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2023-04-11 20:30:34

【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商

【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商 #看点：国企价值重估，一带一路，AI+电商，跨境人民币支付，REITs 公司主业经营小商品市场，收取商位使用费；20年上线数字化B2B电商服务平台Chinagoods，开启第二增长曲线。 Chinagoods集交易、仓储、履约、支付于一体，依托7.5万家实体商铺，服务200万家中小微企业。1）交易：截至22Q3实现GMV 236亿（全年股权激励目标240亿），23年目标500亿，预计超额完成；2）仓储：以国内云仓、海外仓和综保

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小商品城

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2023-04-11 20:29:57

“安卓”大模型：数据为“胜负手”

“安卓”大模型：数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】 1⃣大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键 🎈Meta大模型LLaMA开源且持续改进，为行业带来变数。我们认为可以参考安卓与iOS的关系，预判开源大模型与OpenAI的GPT模型的关系，当前国内外科技公司都在紧锣密鼓的布局大模型的开发，“安卓时代”来临后，竞争或持续激烈化，格局或将生变。 🎈而从ChatGPT等模型的经验来看，数据具有重要意义。出于模型准确度和专业性的需求，学术期刊、书籍、代码等资料类型在训练数据中有独特

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2023-04-11 20:29:04

全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！

【国盛郑震湘团队】全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！ #SAM 引爆视觉首选芯片标的：韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技应用龙头：海康威视、大华股份；视觉方案：虹软科技； #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振重点标的：兆易创新、雅克科技、北京君正、香农芯创、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫核心算力：景嘉微、芯原股份、寒武纪、海光信息；边缘算力：瑞芯微、富瀚微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等； #先

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【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会

【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会 💡大模型发布：今天（4月11日）上午，阿里AI大模型通义千问于2023阿里云峰会发布。张勇表示“基础大模型的核心是能够支撑各行各业，阿里希望能够为客户与合作伙伴提供属于千行百业的专属大模型”。 💡C端应用：赋能27项App生态入口，推动数字化转向全域智能化发布会中，张勇表示“阿里巴巴的所有产品未来都要接入大模型进行全面的升级，所有行业所有服务都值得重新做一遍”。 🌟智能办公：通义千问×钉钉，有望实现AI智能生成群聊摘要、AI辅助内容创作

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2023-04-11 20:27:30

今日港股物管板块大涨

今日港股物管板块大涨，截至目前融创服务、碧桂园服务、万物云、华润万象生活涨幅分别达到16%、10%、8%、5%。我们认为板块上涨主要系地产端积极因素带动所致，对此点评并重申我们的投资建议如下：今日上涨主因：地产基本面复苏信号提振投资人信心、带动物管板块上涨。  一季度新房销售基本面数据持续兑现复苏对投资人信心形成提振，部分投资人已在逐步根据复苏趋势修正此前对于全年新房销售同比个位数跌幅的预期。地产端基本面信心提振亦传导至投资人对于物企利润弹性、资产负债表改善以及现金安全性预期的修复，带动今日

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德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的

德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的特斯拉在上海建设40G的储能产能，预计大储能占比较高 2022年储能出货占德方60-70%收入比例，其中预计特斯拉大储能占德方大概10%比例（美国大储占德方大概40%左右比例）。 1）为什么特斯拉要用德方的铁锂？美国产品起步要求6k次循环，德方可以在相同成本下做到10k次，显著领先竞争对手（毋庸置疑的液相法技术领先，不要讲什么固相也能做，问问成本就知道用谁的了） 2）单位盈利？最新行业数据，目前铁锂行业加工费2.3-2.4万/吨，德方大概2.8万左右，实

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久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会

【民生计算机】🚀久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会 🚀自我们三月独家、四月金股久远银海以来，数据要素改革强势提振医疗信息化板块。[庆祝] 1月20日，民生计算机团队以敏锐的市场感觉第一时间邀请久远银海董秘杨总以电话会议的形式对于医保数据要素带来的机遇进行共同解读。并于当天外发布报告《久远银海：医保数据要素改革核心受益者》链接：安全提示 - 985.so短网址 2月3日，我们提出重视医保改革下一个风口，并建议重视医保数据要素改革&医保线上支付

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安纳达调研问答20230410

安纳达调研问答20230410 提问1：我理解公司的产业链是先用钛精矿和硫酸生产钛白粉，副产的硫酸亚铁和磷酸、双氧水、液碱一起生产磷酸铁，是否不涉及磷酸一铵的使用? 答:公司生产钛白粉主要原料有钛精矿和硫酸，钛精矿和硫酸均为外购。公司生产钛白粉产品副产硫酸亚铁，并提供给公司控股子公司铜陵纳源作为生产磷酸铁的原材料之一，铜陵纳源主要产品为磷酸铁，生产磷酸铁采用钠法工艺方式，生产磷酸铁的主要原料不直接涉及磷酸一铵。提问2：公司磷酸铁产能主要在安轩达。目前对安轩达持股比例67%*65%=43.55%

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重申推荐【虹软科技】

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SA

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河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件

