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2023-03-29 19:54:42

【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇

【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇 ⓵美联储和市场的加息预期分歧在哪？美联储重申加息立场，抗通胀仍是当务之急，银行事件令市场押注美联储或最早于5月暂停加息。 ⓶美联储暂停加息的时点会在哪？经济转弱、通胀回落，美联储或有望于二季度暂停加息。此外，当前加息已步入“深水区”，美联储暂停加息亦利于观察更多潜在尾部风险。 ⓷末次加息结束后，权益市场表现如何？1）1970-82年的“大通胀”时期，受高通胀、能源价格等因素袭扰，权益市场末次加息前后维持震荡。2）在1984-90年两轮加息周期中，美股、港

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中国黄金

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2023-03-29 14:06:11

中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好

中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好【中金农业樊俊豪】大家好中粮家佳康公布2022年业绩：2022年收入同比-2.5%至129.0亿元，生物资产公允价值调整前/调整后利润为-3.20/3.57亿元，同比-113.6%/+8.4亿元，业绩基本市场符合预期，主因饲料成本上行、套期保值负向影响。分半年看，1H/2H22收入同比-28.8%/32.0%，1H/2H22公允价值调整前利润同比-189.6%/36.2%，主因2H22生猪均价抬升。评论： 1、生猪养殖高质量增长，生鲜猪肉

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中粮家佳康

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夜长梦山

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光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！

【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 2、高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等

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常山北明

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酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点

华创食饮欧阳予20230329：酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点近日老窖、洋河、舍得均传出提价消息，国窖低度打款价3.31起上调30元，洋河梦6+出厂价4.1起上调20元，品味舍得终端价4.1起上调20元。加上3月初今世缘计划外提价20元，2月份剑南春出厂价上调20元。解读如下： 1、提价目的为挺价，批价有望上行。3-4月消费淡季，历来是酒企停货挺价政策窗口期，今年需求复苏方向明确，预计行业批价Q2将小幅上行，渠道利润边际改善。 2、白酒板块历来Q2超额收益明显，驱动机制在于3-4月挺价

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贵州茅台

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【中航科技电子】半导体设备&材料

【中航科技电子】半导体设备&材料 📖工信部表示：要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用。大基金近期动作密集，对已发展成熟的公司有序退出，促进市场化发展；并回笼资金，聚焦核心制造及设备材料这些基础创新环节（近期增资长江存储、晶瑞电材）。国内晶圆厂资本开支好于预期，SMIC预期23年资本开支同比基本持平（63.5亿美元），在建12英寸产能34万片/月。部分成熟制程代工厂（积塔、晶合集成、粤芯等）合计在建产能超10万片/月。估值层面，当前半导体

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中微公司

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汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。

汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。 1.本轮价格战由特斯拉主导，降价是建立在其强大工艺创新和工程降本能力上，与传统汽车工业挤压零部件利润的依赖途径完全不同。 2.国产供应链是特斯拉完成2030年2000万销量宏伟目标的重要基础，特斯拉开启全球扩产，巫需中国供应商配合在墨西哥等海外地区配套建厂给供应商合理的利润率才能保障出海配套意愿。 3.根据我们调研，特斯拉产业链反映价格压力可控，主要为原材料价格联动及正常年降。搭载Hardware 4.0的新款Model

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嵘泰股份

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重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！

【国君食品】重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！舍得酒业：看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性！ 1）我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速。根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平； 2）舍得属次高端企业中渠道最为良性标的之一。3月上旬舍得系列库存周期在70-80天，其种品味舍得库存周期在50天内；草根调研反馈，4月初品味

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舍得酒业

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核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头

【招商机械】核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头数控系统是机床大脑，是机床最核心的技术所在，是被“卡脖子”的关键技术，也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。预计2025年数控系统市场规模达223亿元，国产化率有望提升到50%。我国数控系统国产化较低，2021年仅25.4%，发达国家普遍80%-90%。华中数控是国内最稀缺的国产替代者。国外品牌发那科、三菱和西门子占据中高端市场主导地位，2021年合计份额为65%（以金额计）；国内品牌中，以中高端产品为主的华中数控具备较强竞

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华中数控

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浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟

浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】子公司传播大脑3/28举办首季产品发布会： 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上，引入浙江广电、浙江文投、浙江出版等战投，将定位浙江省重大新闻传播平的动力中枢，打造浙江省融媒

