异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-04-03 22:53:02
中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先
【CT电新】中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先 近日中信博成功斩获墨西哥佩尼亚斯科光伏电站二期项目,项目采用中信博天际II跟踪系统,#总装机容量365.8 MW。该项目是由墨西哥政府牵头推进的国家战略项目之一,#建成后将成为墨西哥单体容量最大的光伏项目。 中信博自2018年进入墨西哥以来,完成了Sonora 167.12MW项目、Horus 118MW项目等多个标志性光伏项目建设。2022年底,中信博又连续签订三个项目的跟踪支架供应协议,分别采用了中信博天际、天智和天际II
S
中信博
0
0
0
4.19
夜长梦山
2023-04-03 22:52:18
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403 ——————————— 🌼事件 公司拟投资建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目,项目计划总投资为20亿元(含流动资金)。 🌼分析 ❗️我们预计1.6万吨复合铜箔换算为面积约为6-8亿平(按照铜材合基材密度考虑良率等因素推算而得),单平投资额(含流动资金)在2.5-3.3元,此前同行公告62亿元投8亿平(单平在7.8)。 ❗️公司单GWh对应的设备投资预计在3000万以下,也远低于目前行业平均的5000万元+/GWh的设备投资,充
S
璞泰来
0
0
2
4.86
夜长梦山
2023-04-03 22:51:50
家居3月订单(更新中)
家居3月订单(更新中) 欧派家居(工厂接单值):整体同比20%+增长(去年同期增长基数较高,也在20%+),整家20%左右,整装30%+,厨卫零售、大宗双位数左右 志邦家居(工厂接单值):3月整体同比增长20%左右,零售、大宗增速差不多 顾家家居(工厂接单值):3月内销20%左右增长,外销10%以上增长(下游客户去库基本结束,顾家自身床垫新业务、展会新订单也都不错) 敏华控股(工厂出货值):3月内销恢复,同比增长20%,其中电商增长30%;外销经济需求端依旧疲软下滑 金牌厨柜(工厂接单值):3月
S
欧派家居
2
1
1
4.63
夜长梦山
2023-04-03 22:51:10
3月全行业关键景气变化:
3月全行业关键景气变化: 1. 半导体:2月台股半导体材料、设计、封测营收同比回升,日本半导体设备出货额同比转正,根据海外龙头营收彭博一致预测,全球半导体周期Q2见底,费半指数相对收益自去年12月底部回升; 2. 光学光电:3月液晶电视面板价格继续回升,2月台股面板、LED营收同比降幅收窄; 3. 医药:1-2月医药企业利润同比降幅收窄,基本医疗保险支出1月同比大幅回升(+21%),院端诊疗复苏拉动医疗器械ToB需求;国内外新药审批提速,1Q23全球医疗健康领域投融资拐点已现; 4. 医美:1-
S
青岛啤酒
1
0
0
3.80
夜长梦山
2023-04-03 22:49:21
济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐
【浙商医药|孙建】济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐 【与众不同的认知】 市场预期:市场对济川药业未来三年净利润复合增速预期较为保守,认为公司收入有天花板。 原因在于①公司的大单品蒲地兰和雷贝拉唑分别因退出省级医保和面临集采风险而无法贡献较高增速,拖累公司业绩,认为公司缺乏成长性,因而给公司较低估值水平;②对公司BD模式转型的竞争力认识不足,对公司后续推广产品能力存在怀疑。 我们预期:我们预计公司2022-2024 年利润复合增速高于市场预期;同时公司业务转型将带
S
济川药业
0
0
0
4.24
夜长梦山
2023-04-03 22:48:49
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源 #光伏:国内装机同比高增、海外出口拐点到来 1-2月,国内新增装机容量20.37GW(同比+88%),组件累计出口量约为28.69GW(同比+约11.68%,环比+约31.49%),组件出口连续2个月出现改善。随着上游硅料产能释放,硅料价格进入下行通道,海外市场需求持续旺盛,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升,乐观展望2023年光伏需求。 #储能:需求确定性强、政策持续强化盈利面改善 国内,2月储能中标规模超3GWh(同比+1402%
S
东方电缆
0
1
1
3.90
夜长梦山
2023-04-03 22:47:40
4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量
【海通互联网传媒】4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量 微软于2023年3月31日举办GDC 2023中国行,我们提示关注AIGC在虚拟游戏玩家和虚拟游戏主播、NPC互动、游戏内容生成创作、游戏开发过程等的应用;意大利数据保护机构称对 OpenAI 的禁止和调查已于 3 月 31 日“立即生效”,意大利已成为第一个禁用聊天机器人 ChatGPT 的西方国家;我们认为AI行业的监管目前处于模糊地带,考虑到网络安全、信息泄露等方面的因素,未来自主可控的国产大模型
S
百度集团-SW
S
三六零
1
1
1
1.89
夜长梦山
2023-04-03 22:46:56
【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评
【普莱柯点评】【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评 🌟冬季非洲猪瘟疫情加重,疫情呈现弱毒化、常态化,疫苗是目前最为有效减少感染、降低损失的防疫方式。鉴于目前疫情较为严重,农业部稳产保供压力颇大,或加速疫苗审批进度,近期可能出现实质性进展。公司和兰研所共同研发疫苗进度领先,有望率先获批上市。非瘟疫苗潜在市场规模破百亿,将带来公司业绩爆发式增长。 🌟公司研发实力强劲,成功攻破大肠杆菌表达系统难题,顺应未来动保行业未来向基因工程疫苗升级趋势。公司在研大单品众多,优势产品圆环即将上市圆支亚单位疫苗;伪
S
普莱柯
0
1
0
1.58
夜长梦山
2023-04-03 22:46:21
东吴传媒互联网&海外张良卫团队
东吴传媒互联网&海外张良卫团队 ✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展 C3.AI是一家总部位于美国加州的人工智能软件公司,成立于2009年。创始人Tom Siebel曾经是软件公司Siebel Systems的CEO,后被甲骨文公司收购。主要业务是通过AI和大数据分析为企业提供解决方案,可部署在Azure、Amazon Web服务、AWS、IBM云、Google云平台,客户遍及多个行业,包括制造、金融、能源、公共事业、交通和卫生保健等领域。 随着ChatGPT的
S
C3.AI
2
0
0
4.27
夜长梦山
