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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-28 14:35:13
持续重点强烈推荐中际旭创
【招商通信-梁程加团队】持续重点强烈推荐中际旭创 旭创全球800G出货总龙头领跑行业,22年全球出货市占率90%🥇 智算中心大算力要配套大网络高速率传输需求大幅提升,800G光模块有望迅速占领市场,扩大旭创先发优势 公司估值长期受制于海外资本开支预期,然而AI的iPhone时刻来临彻底扭转预期,2023年业绩即有望超预期,24年业绩有望大超预期 当前估值仍不足25倍,珍惜当前低估值窗口 招商通信|数字经济风向标:梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天
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中际旭创
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夜长梦山
2023-03-28 14:34:17
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机 💡受昨日同花顺减持公告影响,今日金融科技板块略有回调,但回调幅度有限、市场积极抢筹,显示出板块韧性。我们认为“AI应用在金融场景的扩散”会持续演绎,且有基本面作为安全垫。 💡同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,回调不改向上趋势。财富趋势受此影响,盘面也处于超跌。 此外,恒生电子有望引领投研平台智能化,聚合内外部金融数据,大幅提升投研效率;顶点软件也在演绎这条逻辑。 💡基本面角度,恒生和顶点2023年全年业绩
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同花顺
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夜长梦山
2023-03-28 14:31:58
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】 【观点更新】 ①头部硬镜外资前全国老大或空降开立硬镜外科管线,带入成熟团队助力公司第三成长曲线,此举表明公司将硬镜和外科解决方案市场销售提到重视新高度+证明平台吸引力;部分条线销售负责人或有调整,销售体系和研发体系已成熟不太会因个人而影响大盘。 ② 23年内镜线保持理智增速预期,内镜(45%+增速)=软镜(未来N年看好成长赛道,短期国内超过50%,海外或略慢)+ 硬镜(4K/4K荧光等放量→增速100%+)+ 镜下耗材(疫后复苏→增速20%+);超声线:高
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开立医疗
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夜长梦山
2023-03-28 14:31:01
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化 3.27据外媒More Than Moore报道,近期英特尔又计划将与笔记本电脑业务相关的5G基带技术转让给两家中国企业——联发科和广和通,交易预计在5月底前完成,英特尔将在7月底前彻底退出5G基带市场。 公司长期以来与英特尔基带芯片合作开发面向PC市场的蜂窝模组,占领市场最大份额。自英特尔此前基带芯片出售后,公司在5G产品开发上便与联发科建立合作,英特尔提供部分支持。我们认为,此次技术受让后,广和通将基于联发科基带芯片,深化在PC模
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英特尔-T
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夜长梦山
2023-03-28 14:29:32
箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多
【中金基础材料】箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多 |陈彦、龚晴、徐贇妍 🔺据关税司,2023年1月1日起,我国部分进口纸关税归零(原本为5-6%),涵盖纸种包括瓦楞原纸等。据海关总署:单2月瓦楞纸进口量同比91%至33万吨,主要来源地为东南亚及东亚,超出市场预期。 🔹【短期供需矛盾尖锐,行业价格及销量难有弹性】据RISI,上周(3-20)箱板纸、瓦楞纸价较年初下跌390、427元至4,466、3,303元/吨,当前纸价处历史周期底部。我们认为当前行业供需矛盾尖锐,弱需求下龙头提价存在难度、叠加
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山鹰国际
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夜长梦山
2023-03-28 14:28:52
中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块
中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块【光大大化工赵乃迪团队】 事件:公司发布引入境外投资者暨签订战略合作协议公告,荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与战略合作方沙特阿拉伯石油公司的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.(AOC)签署了《股份买卖协议》。此外,荣盛石化于沙特阿美签署了《战略合作协议》建立了战略合作关系,公司及其子公司于沙特阿美和/或其关联方同时签署《战略合作协议》下一系列商业合作协议。 我们的观点: 中沙全面战略伙伴关系持续推
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荣盛石化
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夜长梦山
2023-03-28 14:26:31
看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善
【方正计算机】看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善 新一轮政策主线明确,信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升,同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓,未来一年厂商报表质量有望持续改善。 2023的三重驱动力:信创、关基保护、数据安全。 1)信创:新一轮信创将进入上量阶段,将直接带动防火墙、终端安全、密码采购量的增加 2)数据安全:今年看点在数字经济、数据要素的持续推动,以及相关各行业数据安全标准的持续落地; 3)关基保护:关键标准去年11月已发布,我
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奇安信
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夜长梦山
2023-03-28 14:25:30
AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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阅文集团
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中文在线
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夜长梦山
2023-03-28 14:24:43
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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夜长梦山
