异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-04-03 10:51:42
氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流
【浙商电新张雷】氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流 事件:根据未势能源消息,荷兰政府选定Wadden群岛北部地区,拟建设目前全球最大的海上风电制氢项目,可提供500MW的电解能力,附近的一条现有天然气管道可以重新用于绿色氢气运输,该项目计划于2031年左右投入运营,标志着海上制氢的首次大规模应用。 【制氢有望解决深海风电痛点,欧洲地区持续孵化绿氢技术】海上风电机组产生的电力需要经海底电缆、升压站等设施输送至陆上,海上交直流输电系统损耗为1%-5%,海上输气管道的
S
三峡能源
3
0
0
2.33
夜长梦山
2023-04-03 10:49:17
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402 ——————————— 🌼【中游储运】 演化趋势:天然气管道掺氢--进入到现在的天然气体系替代进口天然气;纯氢管道--替代现有天然气;液氢--加氢站、电子级工业气体运用;甲醇、氨--直接进入化工体系,或在重卡和船舶发动机中作为燃料。 演化速度: 1)液氨和液体甲醇储运体系最成熟,可以利用原有化工体系,储运发展最快。 2)预计纯氢管道和液氢将在25年出现高速发展,于27年开始爆发,在30-35年纯氢管道、天然气掺氢(当前氢气比例约3%)、绿氨、绿色甲醇
S
美锦能源
0
0
0
3.55
夜长梦山
2023-04-03 10:44:40
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局 母猪产能已经步入实质性去化阶段。在行业持续亏损、现金流吃紧以及冬季疫病影响下,母猪产能已经步入实质性去化阶段。根据农业农村部以及国家统计局数据,全国能繁母猪1月环比去化0.5%、为22年5月以来首次环比转负; 2月全国能繁母猪存栏环比去化幅度扩大至0.6%、连续2个月环比下滑。行业已经处于实质性产能去化阶段。 两点分歧。目前,市场对于母猪产能去化的分歧主要集中在两个方面:1)产能去化的持续性。猪价短期或仍在成本线以下运行,产能或将呈现加速去化趋势。
S
牧原股份
9
10
21
18.97
夜长梦山
2023-04-03 10:43:52
【三一重工】年报点评
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】年报点评:低点过去,中国工程机械龙头业绩将逐步拐点向上 事件:三一重工发布2022年年报。 1、2022年由于下游需求不足,公司业绩短期承压,符合市场预期。 2022年营收808亿元,同比下滑24%;归母净利润43亿元,同比下滑64%,销售毛利率24.02%,同比下滑1.8pct,销售净利率5.5%,同比下滑6.1pct。业绩下滑主要原因:1)2022年下游房地产投资及新开工不足,基建实物工作量不足;2)2022年原材料成本较高;3)研发费用刚性:2022年研
S
三一重工
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-04-03 10:42:08
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点20230331 ✨华熙生物发展逻辑:定位合成生物科技创新驱动的生物科技公司, ①社会性>物质性; ②持续创新>短期商业机会; ③企业文化价值传播>短期盈利; ④长期性>短期投机性; ⑤健康成长及风险管控>短期片面的增长,注重基础和应用研究,科学技术为底层支撑,打造具备竞争力产品。坚持长期主义,久久为功打造民族品牌。 🌼23年重点工作: ①战略上,三力合一,拱桥曲线,全产业链布局; ②研发上,继续加强基础和应用研究; ④市场端,打造大单品,布局创
S
华熙生物
0
0
0
1.40
夜长梦山
2023-04-03 10:41:20
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402 ——————————— 3月下旬,我们提出看好电车反转行情,此前市场多关注的是零部件、电池、材料,而新技术方向(4680)目前位置低+有进展,具体更新如下: 🌼电池厂: 1) 松下:松下计划在23Q2开始生产 4680 电池; 2) 亿纬锂能:大圆柱试产线进展良好,预计下个月有望实现量产交货; 3) LGES:22年中宣布在韩国建设4680电池产线(9GWh),预计量产时间为23H2; 4)比亚迪:前有爆出六棱柱(类似大圆柱)专利,近日,有看
S
亿纬锂能
0
1
2
3.21
夜长梦山
2023-04-03 10:40:34
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间【长江机械-赵智勇团队】 2021年来,我国工程机械出口表现亮眼。23年1-2月出口增速有所回落,主要系结构出现分化:1)市场维度看,北美洲增速突出,欧洲地区优于整体增速,亚洲地区则与整体增速接近;2)公司维度看,随着国际化拓展逐步深化,主机厂切入欧美市场与外资龙头品牌进行竞争,龙头主机厂的综合竞争力优势更为突出,有能力实现较好增速。 我们认为当前工程机械国际化战略持续深化下,多为市场及公司维度结构性的发展机会。 1)东南亚&南亚:我
S
三一重工
0
0
0
1.61
夜长梦山
2023-04-03 10:39:02
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
S
大华股份
S
德赛西威
9
2
0
6.62
夜长梦山
2023-04-03 10:37:36
【招商电新】电动车板块更新(4.3)
【招商电新】电动车板块更新(4.3) 1、美国IRA法案细节已披露,整体好于预期,部分内容存在边际改善,其中电芯结构件不算入电池组件部分,可能不受限于IRA的补贴限制。而市场较为关注的实体清单、具体补贴车型有望在4.18日公布。同时IRA并未对宁德采用的专利授权方案来进入美国市场的独创模式进行限制。近期也有新闻称宁德与特斯拉可能采用与福特相似的合作模式在美国建厂,侧面说明宁德独创的方案具备较大可行性且正在被各大主机厂认同,美国市场的进展最终可能好于市场预期。 2、电动车板块已经逐步企稳,市场对中
S
宁德时代
0
0
1
2.18
夜长梦山
2023-04-03 10:35:34
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与
S
科大讯飞
2
1
2
6.07
夜长梦山
2023-04-03 10:34:27
