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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-05 20:14:26
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展 生猪:低猪价+猪病持续,生猪产能有望持续去化。 上周生猪14.88元/公斤,环比-1.6%,同比+23.2%,15kg仔猪均价653元/头,环比-3.0%,同比+60.0%,行业已经连续亏损3月有余。短期来看,受生猪存栏逐步恢复、生猪体重较高(生猪出栏均重122.56公斤/头,环比+0.2%,同比+4.6%)、消费季节性相对低位等影响,猪价上涨乏力,预计短期仍将低位震荡,行业现金压力预计仍将加大。疫情方面,人员流动放开后北方猪病尚未完
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夜长梦山
2023-04-05 20:13:50
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期!【天风新兴产业】 🌟 问:2022年在新冠疫情扰动下,公司经营业绩承压程度如何? ✅ 答:2022年前三季度,公司实现营业收入36.42亿元,同比减少15.89%,实现归母净利润2.57亿元,同比减少49.61%,主要系在新冠疫情背景下,上半年国内商用车市场销量下滑延续,以及钢铁、生铁等原材料价格同比大幅上涨所致。根据公司业绩预告公告,2022全年预计实现归母净利润3.0-4.0亿元,同比增140.14%-153.51%,实现扭亏为盈。 🚘
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夜长梦山
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新兴铸管重大推荐
【建投金属新材料】新兴铸管重大推荐 1、 国家水网重大工程确定水利景气度,水利投资有望维持高位。《国家水网指导意见》要求到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设。水利进入新一轮的持续增长期。 2、 市政管网存量改造,带动市政管网需求。《关于控制公共管网漏损率的通知》要求到 2025 年,公共供水管网的漏损率要控制在 9% 以下,改造工程将带动优质管材需求。 3、 球墨铸管渗透率尚处在低位,水利重大工程增多+市政管网改造有利于提高铸管在管道中的渗透率。国家重大工程偏好使用寿命
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夜长梦山
2023-04-05 20:13:02
超详细测算AI大模型对光模块弹性
【中信证券通信】超详细测算AI大模型对光模块弹性,继续重点推荐光通信! 1、光模块比例测算:以典型的superPoD测算,A100芯片与高速光模块的比例为1:5左右,高速光模块与服务器的价值金额比例为5%左右。 2、市场弹性测算:中性假设训练侧20家大模型、推理侧20家用户过2亿的应用,对应AI服务器、数通市场光模块的市场规模的弹性为1.5倍、1.2倍。随着GPU往H100甚至更高升级,800G光模块将成为主流,光模块将有更大的弹性。 3、估值先于盈利兑现:光模块有周期成长属性,技术升级周期+下
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中际旭创
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夜长梦山
2023-04-05 20:12:10
关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇 🔥事件:1、科技部积极推动算力网建设,打造超算、智算的算力底座;2、贵州算力节点算力总规模扩张11倍;3、ChatGPT Plus可能因算力紧张停售;4、华为盘古/阿里大模型发布在即。 🥇AI拉动算力需求提升,我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会,强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会,一直强推光模块板块,并强调光芯片交换机,同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商 🌹 在继续大力推荐光模块光芯片交换机
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夜长梦山
2023-04-05 20:08:38
啤酒行业近况更新
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季不淡,旺季备货延续,场景修复下量价齐升逻辑有望持续演绎 场景修复提振效果显著,啤酒行业销量表现加速景气。3月来看各公司销量增长维持2月高增趋势,表现持续亮眼,主要系一方面去年疫情影响整体淡季基数较低,另一方面也受旺季备货影响。啤酒行业淡季不淡,数据逐月验证催化板块表现,伴随天气转暖旺季到来,在即饮场景及高端娱乐渠道恢复下,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,量价齐升逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司3月份实现销量同比20+%,Q1整体销量增
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【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻
重磅【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻 ☄AI作为一项通用技术将提升全要素生产率,是技术革命,也是场景革命。在全球劳动力红利过去+全要素生产率下降的背景下认识AI。历史上的硬件创新多是“链状的”,软件或应用创新多是“线性的”,但AIGC更像是一个操作系统,使得底层模型算力(X)和上层应用(Y)联结起来且都以极大的速度在学习和革新,对应着(X)×(Y)的复杂产业链进化! ☄历史科技牛市对AI行情的启示。1⃣技术革命视角来看,70年代信息技术革命将诞生时代的巨头并站上浪潮之巅,股价主升
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夜长梦山
2023-04-05 20:03:16
锂电池价格
#出处未知# 最近电池级碳酸锂价格降疯了,几乎每天都在以“万元计”向下猛跌。 4月3日,据上海钢联发布数据,部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌12500元/吨,均价报23.25万元/吨;工业级碳酸锂跌10000元/吨,均价报19.5万元/吨。 4月4日,电池级碳酸锂现货均价再跌0.85万元/吨至22.4万元/吨,较年初累计下跌约57%,较2022年11月的历史最高报价下跌约62%。 值得一提的是,就在两周前3月16日,电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置,短短两周过去,价格就又跌了
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-04-05 20:00:40
美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道
【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道 全球存储大厂美光展望库存周期已到高点,存储是半导体周期先行指标,建议重点关注低位复苏标的。 模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性—— 中国模拟IC市场一方面随全球市场呈现周期波动,另一方面因为国产化率低(5%)具备良好的成长属性,周期性波动宏观上看取决于国内外两条需求曲线,中观上取决于各个下游行业的景气度,成长属性则与国产化的宏观趋势及各公司向深水区进攻紧密相关。 关于周期:库存见顶、需求触底—— 从宏观上看,国内市场需求曲线整体向上
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美光科技公司
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夜长梦山
2023-04-05 20:00:15
阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海