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浙数文化

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航发控制22年报点评

【海通军工】航发控制22年报点评事件：2023年3月28日下午公司发布了2022年年度报告，2022年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%，归属母公司净利润6.88亿元，同比+41.18%，扣非归母净利润6.02亿元，同比+29.14%，基本每股收益0.52元，同比+30.00%。航发及衍生产品订单饱满，占款能力提升，期间费率有效降低。22年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%（年初经营计划为51.00亿元，同比+22.68%），营收按产品分航空发动机及燃气轮

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航发控制

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家居板块更新

【华创轻纺】家居板块更新：Q1业绩预期下调，全年维度确定性较强，看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势！根据报表节奏，23Q1财报本质反应22Q4终端接单，预计23Q1报表仍承压、公司指引有不同程度下滑，从下滑幅度来看，定制>软体>工程，部分工程龙头或依然实现较高增长。同时，从Q1前端看，整体315和开门红符合预期，部分龙头工厂接单3月或实现30%+增长，Q2增速拐点可期，全年呈现前低后高的节奏。复盘参考2020年，1）零售端，Q1大幅承压，滞后消费需求逐步释放，疫情扰动因素退却下驱动品牌家

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顾家家居

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新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富

【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾 40%。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场，不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向校园推出的移动互联网产品“完美校园”App、支付宝小程序等，不仅包含校园一卡通、移动支付、学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的就业问题。校园AI场景丰富，且有买单方和充足的支付能力，我们认

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新开普

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】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链

【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能

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拓普集团

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【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量事件链接：重磅！美国防部签订高能激光武器合同，II-VI、nLIGHT均在列 [烟花]事件：近日，美国国防部向通用原子、Leidos Dynetics、II-VI航空航天与国防公司等7家公司下达一份价值7500万美元的固态高能激光wuqi系统的制造与交付合同，主要用于为美国海军水面舰艇配备激光wuqi。 [烟花]激光系统可以准确攻打快速移动的目标，而且可以实现多线交战、快速瞄准并将附带损失最小化，自1960年代

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联创光电

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政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性

政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性支持性政策细化规划，量化执行。继2022年3月发布中医药发展十四五规划以来，围绕中医药创新、人才等细则规划路线出台，2023年2月，中医药振兴发展重大工程实施方案发布，统筹政府多部门量化执行规划目标。2023年政府工作报告中针对中医药的表述从2022年的“支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革”，变为“促进中医药传承创新发展”。从顶层规划到实施方案，2023-2024年我们预计将是政策细化落地的年份。2023年新版基药目录将公布，中药将是主要增量。

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寿仙谷

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【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇

【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇 ⓵美联储和市场的加息预期分歧在哪？美联储重申加息立场，抗通胀仍是当务之急，银行事件令市场押注美联储或最早于5月暂停加息。 ⓶美联储暂停加息的时点会在哪？经济转弱、通胀回落，美联储或有望于二季度暂停加息。此外，当前加息已步入“深水区”，美联储暂停加息亦利于观察更多潜在尾部风险。 ⓷末次加息结束后，权益市场表现如何？1）1970-82年的“大通胀”时期，受高通胀、能源价格等因素袭扰，权益市场末次加息前后维持震荡。2）在1984-90年两轮加息周期中，美股、港

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中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好

中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好【中金农业樊俊豪】大家好中粮家佳康公布2022年业绩：2022年收入同比-2.5%至129.0亿元，生物资产公允价值调整前/调整后利润为-3.20/3.57亿元，同比-113.6%/+8.4亿元，业绩基本市场符合预期，主因饲料成本上行、套期保值负向影响。分半年看，1H/2H22收入同比-28.8%/32.0%，1H/2H22公允价值调整前利润同比-189.6%/36.2%，主因2H22生猪均价抬升。评论： 1、生猪养殖高质量增长，生鲜猪肉

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中粮家佳康

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光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！

【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 2、高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等

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酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点

华创食饮欧阳予20230329：酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点近日老窖、洋河、舍得均传出提价消息，国窖低度打款价3.31起上调30元，洋河梦6+出厂价4.1起上调20元，品味舍得终端价4.1起上调20元。加上3月初今世缘计划外提价20元，2月份剑南春出厂价上调20元。解读如下： 1、提价目的为挺价，批价有望上行。3-4月消费淡季，历来是酒企停货挺价政策窗口期，今年需求复苏方向明确，预计行业批价Q2将小幅上行，渠道利润边际改善。 2、白酒板块历来Q2超额收益明显，驱动机制在于3-4月挺价

