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2023-03-20 09:49:17

【大华股份】三阶段投资逻辑

【大华股份】三阶段投资逻辑 1、第一阶段：定增到期，起涨点~20.54元。中国移动定增2022年4月28日定增获批，资金总额不超过51亿元，自批复12个月内有效；发行对象为中国移动，定增锁价17.40元/股，股价倒挂。大华股份投资项目在中国移动具备重要意义，皆期望促成。考虑发行日折价10%-20%，股价位于(19.33-21.75)较为合适，中值20.54元。 2、第二阶段：估值修复，当前~27.70元。大华股份屈居行业第二，相对行业龙头股东民营企业地位不占优势。中国移动定增确定后，短板补强，估

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大华股份

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2023-03-20 09:48:19

【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化

【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化 #上周回顾：A股建筑指数+5.5%，建材指数-0.7%，沪深300指数-0.2%，涨幅居前北方国际、龙建股份、铁科轨道，跌幅居前筑博设计、蕾奥规划、力诺特玻。H股建筑建材标的普跌。 #观点聚焦：1）中特估和一带一路持续获得催化。国资委创建世界一流示范企业和专精特新企业名单公布，板块相关入选标的包括海螺水泥、华电重工、中粮科工、中国巨石、中复神鹰、中钢洛耐、西部建设、铁建重工、振华重工等。本周访俄有望推动部分合作项

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中国中铁

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海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”

海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”【太平洋新能源-周展望系列】（20230319）近期产业链波动大，总体已到短期预期的低谷；我们的重点推荐是“三新”（新技术、新市场、新公司），上周总体调研偏正面，新领域布局好的公司有望穿越今明年的供需周期低谷持续成长。电动车与储能产业链： 1）“本土化”政策利好出海领先的产业链龙头。欧盟：近日公布关键原材料法案，主要两参数：2030年前，欧盟自有供应量占加工的比例达40%，来自于单一第三方国家的任何一种战略原材料在欧盟年消费量的占比不得超过65%

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2023-03-20 09:46:58

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读全球银行业危机发酵，全球央行货币紧缩进程或将放缓 1）买方大佬一句话观点：瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele表示：“联邦存款保险公司和美联储近期反应迅速，在为储户存款进行担保的同时，确保银行体系具有充足的流动性；绝大多数金融机构的储户面临的风险极低。但是，仍有个别银行面临流动性枯竭、融资成本上升、行业盈利能力受限等问题；此外，美联储持续收紧政策可能进一步带来不可遇见的风险，对当前美国银行业股票持悲观看法。 Doubleline资本合伙人、

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光伏产业链价格周更新&周推荐

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格下跌；硅片价格微涨；电池片、组件价格持稳；石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 —————————— 硅料价格下跌：本周硅料均价下降至220元/kg左右，环比下跌1.8%。供需方面，因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力，在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下，硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。硅片价格微涨：本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌，但受坩埚供应限制影响，硅片3月预计

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【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势 📊核心观点：本周市场有所承压，其中申万化工指数下跌2.59%，跑赢沪深300指数2.38%。标的方面，光刻胶板块延续上周的强势表现，而大部分子行业有所承压。估值方面，经过近期的调整，板块估值性价比逐步凸显，具体来说，当前行业PB历史分位数为50%，PE历史分位数为19%。产品价格方面，受益于供给端利好，部分产品价格有所上涨，比如：液氯；反之，需求端的承压持续压制着部分产品，比如：百草枯、环氧丙烷、BDO；往后看，需求端依然

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【国金市场热点跟踪230320】之1

【国金市场热点跟踪230320】之1 📪 电力行业观点&推荐标的 💡【公用环保唐执敬】 ⚡火电板块：内蒙矿难后的安全大检查对煤炭生产的影响比市场最初预期的要弱，叠加两会结束和动力煤进口量大幅增加，我们还是维持今年市场煤价中枢在1000-1100区间的判断。另外，市场煤价下行也有利于电煤中长协的履约，推荐关注华能国际、华电国际，以及有区域性政策利好的粤电力和宝新能源。 ⚡水电板块：今年1-2月份四川省来水情况良好，雅砻江来水较常年偏丰5-6成，大渡河2月来水较往年偏丰一倍；但云南省来水情况不佳

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【国金晨讯精选230320】之1

【国金晨讯精选230320】之1 🌹【计算机孟灿】文心一言、GPT3.5及GPT4对比：建议关注万兴科技、汉得信息、凌志软件、同花顺、金山办公。三大模型在常识问答、文字生成等领域均有出色表现，其中，文心一言虽然在逻辑推理等任务中表现不及GPT-3.5、GPT-4，但已能够基本满足AI助手、售后客服、产品推荐等诸多场景需求。百度文心的开放应用将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。 🌹【电子樊志远】4D毫米波雷达加速，PCB/CCL环节值得关

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汉得信息

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关注英伟达公司，国内服务器公司。

周末openai gpt -4第四次限流，付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数，chatgpt 日活破5800万，四天上涨1000w，gpt-4付费用户激增，本身成本也高，回复成本0.06/1k tokens，相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍，openai 预计现有算力已经达到极限，只能客户限流。关注英伟达公司，国内服务器公司。微软上周发布365 copilot，效果惊艳，我正在排账号，预计收费不会低于20美金/月。还是看好有海外C/B端产品布局的公司，