【财通电新】阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海 🚘#1-整车设计主营业务: ①营收模式:整车设计业务按照项目定价并确认收入,不与车企销量挂钩,收入稳定且确认及时。 ②与宁德时代共投基于滑板底盘技术造车的壁虎科技,后者下游为中国最大新能源物流车运营商地上铁,以及物流行业独角兽极兔,同时基于软件定义汽车的趋势联合华为技术团队,预计24、25年推出基于滑板底盘的整车,将为公司带来新的利润增长点。 🔧#2-零部件业务: ①模式:DHT耦合器整装+电磁离合器模块单卖均可。 ②产
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阿尔特
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夜长梦山
2023-04-05 19:59:38
巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健
【招商传媒 顾佳团队】巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健 1、聚焦经典IP,《原始征途》手游上线表现优异。公司系国内老牌网友研发运营公司,拥有“征途”系列和“球球大作战”两大产品线,营收贡献稳定,新版本及老游新资料片上线进度符合预期。旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日公司上线征途系列移动端产品《原始征途》,手游保留初代征途经典场景的情况下同时针对移动端特点进行优化,强化PVP玩法的丰富性。《原始征途》上线首日流水超1000万,iOS畅销榜稳定在1
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巨人网络
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夜长梦山
2023-04-05 19:59:12
日联科技
【东方计算机】再次现价推荐[庆祝]日联科技[庆祝] 公司是目前国内唯一完成微焦点射线源的国产厂商,技术壁垒极高,具备设备+耗材的业务属性。公司主要产品包括X射线智能检测装备以及X射线源,其中X射线源实现0-1的突破,打开国内供给瓶颈后有望在工业等各类场景放量,是公司未来最重要的成长看点,过去被日本滨松、美国赛默飞占据,公司是全球第三家X射线源厂商,且已完成国产化; X射线智能检测装备,搭配具备AI能力的智能影像软件。沙利文现实目前国内23年约160亿,到26年预计240亿,客户包含宁德、特斯拉等
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日联科技
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夜长梦山
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高测股份年报点评
【德邦机械】高测股份年报点评——金刚线、切片代工产能释放,“设备+耗材+工艺”多线发力———————————————— <核心观点> “设备+耗材+工艺”多线发力,业绩高速增长。 ①公司光伏切割设备类产品共实现营业收入14.74亿元,同比增长50.41%;毛利率为33.2%,同比提升2.09pct。2022年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单,市占率稳居第一。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元,同比增长74.03%,为2023年设备业务高速增长奠
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高测股份
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2023-04-04 19:14:40
中科创达
【民生计算机】中科创达大涨超8%,最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇! 今日截至午盘,中科创达大涨➕8.44%,自我们在3月8日全市场率先将中科创达与美股AI龙头C3.AI对标,后续陆续重点提示中科创达在无人驾驶和机器人多模态模型的率先布局: 中科创达是国内唯一对标C3.AI企业,在3月13日被公司官方认可。公司积极投资研发机器人决策大模型等多模态模型,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。在2023年1月初谷歌CEO对AI业务的展望
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中科创达
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夜长梦山
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AI+安全带来的投资机会分析
【国金计算机】AI+安全带来的投资机会分析 核心投资逻辑:AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1)人工智能技术赋能网络安全,主要是云+网+端的协同联动提升安全防护效果,同时通过自动化工具降本增效逻辑,个人觉得这其中最大的壁垒是来自于安全大数据的积累以及全品类的安全产品的全栈协同。所以投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全产品方案全栈协同,安全运营模式成熟的公司,主要推荐如【奇安信】等具备互联网基因的网安公司等。 2).人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求
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夜长梦山
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【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展 生猪:低猪价+猪病持续,生猪产能有望持续去化。 上周生猪14.88元/公斤,环比-1.6%,同比+23.2%,15kg仔猪均价653元/头,环比-3.0%,同比+60.0%,行业已经连续亏损3月有余。短期来看,受生猪存栏逐步恢复、生猪体重较高(生猪出栏均重122.56公斤/头,环比+0.2%,同比+4.6%)、消费季节性相对低位等影响,猪价上涨乏力,预计短期仍将低位震荡,行业现金压力预计仍将加大。疫情方面,人员流动放开后北方猪病尚未完
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万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期!【天风新兴产业】 🌟 问:2022年在新冠疫情扰动下,公司经营业绩承压程度如何? ✅ 答:2022年前三季度,公司实现营业收入36.42亿元,同比减少15.89%,实现归母净利润2.57亿元,同比减少49.61%,主要系在新冠疫情背景下,上半年国内商用车市场销量下滑延续,以及钢铁、生铁等原材料价格同比大幅上涨所致。根据公司业绩预告公告,2022全年预计实现归母净利润3.0-4.0亿元,同比增140.14%-153.51%,实现扭亏为盈。 🚘
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新兴铸管重大推荐
【建投金属新材料】新兴铸管重大推荐 1、 国家水网重大工程确定水利景气度,水利投资有望维持高位。《国家水网指导意见》要求到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设。水利进入新一轮的持续增长期。 2、 市政管网存量改造,带动市政管网需求。《关于控制公共管网漏损率的通知》要求到 2025 年,公共供水管网的漏损率要控制在 9% 以下,改造工程将带动优质管材需求。 3、 球墨铸管渗透率尚处在低位,水利重大工程增多+市政管网改造有利于提高铸管在管道中的渗透率。国家重大工程偏好使用寿命
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超详细测算AI大模型对光模块弹性
【中信证券通信】超详细测算AI大模型对光模块弹性,继续重点推荐光通信! 1、光模块比例测算:以典型的superPoD测算,A100芯片与高速光模块的比例为1:5左右,高速光模块与服务器的价值金额比例为5%左右。 2、市场弹性测算:中性假设训练侧20家大模型、推理侧20家用户过2亿的应用,对应AI服务器、数通市场光模块的市场规模的弹性为1.5倍、1.2倍。随着GPU往H100甚至更高升级,800G光模块将成为主流,光模块将有更大的弹性。 3、估值先于盈利兑现:光模块有周期成长属性,技术升级周期+下
