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2023-03-21 10:21:38

【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业

【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业 3月20日，广东省发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。该意见中提到加快发展钠离子电池储能产业，支持钠离子电池在储能、电动两轮车、微型电动车、5G基站等领域示范和应用，在韶关数据中心集群推动钠离子电池储能项目合作。 #政府明确背书，打消钠电市场疑虑。政策是国内企业进行业务布局时必须考量的因素，所以政策扶持的行业更容易受到资本青睐。此次，广东省明确提出加快发展钠离子电池，支持钠离子电池领域示范和应用，侧面肯定了钠

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科翔股份

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夜长梦山

2023-03-21 10:20:56

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期锂矿：1月从澳大利亚进口32.84万吨，同比+93%；2月从澳大利亚进口26.52万吨，同比+46%。1月和2月累计进口7.42万吨LCE，同比+71%/+3.07万吨LCE,增加超预期。1月和2月从澳大利亚进口均价为3.14万元/吨和3.01万元/吨，较去年12月的2.74万元/吨的价格环比继续上涨，主要因为锂矿调价周期慢于国内锂盐。碳酸锂：1月进口1.21万吨，同比+15%；2月进口0.95万吨，同比+58

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雅化集团

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夜长梦山

2023-03-20 21:43:44

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利上周锂盐价格继续下挫，SMM电池级碳酸锂（99.5%）现货均价环比-8.3%至31.3万元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）现货均价环比-12.1%至25.9万元/吨，溧阳中联金碳酸锂2303合约收盘价环比-12.8%至26万元/吨。周内SMM粗颗粒及微粉型氢氧化锂均价分别环比-3.8%、-3.5%至39.1、40.1万元/吨。电工价差、电氢和电碳的价差不断走阔，最新价差均已远超实际转制成本；基差方面，当前电碳现货价格高出溧阳中联金2303合约收盘价5.3万元

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2023-03-20 21:42:16

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表航空工业强调科技创新和高质量发展。航空工业领导近期发布重要文章指出：要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金，以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入，加速论证实施航空工业重大科技专项，全面提升航空科技的广度与厚度，打造核心竞争力，抢占航空科技“制高点”。3月15日，航空工业未来机载武器技术协同创新中心设立，导弹院作为运营主导单位负责日常运行，航空研究院负责运行保障。航空主机厂是原创技术策源地和现代产业链“链长”。航空主机厂将

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中航电测

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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320

【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320 🎯【业绩公告】 1、华懋科技 1）2022年营收16.37亿元（同比+35.8%），归母净利润1.98亿元（同比+12.7%）。其中2022Q4营收5.29亿元（同比+34.2%），归母净利润7,413万元（同比+81.2%） 2）拟10股派1.87元 🎯【增资】 1、爱玛科技拟使用20亿募集资金投资丽水艾玛的新能源智慧出行项目（一期）和爱玛科技的营销网络升级项目 🎯【减持】 1、阿尔特董事、总经理张立强因个人资金安排，减持股份240

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华懋科技

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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？

【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？事件：瑞信收购案中，160亿瑞郎的AT1债券被减记，引发市场关注。 1、什么是AT1债券？ AT1（ Additional Tier 1 ）为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种，该债券种类诞生于08年金融海啸后，用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平，这类债券的持有人将面临永久性损失，或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解：此顺序超市场预期，但符合监管规定。在瑞信

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【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中： ①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长 39.7%。新分子种类相关业务（TIDES）收入20.37亿元，同比增长 158

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药明康德

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AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！

【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！ ChatGPT4.0发布，多模态应用进度大超预期；Copilot发布，aigc全面赋能office全家桶；百度文心一言正式推出，国产aigc卖出一大步。华为任正非近日发声重视ChatGPT。❗❗AIGC大时代已至。基础算力需求大幅提升+视频会议迎来新机遇，我们重点推荐：国家战略-企业版ChatGPT：中国移动、中国电信、中国联通（估值仍在山脚下）智能算力服务器，AIGC基石：紫光股份（市场份额位列第二，运营商份额持续提

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【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起

[庆祝]【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起 🌟国产龙头：公司历时十年布局工业机器人全产业链，目前已成为国产龙头。2022年实现年出货量1.6-1.8万台的目标，出货量位居国产品牌首位，市占率约6%；2023年制定2.5万台的销量目标，目标增速远超行业。 🌟利润改善：公司已实施5次股权激励计划，前期主要制定收入目标，而2023年3月的计划将利润设为目标——2023-2025年的归母净利润（剔除股权激励）不低于3/5/8亿元，彰显公司改善利润的决心。 🌟行业扩张：在机器替

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【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】

【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素，再次强调回调即是上车机会！坚定看好！ 💡事件：三大运营商今日股价异动，截至3月20日收盘，中国电信、中国移动、中国联通分别收跌9.93%、9.04%、9.59%，分别报6.53元/股、91.96元/股、5.56元/股。 ⭐招商通信团队认为，公司基本面没有变化，今日较大幅度回调，是由于年初至今近4个月的持续上涨且几乎没有回调导致的集中调整释放（预计还有部分量化资金因素）。这也是我们与市场机构广泛交流后的结论。 ⭐近期密集交流，增量资金也