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐 1⃣️行业需求:经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展、企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。 2⃣️技术端:OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间。参考华为盘古大模型,AI成为生产力工具,有望实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。 3⃣️上游供应链:海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒
S
大华股份
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-04-03 10:33:28
进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华
【周末策略思考0402】进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华 ️ 进入4月的思路,先谈谈两周,我在周中临时策略思考的时候已经提到了大致逻辑,只不过周四周五行情更为极致,很多人更加迷茫。从心态而言,我比3月更积极,但是从行动来说,变盘可能随时来临,毕竟4月可能金融监管超预期。上周四周五的走势使得市场又有重拾升势的迹象,但当下潜在的上升势头不至于快速形成向上突破的力量。经过一季度的极致分化,机构资金已经在逐步平衡风格,对于主线逢低关注更合理。 当下市场盘整了很久,似乎大家都习惯
S
贵州茅台
1
0
0
1.83
夜长梦山
2023-04-03 10:32:34
四月开始,市场交易逻辑将逐步回归基本面
领导早上好!上周为一季度的最后一个交易周,此前上涨斜率陡峭的TMT板块波动较大,同时,TMT以外的板块也结束了前两周颓势而有所企稳。 ⚠二季度多回归基本面 ▍历年日历效应交易规律来看,一季度处于风险偏好最高的春季躁动阶段,流动性充裕,政策期待多,数据空窗期。小盘股、主题股多有表现。当然,今年一季度以来,低估值因子表现同样较好(中字头)。今年的表现与以往时期也差不多。 ▍二季度是全年相对最为基本面的时间段。进入到数据验证期,基本面重定价从四月逐步开始。例如,我们验证过对于季报盈利超预期策略(买入财
S
贵州茅台
0
1
2
2.59
夜长梦山
2023-04-03 10:31:11
【国金市场热点跟踪230403】
【国金市场热点跟踪230403】 📪 对生猪行情持续性判断 💡【农林牧渔张子阳】 🌟持续之前的观点,Q2明确看多生猪养殖板块 📮持续性 ✨参考之前几轮猪周期的情况,如果本身板块在底部区间,在产能去化的持续阶段,生猪板块多有不错的表现,即便是2022年那一轮小周期也是如此,所以这一轮的持续性需要判断后面产能去化还有多久以及去化多深。 ✨目前生猪价格处在低位,行业持续亏损下养殖户现金流日益恶化,去化幅度持续加深。从当下供需角度判断生猪价格至少会持续低迷至三季度,而期货价格指引就能看出,所以本
S
巨星农牧
S
新五丰
0
0
0
1.97
夜长梦山
2023-04-03 10:30:12
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点(王明琦) → 近期猪价延续低位震荡走势,我们将当前定义为去库存与被动去产能并行阶段 → 当前生猪养殖标的头均市值普遍处于历史中枢偏下分位,重视猪价回暖和估值提升戴维斯双击机会。 → 从黄羽鸡板块看,3月底黄鸡价格出现跳涨。 → 受产能低位运行带来供给偏少叠加需求回暖,Q2黄鸡价格回暖确定性强,重视黄鸡景气复苏趋势下的投资机会。 💡【房地产】首批四单公募REITs获批点评(竺劲/王一冰) → REITs扩募的正式获批是中国基础设施公募REITs市场发展过程中
S
温氏股份
0
0
0
3.55
上一页
1
841
842
843
844
845
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 10:51:42
氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流
【浙商电新张雷】氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流 事件:根据未势能源消息,荷兰政府选定Wadden群岛北部地区,拟建设目前全球最大的海上风电制氢项目,可提供500MW的电解能力,附近的一条现有天然气管道可以重新用于绿色氢气运输,该项目计划于2031年左右投入运营,标志着海上制氢的首次大规模应用。 【制氢有望解决深海风电痛点,欧洲地区持续孵化绿氢技术】海上风电机组产生的电力需要经海底电缆、升压站等设施输送至陆上,海上交直流输电系统损耗为1%-5%,海上输气管道的
S
三峡能源
3
0
0
2.33
夜长梦山
2023-04-03 10:49:17
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402 ——————————— 🌼【中游储运】 演化趋势:天然气管道掺氢--进入到现在的天然气体系替代进口天然气;纯氢管道--替代现有天然气;液氢--加氢站、电子级工业气体运用;甲醇、氨--直接进入化工体系,或在重卡和船舶发动机中作为燃料。 演化速度: 1)液氨和液体甲醇储运体系最成熟,可以利用原有化工体系,储运发展最快。 2)预计纯氢管道和液氢将在25年出现高速发展,于27年开始爆发,在30-35年纯氢管道、天然气掺氢(当前氢气比例约3%)、绿氨、绿色甲醇
S
美锦能源
0
0
0
3.55
夜长梦山
2023-04-03 10:44:40
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局 母猪产能已经步入实质性去化阶段。在行业持续亏损、现金流吃紧以及冬季疫病影响下,母猪产能已经步入实质性去化阶段。根据农业农村部以及国家统计局数据,全国能繁母猪1月环比去化0.5%、为22年5月以来首次环比转负; 2月全国能繁母猪存栏环比去化幅度扩大至0.6%、连续2个月环比下滑。行业已经处于实质性产能去化阶段。 两点分歧。目前,市场对于母猪产能去化的分歧主要集中在两个方面:1)产能去化的持续性。猪价短期或仍在成本线以下运行,产能或将呈现加速去化趋势。
S
牧原股份
9
10
21
18.97
夜长梦山
2023-04-03 10:43:52
【三一重工】年报点评
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】年报点评:低点过去,中国工程机械龙头业绩将逐步拐点向上 事件:三一重工发布2022年年报。 1、2022年由于下游需求不足,公司业绩短期承压,符合市场预期。 2022年营收808亿元,同比下滑24%;归母净利润43亿元,同比下滑64%,销售毛利率24.02%,同比下滑1.8pct,销售净利率5.5%,同比下滑6.1pct。业绩下滑主要原因:1)2022年下游房地产投资及新开工不足,基建实物工作量不足;2)2022年原材料成本较高;3)研发费用刚性:2022年研