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科大讯飞
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英伟达公司

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【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈

【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈根据各参展单位反馈，基本调研情况如下： - 产品价格梯队：海外品牌产品主打价高质优路线，约翰迪尔同类产品价格可高出国内一线品牌产品四倍以上；一拖及雷沃价格处于国内品牌产品第一梯队，沃得、中联、东风、常发等紧随其后处第二价格梯队；其他国内中小农机厂商产品价格竞争更为激烈。国内厂商技术实力较海外头部厂商差距依然巨大。 - 国四产品价格：各厂商“国四”产品价格提升幅度约在5%-20%不等。 - 农机零配件：一拖、潍柴、常柴、玉柴、洛柴等均有“国四”

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【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会

【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会 #回顾历史：一期减持后二期投资催化市场大涨 2019.12.20，大基金一期首次披露减持上市公司的计划。当日半导体设备指数跌1.9%、次日跌2.7%。但此后不久，随着大基金二期投资预期催化（2019.10成立），至2020.2.25半导体设备指数较2019.12.20上涨104%！ #映照现在：国产化大背景下二期减持无需担忧 2023.3.15-3.16，相关公司披露大基金一期减持计划，带来设备板块回调。我们认为，设备国产化是国家战略方向，相关

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华海清科

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【光刻机继续重点提示】

【光刻机继续重点提示】美对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HU

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重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）

【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）事件：中天公告终止海风海缆分拆，亨通公告分拆海洋通信和智慧城市业务（占比不到10%），从而否认分拆海风海缆传闻。我们点评如下： 1、经过前期充分调整，当前光纤光缆&海风海缆板块处于股价底部/估值底部，两个公告打消前期市场疑虑，结合光纤光缆&海风海缆的双景气赛道，后续催化不断，将正式迎来上升通道。 2、从通信角度看，目前该板块是为数极少的尚未上涨的细分领域，属于数字经济基础设施，同时光纤光缆处于四年景气周期当中，预计持

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【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！

【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！微软Copilot提升AI能力，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，带来软件开发和流程构建革命。Copilot可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 PowerAutomate 中基于 GPT 能力提供AI辅助，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，并提供改进的建议。具体来看，主要体现在三个方面：【 Power Apps】制作者可以通过Copilot通过自然语言对话

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19） #行业要闻国网董事长辛保安表示大力推动电网高质量发展【3.14】 👉近日，国网党组召开会议，董事长辛保安表示，要坚持电力保供的“3334”关键之要，加强电网设计建设运维，积极应对极端天气带来的严峻挑战；要积极推动绿色发展能源革命，坚持“常规电源保供应、新能源调结构”的思路，推动传统能源与新能源优化组合；要大力推动电网高质量发展，持续完善特高压和各级电网架构，加快推动电网数字化转型。国家电网陇东—山东特高压工程玉门抽水蓄能电站开工

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【大华股份】三阶段投资逻辑

【大华股份】三阶段投资逻辑 1、第一阶段：定增到期，起涨点~20.54元。中国移动定增2022年4月28日定增获批，资金总额不超过51亿元，自批复12个月内有效；发行对象为中国移动，定增锁价17.40元/股，股价倒挂。大华股份投资项目在中国移动具备重要意义，皆期望促成。考虑发行日折价10%-20%，股价位于(19.33-21.75)较为合适，中值20.54元。 2、第二阶段：估值修复，当前~27.70元。大华股份屈居行业第二，相对行业龙头股东民营企业地位不占优势。中国移动定增确定后，短板补强，估

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【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化

【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化 #上周回顾：A股建筑指数+5.5%，建材指数-0.7%，沪深300指数-0.2%，涨幅居前北方国际、龙建股份、铁科轨道，跌幅居前筑博设计、蕾奥规划、力诺特玻。H股建筑建材标的普跌。 #观点聚焦：1）中特估和一带一路持续获得催化。国资委创建世界一流示范企业和专精特新企业名单公布，板块相关入选标的包括海螺水泥、华电重工、中粮科工、中国巨石、中复神鹰、中钢洛耐、西部建设、铁建重工、振华重工等。本周访俄有望推动部分合作项

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海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”

海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”【太平洋新能源-周展望系列】（20230319）近期产业链波动大，总体已到短期预期的低谷；我们的重点推荐是“三新”（新技术、新市场、新公司），上周总体调研偏正面，新领域布局好的公司有望穿越今明年的供需周期低谷持续成长。电动车与储能产业链： 1）“本土化”政策利好出海领先的产业链龙头。欧盟：近日公布关键原材料法案，主要两参数：2030年前，欧盟自有供应量占加工的比例达40%，来自于单一第三方国家的任何一种战略原材料在欧盟年消费量的占比不得超过65%