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关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇 🔥事件:1、科技部积极推动算力网建设,打造超算、智算的算力底座;2、贵州算力节点算力总规模扩张11倍;3、ChatGPT Plus可能因算力紧张停售;4、华为盘古/阿里大模型发布在即。 🥇AI拉动算力需求提升,我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会,强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会,一直强推光模块板块,并强调光芯片交换机,同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商 🌹 在继续大力推荐光模块光芯片交换机
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啤酒行业近况更新
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季不淡,旺季备货延续,场景修复下量价齐升逻辑有望持续演绎 场景修复提振效果显著,啤酒行业销量表现加速景气。3月来看各公司销量增长维持2月高增趋势,表现持续亮眼,主要系一方面去年疫情影响整体淡季基数较低,另一方面也受旺季备货影响。啤酒行业淡季不淡,数据逐月验证催化板块表现,伴随天气转暖旺季到来,在即饮场景及高端娱乐渠道恢复下,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,量价齐升逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司3月份实现销量同比20+%,Q1整体销量增
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【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻
重磅【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻 ☄AI作为一项通用技术将提升全要素生产率,是技术革命,也是场景革命。在全球劳动力红利过去+全要素生产率下降的背景下认识AI。历史上的硬件创新多是“链状的”,软件或应用创新多是“线性的”,但AIGC更像是一个操作系统,使得底层模型算力(X)和上层应用(Y)联结起来且都以极大的速度在学习和革新,对应着(X)×(Y)的复杂产业链进化! ☄历史科技牛市对AI行情的启示。1⃣技术革命视角来看,70年代信息技术革命将诞生时代的巨头并站上浪潮之巅,股价主升
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锂电池价格
#出处未知# 最近电池级碳酸锂价格降疯了,几乎每天都在以“万元计”向下猛跌。 4月3日,据上海钢联发布数据,部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌12500元/吨,均价报23.25万元/吨;工业级碳酸锂跌10000元/吨,均价报19.5万元/吨。 4月4日,电池级碳酸锂现货均价再跌0.85万元/吨至22.4万元/吨,较年初累计下跌约57%,较2022年11月的历史最高报价下跌约62%。 值得一提的是,就在两周前3月16日,电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置,短短两周过去,价格就又跌了
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美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道
【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道 全球存储大厂美光展望库存周期已到高点,存储是半导体周期先行指标,建议重点关注低位复苏标的。 模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性—— 中国模拟IC市场一方面随全球市场呈现周期波动,另一方面因为国产化率低(5%)具备良好的成长属性,周期性波动宏观上看取决于国内外两条需求曲线,中观上取决于各个下游行业的景气度,成长属性则与国产化的宏观趋势及各公司向深水区进攻紧密相关。 关于周期:库存见顶、需求触底—— 从宏观上看,国内市场需求曲线整体向上
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阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海
【财通电新】阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海 🚘#1-整车设计主营业务: ①营收模式:整车设计业务按照项目定价并确认收入,不与车企销量挂钩,收入稳定且确认及时。 ②与宁德时代共投基于滑板底盘技术造车的壁虎科技,后者下游为中国最大新能源物流车运营商地上铁,以及物流行业独角兽极兔,同时基于软件定义汽车的趋势联合华为技术团队,预计24、25年推出基于滑板底盘的整车,将为公司带来新的利润增长点。 🔧#2-零部件业务: ①模式:DHT耦合器整装+电磁离合器模块单卖均可。 ②产
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阿尔特
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巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健
【招商传媒 顾佳团队】巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健 1、聚焦经典IP,《原始征途》手游上线表现优异。公司系国内老牌网友研发运营公司,拥有“征途”系列和“球球大作战”两大产品线,营收贡献稳定,新版本及老游新资料片上线进度符合预期。旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日公司上线征途系列移动端产品《原始征途》,手游保留初代征途经典场景的情况下同时针对移动端特点进行优化,强化PVP玩法的丰富性。《原始征途》上线首日流水超1000万,iOS畅销榜稳定在1
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巨人网络
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日联科技
【东方计算机】再次现价推荐[庆祝]日联科技[庆祝] 公司是目前国内唯一完成微焦点射线源的国产厂商,技术壁垒极高,具备设备+耗材的业务属性。公司主要产品包括X射线智能检测装备以及X射线源,其中X射线源实现0-1的突破,打开国内供给瓶颈后有望在工业等各类场景放量,是公司未来最重要的成长看点,过去被日本滨松、美国赛默飞占据,公司是全球第三家X射线源厂商,且已完成国产化; X射线智能检测装备,搭配具备AI能力的智能影像软件。沙利文现实目前国内23年约160亿,到26年预计240亿,客户包含宁德、特斯拉等
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日联科技
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高测股份年报点评
【德邦机械】高测股份年报点评——金刚线、切片代工产能释放,“设备+耗材+工艺”多线发力———————————————— <核心观点> “设备+耗材+工艺”多线发力,业绩高速增长。 ①公司光伏切割设备类产品共实现营业收入14.74亿元,同比增长50.41%;毛利率为33.2%,同比提升2.09pct。2022年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单,市占率稳居第一。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元,同比增长74.03%,为2023年设备业务高速增长奠
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中科创达
【民生计算机】中科创达大涨超8%,最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇! 今日截至午盘,中科创达大涨➕8.44%,自我们在3月8日全市场率先将中科创达与美股AI龙头C3.AI对标,后续陆续重点提示中科创达在无人驾驶和机器人多模态模型的率先布局: 中科创达是国内唯一对标C3.AI企业,在3月13日被公司官方认可。公司积极投资研发机器人决策大模型等多模态模型,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。在2023年1月初谷歌CEO对AI业务的展望