S
三一重工
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-04-03 10:42:08
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点20230331 ✨华熙生物发展逻辑:定位合成生物科技创新驱动的生物科技公司, ①社会性>物质性; ②持续创新>短期商业机会; ③企业文化价值传播>短期盈利; ④长期性>短期投机性; ⑤健康成长及风险管控>短期片面的增长,注重基础和应用研究,科学技术为底层支撑,打造具备竞争力产品。坚持长期主义,久久为功打造民族品牌。 🌼23年重点工作: ①战略上,三力合一,拱桥曲线,全产业链布局; ②研发上,继续加强基础和应用研究; ④市场端,打造大单品,布局创
S
华熙生物
0
0
0
1.40
夜长梦山
2023-04-03 10:41:20
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402 ——————————— 3月下旬,我们提出看好电车反转行情,此前市场多关注的是零部件、电池、材料,而新技术方向(4680)目前位置低+有进展,具体更新如下: 🌼电池厂: 1) 松下:松下计划在23Q2开始生产 4680 电池; 2) 亿纬锂能:大圆柱试产线进展良好,预计下个月有望实现量产交货; 3) LGES:22年中宣布在韩国建设4680电池产线(9GWh),预计量产时间为23H2; 4)比亚迪:前有爆出六棱柱(类似大圆柱)专利,近日,有看
S
亿纬锂能
0
1
2
3.21
夜长梦山
2023-04-03 10:40:34
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间【长江机械-赵智勇团队】 2021年来,我国工程机械出口表现亮眼。23年1-2月出口增速有所回落,主要系结构出现分化:1)市场维度看,北美洲增速突出,欧洲地区优于整体增速,亚洲地区则与整体增速接近;2)公司维度看,随着国际化拓展逐步深化,主机厂切入欧美市场与外资龙头品牌进行竞争,龙头主机厂的综合竞争力优势更为突出,有能力实现较好增速。 我们认为当前工程机械国际化战略持续深化下,多为市场及公司维度结构性的发展机会。 1)东南亚&南亚:我
S
三一重工
0
0
0
1.61
夜长梦山
2023-04-03 10:39:02
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
S
大华股份
S
德赛西威
9
2
0
6.62
夜长梦山
2023-04-03 10:37:36
【招商电新】电动车板块更新(4.3)
【招商电新】电动车板块更新(4.3) 1、美国IRA法案细节已披露,整体好于预期,部分内容存在边际改善,其中电芯结构件不算入电池组件部分,可能不受限于IRA的补贴限制。而市场较为关注的实体清单、具体补贴车型有望在4.18日公布。同时IRA并未对宁德采用的专利授权方案来进入美国市场的独创模式进行限制。近期也有新闻称宁德与特斯拉可能采用与福特相似的合作模式在美国建厂,侧面说明宁德独创的方案具备较大可行性且正在被各大主机厂认同,美国市场的进展最终可能好于市场预期。 2、电动车板块已经逐步企稳,市场对中
S
宁德时代
0
0
1
2.18
夜长梦山
2023-04-03 10:35:34
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与
S
科大讯飞
2
1
2
6.07
夜长梦山
2023-04-03 10:34:27
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐 1⃣️行业需求:经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展、企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。 2⃣️技术端:OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间。参考华为盘古大模型,AI成为生产力工具,有望实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。 3⃣️上游供应链:海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒
S
大华股份
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-04-03 10:33:28
进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华
【周末策略思考0402】进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华 ️ 进入4月的思路,先谈谈两周,我在周中临时策略思考的时候已经提到了大致逻辑,只不过周四周五行情更为极致,很多人更加迷茫。从心态而言,我比3月更积极,但是从行动来说,变盘可能随时来临,毕竟4月可能金融监管超预期。上周四周五的走势使得市场又有重拾升势的迹象,但当下潜在的上升势头不至于快速形成向上突破的力量。经过一季度的极致分化,机构资金已经在逐步平衡风格,对于主线逢低关注更合理。 当下市场盘整了很久,似乎大家都习惯
S
贵州茅台
1
0
0
1.83
夜长梦山
2023-04-03 10:32:34
四月开始,市场交易逻辑将逐步回归基本面
领导早上好!上周为一季度的最后一个交易周,此前上涨斜率陡峭的TMT板块波动较大,同时,TMT以外的板块也结束了前两周颓势而有所企稳。 ⚠二季度多回归基本面 ▍历年日历效应交易规律来看,一季度处于风险偏好最高的春季躁动阶段,流动性充裕,政策期待多,数据空窗期。小盘股、主题股多有表现。当然,今年一季度以来,低估值因子表现同样较好(中字头)。今年的表现与以往时期也差不多。 ▍二季度是全年相对最为基本面的时间段。进入到数据验证期,基本面重定价从四月逐步开始。例如,我们验证过对于季报盈利超预期策略(买入财
S
贵州茅台
0
1
2
2.59
夜长梦山
2023-04-03 10:31:11
【国金市场热点跟踪230403】
【国金市场热点跟踪230403】 📪 对生猪行情持续性判断 💡【农林牧渔张子阳】 🌟持续之前的观点,Q2明确看多生猪养殖板块 📮持续性 ✨参考之前几轮猪周期的情况,如果本身板块在底部区间,在产能去化的持续阶段,生猪板块多有不错的表现,即便是2022年那一轮小周期也是如此,所以这一轮的持续性需要判断后面产能去化还有多久以及去化多深。 ✨目前生猪价格处在低位,行业持续亏损下养殖户现金流日益恶化,去化幅度持续加深。从当下供需角度判断生猪价格至少会持续低迷至三季度,而期货价格指引就能看出,所以本
