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2023-03-24 12:56:07

【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评

【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评 [庆祝]截至当前，我们近期重点推荐的联想集团上涨11%，我们认为主因还是：近期AI题材持续受关注，联想作为全球第三大品牌服务器厂商，有望作为AI基础设施供应商受益。 [礼物]服务器获关注，双品牌战略将助力公司服务器业务快速增长。4Q22联想服务器销售额位列全球第三（市占率7%），公司服务器收入约70%来自于海外市场，服务于微软、亚马逊等全球头部互联网厂商以及腾讯、百度等国内头部云厂商，有望长期受益于AI发展趋势。除通用服务器外，联想拥有专用加速计算领

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联想集团

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盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景

【海通互联网传媒】盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景扣非净利润增速连续两年突破 70%，业绩增长可期。根据公司年报预披露，2022年预计实现归母净利润2.1-2.4亿元，同比增长67.85%-91.83%；预计实现扣非净利润2.07-2.37亿元，同比增长70.13%-94.84%，扣非净利润增速连续两年突破70%。 IP业务稳健，关注《大航海时代》等新游上线进展。公司重点运营游戏《三国志2017》流水稳定，《三国志•战略版》全年稳居Sensor Tower中国App Sto

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盛天网络

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青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率

【招商传媒顾佳团队】青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率（我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨，我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用，行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效） 1、公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块，具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。具体服务涵盖品牌定位、商品规划、人群及流量运营、视觉设计、整合营销、客户服务及管理、仓

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青木科技

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【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评

【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评今日储能板块回弹，我们判断一是资金的流动，二是碳酸锂等价格影响，三是3月国内储能招标景气度高、业绩确定性强，储能板块为新能源最强赛道之一。储能板块今日回弹，主要回弹标的为对应国内大储及美储等业绩确定性较高的标的。首先，国内大储2023Q1招标淡季不淡（尤其是1月和3月），3月国内招标量年内新高，截至3月18日，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1月全月招标容量（1月为淡季不淡的招标量），而1月相比2月为招标高峰，3月或将成23Q1招标量最

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算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益

【民生计算机】🚀算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益 🔥根据华为2021年年度报告，华为鲲鹏硬件可以支持运营商超过80%的网络功能虚拟化场景应用。截至2021年底，华为鲲鹏已有12家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的PC和服务器产品，并在中国建设24个鲲鹏生态创新中心，发展超过80万鲲鹏开发者，面向硬件、基础软件和应用全栈创新。 🔥自主研发全国产化芯片，解决基础算力问题。鲲鹏芯片于2019年1月7日在华为深圳发布会上正式对外发布，基于ARM架构开发，是华为继移动麒麟芯片、AI昇

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常山北明

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爱旭股份调研分享

爱旭股份调研分享经营情况：短期来看一季度的利润会同比增长不少，但环比略有下降。公司ABC电池投产顺利，将在二季度达到满产。硅片因石英砂短缺的问题短期来看不会对公司盈利能力造成影响，目前P型电池还是比较景气的，开工率在各环节也是最高的。长期战略：战略发展主要面向ABC高端市场，开始全面铺设销售渠道，全面覆盖到终端客户。未来P型电池主要维持现有毛利，公司主要发力点在高利润点的ABC电池，明年ABC电池产量能出25GW，将来往100GW目标去扩产，做电池+组件的厂商。P型不会有扩产计划。

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爱旭股份

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舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评

【光大证券】舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评：手机光学盈利能力承压，车载、VR/AR高速增长事件：2022年公司实现营收331.97亿元，同比下降11.5%；毛利率同比下降3.4pct至19.9%，主要由于手机镜头、手机摄像模组出货量同比下降致产能利用率降低。由于：1）毛利率下降；2）OPEX支出同比上升；3）2022年人民币贬值导致于2018年1月23日发行的6亿美元债券产生非现金浮亏，录得汇兑亏损3.53亿元人民币，2022年归母净利润为24.08亿元人民币，同比下降51.7%

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舜宇光学科技

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传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）

【天风传媒】传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）我们看好科技板块机会，创新周期开启AI牛！应用侧低估值可配置板块-【影视】核心逻辑： 1、生成式AI作用于影视内容创作，可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，从而激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期； 2、AI技术快速应用于影视换脸、动画特效、虚拟拍摄等，提高内容创作效率，降低内容制作风险； 3、影视公司所拥有的的正版影视资源有望在内容生成产业中发挥版权价值优势。其

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【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心

【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心 1.电车机构仓位底部。23年为资金的存量市场，新能源作为过去第一大重仓板块在该市场特点下压力较大，Al+以及中字头两方引流致使均衡配置基金大幅减少新能源板块仓位，同时导致新能源行业基金赎回压力较大。有较长时间新能源板块的表现同基本面背离。而目前看，Al+交易量占A股总交易量已至15年牛市比例，新能源行业交易量占比较大幅度下滑，从1800亿至600亿，近期交流判断资金层面所致下跌趋于尾声。 2.基本面变化。市场在新能源下跌过程中所找到的基本面担忧在于：1）新

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【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322