2023-03-28 14:24:13
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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夜长梦山
2023-03-28 14:23:15
宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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夜长梦山
2023-03-28 14:22:17
中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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中石化油服
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夜长梦山
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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电科网安
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夜长梦山
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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夜长梦山
2023-03-28 14:18:59
梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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梅安森
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持续重点强烈推荐中际旭创
【招商通信-梁程加团队】持续重点强烈推荐中际旭创 旭创全球800G出货总龙头领跑行业,22年全球出货市占率90%🥇 智算中心大算力要配套大网络高速率传输需求大幅提升,800G光模块有望迅速占领市场,扩大旭创先发优势 公司估值长期受制于海外资本开支预期,然而AI的iPhone时刻来临彻底扭转预期,2023年业绩即有望超预期,24年业绩有望大超预期 当前估值仍不足25倍,珍惜当前低估值窗口 招商通信|数字经济风向标:梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天
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中际旭创
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【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机 💡受昨日同花顺减持公告影响,今日金融科技板块略有回调,但回调幅度有限、市场积极抢筹,显示出板块韧性。我们认为“AI应用在金融场景的扩散”会持续演绎,且有基本面作为安全垫。 💡同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,回调不改向上趋势。财富趋势受此影响,盘面也处于超跌。 此外,恒生电子有望引领投研平台智能化,聚合内外部金融数据,大幅提升投研效率;顶点软件也在演绎这条逻辑。 💡基本面角度,恒生和顶点2023年全年业绩
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同花顺
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【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】 【观点更新】 ①头部硬镜外资前全国老大或空降开立硬镜外科管线,带入成熟团队助力公司第三成长曲线,此举表明公司将硬镜和外科解决方案市场销售提到重视新高度+证明平台吸引力;部分条线销售负责人或有调整,销售体系和研发体系已成熟不太会因个人而影响大盘。 ② 23年内镜线保持理智增速预期,内镜(45%+增速)=软镜(未来N年看好成长赛道,短期国内超过50%,海外或略慢)+ 硬镜(4K/4K荧光等放量→增速100%+)+ 镜下耗材(疫后复苏→增速20%+);超声线:高
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【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化 3.27据外媒More Than Moore报道,近期英特尔又计划将与笔记本电脑业务相关的5G基带技术转让给两家中国企业——联发科和广和通,交易预计在5月底前完成,英特尔将在7月底前彻底退出5G基带市场。 公司长期以来与英特尔基带芯片合作开发面向PC市场的蜂窝模组,占领市场最大份额。自英特尔此前基带芯片出售后,公司在5G产品开发上便与联发科建立合作,英特尔提供部分支持。我们认为,此次技术受让后,广和通将基于联发科基带芯片,深化在PC模
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箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多
【中金基础材料】箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多 |陈彦、龚晴、徐贇妍 🔺据关税司,2023年1月1日起,我国部分进口纸关税归零(原本为5-6%),涵盖纸种包括瓦楞原纸等。据海关总署:单2月瓦楞纸进口量同比91%至33万吨,主要来源地为东南亚及东亚,超出市场预期。 🔹【短期供需矛盾尖锐,行业价格及销量难有弹性】据RISI,上周(3-20)箱板纸、瓦楞纸价较年初下跌390、427元至4,466、3,303元/吨,当前纸价处历史周期底部。我们认为当前行业供需矛盾尖锐,弱需求下龙头提价存在难度、叠加
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中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块
中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块【光大大化工赵乃迪团队】 事件:公司发布引入境外投资者暨签订战略合作协议公告,荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与战略合作方沙特阿拉伯石油公司的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.(AOC)签署了《股份买卖协议》。此外,荣盛石化于沙特阿美签署了《战略合作协议》建立了战略合作关系,公司及其子公司于沙特阿美和/或其关联方同时签署《战略合作协议》下一系列商业合作协议。 我们的观点: 中沙全面战略伙伴关系持续推
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荣盛石化
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看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善
【方正计算机】看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善 新一轮政策主线明确,信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升,同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓,未来一年厂商报表质量有望持续改善。 2023的三重驱动力:信创、关基保护、数据安全。 1)信创:新一轮信创将进入上量阶段,将直接带动防火墙、终端安全、密码采购量的增加 2)数据安全:今年看点在数字经济、数据要素的持续推动,以及相关各行业数据安全标准的持续落地; 3)关基保护:关键标准去年11月已发布,我
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奇安信