2023-04-03 22:45:09
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】 4月7日(本周五)上午,我们将去武汉调研公司,董事长带领团队交流,欢迎报名同行。 1、微软光模块核心标的。AI驱动算力需求高增长,对更高速率的信息传输提出了要求,光模块作为高速数据通信的核心器件,加快向800G升级迭代。华工科技22Q3已正式推出800G光硅模块产品,并导入微软等海外大客户,今年有望开始批量供应,且下一代光模块技术已储备。同时,800G光模块目前渗透率较低,成长空间较大,在AI驱动和微软等顶级客户背书下,公司未来有
S
华工科技
14
3
6
11.72
夜长梦山
2023-04-03 22:44:12
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份(300842)❤❤❤ 一、推荐理由 公司是全球光伏银浆龙头,N型TOPCon银浆加速放量以及国产银粉比例提升有望驱动业绩超预期。 二、超预期点 1、出货量超预期 市场预期:光伏银浆市场份额维持相对稳定。判断依据:经历过去3-4年快速国产化周期后,光伏银浆赛道格局趋稳,各家市场份额维持相对稳定。 我们预测:N型TOPCon银浆加速放量有望驱动公司光伏银浆市场份额超预期。 2、单位盈利超预期 市场预期:公司光伏银浆业务盈利能力将维持较低的水平。判断依据:(1)公司
S
帝科股份
2
2
0
5.88
夜长梦山
2023-04-03 22:43:42
中国生物制药
中国生物制药– 在COVID 爆发下收入逊预期;聚焦效率提升和创新转型(买入) *1177.HK (i) 中国生物制药2022 年全年收入增长7.1% 至人民币287.8 亿元,分别低于中银国际控股和市场预期1% 和3.4%。尽管药品集采的实施,公司毛利率为80%,与2021 年持平。归母净利润为25 亿元人民币(2021 年为146 亿元人民币),主要由于来自科兴的利润贡献下降。管理层预计,在创新药安罗替尼、天晴甘美、安尼可(PD-1)和F-627(长效G-CSF)以及凯立通(利马前列素片)的
S
中国生物制药
0
0
0
4.15
夜长梦山
2023-04-03 22:42:45
【民生机械】华工科技大涨点评
【民生机械】华工科技大涨点评 [庆祝]华工科技今日涨停,AIGC、数字基驱动光模块需求提升,公司北美市场取得突破性进展,有望充分受益。我们上周五(3月31日)召开电话会,全市场首家邀请公司多位高管详细解答公司海外布局及进展,欢迎感兴趣的领导索要纪要~ 1、公司海外客户进展顺利,英伟达、微软、Meta、Arista等公司200/400/800G订单陆续落地,预计23年海外数通光模块收入超1.5亿美元,毛利率30%。复盘历史来看,光模块企业股价涨幅启动于突破海外供应链(海外大厂供应商一般为3家,进入
S
华工科技
1
1
3
5.83
夜长梦山
2023-04-03 22:41:52
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25% 1、邮政快递业务量: 3月27日-4月2日,邮政快递揽收和投递分别为24.26亿件、24.59亿件,环比-1.7%、-1.48%;每日量以周平均值测算,3月揽收和投递为110.6亿件、111.5亿件,分别较2月环比+14.2%、+11.5%。预计23年3月快递业务量同比增速超25%。 2、国家铁路运输货物: 3月27日-4月2日,铁路货运量7583.6万吨,环比-2.41%;每日量以周平均值测算,3月运量34456万吨,较
S
顺丰控股
0
0
0
3.19
夜长梦山
2023-04-03 22:40:55
梅安森公告内容
梅安森公告内容 1、人工智能业务:“人工智能应用软件开发”属于公司主营业务,涉及智能矿山安全监测监控预警机生产管理等智能化服务。 2、工业互联网数据服务:彻底解决了硬件设备与业务应用之间的数据感知、采集、融合、分析、应用难题,该业务2022年实现营收近0.9亿元,占2021年整体营收29%。 3、与华为的合作:双方针对智能化矿山项目共同开展调研、协同设计解决方案,拥有淮北矿业集团等多个项目合作案例。 4、应用华为盘古大模型:公司基于华为盘古大模型,将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模
S
梅安森
0
1
1
4.31
上一页
1
838
839
840
841
842
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 22:53:02
中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先
【CT电新】中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先 近日中信博成功斩获墨西哥佩尼亚斯科光伏电站二期项目,项目采用中信博天际II跟踪系统,#总装机容量365.8 MW。该项目是由墨西哥政府牵头推进的国家战略项目之一,#建成后将成为墨西哥单体容量最大的光伏项目。 中信博自2018年进入墨西哥以来,完成了Sonora 167.12MW项目、Horus 118MW项目等多个标志性光伏项目建设。2022年底,中信博又连续签订三个项目的跟踪支架供应协议,分别采用了中信博天际、天智和天际II
S
中信博
0
0
0
4.19
夜长梦山
2023-04-03 22:52:18
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403 ——————————— 🌼事件 公司拟投资建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目,项目计划总投资为20亿元(含流动资金)。 🌼分析 ❗️我们预计1.6万吨复合铜箔换算为面积约为6-8亿平(按照铜材合基材密度考虑良率等因素推算而得),单平投资额(含流动资金)在2.5-3.3元,此前同行公告62亿元投8亿平(单平在7.8)。 ❗️公司单GWh对应的设备投资预计在3000万以下,也远低于目前行业平均的5000万元+/GWh的设备投资,充
S
璞泰来
0
0
2
4.86
夜长梦山
2023-04-03 22:51:50
家居3月订单(更新中)
家居3月订单(更新中) 欧派家居(工厂接单值):整体同比20%+增长(去年同期增长基数较高,也在20%+),整家20%左右,整装30%+,厨卫零售、大宗双位数左右 志邦家居(工厂接单值):3月整体同比增长20%左右,零售、大宗增速差不多 顾家家居(工厂接单值):3月内销20%左右增长,外销10%以上增长(下游客户去库基本结束,顾家自身床垫新业务、展会新订单也都不错) 敏华控股(工厂出货值):3月内销恢复,同比增长20%,其中电商增长30%;外销经济需求端依旧疲软下滑 金牌厨柜(工厂接单值):3月
S
欧派家居
2
1
1
4.63
夜长梦山
2023-04-03 22:51:10
3月全行业关键景气变化:
3月全行业关键景气变化: 1. 半导体:2月台股半导体材料、设计、封测营收同比回升,日本半导体设备出货额同比转正,根据海外龙头营收彭博一致预测,全球半导体周期Q2见底,费半指数相对收益自去年12月底部回升; 2. 光学光电:3月液晶电视面板价格继续回升,2月台股面板、LED营收同比降幅收窄; 3. 医药:1-2月医药企业利润同比降幅收窄,基本医疗保险支出1月同比大幅回升(+21%),院端诊疗复苏拉动医疗器械ToB需求;国内外新药审批提速,1Q23全球医疗健康领域投融资拐点已现; 4. 医美:1-
