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2023-03-26 21:20:13

【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递

【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递 #23年度指引。23年要普及BIP，发挥产品优势，结合组织架构升级，加强客户经营，实现收入较高增长，同时将在人员规模保持稳定的情况下实现人均创收创利大幅提升。23年将大力推进大中型客户订阅收入增长，进一步提升订阅收入占比。 #华为合作情况。用友受华为邀请，承接其ERP替换项目，结合客户个性化需求，投入用友核心研发团队，经过一年多时间经过客户严格测试验收后，完成客户总账试点项目的交付。客户全额支付项目合同款项，并给用友项目组发了感谢信。用友后续

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用友网络

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【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启

【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启 —————————— 事件：近期中国航发商发设计研制的CJ1000A发动机，装载在航空工业试飞中心一架以运-20改造的发动机通用飞行台上进行了试飞，CJ1000A研制工作取得巨大突破。 1、商用航发通过验证后再经过适航取证即可定型量产，CJ1000A试飞表明国产商发研制工作取得重大进展，将进入最后的验证阶段，未来有望很快进入适航取证阶段，以目前LEAP-1C（配套国产大飞机C919）为例，其2014年首次试飞，2016年底获得

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中航西飞

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【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性

【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性 20230325 🌟服装：安踏、特步发布2022年报，多品牌呈增长趋势，疫后复苏可期。安踏22年收入稳健增长，逆势下彰显优异的经营管理能力。特步22年收入增速超预期，预计23年零售流水增速回归20%左右。看好低基数及消费回暖下服饰板块复苏弹性，推荐：比音勒芬、安踏体育、李宁、特步国际、361度、海澜之家；建议关注：报喜鸟。 🌟纺织：FY23Q3，Nike全球营收124亿美元（+14%），FY23Q3末存货金额环比-4.5%。下

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凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型

【国金医药】凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型 🌸事件简报 3月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，KW-027注射液的临床试验申请获得批准。 🌸事件点评乙肝药物HBsAg单抗获批IND，功能性治愈临床管线再添一员。KW-027注射液是一种全人源单克隆抗体，本产品为全球首创，为境内外均未上市的治疗用生物制品。注册分类为治疗用生物制品1类产品。KW-027注射液用于慢性乙型肝炎的治疗，能够特异性地与乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg）结合，降低乙肝患

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重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力

重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力【民生机械李哲】 [庆祝]1. 公司是国内最早的激光设备、光模块企业之一，背靠华中科大，技术积淀深厚。2021年校企改革引入武汉国资，管理层也有入股，活力得到激发，21/22年收入增长65%/18%，扣非利润增长53%/33%。 [庆祝]2. 800G光模块供货微软、Arista、英伟达等知名客户，有望近期批量供货。公司在硅光模块技术储备深厚，已在研发下一代技术。 [庆祝]3. 车载PTC传感器覆盖60%以上车企，在手订单饱满，持续高速增长。 [

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平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长

【招商传媒谢笑妍&顾佳团队】平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长 1、公司系内容产品+通信运营商设备核心供应商。在内容业务方面，公司通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台，向用户提供包括文学、动漫、影视、广播在内的全方位内容产品。在通信业务方面，公司提供宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信设备等运营商通信设备产品，以及智能家庭网关、智能机顶盒等网络终端设备产品。 2、加速布局AIGC文字视频，降本增效同时促进拉新。公司积极推进A

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新奥股份业绩会要点-20230324

新奥股份业绩会要点-20230324 直销气： ①22年经营及业绩：直销气气量35亿方，毛差0.72元/方；直销气毛利贡献占比达到13.6%，净利21亿元。 ②23年指引：国内国际资源和市场动态优化，争取直销气量做到50亿方，净利贡献在22年基础上增长40%+。24年之后直销气在国内分销的毛差指引在4-5毛/方。城燃： ①22年经营及业绩：零售气量同比增长2.7%，达259.4亿方；全年毛差0.48元/方，Q4由于疫情影响工商业用气量增速下降对毛差有一定拖累。 ②23年指引：23年全年毛差5毛

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锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强

【浙商电新张雷】锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强【主材价格继续下探，电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大，下游观望情绪浓厚，叠加部分供应商季度末低价抛货，加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%)，氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%)，三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%)，三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%)，三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%)，磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.

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医药信息跟踪

医药信息跟踪【康辰药业】核心要点小结： ➢ 公司主营产品苏灵：取消医保限制之后有望恢复快速增长，同时受益于院内复苏，今年目标30%以上的增长。苏灵2020年医保谈判时报销范围限制了二线用药，预防不能报销。最新一次医保谈判简易续约，降价5%以内，且限制取消。今年第一医院手术端会有20%以上恢复性增长，第二苏灵竞品都没有取消报销限制，苏灵的市占率会有所提升。 ➢ 公司在售主要产品二：密盖息鼻喷剂拉动增长（未来复合15%以上）。密盖息是诺华原研降钙素，治疗骨质疏松。公司收购了这个品种之后，今年有业绩

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GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】

GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】终端产品及产业链公司：漫步者（音箱制造商）、国光电器（扬声单元、音响系统）、科大讯飞（语音技术）、传音控股（手机产品、语音助手）、百度集团（小度音箱）、小米集团（小爱音箱及智能家居IoT产品）、创维数字；内容供给商： ①有声读物：中文在线（17k小说网，有声读物）、阅文集团（网文平台）、掌阅科技（数字阅读）； ②音乐：腾讯音乐（音乐软件）、云音乐（音乐、有声播客）。 AI大模型：三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿