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AI+安全带来的投资机会分析
【国金计算机】AI+安全带来的投资机会分析 核心投资逻辑:AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1)人工智能技术赋能网络安全,主要是云+网+端的协同联动提升安全防护效果,同时通过自动化工具降本增效逻辑,个人觉得这其中最大的壁垒是来自于安全大数据的积累以及全品类的安全产品的全栈协同。所以投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全产品方案全栈协同,安全运营模式成熟的公司,主要推荐如【奇安信】等具备互联网基因的网安公司等。 2).人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求
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【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展 生猪:低猪价+猪病持续,生猪产能有望持续去化。 上周生猪14.88元/公斤,环比-1.6%,同比+23.2%,15kg仔猪均价653元/头,环比-3.0%,同比+60.0%,行业已经连续亏损3月有余。短期来看,受生猪存栏逐步恢复、生猪体重较高(生猪出栏均重122.56公斤/头,环比+0.2%,同比+4.6%)、消费季节性相对低位等影响,猪价上涨乏力,预计短期仍将低位震荡,行业现金压力预计仍将加大。疫情方面,人员流动放开后北方猪病尚未完
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2023-04-05 20:13:50
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期!【天风新兴产业】 🌟 问:2022年在新冠疫情扰动下,公司经营业绩承压程度如何? ✅ 答:2022年前三季度,公司实现营业收入36.42亿元,同比减少15.89%,实现归母净利润2.57亿元,同比减少49.61%,主要系在新冠疫情背景下,上半年国内商用车市场销量下滑延续,以及钢铁、生铁等原材料价格同比大幅上涨所致。根据公司业绩预告公告,2022全年预计实现归母净利润3.0-4.0亿元,同比增140.14%-153.51%,实现扭亏为盈。 🚘
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万里扬
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新兴铸管重大推荐
【建投金属新材料】新兴铸管重大推荐 1、 国家水网重大工程确定水利景气度,水利投资有望维持高位。《国家水网指导意见》要求到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设。水利进入新一轮的持续增长期。 2、 市政管网存量改造,带动市政管网需求。《关于控制公共管网漏损率的通知》要求到 2025 年,公共供水管网的漏损率要控制在 9% 以下,改造工程将带动优质管材需求。 3、 球墨铸管渗透率尚处在低位,水利重大工程增多+市政管网改造有利于提高铸管在管道中的渗透率。国家重大工程偏好使用寿命
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超详细测算AI大模型对光模块弹性
【中信证券通信】超详细测算AI大模型对光模块弹性,继续重点推荐光通信! 1、光模块比例测算:以典型的superPoD测算,A100芯片与高速光模块的比例为1:5左右,高速光模块与服务器的价值金额比例为5%左右。 2、市场弹性测算:中性假设训练侧20家大模型、推理侧20家用户过2亿的应用,对应AI服务器、数通市场光模块的市场规模的弹性为1.5倍、1.2倍。随着GPU往H100甚至更高升级,800G光模块将成为主流,光模块将有更大的弹性。 3、估值先于盈利兑现:光模块有周期成长属性,技术升级周期+下
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中际旭创
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夜长梦山
2023-04-05 20:12:10
关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇 🔥事件:1、科技部积极推动算力网建设,打造超算、智算的算力底座;2、贵州算力节点算力总规模扩张11倍;3、ChatGPT Plus可能因算力紧张停售;4、华为盘古/阿里大模型发布在即。 🥇AI拉动算力需求提升,我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会,强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会,一直强推光模块板块,并强调光芯片交换机,同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商 🌹 在继续大力推荐光模块光芯片交换机
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夜长梦山
2023-04-05 20:08:38
啤酒行业近况更新
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季不淡,旺季备货延续,场景修复下量价齐升逻辑有望持续演绎 场景修复提振效果显著,啤酒行业销量表现加速景气。3月来看各公司销量增长维持2月高增趋势,表现持续亮眼,主要系一方面去年疫情影响整体淡季基数较低,另一方面也受旺季备货影响。啤酒行业淡季不淡,数据逐月验证催化板块表现,伴随天气转暖旺季到来,在即饮场景及高端娱乐渠道恢复下,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,量价齐升逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司3月份实现销量同比20+%,Q1整体销量增
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【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻
重磅【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻 ☄AI作为一项通用技术将提升全要素生产率,是技术革命,也是场景革命。在全球劳动力红利过去+全要素生产率下降的背景下认识AI。历史上的硬件创新多是“链状的”,软件或应用创新多是“线性的”,但AIGC更像是一个操作系统,使得底层模型算力(X)和上层应用(Y)联结起来且都以极大的速度在学习和革新,对应着(X)×(Y)的复杂产业链进化! ☄历史科技牛市对AI行情的启示。1⃣技术革命视角来看,70年代信息技术革命将诞生时代的巨头并站上浪潮之巅,股价主升
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锂电池价格
#出处未知# 最近电池级碳酸锂价格降疯了,几乎每天都在以“万元计”向下猛跌。 4月3日,据上海钢联发布数据,部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌12500元/吨,均价报23.25万元/吨;工业级碳酸锂跌10000元/吨,均价报19.5万元/吨。 4月4日,电池级碳酸锂现货均价再跌0.85万元/吨至22.4万元/吨,较年初累计下跌约57%,较2022年11月的历史最高报价下跌约62%。 值得一提的是,就在两周前3月16日,电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置,短短两周过去,价格就又跌了
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美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道
【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道 全球存储大厂美光展望库存周期已到高点,存储是半导体周期先行指标,建议重点关注低位复苏标的。 模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性—— 中国模拟IC市场一方面随全球市场呈现周期波动,另一方面因为国产化率低(5%)具备良好的成长属性,周期性波动宏观上看取决于国内外两条需求曲线,中观上取决于各个下游行业的景气度,成长属性则与国产化的宏观趋势及各公司向深水区进攻紧密相关。 关于周期:库存见顶、需求触底—— 从宏观上看,国内市场需求曲线整体向上