S
青岛啤酒
1
0
0
3.80
夜长梦山
2023-04-03 22:49:21
济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐
【浙商医药|孙建】济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐 【与众不同的认知】 市场预期:市场对济川药业未来三年净利润复合增速预期较为保守,认为公司收入有天花板。 原因在于①公司的大单品蒲地兰和雷贝拉唑分别因退出省级医保和面临集采风险而无法贡献较高增速,拖累公司业绩,认为公司缺乏成长性,因而给公司较低估值水平;②对公司BD模式转型的竞争力认识不足,对公司后续推广产品能力存在怀疑。 我们预期:我们预计公司2022-2024 年利润复合增速高于市场预期;同时公司业务转型将带
S
济川药业
0
0
0
4.24
夜长梦山
2023-04-03 22:48:49
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源 #光伏:国内装机同比高增、海外出口拐点到来 1-2月,国内新增装机容量20.37GW(同比+88%),组件累计出口量约为28.69GW(同比+约11.68%,环比+约31.49%),组件出口连续2个月出现改善。随着上游硅料产能释放,硅料价格进入下行通道,海外市场需求持续旺盛,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升,乐观展望2023年光伏需求。 #储能:需求确定性强、政策持续强化盈利面改善 国内,2月储能中标规模超3GWh(同比+1402%
S
东方电缆
0
1
1
3.90
夜长梦山
2023-04-03 22:47:40
4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量
【海通互联网传媒】4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量 微软于2023年3月31日举办GDC 2023中国行,我们提示关注AIGC在虚拟游戏玩家和虚拟游戏主播、NPC互动、游戏内容生成创作、游戏开发过程等的应用;意大利数据保护机构称对 OpenAI 的禁止和调查已于 3 月 31 日“立即生效”,意大利已成为第一个禁用聊天机器人 ChatGPT 的西方国家;我们认为AI行业的监管目前处于模糊地带,考虑到网络安全、信息泄露等方面的因素,未来自主可控的国产大模型
S
百度集团-SW
S
三六零
1
1
1
1.89
夜长梦山
2023-04-03 22:46:56
【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评
【普莱柯点评】【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评 🌟冬季非洲猪瘟疫情加重,疫情呈现弱毒化、常态化,疫苗是目前最为有效减少感染、降低损失的防疫方式。鉴于目前疫情较为严重,农业部稳产保供压力颇大,或加速疫苗审批进度,近期可能出现实质性进展。公司和兰研所共同研发疫苗进度领先,有望率先获批上市。非瘟疫苗潜在市场规模破百亿,将带来公司业绩爆发式增长。 🌟公司研发实力强劲,成功攻破大肠杆菌表达系统难题,顺应未来动保行业未来向基因工程疫苗升级趋势。公司在研大单品众多,优势产品圆环即将上市圆支亚单位疫苗;伪
S
普莱柯
0
1
0
1.58
夜长梦山
2023-04-03 22:46:21
东吴传媒互联网&海外张良卫团队
东吴传媒互联网&海外张良卫团队 ✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展 C3.AI是一家总部位于美国加州的人工智能软件公司,成立于2009年。创始人Tom Siebel曾经是软件公司Siebel Systems的CEO,后被甲骨文公司收购。主要业务是通过AI和大数据分析为企业提供解决方案,可部署在Azure、Amazon Web服务、AWS、IBM云、Google云平台,客户遍及多个行业,包括制造、金融、能源、公共事业、交通和卫生保健等领域。 随着ChatGPT的
S
C3.AI
2
0
0
4.27
夜长梦山
2023-04-03 22:45:09
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】 4月7日(本周五)上午,我们将去武汉调研公司,董事长带领团队交流,欢迎报名同行。 1、微软光模块核心标的。AI驱动算力需求高增长,对更高速率的信息传输提出了要求,光模块作为高速数据通信的核心器件,加快向800G升级迭代。华工科技22Q3已正式推出800G光硅模块产品,并导入微软等海外大客户,今年有望开始批量供应,且下一代光模块技术已储备。同时,800G光模块目前渗透率较低,成长空间较大,在AI驱动和微软等顶级客户背书下,公司未来有
S
华工科技
14
3
6
11.72
夜长梦山
2023-04-03 22:44:12
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份(300842)❤❤❤ 一、推荐理由 公司是全球光伏银浆龙头,N型TOPCon银浆加速放量以及国产银粉比例提升有望驱动业绩超预期。 二、超预期点 1、出货量超预期 市场预期:光伏银浆市场份额维持相对稳定。判断依据:经历过去3-4年快速国产化周期后,光伏银浆赛道格局趋稳,各家市场份额维持相对稳定。 我们预测:N型TOPCon银浆加速放量有望驱动公司光伏银浆市场份额超预期。 2、单位盈利超预期 市场预期:公司光伏银浆业务盈利能力将维持较低的水平。判断依据:(1)公司
S
帝科股份
2
2
0
5.88
夜长梦山
2023-04-03 22:43:42
中国生物制药
中国生物制药– 在COVID 爆发下收入逊预期;聚焦效率提升和创新转型(买入) *1177.HK (i) 中国生物制药2022 年全年收入增长7.1% 至人民币287.8 亿元,分别低于中银国际控股和市场预期1% 和3.4%。尽管药品集采的实施,公司毛利率为80%,与2021 年持平。归母净利润为25 亿元人民币(2021 年为146 亿元人民币),主要由于来自科兴的利润贡献下降。管理层预计,在创新药安罗替尼、天晴甘美、安尼可(PD-1)和F-627(长效G-CSF)以及凯立通(利马前列素片)的
S
中国生物制药
0
0
0
4.15
夜长梦山
2023-04-03 22:42:45
【民生机械】华工科技大涨点评
【民生机械】华工科技大涨点评 [庆祝]华工科技今日涨停,AIGC、数字基驱动光模块需求提升,公司北美市场取得突破性进展,有望充分受益。我们上周五(3月31日)召开电话会,全市场首家邀请公司多位高管详细解答公司海外布局及进展,欢迎感兴趣的领导索要纪要~ 1、公司海外客户进展顺利,英伟达、微软、Meta、Arista等公司200/400/800G订单陆续落地,预计23年海外数通光模块收入超1.5亿美元,毛利率30%。复盘历史来看,光模块企业股价涨幅启动于突破海外供应链(海外大厂供应商一般为3家,进入
S
华工科技
1
1
3
5.83
夜长梦山
2023-04-03 22:41:52