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【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复

【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复核心观点：上周沪深300涨1.72%，建材（中信）涨0.92%，玻纤及部分地产链品种涨幅居前。30个大中城市过去一周（0318-0324）商品房销售面积环比继续呈现上升态势，且单周销售面积为今年以来的最高值。我们认为，前期市场对地产销售改善的持续性存在较大分歧，其也成为了压制建材板块行情的重要因素之一。但最近两周地产销售持续走好，或有望促进市场对地产链基本面预期的改善。我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱

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【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱

【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱 1、人工智能+数字经济普遍讨论交易过热，单纯指标看计算机周度成交额连续8周以上，tmt相关也不低，但不建议以此拥挤判断行情走势。本轮上涨，即使前10%分位数基金，也只是部分跟上了其步伐，并不像2021年2月那种逼空行情中净值同向变动的拥挤交易。我们认为，拥有更“星辰大海“叙事但没有业绩的tmt其实是一种”反高景气“策略，这是过去市场均值回归的一种力量，并不会因为指标拥挤而结束。不过要成为”主航道“，基本面进展需要观测，同时”负债端“需要考虑，当下

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【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325

【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325 ——————————— 🌼 特高压建设目的不仅在消纳，还在电力保供特高压直流一方面可解决大基地弃风弃光问题，另一方面对受端省份电力保供也起到关键作用。据电规总院预测，2024年，冀南、安徽、湖北、重庆、贵州、湖南、江西等省份将面临电力供需紧张的形势，蒙西、山东、河南、江苏、上海、浙江、广东、广西、云南等省市将面临电力供需偏紧的形势。从地理上看，缺电省份主要集中在我国中东部，除了新建一批保供煤电外，加快推进特高压直流建设同样重要。 🌼

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除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！

【天风计算机】除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！ 2023年的金山远胜2020年！GPT白马龙头金山办公，认准天风计算机 2022年4月力推公司一季报超预期，8月力推季度反转，计算机势起金山，今年年初强call计算机最强之矛，今年胜负手。收入利润剪刀差+国产化政策催化+AI趋势革命，今年的金山处在历史最好的时刻，金山有望复刻并赶超chatgpt在全球带来的革命，最顺的逻辑，最硬的基本面。当前时点，我们依然强烈看好！具体可参考上周“为什么我们如此看好金山”的主题电

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【东吴电新】复合集流体策略会总结

【东吴电新】复合集流体策略会总结结论 #复合铝箔进展符合预期，选用一步法蒸镀PET铝箔，成本预计4元/平，但终端以3C消费为主，预计23年出货1GWh左右。 #复合铜箔市场回归理性，设备厂出货目标相比年初口径下修30-40%，制造厂送样测试良率偏低，此外基膜选择、技术路径仍存在分歧，预计今年Q4开始量产，低于此前乐观预期，但产业趋势不变： 1）基膜方面，供给端以PET铜箔为主，但仍存在循环跳水问题，因此需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发； 2）

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【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递

【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递 #23年度指引。23年要普及BIP，发挥产品优势，结合组织架构升级，加强客户经营，实现收入较高增长，同时将在人员规模保持稳定的情况下实现人均创收创利大幅提升。23年将大力推进大中型客户订阅收入增长，进一步提升订阅收入占比。 #华为合作情况。用友受华为邀请，承接其ERP替换项目，结合客户个性化需求，投入用友核心研发团队，经过一年多时间经过客户严格测试验收后，完成客户总账试点项目的交付。客户全额支付项目合同款项，并给用友项目组发了感谢信。用友后续

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【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启

【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启 —————————— 事件：近期中国航发商发设计研制的CJ1000A发动机，装载在航空工业试飞中心一架以运-20改造的发动机通用飞行台上进行了试飞，CJ1000A研制工作取得巨大突破。 1、商用航发通过验证后再经过适航取证即可定型量产，CJ1000A试飞表明国产商发研制工作取得重大进展，将进入最后的验证阶段，未来有望很快进入适航取证阶段，以目前LEAP-1C（配套国产大飞机C919）为例，其2014年首次试飞，2016年底获得

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【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性

【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性 20230325 🌟服装：安踏、特步发布2022年报，多品牌呈增长趋势，疫后复苏可期。安踏22年收入稳健增长，逆势下彰显优异的经营管理能力。特步22年收入增速超预期，预计23年零售流水增速回归20%左右。看好低基数及消费回暖下服饰板块复苏弹性，推荐：比音勒芬、安踏体育、李宁、特步国际、361度、海澜之家；建议关注：报喜鸟。 🌟纺织：FY23Q3，Nike全球营收124亿美元（+14%），FY23Q3末存货金额环比-4.5%。下

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凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型

【国金医药】凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型 🌸事件简报 3月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，KW-027注射液的临床试验申请获得批准。 🌸事件点评乙肝药物HBsAg单抗获批IND，功能性治愈临床管线再添一员。KW-027注射液是一种全人源单克隆抗体，本产品为全球首创，为境内外均未上市的治疗用生物制品。注册分类为治疗用生物制品1类产品。KW-027注射液用于慢性乙型肝炎的治疗，能够特异性地与乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg）结合，降低乙肝患

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重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力