【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322 【22Q4回顾】需求下降+棉价下跌，Q4审慎起见计提原材料及产成品跌价以及期货亏损接近5亿左右【订单更新】整体刚开年比较好，整体产品提价1k/吨，订单趋势Q1末有弱化，目前接单到4-5月初，产能利用率90%+，接单不错但未恢复到疫情前水平，订单趋势看是内需好于外需，海外客户下秋冬单比较谨慎。预计4月初迎来接单旺季。 √分产品：纱线2023Q1订单情况基本恢复到19年，全年对标2019年。【客户结构】海外品牌：国内品牌=3:7，国内品牌中分为运动、休

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【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗

【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗ [礼物]自22年底推荐以来，海康威视已反弹近50%，立足当下时点，我们认为公司基本面长期优异，AI平台基础拉升公司估值中枢，当前估值仅22倍，仍给予“买入”评级！ [礼物]基本面：22年公司业务受多方影响业务基数降低，展望23年，国内经济将逐步复苏，基础建设恢复，政府支出落地于各细分行业，基于此我们认为23年公司业务有望实现两位数弹性增长。 E端/SM端也将在23H2表现出更强的业务弹性，叠加创新业务端的百花齐放，23年收入增长可期

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【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！

【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！ 🌟节后动销处于持续恢复的过程中，此前我们也提到需求回暖传导至批价属于“量变引起质变”。普五的批价环比已提升5元，印证了渠道情绪的逐渐转换。目前主流品牌库存均为良性，例如普五、国窖在1个月多，舍得2个月。我们认为当下只是批价上行的起点，复苏的节奏会逐步兑现，带动板块情绪向好。 🌟从Q1预期来看，预计收入端：1）茅五接近15%，老窖20%+；2）汾酒15-20%，舍得正增，酒鬼下滑双位数以上；3）洋河小双，古井、今世缘、迎驾在25%附近，口子15%。

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苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商

苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商 Apple MR新品：硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互，内容端持续投入。据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元，顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。

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【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好

【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好诊疗复苏强力驱动，常规业务增长提速。2020年-2022年前三季度，金域医学常规业务增速分别为+5.8%、+30.2%、+16.1%，迪安诊断常规ICL业务增速分别为+8.3%、+32.0%、+19.5%（其中2020和2022年受疫情影响，2021年疫后反弹）。随着疫后医院诊疗业务加速恢复，ICL行业常规业务有望迎来加速增长（预计ICL行业全年增速超过15%，头部企业增速有望更快）。应收账款控制良好，坏账风险整体可控。截至20

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运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益

【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益 23年移动capex指引1832亿元，算力投资452亿元，同比+34.9%；联通计划资本开支为769亿元，同比+3.6%，其中算力网络149亿元，同比+20%（22年+65%，其中云、IDC、大数据投入翻倍）；电信23年capex指引990亿，同比+7%，其中产业数字化380亿，同比+40%（其中算力195亿【+39%】，idc 95亿元【+46%】）。移动营运支出中网络运营及支撑成本2542亿，同比增长13%，维护支撑相关

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【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评

【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评 [庆祝]截至当前，我们近期重点推荐的联想集团上涨11%，我们认为主因还是：近期AI题材持续受关注，联想作为全球第三大品牌服务器厂商，有望作为AI基础设施供应商受益。 [礼物]服务器获关注，双品牌战略将助力公司服务器业务快速增长。4Q22联想服务器销售额位列全球第三（市占率7%），公司服务器收入约70%来自于海外市场，服务于微软、亚马逊等全球头部互联网厂商以及腾讯、百度等国内头部云厂商，有望长期受益于AI发展趋势。除通用服务器外，联想拥有专用加速计算领

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盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景

【海通互联网传媒】盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景扣非净利润增速连续两年突破 70%，业绩增长可期。根据公司年报预披露，2022年预计实现归母净利润2.1-2.4亿元，同比增长67.85%-91.83%；预计实现扣非净利润2.07-2.37亿元，同比增长70.13%-94.84%，扣非净利润增速连续两年突破70%。 IP业务稳健，关注《大航海时代》等新游上线进展。公司重点运营游戏《三国志2017》流水稳定，《三国志•战略版》全年稳居Sensor Tower中国App Sto

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青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率

【招商传媒顾佳团队】青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率（我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨，我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用，行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效） 1、公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块，具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。具体服务涵盖品牌定位、商品规划、人群及流量运营、视觉设计、整合营销、客户服务及管理、仓

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【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评

【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评今日储能板块回弹，我们判断一是资金的流动，二是碳酸锂等价格影响，三是3月国内储能招标景气度高、业绩确定性强，储能板块为新能源最强赛道之一。储能板块今日回弹，主要回弹标的为对应国内大储及美储等业绩确定性较高的标的。首先，国内大储2023Q1招标淡季不淡（尤其是1月和3月），3月国内招标量年内新高，截至3月18日，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1月全月招标容量（1月为淡季不淡的招标量），而1月相比2月为招标高峰，3月或将成23Q1招标量最

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算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益

【民生计算机】🚀算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益 🔥根据华为2021年年度报告，华为鲲鹏硬件可以支持运营商超过80%的网络功能虚拟化场景应用。截至2021年底，华为鲲鹏已有12家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的PC和服务器产品，并在中国建设24个鲲鹏生态创新中心，发展超过80万鲲鹏开发者，面向硬件、基础软件和应用全栈创新。 🔥自主研发全国产化芯片，解决基础算力问题。鲲鹏芯片于2019年1月7日在华为深圳发布会上正式对外发布，基于ARM架构开发，是华为继移动麒麟芯片、AI昇