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25% 1、邮政快递业务量: 3月27日-4月2日,邮政快递揽收和投递分别为24.26亿件、24.59亿件,环比-1.7%、-1.48%;每日量以周平均值测算,3月揽收和投递为110.6亿件、111.5亿件,分别较2月环比+14.2%、+11.5%。预计23年3月快递业务量同比增速超25%。 2、国家铁路运输货物: 3月27日-4月2日,铁路货运量7583.6万吨,环比-2.41%;每日量以周平均值测算,3月运量34456万吨,较
S
顺丰控股
0
0
0
3.19
夜长梦山
2023-04-03 22:40:55
梅安森公告内容
梅安森公告内容 1、人工智能业务:“人工智能应用软件开发”属于公司主营业务,涉及智能矿山安全监测监控预警机生产管理等智能化服务。 2、工业互联网数据服务:彻底解决了硬件设备与业务应用之间的数据感知、采集、融合、分析、应用难题,该业务2022年实现营收近0.9亿元,占2021年整体营收29%。 3、与华为的合作:双方针对智能化矿山项目共同开展调研、协同设计解决方案,拥有淮北矿业集团等多个项目合作案例。 4、应用华为盘古大模型:公司基于华为盘古大模型,将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模
S
梅安森
0
1
1
4.31
上一页
1
838
839
840
841
842
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 22:53:02
中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先
【CT电新】中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先 近日中信博成功斩获墨西哥佩尼亚斯科光伏电站二期项目,项目采用中信博天际II跟踪系统,#总装机容量365.8 MW。该项目是由墨西哥政府牵头推进的国家战略项目之一,#建成后将成为墨西哥单体容量最大的光伏项目。 中信博自2018年进入墨西哥以来,完成了Sonora 167.12MW项目、Horus 118MW项目等多个标志性光伏项目建设。2022年底,中信博又连续签订三个项目的跟踪支架供应协议,分别采用了中信博天际、天智和天际II
S
中信博
0
0
0
4.19
夜长梦山
2023-04-03 22:52:18
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403 ——————————— 🌼事件 公司拟投资建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目,项目计划总投资为20亿元(含流动资金)。 🌼分析 ❗️我们预计1.6万吨复合铜箔换算为面积约为6-8亿平(按照铜材合基材密度考虑良率等因素推算而得),单平投资额(含流动资金)在2.5-3.3元,此前同行公告62亿元投8亿平(单平在7.8)。 ❗️公司单GWh对应的设备投资预计在3000万以下,也远低于目前行业平均的5000万元+/GWh的设备投资,充
S
璞泰来
0
0
2
4.86
夜长梦山
2023-04-03 22:51:50
家居3月订单(更新中)
家居3月订单(更新中) 欧派家居(工厂接单值):整体同比20%+增长(去年同期增长基数较高,也在20%+),整家20%左右,整装30%+,厨卫零售、大宗双位数左右 志邦家居(工厂接单值):3月整体同比增长20%左右,零售、大宗增速差不多 顾家家居(工厂接单值):3月内销20%左右增长,外销10%以上增长(下游客户去库基本结束,顾家自身床垫新业务、展会新订单也都不错) 敏华控股(工厂出货值):3月内销恢复,同比增长20%,其中电商增长30%;外销经济需求端依旧疲软下滑 金牌厨柜(工厂接单值):3月
S
欧派家居
2
1
1
4.63
夜长梦山
2023-04-03 22:51:10
3月全行业关键景气变化:
3月全行业关键景气变化: 1. 半导体:2月台股半导体材料、设计、封测营收同比回升,日本半导体设备出货额同比转正,根据海外龙头营收彭博一致预测,全球半导体周期Q2见底,费半指数相对收益自去年12月底部回升; 2. 光学光电:3月液晶电视面板价格继续回升,2月台股面板、LED营收同比降幅收窄; 3. 医药:1-2月医药企业利润同比降幅收窄,基本医疗保险支出1月同比大幅回升(+21%),院端诊疗复苏拉动医疗器械ToB需求;国内外新药审批提速,1Q23全球医疗健康领域投融资拐点已现; 4. 医美:1-
S
青岛啤酒
1
0
0
3.80
夜长梦山
2023-04-03 22:49:21
济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐
【浙商医药|孙建】济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐 【与众不同的认知】 市场预期:市场对济川药业未来三年净利润复合增速预期较为保守,认为公司收入有天花板。 原因在于①公司的大单品蒲地兰和雷贝拉唑分别因退出省级医保和面临集采风险而无法贡献较高增速,拖累公司业绩,认为公司缺乏成长性,因而给公司较低估值水平;②对公司BD模式转型的竞争力认识不足,对公司后续推广产品能力存在怀疑。 我们预期:我们预计公司2022-2024 年利润复合增速高于市场预期;同时公司业务转型将带
S
济川药业
0
0
0
4.24
夜长梦山
2023-04-03 22:48:49
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源 #光伏:国内装机同比高增、海外出口拐点到来 1-2月,国内新增装机容量20.37GW(同比+88%),组件累计出口量约为28.69GW(同比+约11.68%,环比+约31.49%),组件出口连续2个月出现改善。随着上游硅料产能释放,硅料价格进入下行通道,海外市场需求持续旺盛,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升,乐观展望2023年光伏需求。 #储能:需求确定性强、政策持续强化盈利面改善 国内,2月储能中标规模超3GWh(同比+1402%
S
东方电缆
0
1
1
3.90
夜长梦山
2023-04-03 22:47:40
4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量
【海通互联网传媒】4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量 微软于2023年3月31日举办GDC 2023中国行,我们提示关注AIGC在虚拟游戏玩家和虚拟游戏主播、NPC互动、游戏内容生成创作、游戏开发过程等的应用;意大利数据保护机构称对 OpenAI 的禁止和调查已于 3 月 31 日“立即生效”,意大利已成为第一个禁用聊天机器人 ChatGPT 的西方国家;我们认为AI行业的监管目前处于模糊地带,考虑到网络安全、信息泄露等方面的因素,未来自主可控的国产大模型
S
百度集团-SW
S
三六零
1
1
1
1.89
夜长梦山
2023-04-03 22:46:56
【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评