河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件（正式稿）品种/约定采购量/采购周期：一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊，预定采购量3168根（其中球囊长度≤150mm 1307根，球囊长度＞150mm 1861根）。采购周期为2年。采购主体：联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构作为医用耗材采购主体均应参加。医保定点社会办医疗机构要求参加。时间安排：5月6号结果公开。报价要求：本次集中带量采购以企业为单位申报。申报企业有多个规格型号产品或有多个注册证的，由企业选择一个产品作为代表品

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【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评

【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评昨日集采公告中【低采购量+无最低降价幅度限制】市场整体反馈乐观，当前预期降价幅度或在20%-30%，叠加检查费后降价幅度影响较小。若在市场化谈判、短期无其他省份集采的情况下，预计显著超过此前预期的40%-50%的降价幅度。根据前期集采导致的回调幅度，我们按照弹性顺序推荐欧普康视、爱博医疗、昊海生科：欧普康视：市场主要担忧公司受集采显著影响业绩增速以及未来市占率的不确定性。我们认为公司布局视光终端业务是具有前瞻性的预判措施，角塑是需要复购的产品，已

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锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会 [烟花]动力电池产销量显著提升。 2月国内动力电池产量达到41.5GWh，同比+30.5%，环比+47.1%；1-2月累计产量69.6GWh，同比+13.3%。2月动力电池装机21.9GWh，同比+59.6%，环比+36.0%；1-2月累计装机量38GWh，同比+27.1%。 [烟花]新能源汽车市场有望景气向上，终端需求释放带动上游需求回暖。据乘联会数据显示，3月新能源乘用车厂商批发销量约61.7万辆，同比+35.2%，环比增长24.5%；1-3 月新

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【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发

【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发主要业务公司主要从事重金属污染防治，三大业务：重金属污染防治综合解决方案（占22H1收入比重的28%，下同）、药剂销售（占23%）、第三方运营（占46%）。科研技术 ①先进性：公司先后获得2018年国家技术发明奖二等、2021年国家级专精特新“小巨人”企业等。②经济性：在建设成本和运行成本方面具备一定经济优势。股东资源截至22H1，紫金矿业持股比例21.22%，为公司第二大股东。协同效应：①对公司收入形成良好的压舱石效果；

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【国内动力电池】3月产装量跟踪

#【国内动力电池】3月产装量跟踪动力电池创新联盟公布3月动力电池数据：产量51.2GWh，同比+26.7%，环比+23.5%。 -三元产量18.2GWh ，占比35.6% ，同比+8.5%，环比+25.2%； -磷酸铁锂产量32.9GWh，占比64.3%，同比+39.7%，环比+22.7%。装车量：27.8GWh，同比+29.7%，环比+26.7%；CR3/CR5/CR10分别为81.9% / 90.2%/ 98.3%； -三元装车8.7GWh，占比31.4% ，同比+6.3%，环比+29

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引 🌟策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需

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【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商

【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商 #看点：国企价值重估，一带一路，AI+电商，跨境人民币支付，REITs 公司主业经营小商品市场，收取商位使用费；20年上线数字化B2B电商服务平台Chinagoods，开启第二增长曲线。 Chinagoods集交易、仓储、履约、支付于一体，依托7.5万家实体商铺，服务200万家中小微企业。1）交易：截至22Q3实现GMV 236亿（全年股权激励目标240亿），23年目标500亿，预计超额完成；2）仓储：以国内云仓、海外仓和综保

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“安卓”大模型：数据为“胜负手”

“安卓”大模型：数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】 1⃣大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键 🎈Meta大模型LLaMA开源且持续改进，为行业带来变数。我们认为可以参考安卓与iOS的关系，预判开源大模型与OpenAI的GPT模型的关系，当前国内外科技公司都在紧锣密鼓的布局大模型的开发，“安卓时代”来临后，竞争或持续激烈化，格局或将生变。 🎈而从ChatGPT等模型的经验来看，数据具有重要意义。出于模型准确度和专业性的需求，学术期刊、书籍、代码等资料类型在训练数据中有独特

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全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！

【国盛郑震湘团队】全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！ #SAM 引爆视觉首选芯片标的：韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技应用龙头：海康威视、大华股份；视觉方案：虹软科技； #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振重点标的：兆易创新、雅克科技、北京君正、香农芯创、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫核心算力：景嘉微、芯原股份、寒武纪、海光信息；边缘算力：瑞芯微、富瀚微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等； #先

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【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会

【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会 💡大模型发布：今天（4月11日）上午，阿里AI大模型通义千问于2023阿里云峰会发布。张勇表示“基础大模型的核心是能够支撑各行各业，阿里希望能够为客户与合作伙伴提供属于千行百业的专属大模型”。 💡C端应用：赋能27项App生态入口，推动数字化转向全域智能化发布会中，张勇表示“阿里巴巴的所有产品未来都要接入大模型进行全面的升级，所有行业所有服务都值得重新做一遍”。 🌟智能办公：通义千问×钉钉，有望实现AI智能生成群聊摘要、AI辅助内容创作