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中国移动

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南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图

【东吴电新】南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图 #储能板块超跌龙头、安全边际凸显。今天盘中南网科技强势反弹13%+，我们认为公司目前价位存在很高的安全边际，23年储能业务确定性极强，调试业务有望持续超预期，我们预计公司23-24年实现归母净利6.13/11.90亿元，对应当前估值48倍、25倍，PEG<<1，我们认为公司当前市值处于相对低估的位置，维持推荐！ #储能业务作为核心的增长板块、“省内+省外”、“网内+网外”齐发展。公司通过收购整合广西、贵州的调试资源，进一步扩

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南网科技

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夜长梦山

2023-03-20 19:46:57

四条交易线索的后续演绎，欢迎交流

【国海策略】四条交易线索的后续演绎，欢迎交流 3月以来市场交易的四条主要线索可以概括为数字经济（TMT）、中特估（国企改革）、复苏线（顺周期）、新能源（老赛道），数字经济与中特估持续跑赢、复苏线偶有表现但在两会后总体跑输、新能源持续跑输。在罕见的宏观与产业变化交织的时期，以上四条线索中的两条偏价值（中特估、复苏线），两条偏成长（数字经济、新能源），在不考虑极端风格漂移的前提下，我们认为接下来是个再平衡窗口期。价值方面，复苏交易有望升温，一是降准打开了政策空间，可以起到上修经济预期的作用；二是

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0320【有色金属数据周报】

0320【有色金属数据周报】 ★铜：交易所显性库存继续下降，上期所库存继续下降，LME库存继续上升，COMEX库存继续下降，保税区库存上升，全球显性库存季节性累库继续弱化，国内交易所库存继续下降，保税区累库节奏逐步放缓，库存边际变化继续对铜价及基差形成支撑。供给角度，海外矿山扰动预期降温，第一量子Cobre项目恢复运营，国内冶炼厂铜精矿补库减弱之后，预计TCRC价格将止降回升。冷料方面，国内废铜供给继续改善中，冶炼厂对粗铜补库阶段转弱，且考虑到进口粗铜持续流入市场，国内粗铜加工费短期偏强运行。冶

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核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置

【长江建筑】核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置本周催化与变化：习主席访俄+央行降准 [礼物]1）习主席访俄为“一带一路”形成进一步催化，尤其是涉及俄罗斯相关企业（中国化学、北方国际、中钢国际俄罗斯历史订单较多，龙建股份与远东建设较为契合）。 [礼物]2）央行降准或使此前回落较多的稳增长预期有所修复，此前有所调整的细分龙头华铁应急、鸿路钢构、志特新材等当前处在较高性价比，可以考虑加大配置。主线一：国企改革与“一带一路”将是全年主线，值得持续重视 [礼物]1

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锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

【中信新能源汽车】锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强 [庆祝]新技术：2023年是4680电池放量元年，未来需求增速快，4680电池在结构件上有升级，制造门槛高。公司4680电池结构件已率先实现批量出货，享受行业增速红利期锂电预期改善中，看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

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【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业

【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业 3月20日，广东省发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。该意见中提到加快发展钠离子电池储能产业，支持钠离子电池在储能、电动两轮车、微型电动车、5G基站等领域示范和应用，在韶关数据中心集群推动钠离子电池储能项目合作。 #政府明确背书，打消钠电市场疑虑。政策是国内企业进行业务布局时必须考量的因素，所以政策扶持的行业更容易受到资本青睐。此次，广东省明确提出加快发展钠离子电池，支持钠离子电池领域示范和应用，侧面肯定了钠

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20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期锂矿：1月从澳大利亚进口32.84万吨，同比+93%；2月从澳大利亚进口26.52万吨，同比+46%。1月和2月累计进口7.42万吨LCE，同比+71%/+3.07万吨LCE,增加超预期。1月和2月从澳大利亚进口均价为3.14万元/吨和3.01万元/吨，较去年12月的2.74万元/吨的价格环比继续上涨，主要因为锂矿调价周期慢于国内锂盐。碳酸锂：1月进口1.21万吨，同比+15%；2月进口0.95万吨，同比+58

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★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利上周锂盐价格继续下挫，SMM电池级碳酸锂（99.5%）现货均价环比-8.3%至31.3万元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）现货均价环比-12.1%至25.9万元/吨，溧阳中联金碳酸锂2303合约收盘价环比-12.8%至26万元/吨。周内SMM粗颗粒及微粉型氢氧化锂均价分别环比-3.8%、-3.5%至39.1、40.1万元/吨。电工价差、电氢和电碳的价差不断走阔，最新价差均已远超实际转制成本；基差方面，当前电碳现货价格高出溧阳中联金2303合约收盘价5.3万元

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【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表航空工业强调科技创新和高质量发展。航空工业领导近期发布重要文章指出：要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金，以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入，加速论证实施航空工业重大科技专项，全面提升航空科技的广度与厚度，打造核心竞争力，抢占航空科技“制高点”。3月15日，航空工业未来机载武器技术协同创新中心设立，导弹院作为运营主导单位负责日常运行，航空研究院负责运行保障。航空主机厂是原创技术策源地和现代产业链“链长”。航空主机厂将

