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2023-03-28 10:19:46

运营商最新观点

领导，汇报一下运营商最新观点：真金不怕火炼，阶段布局良机！by申万通信-李国盛20230328 作为伴随运营商近两年一路认知变化的卖方团队，我们定性运营商过去几个月变化是PB修复和云价值的初步认知，估值钟摆刚刚从最左边回到中间；近期调整实际是定价权之争，基于不同属性资金的目标收益率，季度末锁定浮盈，是正常、理性筹码结构的必然选择；进一步的驱动和催化：一定是基于【AI能力】（算力基础也要信创，AI国家队，例如电信大模型储备）和【数据能力】（数据资产变现，制度完善，例如移动能力中台已带动100亿

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中国移动

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夜长梦山

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【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评

20230328【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评：自产金矿下降致业绩低于预期，锑金价格共振利好23年业绩扩张事件： 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入210.41亿元（+6.02%）；归母净利润4.37亿元（+20.38%）；扣非后归属净利润4.14亿元（+17.87%）。点评： 1、2022年:锑价格上涨带动公司业绩增长，自产黄金下降造成部分拖累 1.1金：1）价格：上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58（+16.92）元/克，

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湖南黄金

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2023-03-28 10:17:28

关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会

【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会 #微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 #以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测

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启明星辰

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夜长梦山

2023-03-28 10:15:57

【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望

【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望行业近况扫地机的清洁功能已经趋于成熟，历史上龙头公司在扫地机的功能创新方面不止于清洁功能，但受制于AI、机械能力等限制，目前其他功能的市场反馈并不凸出。未来扫地机融入AIGC，或带来新的功能。评论扫地机在清洁功能以外的功能探索包括巡航监控、宠物陪伴、人机交互等：1）石头科技、科沃斯均尝试在避障系统中融入AI以提升识别与避障精度。例如石头T7 Pro/G10S Pro/G20、科沃斯X1 OMNI等旗舰产品均配置了摄像头以

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石头科技

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2023-03-28 10:15:14

23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环

【CT电新】23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环 #硅料持续小幅下跌目前硅料价格已持续呈小幅下降趋势，目前致密料均价21.62万元/吨，环比下降2.66%，预计3月份国内多晶硅产量环比基本持平，约10万吨左右，预计4月环比提升小幅提升4%，随着后续新增产能逐步释放，2023年硅料供应量预计将达到150万吨左右，同比增长65%，支持约450GW+装机需求，供需关系持续缓解，价格有望持续下行带动下游需求爆发。 #需求持续向好据能源局数据，23年1-2月光伏合计新增

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TCL中环

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2023-03-28 10:14:30

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。今年基本面向上，还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走，招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂，要么长期有信仰，或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标，但是前瞻性比较弱，提前一两个礼拜也很难判断，所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比，vlcc过去亏了很多钱，所以目前订单占比比较低，而之前集运下单较多导致船台紧张，96年到现在订单占比为历史最低，0%分位数，意味着供给压力比较小，但是由于集运下单较多的原因，

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招商南油

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2023-03-28 10:13:04

【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势

【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势宇通客车发布2022年年报，22年营业收入218亿元（-6.2%），归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母净利润2.5亿元（-16.8%），其中4Q22营业收入86.9亿元（+14.7%），归母净利润6.3亿元（78.4%），扣非5.6亿元（+64.7%）。公司现金分红22.1亿元，分红率290%，股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期，出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母

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宇通客车

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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评

20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放，严重低估继续推荐事件: 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入427.04亿元（+23.80%）；净利润75.71亿元（+133.90%）；扣非后净利润77.71亿元（+122.63%）。点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨，氧化铝2,919(+201)元/吨，华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨

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神火股份

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2023-03-28 10:11:17

AIGC如何影响出版行业？

AIGC如何影响出版行业？内容侧：AIGC能激发创作者创意，提升创作效率，有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意，书号由版署按年按社发放，因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道（图书细分品类中，实洋占比最高，增速最快的子品类），其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括： 1）【中信出版】2022年市占率3%+，排名第四，少儿占收入比重高； 2）另外根据北

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中信出版

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【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长