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今日港股物管板块大涨

今日港股物管板块大涨，截至目前融创服务、碧桂园服务、万物云、华润万象生活涨幅分别达到16%、10%、8%、5%。我们认为板块上涨主要系地产端积极因素带动所致，对此点评并重申我们的投资建议如下：今日上涨主因：地产基本面复苏信号提振投资人信心、带动物管板块上涨。  一季度新房销售基本面数据持续兑现复苏对投资人信心形成提振，部分投资人已在逐步根据复苏趋势修正此前对于全年新房销售同比个位数跌幅的预期。地产端基本面信心提振亦传导至投资人对于物企利润弹性、资产负债表改善以及现金安全性预期的修复，带动今日

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德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的

德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的特斯拉在上海建设40G的储能产能，预计大储能占比较高 2022年储能出货占德方60-70%收入比例，其中预计特斯拉大储能占德方大概10%比例（美国大储占德方大概40%左右比例）。 1）为什么特斯拉要用德方的铁锂？美国产品起步要求6k次循环，德方可以在相同成本下做到10k次，显著领先竞争对手（毋庸置疑的液相法技术领先，不要讲什么固相也能做，问问成本就知道用谁的了） 2）单位盈利？最新行业数据，目前铁锂行业加工费2.3-2.4万/吨，德方大概2.8万左右，实

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久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会

【民生计算机】🚀久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会 🚀自我们三月独家、四月金股久远银海以来，数据要素改革强势提振医疗信息化板块。[庆祝] 1月20日，民生计算机团队以敏锐的市场感觉第一时间邀请久远银海董秘杨总以电话会议的形式对于医保数据要素带来的机遇进行共同解读。并于当天外发布报告《久远银海：医保数据要素改革核心受益者》链接：安全提示 - 985.so短网址 2月3日，我们提出重视医保改革下一个风口，并建议重视医保数据要素改革&医保线上支付

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安纳达调研问答20230410

安纳达调研问答20230410 提问1：我理解公司的产业链是先用钛精矿和硫酸生产钛白粉，副产的硫酸亚铁和磷酸、双氧水、液碱一起生产磷酸铁，是否不涉及磷酸一铵的使用? 答:公司生产钛白粉主要原料有钛精矿和硫酸，钛精矿和硫酸均为外购。公司生产钛白粉产品副产硫酸亚铁，并提供给公司控股子公司铜陵纳源作为生产磷酸铁的原材料之一，铜陵纳源主要产品为磷酸铁，生产磷酸铁采用钠法工艺方式，生产磷酸铁的主要原料不直接涉及磷酸一铵。提问2：公司磷酸铁产能主要在安轩达。目前对安轩达持股比例67%*65%=43.55%

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重申推荐【虹软科技】

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SA

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河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件

河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件（正式稿）品种/约定采购量/采购周期：一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊，预定采购量3168根（其中球囊长度≤150mm 1307根，球囊长度＞150mm 1861根）。采购周期为2年。采购主体：联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构作为医用耗材采购主体均应参加。医保定点社会办医疗机构要求参加。时间安排：5月6号结果公开。报价要求：本次集中带量采购以企业为单位申报。申报企业有多个规格型号产品或有多个注册证的，由企业选择一个产品作为代表品

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【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评

【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评昨日集采公告中【低采购量+无最低降价幅度限制】市场整体反馈乐观，当前预期降价幅度或在20%-30%，叠加检查费后降价幅度影响较小。若在市场化谈判、短期无其他省份集采的情况下，预计显著超过此前预期的40%-50%的降价幅度。根据前期集采导致的回调幅度，我们按照弹性顺序推荐欧普康视、爱博医疗、昊海生科：欧普康视：市场主要担忧公司受集采显著影响业绩增速以及未来市占率的不确定性。我们认为公司布局视光终端业务是具有前瞻性的预判措施，角塑是需要复购的产品，已

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锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会 [烟花]动力电池产销量显著提升。 2月国内动力电池产量达到41.5GWh，同比+30.5%，环比+47.1%；1-2月累计产量69.6GWh，同比+13.3%。2月动力电池装机21.9GWh，同比+59.6%，环比+36.0%；1-2月累计装机量38GWh，同比+27.1%。 [烟花]新能源汽车市场有望景气向上，终端需求释放带动上游需求回暖。据乘联会数据显示，3月新能源乘用车厂商批发销量约61.7万辆，同比+35.2%，环比增长24.5%；1-3 月新

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【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发

【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发主要业务公司主要从事重金属污染防治，三大业务：重金属污染防治综合解决方案（占22H1收入比重的28%，下同）、药剂销售（占23%）、第三方运营（占46%）。科研技术 ①先进性：公司先后获得2018年国家技术发明奖二等、2021年国家级专精特新“小巨人”企业等。②经济性：在建设成本和运行成本方面具备一定经济优势。股东资源截至22H1，紫金矿业持股比例21.22%，为公司第二大股东。协同效应：①对公司收入形成良好的压舱石效果；

