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夜长梦山

2023-04-03 23:04:52

芒果超媒：长视频×广告×电商×新业态四位一体，芒果超媒蓄势待发

芒果超媒：长视频×广告×电商×新业态四位一体，芒果超媒蓄势待发催化因素及核心竞争力 1、国企党媒定位独特：综艺《声生不息》的港乐季与宝岛季与国家战略高度重合。4月2日马英九现身湖南卫视演播厅，宣扬两岸统一，彰显公司独特党媒优势。 2、AIGC降本增效：AIGC的接入能够降低素材的制作成本与广告的分发成本，在虚拟场景建设方面优势明显。 3、现象级爆款巩固公司内容创作护城河优势：公司通过不断打造“现象级”的行业爆款，坚守芒果特色精品内容制作护城河，持续锻造“芒果出品”内容品牌。 4、广告招商全线复

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芒果超媒

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2023-04-03 23:04:05

【航天电器】扩产拓品领跑防务景气，效率提升赋能成长锐度

【航天电器】扩产拓品领跑防务景气，效率提升赋能成长锐度——【长江军工】 [烟花]公司是国内航天防务高端元器件领域的龙头企业，现阶段决策自主性增强、股权激励落地、产能突破瓶颈，剑指非线性盈利扩张。 [庆祝]公司以“连接世界+驱动未来”作为战略目标，连接器与光器件向高速方向发展，预计 2027 年全球市场空间 1490 亿美元;微电机与继电器控制性能持续提升，预计 2027 年全球市场空间 735 亿美元。 [礼物]三大核心边际变化: 1.内生培养管理层接任决策自主能力显著提升，保障战略落实

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航天电器

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夜长梦山

2023-04-03 23:03:31

中国启动对美光网络安全审查的影响

【华泰电子】中国启动对美光网络安全审查的影响事件：中国启动对美光网络安全审查，关注存储板块投资机遇 3月31日网络安全审查办按《网络安全审查办法》，对美光（MU US）在华销售产品实施网络安全审查。由于本次并未公布详细的审查要求，相关事件结果尚无法定论，但我们认为可能对存储相关产业链影响包括： 1）假设美光在中国区销售受到一定干扰，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品； 2）国内此前采购美光存储晶圆/芯片的存储模组制造企业或将进行产品结构调整；

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美光科技公司

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2023-04-03 23:02:55

【半导体设备】大涨点评

【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评：日本半导体出口限制升级，半导体产业链国产化加速，持续推荐半导体设备及零部件板块！ 🌟日本跟进美国对华半导体限制政策，国产线去J化加速。路透社报道，日本计划于7月限制对华高端半导体设备出口，范围包括刻蚀、光刻、沉积、清洗、热处理、检测等六大类先进设备。日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位，如东京电子在刻蚀（全球市占率26.5%）、CVD（19%）、ALD(31%)、涂显(91%)、清洗(23%)等领域市占率高，DNS是全球清洗龙头（45%），

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北方华创

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2023-04-03 23:02:08

【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评

【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评公司公告：公司设立江苏卓立膜材料科技有限公司，计划投资20亿元建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目。公司凭借长期在自动化设备、涂覆加工、铝塑包装膜业务等领域的持续投入和技术沉淀，在复合集流体领域已实现技术突破。公司自2017年起便已逐步开展对复合集流体业务的研发布局，公司独有的工艺技术方案已获得国内头部客户的认可。根据公司公开专利及公开交流分析，公司采用的工艺与目前市场上的工艺有较大区别，采用类似铝塑膜加工工艺，可能为利用特有

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璞泰来

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2023-04-03 23:01:36

中文传媒

【招商传媒顾佳团队】中文传媒（600373.SH）：出版游戏双轮驱动，估值业绩有望修复（估值9倍，PB0.88，现金大于市值，游戏业务被低估，未来出版有望成为发展CHATGPT的关键内容要素，这个位置，继续坚定看好）推荐逻辑： 1、传统核心主业稳健发展，现金储备充足。公司全资子公司江西新华发行集团是省内教材教辅的主要发行渠道，与中小学、教育部门建立了长期的合作与信任关系，在互联网冲击的背景下，公司出版发行业务近几年依然实现了正增长，毛利率保持稳定，每年为公司带来大量稳定的现金流。2022Q3

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中文传媒

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2023-04-03 22:59:56

【中泰电新】金雷股份：短期波动无忧，铸件放量带来弹性

【中泰电新】金雷股份：短期波动无忧，铸件放量带来弹性公司今日股价波动大，基本面并无大的变化，一季度经营情况良好，随铸件产能释放，带来业绩弹性，继续重点推荐。【Q1经营情况更新】出货：锻造主轴出货1400支+，环比有所下滑，同比上升；铸造主轴出货300支左右，环比相对持平，略有下滑。价格：目前锻造主轴价格持平略增（小兆瓦价格有降幅，大兆瓦有上升）。盈利：锻造主轴随着原材料价格下滑逐步体现，22Q4毛利率环比有所上升，23Q1若不考虑燃料等情况随着空心锻比例上升预计盈利改善；铸造主轴当前产

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金雷股份

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2023-04-03 22:59:29

【中信证券传媒】Ai背景下传媒板块三条投资线：

【中信证券传媒】Ai背景下传媒板块三条投资线： 1、港股科技龙头，强者恒强确定性。通过复盘历次科技革命，我们发现头部平台更容易抓住技术重大突破的契机，依托高资本开支以及强技术储备的公司将率先保持强劲竞争力。头部平台本身拥有强大研发能力和深厚数据积累，能够率先落地AI技术应用，并在新一轮研发、运营投入竞赛中获得更大程度提升和更多经验积淀。同时，港股科技龙头同样受益于经济复苏，业绩能够持续兑现。当前估值较低，预期美联储加息周期逐步进入中后期因此，我们推荐具有强大研发能力和数据资源优势的头部文娱平台，