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美光科技公司
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2023-04-05 20:00:15
阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海
【财通电新】阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海 🚘#1-整车设计主营业务: ①营收模式:整车设计业务按照项目定价并确认收入,不与车企销量挂钩,收入稳定且确认及时。 ②与宁德时代共投基于滑板底盘技术造车的壁虎科技,后者下游为中国最大新能源物流车运营商地上铁,以及物流行业独角兽极兔,同时基于软件定义汽车的趋势联合华为技术团队,预计24、25年推出基于滑板底盘的整车,将为公司带来新的利润增长点。 🔧#2-零部件业务: ①模式:DHT耦合器整装+电磁离合器模块单卖均可。 ②产
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阿尔特
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夜长梦山
2023-04-05 19:59:38
巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健
【招商传媒 顾佳团队】巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健 1、聚焦经典IP,《原始征途》手游上线表现优异。公司系国内老牌网友研发运营公司,拥有“征途”系列和“球球大作战”两大产品线,营收贡献稳定,新版本及老游新资料片上线进度符合预期。旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日公司上线征途系列移动端产品《原始征途》,手游保留初代征途经典场景的情况下同时针对移动端特点进行优化,强化PVP玩法的丰富性。《原始征途》上线首日流水超1000万,iOS畅销榜稳定在1
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巨人网络
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夜长梦山
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日联科技
【东方计算机】再次现价推荐[庆祝]日联科技[庆祝] 公司是目前国内唯一完成微焦点射线源的国产厂商,技术壁垒极高,具备设备+耗材的业务属性。公司主要产品包括X射线智能检测装备以及X射线源,其中X射线源实现0-1的突破,打开国内供给瓶颈后有望在工业等各类场景放量,是公司未来最重要的成长看点,过去被日本滨松、美国赛默飞占据,公司是全球第三家X射线源厂商,且已完成国产化; X射线智能检测装备,搭配具备AI能力的智能影像软件。沙利文现实目前国内23年约160亿,到26年预计240亿,客户包含宁德、特斯拉等
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日联科技
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夜长梦山
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高测股份年报点评
【德邦机械】高测股份年报点评——金刚线、切片代工产能释放,“设备+耗材+工艺”多线发力———————————————— <核心观点> “设备+耗材+工艺”多线发力,业绩高速增长。 ①公司光伏切割设备类产品共实现营业收入14.74亿元,同比增长50.41%;毛利率为33.2%,同比提升2.09pct。2022年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单,市占率稳居第一。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元,同比增长74.03%,为2023年设备业务高速增长奠
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夜长梦山
2023-04-04 19:14:40
中科创达
【民生计算机】中科创达大涨超8%,最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇! 今日截至午盘,中科创达大涨➕8.44%,自我们在3月8日全市场率先将中科创达与美股AI龙头C3.AI对标,后续陆续重点提示中科创达在无人驾驶和机器人多模态模型的率先布局: 中科创达是国内唯一对标C3.AI企业,在3月13日被公司官方认可。公司积极投资研发机器人决策大模型等多模态模型,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。在2023年1月初谷歌CEO对AI业务的展望
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中科创达
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夜长梦山
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AI+安全带来的投资机会分析
【国金计算机】AI+安全带来的投资机会分析 核心投资逻辑:AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1)人工智能技术赋能网络安全,主要是云+网+端的协同联动提升安全防护效果,同时通过自动化工具降本增效逻辑,个人觉得这其中最大的壁垒是来自于安全大数据的积累以及全品类的安全产品的全栈协同。所以投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全产品方案全栈协同,安全运营模式成熟的公司,主要推荐如【奇安信】等具备互联网基因的网安公司等。 2).人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求
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夜长梦山
2023-04-05 20:14:26
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展 生猪:低猪价+猪病持续,生猪产能有望持续去化。 上周生猪14.88元/公斤,环比-1.6%,同比+23.2%,15kg仔猪均价653元/头,环比-3.0%,同比+60.0%,行业已经连续亏损3月有余。短期来看,受生猪存栏逐步恢复、生猪体重较高(生猪出栏均重122.56公斤/头,环比+0.2%,同比+4.6%)、消费季节性相对低位等影响,猪价上涨乏力,预计短期仍将低位震荡,行业现金压力预计仍将加大。疫情方面,人员流动放开后北方猪病尚未完
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牧原股份
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夜长梦山
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万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期!【天风新兴产业】 🌟 问:2022年在新冠疫情扰动下,公司经营业绩承压程度如何? ✅ 答:2022年前三季度,公司实现营业收入36.42亿元,同比减少15.89%,实现归母净利润2.57亿元,同比减少49.61%,主要系在新冠疫情背景下,上半年国内商用车市场销量下滑延续,以及钢铁、生铁等原材料价格同比大幅上涨所致。根据公司业绩预告公告,2022全年预计实现归母净利润3.0-4.0亿元,同比增140.14%-153.51%,实现扭亏为盈。 🚘
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万里扬
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新兴铸管重大推荐
【建投金属新材料】新兴铸管重大推荐 1、 国家水网重大工程确定水利景气度,水利投资有望维持高位。《国家水网指导意见》要求到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设。水利进入新一轮的持续增长期。 2、 市政管网存量改造,带动市政管网需求。《关于控制公共管网漏损率的通知》要求到 2025 年,公共供水管网的漏损率要控制在 9% 以下,改造工程将带动优质管材需求。 3、 球墨铸管渗透率尚处在低位,水利重大工程增多+市政管网改造有利于提高铸管在管道中的渗透率。国家重大工程偏好使用寿命