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读全球银行业危机发酵，全球央行货币紧缩进程或将放缓 1）买方大佬一句话观点：瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele表示：“联邦存款保险公司和美联储近期反应迅速，在为储户存款进行担保的同时，确保银行体系具有充足的流动性；绝大多数金融机构的储户面临的风险极低。但是，仍有个别银行面临流动性枯竭、融资成本上升、行业盈利能力受限等问题；此外，美联储持续收紧政策可能进一步带来不可遇见的风险，对当前美国银行业股票持悲观看法。 Doubleline资本合伙人、

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光伏产业链价格周更新&周推荐

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格下跌；硅片价格微涨；电池片、组件价格持稳；石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 —————————— 硅料价格下跌：本周硅料均价下降至220元/kg左右，环比下跌1.8%。供需方面，因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力，在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下，硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。硅片价格微涨：本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌，但受坩埚供应限制影响，硅片3月预计

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【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势 📊核心观点：本周市场有所承压，其中申万化工指数下跌2.59%，跑赢沪深300指数2.38%。标的方面，光刻胶板块延续上周的强势表现，而大部分子行业有所承压。估值方面，经过近期的调整，板块估值性价比逐步凸显，具体来说，当前行业PB历史分位数为50%，PE历史分位数为19%。产品价格方面，受益于供给端利好，部分产品价格有所上涨，比如：液氯；反之，需求端的承压持续压制着部分产品，比如：百草枯、环氧丙烷、BDO；往后看，需求端依然

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【国金市场热点跟踪230320】之1

【国金市场热点跟踪230320】之1 📪 电力行业观点&推荐标的 💡【公用环保唐执敬】 ⚡火电板块：内蒙矿难后的安全大检查对煤炭生产的影响比市场最初预期的要弱，叠加两会结束和动力煤进口量大幅增加，我们还是维持今年市场煤价中枢在1000-1100区间的判断。另外，市场煤价下行也有利于电煤中长协的履约，推荐关注华能国际、华电国际，以及有区域性政策利好的粤电力和宝新能源。 ⚡水电板块：今年1-2月份四川省来水情况良好，雅砻江来水较常年偏丰5-6成，大渡河2月来水较往年偏丰一倍；但云南省来水情况不佳

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【国金晨讯精选230320】之1

【国金晨讯精选230320】之1 🌹【计算机孟灿】文心一言、GPT3.5及GPT4对比：建议关注万兴科技、汉得信息、凌志软件、同花顺、金山办公。三大模型在常识问答、文字生成等领域均有出色表现，其中，文心一言虽然在逻辑推理等任务中表现不及GPT-3.5、GPT-4，但已能够基本满足AI助手、售后客服、产品推荐等诸多场景需求。百度文心的开放应用将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。 🌹【电子樊志远】4D毫米波雷达加速，PCB/CCL环节值得关

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关注英伟达公司，国内服务器公司。

周末openai gpt -4第四次限流，付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数，chatgpt 日活破5800万，四天上涨1000w，gpt-4付费用户激增，本身成本也高，回复成本0.06/1k tokens，相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍，openai 预计现有算力已经达到极限，只能客户限流。关注英伟达公司，国内服务器公司。微软上周发布365 copilot，效果惊艳，我正在排账号，预计收费不会低于20美金/月。还是看好有海外C/B端产品布局的公司，

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【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈

【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈根据各参展单位反馈，基本调研情况如下： - 产品价格梯队：海外品牌产品主打价高质优路线，约翰迪尔同类产品价格可高出国内一线品牌产品四倍以上；一拖及雷沃价格处于国内品牌产品第一梯队，沃得、中联、东风、常发等紧随其后处第二价格梯队；其他国内中小农机厂商产品价格竞争更为激烈。国内厂商技术实力较海外头部厂商差距依然巨大。 - 国四产品价格：各厂商“国四”产品价格提升幅度约在5%-20%不等。 - 农机零配件：一拖、潍柴、常柴、玉柴、洛柴等均有“国四”

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【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会

【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会 #回顾历史：一期减持后二期投资催化市场大涨 2019.12.20，大基金一期首次披露减持上市公司的计划。当日半导体设备指数跌1.9%、次日跌2.7%。但此后不久，随着大基金二期投资预期催化（2019.10成立），至2020.2.25半导体设备指数较2019.12.20上涨104%！ #映照现在：国产化大背景下二期减持无需担忧 2023.3.15-3.16，相关公司披露大基金一期减持计划，带来设备板块回调。我们认为，设备国产化是国家战略方向，相关

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【光刻机继续重点提示】

【光刻机继续重点提示】美对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HU

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重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）

【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）事件：中天公告终止海风海缆分拆，亨通公告分拆海洋通信和智慧城市业务（占比不到10%），从而否认分拆海风海缆传闻。我们点评如下： 1、经过前期充分调整，当前光纤光缆&海风海缆板块处于股价底部/估值底部，两个公告打消前期市场疑虑，结合光纤光缆&海风海缆的双景气赛道，后续催化不断，将正式迎来上升通道。 2、从通信角度看，目前该板块是为数极少的尚未上涨的细分领域，属于数字经济基础设施，同时光纤光缆处于四年景气周期当中，预计持

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【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！