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爱旭股份调研分享

爱旭股份调研分享经营情况：短期来看一季度的利润会同比增长不少，但环比略有下降。公司ABC电池投产顺利，将在二季度达到满产。硅片因石英砂短缺的问题短期来看不会对公司盈利能力造成影响，目前P型电池还是比较景气的，开工率在各环节也是最高的。长期战略：战略发展主要面向ABC高端市场，开始全面铺设销售渠道，全面覆盖到终端客户。未来P型电池主要维持现有毛利，公司主要发力点在高利润点的ABC电池，明年ABC电池产量能出25GW，将来往100GW目标去扩产，做电池+组件的厂商。P型不会有扩产计划。

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舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评

【光大证券】舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评：手机光学盈利能力承压，车载、VR/AR高速增长事件：2022年公司实现营收331.97亿元，同比下降11.5%；毛利率同比下降3.4pct至19.9%，主要由于手机镜头、手机摄像模组出货量同比下降致产能利用率降低。由于：1）毛利率下降；2）OPEX支出同比上升；3）2022年人民币贬值导致于2018年1月23日发行的6亿美元债券产生非现金浮亏，录得汇兑亏损3.53亿元人民币，2022年归母净利润为24.08亿元人民币，同比下降51.7%

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传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）

【天风传媒】传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）我们看好科技板块机会，创新周期开启AI牛！应用侧低估值可配置板块-【影视】核心逻辑： 1、生成式AI作用于影视内容创作，可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，从而激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期； 2、AI技术快速应用于影视换脸、动画特效、虚拟拍摄等，提高内容创作效率，降低内容制作风险； 3、影视公司所拥有的的正版影视资源有望在内容生成产业中发挥版权价值优势。其

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【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心

【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心 1.电车机构仓位底部。23年为资金的存量市场，新能源作为过去第一大重仓板块在该市场特点下压力较大，Al+以及中字头两方引流致使均衡配置基金大幅减少新能源板块仓位，同时导致新能源行业基金赎回压力较大。有较长时间新能源板块的表现同基本面背离。而目前看，Al+交易量占A股总交易量已至15年牛市比例，新能源行业交易量占比较大幅度下滑，从1800亿至600亿，近期交流判断资金层面所致下跌趋于尾声。 2.基本面变化。市场在新能源下跌过程中所找到的基本面担忧在于：1）新

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【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322

【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322 【22Q4回顾】需求下降+棉价下跌，Q4审慎起见计提原材料及产成品跌价以及期货亏损接近5亿左右【订单更新】整体刚开年比较好，整体产品提价1k/吨，订单趋势Q1末有弱化，目前接单到4-5月初，产能利用率90%+，接单不错但未恢复到疫情前水平，订单趋势看是内需好于外需，海外客户下秋冬单比较谨慎。预计4月初迎来接单旺季。 √分产品：纱线2023Q1订单情况基本恢复到19年，全年对标2019年。【客户结构】海外品牌：国内品牌=3:7，国内品牌中分为运动、休

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【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗

【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗ [礼物]自22年底推荐以来，海康威视已反弹近50%，立足当下时点，我们认为公司基本面长期优异，AI平台基础拉升公司估值中枢，当前估值仅22倍，仍给予“买入”评级！ [礼物]基本面：22年公司业务受多方影响业务基数降低，展望23年，国内经济将逐步复苏，基础建设恢复，政府支出落地于各细分行业，基于此我们认为23年公司业务有望实现两位数弹性增长。 E端/SM端也将在23H2表现出更强的业务弹性，叠加创新业务端的百花齐放，23年收入增长可期

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【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！

【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！ 🌟节后动销处于持续恢复的过程中，此前我们也提到需求回暖传导至批价属于“量变引起质变”。普五的批价环比已提升5元，印证了渠道情绪的逐渐转换。目前主流品牌库存均为良性，例如普五、国窖在1个月多，舍得2个月。我们认为当下只是批价上行的起点，复苏的节奏会逐步兑现，带动板块情绪向好。 🌟从Q1预期来看，预计收入端：1）茅五接近15%，老窖20%+；2）汾酒15-20%，舍得正增，酒鬼下滑双位数以上；3）洋河小双，古井、今世缘、迎驾在25%附近，口子15%。

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苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商

苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商 Apple MR新品：硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互，内容端持续投入。据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元，顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。

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【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好

【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好诊疗复苏强力驱动，常规业务增长提速。2020年-2022年前三季度，金域医学常规业务增速分别为+5.8%、+30.2%、+16.1%，迪安诊断常规ICL业务增速分别为+8.3%、+32.0%、+19.5%（其中2020和2022年受疫情影响，2021年疫后反弹）。随着疫后医院诊疗业务加速恢复，ICL行业常规业务有望迎来加速增长（预计ICL行业全年增速超过15%，头部企业增速有望更快）。应收账款控制良好，坏账风险整体可控。截至20

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运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益