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新兴铸管
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夜长梦山
2023-04-05 20:13:02
超详细测算AI大模型对光模块弹性
【中信证券通信】超详细测算AI大模型对光模块弹性,继续重点推荐光通信! 1、光模块比例测算:以典型的superPoD测算,A100芯片与高速光模块的比例为1:5左右,高速光模块与服务器的价值金额比例为5%左右。 2、市场弹性测算:中性假设训练侧20家大模型、推理侧20家用户过2亿的应用,对应AI服务器、数通市场光模块的市场规模的弹性为1.5倍、1.2倍。随着GPU往H100甚至更高升级,800G光模块将成为主流,光模块将有更大的弹性。 3、估值先于盈利兑现:光模块有周期成长属性,技术升级周期+下
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关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇 🔥事件:1、科技部积极推动算力网建设,打造超算、智算的算力底座;2、贵州算力节点算力总规模扩张11倍;3、ChatGPT Plus可能因算力紧张停售;4、华为盘古/阿里大模型发布在即。 🥇AI拉动算力需求提升,我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会,强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会,一直强推光模块板块,并强调光芯片交换机,同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商 🌹 在继续大力推荐光模块光芯片交换机
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啤酒行业近况更新
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季不淡,旺季备货延续,场景修复下量价齐升逻辑有望持续演绎 场景修复提振效果显著,啤酒行业销量表现加速景气。3月来看各公司销量增长维持2月高增趋势,表现持续亮眼,主要系一方面去年疫情影响整体淡季基数较低,另一方面也受旺季备货影响。啤酒行业淡季不淡,数据逐月验证催化板块表现,伴随天气转暖旺季到来,在即饮场景及高端娱乐渠道恢复下,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,量价齐升逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司3月份实现销量同比20+%,Q1整体销量增
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【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻
重磅【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻 ☄AI作为一项通用技术将提升全要素生产率,是技术革命,也是场景革命。在全球劳动力红利过去+全要素生产率下降的背景下认识AI。历史上的硬件创新多是“链状的”,软件或应用创新多是“线性的”,但AIGC更像是一个操作系统,使得底层模型算力(X)和上层应用(Y)联结起来且都以极大的速度在学习和革新,对应着(X)×(Y)的复杂产业链进化! ☄历史科技牛市对AI行情的启示。1⃣技术革命视角来看,70年代信息技术革命将诞生时代的巨头并站上浪潮之巅,股价主升
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锂电池价格
#出处未知# 最近电池级碳酸锂价格降疯了,几乎每天都在以“万元计”向下猛跌。 4月3日,据上海钢联发布数据,部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌12500元/吨,均价报23.25万元/吨;工业级碳酸锂跌10000元/吨,均价报19.5万元/吨。 4月4日,电池级碳酸锂现货均价再跌0.85万元/吨至22.4万元/吨,较年初累计下跌约57%,较2022年11月的历史最高报价下跌约62%。 值得一提的是,就在两周前3月16日,电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置,短短两周过去,价格就又跌了
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赣锋锂业
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2023-04-05 20:00:40
美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道
【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道 全球存储大厂美光展望库存周期已到高点,存储是半导体周期先行指标,建议重点关注低位复苏标的。 模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性—— 中国模拟IC市场一方面随全球市场呈现周期波动,另一方面因为国产化率低(5%)具备良好的成长属性,周期性波动宏观上看取决于国内外两条需求曲线,中观上取决于各个下游行业的景气度,成长属性则与国产化的宏观趋势及各公司向深水区进攻紧密相关。 关于周期:库存见顶、需求触底—— 从宏观上看,国内市场需求曲线整体向上
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阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海
【财通电新】阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海 🚘#1-整车设计主营业务: ①营收模式:整车设计业务按照项目定价并确认收入,不与车企销量挂钩,收入稳定且确认及时。 ②与宁德时代共投基于滑板底盘技术造车的壁虎科技,后者下游为中国最大新能源物流车运营商地上铁,以及物流行业独角兽极兔,同时基于软件定义汽车的趋势联合华为技术团队,预计24、25年推出基于滑板底盘的整车,将为公司带来新的利润增长点。 🔧#2-零部件业务: ①模式:DHT耦合器整装+电磁离合器模块单卖均可。 ②产
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阿尔特
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巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健
【招商传媒 顾佳团队】巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健 1、聚焦经典IP,《原始征途》手游上线表现优异。公司系国内老牌网友研发运营公司,拥有“征途”系列和“球球大作战”两大产品线,营收贡献稳定,新版本及老游新资料片上线进度符合预期。旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日公司上线征途系列移动端产品《原始征途》,手游保留初代征途经典场景的情况下同时针对移动端特点进行优化,强化PVP玩法的丰富性。《原始征途》上线首日流水超1000万,iOS畅销榜稳定在1
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巨人网络
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日联科技
【东方计算机】再次现价推荐[庆祝]日联科技[庆祝] 公司是目前国内唯一完成微焦点射线源的国产厂商,技术壁垒极高,具备设备+耗材的业务属性。公司主要产品包括X射线智能检测装备以及X射线源,其中X射线源实现0-1的突破,打开国内供给瓶颈后有望在工业等各类场景放量,是公司未来最重要的成长看点,过去被日本滨松、美国赛默飞占据,公司是全球第三家X射线源厂商,且已完成国产化; X射线智能检测装备,搭配具备AI能力的智能影像软件。沙利文现实目前国内23年约160亿,到26年预计240亿,客户包含宁德、特斯拉等
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日联科技
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高测股份年报点评