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【国内动力电池】3月产装量跟踪

#【国内动力电池】3月产装量跟踪动力电池创新联盟公布3月动力电池数据：产量51.2GWh，同比+26.7%，环比+23.5%。 -三元产量18.2GWh ，占比35.6% ，同比+8.5%，环比+25.2%； -磷酸铁锂产量32.9GWh，占比64.3%，同比+39.7%，环比+22.7%。装车量：27.8GWh，同比+29.7%，环比+26.7%；CR3/CR5/CR10分别为81.9% / 90.2%/ 98.3%； -三元装车8.7GWh，占比31.4% ，同比+6.3%，环比+29

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引 🌟策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需

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【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商

【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商 #看点：国企价值重估，一带一路，AI+电商，跨境人民币支付，REITs 公司主业经营小商品市场，收取商位使用费；20年上线数字化B2B电商服务平台Chinagoods，开启第二增长曲线。 Chinagoods集交易、仓储、履约、支付于一体，依托7.5万家实体商铺，服务200万家中小微企业。1）交易：截至22Q3实现GMV 236亿（全年股权激励目标240亿），23年目标500亿，预计超额完成；2）仓储：以国内云仓、海外仓和综保

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夜长梦山

2023-04-11 20:29:57

“安卓”大模型：数据为“胜负手”

“安卓”大模型：数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】 1⃣大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键 🎈Meta大模型LLaMA开源且持续改进，为行业带来变数。我们认为可以参考安卓与iOS的关系，预判开源大模型与OpenAI的GPT模型的关系，当前国内外科技公司都在紧锣密鼓的布局大模型的开发，“安卓时代”来临后，竞争或持续激烈化，格局或将生变。 🎈而从ChatGPT等模型的经验来看，数据具有重要意义。出于模型准确度和专业性的需求，学术期刊、书籍、代码等资料类型在训练数据中有独特

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全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！

【国盛郑震湘团队】全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！ #SAM 引爆视觉首选芯片标的：韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技应用龙头：海康威视、大华股份；视觉方案：虹软科技； #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振重点标的：兆易创新、雅克科技、北京君正、香农芯创、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫核心算力：景嘉微、芯原股份、寒武纪、海光信息；边缘算力：瑞芯微、富瀚微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等； #先

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【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会

【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会 💡大模型发布：今天（4月11日）上午，阿里AI大模型通义千问于2023阿里云峰会发布。张勇表示“基础大模型的核心是能够支撑各行各业，阿里希望能够为客户与合作伙伴提供属于千行百业的专属大模型”。 💡C端应用：赋能27项App生态入口，推动数字化转向全域智能化发布会中，张勇表示“阿里巴巴的所有产品未来都要接入大模型进行全面的升级，所有行业所有服务都值得重新做一遍”。 🌟智能办公：通义千问×钉钉，有望实现AI智能生成群聊摘要、AI辅助内容创作

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今日港股物管板块大涨

今日港股物管板块大涨，截至目前融创服务、碧桂园服务、万物云、华润万象生活涨幅分别达到16%、10%、8%、5%。我们认为板块上涨主要系地产端积极因素带动所致，对此点评并重申我们的投资建议如下：今日上涨主因：地产基本面复苏信号提振投资人信心、带动物管板块上涨。  一季度新房销售基本面数据持续兑现复苏对投资人信心形成提振，部分投资人已在逐步根据复苏趋势修正此前对于全年新房销售同比个位数跌幅的预期。地产端基本面信心提振亦传导至投资人对于物企利润弹性、资产负债表改善以及现金安全性预期的修复，带动今日

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碧桂园服务

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德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的

德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的特斯拉在上海建设40G的储能产能，预计大储能占比较高 2022年储能出货占德方60-70%收入比例，其中预计特斯拉大储能占德方大概10%比例（美国大储占德方大概40%左右比例）。 1）为什么特斯拉要用德方的铁锂？美国产品起步要求6k次循环，德方可以在相同成本下做到10k次，显著领先竞争对手（毋庸置疑的液相法技术领先，不要讲什么固相也能做，问问成本就知道用谁的了） 2）单位盈利？最新行业数据，目前铁锂行业加工费2.3-2.4万/吨，德方大概2.8万左右，实

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久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会

【民生计算机】🚀久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会 🚀自我们三月独家、四月金股久远银海以来，数据要素改革强势提振医疗信息化板块。[庆祝] 1月20日，民生计算机团队以敏锐的市场感觉第一时间邀请久远银海董秘杨总以电话会议的形式对于医保数据要素带来的机遇进行共同解读。并于当天外发布报告《久远银海：医保数据要素改革核心受益者》链接：安全提示 - 985.so短网址 2月3日，我们提出重视医保改革下一个风口，并建议重视医保数据要素改革&医保线上支付

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2023-04-11 20:24:06

安纳达调研问答20230410

安纳达调研问答20230410 提问1：我理解公司的产业链是先用钛精矿和硫酸生产钛白粉，副产的硫酸亚铁和磷酸、双氧水、液碱一起生产磷酸铁，是否不涉及磷酸一铵的使用? 答:公司生产钛白粉主要原料有钛精矿和硫酸，钛精矿和硫酸均为外购。公司生产钛白粉产品副产硫酸亚铁，并提供给公司控股子公司铜陵纳源作为生产磷酸铁的原材料之一，铜陵纳源主要产品为磷酸铁，生产磷酸铁采用钠法工艺方式，生产磷酸铁的主要原料不直接涉及磷酸一铵。提问2：公司磷酸铁产能主要在安轩达。目前对安轩达持股比例67%*65%=43.55%

