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2023-03-31 13:21:58

2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。

【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。 ⚠️强烈推荐【诚意药业（603811）】，继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】，【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布📖《诚意药业深度跟踪报告：鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》，⚠️当前医药板块最看好标的，我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。预计1季度呈现稳步增长态势，静待

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诚意药业

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2023-03-31 13:21:21

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！ 1、大白马，风向标，绝对涨！ 1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%； 2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%； 3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。 2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2） 1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！ 2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！ 3、欧洲储能，前期超跌

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宁德时代

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夜长梦山

2023-03-31 13:20:51

新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势

【财通电新】新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势事件：公司发布年报，2022年营收26.53亿元，同比+7.13%，归母净利润3.16亿元，同比-38.54%；2022年Q4营收7.01亿元，同环比+21.40%/+1.46%，归母净利润-0.18亿元，同环比-115.39%/-119.30%，主要系计提诉讼坏账准备和豪智机械商誉减值所致。各业务中回转支承部分实现年收入21.39亿元，同比-5.38%，毛利率达29.52%，销量1.93万件；锻件年收入1.63亿元，同比-3.40

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新强联

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【中金风光公用环保】凯盛新能

【中金风光公用环保】凯盛新能（600876.SH_1108.HK）2022年业绩点评：产能+技术双轮驱动，超薄玻璃出货提升推动盈利向好 [庆祝]#公司公布2022年业绩，实现收入 50.3 亿元，同比+38.73%；归母净利润 4.09 亿元，同比+59.93%，对应每股盈利 0.63 元，符合我们预期。公司扣非后净利润为 1.02 亿元，与归母净利润差距较大主要系政府补助和处置子公司股权等非经常性收益增加所致。 [庆祝]#产能扩张+窑炉新技术应用+精细化管理助力成本下降、公司盈利能力持续修复

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凯盛新能

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2023-03-31 13:19:20

美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW

【财通电新】美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW #美国海风潜在资源巨大、但仍处于起步阶段：美国海风潜在资源达4200GW，可满足美国3倍的电力需求。但其海风刚刚起步，缺乏本土供应链，2022年新增装机仅42MW。#未来海风规划量巨大、固定式和漂浮式齐头并进：目前已有40GW的海风项目在规划中。DOE目标2030年前新增装机30GW，2040年前装机量达到39GW，2050年前海风装机达110 GW，2035年前新增漂浮式装机15GW。#至2030年美国海风度

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明阳智能

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鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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福瑞达

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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晶科能源

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夜长梦山

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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新开源

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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聚光科技

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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康恩贝

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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航宇科技

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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泛微网络

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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中芯国际

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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美亚光电

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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温氏股份

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2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。

【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。 ⚠️强烈推荐【诚意药业（603811）】，继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】，【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布📖《诚意药业深度跟踪报告：鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》，⚠️当前医药板块最看好标的，我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。预计1季度呈现稳步增长态势，静待

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【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！ 1、大白马，风向标，绝对涨！ 1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%； 2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%； 3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。 2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2） 1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！ 2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！ 3、欧洲储能，前期超跌

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新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势

【财通电新】新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势事件：公司发布年报，2022年营收26.53亿元，同比+7.13%，归母净利润3.16亿元，同比-38.54%；2022年Q4营收7.01亿元，同环比+21.40%/+1.46%，归母净利润-0.18亿元，同环比-115.39%/-119.30%，主要系计提诉讼坏账准备和豪智机械商誉减值所致。各业务中回转支承部分实现年收入21.39亿元，同比-5.38%，毛利率达29.52%，销量1.93万件；锻件年收入1.63亿元，同比-3.40

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【中金风光公用环保】凯盛新能

【中金风光公用环保】凯盛新能（600876.SH_1108.HK）2022年业绩点评：产能+技术双轮驱动，超薄玻璃出货提升推动盈利向好 [庆祝]#公司公布2022年业绩，实现收入 50.3 亿元，同比+38.73%；归母净利润 4.09 亿元，同比+59.93%，对应每股盈利 0.63 元，符合我们预期。公司扣非后净利润为 1.02 亿元，与归母净利润差距较大主要系政府补助和处置子公司股权等非经常性收益增加所致。 [庆祝]#产能扩张+窑炉新技术应用+精细化管理助力成本下降、公司盈利能力持续修复