【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头，有望深度受益于AI算力时代近期AI领域里程碑事件频出，继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后，英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临，头部企业加快对AI算力投资步伐，我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息，台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服

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工业富联

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易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商

#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么？——数据底座（300亿元）国家数字经济布局的着力点就是数据，政府发布数字经济102号文，数据20条，国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队，华录集团控股的公司。主要负责国家数据局对数据统一和管理的数

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易华录

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夜长梦山

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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）

【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327） 1、从已公布的业绩及预告情况看，光伏一体化很超预期： a）天合Q1业绩预告中值15.5亿，市场预期12-14亿； b）晶澳Q4市场预期中值19亿，实际贴上限23亿； c）后续可能会有公司继续超预期； 2、经历过很多“不在意今年业绩，看远期”的行情，比如2021年的xx，2022年的xx，但是到了交作业的时候，业绩不行还是有影响的，最终还是要回归到业绩，当然也和位置/预期有一些关系； 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好（没怎么跌），3

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晶澳科技

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【新奥能源】2022业绩会总结20230327

【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能：开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠，园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%，签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。顺价：湖南和浙江已将开始启动上下游联动，其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久，2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价，已经对资源端有影响；气源：三大油80%，非常规气15%（3

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新奥能源

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华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327

【兴业计算机】华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327 1）盘古大模型重磅发布，华为软件能力跃迁。盘古大模型发布，中文训练等多项能力第一，依托华为云底座，助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁，为未来企业应用升级赋能。 2）剑指全链路国产化，华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型，MetaERP是场景应用必然产物，以华为集团为红版持续打磨，有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3）#B端为华为AI变现极佳场景，重视央国企市场机

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汉得信息

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华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始

华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发，①拳头产品EICAD全面SaaS化，②建管平台放量元年，③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上，实现指数级增长，判断2024年新签合同将继续保持快速增长。【EICAD】Saas化后快速增长：公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发，是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式

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华设集团

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运营商最新观点

领导，汇报一下运营商最新观点：真金不怕火炼，阶段布局良机！by申万通信-李国盛20230328 作为伴随运营商近两年一路认知变化的卖方团队，我们定性运营商过去几个月变化是PB修复和云价值的初步认知，估值钟摆刚刚从最左边回到中间；近期调整实际是定价权之争，基于不同属性资金的目标收益率，季度末锁定浮盈，是正常、理性筹码结构的必然选择；进一步的驱动和催化：一定是基于【AI能力】（算力基础也要信创，AI国家队，例如电信大模型储备）和【数据能力】（数据资产变现，制度完善，例如移动能力中台已带动100亿

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【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评

20230328【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评：自产金矿下降致业绩低于预期，锑金价格共振利好23年业绩扩张事件： 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入210.41亿元（+6.02%）；归母净利润4.37亿元（+20.38%）；扣非后归属净利润4.14亿元（+17.87%）。点评： 1、2022年:锑价格上涨带动公司业绩增长，自产黄金下降造成部分拖累 1.1金：1）价格：上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58（+16.92）元/克，

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关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会

【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会 #微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 #以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测

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【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望

【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望行业近况扫地机的清洁功能已经趋于成熟，历史上龙头公司在扫地机的功能创新方面不止于清洁功能，但受制于AI、机械能力等限制，目前其他功能的市场反馈并不凸出。未来扫地机融入AIGC，或带来新的功能。评论扫地机在清洁功能以外的功能探索包括巡航监控、宠物陪伴、人机交互等：1）石头科技、科沃斯均尝试在避障系统中融入AI以提升识别与避障精度。例如石头T7 Pro/G10S Pro/G20、科沃斯X1 OMNI等旗舰产品均配置了摄像头以

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23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环

【CT电新】23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环 #硅料持续小幅下跌目前硅料价格已持续呈小幅下降趋势，目前致密料均价21.62万元/吨，环比下降2.66%，预计3月份国内多晶硅产量环比基本持平，约10万吨左右，预计4月环比提升小幅提升4%，随着后续新增产能逐步释放，2023年硅料供应量预计将达到150万吨左右，同比增长65%，支持约450GW+装机需求，供需关系持续缓解，价格有望持续下行带动下游需求爆发。 #需求持续向好据能源局数据，23年1-2月光伏合计新增