重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力【民生机械李哲】 [庆祝]1. 公司是国内最早的激光设备、光模块企业之一，背靠华中科大，技术积淀深厚。2021年校企改革引入武汉国资，管理层也有入股，活力得到激发，21/22年收入增长65%/18%，扣非利润增长53%/33%。 [庆祝]2. 800G光模块供货微软、Arista、英伟达等知名客户，有望近期批量供货。公司在硅光模块技术储备深厚，已在研发下一代技术。 [庆祝]3. 车载PTC传感器覆盖60%以上车企，在手订单饱满，持续高速增长。 [

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平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长

【招商传媒谢笑妍&顾佳团队】平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长 1、公司系内容产品+通信运营商设备核心供应商。在内容业务方面，公司通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台，向用户提供包括文学、动漫、影视、广播在内的全方位内容产品。在通信业务方面，公司提供宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信设备等运营商通信设备产品，以及智能家庭网关、智能机顶盒等网络终端设备产品。 2、加速布局AIGC文字视频，降本增效同时促进拉新。公司积极推进A

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新奥股份业绩会要点-20230324

新奥股份业绩会要点-20230324 直销气： ①22年经营及业绩：直销气气量35亿方，毛差0.72元/方；直销气毛利贡献占比达到13.6%，净利21亿元。 ②23年指引：国内国际资源和市场动态优化，争取直销气量做到50亿方，净利贡献在22年基础上增长40%+。24年之后直销气在国内分销的毛差指引在4-5毛/方。城燃： ①22年经营及业绩：零售气量同比增长2.7%，达259.4亿方；全年毛差0.48元/方，Q4由于疫情影响工商业用气量增速下降对毛差有一定拖累。 ②23年指引：23年全年毛差5毛

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锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强

【浙商电新张雷】锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强【主材价格继续下探，电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大，下游观望情绪浓厚，叠加部分供应商季度末低价抛货，加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%)，氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%)，三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%)，三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%)，三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%)，磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.

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医药信息跟踪【康辰药业】核心要点小结： ➢ 公司主营产品苏灵：取消医保限制之后有望恢复快速增长，同时受益于院内复苏，今年目标30%以上的增长。苏灵2020年医保谈判时报销范围限制了二线用药，预防不能报销。最新一次医保谈判简易续约，降价5%以内，且限制取消。今年第一医院手术端会有20%以上恢复性增长，第二苏灵竞品都没有取消报销限制，苏灵的市占率会有所提升。 ➢ 公司在售主要产品二：密盖息鼻喷剂拉动增长（未来复合15%以上）。密盖息是诺华原研降钙素，治疗骨质疏松。公司收购了这个品种之后，今年有业绩

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GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】

GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】终端产品及产业链公司：漫步者（音箱制造商）、国光电器（扬声单元、音响系统）、科大讯飞（语音技术）、传音控股（手机产品、语音助手）、百度集团（小度音箱）、小米集团（小爱音箱及智能家居IoT产品）、创维数字；内容供给商： ①有声读物：中文在线（17k小说网，有声读物）、阅文集团（网文平台）、掌阅科技（数字阅读）； ②音乐：腾讯音乐（音乐软件）、云音乐（音乐、有声播客）。 AI大模型：三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿

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【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复

【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复核心观点：上周沪深300涨1.72%，建材（中信）涨0.92%，玻纤及部分地产链品种涨幅居前。30个大中城市过去一周（0318-0324）商品房销售面积环比继续呈现上升态势，且单周销售面积为今年以来的最高值。我们认为，前期市场对地产销售改善的持续性存在较大分歧，其也成为了压制建材板块行情的重要因素之一。但最近两周地产销售持续走好，或有望促进市场对地产链基本面预期的改善。我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱

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【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱

【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱 1、人工智能+数字经济普遍讨论交易过热，单纯指标看计算机周度成交额连续8周以上，tmt相关也不低，但不建议以此拥挤判断行情走势。本轮上涨，即使前10%分位数基金，也只是部分跟上了其步伐，并不像2021年2月那种逼空行情中净值同向变动的拥挤交易。我们认为，拥有更“星辰大海“叙事但没有业绩的tmt其实是一种”反高景气“策略，这是过去市场均值回归的一种力量，并不会因为指标拥挤而结束。不过要成为”主航道“，基本面进展需要观测，同时”负债端“需要考虑，当下

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【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325

【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325 ——————————— 🌼 特高压建设目的不仅在消纳，还在电力保供特高压直流一方面可解决大基地弃风弃光问题，另一方面对受端省份电力保供也起到关键作用。据电规总院预测，2024年，冀南、安徽、湖北、重庆、贵州、湖南、江西等省份将面临电力供需紧张的形势，蒙西、山东、河南、江苏、上海、浙江、广东、广西、云南等省市将面临电力供需偏紧的形势。从地理上看，缺电省份主要集中在我国中东部，除了新建一批保供煤电外，加快推进特高压直流建设同样重要。 🌼

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除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！

【天风计算机】除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！ 2023年的金山远胜2020年！GPT白马龙头金山办公，认准天风计算机 2022年4月力推公司一季报超预期，8月力推季度反转，计算机势起金山，今年年初强call计算机最强之矛，今年胜负手。收入利润剪刀差+国产化政策催化+AI趋势革命，今年的金山处在历史最好的时刻，金山有望复刻并赶超chatgpt在全球带来的革命，最顺的逻辑，最硬的基本面。当前时点，我们依然强烈看好！具体可参考上周“为什么我们如此看好金山”的主题电