【普莱柯点评】【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评 🌟冬季非洲猪瘟疫情加重,疫情呈现弱毒化、常态化,疫苗是目前最为有效减少感染、降低损失的防疫方式。鉴于目前疫情较为严重,农业部稳产保供压力颇大,或加速疫苗审批进度,近期可能出现实质性进展。公司和兰研所共同研发疫苗进度领先,有望率先获批上市。非瘟疫苗潜在市场规模破百亿,将带来公司业绩爆发式增长。 🌟公司研发实力强劲,成功攻破大肠杆菌表达系统难题,顺应未来动保行业未来向基因工程疫苗升级趋势。公司在研大单品众多,优势产品圆环即将上市圆支亚单位疫苗;伪
S
普莱柯
0
1
0
1.58
夜长梦山
2023-04-03 22:46:21
东吴传媒互联网&海外张良卫团队
东吴传媒互联网&海外张良卫团队 ✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展 C3.AI是一家总部位于美国加州的人工智能软件公司,成立于2009年。创始人Tom Siebel曾经是软件公司Siebel Systems的CEO,后被甲骨文公司收购。主要业务是通过AI和大数据分析为企业提供解决方案,可部署在Azure、Amazon Web服务、AWS、IBM云、Google云平台,客户遍及多个行业,包括制造、金融、能源、公共事业、交通和卫生保健等领域。 随着ChatGPT的
S
C3.AI
2
0
0
4.27
夜长梦山
2023-04-03 22:45:09
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】 4月7日(本周五)上午,我们将去武汉调研公司,董事长带领团队交流,欢迎报名同行。 1、微软光模块核心标的。AI驱动算力需求高增长,对更高速率的信息传输提出了要求,光模块作为高速数据通信的核心器件,加快向800G升级迭代。华工科技22Q3已正式推出800G光硅模块产品,并导入微软等海外大客户,今年有望开始批量供应,且下一代光模块技术已储备。同时,800G光模块目前渗透率较低,成长空间较大,在AI驱动和微软等顶级客户背书下,公司未来有
S
华工科技
14
3
6
11.72
夜长梦山
2023-04-03 22:44:12
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份(300842)❤❤❤ 一、推荐理由 公司是全球光伏银浆龙头,N型TOPCon银浆加速放量以及国产银粉比例提升有望驱动业绩超预期。 二、超预期点 1、出货量超预期 市场预期:光伏银浆市场份额维持相对稳定。判断依据:经历过去3-4年快速国产化周期后,光伏银浆赛道格局趋稳,各家市场份额维持相对稳定。 我们预测:N型TOPCon银浆加速放量有望驱动公司光伏银浆市场份额超预期。 2、单位盈利超预期 市场预期:公司光伏银浆业务盈利能力将维持较低的水平。判断依据:(1)公司
S
帝科股份
2
2
0
5.88
夜长梦山
2023-04-03 22:43:42
中国生物制药
中国生物制药– 在COVID 爆发下收入逊预期;聚焦效率提升和创新转型(买入) *1177.HK (i) 中国生物制药2022 年全年收入增长7.1% 至人民币287.8 亿元,分别低于中银国际控股和市场预期1% 和3.4%。尽管药品集采的实施,公司毛利率为80%,与2021 年持平。归母净利润为25 亿元人民币(2021 年为146 亿元人民币),主要由于来自科兴的利润贡献下降。管理层预计,在创新药安罗替尼、天晴甘美、安尼可(PD-1)和F-627(长效G-CSF)以及凯立通(利马前列素片)的
S
中国生物制药
0
0
0
4.15
夜长梦山
2023-04-03 22:42:45
【民生机械】华工科技大涨点评
【民生机械】华工科技大涨点评 [庆祝]华工科技今日涨停,AIGC、数字基驱动光模块需求提升,公司北美市场取得突破性进展,有望充分受益。我们上周五(3月31日)召开电话会,全市场首家邀请公司多位高管详细解答公司海外布局及进展,欢迎感兴趣的领导索要纪要~ 1、公司海外客户进展顺利,英伟达、微软、Meta、Arista等公司200/400/800G订单陆续落地,预计23年海外数通光模块收入超1.5亿美元,毛利率30%。复盘历史来看,光模块企业股价涨幅启动于突破海外供应链(海外大厂供应商一般为3家,进入
S
华工科技
1
1
3
5.83
夜长梦山
2023-04-03 22:41:52
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25% 1、邮政快递业务量: 3月27日-4月2日,邮政快递揽收和投递分别为24.26亿件、24.59亿件,环比-1.7%、-1.48%;每日量以周平均值测算,3月揽收和投递为110.6亿件、111.5亿件,分别较2月环比+14.2%、+11.5%。预计23年3月快递业务量同比增速超25%。 2、国家铁路运输货物: 3月27日-4月2日,铁路货运量7583.6万吨,环比-2.41%;每日量以周平均值测算,3月运量34456万吨,较
S
顺丰控股
0
0
0
3.19
夜长梦山
2023-04-03 22:40:55
梅安森公告内容
梅安森公告内容 1、人工智能业务:“人工智能应用软件开发”属于公司主营业务,涉及智能矿山安全监测监控预警机生产管理等智能化服务。 2、工业互联网数据服务:彻底解决了硬件设备与业务应用之间的数据感知、采集、融合、分析、应用难题,该业务2022年实现营收近0.9亿元,占2021年整体营收29%。 3、与华为的合作:双方针对智能化矿山项目共同开展调研、协同设计解决方案,拥有淮北矿业集团等多个项目合作案例。 4、应用华为盘古大模型:公司基于华为盘古大模型,将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模
S
梅安森
0
1
1
4.31
上一页
1
838
839
840
841
842
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 22:53:02
中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先
【CT电新】中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先 近日中信博成功斩获墨西哥佩尼亚斯科光伏电站二期项目,项目采用中信博天际II跟踪系统,#总装机容量365.8 MW。该项目是由墨西哥政府牵头推进的国家战略项目之一,#建成后将成为墨西哥单体容量最大的光伏项目。 中信博自2018年进入墨西哥以来,完成了Sonora 167.12MW项目、Horus 118MW项目等多个标志性光伏项目建设。2022年底,中信博又连续签订三个项目的跟踪支架供应协议,分别采用了中信博天际、天智和天际II
S
中信博
0
0
0
4.19
夜长梦山
2023-04-03 22:52:18
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403 ——————————— 🌼事件 公司拟投资建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目,项目计划总投资为20亿元(含流动资金)。 🌼分析 ❗️我们预计1.6万吨复合铜箔换算为面积约为6-8亿平(按照铜材合基材密度考虑良率等因素推算而得),单平投资额(含流动资金)在2.5-3.3元,此前同行公告62亿元投8亿平(单平在7.8)。 ❗️公司单GWh对应的设备投资预计在3000万以下,也远低于目前行业平均的5000万元+/GWh的设备投资,充