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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320

【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320 🎯【业绩公告】 1、华懋科技 1）2022年营收16.37亿元（同比+35.8%），归母净利润1.98亿元（同比+12.7%）。其中2022Q4营收5.29亿元（同比+34.2%），归母净利润7,413万元（同比+81.2%） 2）拟10股派1.87元 🎯【增资】 1、爱玛科技拟使用20亿募集资金投资丽水艾玛的新能源智慧出行项目（一期）和爱玛科技的营销网络升级项目 🎯【减持】 1、阿尔特董事、总经理张立强因个人资金安排，减持股份240

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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？

【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？事件：瑞信收购案中，160亿瑞郎的AT1债券被减记，引发市场关注。 1、什么是AT1债券？ AT1（ Additional Tier 1 ）为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种，该债券种类诞生于08年金融海啸后，用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平，这类债券的持有人将面临永久性损失，或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解：此顺序超市场预期，但符合监管规定。在瑞信

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【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中： ①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长 39.7%。新分子种类相关业务（TIDES）收入20.37亿元，同比增长 158

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AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！

【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！ ChatGPT4.0发布，多模态应用进度大超预期；Copilot发布，aigc全面赋能office全家桶；百度文心一言正式推出，国产aigc卖出一大步。华为任正非近日发声重视ChatGPT。❗❗AIGC大时代已至。基础算力需求大幅提升+视频会议迎来新机遇，我们重点推荐：国家战略-企业版ChatGPT：中国移动、中国电信、中国联通（估值仍在山脚下）智能算力服务器，AIGC基石：紫光股份（市场份额位列第二，运营商份额持续提

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【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起

[庆祝]【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起 🌟国产龙头：公司历时十年布局工业机器人全产业链，目前已成为国产龙头。2022年实现年出货量1.6-1.8万台的目标，出货量位居国产品牌首位，市占率约6%；2023年制定2.5万台的销量目标，目标增速远超行业。 🌟利润改善：公司已实施5次股权激励计划，前期主要制定收入目标，而2023年3月的计划将利润设为目标——2023-2025年的归母净利润（剔除股权激励）不低于3/5/8亿元，彰显公司改善利润的决心。 🌟行业扩张：在机器替

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【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】

【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素，再次强调回调即是上车机会！坚定看好！ 💡事件：三大运营商今日股价异动，截至3月20日收盘，中国电信、中国移动、中国联通分别收跌9.93%、9.04%、9.59%，分别报6.53元/股、91.96元/股、5.56元/股。 ⭐招商通信团队认为，公司基本面没有变化，今日较大幅度回调，是由于年初至今近4个月的持续上涨且几乎没有回调导致的集中调整释放（预计还有部分量化资金因素）。这也是我们与市场机构广泛交流后的结论。 ⭐近期密集交流，增量资金也

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南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图

【东吴电新】南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图 #储能板块超跌龙头、安全边际凸显。今天盘中南网科技强势反弹13%+，我们认为公司目前价位存在很高的安全边际，23年储能业务确定性极强，调试业务有望持续超预期，我们预计公司23-24年实现归母净利6.13/11.90亿元，对应当前估值48倍、25倍，PEG<<1，我们认为公司当前市值处于相对低估的位置，维持推荐！ #储能业务作为核心的增长板块、“省内+省外”、“网内+网外”齐发展。公司通过收购整合广西、贵州的调试资源，进一步扩

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四条交易线索的后续演绎，欢迎交流

【国海策略】四条交易线索的后续演绎，欢迎交流 3月以来市场交易的四条主要线索可以概括为数字经济（TMT）、中特估（国企改革）、复苏线（顺周期）、新能源（老赛道），数字经济与中特估持续跑赢、复苏线偶有表现但在两会后总体跑输、新能源持续跑输。在罕见的宏观与产业变化交织的时期，以上四条线索中的两条偏价值（中特估、复苏线），两条偏成长（数字经济、新能源），在不考虑极端风格漂移的前提下，我们认为接下来是个再平衡窗口期。价值方面，复苏交易有望升温，一是降准打开了政策空间，可以起到上修经济预期的作用；二是

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0320【有色金属数据周报】

0320【有色金属数据周报】 ★铜：交易所显性库存继续下降，上期所库存继续下降，LME库存继续上升，COMEX库存继续下降，保税区库存上升，全球显性库存季节性累库继续弱化，国内交易所库存继续下降，保税区累库节奏逐步放缓，库存边际变化继续对铜价及基差形成支撑。供给角度，海外矿山扰动预期降温，第一量子Cobre项目恢复运营，国内冶炼厂铜精矿补库减弱之后，预计TCRC价格将止降回升。冷料方面，国内废铜供给继续改善中，冶炼厂对粗铜补库阶段转弱，且考虑到进口粗铜持续流入市场，国内粗铜加工费短期偏强运行。冶

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核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置