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2023-03-28 14:25:30
AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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阅文集团
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2023-03-28 14:24:43
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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2023-03-28 14:24:13
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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2023-03-28 14:23:15
宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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中石化油服
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2023-03-28 14:21:11
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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电科网安
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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2023-03-28 14:18:59
梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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持续重点强烈推荐中际旭创
【招商通信-梁程加团队】持续重点强烈推荐中际旭创 旭创全球800G出货总龙头领跑行业,22年全球出货市占率90%🥇 智算中心大算力要配套大网络高速率传输需求大幅提升,800G光模块有望迅速占领市场,扩大旭创先发优势 公司估值长期受制于海外资本开支预期,然而AI的iPhone时刻来临彻底扭转预期,2023年业绩即有望超预期,24年业绩有望大超预期 当前估值仍不足25倍,珍惜当前低估值窗口 招商通信|数字经济风向标:梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天
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【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机 💡受昨日同花顺减持公告影响,今日金融科技板块略有回调,但回调幅度有限、市场积极抢筹,显示出板块韧性。我们认为“AI应用在金融场景的扩散”会持续演绎,且有基本面作为安全垫。 💡同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,回调不改向上趋势。财富趋势受此影响,盘面也处于超跌。 此外,恒生电子有望引领投研平台智能化,聚合内外部金融数据,大幅提升投研效率;顶点软件也在演绎这条逻辑。 💡基本面角度,恒生和顶点2023年全年业绩
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同花顺
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2023-03-28 14:31:58
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】 【观点更新】 ①头部硬镜外资前全国老大或空降开立硬镜外科管线,带入成熟团队助力公司第三成长曲线,此举表明公司将硬镜和外科解决方案市场销售提到重视新高度+证明平台吸引力;部分条线销售负责人或有调整,销售体系和研发体系已成熟不太会因个人而影响大盘。 ② 23年内镜线保持理智增速预期,内镜(45%+增速)=软镜(未来N年看好成长赛道,短期国内超过50%,海外或略慢)+ 硬镜(4K/4K荧光等放量→增速100%+)+ 镜下耗材(疫后复苏→增速20%+);超声线:高
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开立医疗
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夜长梦山
2023-03-28 14:31:01
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化 3.27据外媒More Than Moore报道,近期英特尔又计划将与笔记本电脑业务相关的5G基带技术转让给两家中国企业——联发科和广和通,交易预计在5月底前完成,英特尔将在7月底前彻底退出5G基带市场。 公司长期以来与英特尔基带芯片合作开发面向PC市场的蜂窝模组,占领市场最大份额。自英特尔此前基带芯片出售后,公司在5G产品开发上便与联发科建立合作,英特尔提供部分支持。我们认为,此次技术受让后,广和通将基于联发科基带芯片,深化在PC模
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英特尔-T
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2023-03-28 14:29:32
箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多
【中金基础材料】箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多 |陈彦、龚晴、徐贇妍 🔺据关税司,2023年1月1日起,我国部分进口纸关税归零(原本为5-6%),涵盖纸种包括瓦楞原纸等。据海关总署:单2月瓦楞纸进口量同比91%至33万吨,主要来源地为东南亚及东亚,超出市场预期。 🔹【短期供需矛盾尖锐,行业价格及销量难有弹性】据RISI,上周(3-20)箱板纸、瓦楞纸价较年初下跌390、427元至4,466、3,303元/吨,当前纸价处历史周期底部。我们认为当前行业供需矛盾尖锐,弱需求下龙头提价存在难度、叠加
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山鹰国际
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夜长梦山
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中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块
中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块【光大大化工赵乃迪团队】 事件:公司发布引入境外投资者暨签订战略合作协议公告,荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与战略合作方沙特阿拉伯石油公司的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.(AOC)签署了《股份买卖协议》。此外,荣盛石化于沙特阿美签署了《战略合作协议》建立了战略合作关系,公司及其子公司于沙特阿美和/或其关联方同时签署《战略合作协议》下一系列商业合作协议。 我们的观点: 中沙全面战略伙伴关系持续推
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荣盛石化
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2023-03-28 14:26:31