S
璞泰来
0
0
2
4.86
夜长梦山
2023-04-03 22:51:50
家居3月订单(更新中)
家居3月订单(更新中) 欧派家居(工厂接单值):整体同比20%+增长(去年同期增长基数较高,也在20%+),整家20%左右,整装30%+,厨卫零售、大宗双位数左右 志邦家居(工厂接单值):3月整体同比增长20%左右,零售、大宗增速差不多 顾家家居(工厂接单值):3月内销20%左右增长,外销10%以上增长(下游客户去库基本结束,顾家自身床垫新业务、展会新订单也都不错) 敏华控股(工厂出货值):3月内销恢复,同比增长20%,其中电商增长30%;外销经济需求端依旧疲软下滑 金牌厨柜(工厂接单值):3月
S
欧派家居
2
1
1
4.63
夜长梦山
2023-04-03 22:51:10
3月全行业关键景气变化:
3月全行业关键景气变化: 1. 半导体:2月台股半导体材料、设计、封测营收同比回升,日本半导体设备出货额同比转正,根据海外龙头营收彭博一致预测,全球半导体周期Q2见底,费半指数相对收益自去年12月底部回升; 2. 光学光电:3月液晶电视面板价格继续回升,2月台股面板、LED营收同比降幅收窄; 3. 医药:1-2月医药企业利润同比降幅收窄,基本医疗保险支出1月同比大幅回升(+21%),院端诊疗复苏拉动医疗器械ToB需求;国内外新药审批提速,1Q23全球医疗健康领域投融资拐点已现; 4. 医美:1-
S
青岛啤酒
1
0
0
3.80
夜长梦山
2023-04-03 22:49:21
济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐
【浙商医药|孙建】济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐 【与众不同的认知】 市场预期:市场对济川药业未来三年净利润复合增速预期较为保守,认为公司收入有天花板。 原因在于①公司的大单品蒲地兰和雷贝拉唑分别因退出省级医保和面临集采风险而无法贡献较高增速,拖累公司业绩,认为公司缺乏成长性,因而给公司较低估值水平;②对公司BD模式转型的竞争力认识不足,对公司后续推广产品能力存在怀疑。 我们预期:我们预计公司2022-2024 年利润复合增速高于市场预期;同时公司业务转型将带
S
济川药业
0
0
0
4.24
夜长梦山
2023-04-03 22:48:49
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源 #光伏:国内装机同比高增、海外出口拐点到来 1-2月,国内新增装机容量20.37GW(同比+88%),组件累计出口量约为28.69GW(同比+约11.68%,环比+约31.49%),组件出口连续2个月出现改善。随着上游硅料产能释放,硅料价格进入下行通道,海外市场需求持续旺盛,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升,乐观展望2023年光伏需求。 #储能:需求确定性强、政策持续强化盈利面改善 国内,2月储能中标规模超3GWh(同比+1402%
S
东方电缆
0
1
1
3.90
夜长梦山
2023-04-03 22:47:40
4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量
【海通互联网传媒】4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量 微软于2023年3月31日举办GDC 2023中国行,我们提示关注AIGC在虚拟游戏玩家和虚拟游戏主播、NPC互动、游戏内容生成创作、游戏开发过程等的应用;意大利数据保护机构称对 OpenAI 的禁止和调查已于 3 月 31 日“立即生效”,意大利已成为第一个禁用聊天机器人 ChatGPT 的西方国家;我们认为AI行业的监管目前处于模糊地带,考虑到网络安全、信息泄露等方面的因素,未来自主可控的国产大模型
S
百度集团-SW
S
三六零
1
1
1
1.89
夜长梦山
2023-04-03 22:46:56
【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评
【普莱柯点评】【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评 🌟冬季非洲猪瘟疫情加重,疫情呈现弱毒化、常态化,疫苗是目前最为有效减少感染、降低损失的防疫方式。鉴于目前疫情较为严重,农业部稳产保供压力颇大,或加速疫苗审批进度,近期可能出现实质性进展。公司和兰研所共同研发疫苗进度领先,有望率先获批上市。非瘟疫苗潜在市场规模破百亿,将带来公司业绩爆发式增长。 🌟公司研发实力强劲,成功攻破大肠杆菌表达系统难题,顺应未来动保行业未来向基因工程疫苗升级趋势。公司在研大单品众多,优势产品圆环即将上市圆支亚单位疫苗;伪
S
普莱柯
0
1
0
1.58
夜长梦山
2023-04-03 22:46:21
东吴传媒互联网&海外张良卫团队
东吴传媒互联网&海外张良卫团队 ✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展 C3.AI是一家总部位于美国加州的人工智能软件公司,成立于2009年。创始人Tom Siebel曾经是软件公司Siebel Systems的CEO,后被甲骨文公司收购。主要业务是通过AI和大数据分析为企业提供解决方案,可部署在Azure、Amazon Web服务、AWS、IBM云、Google云平台,客户遍及多个行业,包括制造、金融、能源、公共事业、交通和卫生保健等领域。 随着ChatGPT的
S
C3.AI
2
0
0
4.27
夜长梦山
2023-04-03 22:45:09
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】 4月7日(本周五)上午,我们将去武汉调研公司,董事长带领团队交流,欢迎报名同行。 1、微软光模块核心标的。AI驱动算力需求高增长,对更高速率的信息传输提出了要求,光模块作为高速数据通信的核心器件,加快向800G升级迭代。华工科技22Q3已正式推出800G光硅模块产品,并导入微软等海外大客户,今年有望开始批量供应,且下一代光模块技术已储备。同时,800G光模块目前渗透率较低,成长空间较大,在AI驱动和微软等顶级客户背书下,公司未来有
S
华工科技
14
3
6
11.72
夜长梦山
2023-04-03 22:44:12
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份(300842)❤❤❤ 一、推荐理由 公司是全球光伏银浆龙头,N型TOPCon银浆加速放量以及国产银粉比例提升有望驱动业绩超预期。 二、超预期点 1、出货量超预期 市场预期:光伏银浆市场份额维持相对稳定。判断依据:经历过去3-4年快速国产化周期后,光伏银浆赛道格局趋稳,各家市场份额维持相对稳定。 我们预测:N型TOPCon银浆加速放量有望驱动公司光伏银浆市场份额超预期。 2、单位盈利超预期 市场预期:公司光伏银浆业务盈利能力将维持较低的水平。判断依据:(1)公司
S
帝科股份
2
2
0
5.88
夜长梦山
2023-04-03 22:43:42
中国生物制药