【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！微软Copilot提升AI能力，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，带来软件开发和流程构建革命。Copilot可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 PowerAutomate 中基于 GPT 能力提供AI辅助，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，并提供改进的建议。具体来看，主要体现在三个方面：【 Power Apps】制作者可以通过Copilot通过自然语言对话

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19） #行业要闻国网董事长辛保安表示大力推动电网高质量发展【3.14】 👉近日，国网党组召开会议，董事长辛保安表示，要坚持电力保供的“3334”关键之要，加强电网设计建设运维，积极应对极端天气带来的严峻挑战；要积极推动绿色发展能源革命，坚持“常规电源保供应、新能源调结构”的思路，推动传统能源与新能源优化组合；要大力推动电网高质量发展，持续完善特高压和各级电网架构，加快推动电网数字化转型。国家电网陇东—山东特高压工程玉门抽水蓄能电站开工

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【大华股份】三阶段投资逻辑

【大华股份】三阶段投资逻辑 1、第一阶段：定增到期，起涨点~20.54元。中国移动定增2022年4月28日定增获批，资金总额不超过51亿元，自批复12个月内有效；发行对象为中国移动，定增锁价17.40元/股，股价倒挂。大华股份投资项目在中国移动具备重要意义，皆期望促成。考虑发行日折价10%-20%，股价位于(19.33-21.75)较为合适，中值20.54元。 2、第二阶段：估值修复，当前~27.70元。大华股份屈居行业第二，相对行业龙头股东民营企业地位不占优势。中国移动定增确定后，短板补强，估

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【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化

【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化 #上周回顾：A股建筑指数+5.5%，建材指数-0.7%，沪深300指数-0.2%，涨幅居前北方国际、龙建股份、铁科轨道，跌幅居前筑博设计、蕾奥规划、力诺特玻。H股建筑建材标的普跌。 #观点聚焦：1）中特估和一带一路持续获得催化。国资委创建世界一流示范企业和专精特新企业名单公布，板块相关入选标的包括海螺水泥、华电重工、中粮科工、中国巨石、中复神鹰、中钢洛耐、西部建设、铁建重工、振华重工等。本周访俄有望推动部分合作项

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海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”

海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”【太平洋新能源-周展望系列】（20230319）近期产业链波动大，总体已到短期预期的低谷；我们的重点推荐是“三新”（新技术、新市场、新公司），上周总体调研偏正面，新领域布局好的公司有望穿越今明年的供需周期低谷持续成长。电动车与储能产业链： 1）“本土化”政策利好出海领先的产业链龙头。欧盟：近日公布关键原材料法案，主要两参数：2030年前，欧盟自有供应量占加工的比例达40%，来自于单一第三方国家的任何一种战略原材料在欧盟年消费量的占比不得超过65%

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读全球银行业危机发酵，全球央行货币紧缩进程或将放缓 1）买方大佬一句话观点：瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele表示：“联邦存款保险公司和美联储近期反应迅速，在为储户存款进行担保的同时，确保银行体系具有充足的流动性；绝大多数金融机构的储户面临的风险极低。但是，仍有个别银行面临流动性枯竭、融资成本上升、行业盈利能力受限等问题；此外，美联储持续收紧政策可能进一步带来不可遇见的风险，对当前美国银行业股票持悲观看法。 Doubleline资本合伙人、

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光伏产业链价格周更新&周推荐

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格下跌；硅片价格微涨；电池片、组件价格持稳；石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 —————————— 硅料价格下跌：本周硅料均价下降至220元/kg左右，环比下跌1.8%。供需方面，因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力，在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下，硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。硅片价格微涨：本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌，但受坩埚供应限制影响，硅片3月预计

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【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势 📊核心观点：本周市场有所承压，其中申万化工指数下跌2.59%，跑赢沪深300指数2.38%。标的方面，光刻胶板块延续上周的强势表现，而大部分子行业有所承压。估值方面，经过近期的调整，板块估值性价比逐步凸显，具体来说，当前行业PB历史分位数为50%，PE历史分位数为19%。产品价格方面，受益于供给端利好，部分产品价格有所上涨，比如：液氯；反之，需求端的承压持续压制着部分产品，比如：百草枯、环氧丙烷、BDO；往后看，需求端依然

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【国金市场热点跟踪230320】之1

【国金市场热点跟踪230320】之1 📪 电力行业观点&推荐标的 💡【公用环保唐执敬】 ⚡火电板块：内蒙矿难后的安全大检查对煤炭生产的影响比市场最初预期的要弱，叠加两会结束和动力煤进口量大幅增加，我们还是维持今年市场煤价中枢在1000-1100区间的判断。另外，市场煤价下行也有利于电煤中长协的履约，推荐关注华能国际、华电国际，以及有区域性政策利好的粤电力和宝新能源。 ⚡水电板块：今年1-2月份四川省来水情况良好，雅砻江来水较常年偏丰5-6成，大渡河2月来水较往年偏丰一倍；但云南省来水情况不佳