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【中航科技电子】半导体设备&材料

【中航科技电子】半导体设备&材料 📖工信部表示：要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用。大基金近期动作密集，对已发展成熟的公司有序退出，促进市场化发展；并回笼资金，聚焦核心制造及设备材料这些基础创新环节（近期增资长江存储、晶瑞电材）。国内晶圆厂资本开支好于预期，SMIC预期23年资本开支同比基本持平（63.5亿美元），在建12英寸产能34万片/月。部分成熟制程代工厂（积塔、晶合集成、粤芯等）合计在建产能超10万片/月。估值层面，当前半导体

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汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。

汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。 1.本轮价格战由特斯拉主导，降价是建立在其强大工艺创新和工程降本能力上，与传统汽车工业挤压零部件利润的依赖途径完全不同。 2.国产供应链是特斯拉完成2030年2000万销量宏伟目标的重要基础，特斯拉开启全球扩产，巫需中国供应商配合在墨西哥等海外地区配套建厂给供应商合理的利润率才能保障出海配套意愿。 3.根据我们调研，特斯拉产业链反映价格压力可控，主要为原材料价格联动及正常年降。搭载Hardware 4.0的新款Model

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重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！

【国君食品】重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！舍得酒业：看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性！ 1）我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速。根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平； 2）舍得属次高端企业中渠道最为良性标的之一。3月上旬舍得系列库存周期在70-80天，其种品味舍得库存周期在50天内；草根调研反馈，4月初品味

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核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头

【招商机械】核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头数控系统是机床大脑，是机床最核心的技术所在，是被“卡脖子”的关键技术，也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。预计2025年数控系统市场规模达223亿元，国产化率有望提升到50%。我国数控系统国产化较低，2021年仅25.4%，发达国家普遍80%-90%。华中数控是国内最稀缺的国产替代者。国外品牌发那科、三菱和西门子占据中高端市场主导地位，2021年合计份额为65%（以金额计）；国内品牌中，以中高端产品为主的华中数控具备较强竞

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浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟

浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】子公司传播大脑3/28举办首季产品发布会： 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上，引入浙江广电、浙江文投、浙江出版等战投，将定位浙江省重大新闻传播平的动力中枢，打造浙江省融媒

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航发控制22年报点评

【海通军工】航发控制22年报点评事件：2023年3月28日下午公司发布了2022年年度报告，2022年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%，归属母公司净利润6.88亿元，同比+41.18%，扣非归母净利润6.02亿元，同比+29.14%，基本每股收益0.52元，同比+30.00%。航发及衍生产品订单饱满，占款能力提升，期间费率有效降低。22年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%（年初经营计划为51.00亿元，同比+22.68%），营收按产品分航空发动机及燃气轮

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家居板块更新

【华创轻纺】家居板块更新：Q1业绩预期下调，全年维度确定性较强，看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势！根据报表节奏，23Q1财报本质反应22Q4终端接单，预计23Q1报表仍承压、公司指引有不同程度下滑，从下滑幅度来看，定制>软体>工程，部分工程龙头或依然实现较高增长。同时，从Q1前端看，整体315和开门红符合预期，部分龙头工厂接单3月或实现30%+增长，Q2增速拐点可期，全年呈现前低后高的节奏。复盘参考2020年，1）零售端，Q1大幅承压，滞后消费需求逐步释放，疫情扰动因素退却下驱动品牌家

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新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富

【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾 40%。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场，不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向校园推出的移动互联网产品“完美校园”App、支付宝小程序等，不仅包含校园一卡通、移动支付、学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的就业问题。校园AI场景丰富，且有买单方和充足的支付能力，我们认

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】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链

【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能

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【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量事件链接：重磅！美国防部签订高能激光武器合同，II-VI、nLIGHT均在列 [烟花]事件：近日，美国国防部向通用原子、Leidos Dynetics、II-VI航空航天与国防公司等7家公司下达一份价值7500万美元的固态高能激光wuqi系统的制造与交付合同，主要用于为美国海军水面舰艇配备激光wuqi。 [烟花]激光系统可以准确攻打快速移动的目标，而且可以实现多线交战、快速瞄准并将附带损失最小化，自1960年代

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政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性