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2023-04-11 20:23:06

重申推荐【虹软科技】

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SA

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河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件

河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件（正式稿）品种/约定采购量/采购周期：一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊，预定采购量3168根（其中球囊长度≤150mm 1307根，球囊长度＞150mm 1861根）。采购周期为2年。采购主体：联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构作为医用耗材采购主体均应参加。医保定点社会办医疗机构要求参加。时间安排：5月6号结果公开。报价要求：本次集中带量采购以企业为单位申报。申报企业有多个规格型号产品或有多个注册证的，由企业选择一个产品作为代表品

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【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评

【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评昨日集采公告中【低采购量+无最低降价幅度限制】市场整体反馈乐观，当前预期降价幅度或在20%-30%，叠加检查费后降价幅度影响较小。若在市场化谈判、短期无其他省份集采的情况下，预计显著超过此前预期的40%-50%的降价幅度。根据前期集采导致的回调幅度，我们按照弹性顺序推荐欧普康视、爱博医疗、昊海生科：欧普康视：市场主要担忧公司受集采显著影响业绩增速以及未来市占率的不确定性。我们认为公司布局视光终端业务是具有前瞻性的预判措施，角塑是需要复购的产品，已

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锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会 [烟花]动力电池产销量显著提升。 2月国内动力电池产量达到41.5GWh，同比+30.5%，环比+47.1%；1-2月累计产量69.6GWh，同比+13.3%。2月动力电池装机21.9GWh，同比+59.6%，环比+36.0%；1-2月累计装机量38GWh，同比+27.1%。 [烟花]新能源汽车市场有望景气向上，终端需求释放带动上游需求回暖。据乘联会数据显示，3月新能源乘用车厂商批发销量约61.7万辆，同比+35.2%，环比增长24.5%；1-3 月新

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【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发

【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发主要业务公司主要从事重金属污染防治，三大业务：重金属污染防治综合解决方案（占22H1收入比重的28%，下同）、药剂销售（占23%）、第三方运营（占46%）。科研技术 ①先进性：公司先后获得2018年国家技术发明奖二等、2021年国家级专精特新“小巨人”企业等。②经济性：在建设成本和运行成本方面具备一定经济优势。股东资源截至22H1，紫金矿业持股比例21.22%，为公司第二大股东。协同效应：①对公司收入形成良好的压舱石效果；

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【国内动力电池】3月产装量跟踪

#【国内动力电池】3月产装量跟踪动力电池创新联盟公布3月动力电池数据：产量51.2GWh，同比+26.7%，环比+23.5%。 -三元产量18.2GWh ，占比35.6% ，同比+8.5%，环比+25.2%； -磷酸铁锂产量32.9GWh，占比64.3%，同比+39.7%，环比+22.7%。装车量：27.8GWh，同比+29.7%，环比+26.7%；CR3/CR5/CR10分别为81.9% / 90.2%/ 98.3%； -三元装车8.7GWh，占比31.4% ，同比+6.3%，环比+29

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引 🌟策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需

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【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商

【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商 #看点：国企价值重估，一带一路，AI+电商，跨境人民币支付，REITs 公司主业经营小商品市场，收取商位使用费；20年上线数字化B2B电商服务平台Chinagoods，开启第二增长曲线。 Chinagoods集交易、仓储、履约、支付于一体，依托7.5万家实体商铺，服务200万家中小微企业。1）交易：截至22Q3实现GMV 236亿（全年股权激励目标240亿），23年目标500亿，预计超额完成；2）仓储：以国内云仓、海外仓和综保

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“安卓”大模型：数据为“胜负手”

“安卓”大模型：数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】 1⃣大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键 🎈Meta大模型LLaMA开源且持续改进，为行业带来变数。我们认为可以参考安卓与iOS的关系，预判开源大模型与OpenAI的GPT模型的关系，当前国内外科技公司都在紧锣密鼓的布局大模型的开发，“安卓时代”来临后，竞争或持续激烈化，格局或将生变。 🎈而从ChatGPT等模型的经验来看，数据具有重要意义。出于模型准确度和专业性的需求，学术期刊、书籍、代码等资料类型在训练数据中有独特

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全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！

【国盛郑震湘团队】全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！ #SAM 引爆视觉首选芯片标的：韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技应用龙头：海康威视、大华股份；视觉方案：虹软科技； #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振重点标的：兆易创新、雅克科技、北京君正、香农芯创、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫核心算力：景嘉微、芯原股份、寒武纪、海光信息；边缘算力：瑞芯微、富瀚微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等； #先

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【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会

【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会 💡大模型发布：今天（4月11日）上午，阿里AI大模型通义千问于2023阿里云峰会发布。张勇表示“基础大模型的核心是能够支撑各行各业，阿里希望能够为客户与合作伙伴提供属于千行百业的专属大模型”。 💡C端应用：赋能27项App生态入口，推动数字化转向全域智能化发布会中，张勇表示“阿里巴巴的所有产品未来都要接入大模型进行全面的升级，所有行业所有服务都值得重新做一遍”。 🌟智能办公：通义千问×钉钉，有望实现AI智能生成群聊摘要、AI辅助内容创作