【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益 23年移动capex指引1832亿元，算力投资452亿元，同比+34.9%；联通计划资本开支为769亿元，同比+3.6%，其中算力网络149亿元，同比+20%（22年+65%，其中云、IDC、大数据投入翻倍）；电信23年capex指引990亿，同比+7%，其中产业数字化380亿，同比+40%（其中算力195亿【+39%】，idc 95亿元【+46%】）。移动营运支出中网络运营及支撑成本2542亿，同比增长13%，维护支撑相关

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【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评

【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评 [庆祝]截至当前，我们近期重点推荐的联想集团上涨11%，我们认为主因还是：近期AI题材持续受关注，联想作为全球第三大品牌服务器厂商，有望作为AI基础设施供应商受益。 [礼物]服务器获关注，双品牌战略将助力公司服务器业务快速增长。4Q22联想服务器销售额位列全球第三（市占率7%），公司服务器收入约70%来自于海外市场，服务于微软、亚马逊等全球头部互联网厂商以及腾讯、百度等国内头部云厂商，有望长期受益于AI发展趋势。除通用服务器外，联想拥有专用加速计算领

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盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景

【海通互联网传媒】盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景扣非净利润增速连续两年突破 70%，业绩增长可期。根据公司年报预披露，2022年预计实现归母净利润2.1-2.4亿元，同比增长67.85%-91.83%；预计实现扣非净利润2.07-2.37亿元，同比增长70.13%-94.84%，扣非净利润增速连续两年突破70%。 IP业务稳健，关注《大航海时代》等新游上线进展。公司重点运营游戏《三国志2017》流水稳定，《三国志•战略版》全年稳居Sensor Tower中国App Sto

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青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率

【招商传媒顾佳团队】青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率（我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨，我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用，行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效） 1、公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块，具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。具体服务涵盖品牌定位、商品规划、人群及流量运营、视觉设计、整合营销、客户服务及管理、仓

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【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评

【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评今日储能板块回弹，我们判断一是资金的流动，二是碳酸锂等价格影响，三是3月国内储能招标景气度高、业绩确定性强，储能板块为新能源最强赛道之一。储能板块今日回弹，主要回弹标的为对应国内大储及美储等业绩确定性较高的标的。首先，国内大储2023Q1招标淡季不淡（尤其是1月和3月），3月国内招标量年内新高，截至3月18日，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1月全月招标容量（1月为淡季不淡的招标量），而1月相比2月为招标高峰，3月或将成23Q1招标量最

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算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益

【民生计算机】🚀算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益 🔥根据华为2021年年度报告，华为鲲鹏硬件可以支持运营商超过80%的网络功能虚拟化场景应用。截至2021年底，华为鲲鹏已有12家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的PC和服务器产品，并在中国建设24个鲲鹏生态创新中心，发展超过80万鲲鹏开发者，面向硬件、基础软件和应用全栈创新。 🔥自主研发全国产化芯片，解决基础算力问题。鲲鹏芯片于2019年1月7日在华为深圳发布会上正式对外发布，基于ARM架构开发，是华为继移动麒麟芯片、AI昇

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爱旭股份调研分享

爱旭股份调研分享经营情况：短期来看一季度的利润会同比增长不少，但环比略有下降。公司ABC电池投产顺利，将在二季度达到满产。硅片因石英砂短缺的问题短期来看不会对公司盈利能力造成影响，目前P型电池还是比较景气的，开工率在各环节也是最高的。长期战略：战略发展主要面向ABC高端市场，开始全面铺设销售渠道，全面覆盖到终端客户。未来P型电池主要维持现有毛利，公司主要发力点在高利润点的ABC电池，明年ABC电池产量能出25GW，将来往100GW目标去扩产，做电池+组件的厂商。P型不会有扩产计划。

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舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评

【光大证券】舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评：手机光学盈利能力承压，车载、VR/AR高速增长事件：2022年公司实现营收331.97亿元，同比下降11.5%；毛利率同比下降3.4pct至19.9%，主要由于手机镜头、手机摄像模组出货量同比下降致产能利用率降低。由于：1）毛利率下降；2）OPEX支出同比上升；3）2022年人民币贬值导致于2018年1月23日发行的6亿美元债券产生非现金浮亏，录得汇兑亏损3.53亿元人民币，2022年归母净利润为24.08亿元人民币，同比下降51.7%

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传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）

【天风传媒】传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）我们看好科技板块机会，创新周期开启AI牛！应用侧低估值可配置板块-【影视】核心逻辑： 1、生成式AI作用于影视内容创作，可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，从而激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期； 2、AI技术快速应用于影视换脸、动画特效、虚拟拍摄等，提高内容创作效率，降低内容制作风险； 3、影视公司所拥有的的正版影视资源有望在内容生成产业中发挥版权价值优势。其

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【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心

【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心 1.电车机构仓位底部。23年为资金的存量市场，新能源作为过去第一大重仓板块在该市场特点下压力较大，Al+以及中字头两方引流致使均衡配置基金大幅减少新能源板块仓位，同时导致新能源行业基金赎回压力较大。有较长时间新能源板块的表现同基本面背离。而目前看，Al+交易量占A股总交易量已至15年牛市比例，新能源行业交易量占比较大幅度下滑，从1800亿至600亿，近期交流判断资金层面所致下跌趋于尾声。 2.基本面变化。市场在新能源下跌过程中所找到的基本面担忧在于：1）新

