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2023-04-04 10:08:44

万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器事件：近期，万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测，定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】，产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业，只要选择数字人和产品模版，再输入文字脚本，即可生成需要的口播视频，不需要任何拍摄和录制。产品包含以下亮点： 1、超逼真AI数字人：目前公司拥有45个数字人，覆盖全球不同肤色的各类人群，并且还在持续更新更多的的人物形象。产品中的数字人是通过数字孪生复刻出来

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万兴科技

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云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！

云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！核心要点：算法+芯片+大数据，寒武纪+云从科技的结合体，构建全栈AI 1、人工智能算法平台，可比云从科技、商汤科技已发布以计算机视觉和深度学习技术为基础的人工智能解决方案，覆盖数字城市、人居生活等场景，由多次荣获国际视觉大赛奖项的硅谷海归团队倾力打造，具有算法覆盖广、精度高、适配性强等优势；算法覆盖14个大类(NLP\人脸识别\人体关键点\车辆\OCR\3D视觉\活体\海量视频)、102个小类，提供人/车/非/牌多场景全视频结构化算法

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寒武纪

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民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。

民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。氢能为低碳重要之举，绿氢为氢能必然选择。供给端：氢电融合，绿氢成为绿电消纳的重要途径。我国风电和光伏累计装机量呈上升趋势，22年新增光伏/风电装机量分别达87.41GW/37.63GW。未来实现大规模绿电制氢，推动氢电融合，能够发挥氢能连接新能源的耦合作用，改善绿电安全可靠供应水平。需求端：2030年绿氢需求量有望突破0.13亿吨，发展绿氢大势所趋。电解水制氢带来上游电解槽设备需求增加。经测算，碱性水电解槽五年内CAGR约为27%，25年市场空间达

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东方电气
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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03

【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03 [礼物]重要公告（1）腾龙股份（603158.SH）：2022年年度报告，公司全年实现营收26.7亿元，同比增长14.5%，实现归母净利润1.23亿元，同比增长35%，实现扣非净利润0.87亿元，同比增长18%。其中2022年Q4公司实现营收8.6亿元，同比增长9.8%，环比增长26.5%，实现归母净利润1675万元，同比扭亏为盈，环比大幅降低，扣非净利润为亏损891万元，亏损额同比有所减少。（2）继峰股份（603997.SH）：公司拟通过向特定

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4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100%

4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100% 根据我们的产业调研和草根调研，我们初步预计4月行业销量同比+100%，环比约-10%（各家订单及排产均为动态调整，不代表最终数据）。具体来看：主机厂A：预计环比持平，有望小增长主机厂B：预计环比持平至-10%左右的下滑主机厂C：预计环比-10%~15%左右下滑经销商D：环比3月略降，物流车为主，工程车仍暂未起来经销商E：环比3月有小幅提升，但近期有一些延期提车的现象经销商F：3月有部分大单落地，可能不具有代表性，排除掉大单影

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错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】

错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】四维图新：无论百度今天首次融入生成式AI 百度地图V18版本开启AI数字领航员时代，还是华为盘古大模型首个应用签约捷顺科技AI停车已经表明，华为大模型的首选应用场景将集中在地图应用，地图+GPT自然语言一站式交互，将轻松跨越滴滴、大众点评，携程，美团等交互中介功能的app，直达用户需求，成为一切线下业务all in one入口，华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新数据与技术支撑且为分成商业模式。美亚柏科：AI安全之盾：矛有多锐，盾有多厚。意

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【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】

【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】浙商金属+汽车据长沙高新区发布，2023年年初，紫金矿业的全资子公司紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司注册落户湖南湘江新区，并计划在岳麓高新区设立新能源新材料研究院。新能源新材料研究院，定位为以产业化为目的的应用型科技研发机构，专注于电化学储能和氢能技术及相关材料、生产工艺以及系统设计与集成等，主要研究领域涵盖锂离子电池、钠离子电池、全固态电池、质子膜电解制氢和高温固体氧化物电解制氢等。计划首期投资5亿元，主要建设材料研发实验室

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视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！事件：近期，视觉中国旗下VCG网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索（Beta版）。用户不仅可以用“关键词”进行检索，也可以使用“自然语言”的方式进行搜索。后续，公司将会推出 “AI搜索+AI生成”双服务模式，当用户在搜索不到合适内容时，平台将提供AI内容生成服务，或者基于搜索的图片进行微调。观点重申：市场对视觉中国核心分歧在于两点：存量资产的价值到底有多大？大家都能文生图了，为什么还要使用视觉中

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【宏发股份】2022年业绩点评

【宏发股份】2022年业绩点评：市占率持续提升，国际化推进加速#中信建投新能源 🚀公司2022年营业收入117.3亿元，同比+17.1%；归母净利润12.5亿元，同比+17.4%，业绩符合预期。 #量：继电器龙头地位稳固；全品类市占率持续提升公司22年实现继电器产销27.68/27.66亿只，全球份额提升2pct至19.4%，稳居第一。 #利：费用管控优质 2022年公司毛利率34.1%，同比-0.5pct；但是得益于优质的费用管控能力，扣非净利率回升1.0pct。 #海外各市场业绩亮眼 [