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美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW

【财通电新】美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW #美国海风潜在资源巨大、但仍处于起步阶段：美国海风潜在资源达4200GW，可满足美国3倍的电力需求。但其海风刚刚起步，缺乏本土供应链，2022年新增装机仅42MW。#未来海风规划量巨大、固定式和漂浮式齐头并进：目前已有40GW的海风项目在规划中。DOE目标2030年前新增装机30GW，2040年前装机量达到39GW，2050年前海风装机达110 GW，2035年前新增漂浮式装机15GW。#至2030年美国海风度

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鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。

【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。 ⚠️强烈推荐【诚意药业（603811）】，继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】，【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布📖《诚意药业深度跟踪报告：鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》，⚠️当前医药板块最看好标的，我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。预计1季度呈现稳步增长态势，静待

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诚意药业

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夜长梦山

2023-03-31 13:21:21

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！ 1、大白马，风向标，绝对涨！ 1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%； 2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%； 3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。 2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2） 1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！ 2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！ 3、欧洲储能，前期超跌

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宁德时代

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2023-03-31 13:20:51

新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势

【财通电新】新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势事件：公司发布年报，2022年营收26.53亿元，同比+7.13%，归母净利润3.16亿元，同比-38.54%；2022年Q4营收7.01亿元，同环比+21.40%/+1.46%，归母净利润-0.18亿元，同环比-115.39%/-119.30%，主要系计提诉讼坏账准备和豪智机械商誉减值所致。各业务中回转支承部分实现年收入21.39亿元，同比-5.38%，毛利率达29.52%，销量1.93万件；锻件年收入1.63亿元，同比-3.40

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新强联

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【中金风光公用环保】凯盛新能

【中金风光公用环保】凯盛新能（600876.SH_1108.HK）2022年业绩点评：产能+技术双轮驱动，超薄玻璃出货提升推动盈利向好 [庆祝]#公司公布2022年业绩，实现收入 50.3 亿元，同比+38.73%；归母净利润 4.09 亿元，同比+59.93%，对应每股盈利 0.63 元，符合我们预期。公司扣非后净利润为 1.02 亿元，与归母净利润差距较大主要系政府补助和处置子公司股权等非经常性收益增加所致。 [庆祝]#产能扩张+窑炉新技术应用+精细化管理助力成本下降、公司盈利能力持续修复

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凯盛新能

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美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW

【财通电新】美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW #美国海风潜在资源巨大、但仍处于起步阶段：美国海风潜在资源达4200GW，可满足美国3倍的电力需求。但其海风刚刚起步，缺乏本土供应链，2022年新增装机仅42MW。#未来海风规划量巨大、固定式和漂浮式齐头并进：目前已有40GW的海风项目在规划中。DOE目标2030年前新增装机30GW，2040年前装机量达到39GW，2050年前海风装机达110 GW，2035年前新增漂浮式装机15GW。#至2030年美国海风度

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明阳智能

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鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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福瑞达

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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晶科能源

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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聚光科技

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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康恩贝

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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中芯国际

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。

【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。 ⚠️强烈推荐【诚意药业（603811）】，继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】，【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布📖《诚意药业深度跟踪报告：鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》，⚠️当前医药板块最看好标的，我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。预计1季度呈现稳步增长态势，静待

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诚意药业

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【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！ 1、大白马，风向标，绝对涨！ 1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%； 2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%； 3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。 2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2） 1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！ 2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！ 3、欧洲储能，前期超跌

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新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势

【财通电新】新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势事件：公司发布年报，2022年营收26.53亿元，同比+7.13%，归母净利润3.16亿元，同比-38.54%；2022年Q4营收7.01亿元，同环比+21.40%/+1.46%，归母净利润-0.18亿元，同环比-115.39%/-119.30%，主要系计提诉讼坏账准备和豪智机械商誉减值所致。各业务中回转支承部分实现年收入21.39亿元，同比-5.38%，毛利率达29.52%，销量1.93万件；锻件年收入1.63亿元，同比-3.40

