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2023-03-22 11:06:28

【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头，需求受益职教扩招

【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头，需求受益职教扩招随着GPT、Copilot等产品出现，AI应用场景不断拓展，其带来的生产力革命可应用在电商、传媒、教育等领域，将加速教育信息化升级发展，将赋能教学数据分析、教学仿真模拟、个性化教育实训方案等智慧教学环节。捷安高科作为国内职业教育轨道交通仿真实训龙头企业，需求端受益于职教扩招计划（教育部要求2025年扩招7倍），产品端受益于AI带来的教学方案革命。投资者问答中明确：公司持续关注GPT等产品及发展，已应用人工智能于现有教学产品，通过VR、AR

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捷安高科

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2023-03-22 11:04:49

京沪高铁跟踪点评

【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评：料Q1净利润或恢复至2019年七成，京福安徽中期成长可期，继续推荐 3月京沪高铁本线旅客周转量与跨线列车周转量环比进一步改善，料对应分别同比2019年增长5%、15%，黄金线路修复韧性凸显，在航空、机场、高铁等出行链板块修复速度最快。考虑重点会议后商务需求进一步修复，我们预计京沪高铁2023Q1净利润恢复至2019年70%左右。 2023年暑运公商务与因私出行需求有望共振，我们预计公司三季度运行图将考虑需求因素较大调整，灵活调整二等座占比较高的复兴信号列车，

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京沪高铁

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2023-03-22 11:02:13

【舜宇光学(2382 HK OP)】指引优于市场担忧

【舜宇光学(2382 HK OP)】指引优于市场担忧 🌟 舜宇光学于今日招开业绩会，管理层认为市场对于智能机需求过于悲观，并指出客户端曾于1季度出现订单小幅上调 (此与我们3月份电子月报观点一致)。我们认为其2023指引优于市场担忧，管理层指出: 手机镜头和模块出货量同比+5%、车载镜头出货量同比+15%、车载模組收入翻倍、XR收入增长30%以上。 🌟 结构上，非手机的占比持续提升于2022年达到30%，公司并提高2023资本支出至35亿 (2022为31亿)，主要用于车载、XR(和北美智能

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舜宇光学科技

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2023-03-22 11:00:29

【财通电新】异质结更新：Q2至下半年或迎来重大突破，建议持续关注

【财通电新】异质结更新：Q2至下半年或迎来重大突破，建议持续关注 [庆祝]2023年HJT电池技术或迎来重大突破，目前主流企业的新产能都有望在Q2落地，并带来量产数据更新，重点关注银包铜导入带来的银浆单耗下降（华晟23年H1或有望导入双面）、薄片化的进展（主流在130μm，先进企业或直接导入120μm）、0BB的导入（目前日升进展较快，各家也都在积极推进），双面微晶（建议关注华晟三期和金刚酒泉项目进展）有望提效0.3-0.5%，光转膜再提升组件端功率8-10W，HJT成本或有望在22H2与PER

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ST爱康

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2023-03-22 10:59:34

锂电大涨点评：碳酸锂价格跌破30万元/吨，产业链整体受益

【财通电新】锂电大涨点评：碳酸锂价格跌破30万元/吨，产业链整体受益今日锂电板块大涨，其中电池-蔚蓝锂芯涨10%、国轩高科涨8.2%，亿纬锂能、宁德时代涨幅超3%，此外，正极-厦钨新能、隔膜-星源材质、负极-杉杉股份、结构件-科达利均有2-3%的涨幅。我们认为主要系碳酸锂价格加速下跌超出市场预期，利好中下游环节盈利。产业链盈利边际改善。根据上海有色网数据，电池级碳酸锂均价已到29.5万元/吨，跌6500元，不到一个月跌幅已超10万元，下跌速度超出市场预期。锂价回归下，电池成本将显著下降。根据

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宁德时代

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2023-03-22 10:58:57

【长江电新】1-2月风电装机、电网投资数据速递

【长江电新】1-2月风电装机、电网投资数据速递 1、风电方面，2023年1-2月累计新增装机5.84GW，同比+1.92%，平均利用小时数为401小时，同比+78小时。1-2月风电装机规模同比有所提升，考虑到装机数据存在一定滞后性且全年维度主要看四季度装机规模，因此对产业链实时景气度指引意义较弱。从实际排产方面看，目前产业链大部分公司Q1排产出货同比提升明显，验证行业高景气；并且考虑1-2月份仍为风电装机淡季，3月份行业吊装开始逐步释放，预计到年中有望迎来装机小高峰，从而奠定23年风电装机景气高

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东方电缆

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2023-03-22 10:56:55

【中信建投】3月22日晨会要点

【中信建投】3月22日晨会要点【传媒】AIGC海外应用梳理(杨艾莉/杨晓玮) → AI应用雨后春笋，生产力提效率先落地。 → 办公包括金山办公（计算机）、福昕软件（计算机）、三六零、万兴科技等； → 电商包括光云科技、值得买、壹网壹创、元隆雅图、若羽臣等； → 营销包括易点天下、天下秀、蓝色光标等。【人工智能】多模态大模型技术演进及研究框架(于芳博/辛侠平) → Transformer颠覆了传统深度学习模型，但仅限于文本，ViT打通了Transformer与CV领域的壁垒， BEiT模型将生