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【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视

【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视 1、首推游戏：今年是长期β与短期β的共振，即迎来科技迭代AI+行业供需向上；下有基本面，上有AI催化。推荐个股分成三层去看：有逻辑+业绩好：神州泰岳（出海游戏+NLP能力）、盛天网络（AI音频机器人）；往后看将是板块风向标，坚定持仓。业绩向上+流动性好，逻辑稍弱：三七互娱（Q2集体上新，业绩前低后高）、恺英网络、吉比特、巨人网络，基本面与流动性符合大资金调仓偏好，现在普遍20X估值还有空间，今年乐观看到25~30X，既是AI逻辑受益也有基本面向上拐点（Q

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【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403

【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403 ————————— 🌼我们近期就市场关心的零部件降价情况做再次求证与更新：降价主要分两个维度，1、对于新项目定点时有过约定年降方式的，按约定的来（比如从量产次年起每年降2%，连续降5年等）2、对于日常针对原材料价格或者汇率等有过约定的，按约定的来（比例当原材料价格或汇率±超过一定比例的，即需要调整价格，有季度调整的也有半年度调整的等）。我们认为【以上两个标准适用于大部分零部件】，而市场关心的是【整车打价格战对于供应链有没有额外的降价要求】，进而直

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易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】

易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】据今日发布的公众号，3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研指导工作。期间公司展示两款AIGC产品，应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等，有助提升出海营销效率。此外公司在公众号表示已在储备AIGC人才和技术，且已在自研系统中应用AIGC进行创意素材生成。我们预计系Yeahcreative功能模块，此前用于批量化、智能化生成广告素材。公司在20年就已布局广告物料自动生成，与阿里达摩院、华为云算法团队均有合作。AIGC

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800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技

【光模块】800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技 🔥AI大模型时代数据流量激增，800G光模块需求超预期。ChatGPT的训练数据来源于45TB的各类文本数据语料库，模型参数达到千亿级别。类似级别的大模型训练需要投入上万张英伟达显卡来提供算力，数据中心的流量激增。光模块作为数据中心光通信系统的核心器件，在大模型时代需求迅速提升。谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升，超出此前预期，其他厂商同样有望跟进。在800G光模块推广初期，价格、毛

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持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升

【天风海外 | 港股市场】持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升 💡 2023年《政府工作报告》提出，要“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。我们认为，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。随着持续的技术进步和模式创新，数据要素将深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。 1）1-2月国内经济数据显示复苏动能明显改善。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，非制造业

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz 1、3月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，3月储能EPC中标1.3GWh、环比降低65%，储能系统中标2.0GWh、环比增长95%；2）分项目来看，3月中标规模较大的项目是龙源电力电源侧一【0.72GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、龙源电力电源侧二【0.48GWh】、河南豫能储能系统一【0.42GWh】、国电投宁夏共享储能【0.4GWh】、中核紫云贵州EPC【0.4GWh】、河南豫能储能系统二【0.4GWh】、重

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万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器事件：近期，万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测，定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】，产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业，只要选择数字人和产品模版，再输入文字脚本，即可生成需要的口播视频，不需要任何拍摄和录制。产品包含以下亮点： 1、超逼真AI数字人：目前公司拥有45个数字人，覆盖全球不同肤色的各类人群，并且还在持续更新更多的的人物形象。产品中的数字人是通过数字孪生复刻出来

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云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！

云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！核心要点：算法+芯片+大数据，寒武纪+云从科技的结合体，构建全栈AI 1、人工智能算法平台，可比云从科技、商汤科技已发布以计算机视觉和深度学习技术为基础的人工智能解决方案，覆盖数字城市、人居生活等场景，由多次荣获国际视觉大赛奖项的硅谷海归团队倾力打造，具有算法覆盖广、精度高、适配性强等优势；算法覆盖14个大类(NLP\人脸识别\人体关键点\车辆\OCR\3D视觉\活体\海量视频)、102个小类，提供人/车/非/牌多场景全视频结构化算法

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民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。

民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。氢能为低碳重要之举，绿氢为氢能必然选择。供给端：氢电融合，绿氢成为绿电消纳的重要途径。我国风电和光伏累计装机量呈上升趋势，22年新增光伏/风电装机量分别达87.41GW/37.63GW。未来实现大规模绿电制氢，推动氢电融合，能够发挥氢能连接新能源的耦合作用，改善绿电安全可靠供应水平。需求端：2030年绿氢需求量有望突破0.13亿吨，发展绿氢大势所趋。电解水制氢带来上游电解槽设备需求增加。经测算，碱性水电解槽五年内CAGR约为27%，25年市场空间达

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03

【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03 [礼物]重要公告（1）腾龙股份（603158.SH）：2022年年度报告，公司全年实现营收26.7亿元，同比增长14.5%，实现归母净利润1.23亿元，同比增长35%，实现扣非净利润0.87亿元，同比增长18%。其中2022年Q4公司实现营收8.6亿元，同比增长9.8%，环比增长26.5%，实现归母净利润1675万元，同比扭亏为盈，环比大幅降低，扣非净利润为亏损891万元，亏损额同比有所减少。（2）继峰股份（603997.SH）：公司拟通过向特定