【长江建筑】核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置本周催化与变化：习主席访俄+央行降准 [礼物]1）习主席访俄为“一带一路”形成进一步催化，尤其是涉及俄罗斯相关企业（中国化学、北方国际、中钢国际俄罗斯历史订单较多，龙建股份与远东建设较为契合）。 [礼物]2）央行降准或使此前回落较多的稳增长预期有所修复，此前有所调整的细分龙头华铁应急、鸿路钢构、志特新材等当前处在较高性价比，可以考虑加大配置。主线一：国企改革与“一带一路”将是全年主线，值得持续重视 [礼物]1

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锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

【中信新能源汽车】锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强 [庆祝]新技术：2023年是4680电池放量元年，未来需求增速快，4680电池在结构件上有升级，制造门槛高。公司4680电池结构件已率先实现批量出货，享受行业增速红利期锂电预期改善中，看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

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【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业

【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业 3月20日，广东省发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。该意见中提到加快发展钠离子电池储能产业，支持钠离子电池在储能、电动两轮车、微型电动车、5G基站等领域示范和应用，在韶关数据中心集群推动钠离子电池储能项目合作。 #政府明确背书，打消钠电市场疑虑。政策是国内企业进行业务布局时必须考量的因素，所以政策扶持的行业更容易受到资本青睐。此次，广东省明确提出加快发展钠离子电池，支持钠离子电池领域示范和应用，侧面肯定了钠

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2023-03-21 10:20:56

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期锂矿：1月从澳大利亚进口32.84万吨，同比+93%；2月从澳大利亚进口26.52万吨，同比+46%。1月和2月累计进口7.42万吨LCE，同比+71%/+3.07万吨LCE,增加超预期。1月和2月从澳大利亚进口均价为3.14万元/吨和3.01万元/吨，较去年12月的2.74万元/吨的价格环比继续上涨，主要因为锂矿调价周期慢于国内锂盐。碳酸锂：1月进口1.21万吨，同比+15%；2月进口0.95万吨，同比+58

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★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利上周锂盐价格继续下挫，SMM电池级碳酸锂（99.5%）现货均价环比-8.3%至31.3万元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）现货均价环比-12.1%至25.9万元/吨，溧阳中联金碳酸锂2303合约收盘价环比-12.8%至26万元/吨。周内SMM粗颗粒及微粉型氢氧化锂均价分别环比-3.8%、-3.5%至39.1、40.1万元/吨。电工价差、电氢和电碳的价差不断走阔，最新价差均已远超实际转制成本；基差方面，当前电碳现货价格高出溧阳中联金2303合约收盘价5.3万元

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【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表航空工业强调科技创新和高质量发展。航空工业领导近期发布重要文章指出：要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金，以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入，加速论证实施航空工业重大科技专项，全面提升航空科技的广度与厚度，打造核心竞争力，抢占航空科技“制高点”。3月15日，航空工业未来机载武器技术协同创新中心设立，导弹院作为运营主导单位负责日常运行，航空研究院负责运行保障。航空主机厂是原创技术策源地和现代产业链“链长”。航空主机厂将

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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320

【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320 🎯【业绩公告】 1、华懋科技 1）2022年营收16.37亿元（同比+35.8%），归母净利润1.98亿元（同比+12.7%）。其中2022Q4营收5.29亿元（同比+34.2%），归母净利润7,413万元（同比+81.2%） 2）拟10股派1.87元 🎯【增资】 1、爱玛科技拟使用20亿募集资金投资丽水艾玛的新能源智慧出行项目（一期）和爱玛科技的营销网络升级项目 🎯【减持】 1、阿尔特董事、总经理张立强因个人资金安排，减持股份240

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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？

【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？事件：瑞信收购案中，160亿瑞郎的AT1债券被减记，引发市场关注。 1、什么是AT1债券？ AT1（ Additional Tier 1 ）为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种，该债券种类诞生于08年金融海啸后，用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平，这类债券的持有人将面临永久性损失，或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解：此顺序超市场预期，但符合监管规定。在瑞信

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【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中： ①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长 39.7%。新分子种类相关业务（TIDES）收入20.37亿元，同比增长 158

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AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！

【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！ ChatGPT4.0发布，多模态应用进度大超预期；Copilot发布，aigc全面赋能office全家桶；百度文心一言正式推出，国产aigc卖出一大步。华为任正非近日发声重视ChatGPT。❗❗AIGC大时代已至。基础算力需求大幅提升+视频会议迎来新机遇，我们重点推荐：国家战略-企业版ChatGPT：中国移动、中国电信、中国联通（估值仍在山脚下）智能算力服务器，AIGC基石：紫光股份（市场份额位列第二，运营商份额持续提

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【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起

[庆祝]【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起 🌟国产龙头：公司历时十年布局工业机器人全产业链，目前已成为国产龙头。2022年实现年出货量1.6-1.8万台的目标，出货量位居国产品牌首位，市占率约6%；2023年制定2.5万台的销量目标，目标增速远超行业。 🌟利润改善：公司已实施5次股权激励计划，前期主要制定收入目标，而2023年3月的计划将利润设为目标——2023-2025年的归母净利润（剔除股权激励）不低于3/5/8亿元，彰显公司改善利润的决心。 🌟行业扩张：在机器替