S
巨星农牧
S
新五丰
0
0
0
1.97
夜长梦山
2023-04-03 10:30:12
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点(王明琦) → 近期猪价延续低位震荡走势,我们将当前定义为去库存与被动去产能并行阶段 → 当前生猪养殖标的头均市值普遍处于历史中枢偏下分位,重视猪价回暖和估值提升戴维斯双击机会。 → 从黄羽鸡板块看,3月底黄鸡价格出现跳涨。 → 受产能低位运行带来供给偏少叠加需求回暖,Q2黄鸡价格回暖确定性强,重视黄鸡景气复苏趋势下的投资机会。 💡【房地产】首批四单公募REITs获批点评(竺劲/王一冰) → REITs扩募的正式获批是中国基础设施公募REITs市场发展过程中
S
温氏股份
0
0
0
3.55
上一页
1
841
842
843
844
845
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 10:51:42
氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流
【浙商电新张雷】氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流 事件:根据未势能源消息,荷兰政府选定Wadden群岛北部地区,拟建设目前全球最大的海上风电制氢项目,可提供500MW的电解能力,附近的一条现有天然气管道可以重新用于绿色氢气运输,该项目计划于2031年左右投入运营,标志着海上制氢的首次大规模应用。 【制氢有望解决深海风电痛点,欧洲地区持续孵化绿氢技术】海上风电机组产生的电力需要经海底电缆、升压站等设施输送至陆上,海上交直流输电系统损耗为1%-5%,海上输气管道的
S
三峡能源
3
0
0
2.33
夜长梦山
2023-04-03 10:49:17
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402 ——————————— 🌼【中游储运】 演化趋势:天然气管道掺氢--进入到现在的天然气体系替代进口天然气;纯氢管道--替代现有天然气;液氢--加氢站、电子级工业气体运用;甲醇、氨--直接进入化工体系,或在重卡和船舶发动机中作为燃料。 演化速度: 1)液氨和液体甲醇储运体系最成熟,可以利用原有化工体系,储运发展最快。 2)预计纯氢管道和液氢将在25年出现高速发展,于27年开始爆发,在30-35年纯氢管道、天然气掺氢(当前氢气比例约3%)、绿氨、绿色甲醇
S
美锦能源
0
0
0
3.55
夜长梦山
2023-04-03 10:44:40
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局 母猪产能已经步入实质性去化阶段。在行业持续亏损、现金流吃紧以及冬季疫病影响下,母猪产能已经步入实质性去化阶段。根据农业农村部以及国家统计局数据,全国能繁母猪1月环比去化0.5%、为22年5月以来首次环比转负; 2月全国能繁母猪存栏环比去化幅度扩大至0.6%、连续2个月环比下滑。行业已经处于实质性产能去化阶段。 两点分歧。目前,市场对于母猪产能去化的分歧主要集中在两个方面:1)产能去化的持续性。猪价短期或仍在成本线以下运行,产能或将呈现加速去化趋势。
S
牧原股份
9
10
21
18.97
夜长梦山
2023-04-03 10:43:52
【三一重工】年报点评
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】年报点评:低点过去,中国工程机械龙头业绩将逐步拐点向上 事件:三一重工发布2022年年报。 1、2022年由于下游需求不足,公司业绩短期承压,符合市场预期。 2022年营收808亿元,同比下滑24%;归母净利润43亿元,同比下滑64%,销售毛利率24.02%,同比下滑1.8pct,销售净利率5.5%,同比下滑6.1pct。业绩下滑主要原因:1)2022年下游房地产投资及新开工不足,基建实物工作量不足;2)2022年原材料成本较高;3)研发费用刚性:2022年研
S
三一重工
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-04-03 10:42:08
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点20230331 ✨华熙生物发展逻辑:定位合成生物科技创新驱动的生物科技公司, ①社会性>物质性; ②持续创新>短期商业机会; ③企业文化价值传播>短期盈利; ④长期性>短期投机性; ⑤健康成长及风险管控>短期片面的增长,注重基础和应用研究,科学技术为底层支撑,打造具备竞争力产品。坚持长期主义,久久为功打造民族品牌。 🌼23年重点工作: ①战略上,三力合一,拱桥曲线,全产业链布局; ②研发上,继续加强基础和应用研究; ④市场端,打造大单品,布局创
S
华熙生物
0
0
0
1.40
夜长梦山
2023-04-03 10:41:20
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402 ——————————— 3月下旬,我们提出看好电车反转行情,此前市场多关注的是零部件、电池、材料,而新技术方向(4680)目前位置低+有进展,具体更新如下: 🌼电池厂: 1) 松下:松下计划在23Q2开始生产 4680 电池; 2) 亿纬锂能:大圆柱试产线进展良好,预计下个月有望实现量产交货; 3) LGES:22年中宣布在韩国建设4680电池产线(9GWh),预计量产时间为23H2; 4)比亚迪:前有爆出六棱柱(类似大圆柱)专利,近日,有看
S
亿纬锂能
0
1
2
3.21
夜长梦山
2023-04-03 10:40:34
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间【长江机械-赵智勇团队】 2021年来,我国工程机械出口表现亮眼。23年1-2月出口增速有所回落,主要系结构出现分化:1)市场维度看,北美洲增速突出,欧洲地区优于整体增速,亚洲地区则与整体增速接近;2)公司维度看,随着国际化拓展逐步深化,主机厂切入欧美市场与外资龙头品牌进行竞争,龙头主机厂的综合竞争力优势更为突出,有能力实现较好增速。 我们认为当前工程机械国际化战略持续深化下,多为市场及公司维度结构性的发展机会。 1)东南亚&南亚:我
S
三一重工
0
0
0
1.61
夜长梦山
2023-04-03 10:39:02
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
S
大华股份
S
德赛西威
9
2
0
6.62
夜长梦山
2023-04-03 10:37:36
【招商电新】电动车板块更新(4.3)