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【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322

【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322 【22Q4回顾】需求下降+棉价下跌，Q4审慎起见计提原材料及产成品跌价以及期货亏损接近5亿左右【订单更新】整体刚开年比较好，整体产品提价1k/吨，订单趋势Q1末有弱化，目前接单到4-5月初，产能利用率90%+，接单不错但未恢复到疫情前水平，订单趋势看是内需好于外需，海外客户下秋冬单比较谨慎。预计4月初迎来接单旺季。 √分产品：纱线2023Q1订单情况基本恢复到19年，全年对标2019年。【客户结构】海外品牌：国内品牌=3:7，国内品牌中分为运动、休

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【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗

【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗ [礼物]自22年底推荐以来，海康威视已反弹近50%，立足当下时点，我们认为公司基本面长期优异，AI平台基础拉升公司估值中枢，当前估值仅22倍，仍给予“买入”评级！ [礼物]基本面：22年公司业务受多方影响业务基数降低，展望23年，国内经济将逐步复苏，基础建设恢复，政府支出落地于各细分行业，基于此我们认为23年公司业务有望实现两位数弹性增长。 E端/SM端也将在23H2表现出更强的业务弹性，叠加创新业务端的百花齐放，23年收入增长可期

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【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！

【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！ 🌟节后动销处于持续恢复的过程中，此前我们也提到需求回暖传导至批价属于“量变引起质变”。普五的批价环比已提升5元，印证了渠道情绪的逐渐转换。目前主流品牌库存均为良性，例如普五、国窖在1个月多，舍得2个月。我们认为当下只是批价上行的起点，复苏的节奏会逐步兑现，带动板块情绪向好。 🌟从Q1预期来看，预计收入端：1）茅五接近15%，老窖20%+；2）汾酒15-20%，舍得正增，酒鬼下滑双位数以上；3）洋河小双，古井、今世缘、迎驾在25%附近，口子15%。

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苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商

苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商 Apple MR新品：硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互，内容端持续投入。据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元，顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。

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【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好

【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好诊疗复苏强力驱动，常规业务增长提速。2020年-2022年前三季度，金域医学常规业务增速分别为+5.8%、+30.2%、+16.1%，迪安诊断常规ICL业务增速分别为+8.3%、+32.0%、+19.5%（其中2020和2022年受疫情影响，2021年疫后反弹）。随着疫后医院诊疗业务加速恢复，ICL行业常规业务有望迎来加速增长（预计ICL行业全年增速超过15%，头部企业增速有望更快）。应收账款控制良好，坏账风险整体可控。截至20

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运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益

【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益 23年移动capex指引1832亿元，算力投资452亿元，同比+34.9%；联通计划资本开支为769亿元，同比+3.6%，其中算力网络149亿元，同比+20%（22年+65%，其中云、IDC、大数据投入翻倍）；电信23年capex指引990亿，同比+7%，其中产业数字化380亿，同比+40%（其中算力195亿【+39%】，idc 95亿元【+46%】）。移动营运支出中网络运营及支撑成本2542亿，同比增长13%，维护支撑相关

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【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评

【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评 [庆祝]截至当前，我们近期重点推荐的联想集团上涨11%，我们认为主因还是：近期AI题材持续受关注，联想作为全球第三大品牌服务器厂商，有望作为AI基础设施供应商受益。 [礼物]服务器获关注，双品牌战略将助力公司服务器业务快速增长。4Q22联想服务器销售额位列全球第三（市占率7%），公司服务器收入约70%来自于海外市场，服务于微软、亚马逊等全球头部互联网厂商以及腾讯、百度等国内头部云厂商，有望长期受益于AI发展趋势。除通用服务器外，联想拥有专用加速计算领

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盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景

【海通互联网传媒】盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景扣非净利润增速连续两年突破 70%，业绩增长可期。根据公司年报预披露，2022年预计实现归母净利润2.1-2.4亿元，同比增长67.85%-91.83%；预计实现扣非净利润2.07-2.37亿元，同比增长70.13%-94.84%，扣非净利润增速连续两年突破70%。 IP业务稳健，关注《大航海时代》等新游上线进展。公司重点运营游戏《三国志2017》流水稳定，《三国志•战略版》全年稳居Sensor Tower中国App Sto

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青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率

【招商传媒顾佳团队】青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率（我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨，我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用，行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效） 1、公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块，具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。具体服务涵盖品牌定位、商品规划、人群及流量运营、视觉设计、整合营销、客户服务及管理、仓

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【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评

【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评今日储能板块回弹，我们判断一是资金的流动，二是碳酸锂等价格影响，三是3月国内储能招标景气度高、业绩确定性强，储能板块为新能源最强赛道之一。储能板块今日回弹，主要回弹标的为对应国内大储及美储等业绩确定性较高的标的。首先，国内大储2023Q1招标淡季不淡（尤其是1月和3月），3月国内招标量年内新高，截至3月18日，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1月全月招标容量（1月为淡季不淡的招标量），而1月相比2月为招标高峰，3月或将成23Q1招标量最

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算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益