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【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】

【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素，再次强调回调即是上车机会！坚定看好！ 💡事件：三大运营商今日股价异动，截至3月20日收盘，中国电信、中国移动、中国联通分别收跌9.93%、9.04%、9.59%，分别报6.53元/股、91.96元/股、5.56元/股。 ⭐招商通信团队认为，公司基本面没有变化，今日较大幅度回调，是由于年初至今近4个月的持续上涨且几乎没有回调导致的集中调整释放（预计还有部分量化资金因素）。这也是我们与市场机构广泛交流后的结论。 ⭐近期密集交流，增量资金也

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南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图

【东吴电新】南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图 #储能板块超跌龙头、安全边际凸显。今天盘中南网科技强势反弹13%+，我们认为公司目前价位存在很高的安全边际，23年储能业务确定性极强，调试业务有望持续超预期，我们预计公司23-24年实现归母净利6.13/11.90亿元，对应当前估值48倍、25倍，PEG<<1，我们认为公司当前市值处于相对低估的位置，维持推荐！ #储能业务作为核心的增长板块、“省内+省外”、“网内+网外”齐发展。公司通过收购整合广西、贵州的调试资源，进一步扩

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四条交易线索的后续演绎，欢迎交流

【国海策略】四条交易线索的后续演绎，欢迎交流 3月以来市场交易的四条主要线索可以概括为数字经济（TMT）、中特估（国企改革）、复苏线（顺周期）、新能源（老赛道），数字经济与中特估持续跑赢、复苏线偶有表现但在两会后总体跑输、新能源持续跑输。在罕见的宏观与产业变化交织的时期，以上四条线索中的两条偏价值（中特估、复苏线），两条偏成长（数字经济、新能源），在不考虑极端风格漂移的前提下，我们认为接下来是个再平衡窗口期。价值方面，复苏交易有望升温，一是降准打开了政策空间，可以起到上修经济预期的作用；二是

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0320【有色金属数据周报】

0320【有色金属数据周报】 ★铜：交易所显性库存继续下降，上期所库存继续下降，LME库存继续上升，COMEX库存继续下降，保税区库存上升，全球显性库存季节性累库继续弱化，国内交易所库存继续下降，保税区累库节奏逐步放缓，库存边际变化继续对铜价及基差形成支撑。供给角度，海外矿山扰动预期降温，第一量子Cobre项目恢复运营，国内冶炼厂铜精矿补库减弱之后，预计TCRC价格将止降回升。冷料方面，国内废铜供给继续改善中，冶炼厂对粗铜补库阶段转弱，且考虑到进口粗铜持续流入市场，国内粗铜加工费短期偏强运行。冶

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核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置

【长江建筑】核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置本周催化与变化：习主席访俄+央行降准 [礼物]1）习主席访俄为“一带一路”形成进一步催化，尤其是涉及俄罗斯相关企业（中国化学、北方国际、中钢国际俄罗斯历史订单较多，龙建股份与远东建设较为契合）。 [礼物]2）央行降准或使此前回落较多的稳增长预期有所修复，此前有所调整的细分龙头华铁应急、鸿路钢构、志特新材等当前处在较高性价比，可以考虑加大配置。主线一：国企改革与“一带一路”将是全年主线，值得持续重视 [礼物]1

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锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

【中信新能源汽车】锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强 [庆祝]新技术：2023年是4680电池放量元年，未来需求增速快，4680电池在结构件上有升级，制造门槛高。公司4680电池结构件已率先实现批量出货，享受行业增速红利期锂电预期改善中，看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

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【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业

【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业 3月20日，广东省发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。该意见中提到加快发展钠离子电池储能产业，支持钠离子电池在储能、电动两轮车、微型电动车、5G基站等领域示范和应用，在韶关数据中心集群推动钠离子电池储能项目合作。 #政府明确背书，打消钠电市场疑虑。政策是国内企业进行业务布局时必须考量的因素，所以政策扶持的行业更容易受到资本青睐。此次，广东省明确提出加快发展钠离子电池，支持钠离子电池领域示范和应用，侧面肯定了钠

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20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期锂矿：1月从澳大利亚进口32.84万吨，同比+93%；2月从澳大利亚进口26.52万吨，同比+46%。1月和2月累计进口7.42万吨LCE，同比+71%/+3.07万吨LCE,增加超预期。1月和2月从澳大利亚进口均价为3.14万元/吨和3.01万元/吨，较去年12月的2.74万元/吨的价格环比继续上涨，主要因为锂矿调价周期慢于国内锂盐。碳酸锂：1月进口1.21万吨，同比+15%；2月进口0.95万吨，同比+58

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★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利上周锂盐价格继续下挫，SMM电池级碳酸锂（99.5%）现货均价环比-8.3%至31.3万元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）现货均价环比-12.1%至25.9万元/吨，溧阳中联金碳酸锂2303合约收盘价环比-12.8%至26万元/吨。周内SMM粗颗粒及微粉型氢氧化锂均价分别环比-3.8%、-3.5%至39.1、40.1万元/吨。电工价差、电氢和电碳的价差不断走阔，最新价差均已远超实际转制成本；基差方面，当前电碳现货价格高出溧阳中联金2303合约收盘价5.3万元