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今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。今年基本面向上，还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走，招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂，要么长期有信仰，或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标，但是前瞻性比较弱，提前一两个礼拜也很难判断，所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比，vlcc过去亏了很多钱，所以目前订单占比比较低，而之前集运下单较多导致船台紧张，96年到现在订单占比为历史最低，0%分位数，意味着供给压力比较小，但是由于集运下单较多的原因，

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【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势

【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势宇通客车发布2022年年报，22年营业收入218亿元（-6.2%），归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母净利润2.5亿元（-16.8%），其中4Q22营业收入86.9亿元（+14.7%），归母净利润6.3亿元（78.4%），扣非5.6亿元（+64.7%）。公司现金分红22.1亿元，分红率290%，股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期，出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母

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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评

20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放，严重低估继续推荐事件: 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入427.04亿元（+23.80%）；净利润75.71亿元（+133.90%）；扣非后净利润77.71亿元（+122.63%）。点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨，氧化铝2,919(+201)元/吨，华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨

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AIGC如何影响出版行业？

AIGC如何影响出版行业？内容侧：AIGC能激发创作者创意，提升创作效率，有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意，书号由版署按年按社发放，因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道（图书细分品类中，实洋占比最高，增速最快的子品类），其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括： 1）【中信出版】2022年市占率3%+，排名第四，少儿占收入比重高； 2）另外根据北

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【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长

【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头，有望深度受益于AI算力时代近期AI领域里程碑事件频出，继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后，英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临，头部企业加快对AI算力投资步伐，我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息，台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服

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易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商

#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么？——数据底座（300亿元）国家数字经济布局的着力点就是数据，政府发布数字经济102号文，数据20条，国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队，华录集团控股的公司。主要负责国家数据局对数据统一和管理的数

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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）

【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327） 1、从已公布的业绩及预告情况看，光伏一体化很超预期： a）天合Q1业绩预告中值15.5亿，市场预期12-14亿； b）晶澳Q4市场预期中值19亿，实际贴上限23亿； c）后续可能会有公司继续超预期； 2、经历过很多“不在意今年业绩，看远期”的行情，比如2021年的xx，2022年的xx，但是到了交作业的时候，业绩不行还是有影响的，最终还是要回归到业绩，当然也和位置/预期有一些关系； 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好（没怎么跌），3

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【新奥能源】2022业绩会总结20230327

【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能：开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠，园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%，签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。顺价：湖南和浙江已将开始启动上下游联动，其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久，2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价，已经对资源端有影响；气源：三大油80%，非常规气15%（3

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华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327

【兴业计算机】华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327 1）盘古大模型重磅发布，华为软件能力跃迁。盘古大模型发布，中文训练等多项能力第一，依托华为云底座，助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁，为未来企业应用升级赋能。 2）剑指全链路国产化，华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型，MetaERP是场景应用必然产物，以华为集团为红版持续打磨，有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3）#B端为华为AI变现极佳场景，重视央国企市场机

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华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始

华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发，①拳头产品EICAD全面SaaS化，②建管平台放量元年，③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上，实现指数级增长，判断2024年新签合同将继续保持快速增长。【EICAD】Saas化后快速增长：公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发，是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式

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领导，汇报一下运营商最新观点：真金不怕火炼，阶段布局良机！by申万通信-李国盛20230328 作为伴随运营商近两年一路认知变化的卖方团队，我们定性运营商过去几个月变化是PB修复和云价值的初步认知，估值钟摆刚刚从最左边回到中间；近期调整实际是定价权之争，基于不同属性资金的目标收益率，季度末锁定浮盈，是正常、理性筹码结构的必然选择；进一步的驱动和催化：一定是基于【AI能力】（算力基础也要信创，AI国家队，例如电信大模型储备）和【数据能力】（数据资产变现，制度完善，例如移动能力中台已带动100亿

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【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评

20230328【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评：自产金矿下降致业绩低于预期，锑金价格共振利好23年业绩扩张事件： 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入210.41亿元（+6.02%）；归母净利润4.37亿元（+20.38%）；扣非后归属净利润4.14亿元（+17.87%）。点评： 1、2022年:锑价格上涨带动公司业绩增长，自产黄金下降造成部分拖累 1.1金：1）价格：上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58（+16.92）元/克，