政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性支持性政策细化规划，量化执行。继2022年3月发布中医药发展十四五规划以来，围绕中医药创新、人才等细则规划路线出台，2023年2月，中医药振兴发展重大工程实施方案发布，统筹政府多部门量化执行规划目标。2023年政府工作报告中针对中医药的表述从2022年的“支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革”，变为“促进中医药传承创新发展”。从顶层规划到实施方案，2023-2024年我们预计将是政策细化落地的年份。2023年新版基药目录将公布，中药将是主要增量。

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【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇

【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇 ⓵美联储和市场的加息预期分歧在哪？美联储重申加息立场，抗通胀仍是当务之急，银行事件令市场押注美联储或最早于5月暂停加息。 ⓶美联储暂停加息的时点会在哪？经济转弱、通胀回落，美联储或有望于二季度暂停加息。此外，当前加息已步入“深水区”，美联储暂停加息亦利于观察更多潜在尾部风险。 ⓷末次加息结束后，权益市场表现如何？1）1970-82年的“大通胀”时期，受高通胀、能源价格等因素袭扰，权益市场末次加息前后维持震荡。2）在1984-90年两轮加息周期中，美股、港

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中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好

中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好【中金农业樊俊豪】大家好中粮家佳康公布2022年业绩：2022年收入同比-2.5%至129.0亿元，生物资产公允价值调整前/调整后利润为-3.20/3.57亿元，同比-113.6%/+8.4亿元，业绩基本市场符合预期，主因饲料成本上行、套期保值负向影响。分半年看，1H/2H22收入同比-28.8%/32.0%，1H/2H22公允价值调整前利润同比-189.6%/36.2%，主因2H22生猪均价抬升。评论： 1、生猪养殖高质量增长，生鲜猪肉

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中粮家佳康

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夜长梦山

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光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！

【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 2、高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等

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常山北明

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酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点

华创食饮欧阳予20230329：酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点近日老窖、洋河、舍得均传出提价消息，国窖低度打款价3.31起上调30元，洋河梦6+出厂价4.1起上调20元，品味舍得终端价4.1起上调20元。加上3月初今世缘计划外提价20元，2月份剑南春出厂价上调20元。解读如下： 1、提价目的为挺价，批价有望上行。3-4月消费淡季，历来是酒企停货挺价政策窗口期，今年需求复苏方向明确，预计行业批价Q2将小幅上行，渠道利润边际改善。 2、白酒板块历来Q2超额收益明显，驱动机制在于3-4月挺价

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贵州茅台

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【中航科技电子】半导体设备&材料

【中航科技电子】半导体设备&材料 📖工信部表示：要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用。大基金近期动作密集，对已发展成熟的公司有序退出，促进市场化发展；并回笼资金，聚焦核心制造及设备材料这些基础创新环节（近期增资长江存储、晶瑞电材）。国内晶圆厂资本开支好于预期，SMIC预期23年资本开支同比基本持平（63.5亿美元），在建12英寸产能34万片/月。部分成熟制程代工厂（积塔、晶合集成、粤芯等）合计在建产能超10万片/月。估值层面，当前半导体

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中微公司

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汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。

汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。 1.本轮价格战由特斯拉主导，降价是建立在其强大工艺创新和工程降本能力上，与传统汽车工业挤压零部件利润的依赖途径完全不同。 2.国产供应链是特斯拉完成2030年2000万销量宏伟目标的重要基础，特斯拉开启全球扩产，巫需中国供应商配合在墨西哥等海外地区配套建厂给供应商合理的利润率才能保障出海配套意愿。 3.根据我们调研，特斯拉产业链反映价格压力可控，主要为原材料价格联动及正常年降。搭载Hardware 4.0的新款Model

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嵘泰股份

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夜长梦山

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重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！

【国君食品】重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！舍得酒业：看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性！ 1）我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速。根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平； 2）舍得属次高端企业中渠道最为良性标的之一。3月上旬舍得系列库存周期在70-80天，其种品味舍得库存周期在50天内；草根调研反馈，4月初品味

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舍得酒业

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核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头

【招商机械】核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头数控系统是机床大脑，是机床最核心的技术所在，是被“卡脖子”的关键技术，也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。预计2025年数控系统市场规模达223亿元，国产化率有望提升到50%。我国数控系统国产化较低，2021年仅25.4%，发达国家普遍80%-90%。华中数控是国内最稀缺的国产替代者。国外品牌发那科、三菱和西门子占据中高端市场主导地位，2021年合计份额为65%（以金额计）；国内品牌中，以中高端产品为主的华中数控具备较强竞