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4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100%

4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100% 根据我们的产业调研和草根调研，我们初步预计4月行业销量同比+100%，环比约-10%（各家订单及排产均为动态调整，不代表最终数据）。具体来看：主机厂A：预计环比持平，有望小增长主机厂B：预计环比持平至-10%左右的下滑主机厂C：预计环比-10%~15%左右下滑经销商D：环比3月略降，物流车为主，工程车仍暂未起来经销商E：环比3月有小幅提升，但近期有一些延期提车的现象经销商F：3月有部分大单落地，可能不具有代表性，排除掉大单影

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错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】

错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】四维图新：无论百度今天首次融入生成式AI 百度地图V18版本开启AI数字领航员时代，还是华为盘古大模型首个应用签约捷顺科技AI停车已经表明，华为大模型的首选应用场景将集中在地图应用，地图+GPT自然语言一站式交互，将轻松跨越滴滴、大众点评，携程，美团等交互中介功能的app，直达用户需求，成为一切线下业务all in one入口，华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新数据与技术支撑且为分成商业模式。美亚柏科：AI安全之盾：矛有多锐，盾有多厚。意

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【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】

【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】浙商金属+汽车据长沙高新区发布，2023年年初，紫金矿业的全资子公司紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司注册落户湖南湘江新区，并计划在岳麓高新区设立新能源新材料研究院。新能源新材料研究院，定位为以产业化为目的的应用型科技研发机构，专注于电化学储能和氢能技术及相关材料、生产工艺以及系统设计与集成等，主要研究领域涵盖锂离子电池、钠离子电池、全固态电池、质子膜电解制氢和高温固体氧化物电解制氢等。计划首期投资5亿元，主要建设材料研发实验室

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视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！事件：近期，视觉中国旗下VCG网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索（Beta版）。用户不仅可以用“关键词”进行检索，也可以使用“自然语言”的方式进行搜索。后续，公司将会推出 “AI搜索+AI生成”双服务模式，当用户在搜索不到合适内容时，平台将提供AI内容生成服务，或者基于搜索的图片进行微调。观点重申：市场对视觉中国核心分歧在于两点：存量资产的价值到底有多大？大家都能文生图了，为什么还要使用视觉中

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【宏发股份】2022年业绩点评

【宏发股份】2022年业绩点评：市占率持续提升，国际化推进加速#中信建投新能源 🚀公司2022年营业收入117.3亿元，同比+17.1%；归母净利润12.5亿元，同比+17.4%，业绩符合预期。 #量：继电器龙头地位稳固；全品类市占率持续提升公司22年实现继电器产销27.68/27.66亿只，全球份额提升2pct至19.4%，稳居第一。 #利：费用管控优质 2022年公司毛利率34.1%，同比-0.5pct；但是得益于优质的费用管控能力，扣非净利率回升1.0pct。 #海外各市场业绩亮眼 [

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【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视

【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视 1、首推游戏：今年是长期β与短期β的共振，即迎来科技迭代AI+行业供需向上；下有基本面，上有AI催化。推荐个股分成三层去看：有逻辑+业绩好：神州泰岳（出海游戏+NLP能力）、盛天网络（AI音频机器人）；往后看将是板块风向标，坚定持仓。业绩向上+流动性好，逻辑稍弱：三七互娱（Q2集体上新，业绩前低后高）、恺英网络、吉比特、巨人网络，基本面与流动性符合大资金调仓偏好，现在普遍20X估值还有空间，今年乐观看到25~30X，既是AI逻辑受益也有基本面向上拐点（Q

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【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403

【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403 ————————— 🌼我们近期就市场关心的零部件降价情况做再次求证与更新：降价主要分两个维度，1、对于新项目定点时有过约定年降方式的，按约定的来（比如从量产次年起每年降2%，连续降5年等）2、对于日常针对原材料价格或者汇率等有过约定的，按约定的来（比例当原材料价格或汇率±超过一定比例的，即需要调整价格，有季度调整的也有半年度调整的等）。我们认为【以上两个标准适用于大部分零部件】，而市场关心的是【整车打价格战对于供应链有没有额外的降价要求】，进而直

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易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】

易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】据今日发布的公众号，3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研指导工作。期间公司展示两款AIGC产品，应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等，有助提升出海营销效率。此外公司在公众号表示已在储备AIGC人才和技术，且已在自研系统中应用AIGC进行创意素材生成。我们预计系Yeahcreative功能模块，此前用于批量化、智能化生成广告素材。公司在20年就已布局广告物料自动生成，与阿里达摩院、华为云算法团队均有合作。AIGC

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800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技

【光模块】800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技 🔥AI大模型时代数据流量激增，800G光模块需求超预期。ChatGPT的训练数据来源于45TB的各类文本数据语料库，模型参数达到千亿级别。类似级别的大模型训练需要投入上万张英伟达显卡来提供算力，数据中心的流量激增。光模块作为数据中心光通信系统的核心器件，在大模型时代需求迅速提升。谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升，超出此前预期，其他厂商同样有望跟进。在800G光模块推广初期，价格、毛