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【东吴电新】复合集流体策略会总结

【东吴电新】复合集流体策略会总结结论 #复合铝箔进展符合预期，选用一步法蒸镀PET铝箔，成本预计4元/平，但终端以3C消费为主，预计23年出货1GWh左右。 #复合铜箔市场回归理性，设备厂出货目标相比年初口径下修30-40%，制造厂送样测试良率偏低，此外基膜选择、技术路径仍存在分歧，预计今年Q4开始量产，低于此前乐观预期，但产业趋势不变： 1）基膜方面，供给端以PET铜箔为主，但仍存在循环跳水问题，因此需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发； 2）

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【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递 #23年度指引。23年要普及BIP，发挥产品优势，结合组织架构升级，加强客户经营，实现收入较高增长，同时将在人员规模保持稳定的情况下实现人均创收创利大幅提升。23年将大力推进大中型客户订阅收入增长，进一步提升订阅收入占比。 #华为合作情况。用友受华为邀请，承接其ERP替换项目，结合客户个性化需求，投入用友核心研发团队，经过一年多时间经过客户严格测试验收后，完成客户总账试点项目的交付。客户全额支付项目合同款项，并给用友项目组发了感谢信。用友后续

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【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启

【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启 —————————— 事件：近期中国航发商发设计研制的CJ1000A发动机，装载在航空工业试飞中心一架以运-20改造的发动机通用飞行台上进行了试飞，CJ1000A研制工作取得巨大突破。 1、商用航发通过验证后再经过适航取证即可定型量产，CJ1000A试飞表明国产商发研制工作取得重大进展，将进入最后的验证阶段，未来有望很快进入适航取证阶段，以目前LEAP-1C（配套国产大飞机C919）为例，其2014年首次试飞，2016年底获得

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【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性

【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性 20230325 🌟服装：安踏、特步发布2022年报，多品牌呈增长趋势，疫后复苏可期。安踏22年收入稳健增长，逆势下彰显优异的经营管理能力。特步22年收入增速超预期，预计23年零售流水增速回归20%左右。看好低基数及消费回暖下服饰板块复苏弹性，推荐：比音勒芬、安踏体育、李宁、特步国际、361度、海澜之家；建议关注：报喜鸟。 🌟纺织：FY23Q3，Nike全球营收124亿美元（+14%），FY23Q3末存货金额环比-4.5%。下

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凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型

【国金医药】凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型 🌸事件简报 3月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，KW-027注射液的临床试验申请获得批准。 🌸事件点评乙肝药物HBsAg单抗获批IND，功能性治愈临床管线再添一员。KW-027注射液是一种全人源单克隆抗体，本产品为全球首创，为境内外均未上市的治疗用生物制品。注册分类为治疗用生物制品1类产品。KW-027注射液用于慢性乙型肝炎的治疗，能够特异性地与乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg）结合，降低乙肝患

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重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力

重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力【民生机械李哲】 [庆祝]1. 公司是国内最早的激光设备、光模块企业之一，背靠华中科大，技术积淀深厚。2021年校企改革引入武汉国资，管理层也有入股，活力得到激发，21/22年收入增长65%/18%，扣非利润增长53%/33%。 [庆祝]2. 800G光模块供货微软、Arista、英伟达等知名客户，有望近期批量供货。公司在硅光模块技术储备深厚，已在研发下一代技术。 [庆祝]3. 车载PTC传感器覆盖60%以上车企，在手订单饱满，持续高速增长。 [

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平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长

【招商传媒谢笑妍&顾佳团队】平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长 1、公司系内容产品+通信运营商设备核心供应商。在内容业务方面，公司通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台，向用户提供包括文学、动漫、影视、广播在内的全方位内容产品。在通信业务方面，公司提供宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信设备等运营商通信设备产品，以及智能家庭网关、智能机顶盒等网络终端设备产品。 2、加速布局AIGC文字视频，降本增效同时促进拉新。公司积极推进A

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新奥股份业绩会要点-20230324

新奥股份业绩会要点-20230324 直销气： ①22年经营及业绩：直销气气量35亿方，毛差0.72元/方；直销气毛利贡献占比达到13.6%，净利21亿元。 ②23年指引：国内国际资源和市场动态优化，争取直销气量做到50亿方，净利贡献在22年基础上增长40%+。24年之后直销气在国内分销的毛差指引在4-5毛/方。城燃： ①22年经营及业绩：零售气量同比增长2.7%，达259.4亿方；全年毛差0.48元/方，Q4由于疫情影响工商业用气量增速下降对毛差有一定拖累。 ②23年指引：23年全年毛差5毛

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锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强

【浙商电新张雷】锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强【主材价格继续下探，电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大，下游观望情绪浓厚，叠加部分供应商季度末低价抛货，加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%)，氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%)，三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%)，三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%)，三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%)，磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.