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湖南黄金

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夜长梦山

2023-03-28 10:17:28

关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会

【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会 #微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 #以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测

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【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望

【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望行业近况扫地机的清洁功能已经趋于成熟，历史上龙头公司在扫地机的功能创新方面不止于清洁功能，但受制于AI、机械能力等限制，目前其他功能的市场反馈并不凸出。未来扫地机融入AIGC，或带来新的功能。评论扫地机在清洁功能以外的功能探索包括巡航监控、宠物陪伴、人机交互等：1）石头科技、科沃斯均尝试在避障系统中融入AI以提升识别与避障精度。例如石头T7 Pro/G10S Pro/G20、科沃斯X1 OMNI等旗舰产品均配置了摄像头以

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夜长梦山

2023-03-28 10:15:14

23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环

【CT电新】23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环 #硅料持续小幅下跌目前硅料价格已持续呈小幅下降趋势，目前致密料均价21.62万元/吨，环比下降2.66%，预计3月份国内多晶硅产量环比基本持平，约10万吨左右，预计4月环比提升小幅提升4%，随着后续新增产能逐步释放，2023年硅料供应量预计将达到150万吨左右，同比增长65%，支持约450GW+装机需求，供需关系持续缓解，价格有望持续下行带动下游需求爆发。 #需求持续向好据能源局数据，23年1-2月光伏合计新增

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TCL中环

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今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。今年基本面向上，还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走，招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂，要么长期有信仰，或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标，但是前瞻性比较弱，提前一两个礼拜也很难判断，所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比，vlcc过去亏了很多钱，所以目前订单占比比较低，而之前集运下单较多导致船台紧张，96年到现在订单占比为历史最低，0%分位数，意味着供给压力比较小，但是由于集运下单较多的原因，

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招商南油

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【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势

【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势宇通客车发布2022年年报，22年营业收入218亿元（-6.2%），归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母净利润2.5亿元（-16.8%），其中4Q22营业收入86.9亿元（+14.7%），归母净利润6.3亿元（78.4%），扣非5.6亿元（+64.7%）。公司现金分红22.1亿元，分红率290%，股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期，出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母

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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评

20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放，严重低估继续推荐事件: 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入427.04亿元（+23.80%）；净利润75.71亿元（+133.90%）；扣非后净利润77.71亿元（+122.63%）。点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨，氧化铝2,919(+201)元/吨，华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨

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AIGC如何影响出版行业？

AIGC如何影响出版行业？内容侧：AIGC能激发创作者创意，提升创作效率，有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意，书号由版署按年按社发放，因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道（图书细分品类中，实洋占比最高，增速最快的子品类），其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括： 1）【中信出版】2022年市占率3%+，排名第四，少儿占收入比重高； 2）另外根据北

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【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长

【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头，有望深度受益于AI算力时代近期AI领域里程碑事件频出，继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后，英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临，头部企业加快对AI算力投资步伐，我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息，台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服

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工业富联

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易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商

#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么？——数据底座（300亿元）国家数字经济布局的着力点就是数据，政府发布数字经济102号文，数据20条，国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队，华录集团控股的公司。主要负责国家数据局对数据统一和管理的数

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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）

【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327） 1、从已公布的业绩及预告情况看，光伏一体化很超预期： a）天合Q1业绩预告中值15.5亿，市场预期12-14亿； b）晶澳Q4市场预期中值19亿，实际贴上限23亿； c）后续可能会有公司继续超预期； 2、经历过很多“不在意今年业绩，看远期”的行情，比如2021年的xx，2022年的xx，但是到了交作业的时候，业绩不行还是有影响的，最终还是要回归到业绩，当然也和位置/预期有一些关系； 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好（没怎么跌），3

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【新奥能源】2022业绩会总结20230327

【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能：开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠，园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%，签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。顺价：湖南和浙江已将开始启动上下游联动，其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久，2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价，已经对资源端有影响；气源：三大油80%，非常规气15%（3

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华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327