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华中数控

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浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟

浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】子公司传播大脑3/28举办首季产品发布会： 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上，引入浙江广电、浙江文投、浙江出版等战投，将定位浙江省重大新闻传播平的动力中枢，打造浙江省融媒

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浙数文化

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航发控制22年报点评

【海通军工】航发控制22年报点评事件：2023年3月28日下午公司发布了2022年年度报告，2022年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%，归属母公司净利润6.88亿元，同比+41.18%，扣非归母净利润6.02亿元，同比+29.14%，基本每股收益0.52元，同比+30.00%。航发及衍生产品订单饱满，占款能力提升，期间费率有效降低。22年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%（年初经营计划为51.00亿元，同比+22.68%），营收按产品分航空发动机及燃气轮

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航发控制

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家居板块更新

【华创轻纺】家居板块更新：Q1业绩预期下调，全年维度确定性较强，看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势！根据报表节奏，23Q1财报本质反应22Q4终端接单，预计23Q1报表仍承压、公司指引有不同程度下滑，从下滑幅度来看，定制>软体>工程，部分工程龙头或依然实现较高增长。同时，从Q1前端看，整体315和开门红符合预期，部分龙头工厂接单3月或实现30%+增长，Q2增速拐点可期，全年呈现前低后高的节奏。复盘参考2020年，1）零售端，Q1大幅承压，滞后消费需求逐步释放，疫情扰动因素退却下驱动品牌家

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新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富

【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾 40%。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场，不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向校园推出的移动互联网产品“完美校园”App、支付宝小程序等，不仅包含校园一卡通、移动支付、学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的就业问题。校园AI场景丰富，且有买单方和充足的支付能力，我们认

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新开普

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】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链

【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能

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【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量事件链接：重磅！美国防部签订高能激光武器合同，II-VI、nLIGHT均在列 [烟花]事件：近日，美国国防部向通用原子、Leidos Dynetics、II-VI航空航天与国防公司等7家公司下达一份价值7500万美元的固态高能激光wuqi系统的制造与交付合同，主要用于为美国海军水面舰艇配备激光wuqi。 [烟花]激光系统可以准确攻打快速移动的目标，而且可以实现多线交战、快速瞄准并将附带损失最小化，自1960年代

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联创光电

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政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性

政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性支持性政策细化规划，量化执行。继2022年3月发布中医药发展十四五规划以来，围绕中医药创新、人才等细则规划路线出台，2023年2月，中医药振兴发展重大工程实施方案发布，统筹政府多部门量化执行规划目标。2023年政府工作报告中针对中医药的表述从2022年的“支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革”，变为“促进中医药传承创新发展”。从顶层规划到实施方案，2023-2024年我们预计将是政策细化落地的年份。2023年新版基药目录将公布，中药将是主要增量。

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【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇

【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇 ⓵美联储和市场的加息预期分歧在哪？美联储重申加息立场，抗通胀仍是当务之急，银行事件令市场押注美联储或最早于5月暂停加息。 ⓶美联储暂停加息的时点会在哪？经济转弱、通胀回落，美联储或有望于二季度暂停加息。此外，当前加息已步入“深水区”，美联储暂停加息亦利于观察更多潜在尾部风险。 ⓷末次加息结束后，权益市场表现如何？1）1970-82年的“大通胀”时期，受高通胀、能源价格等因素袭扰，权益市场末次加息前后维持震荡。2）在1984-90年两轮加息周期中，美股、港

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中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好

中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好【中金农业樊俊豪】大家好中粮家佳康公布2022年业绩：2022年收入同比-2.5%至129.0亿元，生物资产公允价值调整前/调整后利润为-3.20/3.57亿元，同比-113.6%/+8.4亿元，业绩基本市场符合预期，主因饲料成本上行、套期保值负向影响。分半年看，1H/2H22收入同比-28.8%/32.0%，1H/2H22公允价值调整前利润同比-189.6%/36.2%，主因2H22生猪均价抬升。评论： 1、生猪养殖高质量增长，生鲜猪肉

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光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！

【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 2、高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等

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酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点