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医药信息跟踪

医药信息跟踪【康辰药业】核心要点小结： ➢ 公司主营产品苏灵：取消医保限制之后有望恢复快速增长，同时受益于院内复苏，今年目标30%以上的增长。苏灵2020年医保谈判时报销范围限制了二线用药，预防不能报销。最新一次医保谈判简易续约，降价5%以内，且限制取消。今年第一医院手术端会有20%以上恢复性增长，第二苏灵竞品都没有取消报销限制，苏灵的市占率会有所提升。 ➢ 公司在售主要产品二：密盖息鼻喷剂拉动增长（未来复合15%以上）。密盖息是诺华原研降钙素，治疗骨质疏松。公司收购了这个品种之后，今年有业绩

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GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】

GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】终端产品及产业链公司：漫步者（音箱制造商）、国光电器（扬声单元、音响系统）、科大讯飞（语音技术）、传音控股（手机产品、语音助手）、百度集团（小度音箱）、小米集团（小爱音箱及智能家居IoT产品）、创维数字；内容供给商： ①有声读物：中文在线（17k小说网，有声读物）、阅文集团（网文平台）、掌阅科技（数字阅读）； ②音乐：腾讯音乐（音乐软件）、云音乐（音乐、有声播客）。 AI大模型：三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿

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【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复

【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复核心观点：上周沪深300涨1.72%，建材（中信）涨0.92%，玻纤及部分地产链品种涨幅居前。30个大中城市过去一周（0318-0324）商品房销售面积环比继续呈现上升态势，且单周销售面积为今年以来的最高值。我们认为，前期市场对地产销售改善的持续性存在较大分歧，其也成为了压制建材板块行情的重要因素之一。但最近两周地产销售持续走好，或有望促进市场对地产链基本面预期的改善。我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱

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【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱

【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱 1、人工智能+数字经济普遍讨论交易过热，单纯指标看计算机周度成交额连续8周以上，tmt相关也不低，但不建议以此拥挤判断行情走势。本轮上涨，即使前10%分位数基金，也只是部分跟上了其步伐，并不像2021年2月那种逼空行情中净值同向变动的拥挤交易。我们认为，拥有更“星辰大海“叙事但没有业绩的tmt其实是一种”反高景气“策略，这是过去市场均值回归的一种力量，并不会因为指标拥挤而结束。不过要成为”主航道“，基本面进展需要观测，同时”负债端“需要考虑，当下

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【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325

【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325 ——————————— 🌼 特高压建设目的不仅在消纳，还在电力保供特高压直流一方面可解决大基地弃风弃光问题，另一方面对受端省份电力保供也起到关键作用。据电规总院预测，2024年，冀南、安徽、湖北、重庆、贵州、湖南、江西等省份将面临电力供需紧张的形势，蒙西、山东、河南、江苏、上海、浙江、广东、广西、云南等省市将面临电力供需偏紧的形势。从地理上看，缺电省份主要集中在我国中东部，除了新建一批保供煤电外，加快推进特高压直流建设同样重要。 🌼

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除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！

【天风计算机】除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！ 2023年的金山远胜2020年！GPT白马龙头金山办公，认准天风计算机 2022年4月力推公司一季报超预期，8月力推季度反转，计算机势起金山，今年年初强call计算机最强之矛，今年胜负手。收入利润剪刀差+国产化政策催化+AI趋势革命，今年的金山处在历史最好的时刻，金山有望复刻并赶超chatgpt在全球带来的革命，最顺的逻辑，最硬的基本面。当前时点，我们依然强烈看好！具体可参考上周“为什么我们如此看好金山”的主题电

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【东吴电新】复合集流体策略会总结

【东吴电新】复合集流体策略会总结结论 #复合铝箔进展符合预期，选用一步法蒸镀PET铝箔，成本预计4元/平，但终端以3C消费为主，预计23年出货1GWh左右。 #复合铜箔市场回归理性，设备厂出货目标相比年初口径下修30-40%，制造厂送样测试良率偏低，此外基膜选择、技术路径仍存在分歧，预计今年Q4开始量产，低于此前乐观预期，但产业趋势不变： 1）基膜方面，供给端以PET铜箔为主，但仍存在循环跳水问题，因此需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发； 2）

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【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递

【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递 #23年度指引。23年要普及BIP，发挥产品优势，结合组织架构升级，加强客户经营，实现收入较高增长，同时将在人员规模保持稳定的情况下实现人均创收创利大幅提升。23年将大力推进大中型客户订阅收入增长，进一步提升订阅收入占比。 #华为合作情况。用友受华为邀请，承接其ERP替换项目，结合客户个性化需求，投入用友核心研发团队，经过一年多时间经过客户严格测试验收后，完成客户总账试点项目的交付。客户全额支付项目合同款项，并给用友项目组发了感谢信。用友后续

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【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启

【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启 —————————— 事件：近期中国航发商发设计研制的CJ1000A发动机，装载在航空工业试飞中心一架以运-20改造的发动机通用飞行台上进行了试飞，CJ1000A研制工作取得巨大突破。 1、商用航发通过验证后再经过适航取证即可定型量产，CJ1000A试飞表明国产商发研制工作取得重大进展，将进入最后的验证阶段，未来有望很快进入适航取证阶段，以目前LEAP-1C（配套国产大飞机C919）为例，其2014年首次试飞，2016年底获得

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【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性

【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性 20230325 🌟服装：安踏、特步发布2022年报，多品牌呈增长趋势，疫后复苏可期。安踏22年收入稳健增长，逆势下彰显优异的经营管理能力。特步22年收入增速超预期，预计23年零售流水增速回归20%左右。看好低基数及消费回暖下服饰板块复苏弹性，推荐：比音勒芬、安踏体育、李宁、特步国际、361度、海澜之家；建议关注：报喜鸟。 🌟纺织：FY23Q3，Nike全球营收124亿美元（+14%），FY23Q3末存货金额环比-4.5%。下

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凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型