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今日港股物管板块大涨

今日港股物管板块大涨，截至目前融创服务、碧桂园服务、万物云、华润万象生活涨幅分别达到16%、10%、8%、5%。我们认为板块上涨主要系地产端积极因素带动所致，对此点评并重申我们的投资建议如下：今日上涨主因：地产基本面复苏信号提振投资人信心、带动物管板块上涨。  一季度新房销售基本面数据持续兑现复苏对投资人信心形成提振，部分投资人已在逐步根据复苏趋势修正此前对于全年新房销售同比个位数跌幅的预期。地产端基本面信心提振亦传导至投资人对于物企利润弹性、资产负债表改善以及现金安全性预期的修复，带动今日

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德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的

德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的特斯拉在上海建设40G的储能产能，预计大储能占比较高 2022年储能出货占德方60-70%收入比例，其中预计特斯拉大储能占德方大概10%比例（美国大储占德方大概40%左右比例）。 1）为什么特斯拉要用德方的铁锂？美国产品起步要求6k次循环，德方可以在相同成本下做到10k次，显著领先竞争对手（毋庸置疑的液相法技术领先，不要讲什么固相也能做，问问成本就知道用谁的了） 2）单位盈利？最新行业数据，目前铁锂行业加工费2.3-2.4万/吨，德方大概2.8万左右，实

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久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会

【民生计算机】🚀久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会 🚀自我们三月独家、四月金股久远银海以来，数据要素改革强势提振医疗信息化板块。[庆祝] 1月20日，民生计算机团队以敏锐的市场感觉第一时间邀请久远银海董秘杨总以电话会议的形式对于医保数据要素带来的机遇进行共同解读。并于当天外发布报告《久远银海：医保数据要素改革核心受益者》链接：安全提示 - 985.so短网址 2月3日，我们提出重视医保改革下一个风口，并建议重视医保数据要素改革&医保线上支付

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安纳达调研问答20230410

安纳达调研问答20230410 提问1：我理解公司的产业链是先用钛精矿和硫酸生产钛白粉，副产的硫酸亚铁和磷酸、双氧水、液碱一起生产磷酸铁，是否不涉及磷酸一铵的使用? 答:公司生产钛白粉主要原料有钛精矿和硫酸，钛精矿和硫酸均为外购。公司生产钛白粉产品副产硫酸亚铁，并提供给公司控股子公司铜陵纳源作为生产磷酸铁的原材料之一，铜陵纳源主要产品为磷酸铁，生产磷酸铁采用钠法工艺方式，生产磷酸铁的主要原料不直接涉及磷酸一铵。提问2：公司磷酸铁产能主要在安轩达。目前对安轩达持股比例67%*65%=43.55%

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重申推荐【虹软科技】

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SA

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河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件

河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件（正式稿）品种/约定采购量/采购周期：一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊，预定采购量3168根（其中球囊长度≤150mm 1307根，球囊长度＞150mm 1861根）。采购周期为2年。采购主体：联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构作为医用耗材采购主体均应参加。医保定点社会办医疗机构要求参加。时间安排：5月6号结果公开。报价要求：本次集中带量采购以企业为单位申报。申报企业有多个规格型号产品或有多个注册证的，由企业选择一个产品作为代表品

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【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评

【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评昨日集采公告中【低采购量+无最低降价幅度限制】市场整体反馈乐观，当前预期降价幅度或在20%-30%，叠加检查费后降价幅度影响较小。若在市场化谈判、短期无其他省份集采的情况下，预计显著超过此前预期的40%-50%的降价幅度。根据前期集采导致的回调幅度，我们按照弹性顺序推荐欧普康视、爱博医疗、昊海生科：欧普康视：市场主要担忧公司受集采显著影响业绩增速以及未来市占率的不确定性。我们认为公司布局视光终端业务是具有前瞻性的预判措施，角塑是需要复购的产品，已

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锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会 [烟花]动力电池产销量显著提升。 2月国内动力电池产量达到41.5GWh，同比+30.5%，环比+47.1%；1-2月累计产量69.6GWh，同比+13.3%。2月动力电池装机21.9GWh，同比+59.6%，环比+36.0%；1-2月累计装机量38GWh，同比+27.1%。 [烟花]新能源汽车市场有望景气向上，终端需求释放带动上游需求回暖。据乘联会数据显示，3月新能源乘用车厂商批发销量约61.7万辆，同比+35.2%，环比增长24.5%；1-3 月新

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【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发

【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发主要业务公司主要从事重金属污染防治，三大业务：重金属污染防治综合解决方案（占22H1收入比重的28%，下同）、药剂销售（占23%）、第三方运营（占46%）。科研技术 ①先进性：公司先后获得2018年国家技术发明奖二等、2021年国家级专精特新“小巨人”企业等。②经济性：在建设成本和运行成本方面具备一定经济优势。股东资源截至22H1，紫金矿业持股比例21.22%，为公司第二大股东。协同效应：①对公司收入形成良好的压舱石效果；