【兴业计算机】华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327 1）盘古大模型重磅发布，华为软件能力跃迁。盘古大模型发布，中文训练等多项能力第一，依托华为云底座，助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁，为未来企业应用升级赋能。 2）剑指全链路国产化，华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型，MetaERP是场景应用必然产物，以华为集团为红版持续打磨，有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3）#B端为华为AI变现极佳场景，重视央国企市场机

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华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始

华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发，①拳头产品EICAD全面SaaS化，②建管平台放量元年，③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上，实现指数级增长，判断2024年新签合同将继续保持快速增长。【EICAD】Saas化后快速增长：公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发，是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式

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华设集团

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运营商最新观点

领导，汇报一下运营商最新观点：真金不怕火炼，阶段布局良机！by申万通信-李国盛20230328 作为伴随运营商近两年一路认知变化的卖方团队，我们定性运营商过去几个月变化是PB修复和云价值的初步认知，估值钟摆刚刚从最左边回到中间；近期调整实际是定价权之争，基于不同属性资金的目标收益率，季度末锁定浮盈，是正常、理性筹码结构的必然选择；进一步的驱动和催化：一定是基于【AI能力】（算力基础也要信创，AI国家队，例如电信大模型储备）和【数据能力】（数据资产变现，制度完善，例如移动能力中台已带动100亿

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中国移动

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【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评

20230328【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评：自产金矿下降致业绩低于预期，锑金价格共振利好23年业绩扩张事件： 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入210.41亿元（+6.02%）；归母净利润4.37亿元（+20.38%）；扣非后归属净利润4.14亿元（+17.87%）。点评： 1、2022年:锑价格上涨带动公司业绩增长，自产黄金下降造成部分拖累 1.1金：1）价格：上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58（+16.92）元/克，

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关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会

【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会 #微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 #以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测

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【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望

【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望行业近况扫地机的清洁功能已经趋于成熟，历史上龙头公司在扫地机的功能创新方面不止于清洁功能，但受制于AI、机械能力等限制，目前其他功能的市场反馈并不凸出。未来扫地机融入AIGC，或带来新的功能。评论扫地机在清洁功能以外的功能探索包括巡航监控、宠物陪伴、人机交互等：1）石头科技、科沃斯均尝试在避障系统中融入AI以提升识别与避障精度。例如石头T7 Pro/G10S Pro/G20、科沃斯X1 OMNI等旗舰产品均配置了摄像头以

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23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环

【CT电新】23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环 #硅料持续小幅下跌目前硅料价格已持续呈小幅下降趋势，目前致密料均价21.62万元/吨，环比下降2.66%，预计3月份国内多晶硅产量环比基本持平，约10万吨左右，预计4月环比提升小幅提升4%，随着后续新增产能逐步释放，2023年硅料供应量预计将达到150万吨左右，同比增长65%，支持约450GW+装机需求，供需关系持续缓解，价格有望持续下行带动下游需求爆发。 #需求持续向好据能源局数据，23年1-2月光伏合计新增

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今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。今年基本面向上，还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走，招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂，要么长期有信仰，或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标，但是前瞻性比较弱，提前一两个礼拜也很难判断，所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比，vlcc过去亏了很多钱，所以目前订单占比比较低，而之前集运下单较多导致船台紧张，96年到现在订单占比为历史最低，0%分位数，意味着供给压力比较小，但是由于集运下单较多的原因，

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【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势

【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势宇通客车发布2022年年报，22年营业收入218亿元（-6.2%），归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母净利润2.5亿元（-16.8%），其中4Q22营业收入86.9亿元（+14.7%），归母净利润6.3亿元（78.4%），扣非5.6亿元（+64.7%）。公司现金分红22.1亿元，分红率290%，股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期，出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母

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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评

20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放，严重低估继续推荐事件: 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入427.04亿元（+23.80%）；净利润75.71亿元（+133.90%）；扣非后净利润77.71亿元（+122.63%）。点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨，氧化铝2,919(+201)元/吨，华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨

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AIGC如何影响出版行业？

AIGC如何影响出版行业？内容侧：AIGC能激发创作者创意，提升创作效率，有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意，书号由版署按年按社发放，因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道（图书细分品类中，实洋占比最高，增速最快的子品类），其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括： 1）【中信出版】2022年市占率3%+，排名第四，少儿占收入比重高； 2）另外根据北

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【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长