华创食饮欧阳予20230329：酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点近日老窖、洋河、舍得均传出提价消息，国窖低度打款价3.31起上调30元，洋河梦6+出厂价4.1起上调20元，品味舍得终端价4.1起上调20元。加上3月初今世缘计划外提价20元，2月份剑南春出厂价上调20元。解读如下： 1、提价目的为挺价，批价有望上行。3-4月消费淡季，历来是酒企停货挺价政策窗口期，今年需求复苏方向明确，预计行业批价Q2将小幅上行，渠道利润边际改善。 2、白酒板块历来Q2超额收益明显，驱动机制在于3-4月挺价

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【中航科技电子】半导体设备&材料

【中航科技电子】半导体设备&材料 📖工信部表示：要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用。大基金近期动作密集，对已发展成熟的公司有序退出，促进市场化发展；并回笼资金，聚焦核心制造及设备材料这些基础创新环节（近期增资长江存储、晶瑞电材）。国内晶圆厂资本开支好于预期，SMIC预期23年资本开支同比基本持平（63.5亿美元），在建12英寸产能34万片/月。部分成熟制程代工厂（积塔、晶合集成、粤芯等）合计在建产能超10万片/月。估值层面，当前半导体

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汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。

汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。 1.本轮价格战由特斯拉主导，降价是建立在其强大工艺创新和工程降本能力上，与传统汽车工业挤压零部件利润的依赖途径完全不同。 2.国产供应链是特斯拉完成2030年2000万销量宏伟目标的重要基础，特斯拉开启全球扩产，巫需中国供应商配合在墨西哥等海外地区配套建厂给供应商合理的利润率才能保障出海配套意愿。 3.根据我们调研，特斯拉产业链反映价格压力可控，主要为原材料价格联动及正常年降。搭载Hardware 4.0的新款Model

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重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！

【国君食品】重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！舍得酒业：看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性！ 1）我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速。根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平； 2）舍得属次高端企业中渠道最为良性标的之一。3月上旬舍得系列库存周期在70-80天，其种品味舍得库存周期在50天内；草根调研反馈，4月初品味

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核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头

【招商机械】核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头数控系统是机床大脑，是机床最核心的技术所在，是被“卡脖子”的关键技术，也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。预计2025年数控系统市场规模达223亿元，国产化率有望提升到50%。我国数控系统国产化较低，2021年仅25.4%，发达国家普遍80%-90%。华中数控是国内最稀缺的国产替代者。国外品牌发那科、三菱和西门子占据中高端市场主导地位，2021年合计份额为65%（以金额计）；国内品牌中，以中高端产品为主的华中数控具备较强竞

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浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟

浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】子公司传播大脑3/28举办首季产品发布会： 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上，引入浙江广电、浙江文投、浙江出版等战投，将定位浙江省重大新闻传播平的动力中枢，打造浙江省融媒

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航发控制22年报点评

【海通军工】航发控制22年报点评事件：2023年3月28日下午公司发布了2022年年度报告，2022年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%，归属母公司净利润6.88亿元，同比+41.18%，扣非归母净利润6.02亿元，同比+29.14%，基本每股收益0.52元，同比+30.00%。航发及衍生产品订单饱满，占款能力提升，期间费率有效降低。22年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%（年初经营计划为51.00亿元，同比+22.68%），营收按产品分航空发动机及燃气轮

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家居板块更新

【华创轻纺】家居板块更新：Q1业绩预期下调，全年维度确定性较强，看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势！根据报表节奏，23Q1财报本质反应22Q4终端接单，预计23Q1报表仍承压、公司指引有不同程度下滑，从下滑幅度来看，定制>软体>工程，部分工程龙头或依然实现较高增长。同时，从Q1前端看，整体315和开门红符合预期，部分龙头工厂接单3月或实现30%+增长，Q2增速拐点可期，全年呈现前低后高的节奏。复盘参考2020年，1）零售端，Q1大幅承压，滞后消费需求逐步释放，疫情扰动因素退却下驱动品牌家

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新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富

【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾 40%。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场，不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向校园推出的移动互联网产品“完美校园”App、支付宝小程序等，不仅包含校园一卡通、移动支付、学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的就业问题。校园AI场景丰富，且有买单方和充足的支付能力，我们认

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】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链

【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能

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【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量事件链接：重磅！美国防部签订高能激光武器合同，II-VI、nLIGHT均在列 [烟花]事件：近日，美国国防部向通用原子、Leidos Dynetics、II-VI航空航天与国防公司等7家公司下达一份价值7500万美元的固态高能激光wuqi系统的制造与交付合同，主要用于为美国海军水面舰艇配备激光wuqi。 [烟花]激光系统可以准确攻打快速移动的目标，而且可以实现多线交战、快速瞄准并将附带损失最小化，自1960年代