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持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升

【天风海外 | 港股市场】持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升 💡 2023年《政府工作报告》提出，要“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。我们认为，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。随着持续的技术进步和模式创新，数据要素将深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。 1）1-2月国内经济数据显示复苏动能明显改善。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，非制造业

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz 1、3月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，3月储能EPC中标1.3GWh、环比降低65%，储能系统中标2.0GWh、环比增长95%；2）分项目来看，3月中标规模较大的项目是龙源电力电源侧一【0.72GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、龙源电力电源侧二【0.48GWh】、河南豫能储能系统一【0.42GWh】、国电投宁夏共享储能【0.4GWh】、中核紫云贵州EPC【0.4GWh】、河南豫能储能系统二【0.4GWh】、重

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万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器事件：近期，万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测，定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】，产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业，只要选择数字人和产品模版，再输入文字脚本，即可生成需要的口播视频，不需要任何拍摄和录制。产品包含以下亮点： 1、超逼真AI数字人：目前公司拥有45个数字人，覆盖全球不同肤色的各类人群，并且还在持续更新更多的的人物形象。产品中的数字人是通过数字孪生复刻出来

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云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！

云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！核心要点：算法+芯片+大数据，寒武纪+云从科技的结合体，构建全栈AI 1、人工智能算法平台，可比云从科技、商汤科技已发布以计算机视觉和深度学习技术为基础的人工智能解决方案，覆盖数字城市、人居生活等场景，由多次荣获国际视觉大赛奖项的硅谷海归团队倾力打造，具有算法覆盖广、精度高、适配性强等优势；算法覆盖14个大类(NLP\人脸识别\人体关键点\车辆\OCR\3D视觉\活体\海量视频)、102个小类，提供人/车/非/牌多场景全视频结构化算法

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民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。

民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。氢能为低碳重要之举，绿氢为氢能必然选择。供给端：氢电融合，绿氢成为绿电消纳的重要途径。我国风电和光伏累计装机量呈上升趋势，22年新增光伏/风电装机量分别达87.41GW/37.63GW。未来实现大规模绿电制氢，推动氢电融合，能够发挥氢能连接新能源的耦合作用，改善绿电安全可靠供应水平。需求端：2030年绿氢需求量有望突破0.13亿吨，发展绿氢大势所趋。电解水制氢带来上游电解槽设备需求增加。经测算，碱性水电解槽五年内CAGR约为27%，25年市场空间达

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东方电气
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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03

【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03 [礼物]重要公告（1）腾龙股份（603158.SH）：2022年年度报告，公司全年实现营收26.7亿元，同比增长14.5%，实现归母净利润1.23亿元，同比增长35%，实现扣非净利润0.87亿元，同比增长18%。其中2022年Q4公司实现营收8.6亿元，同比增长9.8%，环比增长26.5%，实现归母净利润1675万元，同比扭亏为盈，环比大幅降低，扣非净利润为亏损891万元，亏损额同比有所减少。（2）继峰股份（603997.SH）：公司拟通过向特定

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4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100%

4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100% 根据我们的产业调研和草根调研，我们初步预计4月行业销量同比+100%，环比约-10%（各家订单及排产均为动态调整，不代表最终数据）。具体来看：主机厂A：预计环比持平，有望小增长主机厂B：预计环比持平至-10%左右的下滑主机厂C：预计环比-10%~15%左右下滑经销商D：环比3月略降，物流车为主，工程车仍暂未起来经销商E：环比3月有小幅提升，但近期有一些延期提车的现象经销商F：3月有部分大单落地，可能不具有代表性，排除掉大单影

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错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】

错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】四维图新：无论百度今天首次融入生成式AI 百度地图V18版本开启AI数字领航员时代，还是华为盘古大模型首个应用签约捷顺科技AI停车已经表明，华为大模型的首选应用场景将集中在地图应用，地图+GPT自然语言一站式交互，将轻松跨越滴滴、大众点评，携程，美团等交互中介功能的app，直达用户需求，成为一切线下业务all in one入口，华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新数据与技术支撑且为分成商业模式。美亚柏科：AI安全之盾：矛有多锐，盾有多厚。意

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【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】

【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】浙商金属+汽车据长沙高新区发布，2023年年初，紫金矿业的全资子公司紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司注册落户湖南湘江新区，并计划在岳麓高新区设立新能源新材料研究院。新能源新材料研究院，定位为以产业化为目的的应用型科技研发机构，专注于电化学储能和氢能技术及相关材料、生产工艺以及系统设计与集成等，主要研究领域涵盖锂离子电池、钠离子电池、全固态电池、质子膜电解制氢和高温固体氧化物电解制氢等。计划首期投资5亿元，主要建设材料研发实验室

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视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！事件：近期，视觉中国旗下VCG网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索（Beta版）。用户不仅可以用“关键词”进行检索，也可以使用“自然语言”的方式进行搜索。后续，公司将会推出 “AI搜索+AI生成”双服务模式，当用户在搜索不到合适内容时，平台将提供AI内容生成服务，或者基于搜索的图片进行微调。观点重申：市场对视觉中国核心分歧在于两点：存量资产的价值到底有多大？大家都能文生图了，为什么还要使用视觉中