【国金医药】凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型 🌸事件简报 3月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，KW-027注射液的临床试验申请获得批准。 🌸事件点评乙肝药物HBsAg单抗获批IND，功能性治愈临床管线再添一员。KW-027注射液是一种全人源单克隆抗体，本产品为全球首创，为境内外均未上市的治疗用生物制品。注册分类为治疗用生物制品1类产品。KW-027注射液用于慢性乙型肝炎的治疗，能够特异性地与乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg）结合，降低乙肝患

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重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力

重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力【民生机械李哲】 [庆祝]1. 公司是国内最早的激光设备、光模块企业之一，背靠华中科大，技术积淀深厚。2021年校企改革引入武汉国资，管理层也有入股，活力得到激发，21/22年收入增长65%/18%，扣非利润增长53%/33%。 [庆祝]2. 800G光模块供货微软、Arista、英伟达等知名客户，有望近期批量供货。公司在硅光模块技术储备深厚，已在研发下一代技术。 [庆祝]3. 车载PTC传感器覆盖60%以上车企，在手订单饱满，持续高速增长。 [

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平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长

【招商传媒谢笑妍&顾佳团队】平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长 1、公司系内容产品+通信运营商设备核心供应商。在内容业务方面，公司通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台，向用户提供包括文学、动漫、影视、广播在内的全方位内容产品。在通信业务方面，公司提供宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信设备等运营商通信设备产品，以及智能家庭网关、智能机顶盒等网络终端设备产品。 2、加速布局AIGC文字视频，降本增效同时促进拉新。公司积极推进A

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新奥股份业绩会要点-20230324

新奥股份业绩会要点-20230324 直销气： ①22年经营及业绩：直销气气量35亿方，毛差0.72元/方；直销气毛利贡献占比达到13.6%，净利21亿元。 ②23年指引：国内国际资源和市场动态优化，争取直销气量做到50亿方，净利贡献在22年基础上增长40%+。24年之后直销气在国内分销的毛差指引在4-5毛/方。城燃： ①22年经营及业绩：零售气量同比增长2.7%，达259.4亿方；全年毛差0.48元/方，Q4由于疫情影响工商业用气量增速下降对毛差有一定拖累。 ②23年指引：23年全年毛差5毛

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锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强

【浙商电新张雷】锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强【主材价格继续下探，电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大，下游观望情绪浓厚，叠加部分供应商季度末低价抛货，加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%)，氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%)，三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%)，三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%)，三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%)，磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.

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医药信息跟踪【康辰药业】核心要点小结： ➢ 公司主营产品苏灵：取消医保限制之后有望恢复快速增长，同时受益于院内复苏，今年目标30%以上的增长。苏灵2020年医保谈判时报销范围限制了二线用药，预防不能报销。最新一次医保谈判简易续约，降价5%以内，且限制取消。今年第一医院手术端会有20%以上恢复性增长，第二苏灵竞品都没有取消报销限制，苏灵的市占率会有所提升。 ➢ 公司在售主要产品二：密盖息鼻喷剂拉动增长（未来复合15%以上）。密盖息是诺华原研降钙素，治疗骨质疏松。公司收购了这个品种之后，今年有业绩

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GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】

GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】终端产品及产业链公司：漫步者（音箱制造商）、国光电器（扬声单元、音响系统）、科大讯飞（语音技术）、传音控股（手机产品、语音助手）、百度集团（小度音箱）、小米集团（小爱音箱及智能家居IoT产品）、创维数字；内容供给商： ①有声读物：中文在线（17k小说网，有声读物）、阅文集团（网文平台）、掌阅科技（数字阅读）； ②音乐：腾讯音乐（音乐软件）、云音乐（音乐、有声播客）。 AI大模型：三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿

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【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复

【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复核心观点：上周沪深300涨1.72%，建材（中信）涨0.92%，玻纤及部分地产链品种涨幅居前。30个大中城市过去一周（0318-0324）商品房销售面积环比继续呈现上升态势，且单周销售面积为今年以来的最高值。我们认为，前期市场对地产销售改善的持续性存在较大分歧，其也成为了压制建材板块行情的重要因素之一。但最近两周地产销售持续走好，或有望促进市场对地产链基本面预期的改善。我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱

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【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱

【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱 1、人工智能+数字经济普遍讨论交易过热，单纯指标看计算机周度成交额连续8周以上，tmt相关也不低，但不建议以此拥挤判断行情走势。本轮上涨，即使前10%分位数基金，也只是部分跟上了其步伐，并不像2021年2月那种逼空行情中净值同向变动的拥挤交易。我们认为，拥有更“星辰大海“叙事但没有业绩的tmt其实是一种”反高景气“策略，这是过去市场均值回归的一种力量，并不会因为指标拥挤而结束。不过要成为”主航道“，基本面进展需要观测，同时”负债端“需要考虑，当下

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【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325

【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325 ——————————— 🌼 特高压建设目的不仅在消纳，还在电力保供特高压直流一方面可解决大基地弃风弃光问题，另一方面对受端省份电力保供也起到关键作用。据电规总院预测，2024年，冀南、安徽、湖北、重庆、贵州、湖南、江西等省份将面临电力供需紧张的形势，蒙西、山东、河南、江苏、上海、浙江、广东、广西、云南等省市将面临电力供需偏紧的形势。从地理上看，缺电省份主要集中在我国中东部，除了新建一批保供煤电外，加快推进特高压直流建设同样重要。 🌼

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除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！