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金山办公

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2023-03-22 10:55:59

关注“AI+影视”，优质内容产能瓶颈有望突破，打开相关公司长期产能空间

【海通传媒】关注“AI+影视”，优质内容产能瓶颈有望突破，打开相关公司长期产能空间整体我们认为：AI将在影视视频行业的辅助创作、降本增效、提升视觉体验三方面带来影视内容行业的突破式发展，产能瓶颈是过去相关公司最大的制约，业绩天花板明显，而AI 的长期意义在于实现优质作品产能（尤其是工业化流程高的动画/动漫领域）释放，让IP价值得到充分开发；此外相关公司的优质内容版权数据价值优势将进一步凸显，在视频训练环节占据主动权。我们认为AI在不同阶段对行业主要有以下帮助： 1、前期，AI将有望应用于影视、

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光线传媒

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2023-03-22 10:54:11

碳碳热场供需专家交流要点-0321

碳碳热场供需专家交流要点-0321 ——————————— 🌼需求 36寸热场为例单GW对应热场10-11t左右： 1GW对应70台单晶炉，埚邦1年2件，中、下保温桶（40公斤/件*2）寿命一年；导流筒（30公斤/件）。总需求预计8000-9000吨。 🌼供给金博3500吨左右，天宜2000吨左右，超码700吨左右，美兰德1000吨左右，隆基自供1000吨，加上其他企业合计9000吨左右。供给与需求相对匹配。埚邦寿命半年左右，导流筒寿命一年以上，各部件需求不匹配，超产估计30%左右。

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隆基绿能

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2023-03-22 10:53:06

重卡最新观点0321

【长江汽车】重卡最新观点0321：受顺周期板块影响股价回调，基本面稳步复苏中，估值离中枢仍有较大空间，继续推荐近期重卡、工程机械等顺周期板块回调较多，主要由于GDP目标5%，低于此前预期，担心经济恢复力度。从基本面角度看，行业目前仍然在稳步复苏中：1）重卡开工率数据看，当前70%物流重卡已经开工，开工率回到19年疫情之前的水平，证明司机有动力接活。从运输里程看，大部分新增为0-1万公里，而更为赚钱的10万公里以上占比仍然较小，未来有持续的向上动力；2）工程方面，基建开始动工，水泥搅拌车近期需

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潍柴动力

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2023-03-22 10:51:19

【上海钢联：AI和数据要素双主线，底部优质标的】

【上海钢联：AI和数据要素双主线，底部优质标的】上周五独家挖掘推荐，继续推荐！ 1、公司卡位大宗商品资讯产业，具备优质的LLM大模型应用场景： 1）内容生成方面，降低人工成本，包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等； 2）产品交互方式变化，量价齐增，包括网页、数据终端上的搜索方式（对话式）、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3）根据公司互动易，公司已经在积极探索GPT的技术应用，在资讯、搜索、报告制作工具、大数据预测系统和客服等功能模块及场景上尝试应用 2、数据要素方面，公司深度合作上

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上海钢联

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2023-03-22 10:49:53

CT电新：2月1-2月德国光伏系统安装11.7万座，同比增2倍

CT电新：2月1-2月德国光伏系统安装11.7万座，同比增2倍德国1/2月光伏系统安装量分别为6.3/5.5万座，#单月同比增214%/166%，增速明显超过装机量（1-2月装机1.62GW，增34%），平均功率均约13kw/座，预计23年1/2月主要为屋顶光伏系统为主，高增长预计与23年1月1日起实施的#30kw以下屋顶光伏系统免征增值税有关，测算年化屋顶光伏系统至少在70万座以上。#德国户用光伏配储渗透率不低于80%，且以三相高压机器为主，对品牌要求较高，对价格不敏感，预计23年实现翻倍增

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隆基绿能

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2023-03-22 10:49:08

产业趋势跟踪3.22:

产业趋势跟踪3.22: 1、【中泰商社】免税重要事件点评：即购即提（优化海南离岛免税政策提货方式）已得到国务院批复事件 3月21日，国务院批复，同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。意义与影响 1.预计具体细则将很快落地：根据文件，相关即购即提的具体细则将很快出台，包括品类和金额限制等。 2.该政策将刺激两类需求：一是海南代购需求，当前规则下，代购必须完成人进出岛动作方可购买免税品，成本较高。

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贵州茅台

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2023-03-22 10:47:58

九毛九2022业绩点评：疫情下正常调整，怂逆势增长

【国君社服零售刘越男】九毛九2022业绩点评：疫情下正常调整，怂逆势增长业绩简述：2022年收入40.1亿元/-4%，归母净利4928万元/-86%，符合此前业绩预告。经调整纯利6934万元，经调整纯利率1.7%，同比-7.4pct。 [烟花]22H2疫情影响大于22H1及2021。2022年因疫情若干餐厅暂停堂食服务达38天，产生收入损失约13.7亿元，加回后收入同比+29%，高于餐厅数量增速（约18%），外卖业务占比从去年的15%增至20%。 [烟花]费用相对刚性、费率上升。员工成本占比同

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九毛九

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2023-03-22 10:45:43

天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化

【长江电新】天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化 1、近日，《阳江新闻》播报阳江高新区管委会与天顺风能海工装备科技（广东）有限公司签订合作协议，标志着总投资约15亿元的天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落地。此次基地规划用地面积约435亩，主要生产海上风电导管架、海上风电钢管桩、海上风电升压站、海上风电换流站等重型海工装备，预计年产值约27亿元。 2、我们认为这代表着天顺风能在广东阳江的布局正式落地，强化公司海风基础业务发展支撑。公司2022年正式收购长风，形成江苏盐城、江苏南通、广

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天顺风能

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