看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善
【方正计算机】看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善 新一轮政策主线明确,信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升,同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓,未来一年厂商报表质量有望持续改善。 2023的三重驱动力:信创、关基保护、数据安全。 1)信创:新一轮信创将进入上量阶段,将直接带动防火墙、终端安全、密码采购量的增加 2)数据安全:今年看点在数字经济、数据要素的持续推动,以及相关各行业数据安全标准的持续落地; 3)关基保护:关键标准去年11月已发布,我
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奇安信
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夜长梦山
2023-03-28 14:25:30
AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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阅文集团
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中文在线
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2023-03-28 14:24:43
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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夜长梦山
2023-03-28 14:23:15
宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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中石化油服
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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电科网安
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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梅安森
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持续重点强烈推荐中际旭创
【招商通信-梁程加团队】持续重点强烈推荐中际旭创 旭创全球800G出货总龙头领跑行业,22年全球出货市占率90%🥇 智算中心大算力要配套大网络高速率传输需求大幅提升,800G光模块有望迅速占领市场,扩大旭创先发优势 公司估值长期受制于海外资本开支预期,然而AI的iPhone时刻来临彻底扭转预期,2023年业绩即有望超预期,24年业绩有望大超预期 当前估值仍不足25倍,珍惜当前低估值窗口 招商通信|数字经济风向标:梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天
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中际旭创
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2023-03-28 14:34:17
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机 💡受昨日同花顺减持公告影响,今日金融科技板块略有回调,但回调幅度有限、市场积极抢筹,显示出板块韧性。我们认为“AI应用在金融场景的扩散”会持续演绎,且有基本面作为安全垫。 💡同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,回调不改向上趋势。财富趋势受此影响,盘面也处于超跌。 此外,恒生电子有望引领投研平台智能化,聚合内外部金融数据,大幅提升投研效率;顶点软件也在演绎这条逻辑。 💡基本面角度,恒生和顶点2023年全年业绩
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【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】 【观点更新】 ①头部硬镜外资前全国老大或空降开立硬镜外科管线,带入成熟团队助力公司第三成长曲线,此举表明公司将硬镜和外科解决方案市场销售提到重视新高度+证明平台吸引力;部分条线销售负责人或有调整,销售体系和研发体系已成熟不太会因个人而影响大盘。 ② 23年内镜线保持理智增速预期,内镜(45%+增速)=软镜(未来N年看好成长赛道,短期国内超过50%,海外或略慢)+ 硬镜(4K/4K荧光等放量→增速100%+)+ 镜下耗材(疫后复苏→增速20%+);超声线:高
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【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化 3.27据外媒More Than Moore报道,近期英特尔又计划将与笔记本电脑业务相关的5G基带技术转让给两家中国企业——联发科和广和通,交易预计在5月底前完成,英特尔将在7月底前彻底退出5G基带市场。 公司长期以来与英特尔基带芯片合作开发面向PC市场的蜂窝模组,占领市场最大份额。自英特尔此前基带芯片出售后,公司在5G产品开发上便与联发科建立合作,英特尔提供部分支持。我们认为,此次技术受让后,广和通将基于联发科基带芯片,深化在PC模
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箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多
【中金基础材料】箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多 |陈彦、龚晴、徐贇妍 🔺据关税司,2023年1月1日起,我国部分进口纸关税归零(原本为5-6%),涵盖纸种包括瓦楞原纸等。据海关总署:单2月瓦楞纸进口量同比91%至33万吨,主要来源地为东南亚及东亚,超出市场预期。 🔹【短期供需矛盾尖锐,行业价格及销量难有弹性】据RISI,上周(3-20)箱板纸、瓦楞纸价较年初下跌390、427元至4,466、3,303元/吨,当前纸价处历史周期底部。我们认为当前行业供需矛盾尖锐,弱需求下龙头提价存在难度、叠加
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中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块
中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块【光大大化工赵乃迪团队】 事件:公司发布引入境外投资者暨签订战略合作协议公告,荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与战略合作方沙特阿拉伯石油公司的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.(AOC)签署了《股份买卖协议》。此外,荣盛石化于沙特阿美签署了《战略合作协议》建立了战略合作关系,公司及其子公司于沙特阿美和/或其关联方同时签署《战略合作协议》下一系列商业合作协议。 我们的观点: 中沙全面战略伙伴关系持续推
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看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善