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【中金风光公用环保】凯盛新能

【中金风光公用环保】凯盛新能（600876.SH_1108.HK）2022年业绩点评：产能+技术双轮驱动，超薄玻璃出货提升推动盈利向好 [庆祝]#公司公布2022年业绩，实现收入 50.3 亿元，同比+38.73%；归母净利润 4.09 亿元，同比+59.93%，对应每股盈利 0.63 元，符合我们预期。公司扣非后净利润为 1.02 亿元，与归母净利润差距较大主要系政府补助和处置子公司股权等非经常性收益增加所致。 [庆祝]#产能扩张+窑炉新技术应用+精细化管理助力成本下降、公司盈利能力持续修复

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美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW

【财通电新】美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW #美国海风潜在资源巨大、但仍处于起步阶段：美国海风潜在资源达4200GW，可满足美国3倍的电力需求。但其海风刚刚起步，缺乏本土供应链，2022年新增装机仅42MW。#未来海风规划量巨大、固定式和漂浮式齐头并进：目前已有40GW的海风项目在规划中。DOE目标2030年前新增装机30GW，2040年前装机量达到39GW，2050年前海风装机达110 GW，2035年前新增漂浮式装机15GW。#至2030年美国海风度

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鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。

【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅21倍，前期板块系统性调整带来上车机会。 ⚠️强烈推荐【诚意药业（603811）】，继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】，【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布📖《诚意药业深度跟踪报告：鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》，⚠️当前医药板块最看好标的，我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。预计1季度呈现稳步增长态势，静待

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诚意药业

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夜长梦山

2023-03-31 13:21:21

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！ 1、大白马，风向标，绝对涨！ 1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%； 2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%； 3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。 2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2） 1）上能：23/24年4.0/6.5亿，对应35/21倍PE，看翻倍！ 2）科士达：23年12亿，对应23倍PE，看翻倍！ 3、欧洲储能，前期超跌

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宁德时代

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夜长梦山

2023-03-31 13:20:51

新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势

【财通电新】新强联：主轴产能爬坡释放在即，协同布局扩大成本优势事件：公司发布年报，2022年营收26.53亿元，同比+7.13%，归母净利润3.16亿元，同比-38.54%；2022年Q4营收7.01亿元，同环比+21.40%/+1.46%，归母净利润-0.18亿元，同环比-115.39%/-119.30%，主要系计提诉讼坏账准备和豪智机械商誉减值所致。各业务中回转支承部分实现年收入21.39亿元，同比-5.38%，毛利率达29.52%，销量1.93万件；锻件年收入1.63亿元，同比-3.40

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新强联

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夜长梦山

2023-03-31 13:19:51

【中金风光公用环保】凯盛新能

【中金风光公用环保】凯盛新能（600876.SH_1108.HK）2022年业绩点评：产能+技术双轮驱动，超薄玻璃出货提升推动盈利向好 [庆祝]#公司公布2022年业绩，实现收入 50.3 亿元，同比+38.73%；归母净利润 4.09 亿元，同比+59.93%，对应每股盈利 0.63 元，符合我们预期。公司扣非后净利润为 1.02 亿元，与归母净利润差距较大主要系政府补助和处置子公司股权等非经常性收益增加所致。 [庆祝]#产能扩张+窑炉新技术应用+精细化管理助力成本下降、公司盈利能力持续修复

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凯盛新能

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夜长梦山

2023-03-31 13:19:20

美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW

【财通电新】美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW #美国海风潜在资源巨大、但仍处于起步阶段：美国海风潜在资源达4200GW，可满足美国3倍的电力需求。但其海风刚刚起步，缺乏本土供应链，2022年新增装机仅42MW。#未来海风规划量巨大、固定式和漂浮式齐头并进：目前已有40GW的海风项目在规划中。DOE目标2030年前新增装机30GW，2040年前装机量达到39GW，2050年前海风装机达110 GW，2035年前新增漂浮式装机15GW。#至2030年美国海风度

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明阳智能

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2023-03-31 13:18:03

鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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福瑞达

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2023-03-31 13:17:22

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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晶科能源

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夜长梦山

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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新开源

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2023-03-31 13:16:25

科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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聚光科技

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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康恩贝

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夜长梦山

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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航宇科技

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2023-03-31 12:51:49

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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泛微网络

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2023-03-31 12:51:15

关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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中芯国际

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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美亚光电

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夜长梦山

2023-03-31 12:45:57

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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温氏股份

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