中国生物制药– 在COVID 爆发下收入逊预期;聚焦效率提升和创新转型(买入) *1177.HK (i) 中国生物制药2022 年全年收入增长7.1% 至人民币287.8 亿元,分别低于中银国际控股和市场预期1% 和3.4%。尽管药品集采的实施,公司毛利率为80%,与2021 年持平。归母净利润为25 亿元人民币(2021 年为146 亿元人民币),主要由于来自科兴的利润贡献下降。管理层预计,在创新药安罗替尼、天晴甘美、安尼可(PD-1)和F-627(长效G-CSF)以及凯立通(利马前列素片)的
S
中国生物制药
0
0
0
4.15
夜长梦山
2023-04-03 22:42:45
【民生机械】华工科技大涨点评
【民生机械】华工科技大涨点评 [庆祝]华工科技今日涨停,AIGC、数字基驱动光模块需求提升,公司北美市场取得突破性进展,有望充分受益。我们上周五(3月31日)召开电话会,全市场首家邀请公司多位高管详细解答公司海外布局及进展,欢迎感兴趣的领导索要纪要~ 1、公司海外客户进展顺利,英伟达、微软、Meta、Arista等公司200/400/800G订单陆续落地,预计23年海外数通光模块收入超1.5亿美元,毛利率30%。复盘历史来看,光模块企业股价涨幅启动于突破海外供应链(海外大厂供应商一般为3家,进入
S
华工科技
1
1
3
5.83
夜长梦山
2023-04-03 22:41:52
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25% 1、邮政快递业务量: 3月27日-4月2日,邮政快递揽收和投递分别为24.26亿件、24.59亿件,环比-1.7%、-1.48%;每日量以周平均值测算,3月揽收和投递为110.6亿件、111.5亿件,分别较2月环比+14.2%、+11.5%。预计23年3月快递业务量同比增速超25%。 2、国家铁路运输货物: 3月27日-4月2日,铁路货运量7583.6万吨,环比-2.41%;每日量以周平均值测算,3月运量34456万吨,较
S
顺丰控股
0
0
0
3.19
夜长梦山
2023-04-03 22:40:55
梅安森公告内容
梅安森公告内容 1、人工智能业务:“人工智能应用软件开发”属于公司主营业务,涉及智能矿山安全监测监控预警机生产管理等智能化服务。 2、工业互联网数据服务:彻底解决了硬件设备与业务应用之间的数据感知、采集、融合、分析、应用难题,该业务2022年实现营收近0.9亿元,占2021年整体营收29%。 3、与华为的合作:双方针对智能化矿山项目共同开展调研、协同设计解决方案,拥有淮北矿业集团等多个项目合作案例。 4、应用华为盘古大模型:公司基于华为盘古大模型,将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模
S
梅安森
0
1
1
4.31
上一页
1
838
839
840
841
842
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 22:53:02
中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先
【CT电新】中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先 近日中信博成功斩获墨西哥佩尼亚斯科光伏电站二期项目,项目采用中信博天际II跟踪系统,#总装机容量365.8 MW。该项目是由墨西哥政府牵头推进的国家战略项目之一,#建成后将成为墨西哥单体容量最大的光伏项目。 中信博自2018年进入墨西哥以来,完成了Sonora 167.12MW项目、Horus 118MW项目等多个标志性光伏项目建设。2022年底,中信博又连续签订三个项目的跟踪支架供应协议,分别采用了中信博天际、天智和天际II
S
中信博
0
0
0
4.19
夜长梦山
2023-04-03 22:52:18
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403
【天风电新】璞泰来扩产复合铜箔点评-0403 ——————————— 🌼事件 公司拟投资建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目,项目计划总投资为20亿元(含流动资金)。 🌼分析 ❗️我们预计1.6万吨复合铜箔换算为面积约为6-8亿平(按照铜材合基材密度考虑良率等因素推算而得),单平投资额(含流动资金)在2.5-3.3元,此前同行公告62亿元投8亿平(单平在7.8)。 ❗️公司单GWh对应的设备投资预计在3000万以下,也远低于目前行业平均的5000万元+/GWh的设备投资,充
S
璞泰来
0
0
2
4.86
夜长梦山
2023-04-03 22:51:50
家居3月订单(更新中)
家居3月订单(更新中) 欧派家居(工厂接单值):整体同比20%+增长(去年同期增长基数较高,也在20%+),整家20%左右,整装30%+,厨卫零售、大宗双位数左右 志邦家居(工厂接单值):3月整体同比增长20%左右,零售、大宗增速差不多 顾家家居(工厂接单值):3月内销20%左右增长,外销10%以上增长(下游客户去库基本结束,顾家自身床垫新业务、展会新订单也都不错) 敏华控股(工厂出货值):3月内销恢复,同比增长20%,其中电商增长30%;外销经济需求端依旧疲软下滑 金牌厨柜(工厂接单值):3月
S
欧派家居
2
1
1
4.63
夜长梦山
2023-04-03 22:51:10
3月全行业关键景气变化:
3月全行业关键景气变化: 1. 半导体:2月台股半导体材料、设计、封测营收同比回升,日本半导体设备出货额同比转正,根据海外龙头营收彭博一致预测,全球半导体周期Q2见底,费半指数相对收益自去年12月底部回升; 2. 光学光电:3月液晶电视面板价格继续回升,2月台股面板、LED营收同比降幅收窄; 3. 医药:1-2月医药企业利润同比降幅收窄,基本医疗保险支出1月同比大幅回升(+21%),院端诊疗复苏拉动医疗器械ToB需求;国内外新药审批提速,1Q23全球医疗健康领域投融资拐点已现; 4. 医美:1-
S
青岛啤酒
1
0
0
3.80
夜长梦山
2023-04-03 22:49:21
济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐
【浙商医药|孙建】济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐 【与众不同的认知】 市场预期:市场对济川药业未来三年净利润复合增速预期较为保守,认为公司收入有天花板。 原因在于①公司的大单品蒲地兰和雷贝拉唑分别因退出省级医保和面临集采风险而无法贡献较高增速,拖累公司业绩,认为公司缺乏成长性,因而给公司较低估值水平;②对公司BD模式转型的竞争力认识不足,对公司后续推广产品能力存在怀疑。 我们预期:我们预计公司2022-2024 年利润复合增速高于市场预期;同时公司业务转型将带
S
济川药业
0
0
0
4.24
夜长梦山
2023-04-03 22:48:49
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源 #光伏:国内装机同比高增、海外出口拐点到来 1-2月,国内新增装机容量20.37GW(同比+88%),组件累计出口量约为28.69GW(同比+约11.68%,环比+约31.49%),组件出口连续2个月出现改善。随着上游硅料产能释放,硅料价格进入下行通道,海外市场需求持续旺盛,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升,乐观展望2023年光伏需求。 #储能:需求确定性强、政策持续强化盈利面改善 国内,2月储能中标规模超3GWh(同比+1402%