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【国金晨讯精选230320】之1

【国金晨讯精选230320】之1 🌹【计算机孟灿】文心一言、GPT3.5及GPT4对比：建议关注万兴科技、汉得信息、凌志软件、同花顺、金山办公。三大模型在常识问答、文字生成等领域均有出色表现，其中，文心一言虽然在逻辑推理等任务中表现不及GPT-3.5、GPT-4，但已能够基本满足AI助手、售后客服、产品推荐等诸多场景需求。百度文心的开放应用将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。 🌹【电子樊志远】4D毫米波雷达加速，PCB/CCL环节值得关

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关注英伟达公司，国内服务器公司。

周末openai gpt -4第四次限流，付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数，chatgpt 日活破5800万，四天上涨1000w，gpt-4付费用户激增，本身成本也高，回复成本0.06/1k tokens，相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍，openai 预计现有算力已经达到极限，只能客户限流。关注英伟达公司，国内服务器公司。微软上周发布365 copilot，效果惊艳，我正在排账号，预计收费不会低于20美金/月。还是看好有海外C/B端产品布局的公司，

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科大讯飞
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英伟达公司

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【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈

【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈根据各参展单位反馈，基本调研情况如下： - 产品价格梯队：海外品牌产品主打价高质优路线，约翰迪尔同类产品价格可高出国内一线品牌产品四倍以上；一拖及雷沃价格处于国内品牌产品第一梯队，沃得、中联、东风、常发等紧随其后处第二价格梯队；其他国内中小农机厂商产品价格竞争更为激烈。国内厂商技术实力较海外头部厂商差距依然巨大。 - 国四产品价格：各厂商“国四”产品价格提升幅度约在5%-20%不等。 - 农机零配件：一拖、潍柴、常柴、玉柴、洛柴等均有“国四”

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【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会

【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会 #回顾历史：一期减持后二期投资催化市场大涨 2019.12.20，大基金一期首次披露减持上市公司的计划。当日半导体设备指数跌1.9%、次日跌2.7%。但此后不久，随着大基金二期投资预期催化（2019.10成立），至2020.2.25半导体设备指数较2019.12.20上涨104%！ #映照现在：国产化大背景下二期减持无需担忧 2023.3.15-3.16，相关公司披露大基金一期减持计划，带来设备板块回调。我们认为，设备国产化是国家战略方向，相关

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【光刻机继续重点提示】

【光刻机继续重点提示】美对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HU

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重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）

【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）事件：中天公告终止海风海缆分拆，亨通公告分拆海洋通信和智慧城市业务（占比不到10%），从而否认分拆海风海缆传闻。我们点评如下： 1、经过前期充分调整，当前光纤光缆&海风海缆板块处于股价底部/估值底部，两个公告打消前期市场疑虑，结合光纤光缆&海风海缆的双景气赛道，后续催化不断，将正式迎来上升通道。 2、从通信角度看，目前该板块是为数极少的尚未上涨的细分领域，属于数字经济基础设施，同时光纤光缆处于四年景气周期当中，预计持

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【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！

【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！微软Copilot提升AI能力，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，带来软件开发和流程构建革命。Copilot可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 PowerAutomate 中基于 GPT 能力提供AI辅助，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，并提供改进的建议。具体来看，主要体现在三个方面：【 Power Apps】制作者可以通过Copilot通过自然语言对话

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19） #行业要闻国网董事长辛保安表示大力推动电网高质量发展【3.14】 👉近日，国网党组召开会议，董事长辛保安表示，要坚持电力保供的“3334”关键之要，加强电网设计建设运维，积极应对极端天气带来的严峻挑战；要积极推动绿色发展能源革命，坚持“常规电源保供应、新能源调结构”的思路，推动传统能源与新能源优化组合；要大力推动电网高质量发展，持续完善特高压和各级电网架构，加快推动电网数字化转型。国家电网陇东—山东特高压工程玉门抽水蓄能电站开工

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【大华股份】三阶段投资逻辑

【大华股份】三阶段投资逻辑 1、第一阶段：定增到期，起涨点~20.54元。中国移动定增2022年4月28日定增获批，资金总额不超过51亿元，自批复12个月内有效；发行对象为中国移动，定增锁价17.40元/股，股价倒挂。大华股份投资项目在中国移动具备重要意义，皆期望促成。考虑发行日折价10%-20%，股价位于(19.33-21.75)较为合适，中值20.54元。 2、第二阶段：估值修复，当前~27.70元。大华股份屈居行业第二，相对行业龙头股东民营企业地位不占优势。中国移动定增确定后，短板补强，估

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【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化

【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化 #上周回顾：A股建筑指数+5.5%，建材指数-0.7%，沪深300指数-0.2%，涨幅居前北方国际、龙建股份、铁科轨道，跌幅居前筑博设计、蕾奥规划、力诺特玻。H股建筑建材标的普跌。 #观点聚焦：1）中特估和一带一路持续获得催化。国资委创建世界一流示范企业和专精特新企业名单公布，板块相关入选标的包括海螺水泥、华电重工、中粮科工、中国巨石、中复神鹰、中钢洛耐、西部建设、铁建重工、振华重工等。本周访俄有望推动部分合作项

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海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”