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【宏发股份】2022年业绩点评

【宏发股份】2022年业绩点评：市占率持续提升，国际化推进加速#中信建投新能源 🚀公司2022年营业收入117.3亿元，同比+17.1%；归母净利润12.5亿元，同比+17.4%，业绩符合预期。 #量：继电器龙头地位稳固；全品类市占率持续提升公司22年实现继电器产销27.68/27.66亿只，全球份额提升2pct至19.4%，稳居第一。 #利：费用管控优质 2022年公司毛利率34.1%，同比-0.5pct；但是得益于优质的费用管控能力，扣非净利率回升1.0pct。 #海外各市场业绩亮眼 [

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【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视

【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视 1、首推游戏：今年是长期β与短期β的共振，即迎来科技迭代AI+行业供需向上；下有基本面，上有AI催化。推荐个股分成三层去看：有逻辑+业绩好：神州泰岳（出海游戏+NLP能力）、盛天网络（AI音频机器人）；往后看将是板块风向标，坚定持仓。业绩向上+流动性好，逻辑稍弱：三七互娱（Q2集体上新，业绩前低后高）、恺英网络、吉比特、巨人网络，基本面与流动性符合大资金调仓偏好，现在普遍20X估值还有空间，今年乐观看到25~30X，既是AI逻辑受益也有基本面向上拐点（Q

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【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403

【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403 ————————— 🌼我们近期就市场关心的零部件降价情况做再次求证与更新：降价主要分两个维度，1、对于新项目定点时有过约定年降方式的，按约定的来（比如从量产次年起每年降2%，连续降5年等）2、对于日常针对原材料价格或者汇率等有过约定的，按约定的来（比例当原材料价格或汇率±超过一定比例的，即需要调整价格，有季度调整的也有半年度调整的等）。我们认为【以上两个标准适用于大部分零部件】，而市场关心的是【整车打价格战对于供应链有没有额外的降价要求】，进而直

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易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】

易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】据今日发布的公众号，3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研指导工作。期间公司展示两款AIGC产品，应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等，有助提升出海营销效率。此外公司在公众号表示已在储备AIGC人才和技术，且已在自研系统中应用AIGC进行创意素材生成。我们预计系Yeahcreative功能模块，此前用于批量化、智能化生成广告素材。公司在20年就已布局广告物料自动生成，与阿里达摩院、华为云算法团队均有合作。AIGC

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800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技

【光模块】800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技 🔥AI大模型时代数据流量激增，800G光模块需求超预期。ChatGPT的训练数据来源于45TB的各类文本数据语料库，模型参数达到千亿级别。类似级别的大模型训练需要投入上万张英伟达显卡来提供算力，数据中心的流量激增。光模块作为数据中心光通信系统的核心器件，在大模型时代需求迅速提升。谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升，超出此前预期，其他厂商同样有望跟进。在800G光模块推广初期，价格、毛

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持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升

【天风海外 | 港股市场】持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升 💡 2023年《政府工作报告》提出，要“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。我们认为，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。随着持续的技术进步和模式创新，数据要素将深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。 1）1-2月国内经济数据显示复苏动能明显改善。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，非制造业

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz 1、3月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，3月储能EPC中标1.3GWh、环比降低65%，储能系统中标2.0GWh、环比增长95%；2）分项目来看，3月中标规模较大的项目是龙源电力电源侧一【0.72GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、龙源电力电源侧二【0.48GWh】、河南豫能储能系统一【0.42GWh】、国电投宁夏共享储能【0.4GWh】、中核紫云贵州EPC【0.4GWh】、河南豫能储能系统二【0.4GWh】、重

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万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器事件：近期，万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测，定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】，产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业，只要选择数字人和产品模版，再输入文字脚本，即可生成需要的口播视频，不需要任何拍摄和录制。产品包含以下亮点： 1、超逼真AI数字人：目前公司拥有45个数字人，覆盖全球不同肤色的各类人群，并且还在持续更新更多的的人物形象。产品中的数字人是通过数字孪生复刻出来

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云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！

云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！核心要点：算法+芯片+大数据，寒武纪+云从科技的结合体，构建全栈AI 1、人工智能算法平台，可比云从科技、商汤科技已发布以计算机视觉和深度学习技术为基础的人工智能解决方案，覆盖数字城市、人居生活等场景，由多次荣获国际视觉大赛奖项的硅谷海归团队倾力打造，具有算法覆盖广、精度高、适配性强等优势；算法覆盖14个大类(NLP\人脸识别\人体关键点\车辆\OCR\3D视觉\活体\海量视频)、102个小类，提供人/车/非/牌多场景全视频结构化算法

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民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。

民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。氢能为低碳重要之举，绿氢为氢能必然选择。供给端：氢电融合，绿氢成为绿电消纳的重要途径。我国风电和光伏累计装机量呈上升趋势，22年新增光伏/风电装机量分别达87.41GW/37.63GW。未来实现大规模绿电制氢，推动氢电融合，能够发挥氢能连接新能源的耦合作用，改善绿电安全可靠供应水平。需求端：2030年绿氢需求量有望突破0.13亿吨，发展绿氢大势所趋。电解水制氢带来上游电解槽设备需求增加。经测算，碱性水电解槽五年内CAGR约为27%，25年市场空间达

