段对诊疗过程进行医学逻辑的梳理和验证，帮助医生提升病案质量。ChatGPT这类大模型的出现能够模仿临床专家的思维，加速提升AI病案质量的智能化程度。 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终

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【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。

【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。 [烟花]亮点1：AI+冲击下，对于历史设计数据、设计经验有数字化积累，且数字化实力较强的头部企业，或带来竞争上的比较优势。2）对于施工图绘制、造价人员配置较高的企业，或将减轻成本负担。3）由于 AI 赋能，行业管理边界拓宽，或将使行业格局将进一步向龙头企业集中，打破当前行业的分散现状。深城交作为区域基建设计龙头，具有庞大的数字交通软件开发团队，有望在AI的应用场景下实现降本增效。 [烟花]亮点2：公司在智慧交通领域耕耘十余载，拥有交通领域的M

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【中信建投】4月6日晨会要点

【中信建投】4月6日晨会要点 💡【电子】先进封装行业报告观点汇报(范彬泰) → 大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。 → 以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。 → 全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 → 先进封装市场的

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宇通重工2022年业绩会20230404总结

宇通重工2022年业绩会20230404总结业绩：22年-营收/归母净利/扣非35.85/3.86/2.90亿元，同比-4.56%/-1.86%+16.26%，分红率/股息率53%/3.2%；22年分板块-环卫设备/环卫服务/工程机械17.84/7.01/9.71亿元，同比+11.59%/+15.9%/-27.98%，毛利率32.34/29.74/23.25%，同比+3.86/+5.35/-6.56pp；23年-计划收入/净利润41.48/4.17亿元环卫车行业：预计行业新能源增速30%以上

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【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405

【国君通信】新厂家提出800G需求，AI军备竞赛开启0405 🌹事件点评：我们了解到Meta开始给国内厂商提出800G订单意向，并初步征询国内厂商的情况。 💎除谷歌和英伟达现存两大需求方外，Meta也开始提出800G需求。从产业了解，本次Meta征询了国内【中际旭创】等多家厂商的800G产能情况，整体规模预计达到10w只，份额分配情况未定，预计开始交付或许在下半年。我们认为，继3月份Nvidia加单10w只后，本次若落定，则全年行业800G需求有望提升至90w只。我们认为Meta继前两个巨头

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【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨

【华泰金属】美国经济数据爆冷，或推动金价继续上涨 🌟3月31日，美联储密切关注的通胀指标——美国PCE物价指数2月同比+5%，低于预期的+5.1%，前值+5.4%；2月PCE物价指数环比+0.3%，与预期一致，前值+0.6%；剔除食品和能源价格的核心PCE2月同比+4.6%，预期+4.7%，前值+4.7%；环比+0.3%，预期+0.4%，前值+0.6%。 🌟4月4日，美国2月工厂订单月率录得-0.7%，低于预期的-0.5%和前值的-1.6%；美国2月JOLTs职位空缺数据自2021年5月以来

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【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口

【中泰电子】人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口【智能音箱是AI户用场景的最佳入口】相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能音箱无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准和个性化的服务，成为优秀的个人和家庭助理。相比于手机、平板等移动设备，智能音箱作为家庭智能硬件的入口和中心，可以响应不同家庭成员的需求，成为家庭成员之间互动和情感连接的纽带，是AI户用场景的最佳入口。【市场集中度高，有望快速接入类ChatGPT功能

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国光电器

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2023-04-06 10:11:35

【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】

【紫金矿业-大陆黄金为全球首家获“对家庭负责任公司”认证的矿业公司】浙商金属+汽车据紫金矿业官网，公司旗下哥伦比亚大陆黄金成为全球首家获得“对家庭负责任公司”认证的矿业公司。近日，非政府组织Mas Familia基金会授予大陆黄金“对家庭负责行业先锋”荣誉称号，以表彰公司在工作与家庭平衡管理方面的卓越贡献。 Mas Familia基金会是一家专业的、独立的、非营利的慈善机构，旨在通过EFR管理模式实现员工在家庭与工作方面的平衡，以及生活质量的提高。大陆黄金通过EFR外部审计，成功将EFR认

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紫金矿业

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夜长梦山

2023-04-06 10:11:00

高纯石英：好砂难求，行业景气向上

【天风建材鲍荣富】高纯石英：好砂难求，行业景气向上 #石英砂决定坩埚质量光伏坩埚结构分为气泡层、透明层和涂层。美国进口砂为做内层的最优解，部分金属在高温下会促进石英坩埚析晶，降低机械强度和使用寿命，羟基含量过高会使得坩埚软化点降低。工艺路线能够改善羟基的含量，但杂质与气泡的含量更多依赖于石英砂本身的纯度。因此坩埚的质量基本上取决于石英砂的纯度。通过对矿源的梳理，目前最优质矿源为斯普鲁斯派恩矿，其次为印度地区矿源，其余地区有推测矿源，但勘探等仍需较长时间，同时矿源质量的稳定性也将影响产品质量。

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欧晶科技

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中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长

【天风建筑鲍荣富】中材国际：运维优化商业模式，数字智能驱动水泥服务龙头再成长 [礼物]水泥产业全球龙头，连续15年全球市占率第一，运维与数字智能驱动再成长，首次覆盖给予“买入”评级 [烟花]核心逻辑： ①中建材集团深化国改，推进优质资产注入公司。股权激励夯实增长动能，考核目标22-24年净利润较20年复合增速均不低于15.5%，ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.5%； ②转型运维优化商业模式，布局矿山+水泥运维，22年运维收入91亿，yoy+15%； ③“一带一路”沿线水泥产线新建需