【天风计算机】除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！ 2023年的金山远胜2020年！GPT白马龙头金山办公，认准天风计算机 2022年4月力推公司一季报超预期，8月力推季度反转，计算机势起金山，今年年初强call计算机最强之矛，今年胜负手。收入利润剪刀差+国产化政策催化+AI趋势革命，今年的金山处在历史最好的时刻，金山有望复刻并赶超chatgpt在全球带来的革命，最顺的逻辑，最硬的基本面。当前时点，我们依然强烈看好！具体可参考上周“为什么我们如此看好金山”的主题电

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【东吴电新】复合集流体策略会总结

【东吴电新】复合集流体策略会总结结论 #复合铝箔进展符合预期，选用一步法蒸镀PET铝箔，成本预计4元/平，但终端以3C消费为主，预计23年出货1GWh左右。 #复合铜箔市场回归理性，设备厂出货目标相比年初口径下修30-40%，制造厂送样测试良率偏低，此外基膜选择、技术路径仍存在分歧，预计今年Q4开始量产，低于此前乐观预期，但产业趋势不变： 1）基膜方面，供给端以PET铜箔为主，但仍存在循环跳水问题，因此需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发； 2）

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【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递

【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递 #23年度指引。23年要普及BIP，发挥产品优势，结合组织架构升级，加强客户经营，实现收入较高增长，同时将在人员规模保持稳定的情况下实现人均创收创利大幅提升。23年将大力推进大中型客户订阅收入增长，进一步提升订阅收入占比。 #华为合作情况。用友受华为邀请，承接其ERP替换项目，结合客户个性化需求，投入用友核心研发团队，经过一年多时间经过客户严格测试验收后，完成客户总账试点项目的交付。客户全额支付项目合同款项，并给用友项目组发了感谢信。用友后续

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【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启

【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启 —————————— 事件：近期中国航发商发设计研制的CJ1000A发动机，装载在航空工业试飞中心一架以运-20改造的发动机通用飞行台上进行了试飞，CJ1000A研制工作取得巨大突破。 1、商用航发通过验证后再经过适航取证即可定型量产，CJ1000A试飞表明国产商发研制工作取得重大进展，将进入最后的验证阶段，未来有望很快进入适航取证阶段，以目前LEAP-1C（配套国产大飞机C919）为例，其2014年首次试飞，2016年底获得

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2023-03-26 21:18:09

【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性

【申万宏源纺服】周观点：安踏、特步预期增强，看好运动龙头后续弹性 20230325 🌟服装：安踏、特步发布2022年报，多品牌呈增长趋势，疫后复苏可期。安踏22年收入稳健增长，逆势下彰显优异的经营管理能力。特步22年收入增速超预期，预计23年零售流水增速回归20%左右。看好低基数及消费回暖下服饰板块复苏弹性，推荐：比音勒芬、安踏体育、李宁、特步国际、361度、海澜之家；建议关注：报喜鸟。 🌟纺织：FY23Q3，Nike全球营收124亿美元（+14%），FY23Q3末存货金额环比-4.5%。下

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安踏体育

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凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型

【国金医药】凯因科技：乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型 🌸事件简报 3月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，KW-027注射液的临床试验申请获得批准。 🌸事件点评乙肝药物HBsAg单抗获批IND，功能性治愈临床管线再添一员。KW-027注射液是一种全人源单克隆抗体，本产品为全球首创，为境内外均未上市的治疗用生物制品。注册分类为治疗用生物制品1类产品。KW-027注射液用于慢性乙型肝炎的治疗，能够特异性地与乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg）结合，降低乙肝患

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重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力

重点推荐华工科技：光学器件领先者，校企改革激发活力【民生机械李哲】 [庆祝]1. 公司是国内最早的激光设备、光模块企业之一，背靠华中科大，技术积淀深厚。2021年校企改革引入武汉国资，管理层也有入股，活力得到激发，21/22年收入增长65%/18%，扣非利润增长53%/33%。 [庆祝]2. 800G光模块供货微软、Arista、英伟达等知名客户，有望近期批量供货。公司在硅光模块技术储备深厚，已在研发下一代技术。 [庆祝]3. 车载PTC传感器覆盖60%以上车企，在手订单饱满，持续高速增长。 [

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平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长

【招商传媒谢笑妍&顾佳团队】平治信息：AI催生内容产品老树新枝，网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长 1、公司系内容产品+通信运营商设备核心供应商。在内容业务方面，公司通过自身的阅读平台、第三方平台以及通信运营商的阅读平台，向用户提供包括文学、动漫、影视、广播在内的全方位内容产品。在通信业务方面，公司提供宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G通信设备等运营商通信设备产品，以及智能家庭网关、智能机顶盒等网络终端设备产品。 2、加速布局AIGC文字视频，降本增效同时促进拉新。公司积极推进A

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平治信息

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新奥股份业绩会要点-20230324

新奥股份业绩会要点-20230324 直销气： ①22年经营及业绩：直销气气量35亿方，毛差0.72元/方；直销气毛利贡献占比达到13.6%，净利21亿元。 ②23年指引：国内国际资源和市场动态优化，争取直销气量做到50亿方，净利贡献在22年基础上增长40%+。24年之后直销气在国内分销的毛差指引在4-5毛/方。城燃： ①22年经营及业绩：零售气量同比增长2.7%，达259.4亿方；全年毛差0.48元/方，Q4由于疫情影响工商业用气量增速下降对毛差有一定拖累。 ②23年指引：23年全年毛差5毛

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锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强

【浙商电新张雷】锂电行业更新：技术革新及降本共演进，电池周期向上确定性强【主材价格继续下探，电芯环节增利在即】近期材料端库存体量大，下游观望情绪浓厚，叠加部分供应商季度末低价抛货，加速市场价格不断下行。本周碳酸锂价格27.5万元/吨(-12.1%)，氢氧化锂价格36.85万元/吨(-5.6%)，三元正极523价格20.25万元/吨(-6.7%)，三元正极622价格22.5万元/吨(-5.5%)，三元正极811价格30.0万元/吨(-4.5%)，磷酸铁锂(动力型)价格10.55万元/吨(-10.