【民生计算机】🚀算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益 🔥根据华为2021年年度报告，华为鲲鹏硬件可以支持运营商超过80%的网络功能虚拟化场景应用。截至2021年底，华为鲲鹏已有12家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的PC和服务器产品，并在中国建设24个鲲鹏生态创新中心，发展超过80万鲲鹏开发者，面向硬件、基础软件和应用全栈创新。 🔥自主研发全国产化芯片，解决基础算力问题。鲲鹏芯片于2019年1月7日在华为深圳发布会上正式对外发布，基于ARM架构开发，是华为继移动麒麟芯片、AI昇

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爱旭股份调研分享

爱旭股份调研分享经营情况：短期来看一季度的利润会同比增长不少，但环比略有下降。公司ABC电池投产顺利，将在二季度达到满产。硅片因石英砂短缺的问题短期来看不会对公司盈利能力造成影响，目前P型电池还是比较景气的，开工率在各环节也是最高的。长期战略：战略发展主要面向ABC高端市场，开始全面铺设销售渠道，全面覆盖到终端客户。未来P型电池主要维持现有毛利，公司主要发力点在高利润点的ABC电池，明年ABC电池产量能出25GW，将来往100GW目标去扩产，做电池+组件的厂商。P型不会有扩产计划。

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舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评

【光大证券】舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评：手机光学盈利能力承压，车载、VR/AR高速增长事件：2022年公司实现营收331.97亿元，同比下降11.5%；毛利率同比下降3.4pct至19.9%，主要由于手机镜头、手机摄像模组出货量同比下降致产能利用率降低。由于：1）毛利率下降；2）OPEX支出同比上升；3）2022年人民币贬值导致于2018年1月23日发行的6亿美元债券产生非现金浮亏，录得汇兑亏损3.53亿元人民币，2022年归母净利润为24.08亿元人民币，同比下降51.7%

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传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）

【天风传媒】传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）我们看好科技板块机会，创新周期开启AI牛！应用侧低估值可配置板块-【影视】核心逻辑： 1、生成式AI作用于影视内容创作，可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，从而激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期； 2、AI技术快速应用于影视换脸、动画特效、虚拟拍摄等，提高内容创作效率，降低内容制作风险； 3、影视公司所拥有的的正版影视资源有望在内容生成产业中发挥版权价值优势。其

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【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心

【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心 1.电车机构仓位底部。23年为资金的存量市场，新能源作为过去第一大重仓板块在该市场特点下压力较大，Al+以及中字头两方引流致使均衡配置基金大幅减少新能源板块仓位，同时导致新能源行业基金赎回压力较大。有较长时间新能源板块的表现同基本面背离。而目前看，Al+交易量占A股总交易量已至15年牛市比例，新能源行业交易量占比较大幅度下滑，从1800亿至600亿，近期交流判断资金层面所致下跌趋于尾声。 2.基本面变化。市场在新能源下跌过程中所找到的基本面担忧在于：1）新

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【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322

【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322 【22Q4回顾】需求下降+棉价下跌，Q4审慎起见计提原材料及产成品跌价以及期货亏损接近5亿左右【订单更新】整体刚开年比较好，整体产品提价1k/吨，订单趋势Q1末有弱化，目前接单到4-5月初，产能利用率90%+，接单不错但未恢复到疫情前水平，订单趋势看是内需好于外需，海外客户下秋冬单比较谨慎。预计4月初迎来接单旺季。 √分产品：纱线2023Q1订单情况基本恢复到19年，全年对标2019年。【客户结构】海外品牌：国内品牌=3:7，国内品牌中分为运动、休

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【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗

【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗ [礼物]自22年底推荐以来，海康威视已反弹近50%，立足当下时点，我们认为公司基本面长期优异，AI平台基础拉升公司估值中枢，当前估值仅22倍，仍给予“买入”评级！ [礼物]基本面：22年公司业务受多方影响业务基数降低，展望23年，国内经济将逐步复苏，基础建设恢复，政府支出落地于各细分行业，基于此我们认为23年公司业务有望实现两位数弹性增长。 E端/SM端也将在23H2表现出更强的业务弹性，叠加创新业务端的百花齐放，23年收入增长可期

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【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！

【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！ 🌟节后动销处于持续恢复的过程中，此前我们也提到需求回暖传导至批价属于“量变引起质变”。普五的批价环比已提升5元，印证了渠道情绪的逐渐转换。目前主流品牌库存均为良性，例如普五、国窖在1个月多，舍得2个月。我们认为当下只是批价上行的起点，复苏的节奏会逐步兑现，带动板块情绪向好。 🌟从Q1预期来看，预计收入端：1）茅五接近15%，老窖20%+；2）汾酒15-20%，舍得正增，酒鬼下滑双位数以上；3）洋河小双，古井、今世缘、迎驾在25%附近，口子15%。

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苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商

苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商 Apple MR新品：硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互，内容端持续投入。据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元，顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。

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【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好

【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好诊疗复苏强力驱动，常规业务增长提速。2020年-2022年前三季度，金域医学常规业务增速分别为+5.8%、+30.2%、+16.1%，迪安诊断常规ICL业务增速分别为+8.3%、+32.0%、+19.5%（其中2020和2022年受疫情影响，2021年疫后反弹）。随着疫后医院诊疗业务加速恢复，ICL行业常规业务有望迎来加速增长（预计ICL行业全年增速超过15%，头部企业增速有望更快）。应收账款控制良好，坏账风险整体可控。截至20