【方正计算机】看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善 新一轮政策主线明确,信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升,同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓,未来一年厂商报表质量有望持续改善。 2023的三重驱动力:信创、关基保护、数据安全。 1)信创:新一轮信创将进入上量阶段,将直接带动防火墙、终端安全、密码采购量的增加 2)数据安全:今年看点在数字经济、数据要素的持续推动,以及相关各行业数据安全标准的持续落地; 3)关基保护:关键标准去年11月已发布,我
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AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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持续重点强烈推荐中际旭创
【招商通信-梁程加团队】持续重点强烈推荐中际旭创 旭创全球800G出货总龙头领跑行业,22年全球出货市占率90%🥇 智算中心大算力要配套大网络高速率传输需求大幅提升,800G光模块有望迅速占领市场,扩大旭创先发优势 公司估值长期受制于海外资本开支预期,然而AI的iPhone时刻来临彻底扭转预期,2023年业绩即有望超预期,24年业绩有望大超预期 当前估值仍不足25倍,珍惜当前低估值窗口 招商通信|数字经济风向标:梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天
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【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机 💡受昨日同花顺减持公告影响,今日金融科技板块略有回调,但回调幅度有限、市场积极抢筹,显示出板块韧性。我们认为“AI应用在金融场景的扩散”会持续演绎,且有基本面作为安全垫。 💡同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,回调不改向上趋势。财富趋势受此影响,盘面也处于超跌。 此外,恒生电子有望引领投研平台智能化,聚合内外部金融数据,大幅提升投研效率;顶点软件也在演绎这条逻辑。 💡基本面角度,恒生和顶点2023年全年业绩
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【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】 【观点更新】 ①头部硬镜外资前全国老大或空降开立硬镜外科管线,带入成熟团队助力公司第三成长曲线,此举表明公司将硬镜和外科解决方案市场销售提到重视新高度+证明平台吸引力;部分条线销售负责人或有调整,销售体系和研发体系已成熟不太会因个人而影响大盘。 ② 23年内镜线保持理智增速预期,内镜(45%+增速)=软镜(未来N年看好成长赛道,短期国内超过50%,海外或略慢)+ 硬镜(4K/4K荧光等放量→增速100%+)+ 镜下耗材(疫后复苏→增速20%+);超声线:高
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开立医疗
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【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化 3.27据外媒More Than Moore报道,近期英特尔又计划将与笔记本电脑业务相关的5G基带技术转让给两家中国企业——联发科和广和通,交易预计在5月底前完成,英特尔将在7月底前彻底退出5G基带市场。 公司长期以来与英特尔基带芯片合作开发面向PC市场的蜂窝模组,占领市场最大份额。自英特尔此前基带芯片出售后,公司在5G产品开发上便与联发科建立合作,英特尔提供部分支持。我们认为,此次技术受让后,广和通将基于联发科基带芯片,深化在PC模
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英特尔-T
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夜长梦山
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箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多
【中金基础材料】箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多 |陈彦、龚晴、徐贇妍 🔺据关税司,2023年1月1日起,我国部分进口纸关税归零(原本为5-6%),涵盖纸种包括瓦楞原纸等。据海关总署:单2月瓦楞纸进口量同比91%至33万吨,主要来源地为东南亚及东亚,超出市场预期。 🔹【短期供需矛盾尖锐,行业价格及销量难有弹性】据RISI,上周(3-20)箱板纸、瓦楞纸价较年初下跌390、427元至4,466、3,303元/吨,当前纸价处历史周期底部。我们认为当前行业供需矛盾尖锐,弱需求下龙头提价存在难度、叠加
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山鹰国际
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夜长梦山
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中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块
中沙合作新格局下沙特阿美入股荣盛石化,持续看好大炼化板块【光大大化工赵乃迪团队】 事件:公司发布引入境外投资者暨签订战略合作协议公告,荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与战略合作方沙特阿拉伯石油公司的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.(AOC)签署了《股份买卖协议》。此外,荣盛石化于沙特阿美签署了《战略合作协议》建立了战略合作关系,公司及其子公司于沙特阿美和/或其关联方同时签署《战略合作协议》下一系列商业合作协议。 我们的观点: 中沙全面战略伙伴关系持续推
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荣盛石化
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看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善
【方正计算机】看好网络安全2023景气度与竞争格局的双重改善 新一轮政策主线明确,信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升,同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓,未来一年厂商报表质量有望持续改善。 2023的三重驱动力:信创、关基保护、数据安全。 1)信创:新一轮信创将进入上量阶段,将直接带动防火墙、终端安全、密码采购量的增加 2)数据安全:今年看点在数字经济、数据要素的持续推动,以及相关各行业数据安全标准的持续落地; 3)关基保护:关键标准去年11月已发布,我
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奇安信
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AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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中石化油服
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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电科网安
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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