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【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表航空工业强调科技创新和高质量发展。航空工业领导近期发布重要文章指出：要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金，以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入，加速论证实施航空工业重大科技专项，全面提升航空科技的广度与厚度，打造核心竞争力，抢占航空科技“制高点”。3月15日，航空工业未来机载武器技术协同创新中心设立，导弹院作为运营主导单位负责日常运行，航空研究院负责运行保障。航空主机厂是原创技术策源地和现代产业链“链长”。航空主机厂将

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【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320

【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320 🎯【业绩公告】 1、华懋科技 1）2022年营收16.37亿元（同比+35.8%），归母净利润1.98亿元（同比+12.7%）。其中2022Q4营收5.29亿元（同比+34.2%），归母净利润7,413万元（同比+81.2%） 2）拟10股派1.87元 🎯【增资】 1、爱玛科技拟使用20亿募集资金投资丽水艾玛的新能源智慧出行项目（一期）和爱玛科技的营销网络升级项目 🎯【减持】 1、阿尔特董事、总经理张立强因个人资金安排，减持股份240

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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？

【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？事件：瑞信收购案中，160亿瑞郎的AT1债券被减记，引发市场关注。 1、什么是AT1债券？ AT1（ Additional Tier 1 ）为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种，该债券种类诞生于08年金融海啸后，用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平，这类债券的持有人将面临永久性损失，或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解：此顺序超市场预期，但符合监管规定。在瑞信

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【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中： ①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长 39.7%。新分子种类相关业务（TIDES）收入20.37亿元，同比增长 158

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AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！

【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！ ChatGPT4.0发布，多模态应用进度大超预期；Copilot发布，aigc全面赋能office全家桶；百度文心一言正式推出，国产aigc卖出一大步。华为任正非近日发声重视ChatGPT。❗❗AIGC大时代已至。基础算力需求大幅提升+视频会议迎来新机遇，我们重点推荐：国家战略-企业版ChatGPT：中国移动、中国电信、中国联通（估值仍在山脚下）智能算力服务器，AIGC基石：紫光股份（市场份额位列第二，运营商份额持续提

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【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起

[庆祝]【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起 🌟国产龙头：公司历时十年布局工业机器人全产业链，目前已成为国产龙头。2022年实现年出货量1.6-1.8万台的目标，出货量位居国产品牌首位，市占率约6%；2023年制定2.5万台的销量目标，目标增速远超行业。 🌟利润改善：公司已实施5次股权激励计划，前期主要制定收入目标，而2023年3月的计划将利润设为目标——2023-2025年的归母净利润（剔除股权激励）不低于3/5/8亿元，彰显公司改善利润的决心。 🌟行业扩张：在机器替

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【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】

【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素，再次强调回调即是上车机会！坚定看好！ 💡事件：三大运营商今日股价异动，截至3月20日收盘，中国电信、中国移动、中国联通分别收跌9.93%、9.04%、9.59%，分别报6.53元/股、91.96元/股、5.56元/股。 ⭐招商通信团队认为，公司基本面没有变化，今日较大幅度回调，是由于年初至今近4个月的持续上涨且几乎没有回调导致的集中调整释放（预计还有部分量化资金因素）。这也是我们与市场机构广泛交流后的结论。 ⭐近期密集交流，增量资金也

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南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图

【东吴电新】南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图 #储能板块超跌龙头、安全边际凸显。今天盘中南网科技强势反弹13%+，我们认为公司目前价位存在很高的安全边际，23年储能业务确定性极强，调试业务有望持续超预期，我们预计公司23-24年实现归母净利6.13/11.90亿元，对应当前估值48倍、25倍，PEG<<1，我们认为公司当前市值处于相对低估的位置，维持推荐！ #储能业务作为核心的增长板块、“省内+省外”、“网内+网外”齐发展。公司通过收购整合广西、贵州的调试资源，进一步扩

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四条交易线索的后续演绎，欢迎交流

【国海策略】四条交易线索的后续演绎，欢迎交流 3月以来市场交易的四条主要线索可以概括为数字经济（TMT）、中特估（国企改革）、复苏线（顺周期）、新能源（老赛道），数字经济与中特估持续跑赢、复苏线偶有表现但在两会后总体跑输、新能源持续跑输。在罕见的宏观与产业变化交织的时期，以上四条线索中的两条偏价值（中特估、复苏线），两条偏成长（数字经济、新能源），在不考虑极端风格漂移的前提下，我们认为接下来是个再平衡窗口期。价值方面，复苏交易有望升温，一是降准打开了政策空间，可以起到上修经济预期的作用；二是

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0320【有色金属数据周报】

0320【有色金属数据周报】 ★铜：交易所显性库存继续下降，上期所库存继续下降，LME库存继续上升，COMEX库存继续下降，保税区库存上升，全球显性库存季节性累库继续弱化，国内交易所库存继续下降，保税区累库节奏逐步放缓，库存边际变化继续对铜价及基差形成支撑。供给角度，海外矿山扰动预期降温，第一量子Cobre项目恢复运营，国内冶炼厂铜精矿补库减弱之后，预计TCRC价格将止降回升。冷料方面，国内废铜供给继续改善中，冶炼厂对粗铜补库阶段转弱，且考虑到进口粗铜持续流入市场，国内粗铜加工费短期偏强运行。冶