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政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性

政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性支持性政策细化规划，量化执行。继2022年3月发布中医药发展十四五规划以来，围绕中医药创新、人才等细则规划路线出台，2023年2月，中医药振兴发展重大工程实施方案发布，统筹政府多部门量化执行规划目标。2023年政府工作报告中针对中医药的表述从2022年的“支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革”，变为“促进中医药传承创新发展”。从顶层规划到实施方案，2023-2024年我们预计将是政策细化落地的年份。2023年新版基药目录将公布，中药将是主要增量。

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【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇

【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇 ⓵美联储和市场的加息预期分歧在哪？美联储重申加息立场，抗通胀仍是当务之急，银行事件令市场押注美联储或最早于5月暂停加息。 ⓶美联储暂停加息的时点会在哪？经济转弱、通胀回落，美联储或有望于二季度暂停加息。此外，当前加息已步入“深水区”，美联储暂停加息亦利于观察更多潜在尾部风险。 ⓷末次加息结束后，权益市场表现如何？1）1970-82年的“大通胀”时期，受高通胀、能源价格等因素袭扰，权益市场末次加息前后维持震荡。2）在1984-90年两轮加息周期中，美股、港

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中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好

中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好【中金农业樊俊豪】大家好中粮家佳康公布2022年业绩：2022年收入同比-2.5%至129.0亿元，生物资产公允价值调整前/调整后利润为-3.20/3.57亿元，同比-113.6%/+8.4亿元，业绩基本市场符合预期，主因饲料成本上行、套期保值负向影响。分半年看，1H/2H22收入同比-28.8%/32.0%，1H/2H22公允价值调整前利润同比-189.6%/36.2%，主因2H22生猪均价抬升。评论： 1、生猪养殖高质量增长，生鲜猪肉

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光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！

【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 2、高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等

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常山北明

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夜长梦山

2023-03-29 14:04:13

酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点

华创食饮欧阳予20230329：酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点近日老窖、洋河、舍得均传出提价消息，国窖低度打款价3.31起上调30元，洋河梦6+出厂价4.1起上调20元，品味舍得终端价4.1起上调20元。加上3月初今世缘计划外提价20元，2月份剑南春出厂价上调20元。解读如下： 1、提价目的为挺价，批价有望上行。3-4月消费淡季，历来是酒企停货挺价政策窗口期，今年需求复苏方向明确，预计行业批价Q2将小幅上行，渠道利润边际改善。 2、白酒板块历来Q2超额收益明显，驱动机制在于3-4月挺价

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-29 14:03:40

【中航科技电子】半导体设备&材料

【中航科技电子】半导体设备&材料 📖工信部表示：要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用。大基金近期动作密集，对已发展成熟的公司有序退出，促进市场化发展；并回笼资金，聚焦核心制造及设备材料这些基础创新环节（近期增资长江存储、晶瑞电材）。国内晶圆厂资本开支好于预期，SMIC预期23年资本开支同比基本持平（63.5亿美元），在建12英寸产能34万片/月。部分成熟制程代工厂（积塔、晶合集成、粤芯等）合计在建产能超10万片/月。估值层面，当前半导体

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中微公司

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夜长梦山

2023-03-29 14:02:26

汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。

汽车电动化回归行业本质，成本决定企业生命，重申特斯拉产业链结构性机会。 1.本轮价格战由特斯拉主导，降价是建立在其强大工艺创新和工程降本能力上，与传统汽车工业挤压零部件利润的依赖途径完全不同。 2.国产供应链是特斯拉完成2030年2000万销量宏伟目标的重要基础，特斯拉开启全球扩产，巫需中国供应商配合在墨西哥等海外地区配套建厂给供应商合理的利润率才能保障出海配套意愿。 3.根据我们调研，特斯拉产业链反映价格压力可控，主要为原材料价格联动及正常年降。搭载Hardware 4.0的新款Model

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嵘泰股份

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夜长梦山

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重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！

【国君食品】重发：淡季把握个股逻辑，继续推荐舍得、老白干等！舍得酒业：看好公司强激励+良渠道及强品牌，次高端复苏预期下，舍得有望率先释放业绩弹性！ 1）我们认为23Q1收入表现相对稳健，不会失速。根据草根调研，公司23年初成功捕捉外部动销改善机遇，在控制库存压力前提下仍维系放量状态，我们估测3月销售端仍处在环比提速状态，预计23Q1收入端大概率实现持平； 2）舍得属次高端企业中渠道最为良性标的之一。3月上旬舍得系列库存周期在70-80天，其种品味舍得库存周期在50天内；草根调研反馈，4月初品味