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03

【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03 [礼物]重要公告（1）腾龙股份（603158.SH）：2022年年度报告，公司全年实现营收26.7亿元，同比增长14.5%，实现归母净利润1.23亿元，同比增长35%，实现扣非净利润0.87亿元，同比增长18%。其中2022年Q4公司实现营收8.6亿元，同比增长9.8%，环比增长26.5%，实现归母净利润1675万元，同比扭亏为盈，环比大幅降低，扣非净利润为亏损891万元，亏损额同比有所减少。（2）继峰股份（603997.SH）：公司拟通过向特定

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4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100%

4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100% 根据我们的产业调研和草根调研，我们初步预计4月行业销量同比+100%，环比约-10%（各家订单及排产均为动态调整，不代表最终数据）。具体来看：主机厂A：预计环比持平，有望小增长主机厂B：预计环比持平至-10%左右的下滑主机厂C：预计环比-10%~15%左右下滑经销商D：环比3月略降，物流车为主，工程车仍暂未起来经销商E：环比3月有小幅提升，但近期有一些延期提车的现象经销商F：3月有部分大单落地，可能不具有代表性，排除掉大单影

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错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】

错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】四维图新：无论百度今天首次融入生成式AI 百度地图V18版本开启AI数字领航员时代，还是华为盘古大模型首个应用签约捷顺科技AI停车已经表明，华为大模型的首选应用场景将集中在地图应用，地图+GPT自然语言一站式交互，将轻松跨越滴滴、大众点评，携程，美团等交互中介功能的app，直达用户需求，成为一切线下业务all in one入口，华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新数据与技术支撑且为分成商业模式。美亚柏科：AI安全之盾：矛有多锐，盾有多厚。意

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【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】

【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】浙商金属+汽车据长沙高新区发布，2023年年初，紫金矿业的全资子公司紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司注册落户湖南湘江新区，并计划在岳麓高新区设立新能源新材料研究院。新能源新材料研究院，定位为以产业化为目的的应用型科技研发机构，专注于电化学储能和氢能技术及相关材料、生产工艺以及系统设计与集成等，主要研究领域涵盖锂离子电池、钠离子电池、全固态电池、质子膜电解制氢和高温固体氧化物电解制氢等。计划首期投资5亿元，主要建设材料研发实验室

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视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！事件：近期，视觉中国旗下VCG网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索（Beta版）。用户不仅可以用“关键词”进行检索，也可以使用“自然语言”的方式进行搜索。后续，公司将会推出 “AI搜索+AI生成”双服务模式，当用户在搜索不到合适内容时，平台将提供AI内容生成服务，或者基于搜索的图片进行微调。观点重申：市场对视觉中国核心分歧在于两点：存量资产的价值到底有多大？大家都能文生图了，为什么还要使用视觉中

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【宏发股份】2022年业绩点评

【宏发股份】2022年业绩点评：市占率持续提升，国际化推进加速#中信建投新能源 🚀公司2022年营业收入117.3亿元，同比+17.1%；归母净利润12.5亿元，同比+17.4%，业绩符合预期。 #量：继电器龙头地位稳固；全品类市占率持续提升公司22年实现继电器产销27.68/27.66亿只，全球份额提升2pct至19.4%，稳居第一。 #利：费用管控优质 2022年公司毛利率34.1%，同比-0.5pct；但是得益于优质的费用管控能力，扣非净利率回升1.0pct。 #海外各市场业绩亮眼 [

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【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视

【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视 1、首推游戏：今年是长期β与短期β的共振，即迎来科技迭代AI+行业供需向上；下有基本面，上有AI催化。推荐个股分成三层去看：有逻辑+业绩好：神州泰岳（出海游戏+NLP能力）、盛天网络（AI音频机器人）；往后看将是板块风向标，坚定持仓。业绩向上+流动性好，逻辑稍弱：三七互娱（Q2集体上新，业绩前低后高）、恺英网络、吉比特、巨人网络，基本面与流动性符合大资金调仓偏好，现在普遍20X估值还有空间，今年乐观看到25~30X，既是AI逻辑受益也有基本面向上拐点（Q

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【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403 ————————— 🌼我们近期就市场关心的零部件降价情况做再次求证与更新：降价主要分两个维度，1、对于新项目定点时有过约定年降方式的，按约定的来（比如从量产次年起每年降2%，连续降5年等）2、对于日常针对原材料价格或者汇率等有过约定的，按约定的来（比例当原材料价格或汇率±超过一定比例的，即需要调整价格，有季度调整的也有半年度调整的等）。我们认为【以上两个标准适用于大部分零部件】，而市场关心的是【整车打价格战对于供应链有没有额外的降价要求】，进而直

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易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】