【招商电新】电动车板块更新(4.3) 1、美国IRA法案细节已披露,整体好于预期,部分内容存在边际改善,其中电芯结构件不算入电池组件部分,可能不受限于IRA的补贴限制。而市场较为关注的实体清单、具体补贴车型有望在4.18日公布。同时IRA并未对宁德采用的专利授权方案来进入美国市场的独创模式进行限制。近期也有新闻称宁德与特斯拉可能采用与福特相似的合作模式在美国建厂,侧面说明宁德独创的方案具备较大可行性且正在被各大主机厂认同,美国市场的进展最终可能好于市场预期。 2、电动车板块已经逐步企稳,市场对中
S
宁德时代
0
0
1
2.18
夜长梦山
2023-04-03 10:35:34
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与
S
科大讯飞
2
1
2
6.07
夜长梦山
2023-04-03 10:34:27
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐 1⃣️行业需求:经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展、企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。 2⃣️技术端:OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间。参考华为盘古大模型,AI成为生产力工具,有望实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。 3⃣️上游供应链:海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒
S
大华股份
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-04-03 10:33:28
进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华
【周末策略思考0402】进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华 ️ 进入4月的思路,先谈谈两周,我在周中临时策略思考的时候已经提到了大致逻辑,只不过周四周五行情更为极致,很多人更加迷茫。从心态而言,我比3月更积极,但是从行动来说,变盘可能随时来临,毕竟4月可能金融监管超预期。上周四周五的走势使得市场又有重拾升势的迹象,但当下潜在的上升势头不至于快速形成向上突破的力量。经过一季度的极致分化,机构资金已经在逐步平衡风格,对于主线逢低关注更合理。 当下市场盘整了很久,似乎大家都习惯
S
贵州茅台
1
0
0
1.83
夜长梦山
2023-04-03 10:32:34
四月开始,市场交易逻辑将逐步回归基本面
领导早上好!上周为一季度的最后一个交易周,此前上涨斜率陡峭的TMT板块波动较大,同时,TMT以外的板块也结束了前两周颓势而有所企稳。 ⚠二季度多回归基本面 ▍历年日历效应交易规律来看,一季度处于风险偏好最高的春季躁动阶段,流动性充裕,政策期待多,数据空窗期。小盘股、主题股多有表现。当然,今年一季度以来,低估值因子表现同样较好(中字头)。今年的表现与以往时期也差不多。 ▍二季度是全年相对最为基本面的时间段。进入到数据验证期,基本面重定价从四月逐步开始。例如,我们验证过对于季报盈利超预期策略(买入财
S
贵州茅台
0
1
2
2.59
夜长梦山
2023-04-03 10:31:11
【国金市场热点跟踪230403】
【国金市场热点跟踪230403】 📪 对生猪行情持续性判断 💡【农林牧渔张子阳】 🌟持续之前的观点,Q2明确看多生猪养殖板块 📮持续性 ✨参考之前几轮猪周期的情况,如果本身板块在底部区间,在产能去化的持续阶段,生猪板块多有不错的表现,即便是2022年那一轮小周期也是如此,所以这一轮的持续性需要判断后面产能去化还有多久以及去化多深。 ✨目前生猪价格处在低位,行业持续亏损下养殖户现金流日益恶化,去化幅度持续加深。从当下供需角度判断生猪价格至少会持续低迷至三季度,而期货价格指引就能看出,所以本
S
巨星农牧
S
新五丰
0
0
0
1.97
夜长梦山
2023-04-03 10:30:12
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点(王明琦) → 近期猪价延续低位震荡走势,我们将当前定义为去库存与被动去产能并行阶段 → 当前生猪养殖标的头均市值普遍处于历史中枢偏下分位,重视猪价回暖和估值提升戴维斯双击机会。 → 从黄羽鸡板块看,3月底黄鸡价格出现跳涨。 → 受产能低位运行带来供给偏少叠加需求回暖,Q2黄鸡价格回暖确定性强,重视黄鸡景气复苏趋势下的投资机会。 💡【房地产】首批四单公募REITs获批点评(竺劲/王一冰) → REITs扩募的正式获批是中国基础设施公募REITs市场发展过程中
S
温氏股份
0
0
0
3.55
上一页
1
841
842
843
844
845
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 10:51:42
氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流
【浙商电新张雷】氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流 事件:根据未势能源消息,荷兰政府选定Wadden群岛北部地区,拟建设目前全球最大的海上风电制氢项目,可提供500MW的电解能力,附近的一条现有天然气管道可以重新用于绿色氢气运输,该项目计划于2031年左右投入运营,标志着海上制氢的首次大规模应用。 【制氢有望解决深海风电痛点,欧洲地区持续孵化绿氢技术】海上风电机组产生的电力需要经海底电缆、升压站等设施输送至陆上,海上交直流输电系统损耗为1%-5%,海上输气管道的
S
三峡能源
3
0
0
2.33
夜长梦山
2023-04-03 10:49:17
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402 ——————————— 🌼【中游储运】 演化趋势:天然气管道掺氢--进入到现在的天然气体系替代进口天然气;纯氢管道--替代现有天然气;液氢--加氢站、电子级工业气体运用;甲醇、氨--直接进入化工体系,或在重卡和船舶发动机中作为燃料。 演化速度: 1)液氨和液体甲醇储运体系最成熟,可以利用原有化工体系,储运发展最快。 2)预计纯氢管道和液氢将在25年出现高速发展,于27年开始爆发,在30-35年纯氢管道、天然气掺氢(当前氢气比例约3%)、绿氨、绿色甲醇
S
美锦能源
0
0
0
3.55
夜长梦山
2023-04-03 10:44:40