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运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益

【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益 23年移动capex指引1832亿元，算力投资452亿元，同比+34.9%；联通计划资本开支为769亿元，同比+3.6%，其中算力网络149亿元，同比+20%（22年+65%，其中云、IDC、大数据投入翻倍）；电信23年capex指引990亿，同比+7%，其中产业数字化380亿，同比+40%（其中算力195亿【+39%】，idc 95亿元【+46%】）。移动营运支出中网络运营及支撑成本2542亿，同比增长13%，维护支撑相关

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【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评

【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评 [庆祝]截至当前，我们近期重点推荐的联想集团上涨11%，我们认为主因还是：近期AI题材持续受关注，联想作为全球第三大品牌服务器厂商，有望作为AI基础设施供应商受益。 [礼物]服务器获关注，双品牌战略将助力公司服务器业务快速增长。4Q22联想服务器销售额位列全球第三（市占率7%），公司服务器收入约70%来自于海外市场，服务于微软、亚马逊等全球头部互联网厂商以及腾讯、百度等国内头部云厂商，有望长期受益于AI发展趋势。除通用服务器外，联想拥有专用加速计算领

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盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景

【海通互联网传媒】盛天网络：业绩增长确定性强，AI语音适配带带电竞场景扣非净利润增速连续两年突破 70%，业绩增长可期。根据公司年报预披露，2022年预计实现归母净利润2.1-2.4亿元，同比增长67.85%-91.83%；预计实现扣非净利润2.07-2.37亿元，同比增长70.13%-94.84%，扣非净利润增速连续两年突破70%。 IP业务稳健，关注《大航海时代》等新游上线进展。公司重点运营游戏《三国志2017》流水稳定，《三国志•战略版》全年稳居Sensor Tower中国App Sto

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青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率

【招商传媒顾佳团队】青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率（我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨，我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用，行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效） 1、公司主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块，具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。具体服务涵盖品牌定位、商品规划、人群及流量运营、视觉设计、整合营销、客户服务及管理、仓

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2023-03-24 12:51:46

【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评

【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评今日储能板块回弹，我们判断一是资金的流动，二是碳酸锂等价格影响，三是3月国内储能招标景气度高、业绩确定性强，储能板块为新能源最强赛道之一。储能板块今日回弹，主要回弹标的为对应国内大储及美储等业绩确定性较高的标的。首先，国内大储2023Q1招标淡季不淡（尤其是1月和3月），3月国内招标量年内新高，截至3月18日，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1月全月招标容量（1月为淡季不淡的招标量），而1月相比2月为招标高峰，3月或将成23Q1招标量最

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科士达

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夜长梦山

2023-03-24 12:48:53

算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益

【民生计算机】🚀算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益 🔥根据华为2021年年度报告，华为鲲鹏硬件可以支持运营商超过80%的网络功能虚拟化场景应用。截至2021年底，华为鲲鹏已有12家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的PC和服务器产品，并在中国建设24个鲲鹏生态创新中心，发展超过80万鲲鹏开发者，面向硬件、基础软件和应用全栈创新。 🔥自主研发全国产化芯片，解决基础算力问题。鲲鹏芯片于2019年1月7日在华为深圳发布会上正式对外发布，基于ARM架构开发，是华为继移动麒麟芯片、AI昇

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常山北明

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夜长梦山

2023-03-24 10:06:02

爱旭股份调研分享

爱旭股份调研分享经营情况：短期来看一季度的利润会同比增长不少，但环比略有下降。公司ABC电池投产顺利，将在二季度达到满产。硅片因石英砂短缺的问题短期来看不会对公司盈利能力造成影响，目前P型电池还是比较景气的，开工率在各环节也是最高的。长期战略：战略发展主要面向ABC高端市场，开始全面铺设销售渠道，全面覆盖到终端客户。未来P型电池主要维持现有毛利，公司主要发力点在高利润点的ABC电池，明年ABC电池产量能出25GW，将来往100GW目标去扩产，做电池+组件的厂商。P型不会有扩产计划。

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爱旭股份

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2023-03-24 10:05:06

舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评

【光大证券】舜宇光学科技(2382)2022年度业绩点评：手机光学盈利能力承压，车载、VR/AR高速增长事件：2022年公司实现营收331.97亿元，同比下降11.5%；毛利率同比下降3.4pct至19.9%，主要由于手机镜头、手机摄像模组出货量同比下降致产能利用率降低。由于：1）毛利率下降；2）OPEX支出同比上升；3）2022年人民币贬值导致于2018年1月23日发行的6亿美元债券产生非现金浮亏，录得汇兑亏损3.53亿元人民币，2022年归母净利润为24.08亿元人民币，同比下降51.7%