【德邦机械】高测股份年报点评——金刚线、切片代工产能释放,“设备+耗材+工艺”多线发力———————————————— <核心观点> “设备+耗材+工艺”多线发力,业绩高速增长。 ①公司光伏切割设备类产品共实现营业收入14.74亿元,同比增长50.41%;毛利率为33.2%,同比提升2.09pct。2022年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单,市占率稳居第一。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元,同比增长74.03%,为2023年设备业务高速增长奠
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中科创达
【民生计算机】中科创达大涨超8%,最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇! 今日截至午盘,中科创达大涨➕8.44%,自我们在3月8日全市场率先将中科创达与美股AI龙头C3.AI对标,后续陆续重点提示中科创达在无人驾驶和机器人多模态模型的率先布局: 中科创达是国内唯一对标C3.AI企业,在3月13日被公司官方认可。公司积极投资研发机器人决策大模型等多模态模型,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。在2023年1月初谷歌CEO对AI业务的展望
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中科创达
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AI+安全带来的投资机会分析
【国金计算机】AI+安全带来的投资机会分析 核心投资逻辑:AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1)人工智能技术赋能网络安全,主要是云+网+端的协同联动提升安全防护效果,同时通过自动化工具降本增效逻辑,个人觉得这其中最大的壁垒是来自于安全大数据的积累以及全品类的安全产品的全栈协同。所以投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全产品方案全栈协同,安全运营模式成熟的公司,主要推荐如【奇安信】等具备互联网基因的网安公司等。 2).人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求
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夜长梦山
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【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展
【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展 生猪:低猪价+猪病持续,生猪产能有望持续去化。 上周生猪14.88元/公斤,环比-1.6%,同比+23.2%,15kg仔猪均价653元/头,环比-3.0%,同比+60.0%,行业已经连续亏损3月有余。短期来看,受生猪存栏逐步恢复、生猪体重较高(生猪出栏均重122.56公斤/头,环比+0.2%,同比+4.6%)、消费季节性相对低位等影响,猪价上涨乏力,预计短期仍将低位震荡,行业现金压力预计仍将加大。疫情方面,人员流动放开后北方猪病尚未完
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万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期
万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期!【天风新兴产业】 🌟 问:2022年在新冠疫情扰动下,公司经营业绩承压程度如何? ✅ 答:2022年前三季度,公司实现营业收入36.42亿元,同比减少15.89%,实现归母净利润2.57亿元,同比减少49.61%,主要系在新冠疫情背景下,上半年国内商用车市场销量下滑延续,以及钢铁、生铁等原材料价格同比大幅上涨所致。根据公司业绩预告公告,2022全年预计实现归母净利润3.0-4.0亿元,同比增140.14%-153.51%,实现扭亏为盈。 🚘
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新兴铸管重大推荐
【建投金属新材料】新兴铸管重大推荐 1、 国家水网重大工程确定水利景气度,水利投资有望维持高位。《国家水网指导意见》要求到2025年,建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设。水利进入新一轮的持续增长期。 2、 市政管网存量改造,带动市政管网需求。《关于控制公共管网漏损率的通知》要求到 2025 年,公共供水管网的漏损率要控制在 9% 以下,改造工程将带动优质管材需求。 3、 球墨铸管渗透率尚处在低位,水利重大工程增多+市政管网改造有利于提高铸管在管道中的渗透率。国家重大工程偏好使用寿命
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新兴铸管
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夜长梦山
2023-04-05 20:13:02
超详细测算AI大模型对光模块弹性
【中信证券通信】超详细测算AI大模型对光模块弹性,继续重点推荐光通信! 1、光模块比例测算:以典型的superPoD测算,A100芯片与高速光模块的比例为1:5左右,高速光模块与服务器的价值金额比例为5%左右。 2、市场弹性测算:中性假设训练侧20家大模型、推理侧20家用户过2亿的应用,对应AI服务器、数通市场光模块的市场规模的弹性为1.5倍、1.2倍。随着GPU往H100甚至更高升级,800G光模块将成为主流,光模块将有更大的弹性。 3、估值先于盈利兑现:光模块有周期成长属性,技术升级周期+下
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中际旭创
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新易盛
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夜长梦山
2023-04-05 20:12:10
关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇 🔥事件:1、科技部积极推动算力网建设,打造超算、智算的算力底座;2、贵州算力节点算力总规模扩张11倍;3、ChatGPT Plus可能因算力紧张停售;4、华为盘古/阿里大模型发布在即。 🥇AI拉动算力需求提升,我们持续提示重点关注AI算力基础设施底座的投资机会,强调AI算力带来的行业需求增长趋势及整体β中枢上行机会,一直强推光模块板块,并强调光芯片交换机,同时重视在智算/高功率液冷机柜有布局的厂商 🌹 在继续大力推荐光模块光芯片交换机
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奥飞数据
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夜长梦山
2023-04-05 20:08:38
啤酒行业近况更新
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季不淡,旺季备货延续,场景修复下量价齐升逻辑有望持续演绎 场景修复提振效果显著,啤酒行业销量表现加速景气。3月来看各公司销量增长维持2月高增趋势,表现持续亮眼,主要系一方面去年疫情影响整体淡季基数较低,另一方面也受旺季备货影响。啤酒行业淡季不淡,数据逐月验证催化板块表现,伴随天气转暖旺季到来,在即饮场景及高端娱乐渠道恢复下,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,量价齐升逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司3月份实现销量同比20+%,Q1整体销量增
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夜长梦山
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【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻