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局 母猪产能已经步入实质性去化阶段。在行业持续亏损、现金流吃紧以及冬季疫病影响下,母猪产能已经步入实质性去化阶段。根据农业农村部以及国家统计局数据,全国能繁母猪1月环比去化0.5%、为22年5月以来首次环比转负; 2月全国能繁母猪存栏环比去化幅度扩大至0.6%、连续2个月环比下滑。行业已经处于实质性产能去化阶段。 两点分歧。目前,市场对于母猪产能去化的分歧主要集中在两个方面:1)产能去化的持续性。猪价短期或仍在成本线以下运行,产能或将呈现加速去化趋势。
S
牧原股份
9
10
21
18.97
夜长梦山
2023-04-03 10:43:52
【三一重工】年报点评
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】年报点评:低点过去,中国工程机械龙头业绩将逐步拐点向上 事件:三一重工发布2022年年报。 1、2022年由于下游需求不足,公司业绩短期承压,符合市场预期。 2022年营收808亿元,同比下滑24%;归母净利润43亿元,同比下滑64%,销售毛利率24.02%,同比下滑1.8pct,销售净利率5.5%,同比下滑6.1pct。业绩下滑主要原因:1)2022年下游房地产投资及新开工不足,基建实物工作量不足;2)2022年原材料成本较高;3)研发费用刚性:2022年研
S
三一重工
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-04-03 10:42:08
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点20230331 ✨华熙生物发展逻辑:定位合成生物科技创新驱动的生物科技公司, ①社会性>物质性; ②持续创新>短期商业机会; ③企业文化价值传播>短期盈利; ④长期性>短期投机性; ⑤健康成长及风险管控>短期片面的增长,注重基础和应用研究,科学技术为底层支撑,打造具备竞争力产品。坚持长期主义,久久为功打造民族品牌。 🌼23年重点工作: ①战略上,三力合一,拱桥曲线,全产业链布局; ②研发上,继续加强基础和应用研究; ④市场端,打造大单品,布局创
S
华熙生物
0
0
0
1.40
夜长梦山
2023-04-03 10:41:20
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402 ——————————— 3月下旬,我们提出看好电车反转行情,此前市场多关注的是零部件、电池、材料,而新技术方向(4680)目前位置低+有进展,具体更新如下: 🌼电池厂: 1) 松下:松下计划在23Q2开始生产 4680 电池; 2) 亿纬锂能:大圆柱试产线进展良好,预计下个月有望实现量产交货; 3) LGES:22年中宣布在韩国建设4680电池产线(9GWh),预计量产时间为23H2; 4)比亚迪:前有爆出六棱柱(类似大圆柱)专利,近日,有看
S
亿纬锂能
0
1
2
3.21
夜长梦山
2023-04-03 10:40:34
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间【长江机械-赵智勇团队】 2021年来,我国工程机械出口表现亮眼。23年1-2月出口增速有所回落,主要系结构出现分化:1)市场维度看,北美洲增速突出,欧洲地区优于整体增速,亚洲地区则与整体增速接近;2)公司维度看,随着国际化拓展逐步深化,主机厂切入欧美市场与外资龙头品牌进行竞争,龙头主机厂的综合竞争力优势更为突出,有能力实现较好增速。 我们认为当前工程机械国际化战略持续深化下,多为市场及公司维度结构性的发展机会。 1)东南亚&南亚:我
S
三一重工
0
0
0
1.61
夜长梦山
2023-04-03 10:39:02
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
S
大华股份
S
德赛西威
9
2
0
6.62
夜长梦山
2023-04-03 10:37:36
【招商电新】电动车板块更新(4.3)
【招商电新】电动车板块更新(4.3) 1、美国IRA法案细节已披露,整体好于预期,部分内容存在边际改善,其中电芯结构件不算入电池组件部分,可能不受限于IRA的补贴限制。而市场较为关注的实体清单、具体补贴车型有望在4.18日公布。同时IRA并未对宁德采用的专利授权方案来进入美国市场的独创模式进行限制。近期也有新闻称宁德与特斯拉可能采用与福特相似的合作模式在美国建厂,侧面说明宁德独创的方案具备较大可行性且正在被各大主机厂认同,美国市场的进展最终可能好于市场预期。 2、电动车板块已经逐步企稳,市场对中
S
宁德时代
0
0
1
2.18
夜长梦山
2023-04-03 10:35:34
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与
S
科大讯飞
2
1
2
6.07
夜长梦山
2023-04-03 10:34:27
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐 1⃣️行业需求:经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展、企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。 2⃣️技术端:OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间。参考华为盘古大模型,AI成为生产力工具,有望实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。 3⃣️上游供应链:海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒
S
大华股份
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-04-03 10:33:28
进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华
【周末策略思考0402】进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华 ️ 进入4月的思路,先谈谈两周,我在周中临时策略思考的时候已经提到了大致逻辑,只不过周四周五行情更为极致,很多人更加迷茫。从心态而言,我比3月更积极,但是从行动来说,变盘可能随时来临,毕竟4月可能金融监管超预期。上周四周五的走势使得市场又有重拾升势的迹象,但当下潜在的上升势头不至于快速形成向上突破的力量。经过一季度的极致分化,机构资金已经在逐步平衡风格,对于主线逢低关注更合理。 当下市场盘整了很久,似乎大家都习惯
S
贵州茅台
1
0
0
1.83
夜长梦山
2023-04-03 10:32:34
四月开始,市场交易逻辑将逐步回归基本面