易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】据今日发布的公众号，3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研指导工作。期间公司展示两款AIGC产品，应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等，有助提升出海营销效率。此外公司在公众号表示已在储备AIGC人才和技术，且已在自研系统中应用AIGC进行创意素材生成。我们预计系Yeahcreative功能模块，此前用于批量化、智能化生成广告素材。公司在20年就已布局广告物料自动生成，与阿里达摩院、华为云算法团队均有合作。AIGC

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800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技

【光模块】800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技 🔥AI大模型时代数据流量激增，800G光模块需求超预期。ChatGPT的训练数据来源于45TB的各类文本数据语料库，模型参数达到千亿级别。类似级别的大模型训练需要投入上万张英伟达显卡来提供算力，数据中心的流量激增。光模块作为数据中心光通信系统的核心器件，在大模型时代需求迅速提升。谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升，超出此前预期，其他厂商同样有望跟进。在800G光模块推广初期，价格、毛

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持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升

【天风海外 | 港股市场】持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升 💡 2023年《政府工作报告》提出，要“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。我们认为，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。随着持续的技术进步和模式创新，数据要素将深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。 1）1-2月国内经济数据显示复苏动能明显改善。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，非制造业

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz 1、3月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，3月储能EPC中标1.3GWh、环比降低65%，储能系统中标2.0GWh、环比增长95%；2）分项目来看，3月中标规模较大的项目是龙源电力电源侧一【0.72GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、龙源电力电源侧二【0.48GWh】、河南豫能储能系统一【0.42GWh】、国电投宁夏共享储能【0.4GWh】、中核紫云贵州EPC【0.4GWh】、河南豫能储能系统二【0.4GWh】、重

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万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器事件：近期，万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测，定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】，产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业，只要选择数字人和产品模版，再输入文字脚本，即可生成需要的口播视频，不需要任何拍摄和录制。产品包含以下亮点： 1、超逼真AI数字人：目前公司拥有45个数字人，覆盖全球不同肤色的各类人群，并且还在持续更新更多的的人物形象。产品中的数字人是通过数字孪生复刻出来

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云天励飞：自进化城市智能体，AI城市超脑，以初芯智造未来！核心要点：算法+芯片+大数据，寒武纪+云从科技的结合体，构建全栈AI 1、人工智能算法平台，可比云从科技、商汤科技已发布以计算机视觉和深度学习技术为基础的人工智能解决方案，覆盖数字城市、人居生活等场景，由多次荣获国际视觉大赛奖项的硅谷海归团队倾力打造，具有算法覆盖广、精度高、适配性强等优势；算法覆盖14个大类(NLP\人脸识别\人体关键点\车辆\OCR\3D视觉\活体\海量视频)、102个小类，提供人/车/非/牌多场景全视频结构化算法

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民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。

民生电新：绿氢应势而起，电解水制氢规模初现。氢能为低碳重要之举，绿氢为氢能必然选择。供给端：氢电融合，绿氢成为绿电消纳的重要途径。我国风电和光伏累计装机量呈上升趋势，22年新增光伏/风电装机量分别达87.41GW/37.63GW。未来实现大规模绿电制氢，推动氢电融合，能够发挥氢能连接新能源的耦合作用，改善绿电安全可靠供应水平。需求端：2030年绿氢需求量有望突破0.13亿吨，发展绿氢大势所趋。电解水制氢带来上游电解槽设备需求增加。经测算，碱性水电解槽五年内CAGR约为27%，25年市场空间达

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东方电气
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阳光电源

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【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03

【国君汽车】重点公告及行业要闻速递04-03 [礼物]重要公告（1）腾龙股份（603158.SH）：2022年年度报告，公司全年实现营收26.7亿元，同比增长14.5%，实现归母净利润1.23亿元，同比增长35%，实现扣非净利润0.87亿元，同比增长18%。其中2022年Q4公司实现营收8.6亿元，同比增长9.8%，环比增长26.5%，实现归母净利润1675万元，同比扭亏为盈，环比大幅降低，扣非净利润为亏损891万元，亏损额同比有所减少。（2）继峰股份（603997.SH）：公司拟通过向特定

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腾龙股份
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比亚迪

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夜长梦山

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4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100%

4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100% 根据我们的产业调研和草根调研，我们初步预计4月行业销量同比+100%，环比约-10%（各家订单及排产均为动态调整，不代表最终数据）。具体来看：主机厂A：预计环比持平，有望小增长主机厂B：预计环比持平至-10%左右的下滑主机厂C：预计环比-10%~15%左右下滑经销商D：环比3月略降，物流车为主，工程车仍暂未起来经销商E：环比3月有小幅提升，但近期有一些延期提车的现象经销商F：3月有部分大单落地，可能不具有代表性，排除掉大单影

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福田汽车

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夜长梦山

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错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】

错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】四维图新：无论百度今天首次融入生成式AI 百度地图V18版本开启AI数字领航员时代，还是华为盘古大模型首个应用签约捷顺科技AI停车已经表明，华为大模型的首选应用场景将集中在地图应用，地图+GPT自然语言一站式交互，将轻松跨越滴滴、大众点评，携程，美团等交互中介功能的app，直达用户需求，成为一切线下业务all in one入口，华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新数据与技术支撑且为分成商业模式。美亚柏科：AI安全之盾：矛有多锐，盾有多厚。意