海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”【太平洋新能源-周展望系列】（20230319）近期产业链波动大，总体已到短期预期的低谷；我们的重点推荐是“三新”（新技术、新市场、新公司），上周总体调研偏正面，新领域布局好的公司有望穿越今明年的供需周期低谷持续成长。电动车与储能产业链： 1）“本土化”政策利好出海领先的产业链龙头。欧盟：近日公布关键原材料法案，主要两参数：2030年前，欧盟自有供应量占加工的比例达40%，来自于单一第三方国家的任何一种战略原材料在欧盟年消费量的占比不得超过65%

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读全球银行业危机发酵，全球央行货币紧缩进程或将放缓 1）买方大佬一句话观点：瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele表示：“联邦存款保险公司和美联储近期反应迅速，在为储户存款进行担保的同时，确保银行体系具有充足的流动性；绝大多数金融机构的储户面临的风险极低。但是，仍有个别银行面临流动性枯竭、融资成本上升、行业盈利能力受限等问题；此外，美联储持续收紧政策可能进一步带来不可遇见的风险，对当前美国银行业股票持悲观看法。 Doubleline资本合伙人、

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光伏产业链价格周更新&周推荐

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格下跌；硅片价格微涨；电池片、组件价格持稳；石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 —————————— 硅料价格下跌：本周硅料均价下降至220元/kg左右，环比下跌1.8%。供需方面，因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力，在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下，硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。硅片价格微涨：本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌，但受坩埚供应限制影响，硅片3月预计

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【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势 📊核心观点：本周市场有所承压，其中申万化工指数下跌2.59%，跑赢沪深300指数2.38%。标的方面，光刻胶板块延续上周的强势表现，而大部分子行业有所承压。估值方面，经过近期的调整，板块估值性价比逐步凸显，具体来说，当前行业PB历史分位数为50%，PE历史分位数为19%。产品价格方面，受益于供给端利好，部分产品价格有所上涨，比如：液氯；反之，需求端的承压持续压制着部分产品，比如：百草枯、环氧丙烷、BDO；往后看，需求端依然

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【国金市场热点跟踪230320】之1

【国金市场热点跟踪230320】之1 📪 电力行业观点&推荐标的 💡【公用环保唐执敬】 ⚡火电板块：内蒙矿难后的安全大检查对煤炭生产的影响比市场最初预期的要弱，叠加两会结束和动力煤进口量大幅增加，我们还是维持今年市场煤价中枢在1000-1100区间的判断。另外，市场煤价下行也有利于电煤中长协的履约，推荐关注华能国际、华电国际，以及有区域性政策利好的粤电力和宝新能源。 ⚡水电板块：今年1-2月份四川省来水情况良好，雅砻江来水较常年偏丰5-6成，大渡河2月来水较往年偏丰一倍；但云南省来水情况不佳

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【国金晨讯精选230320】之1

【国金晨讯精选230320】之1 🌹【计算机孟灿】文心一言、GPT3.5及GPT4对比：建议关注万兴科技、汉得信息、凌志软件、同花顺、金山办公。三大模型在常识问答、文字生成等领域均有出色表现，其中，文心一言虽然在逻辑推理等任务中表现不及GPT-3.5、GPT-4，但已能够基本满足AI助手、售后客服、产品推荐等诸多场景需求。百度文心的开放应用将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。 🌹【电子樊志远】4D毫米波雷达加速，PCB/CCL环节值得关

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关注英伟达公司，国内服务器公司。

周末openai gpt -4第四次限流，付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数，chatgpt 日活破5800万，四天上涨1000w，gpt-4付费用户激增，本身成本也高，回复成本0.06/1k tokens，相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍，openai 预计现有算力已经达到极限，只能客户限流。关注英伟达公司，国内服务器公司。微软上周发布365 copilot，效果惊艳，我正在排账号，预计收费不会低于20美金/月。还是看好有海外C/B端产品布局的公司，

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【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈

【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈根据各参展单位反馈，基本调研情况如下： - 产品价格梯队：海外品牌产品主打价高质优路线，约翰迪尔同类产品价格可高出国内一线品牌产品四倍以上；一拖及雷沃价格处于国内品牌产品第一梯队，沃得、中联、东风、常发等紧随其后处第二价格梯队；其他国内中小农机厂商产品价格竞争更为激烈。国内厂商技术实力较海外头部厂商差距依然巨大。 - 国四产品价格：各厂商“国四”产品价格提升幅度约在5%-20%不等。 - 农机零配件：一拖、潍柴、常柴、玉柴、洛柴等均有“国四”

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【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会

【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会 #回顾历史：一期减持后二期投资催化市场大涨 2019.12.20，大基金一期首次披露减持上市公司的计划。当日半导体设备指数跌1.9%、次日跌2.7%。但此后不久，随着大基金二期投资预期催化（2019.10成立），至2020.2.25半导体设备指数较2019.12.20上涨104%！ #映照现在：国产化大背景下二期减持无需担忧 2023.3.15-3.16，相关公司披露大基金一期减持计划，带来设备板块回调。我们认为，设备国产化是国家战略方向，相关

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【光刻机继续重点提示】

【光刻机继续重点提示】美对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HU

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重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）