S
东方电缆
0
1
1
3.90
夜长梦山
2023-04-03 22:47:40
4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量
【海通互联网传媒】4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量 微软于2023年3月31日举办GDC 2023中国行,我们提示关注AIGC在虚拟游戏玩家和虚拟游戏主播、NPC互动、游戏内容生成创作、游戏开发过程等的应用;意大利数据保护机构称对 OpenAI 的禁止和调查已于 3 月 31 日“立即生效”,意大利已成为第一个禁用聊天机器人 ChatGPT 的西方国家;我们认为AI行业的监管目前处于模糊地带,考虑到网络安全、信息泄露等方面的因素,未来自主可控的国产大模型
S
百度集团-SW
S
三六零
1
1
1
1.89
夜长梦山
2023-04-03 22:46:56
【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评
【普莱柯点评】【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评 🌟冬季非洲猪瘟疫情加重,疫情呈现弱毒化、常态化,疫苗是目前最为有效减少感染、降低损失的防疫方式。鉴于目前疫情较为严重,农业部稳产保供压力颇大,或加速疫苗审批进度,近期可能出现实质性进展。公司和兰研所共同研发疫苗进度领先,有望率先获批上市。非瘟疫苗潜在市场规模破百亿,将带来公司业绩爆发式增长。 🌟公司研发实力强劲,成功攻破大肠杆菌表达系统难题,顺应未来动保行业未来向基因工程疫苗升级趋势。公司在研大单品众多,优势产品圆环即将上市圆支亚单位疫苗;伪
S
普莱柯
0
1
0
1.58
夜长梦山
2023-04-03 22:46:21
东吴传媒互联网&海外张良卫团队
东吴传媒互联网&海外张良卫团队 ✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展 C3.AI是一家总部位于美国加州的人工智能软件公司,成立于2009年。创始人Tom Siebel曾经是软件公司Siebel Systems的CEO,后被甲骨文公司收购。主要业务是通过AI和大数据分析为企业提供解决方案,可部署在Azure、Amazon Web服务、AWS、IBM云、Google云平台,客户遍及多个行业,包括制造、金融、能源、公共事业、交通和卫生保健等领域。 随着ChatGPT的
S
C3.AI
2
0
0
4.27
夜长梦山
2023-04-03 22:45:09
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】 4月7日(本周五)上午,我们将去武汉调研公司,董事长带领团队交流,欢迎报名同行。 1、微软光模块核心标的。AI驱动算力需求高增长,对更高速率的信息传输提出了要求,光模块作为高速数据通信的核心器件,加快向800G升级迭代。华工科技22Q3已正式推出800G光硅模块产品,并导入微软等海外大客户,今年有望开始批量供应,且下一代光模块技术已储备。同时,800G光模块目前渗透率较低,成长空间较大,在AI驱动和微软等顶级客户背书下,公司未来有
S
华工科技
14
3
6
11.72
夜长梦山
2023-04-03 22:44:12
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份(300842)❤❤❤ 一、推荐理由 公司是全球光伏银浆龙头,N型TOPCon银浆加速放量以及国产银粉比例提升有望驱动业绩超预期。 二、超预期点 1、出货量超预期 市场预期:光伏银浆市场份额维持相对稳定。判断依据:经历过去3-4年快速国产化周期后,光伏银浆赛道格局趋稳,各家市场份额维持相对稳定。 我们预测:N型TOPCon银浆加速放量有望驱动公司光伏银浆市场份额超预期。 2、单位盈利超预期 市场预期:公司光伏银浆业务盈利能力将维持较低的水平。判断依据:(1)公司
S
帝科股份
2
2
0
5.88
夜长梦山
2023-04-03 22:43:42
中国生物制药
中国生物制药– 在COVID 爆发下收入逊预期;聚焦效率提升和创新转型(买入) *1177.HK (i) 中国生物制药2022 年全年收入增长7.1% 至人民币287.8 亿元,分别低于中银国际控股和市场预期1% 和3.4%。尽管药品集采的实施,公司毛利率为80%,与2021 年持平。归母净利润为25 亿元人民币(2021 年为146 亿元人民币),主要由于来自科兴的利润贡献下降。管理层预计,在创新药安罗替尼、天晴甘美、安尼可(PD-1)和F-627(长效G-CSF)以及凯立通(利马前列素片)的
S
中国生物制药
0
0
0
4.15
夜长梦山
2023-04-03 22:42:45
【民生机械】华工科技大涨点评
【民生机械】华工科技大涨点评 [庆祝]华工科技今日涨停,AIGC、数字基驱动光模块需求提升,公司北美市场取得突破性进展,有望充分受益。我们上周五(3月31日)召开电话会,全市场首家邀请公司多位高管详细解答公司海外布局及进展,欢迎感兴趣的领导索要纪要~ 1、公司海外客户进展顺利,英伟达、微软、Meta、Arista等公司200/400/800G订单陆续落地,预计23年海外数通光模块收入超1.5亿美元,毛利率30%。复盘历史来看,光模块企业股价涨幅启动于突破海外供应链(海外大厂供应商一般为3家,进入
S
华工科技
1
1
3
5.83
夜长梦山
2023-04-03 22:41:52
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25% 1、邮政快递业务量: 3月27日-4月2日,邮政快递揽收和投递分别为24.26亿件、24.59亿件,环比-1.7%、-1.48%;每日量以周平均值测算,3月揽收和投递为110.6亿件、111.5亿件,分别较2月环比+14.2%、+11.5%。预计23年3月快递业务量同比增速超25%。 2、国家铁路运输货物: 3月27日-4月2日,铁路货运量7583.6万吨,环比-2.41%;每日量以周平均值测算,3月运量34456万吨,较
S
顺丰控股
0
0
0
3.19
夜长梦山
2023-04-03 22:40:55
梅安森公告内容
梅安森公告内容 1、人工智能业务:“人工智能应用软件开发”属于公司主营业务,涉及智能矿山安全监测监控预警机生产管理等智能化服务。 2、工业互联网数据服务:彻底解决了硬件设备与业务应用之间的数据感知、采集、融合、分析、应用难题,该业务2022年实现营收近0.9亿元,占2021年整体营收29%。 3、与华为的合作:双方针对智能化矿山项目共同开展调研、协同设计解决方案,拥有淮北矿业集团等多个项目合作案例。 4、应用华为盘古大模型:公司基于华为盘古大模型,将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模
S
梅安森
0
1
1
4.31
上一页
1
838
839
840
841
842
1291
下一页
前往
页
4
关注
22220
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293