【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头，有望深度受益于AI算力时代近期AI领域里程碑事件频出，继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后，英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临，头部企业加快对AI算力投资步伐，我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息，台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服

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易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商

#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么？——数据底座（300亿元）国家数字经济布局的着力点就是数据，政府发布数字经济102号文，数据20条，国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队，华录集团控股的公司。主要负责国家数据局对数据统一和管理的数

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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）

【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327） 1、从已公布的业绩及预告情况看，光伏一体化很超预期： a）天合Q1业绩预告中值15.5亿，市场预期12-14亿； b）晶澳Q4市场预期中值19亿，实际贴上限23亿； c）后续可能会有公司继续超预期； 2、经历过很多“不在意今年业绩，看远期”的行情，比如2021年的xx，2022年的xx，但是到了交作业的时候，业绩不行还是有影响的，最终还是要回归到业绩，当然也和位置/预期有一些关系； 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好（没怎么跌），3

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【新奥能源】2022业绩会总结20230327

【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能：开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠，园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%，签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。顺价：湖南和浙江已将开始启动上下游联动，其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久，2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价，已经对资源端有影响；气源：三大油80%，非常规气15%（3

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华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327

【兴业计算机】华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327 1）盘古大模型重磅发布，华为软件能力跃迁。盘古大模型发布，中文训练等多项能力第一，依托华为云底座，助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁，为未来企业应用升级赋能。 2）剑指全链路国产化，华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型，MetaERP是场景应用必然产物，以华为集团为红版持续打磨，有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3）#B端为华为AI变现极佳场景，重视央国企市场机

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华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始

华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发，①拳头产品EICAD全面SaaS化，②建管平台放量元年，③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上，实现指数级增长，判断2024年新签合同将继续保持快速增长。【EICAD】Saas化后快速增长：公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发，是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式

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领导，汇报一下运营商最新观点：真金不怕火炼，阶段布局良机！by申万通信-李国盛20230328 作为伴随运营商近两年一路认知变化的卖方团队，我们定性运营商过去几个月变化是PB修复和云价值的初步认知，估值钟摆刚刚从最左边回到中间；近期调整实际是定价权之争，基于不同属性资金的目标收益率，季度末锁定浮盈，是正常、理性筹码结构的必然选择；进一步的驱动和催化：一定是基于【AI能力】（算力基础也要信创，AI国家队，例如电信大模型储备）和【数据能力】（数据资产变现，制度完善，例如移动能力中台已带动100亿

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【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评

20230328【华福有色】湖南黄金（002155）2022年年报点评：自产金矿下降致业绩低于预期，锑金价格共振利好23年业绩扩张事件： 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入210.41亿元（+6.02%）；归母净利润4.37亿元（+20.38%）；扣非后归属净利润4.14亿元（+17.87%）。点评： 1、2022年:锑价格上涨带动公司业绩增长，自产黄金下降造成部分拖累 1.1金：1）价格：上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58（+16.92）元/克，

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关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会

【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会 #微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 #以GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具体包括但不限于： - #对于攻击者：自动寻找、分析漏洞，自动化生成网络攻击脚本、钓鱼邮件； - #对于防御者：更快更精准做自动化代码分析、攻击检测

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启明星辰

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【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望

【中金家电与智慧家居】AIGC赋能，扫地机巡航监控、宠物陪伴功能展望行业近况扫地机的清洁功能已经趋于成熟，历史上龙头公司在扫地机的功能创新方面不止于清洁功能，但受制于AI、机械能力等限制，目前其他功能的市场反馈并不凸出。未来扫地机融入AIGC，或带来新的功能。评论扫地机在清洁功能以外的功能探索包括巡航监控、宠物陪伴、人机交互等：1）石头科技、科沃斯均尝试在避障系统中融入AI以提升识别与避障精度。例如石头T7 Pro/G10S Pro/G20、科沃斯X1 OMNI等旗舰产品均配置了摄像头以

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石头科技

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夜长梦山

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23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环