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核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置

【长江建筑】核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置本周催化与变化：习主席访俄+央行降准 [礼物]1）习主席访俄为“一带一路”形成进一步催化，尤其是涉及俄罗斯相关企业（中国化学、北方国际、中钢国际俄罗斯历史订单较多，龙建股份与远东建设较为契合）。 [礼物]2）央行降准或使此前回落较多的稳增长预期有所修复，此前有所调整的细分龙头华铁应急、鸿路钢构、志特新材等当前处在较高性价比，可以考虑加大配置。主线一：国企改革与“一带一路”将是全年主线，值得持续重视 [礼物]1

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锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

【中信新能源汽车】锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强 [庆祝]新技术：2023年是4680电池放量元年，未来需求增速快，4680电池在结构件上有升级，制造门槛高。公司4680电池结构件已率先实现批量出货，享受行业增速红利期锂电预期改善中，看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

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【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业

【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见：加快发展钠离子储能电池产业 3月20日，广东省发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。该意见中提到加快发展钠离子电池储能产业，支持钠离子电池在储能、电动两轮车、微型电动车、5G基站等领域示范和应用，在韶关数据中心集群推动钠离子电池储能项目合作。 #政府明确背书，打消钠电市场疑虑。政策是国内企业进行业务布局时必须考量的因素，所以政策扶持的行业更容易受到资本青睐。此次，广东省明确提出加快发展钠离子电池，支持钠离子电池领域示范和应用，侧面肯定了钠

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20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期

20230321【华福有色】1-2月锂矿进口超预期、碳酸锂及氢氧化锂进出口符合预期锂矿：1月从澳大利亚进口32.84万吨，同比+93%；2月从澳大利亚进口26.52万吨，同比+46%。1月和2月累计进口7.42万吨LCE，同比+71%/+3.07万吨LCE,增加超预期。1月和2月从澳大利亚进口均价为3.14万元/吨和3.01万元/吨，较去年12月的2.74万元/吨的价格环比继续上涨，主要因为锂矿调价周期慢于国内锂盐。碳酸锂：1月进口1.21万吨，同比+15%；2月进口0.95万吨，同比+58

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2023-03-20 21:43:44

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利

★不断走阔的价差，与暂难兑现的套利上周锂盐价格继续下挫，SMM电池级碳酸锂（99.5%）现货均价环比-8.3%至31.3万元/吨，工业级碳酸锂（99.2%）现货均价环比-12.1%至25.9万元/吨，溧阳中联金碳酸锂2303合约收盘价环比-12.8%至26万元/吨。周内SMM粗颗粒及微粉型氢氧化锂均价分别环比-3.8%、-3.5%至39.1、40.1万元/吨。电工价差、电氢和电碳的价差不断走阔，最新价差均已远超实际转制成本；基差方面，当前电碳现货价格高出溧阳中联金2303合约收盘价5.3万元

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雅化集团

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2023-03-20 21:42:16

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表

【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表航空工业强调科技创新和高质量发展。航空工业领导近期发布重要文章指出：要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金，以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入，加速论证实施航空工业重大科技专项，全面提升航空科技的广度与厚度，打造核心竞争力，抢占航空科技“制高点”。3月15日，航空工业未来机载武器技术协同创新中心设立，导弹院作为运营主导单位负责日常运行，航空研究院负责运行保障。航空主机厂是原创技术策源地和现代产业链“链长”。航空主机厂将

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中航电测

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夜长梦山

2023-03-20 21:41:41

【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320

【中信证券汽车及零部件】今日重要公告 20230320 🎯【业绩公告】 1、华懋科技 1）2022年营收16.37亿元（同比+35.8%），归母净利润1.98亿元（同比+12.7%）。其中2022Q4营收5.29亿元（同比+34.2%），归母净利润7,413万元（同比+81.2%） 2）拟10股派1.87元 🎯【增资】 1、爱玛科技拟使用20亿募集资金投资丽水艾玛的新能源智慧出行项目（一期）和爱玛科技的营销网络升级项目 🎯【减持】 1、阿尔特董事、总经理张立强因个人资金安排，减持股份240

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华懋科技

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夜长梦山

2023-03-20 21:41:00

【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？

【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记？事件：瑞信收购案中，160亿瑞郎的AT1债券被减记，引发市场关注。 1、什么是AT1债券？ AT1（ Additional Tier 1 ）为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种，该债券种类诞生于08年金融海啸后，用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平，这类债券的持有人将面临永久性损失，或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解：此顺序超市场预期，但符合监管规定。在瑞信

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-20 21:40:09

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中： ①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长 39.7%。新分子种类相关业务（TIDES）收入20.37亿元，同比增长 158