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中材国际

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夜长梦山

2023-04-06 10:08:03

鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长

【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评：订单&产量保持快速增长，智能化转型支撑中长期成长 🌼23Q1公司新签订单72.05亿元，同比+19.82%，钢结构产量91.71万吨，同比+30.64%，略超市场预期，为过去两年的最快单季增速。考虑到一季度包含春节，有效生产天数78-80天，我们认为公司Q1已实现了较好的产能利用率，进入Q2后，若产能利用率进一步改善，吨净利有望快速恢复。此外考虑到23Q1钢价下行，我们测算实际钢结构加工量增速或高于订单金额增速，同时制造业厂房类订单占比或有所提升。23Q

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鸿路钢构

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夜长梦山

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洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流

【国君社服零售刘越男】洪九果品：拟定增发行境内未上市普通股，将强化水果供应链及补流事件：公司拟向认购方(贵州中垦、湖南中垦、重庆中垦及北京垦拓)发行合计不超过3048.78万股境内未上市普通股股份，占发行前总股本的2.1744%，发行价格为人民币16.4元/股。本次发行前总股本14.02亿股，发行后14.32亿股；募集资金预计约5亿元人民币，将用于强化水果供应链及补充流动资金。我们认为，这是公司进一步夯实供应链，带动上下游产业链共同发展的需要；是响应乡村振兴等战略的需要；是夯实资本基础、增强

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洪九果品

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夜长梦山

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阿里大模型关注度极高，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱

阿里大模型关注度极高，可能于4月11日发布，重点关注2条主线：AI+电商、AI+智能音箱【长江传媒互联网】 1）AI+电商： ▌【焦点科技】（海外B2B电商平台，23年净利润4亿，17.5倍）； ▌【青木股份】(电商代运营，23年利润2亿，19.5倍）； ▌【值得买】(电商导购平台，23年1.8亿，39倍） ▌其他公司：光云科技、吉宏股份、返利科技、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣等。 2）AI+智能音箱： ▌重点关注奋达科技、国光电器、漫步者、佳合智能等产业链相关标的。 ———— [爆竹]更多详情欢

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焦点科技

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【东方电气定增-点评】

【东方电气定增-点评】定增目的是什么？公司定增募投两部分项目：①收购炉机电的三大厂的少数股权，原因在于火电周期启动，炉机电三大厂效益非常好，并购股权对于公司利润会有增厚；②投资抽蓄产能/建设数字化车间（有利于提高火电核心产能），为火电景气周期/抽蓄投产做准备，也对公司长期发展效益有好处。公司账上有150亿现金，为何又要定增？公司现在产能非常满，账上现金主要为应付款项/合同负债，需要为公司正常运营和原材料采购做准备，因此产能扩建和股权收购的资金需要从资本市场定增而来。为什么选在这个时间窗

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东方电气

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2023-04-06 10:02:59

【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪

【长江社零】复苏进行时 · 春季&清明文旅出行跟踪 🌷文旅部 🌟清明节假期（4月5日），国内旅游出游2376.64万人次，同比+22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，同比+29.1%；假期正常开放A级景区占比84.5%。 🌷重点景区 🌟黄山：4月4日，黄山风景区清明节门票预约已满；2023Q1共接待游客84.5万人，较19年同期+42.8%，创历史新高； 🌟宋城演艺：3月以来日度排演场次持续增长，节前一周重资产项目日均排演21场，达22年初以来新高； 🌟古北水镇（中青旅）：

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携程集团-S

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【华泰计算机】嘉和美康

【华泰计算机】嘉和美康： ChatGPT+医疗最核心标的 🌟ChatGPT已在电子病历自动书写落地应用。ChatGPT可以实现自动文本生成病历记录，提高医生工作效率。嘉和美康连续八年在中国电子病历市场保持份额第一，2021年市占率达18%。 🌟ChatGPT加速赋能AI病案质控。病历质控是利用智能化手段对诊疗过程进行医学逻辑的梳理和验证，帮助医生提升病案质量。ChatGPT这类大模型的出现能够模仿临床专家的思维，加速提升AI病案质量的智能化程度。 🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终

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嘉和美康

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【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。

【深城交】被低估的AI+设计+车路数据库稀缺标的。 [烟花]亮点1：AI+冲击下，对于历史设计数据、设计经验有数字化积累，且数字化实力较强的头部企业，或带来竞争上的比较优势。2）对于施工图绘制、造价人员配置较高的企业，或将减轻成本负担。3）由于 AI 赋能，行业管理边界拓宽，或将使行业格局将进一步向龙头企业集中，打破当前行业的分散现状。深城交作为区域基建设计龙头，具有庞大的数字交通软件开发团队，有望在AI的应用场景下实现降本增效。 [烟花]亮点2：公司在智慧交通领域耕耘十余载，拥有交通领域的M

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【中信建投】4月6日晨会要点

【中信建投】4月6日晨会要点 💡【电子】先进封装行业报告观点汇报(范彬泰) → 大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。 → 以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。 → 全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 → 先进封装市场的

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中芯国际

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宇通重工2022年业绩会20230404总结

宇通重工2022年业绩会20230404总结业绩：22年-营收/归母净利/扣非35.85/3.86/2.90亿元，同比-4.56%/-1.86%+16.26%，分红率/股息率53%/3.2%；22年分板块-环卫设备/环卫服务/工程机械17.84/7.01/9.71亿元，同比+11.59%/+15.9%/-27.98%，毛利率32.34/29.74/23.25%，同比+3.86/+5.35/-6.56pp；23年-计划收入/净利润41.48/4.17亿元环卫车行业：预计行业新能源增速30%以上

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