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舜宇光学科技

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夜长梦山

2023-03-24 10:01:17

传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）

【天风传媒】传媒影视AI牛，首推芒果、光线、华策！（GPT开启传媒AI牛）我们看好科技板块机会，创新周期开启AI牛！应用侧低估值可配置板块-【影视】核心逻辑： 1、生成式AI作用于影视内容创作，可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，从而激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期； 2、AI技术快速应用于影视换脸、动画特效、虚拟拍摄等，提高内容创作效率，降低内容制作风险； 3、影视公司所拥有的的正版影视资源有望在内容生成产业中发挥版权价值优势。其

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芒果超媒

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夜长梦山

2023-03-24 10:00:42

【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心

【中泰电新】看好新能源反弹，提高信心 1.电车机构仓位底部。23年为资金的存量市场，新能源作为过去第一大重仓板块在该市场特点下压力较大，Al+以及中字头两方引流致使均衡配置基金大幅减少新能源板块仓位，同时导致新能源行业基金赎回压力较大。有较长时间新能源板块的表现同基本面背离。而目前看，Al+交易量占A股总交易量已至15年牛市比例，新能源行业交易量占比较大幅度下滑，从1800亿至600亿，近期交流判断资金层面所致下跌趋于尾声。 2.基本面变化。市场在新能源下跌过程中所找到的基本面担忧在于：1）新

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阳光电源

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2023-03-24 09:58:50

【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322

【开源纺服】华孚时尚交流要点0230322 【22Q4回顾】需求下降+棉价下跌，Q4审慎起见计提原材料及产成品跌价以及期货亏损接近5亿左右【订单更新】整体刚开年比较好，整体产品提价1k/吨，订单趋势Q1末有弱化，目前接单到4-5月初，产能利用率90%+，接单不错但未恢复到疫情前水平，订单趋势看是内需好于外需，海外客户下秋冬单比较谨慎。预计4月初迎来接单旺季。 √分产品：纱线2023Q1订单情况基本恢复到19年，全年对标2019年。【客户结构】海外品牌：国内品牌=3:7，国内品牌中分为运动、休

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华孚时尚

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夜长梦山

2023-03-24 09:58:05

【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗

【华安电子】#海康威视创股价年内新高，基本面与估值提升共振❗ [礼物]自22年底推荐以来，海康威视已反弹近50%，立足当下时点，我们认为公司基本面长期优异，AI平台基础拉升公司估值中枢，当前估值仅22倍，仍给予“买入”评级！ [礼物]基本面：22年公司业务受多方影响业务基数降低，展望23年，国内经济将逐步复苏，基础建设恢复，政府支出落地于各细分行业，基于此我们认为23年公司业务有望实现两位数弹性增长。 E端/SM端也将在23H2表现出更强的业务弹性，叠加创新业务端的百花齐放，23年收入增长可期

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海康威视

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夜长梦山

2023-03-24 09:56:04

【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！

【国金食饮】复苏通道确定性强，持续首推白酒！ 🌟节后动销处于持续恢复的过程中，此前我们也提到需求回暖传导至批价属于“量变引起质变”。普五的批价环比已提升5元，印证了渠道情绪的逐渐转换。目前主流品牌库存均为良性，例如普五、国窖在1个月多，舍得2个月。我们认为当下只是批价上行的起点，复苏的节奏会逐步兑现，带动板块情绪向好。 🌟从Q1预期来看，预计收入端：1）茅五接近15%，老窖20%+；2）汾酒15-20%，舍得正增，酒鬼下滑双位数以上；3）洋河小双，古井、今世缘、迎驾在25%附近，口子15%。

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贵州茅台

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2023-03-24 09:55:12

苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商

苹果或年内发布MR产品，关注核心零组件供应商 Apple MR新品：硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互，内容端持续投入。据彭博社报道，苹果有望在年内发布其首款MR产品，售价或高达3000美元，顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面，MR新品将聚焦光学（或采用3P Pancake方案）、显示（或搭载高分辨率的Micro-OLED屏幕）、芯片（或采用自研芯片及芯片组方式）、交互（预计能实现眼动追踪、手势追踪、动作捕捉、面部追踪）创新，显著改善佩戴舒适度和沉浸感。

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兆威机电

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夜长梦山

2023-03-24 09:54:32

【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好

【中信医药】诊疗复苏，春暖花开，后疫情时代头部ICL迎来多重利好诊疗复苏强力驱动，常规业务增长提速。2020年-2022年前三季度，金域医学常规业务增速分别为+5.8%、+30.2%、+16.1%，迪安诊断常规ICL业务增速分别为+8.3%、+32.0%、+19.5%（其中2020和2022年受疫情影响，2021年疫后反弹）。随着疫后医院诊疗业务加速恢复，ICL行业常规业务有望迎来加速增长（预计ICL行业全年增速超过15%，头部企业增速有望更快）。应收账款控制良好，坏账风险整体可控。截至20

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舜宇光学科技

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运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益

【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地，增长超预期润建股份核心受益 23年移动capex指引1832亿元，算力投资452亿元，同比+34.9%；联通计划资本开支为769亿元，同比+3.6%，其中算力网络149亿元，同比+20%（22年+65%，其中云、IDC、大数据投入翻倍）；电信23年capex指引990亿，同比+7%，其中产业数字化380亿，同比+40%（其中算力195亿【+39%】，idc 95亿元【+46%】）。移动营运支出中网络运营及支撑成本2542亿，同比增长13%，维护支撑相关

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中国移动

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