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舍得酒业

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夜长梦山

2023-03-29 14:01:13

核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头

【招商机械】核心推荐·华中数控·最具稀缺性的工业母机数控系统龙头数控系统是机床大脑，是机床最核心的技术所在，是被“卡脖子”的关键技术，也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。预计2025年数控系统市场规模达223亿元，国产化率有望提升到50%。我国数控系统国产化较低，2021年仅25.4%，发达国家普遍80%-90%。华中数控是国内最稀缺的国产替代者。国外品牌发那科、三菱和西门子占据中高端市场主导地位，2021年合计份额为65%（以金额计）；国内品牌中，以中高端产品为主的华中数控具备较强竞

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华中数控

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夜长梦山

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浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟

浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】子公司传播大脑3/28举办首季产品发布会： 1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。 2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。传播大脑是在原子公司浙报融媒体科技的基础上，引入浙江广电、浙江文投、浙江出版等战投，将定位浙江省重大新闻传播平的动力中枢，打造浙江省融媒

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浙数文化

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夜长梦山

2023-03-29 13:59:08

航发控制22年报点评

【海通军工】航发控制22年报点评事件：2023年3月28日下午公司发布了2022年年度报告，2022年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%，归属母公司净利润6.88亿元，同比+41.18%，扣非归母净利润6.02亿元，同比+29.14%，基本每股收益0.52元，同比+30.00%。航发及衍生产品订单饱满，占款能力提升，期间费率有效降低。22年度公司实现营业收入49.42亿元，同比+18.88%（年初经营计划为51.00亿元，同比+22.68%），营收按产品分航空发动机及燃气轮

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航发控制

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夜长梦山

2023-03-29 13:58:12

家居板块更新

【华创轻纺】家居板块更新：Q1业绩预期下调，全年维度确定性较强，看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势！根据报表节奏，23Q1财报本质反应22Q4终端接单，预计23Q1报表仍承压、公司指引有不同程度下滑，从下滑幅度来看，定制>软体>工程，部分工程龙头或依然实现较高增长。同时，从Q1前端看，整体315和开门红符合预期，部分龙头工厂接单3月或实现30%+增长，Q2增速拐点可期，全年呈现前低后高的节奏。复盘参考2020年，1）零售端，Q1大幅承压，滞后消费需求逐步释放，疫情扰动因素退却下驱动品牌家

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顾家家居

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夜长梦山

2023-03-29 13:57:24

新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富

【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾 40%。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场，不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向校园推出的移动互联网产品“完美校园”App、支付宝小程序等，不仅包含校园一卡通、移动支付、学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的就业问题。校园AI场景丰富，且有买单方和充足的支付能力，我们认

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新开普

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夜长梦山

2023-03-29 13:56:55

】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链

【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。特斯拉即将迎来新一轮产品和产能

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拓普集团

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夜长梦山

2023-03-29 13:55:10

【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】激光系统核心泵浦源供应商，有望充分受益激光系统需求放量事件链接：重磅！美国防部签订高能激光武器合同，II-VI、nLIGHT均在列 [烟花]事件：近日，美国国防部向通用原子、Leidos Dynetics、II-VI航空航天与国防公司等7家公司下达一份价值7500万美元的固态高能激光wuqi系统的制造与交付合同，主要用于为美国海军水面舰艇配备激光wuqi。 [烟花]激光系统可以准确攻打快速移动的目标，而且可以实现多线交战、快速瞄准并将附带损失最小化，自1960年代

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联创光电

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夜长梦山

2023-03-29 13:54:02

政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性

政策持续推进落地，中药板块有望保持更好的进攻性支持性政策细化规划，量化执行。继2022年3月发布中医药发展十四五规划以来，围绕中医药创新、人才等细则规划路线出台，2023年2月，中医药振兴发展重大工程实施方案发布，统筹政府多部门量化执行规划目标。2023年政府工作报告中针对中医药的表述从2022年的“支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革”，变为“促进中医药传承创新发展”。从顶层规划到实施方案，2023-2024年我们预计将是政策细化落地的年份。2023年新版基药目录将公布，中药将是主要增量。

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寿仙谷

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