重磅【广发策略】与风共舞:从经典科技牛看AI奇点时刻 ☄AI作为一项通用技术将提升全要素生产率,是技术革命,也是场景革命。在全球劳动力红利过去+全要素生产率下降的背景下认识AI。历史上的硬件创新多是“链状的”,软件或应用创新多是“线性的”,但AIGC更像是一个操作系统,使得底层模型算力(X)和上层应用(Y)联结起来且都以极大的速度在学习和革新,对应着(X)×(Y)的复杂产业链进化! ☄历史科技牛市对AI行情的启示。1⃣技术革命视角来看,70年代信息技术革命将诞生时代的巨头并站上浪潮之巅,股价主升
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三六零
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夜长梦山
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锂电池价格
#出处未知# 最近电池级碳酸锂价格降疯了,几乎每天都在以“万元计”向下猛跌。 4月3日,据上海钢联发布数据,部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌12500元/吨,均价报23.25万元/吨;工业级碳酸锂跌10000元/吨,均价报19.5万元/吨。 4月4日,电池级碳酸锂现货均价再跌0.85万元/吨至22.4万元/吨,较年初累计下跌约57%,较2022年11月的历史最高报价下跌约62%。 值得一提的是,就在两周前3月16日,电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置,短短两周过去,价格就又跌了
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赣锋锂业
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夜长梦山
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美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道
【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道 全球存储大厂美光展望库存周期已到高点,存储是半导体周期先行指标,建议重点关注低位复苏标的。 模拟IC板块兼具周期复苏和成长属性—— 中国模拟IC市场一方面随全球市场呈现周期波动,另一方面因为国产化率低(5%)具备良好的成长属性,周期性波动宏观上看取决于国内外两条需求曲线,中观上取决于各个下游行业的景气度,成长属性则与国产化的宏观趋势及各公司向深水区进攻紧密相关。 关于周期:库存见顶、需求触底—— 从宏观上看,国内市场需求曲线整体向上
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夜长梦山
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阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海
【财通电新】阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海 🚘#1-整车设计主营业务: ①营收模式:整车设计业务按照项目定价并确认收入,不与车企销量挂钩,收入稳定且确认及时。 ②与宁德时代共投基于滑板底盘技术造车的壁虎科技,后者下游为中国最大新能源物流车运营商地上铁,以及物流行业独角兽极兔,同时基于软件定义汽车的趋势联合华为技术团队,预计24、25年推出基于滑板底盘的整车,将为公司带来新的利润增长点。 🔧#2-零部件业务: ①模式:DHT耦合器整装+电磁离合器模块单卖均可。 ②产
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阿尔特
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夜长梦山
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巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健
【招商传媒 顾佳团队】巨人网络:原始征途上线表现优异,开拓海外市场步伐稳健 1、聚焦经典IP,《原始征途》手游上线表现优异。公司系国内老牌网友研发运营公司,拥有“征途”系列和“球球大作战”两大产品线,营收贡献稳定,新版本及老游新资料片上线进度符合预期。旗下“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,3月24日公司上线征途系列移动端产品《原始征途》,手游保留初代征途经典场景的情况下同时针对移动端特点进行优化,强化PVP玩法的丰富性。《原始征途》上线首日流水超1000万,iOS畅销榜稳定在1
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巨人网络
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夜长梦山
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日联科技
【东方计算机】再次现价推荐[庆祝]日联科技[庆祝] 公司是目前国内唯一完成微焦点射线源的国产厂商,技术壁垒极高,具备设备+耗材的业务属性。公司主要产品包括X射线智能检测装备以及X射线源,其中X射线源实现0-1的突破,打开国内供给瓶颈后有望在工业等各类场景放量,是公司未来最重要的成长看点,过去被日本滨松、美国赛默飞占据,公司是全球第三家X射线源厂商,且已完成国产化; X射线智能检测装备,搭配具备AI能力的智能影像软件。沙利文现实目前国内23年约160亿,到26年预计240亿,客户包含宁德、特斯拉等
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日联科技
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夜长梦山
2023-04-05 19:55:52
高测股份年报点评
【德邦机械】高测股份年报点评——金刚线、切片代工产能释放,“设备+耗材+工艺”多线发力———————————————— <核心观点> “设备+耗材+工艺”多线发力,业绩高速增长。 ①公司光伏切割设备类产品共实现营业收入14.74亿元,同比增长50.41%;毛利率为33.2%,同比提升2.09pct。2022年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单,市占率稳居第一。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元,同比增长74.03%,为2023年设备业务高速增长奠
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高测股份
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夜长梦山
2023-04-04 19:14:40
中科创达
【民生计算机】中科创达大涨超8%,最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇! 今日截至午盘,中科创达大涨➕8.44%,自我们在3月8日全市场率先将中科创达与美股AI龙头C3.AI对标,后续陆续重点提示中科创达在无人驾驶和机器人多模态模型的率先布局: 中科创达是国内唯一对标C3.AI企业,在3月13日被公司官方认可。公司积极投资研发机器人决策大模型等多模态模型,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。在2023年1月初谷歌CEO对AI业务的展望
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中科创达
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夜长梦山
2023-04-04 19:13:54
AI+安全带来的投资机会分析
【国金计算机】AI+安全带来的投资机会分析 核心投资逻辑:AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1)人工智能技术赋能网络安全,主要是云+网+端的协同联动提升安全防护效果,同时通过自动化工具降本增效逻辑,个人觉得这其中最大的壁垒是来自于安全大数据的积累以及全品类的安全产品的全栈协同。所以投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全产品方案全栈协同,安全运营模式成熟的公司,主要推荐如【奇安信】等具备互联网基因的网安公司等。 2).人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求
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