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中科创达

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【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】

【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】浙商金属+汽车据长沙高新区发布，2023年年初，紫金矿业的全资子公司紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司注册落户湖南湘江新区，并计划在岳麓高新区设立新能源新材料研究院。新能源新材料研究院，定位为以产业化为目的的应用型科技研发机构，专注于电化学储能和氢能技术及相关材料、生产工艺以及系统设计与集成等，主要研究领域涵盖锂离子电池、钠离子电池、全固态电池、质子膜电解制氢和高温固体氧化物电解制氢等。计划首期投资5亿元，主要建设材料研发实验室

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紫金矿业

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夜长梦山

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视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！

【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国：商业模式进一步加强，分歧即为机会！事件：近期，视觉中国旗下VCG网站推出公司首个AIGC应用产品——由AI驱动的AI智能搜索（Beta版）。用户不仅可以用“关键词”进行检索，也可以使用“自然语言”的方式进行搜索。后续，公司将会推出 “AI搜索+AI生成”双服务模式，当用户在搜索不到合适内容时，平台将提供AI内容生成服务，或者基于搜索的图片进行微调。观点重申：市场对视觉中国核心分歧在于两点：存量资产的价值到底有多大？大家都能文生图了，为什么还要使用视觉中

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视觉中国

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【宏发股份】2022年业绩点评

【宏发股份】2022年业绩点评：市占率持续提升，国际化推进加速#中信建投新能源 🚀公司2022年营业收入117.3亿元，同比+17.1%；归母净利润12.5亿元，同比+17.4%，业绩符合预期。 #量：继电器龙头地位稳固；全品类市占率持续提升公司22年实现继电器产销27.68/27.66亿只，全球份额提升2pct至19.4%，稳居第一。 #利：费用管控优质 2022年公司毛利率34.1%，同比-0.5pct；但是得益于优质的费用管控能力，扣非净利率回升1.0pct。 #海外各市场业绩亮眼 [

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宏发股份

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【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视

【华创传媒】继续强烈推荐游戏和影视 1、首推游戏：今年是长期β与短期β的共振，即迎来科技迭代AI+行业供需向上；下有基本面，上有AI催化。推荐个股分成三层去看：有逻辑+业绩好：神州泰岳（出海游戏+NLP能力）、盛天网络（AI音频机器人）；往后看将是板块风向标，坚定持仓。业绩向上+流动性好，逻辑稍弱：三七互娱（Q2集体上新，业绩前低后高）、恺英网络、吉比特、巨人网络，基本面与流动性符合大资金调仓偏好，现在普遍20X估值还有空间，今年乐观看到25~30X，既是AI逻辑受益也有基本面向上拐点（Q

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【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403

【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403 ————————— 🌼我们近期就市场关心的零部件降价情况做再次求证与更新：降价主要分两个维度，1、对于新项目定点时有过约定年降方式的，按约定的来（比如从量产次年起每年降2%，连续降5年等）2、对于日常针对原材料价格或者汇率等有过约定的，按约定的来（比例当原材料价格或汇率±超过一定比例的，即需要调整价格，有季度调整的也有半年度调整的等）。我们认为【以上两个标准适用于大部分零部件】，而市场关心的是【整车打价格战对于供应链有没有额外的降价要求】，进而直

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春兴精工

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易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】

易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】据今日发布的公众号，3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研指导工作。期间公司展示两款AIGC产品，应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等，有助提升出海营销效率。此外公司在公众号表示已在储备AIGC人才和技术，且已在自研系统中应用AIGC进行创意素材生成。我们预计系Yeahcreative功能模块，此前用于批量化、智能化生成广告素材。公司在20年就已布局广告物料自动生成，与阿里达摩院、华为云算法团队均有合作。AIGC

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800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技

【光模块】800G核心主线，重点推荐旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/华工科技，补涨推荐光迅科技 🔥AI大模型时代数据流量激增，800G光模块需求超预期。ChatGPT的训练数据来源于45TB的各类文本数据语料库，模型参数达到千亿级别。类似级别的大模型训练需要投入上万张英伟达显卡来提供算力，数据中心的流量激增。光模块作为数据中心光通信系统的核心器件，在大模型时代需求迅速提升。谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升，超出此前预期，其他厂商同样有望跟进。在800G光模块推广初期，价格、毛

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中际旭创

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持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升

【天风海外 | 港股市场】持续看好港股中概反弹，平台经济价值提升 💡 2023年《政府工作报告》提出，要“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。我们认为，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。随着持续的技术进步和模式创新，数据要素将深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。 1）1-2月国内经济数据显示复苏动能明显改善。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，非制造业

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腾讯控股
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泡泡玛特

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【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz

【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz 1、3月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，3月储能EPC中标1.3GWh、环比降低65%，储能系统中标2.0GWh、环比增长95%；2）分项目来看，3月中标规模较大的项目是龙源电力电源侧一【0.72GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、龙源电力电源侧二【0.48GWh】、河南豫能储能系统一【0.42GWh】、国电投宁夏共享储能【0.4GWh】、中核紫云贵州EPC【0.4GWh】、河南豫能储能系统二【0.4GWh】、重

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