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药明康德

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夜长梦山

2023-03-20 19:50:08

AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！

【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！ ChatGPT4.0发布，多模态应用进度大超预期；Copilot发布，aigc全面赋能office全家桶；百度文心一言正式推出，国产aigc卖出一大步。华为任正非近日发声重视ChatGPT。❗❗AIGC大时代已至。基础算力需求大幅提升+视频会议迎来新机遇，我们重点推荐：国家战略-企业版ChatGPT：中国移动、中国电信、中国联通（估值仍在山脚下）智能算力服务器，AIGC基石：紫光股份（市场份额位列第二，运营商份额持续提

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奥飞数据

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夜长梦山

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【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起

[庆祝]【申万机械】埃斯顿：智能制造大势所趋，工业机器人龙头崛起 🌟国产龙头：公司历时十年布局工业机器人全产业链，目前已成为国产龙头。2022年实现年出货量1.6-1.8万台的目标，出货量位居国产品牌首位，市占率约6%；2023年制定2.5万台的销量目标，目标增速远超行业。 🌟利润改善：公司已实施5次股权激励计划，前期主要制定收入目标，而2023年3月的计划将利润设为目标——2023-2025年的归母净利润（剔除股权激励）不低于3/5/8亿元，彰显公司改善利润的决心。 🌟行业扩张：在机器替

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埃斯顿

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2023-03-20 19:48:23

【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】

【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素，再次强调回调即是上车机会！坚定看好！ 💡事件：三大运营商今日股价异动，截至3月20日收盘，中国电信、中国移动、中国联通分别收跌9.93%、9.04%、9.59%，分别报6.53元/股、91.96元/股、5.56元/股。 ⭐招商通信团队认为，公司基本面没有变化，今日较大幅度回调，是由于年初至今近4个月的持续上涨且几乎没有回调导致的集中调整释放（预计还有部分量化资金因素）。这也是我们与市场机构广泛交流后的结论。 ⭐近期密集交流，增量资金也

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中国移动

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夜长梦山

2023-03-20 19:47:49

南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图

【东吴电新】南网科技：储能板块超跌龙头，收购调试资源进一步扩大业务版图 #储能板块超跌龙头、安全边际凸显。今天盘中南网科技强势反弹13%+，我们认为公司目前价位存在很高的安全边际，23年储能业务确定性极强，调试业务有望持续超预期，我们预计公司23-24年实现归母净利6.13/11.90亿元，对应当前估值48倍、25倍，PEG<<1，我们认为公司当前市值处于相对低估的位置，维持推荐！ #储能业务作为核心的增长板块、“省内+省外”、“网内+网外”齐发展。公司通过收购整合广西、贵州的调试资源，进一步扩

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南网科技

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夜长梦山

2023-03-20 19:46:57

四条交易线索的后续演绎，欢迎交流

【国海策略】四条交易线索的后续演绎，欢迎交流 3月以来市场交易的四条主要线索可以概括为数字经济（TMT）、中特估（国企改革）、复苏线（顺周期）、新能源（老赛道），数字经济与中特估持续跑赢、复苏线偶有表现但在两会后总体跑输、新能源持续跑输。在罕见的宏观与产业变化交织的时期，以上四条线索中的两条偏价值（中特估、复苏线），两条偏成长（数字经济、新能源），在不考虑极端风格漂移的前提下，我们认为接下来是个再平衡窗口期。价值方面，复苏交易有望升温，一是降准打开了政策空间，可以起到上修经济预期的作用；二是

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-20 19:41:37

0320【有色金属数据周报】

0320【有色金属数据周报】 ★铜：交易所显性库存继续下降，上期所库存继续下降，LME库存继续上升，COMEX库存继续下降，保税区库存上升，全球显性库存季节性累库继续弱化，国内交易所库存继续下降，保税区累库节奏逐步放缓，库存边际变化继续对铜价及基差形成支撑。供给角度，海外矿山扰动预期降温，第一量子Cobre项目恢复运营，国内冶炼厂铜精矿补库减弱之后，预计TCRC价格将止降回升。冷料方面，国内废铜供给继续改善中，冶炼厂对粗铜补库阶段转弱，且考虑到进口粗铜持续流入市场，国内粗铜加工费短期偏强运行。冶

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四川黄金

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夜长梦山

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核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置

【长江建筑】核心观点：继续推荐“一带一路”、国企改革全年主线，细分成长龙头可加大配置本周催化与变化：习主席访俄+央行降准 [礼物]1）习主席访俄为“一带一路”形成进一步催化，尤其是涉及俄罗斯相关企业（中国化学、北方国际、中钢国际俄罗斯历史订单较多，龙建股份与远东建设较为契合）。 [礼物]2）央行降准或使此前回落较多的稳增长预期有所修复，此前有所调整的细分龙头华铁应急、鸿路钢构、志特新材等当前处在较高性价比，可以考虑加大配置。主线一：国企改革与“一带一路”将是全年主线，值得持续重视 [礼物]1

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夜长梦山

2023-03-20 19:39:06

锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

【中信新能源汽车】锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强 [庆祝]新技术：2023年是4680电池放量元年，未来需求增速快，4680电池在结构件上有升级，制造门槛高。公司4680电池结构件已率先实现批量出货，享受行业增速红利期锂电预期改善中，看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利

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