领导早上好!上周为一季度的最后一个交易周,此前上涨斜率陡峭的TMT板块波动较大,同时,TMT以外的板块也结束了前两周颓势而有所企稳。 ⚠二季度多回归基本面 ▍历年日历效应交易规律来看,一季度处于风险偏好最高的春季躁动阶段,流动性充裕,政策期待多,数据空窗期。小盘股、主题股多有表现。当然,今年一季度以来,低估值因子表现同样较好(中字头)。今年的表现与以往时期也差不多。 ▍二季度是全年相对最为基本面的时间段。进入到数据验证期,基本面重定价从四月逐步开始。例如,我们验证过对于季报盈利超预期策略(买入财
S
贵州茅台
0
1
2
2.59
夜长梦山
2023-04-03 10:31:11
【国金市场热点跟踪230403】
【国金市场热点跟踪230403】 📪 对生猪行情持续性判断 💡【农林牧渔张子阳】 🌟持续之前的观点,Q2明确看多生猪养殖板块 📮持续性 ✨参考之前几轮猪周期的情况,如果本身板块在底部区间,在产能去化的持续阶段,生猪板块多有不错的表现,即便是2022年那一轮小周期也是如此,所以这一轮的持续性需要判断后面产能去化还有多久以及去化多深。 ✨目前生猪价格处在低位,行业持续亏损下养殖户现金流日益恶化,去化幅度持续加深。从当下供需角度判断生猪价格至少会持续低迷至三季度,而期货价格指引就能看出,所以本
S
巨星农牧
S
新五丰
0
0
0
1.97
夜长梦山
2023-04-03 10:30:12
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点(王明琦) → 近期猪价延续低位震荡走势,我们将当前定义为去库存与被动去产能并行阶段 → 当前生猪养殖标的头均市值普遍处于历史中枢偏下分位,重视猪价回暖和估值提升戴维斯双击机会。 → 从黄羽鸡板块看,3月底黄鸡价格出现跳涨。 → 受产能低位运行带来供给偏少叠加需求回暖,Q2黄鸡价格回暖确定性强,重视黄鸡景气复苏趋势下的投资机会。 💡【房地产】首批四单公募REITs获批点评(竺劲/王一冰) → REITs扩募的正式获批是中国基础设施公募REITs市场发展过程中
S
温氏股份
0
0
0
3.55
上一页
1
841
842
843
844
845
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-04-03 10:51:42
氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流
【浙商电新张雷】氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流 事件:根据未势能源消息,荷兰政府选定Wadden群岛北部地区,拟建设目前全球最大的海上风电制氢项目,可提供500MW的电解能力,附近的一条现有天然气管道可以重新用于绿色氢气运输,该项目计划于2031年左右投入运营,标志着海上制氢的首次大规模应用。 【制氢有望解决深海风电痛点,欧洲地区持续孵化绿氢技术】海上风电机组产生的电力需要经海底电缆、升压站等设施输送至陆上,海上交直流输电系统损耗为1%-5%,海上输气管道的
S
三峡能源
3
0
0
2.33
夜长梦山
2023-04-03 10:49:17
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402 ——————————— 🌼【中游储运】 演化趋势:天然气管道掺氢--进入到现在的天然气体系替代进口天然气;纯氢管道--替代现有天然气;液氢--加氢站、电子级工业气体运用;甲醇、氨--直接进入化工体系,或在重卡和船舶发动机中作为燃料。 演化速度: 1)液氨和液体甲醇储运体系最成熟,可以利用原有化工体系,储运发展最快。 2)预计纯氢管道和液氢将在25年出现高速发展,于27年开始爆发,在30-35年纯氢管道、天然气掺氢(当前氢气比例约3%)、绿氨、绿色甲醇
S
美锦能源
0
0
0
3.55
夜长梦山
2023-04-03 10:44:40
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局 母猪产能已经步入实质性去化阶段。在行业持续亏损、现金流吃紧以及冬季疫病影响下,母猪产能已经步入实质性去化阶段。根据农业农村部以及国家统计局数据,全国能繁母猪1月环比去化0.5%、为22年5月以来首次环比转负; 2月全国能繁母猪存栏环比去化幅度扩大至0.6%、连续2个月环比下滑。行业已经处于实质性产能去化阶段。 两点分歧。目前,市场对于母猪产能去化的分歧主要集中在两个方面:1)产能去化的持续性。猪价短期或仍在成本线以下运行,产能或将呈现加速去化趋势。
S
牧原股份
9
10
21
18.97
夜长梦山
2023-04-03 10:43:52
【三一重工】年报点评
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】年报点评:低点过去,中国工程机械龙头业绩将逐步拐点向上 事件:三一重工发布2022年年报。 1、2022年由于下游需求不足,公司业绩短期承压,符合市场预期。 2022年营收808亿元,同比下滑24%;归母净利润43亿元,同比下滑64%,销售毛利率24.02%,同比下滑1.8pct,销售净利率5.5%,同比下滑6.1pct。业绩下滑主要原因:1)2022年下游房地产投资及新开工不足,基建实物工作量不足;2)2022年原材料成本较高;3)研发费用刚性:2022年研
S
三一重工
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-04-03 10:42:08
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点
【天风商社I华熙生物】2022业绩交流会纪要重点20230331 ✨华熙生物发展逻辑:定位合成生物科技创新驱动的生物科技公司, ①社会性>物质性; ②持续创新>短期商业机会; ③企业文化价值传播>短期盈利; ④长期性>短期投机性; ⑤健康成长及风险管控>短期片面的增长,注重基础和应用研究,科学技术为底层支撑,打造具备竞争力产品。坚持长期主义,久久为功打造民族品牌。 🌼23年重点工作: ①战略上,三力合一,拱桥曲线,全产业链布局; ②研发上,继续加强基础和应用研究; ④市场端,打造大单品,布局创
S
华熙生物
0
0
0
1.40
夜长梦山
2023-04-03 10:41:20
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402
【天风电新】电车反转之新技术4680更新-0402 ——————————— 3月下旬,我们提出看好电车反转行情,此前市场多关注的是零部件、电池、材料,而新技术方向(4680)目前位置低+有进展,具体更新如下: 🌼电池厂: 1) 松下:松下计划在23Q2开始生产 4680 电池; 2) 亿纬锂能:大圆柱试产线进展良好,预计下个月有望实现量产交货; 3) LGES:22年中宣布在韩国建设4680电池产线(9GWh),预计量产时间为23H2; 4)比亚迪:前有爆出六棱柱(类似大圆柱)专利,近日,有看