【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）事件：中天公告终止海风海缆分拆，亨通公告分拆海洋通信和智慧城市业务（占比不到10%），从而否认分拆海风海缆传闻。我们点评如下： 1、经过前期充分调整，当前光纤光缆&海风海缆板块处于股价底部/估值底部，两个公告打消前期市场疑虑，结合光纤光缆&海风海缆的双景气赛道，后续催化不断，将正式迎来上升通道。 2、从通信角度看，目前该板块是为数极少的尚未上涨的细分领域，属于数字经济基础设施，同时光纤光缆处于四年景气周期当中，预计持

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【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！

【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！微软Copilot提升AI能力，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，带来软件开发和流程构建革命。Copilot可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 PowerAutomate 中基于 GPT 能力提供AI辅助，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，并提供改进的建议。具体来看，主要体现在三个方面：【 Power Apps】制作者可以通过Copilot通过自然语言对话

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19） #行业要闻国网董事长辛保安表示大力推动电网高质量发展【3.14】 👉近日，国网党组召开会议，董事长辛保安表示，要坚持电力保供的“3334”关键之要，加强电网设计建设运维，积极应对极端天气带来的严峻挑战；要积极推动绿色发展能源革命，坚持“常规电源保供应、新能源调结构”的思路，推动传统能源与新能源优化组合；要大力推动电网高质量发展，持续完善特高压和各级电网架构，加快推动电网数字化转型。国家电网陇东—山东特高压工程玉门抽水蓄能电站开工

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【大华股份】三阶段投资逻辑

【大华股份】三阶段投资逻辑 1、第一阶段：定增到期，起涨点~20.54元。中国移动定增2022年4月28日定增获批，资金总额不超过51亿元，自批复12个月内有效；发行对象为中国移动，定增锁价17.40元/股，股价倒挂。大华股份投资项目在中国移动具备重要意义，皆期望促成。考虑发行日折价10%-20%，股价位于(19.33-21.75)较为合适，中值20.54元。 2、第二阶段：估值修复，当前~27.70元。大华股份屈居行业第二，相对行业龙头股东民营企业地位不占优势。中国移动定增确定后，短板补强，估

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【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化

【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化 #上周回顾：A股建筑指数+5.5%，建材指数-0.7%，沪深300指数-0.2%，涨幅居前北方国际、龙建股份、铁科轨道，跌幅居前筑博设计、蕾奥规划、力诺特玻。H股建筑建材标的普跌。 #观点聚焦：1）中特估和一带一路持续获得催化。国资委创建世界一流示范企业和专精特新企业名单公布，板块相关入选标的包括海螺水泥、华电重工、中粮科工、中国巨石、中复神鹰、中钢洛耐、西部建设、铁建重工、振华重工等。本周访俄有望推动部分合作项

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海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”

海外政策加速龙头国际化布局，低谷期重视“三新”【太平洋新能源-周展望系列】（20230319）近期产业链波动大，总体已到短期预期的低谷；我们的重点推荐是“三新”（新技术、新市场、新公司），上周总体调研偏正面，新领域布局好的公司有望穿越今明年的供需周期低谷持续成长。电动车与储能产业链： 1）“本土化”政策利好出海领先的产业链龙头。欧盟：近日公布关键原材料法案，主要两参数：2030年前，欧盟自有供应量占加工的比例达40%，来自于单一第三方国家的任何一种战略原材料在欧盟年消费量的占比不得超过65%

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宁德时代

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夜长梦山

2023-03-20 09:46:58

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读全球银行业危机发酵，全球央行货币紧缩进程或将放缓 1）买方大佬一句话观点：瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele表示：“联邦存款保险公司和美联储近期反应迅速，在为储户存款进行担保的同时，确保银行体系具有充足的流动性；绝大多数金融机构的储户面临的风险极低。但是，仍有个别银行面临流动性枯竭、融资成本上升、行业盈利能力受限等问题；此外，美联储持续收紧政策可能进一步带来不可遇见的风险，对当前美国银行业股票持悲观看法。 Doubleline资本合伙人、

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-20 09:46:25

光伏产业链价格周更新&周推荐

[礼物]【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐：硅料价格下跌；硅片价格微涨；电池片、组件价格持稳；石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 —————————— 硅料价格下跌：本周硅料均价下降至220元/kg左右，环比下跌1.8%。供需方面，因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力，在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下，硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。硅片价格微涨：本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌，但受坩埚供应限制影响，硅片3月预计

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天合光能

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夜长梦山

2023-03-20 09:45:51

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势

【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格，光刻胶板块持续强势 📊核心观点：本周市场有所承压，其中申万化工指数下跌2.59%，跑赢沪深300指数2.38%。标的方面，光刻胶板块延续上周的强势表现，而大部分子行业有所承压。估值方面，经过近期的调整，板块估值性价比逐步凸显，具体来说，当前行业PB历史分位数为50%，PE历史分位数为19%。产品价格方面，受益于供给端利好，部分产品价格有所上涨，比如：液氯；反之，需求端的承压持续压制着部分产品，比如：百草枯、环氧丙烷、BDO；往后看，需求端依然