【CT电新】23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环 #硅料持续小幅下跌目前硅料价格已持续呈小幅下降趋势，目前致密料均价21.62万元/吨，环比下降2.66%，预计3月份国内多晶硅产量环比基本持平，约10万吨左右，预计4月环比提升小幅提升4%，随着后续新增产能逐步释放，2023年硅料供应量预计将达到150万吨左右，同比增长65%，支持约450GW+装机需求，供需关系持续缓解，价格有望持续下行带动下游需求爆发。 #需求持续向好据能源局数据，23年1-2月光伏合计新增

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TCL中环

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夜长梦山

2023-03-28 10:14:30

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。

今年看好油运旺季利润的表现，还有国企改革的主题。今年基本面向上，还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走，招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂，要么长期有信仰，或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标，但是前瞻性比较弱，提前一两个礼拜也很难判断，所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比，vlcc过去亏了很多钱，所以目前订单占比比较低，而之前集运下单较多导致船台紧张，96年到现在订单占比为历史最低，0%分位数，意味着供给压力比较小，但是由于集运下单较多的原因，

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招商南油

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【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势

【招商汽车】Q4业绩大超市场预期，确认向上经营趋势宇通客车发布2022年年报，22年营业收入218亿元（-6.2%），归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母净利润2.5亿元（-16.8%），其中4Q22营业收入86.9亿元（+14.7%），归母净利润6.3亿元（78.4%），扣非5.6亿元（+64.7%）。公司现金分红22.1亿元，分红率290%，股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期，出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元（+23.7%），扣非归母

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宇通客车

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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评

20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放，严重低估继续推荐事件: 3月27日，公司发布2022年年报，公司实现营业收入427.04亿元（+23.80%）；净利润75.71亿元（+133.90%）；扣非后净利润77.71亿元（+122.63%）。点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨，氧化铝2,919(+201)元/吨，华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨

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神火股份

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夜长梦山

2023-03-28 10:11:17

AIGC如何影响出版行业？

AIGC如何影响出版行业？内容侧：AIGC能激发创作者创意，提升创作效率，有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意，书号由版署按年按社发放，因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道（图书细分品类中，实洋占比最高，增速最快的子品类），其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括： 1）【中信出版】2022年市占率3%+，排名第四，少儿占收入比重高； 2）另外根据北

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中信出版

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【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长

【华泰科技】工业富联：受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头，有望深度受益于AI算力时代近期AI领域里程碑事件频出，继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后，英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临，头部企业加快对AI算力投资步伐，我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息，台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服

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工业富联

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易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商

#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么？——数据底座（300亿元）国家数字经济布局的着力点就是数据，政府发布数字经济102号文，数据20条，国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队，华录集团控股的公司。主要负责国家数据局对数据统一和管理的数

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易华录

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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）

【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327） 1、从已公布的业绩及预告情况看，光伏一体化很超预期： a）天合Q1业绩预告中值15.5亿，市场预期12-14亿； b）晶澳Q4市场预期中值19亿，实际贴上限23亿； c）后续可能会有公司继续超预期； 2、经历过很多“不在意今年业绩，看远期”的行情，比如2021年的xx，2022年的xx，但是到了交作业的时候，业绩不行还是有影响的，最终还是要回归到业绩，当然也和位置/预期有一些关系； 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好（没怎么跌），3

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晶澳科技

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夜长梦山

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【新奥能源】2022业绩会总结20230327

【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能：开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠，园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%，签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。顺价：湖南和浙江已将开始启动上下游联动，其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久，2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价，已经对资源端有影响；气源：三大油80%，非常规气15%（3

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华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327

【兴业计算机】华为软件：B端为华为AI变现极佳场景，继续重点推荐20230327 1）盘古大模型重磅发布，华为软件能力跃迁。盘古大模型发布，中文训练等多项能力第一，依托华为云底座，助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁，为未来企业应用升级赋能。 2）剑指全链路国产化，华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型，MetaERP是场景应用必然产物，以华为集团为红版持续打磨，有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3）#B端为华为AI变现极佳场景，重视央国企市场机

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汉得信息

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夜长梦山

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华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始

华设子公司【狄诺尼】要点：精品工建设计SaaS公司，指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发，①拳头产品EICAD全面SaaS化，②建管平台放量元年，③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上，实现指数级增长，判断2024年新签合同将继续保持快速增长。【EICAD】Saas化后快速增长：公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发，是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式

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华设集团

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