S
亿纬锂能
0
1
2
3.21
夜长梦山
2023-04-03 10:40:34
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间【长江机械-赵智勇团队】 2021年来,我国工程机械出口表现亮眼。23年1-2月出口增速有所回落,主要系结构出现分化:1)市场维度看,北美洲增速突出,欧洲地区优于整体增速,亚洲地区则与整体增速接近;2)公司维度看,随着国际化拓展逐步深化,主机厂切入欧美市场与外资龙头品牌进行竞争,龙头主机厂的综合竞争力优势更为突出,有能力实现较好增速。 我们认为当前工程机械国际化战略持续深化下,多为市场及公司维度结构性的发展机会。 1)东南亚&南亚:我
S
三一重工
0
0
0
1.61
夜长梦山
2023-04-03 10:39:02
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。 近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上(部分公司与通讯组共同覆盖)。我们新增推荐一个性感稀缺标的【裕太微】。 数据高速互联的刚性需求,无论是否边缘域,在硬件端的体现就是以太网物理层芯片(PHY)的性能。简而言之,设备端网卡接口由物理层芯片PHY+链路层设备MAC构成,PHY负责光电信号处理,MAC负
S
大华股份
S
德赛西威
9
2
0
6.62
夜长梦山
2023-04-03 10:37:36
【招商电新】电动车板块更新(4.3)
【招商电新】电动车板块更新(4.3) 1、美国IRA法案细节已披露,整体好于预期,部分内容存在边际改善,其中电芯结构件不算入电池组件部分,可能不受限于IRA的补贴限制。而市场较为关注的实体清单、具体补贴车型有望在4.18日公布。同时IRA并未对宁德采用的专利授权方案来进入美国市场的独创模式进行限制。近期也有新闻称宁德与特斯拉可能采用与福特相似的合作模式在美国建厂,侧面说明宁德独创的方案具备较大可行性且正在被各大主机厂认同,美国市场的进展最终可能好于市场预期。 2、电动车板块已经逐步企稳,市场对中
S
宁德时代
0
0
1
2.18
夜长梦山
2023-04-03 10:35:34
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
【科大讯飞】大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与
S
科大讯飞
2
1
2
6.07
夜长梦山
2023-04-03 10:34:27
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐
【财通电子】智慧物联行业深度跟踪推荐 1⃣️行业需求:经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展、企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。 2⃣️技术端:OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间。参考华为盘古大模型,AI成为生产力工具,有望实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。 3⃣️上游供应链:海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒
S
大华股份
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-04-03 10:33:28
进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华
【周末策略思考0402】进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华 ️ 进入4月的思路,先谈谈两周,我在周中临时策略思考的时候已经提到了大致逻辑,只不过周四周五行情更为极致,很多人更加迷茫。从心态而言,我比3月更积极,但是从行动来说,变盘可能随时来临,毕竟4月可能金融监管超预期。上周四周五的走势使得市场又有重拾升势的迹象,但当下潜在的上升势头不至于快速形成向上突破的力量。经过一季度的极致分化,机构资金已经在逐步平衡风格,对于主线逢低关注更合理。 当下市场盘整了很久,似乎大家都习惯
S
贵州茅台
1
0
0
1.83
夜长梦山
2023-04-03 10:32:34
四月开始,市场交易逻辑将逐步回归基本面
领导早上好!上周为一季度的最后一个交易周,此前上涨斜率陡峭的TMT板块波动较大,同时,TMT以外的板块也结束了前两周颓势而有所企稳。 ⚠二季度多回归基本面 ▍历年日历效应交易规律来看,一季度处于风险偏好最高的春季躁动阶段,流动性充裕,政策期待多,数据空窗期。小盘股、主题股多有表现。当然,今年一季度以来,低估值因子表现同样较好(中字头)。今年的表现与以往时期也差不多。 ▍二季度是全年相对最为基本面的时间段。进入到数据验证期,基本面重定价从四月逐步开始。例如,我们验证过对于季报盈利超预期策略(买入财
S
贵州茅台
0
1
2
2.59
夜长梦山
2023-04-03 10:31:11
【国金市场热点跟踪230403】
【国金市场热点跟踪230403】 📪 对生猪行情持续性判断 💡【农林牧渔张子阳】 🌟持续之前的观点,Q2明确看多生猪养殖板块 📮持续性 ✨参考之前几轮猪周期的情况,如果本身板块在底部区间,在产能去化的持续阶段,生猪板块多有不错的表现,即便是2022年那一轮小周期也是如此,所以这一轮的持续性需要判断后面产能去化还有多久以及去化多深。 ✨目前生猪价格处在低位,行业持续亏损下养殖户现金流日益恶化,去化幅度持续加深。从当下供需角度判断生猪价格至少会持续低迷至三季度,而期货价格指引就能看出,所以本
S
巨星农牧
S
新五丰
0
0
0
1.97
夜长梦山
2023-04-03 10:30:12
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点
【农业】生猪养殖及黄羽鸡板块投资观点(王明琦) → 近期猪价延续低位震荡走势,我们将当前定义为去库存与被动去产能并行阶段 → 当前生猪养殖标的头均市值普遍处于历史中枢偏下分位,重视猪价回暖和估值提升戴维斯双击机会。 → 从黄羽鸡板块看,3月底黄鸡价格出现跳涨。 → 受产能低位运行带来供给偏少叠加需求回暖,Q2黄鸡价格回暖确定性强,重视黄鸡景气复苏趋势下的投资机会。 💡【房地产】首批四单公募REITs获批点评(竺劲/王一冰) → REITs扩募的正式获批是中国基础设施公募REITs市场发展过程中
S
温氏股份
0
0
0
3.55
上一页
1
841
842
843
844
845
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293