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隆基绿能

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夜长梦山

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【国金市场热点跟踪230320】之1

【国金市场热点跟踪230320】之1 📪 电力行业观点&推荐标的 💡【公用环保唐执敬】 ⚡火电板块：内蒙矿难后的安全大检查对煤炭生产的影响比市场最初预期的要弱，叠加两会结束和动力煤进口量大幅增加，我们还是维持今年市场煤价中枢在1000-1100区间的判断。另外，市场煤价下行也有利于电煤中长协的履约，推荐关注华能国际、华电国际，以及有区域性政策利好的粤电力和宝新能源。 ⚡水电板块：今年1-2月份四川省来水情况良好，雅砻江来水较常年偏丰5-6成，大渡河2月来水较往年偏丰一倍；但云南省来水情况不佳

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龙源电力

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2023-03-20 09:44:10

【国金晨讯精选230320】之1

【国金晨讯精选230320】之1 🌹【计算机孟灿】文心一言、GPT3.5及GPT4对比：建议关注万兴科技、汉得信息、凌志软件、同花顺、金山办公。三大模型在常识问答、文字生成等领域均有出色表现，其中，文心一言虽然在逻辑推理等任务中表现不及GPT-3.5、GPT-4，但已能够基本满足AI助手、售后客服、产品推荐等诸多场景需求。百度文心的开放应用将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。 🌹【电子樊志远】4D毫米波雷达加速，PCB/CCL环节值得关

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汉得信息

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夜长梦山

2023-03-20 09:41:50

关注英伟达公司，国内服务器公司。

周末openai gpt -4第四次限流，付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数，chatgpt 日活破5800万，四天上涨1000w，gpt-4付费用户激增，本身成本也高，回复成本0.06/1k tokens，相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍，openai 预计现有算力已经达到极限，只能客户限流。关注英伟达公司，国内服务器公司。微软上周发布365 copilot，效果惊艳，我正在排账号，预计收费不会低于20美金/月。还是看好有海外C/B端产品布局的公司，

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科大讯飞
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英伟达公司

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2023-03-20 09:40:27

【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈

【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈根据各参展单位反馈，基本调研情况如下： - 产品价格梯队：海外品牌产品主打价高质优路线，约翰迪尔同类产品价格可高出国内一线品牌产品四倍以上；一拖及雷沃价格处于国内品牌产品第一梯队，沃得、中联、东风、常发等紧随其后处第二价格梯队；其他国内中小农机厂商产品价格竞争更为激烈。国内厂商技术实力较海外头部厂商差距依然巨大。 - 国四产品价格：各厂商“国四”产品价格提升幅度约在5%-20%不等。 - 农机零配件：一拖、潍柴、常柴、玉柴、洛柴等均有“国四”

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潍柴动力

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2023-03-20 09:39:08

【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会

【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会 #回顾历史：一期减持后二期投资催化市场大涨 2019.12.20，大基金一期首次披露减持上市公司的计划。当日半导体设备指数跌1.9%、次日跌2.7%。但此后不久，随着大基金二期投资预期催化（2019.10成立），至2020.2.25半导体设备指数较2019.12.20上涨104%！ #映照现在：国产化大背景下二期减持无需担忧 2023.3.15-3.16，相关公司披露大基金一期减持计划，带来设备板块回调。我们认为，设备国产化是国家战略方向，相关

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华海清科

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【光刻机继续重点提示】

【光刻机继续重点提示】美对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！【苏大维格】 1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右； 2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HU

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茂莱光学

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2023-03-20 09:33:07

重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）

【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）事件：中天公告终止海风海缆分拆，亨通公告分拆海洋通信和智慧城市业务（占比不到10%），从而否认分拆海风海缆传闻。我们点评如下： 1、经过前期充分调整，当前光纤光缆&海风海缆板块处于股价底部/估值底部，两个公告打消前期市场疑虑，结合光纤光缆&海风海缆的双景气赛道，后续催化不断，将正式迎来上升通道。 2、从通信角度看，目前该板块是为数极少的尚未上涨的细分领域，属于数字经济基础设施，同时光纤光缆处于四年景气周期当中，预计持

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中天科技

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2023-03-20 09:31:48

【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！

【民生计算机】AI应用之低代码平台：软件开发的革命！微软Copilot提升AI能力，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，带来软件开发和流程构建革命。Copilot可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 PowerAutomate 中基于 GPT 能力提供AI辅助，让制作者可以用自然语言描述他们想要的应用、流程或机器人，并提供改进的建议。具体来看，主要体现在三个方面：【 Power Apps】制作者可以通过Copilot通过自然语言对话

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金山办公

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2023-03-20 09:30:40

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19）

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（3.13-3.19） #行业要闻国网董事长辛保安表示大力推动电网高质量发展【3.14】 👉近日，国网党组召开会议，董事长辛保安表示，要坚持电力保供的“3334”关键之要，加强电网设计建设运维，积极应对极端天气带来的严峻挑战；要积极推动绿色发展能源革命，坚持“常规电源保供应、新能源调结构”的思路，推动传统能源与新能源优化组合；要大力推动电网高质量发展，持续完善特高压和各级电网架构，加快推动电网数字化转型。国家电网陇东—山东特高压工程玉门抽水蓄能电站开工

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煜邦电力

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