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2023-03-26 21:00:09

医药信息跟踪

医药信息跟踪【康辰药业】核心要点小结： ➢ 公司主营产品苏灵：取消医保限制之后有望恢复快速增长，同时受益于院内复苏，今年目标30%以上的增长。苏灵2020年医保谈判时报销范围限制了二线用药，预防不能报销。最新一次医保谈判简易续约，降价5%以内，且限制取消。今年第一医院手术端会有20%以上恢复性增长，第二苏灵竞品都没有取消报销限制，苏灵的市占率会有所提升。 ➢ 公司在售主要产品二：密盖息鼻喷剂拉动增长（未来复合15%以上）。密盖息是诺华原研降钙素，治疗骨质疏松。公司收购了这个品种之后，今年有业绩

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GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】

GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】终端产品及产业链公司：漫步者（音箱制造商）、国光电器（扬声单元、音响系统）、科大讯飞（语音技术）、传音控股（手机产品、语音助手）、百度集团（小度音箱）、小米集团（小爱音箱及智能家居IoT产品）、创维数字；内容供给商： ①有声读物：中文在线（17k小说网，有声读物）、阅文集团（网文平台）、掌阅科技（数字阅读）； ②音乐：腾讯音乐（音乐软件）、云音乐（音乐、有声播客）。 AI大模型：三六零、昆仑万维、腾讯控股、百度集团、阿

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【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复

【天风建材鲍荣富】周观点0326：地产销售持续改善，继续看好地产链预期修复核心观点：上周沪深300涨1.72%，建材（中信）涨0.92%，玻纤及部分地产链品种涨幅居前。30个大中城市过去一周（0318-0324）商品房销售面积环比继续呈现上升态势，且单周销售面积为今年以来的最高值。我们认为，前期市场对地产销售改善的持续性存在较大分歧，其也成为了压制建材板块行情的重要因素之一。但最近两周地产销售持续走好，或有望促进市场对地产链基本面预期的改善。我们预计，后期若地产链需求预期改善，前期预期相对偏弱

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【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱

【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱 1、人工智能+数字经济普遍讨论交易过热，单纯指标看计算机周度成交额连续8周以上，tmt相关也不低，但不建议以此拥挤判断行情走势。本轮上涨，即使前10%分位数基金，也只是部分跟上了其步伐，并不像2021年2月那种逼空行情中净值同向变动的拥挤交易。我们认为，拥有更“星辰大海“叙事但没有业绩的tmt其实是一种”反高景气“策略，这是过去市场均值回归的一种力量，并不会因为指标拥挤而结束。不过要成为”主航道“，基本面进展需要观测，同时”负债端“需要考虑，当下

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【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325

【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325 ——————————— 🌼 特高压建设目的不仅在消纳，还在电力保供特高压直流一方面可解决大基地弃风弃光问题，另一方面对受端省份电力保供也起到关键作用。据电规总院预测，2024年，冀南、安徽、湖北、重庆、贵州、湖南、江西等省份将面临电力供需紧张的形势，蒙西、山东、河南、江苏、上海、浙江、广东、广西、云南等省市将面临电力供需偏紧的形势。从地理上看，缺电省份主要集中在我国中东部，除了新建一批保供煤电外，加快推进特高压直流建设同样重要。 🌼

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除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！

【天风计算机】除了盘古，应用端绕不开！重申三大应用办公/金融/教育，首推金山！ 2023年的金山远胜2020年！GPT白马龙头金山办公，认准天风计算机 2022年4月力推公司一季报超预期，8月力推季度反转，计算机势起金山，今年年初强call计算机最强之矛，今年胜负手。收入利润剪刀差+国产化政策催化+AI趋势革命，今年的金山处在历史最好的时刻，金山有望复刻并赶超chatgpt在全球带来的革命，最顺的逻辑，最硬的基本面。当前时点，我们依然强烈看好！具体可参考上周“为什么我们如此看好金山”的主题电

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金山办公

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【东吴电新】复合集流体策略会总结

【东吴电新】复合集流体策略会总结结论 #复合铝箔进展符合预期，选用一步法蒸镀PET铝箔，成本预计4元/平，但终端以3C消费为主，预计23年出货1GWh左右。 #复合铜箔市场回归理性，设备厂出货目标相比年初口径下修30-40%，制造厂送样测试良率偏低，此外基膜选择、技术路径仍存在分歧，预计今年Q4开始量产，低于此前乐观预期，但产业趋势不变： 1）基膜方面，供给端以PET铜箔为主，但仍存在循环跳水问题，因此需求端PP铜箔更受电池厂青睐，但PP基膜熔点低、抗拉强度差，且目前缺乏针对性开发； 2）

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东威科技

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