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腾讯控股

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2023-04-03 22:58:43

【海大集团3月和一季度销量情况】

【海大集团3月和一季度销量情况】公司3月份总量同比增长5%，其中猪料同比增长30%，环比增长几个点；禽料同比下降5%，主要原因在于去年基数高。环比来看已有所改善，剔除销售天数影响环比增长5%-10%。3月水产料同比几个点下滑，其中特水料持平。2023Q1公司总量同比增长5%，禽料基本持平，猪料同比增长约10%-15%，水产料同比下降几个点，其中普水料下降30%（去年一季度疫情原因存塘量大，基数高），特水料同比增长15-20%。继续坚定看好海大集团，随着投苗季到来，公司2季度饲料销量增长有望加

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海大集团

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2023-04-03 22:58:07

火电下跌点评：火电业绩将逐季改善，中长期资产稀缺性迎来估值修复

火电下跌点评：火电业绩将逐季改善，中长期资产稀缺性迎来估值修复【国海公用杨阳】今日火电股大跌，我们认为或是一是欧佩克减产引发大家对于能源价格上涨的预期；二是交易层面的资金影响。 4月2日（上周日）欧佩克多个成员国宣布将从5月开始削减石油供应量，总减产幅度超过100万桶/日。石油/煤炭/天然气均为一次能源，三者互为替代品，2021年消费量占比31%/26.9%/24.4%。石油消费量占比最高，欧佩克减产预期下，或引发市场对于煤炭需求量提升→煤价上涨的预期。我们认为，本次大跌受情绪影响为主，尚难

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华能国际

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2023-04-03 22:57:29

AI行情演绎持续发酵，我们坚定看好全年的主线级别机会，保持正确心态、认知和信仰抵御波动

【东吴张良卫】系列思考：AI行情演绎持续发酵，我们坚定看好全年的主线级别机会，保持正确心态、认知和信仰抵御波动相比于市场，我们的推荐逻辑独特，更加强调方法论和中观策略层面的思考，在节后第一时间推荐主线行情就强调这是一种全新的投资范式，产业的巨大变革在A股市场对应投资机会是必然，如何去把握主要矛盾是关键，在此基础上寻找投资主线和投资标的，市场的演绎基本符合我们的判断和节奏，也正因为我们的思考和见解，我们的推荐节奏能够持续引领市场，做到了足够的前瞻！当前的主要矛盾依然是AI产业带来的影响的确定性和

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三六零

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2023-04-03 22:56:48

4月关注点

领导，4月关注点：国内经济；国内政策；美联储VS银行危机；地缘博弈VS中美关系。总体看，当前我国经济、政策均处观察期，且预期均偏弱，关注可能的超预期。短期紧盯：地产、开工等高频；一季度GDP（4.18公布，预计高于4%）；国常会，4月政治局会议（4月底）；可能召开的全国金融工作会议；美国3月CPI（4.12公布）。 ⭕国内经济：从3月PMI看，制造业PMI高位回落0.7点、非制造业PMI续升1.9个点，指向整体经济延续修复、但动能有所放缓；从高频看，3月下半月地产销售再度偏强、但未超季节性水平；

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贵州茅台

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2023-04-03 22:56:01

【国金电子】被动元件板块观点更新

【国金电子】被动元件板块观点更新今天被动元件板块高涨，主要受上周三环发布Q2涨价函催化，涨价原因为主动去库效果显现+前期降价幅度大+工业类订单回暖明显，全系列涨价，幅度为5-10%，主要为工业类高容订单。本次三环自身定价策略体现出公司的阿尔法优势，三环领涨带动被动板块其他标的。投资建议：目前从价格、库存、稼动率、交期情况来看，被动厂商前期减产去库效果体现，受不同领域需求景气度分化订单表现有所差异。产业链跟踪下来工业Q2需求回暖明显，消费类需求仍处于弱复苏的状态，二三季度有望随着需求改善迎来业

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三环集团

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2023-04-03 22:55:20

【民生电子】“MXN100”亮相，沐曦彰显实力

【民生电子】“MXN100”亮相，沐曦彰显实力今日沐曦首款人工智能推理GPU产品“MXN100”在LiveVideoStackCon大会上亮相，该款芯片于2022年底量产，单卡算力达到160TOPS（INT8）和80TFLOPS（FP16），并和百度飞浆完成兼容性测试。我们作为前瞻推荐算力的电子团队，于2月召开沐曦专家会议，并发布【AI算力芯片全景图】专题报告。作为国内龙头厂商，沐曦软硬件生态解决方案优秀，建议持续关注。 #产品快速迭代 🔺沐曦算力芯片品类齐全，产品包括：1）MXN系列：用

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景嘉微

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2023-04-03 22:53:54

重申：聚是一团火，散是满天星#20230403鹏华

【临时策略观点】重申：聚是一团火，散是满天星#20230403鹏华 1、本以为3月底的极致行情更多是机构为了在季报显示AI+的一种冲刺行为，但是从今天4月第一个交易日的表现来看，情绪确实在回升，极致的行情依然延续，但是也可以看到一些不同，这本是盘中观点，但是这种连续两天极致上涨，更像是一盆冷水时刻警觉思考。当下市场盘整了很久，资金已经习惯结构性机会，大家交易所期权隐含波动率也相当低，别看就数字经济一枝独秀，实际上变盘可能随时到来。重申我们的策略观点，数字经济的火热直接的作用是点燃情绪，让上车的

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贵州茅台

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