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【国内动力电池】3月产装量跟踪

#【国内动力电池】3月产装量跟踪动力电池创新联盟公布3月动力电池数据：产量51.2GWh，同比+26.7%，环比+23.5%。 -三元产量18.2GWh ，占比35.6% ，同比+8.5%，环比+25.2%； -磷酸铁锂产量32.9GWh，占比64.3%，同比+39.7%，环比+22.7%。装车量：27.8GWh，同比+29.7%，环比+26.7%；CR3/CR5/CR10分别为81.9% / 90.2%/ 98.3%； -三元装车8.7GWh，占比31.4% ，同比+6.3%，环比+29

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引 🌟策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需

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【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商

【华创商社】小商品城深度报告：立足义乌，创新求变，转型贸易综合服务商 #看点：国企价值重估，一带一路，AI+电商，跨境人民币支付，REITs 公司主业经营小商品市场，收取商位使用费；20年上线数字化B2B电商服务平台Chinagoods，开启第二增长曲线。 Chinagoods集交易、仓储、履约、支付于一体，依托7.5万家实体商铺，服务200万家中小微企业。1）交易：截至22Q3实现GMV 236亿（全年股权激励目标240亿），23年目标500亿，预计超额完成；2）仓储：以国内云仓、海外仓和综保

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“安卓”大模型：数据为“胜负手”

“安卓”大模型：数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】 1⃣大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键 🎈Meta大模型LLaMA开源且持续改进，为行业带来变数。我们认为可以参考安卓与iOS的关系，预判开源大模型与OpenAI的GPT模型的关系，当前国内外科技公司都在紧锣密鼓的布局大模型的开发，“安卓时代”来临后，竞争或持续激烈化，格局或将生变。 🎈而从ChatGPT等模型的经验来看，数据具有重要意义。出于模型准确度和专业性的需求，学术期刊、书籍、代码等资料类型在训练数据中有独特

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全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！

【国盛郑震湘团队】全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！ #SAM 引爆视觉首选芯片标的：韦尔股份、龙迅股份、富瀚微、晶方科技应用龙头：海康威视、大华股份；视觉方案：虹软科技； #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振重点标的：兆易创新、雅克科技、北京君正、香农芯创、东芯股份、普冉股份、深科技等 #算力-AI公共算力国产化迫在眉睫核心算力：景嘉微、芯原股份、寒武纪、海光信息；边缘算力：瑞芯微、富瀚微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新等； #先

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夜长梦山

2023-04-11 20:28:13

【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会

【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会 💡大模型发布：今天（4月11日）上午，阿里AI大模型通义千问于2023阿里云峰会发布。张勇表示“基础大模型的核心是能够支撑各行各业，阿里希望能够为客户与合作伙伴提供属于千行百业的专属大模型”。 💡C端应用：赋能27项App生态入口，推动数字化转向全域智能化发布会中，张勇表示“阿里巴巴的所有产品未来都要接入大模型进行全面的升级，所有行业所有服务都值得重新做一遍”。 🌟智能办公：通义千问×钉钉，有望实现AI智能生成群聊摘要、AI辅助内容创作

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夜长梦山

2023-04-11 20:27:30

今日港股物管板块大涨

今日港股物管板块大涨，截至目前融创服务、碧桂园服务、万物云、华润万象生活涨幅分别达到16%、10%、8%、5%。我们认为板块上涨主要系地产端积极因素带动所致，对此点评并重申我们的投资建议如下：今日上涨主因：地产基本面复苏信号提振投资人信心、带动物管板块上涨。  一季度新房销售基本面数据持续兑现复苏对投资人信心形成提振，部分投资人已在逐步根据复苏趋势修正此前对于全年新房销售同比个位数跌幅的预期。地产端基本面信心提振亦传导至投资人对于物企利润弹性、资产负债表改善以及现金安全性预期的修复，带动今日

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碧桂园服务

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夜长梦山

2023-04-11 20:25:24

德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的

德方纳米更新——特斯拉大储能唯一弹性标的特斯拉在上海建设40G的储能产能，预计大储能占比较高 2022年储能出货占德方60-70%收入比例，其中预计特斯拉大储能占德方大概10%比例（美国大储占德方大概40%左右比例）。 1）为什么特斯拉要用德方的铁锂？美国产品起步要求6k次循环，德方可以在相同成本下做到10k次，显著领先竞争对手（毋庸置疑的液相法技术领先，不要讲什么固相也能做，问问成本就知道用谁的了） 2）单位盈利？最新行业数据，目前铁锂行业加工费2.3-2.4万/吨，德方大概2.8万左右，实

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夜长梦山

2023-04-11 20:24:55

久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会

【民生计算机】🚀久远银海一骑绝尘领涨医保数据要素板块，建议重视行业性大机遇带来板块其他上市公司机会 🚀自我们三月独家、四月金股久远银海以来，数据要素改革强势提振医疗信息化板块。[庆祝] 1月20日，民生计算机团队以敏锐的市场感觉第一时间邀请久远银海董秘杨总以电话会议的形式对于医保数据要素带来的机遇进行共同解读。并于当天外发布报告《久远银海：医保数据要素改革核心受益者》链接：安全提示 - 985.so短网址 2月3日，我们提出重视医保改革下一个风口，并建议重视医保数据要素改革&医保线上支付

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久远银海
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2023-04-11 20:24:06

安纳达调研问答20230410

安纳达调研问答20230410 提问1：我理解公司的产业链是先用钛精矿和硫酸生产钛白粉，副产的硫酸亚铁和磷酸、双氧水、液碱一起生产磷酸铁，是否不涉及磷酸一铵的使用? 答:公司生产钛白粉主要原料有钛精矿和硫酸，钛精矿和硫酸均为外购。公司生产钛白粉产品副产硫酸亚铁，并提供给公司控股子公司铜陵纳源作为生产磷酸铁的原材料之一，铜陵纳源主要产品为磷酸铁，生产磷酸铁采用钠法工艺方式，生产磷酸铁的主要原料不直接涉及磷酸一铵。提问2：公司磷酸铁产能主要在安轩达。目前对安轩达持股比例67%*65%=43.55%

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安纳达

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夜长梦山

2023-04-11 20:23:06

重申推荐【虹软科技】

【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】：SAM是加持！公司同时具备图（文）生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势正本清源：SAM对CV算法厂商（同时具备算法优势及场景优势）是利好，而非利空！ SAM的优势：1）大幅提升图像分割的效果和通用性（同时实现自动分割和交互式分割），降低了图像分割的技术门槛；2）提升了CV数据标注的效率；3）SAM可以接受来自其他系统的输入提示，可应用于AR/VR领域；4）SAM输出项能够作为其他基础模型的输入项，比如应用于3D建模。SA

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夜长梦山

2023-04-11 20:22:25

河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件

河北省医保局发布三明联盟外周药球集中带量采购文件（正式稿）品种/约定采购量/采购周期：一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊，预定采购量3168根（其中球囊长度≤150mm 1307根，球囊长度＞150mm 1861根）。采购周期为2年。采购主体：联盟地区所有公立医疗机构和军队医疗机构作为医用耗材采购主体均应参加。医保定点社会办医疗机构要求参加。时间安排：5月6号结果公开。报价要求：本次集中带量采购以企业为单位申报。申报企业有多个规格型号产品或有多个注册证的，由企业选择一个产品作为代表品

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2023-04-11 20:21:14

【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评

【信达新消费|眼视光】角膜塑形镜板块大涨点评昨日集采公告中【低采购量+无最低降价幅度限制】市场整体反馈乐观，当前预期降价幅度或在20%-30%，叠加检查费后降价幅度影响较小。若在市场化谈判、短期无其他省份集采的情况下，预计显著超过此前预期的40%-50%的降价幅度。根据前期集采导致的回调幅度，我们按照弹性顺序推荐欧普康视、爱博医疗、昊海生科：欧普康视：市场主要担忧公司受集采显著影响业绩增速以及未来市占率的不确定性。我们认为公司布局视光终端业务是具有前瞻性的预判措施，角塑是需要复购的产品，已

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夜长梦山

2023-04-11 20:18:08

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会 [烟花]动力电池产销量显著提升。 2月国内动力电池产量达到41.5GWh，同比+30.5%，环比+47.1%；1-2月累计产量69.6GWh，同比+13.3%。2月动力电池装机21.9GWh，同比+59.6%，环比+36.0%；1-2月累计装机量38GWh，同比+27.1%。 [烟花]新能源汽车市场有望景气向上，终端需求释放带动上游需求回暖。据乘联会数据显示，3月新能源乘用车厂商批发销量约61.7万辆，同比+35.2%，环比增长24.5%；1-3 月新

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【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发

【赛恩斯】技术/股东/订单三重赋能，重金属污染防治小巨人蓄势待发主要业务公司主要从事重金属污染防治，三大业务：重金属污染防治综合解决方案（占22H1收入比重的28%，下同）、药剂销售（占23%）、第三方运营（占46%）。科研技术 ①先进性：公司先后获得2018年国家技术发明奖二等、2021年国家级专精特新“小巨人”企业等。②经济性：在建设成本和运行成本方面具备一定经济优势。股东资源截至22H1，紫金矿业持股比例21.22%，为公司第二大股东。协同效应：①对公司收入形成良好的压舱石效果；

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2023-04-11 20:16:46

【国内动力电池】3月产装量跟踪

#【国内动力电池】3月产装量跟踪动力电池创新联盟公布3月动力电池数据：产量51.2GWh，同比+26.7%，环比+23.5%。 -三元产量18.2GWh ，占比35.6% ，同比+8.5%，环比+25.2%； -磷酸铁锂产量32.9GWh，占比64.3%，同比+39.7%，环比+22.7%。装车量：27.8GWh，同比+29.7%，环比+26.7%；CR3/CR5/CR10分别为81.9% / 90.2%/ 98.3%； -三元装车8.7GWh，占比31.4% ，同比+6.3%，环比+29

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【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引

【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引 🌟策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？ 1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。 2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。 🌟 电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？ 1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）； 2⃣ChatGPT拉动AI服务器需

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