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2023-03-22 10:45:43

天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化

【长江电新】天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化 1、近日，《阳江新闻》播报阳江高新区管委会与天顺风能海工装备科技（广东）有限公司签订合作协议，标志着总投资约15亿元的天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落地。此次基地规划用地面积约435亩，主要生产海上风电导管架、海上风电钢管桩、海上风电升压站、海上风电换流站等重型海工装备，预计年产值约27亿元。 2、我们认为这代表着天顺风能在广东阳江的布局正式落地，强化公司海风基础业务发展支撑。公司2022年正式收购长风，形成江苏盐城、江苏南通、广

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天顺风能

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2023-03-22 10:44:09

利欧股份产品研发副总交流：

利欧股份产品研发副总交流：看点： 1、目前公司基于开源stable diffusion模型做了文生图产品，已经获得客户的试用认可，因此正在加大采购显卡。目前需求最大的是电商、游戏、网服行业客户。模式是为客户部署一套专门的训练环境，以客户自身的营销物料进行训练获得其特点的微调后的模型。 2、公司在应用AIGC后，可以更快更大量为客户出图，可以更快及更好满足客户需求，消耗客户营销预算，设计师人效也大幅提升，进一步提升份额。例如，1）客户过去需要一份设计需要几天甚至一周才能给响应，但AIGC产品能够

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利欧股份

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景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显

【开源策略|张弛团队】景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显各产业链及相关行业的景气度汇总。上游周期：景气表现分化，国内经济复苏支撑部分品种价格表现。具体行业景气展望：1、景气度或维持向好的行业：交通运输；2、景气度或大概率回升的行业：工业金属、黄金。中游制造：生产恢复下多数行业基本面边际企稳。具体行业景气展望：1、景气或维持向好的行业：军工、电力；2、景气度或大概率回升的行业：机械（通用、专用设备）、光伏。下游消费：消费复苏迹象明显，但仍需消费能力回升支撑修复。具体行业景气展望：

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贵州茅台

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1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会

【申万电新】1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会事件：23年3月21日，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。23年1-2月国内光伏装机数据超预期。 [庆祝]23年Q2硅料价格或将迎来较大幅度下降，装机有望持续走高。23年Q1硅料产能释放相对较少，国内装机增速较快导致对硅料需求较好，硅料价格依然保

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通威股份

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2023-03-22 10:35:31

英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！

【天风电子潘暕团队】英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！ 1.cuLitho计算库计算光刻加速40倍，2nm芯片生产成为可能。英伟达秘密研发四年、向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”——通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能。全球最大晶圆厂台积电、全球光刻机霸主阿斯麦、全球最大EDA巨头新思科技均参与合作并引入这项技术。 2.我们认为AI蓝海在制造业，AI制造系统可以创造价值。英伟达已经发布了一系列面向元宇宙、汽

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英伟达公司

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【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！期待公司HJT和TOPCon电池设备业务腾飞 1、据公司公告，公司与联营企业伊特纳能源签订0.99亿元设备采购合同，将为伊特纳（淮北）提供PE-poly、PECVD正面氮化硅、PECVD背面氮化硅等电池设备及光伏组件设备。 2、TOPCon设备：2023年为TOPCon行业扩产大年，公司已具备交付全部管式热制程+真空设备和工艺的能力，并获量产批量订单，受益行业高景气、期待公司业务加速突破。 3、HJT设备：公司首台基于微晶

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金辰股份

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2023-03-21 19:47:34

氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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兰石重装

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【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿

【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿 [烟花]春节期间百元以下大众酒动销增速超20%，表现超预期，消化前期因疫情封控导致的高库存。其他小地产酒品牌大众酒动销表现平淡，逐步验证三年疫情以来老白干在河北市场持续收割当地大众酒消费份额的逻辑，公司在河北白酒大众消费市场的市占率有望进一步提升。一季度打款完成全年40%的目标有望达成，目前库存已回归良性水平。一季报预期收入端22%增长，利润端35-40%增长。 [烟花]中高端价位，自18年公司持续大力投入宴席、品鉴会等消费者培育以来，消费氛围

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老白干酒

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夜长梦山

2023-03-21 19:42:55

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏投资建议：总量指标信号积极，把握贝塔，寻找阿尔法。个股阿尔法及弹性标的，建议增持存改革预期的口子窖、老白干酒，以及舍得酒业、酒鬼酒、金徽酒等确定性角度建议增持：五粮液、迎驾贡酒、山西汾酒、今世缘、洋河股份等；乐观预期复苏趋势，视角在白酒之外！当下白酒复苏仍处第一阶段，市场分歧在于白酒需求回补后复苏节奏，我们认为，这取决于居民收入表现以及消费者信心恢复；我们判断，经济逐步转暖对白酒需求支撑作用正逐步凸显，预计白酒价格体系将最早在二季

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五粮液

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夜长梦山

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【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情

【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情 🌸阔叶浆供给释放+外需走弱，4月有望迎来新一轮浆价下跌。预计23年Arauco和UPM两大浆厂贡献全球10%阔叶浆产能增量，此外，在高通胀和美联储加息的背景下，外需走弱已有显现。截止目前，针叶浆外盘价格920美元/吨（较高点下降70美元/吨），阔叶浆外盘价格720美元/吨（较高点下降140美元/吨）。预计4月有望迎来新一轮浆价下跌，此轮浆价底部或在650美元/吨。 🌸大宗纸：顺周期行情，右侧追文化，左侧布包装 ■文化纸方面，3月

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玖龙纸业

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光伏高频数据更新20230321【中泰电新】

光伏高频数据更新20230321【中泰电新】 [闪电]光伏装机：据国家能源局，2023年1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，其中1月约13.4GW，2月约7GW左右。 [闪电]组件出口：据solarzoom，2023年2月组件出口金额34.2亿美元，以0.24美元/w的加权平均单价测算，出口规模约14.24GW，同比略降0.8%；2023年1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长11.7%。点评光伏装机在2022年实现87.4GW的情况下，2023年1月仍有较大规

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晶科能源

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【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321：

【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321： 1、22年零食专营渠道4000多万，23年目标翻倍增长；其中零食很忙1000万+。 2、对代言人比较谨慎，费用投入主要是线下，与22年相比变化不大，指导经销商根据各自渠道去推广。 3、鯷鱼采购占市场比不到10%，主要从东南亚采购，原材料最丰富的地方在南美和非洲，非洲有生产基地。 4、大包装策略：18年开始做大包装（黄色）走抖音，渠道管控弱；20年线上和线下引入新团队，重新走新的渠道，盒马有定制产品（已冲到前三）；已培养自己的主播参与，

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劲仔食品

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有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL

有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL 1、有棵树主要从事3C电子产品的线上跨境出口零售业务，跨境电商出口业务主要通过eBay，亚马逊，Wish，速卖通等知名第三方国际运营平台上的成熟店铺，销往北美，欧洲，东南亚等100多个国家和地区，活跃供应商超过4000家；跨境电商收入占比80%以上，为第一核心业务 2、GPT4.0嵌入电商应用端，重点在于电商邮件的自动回复，在Outlook邮件中生成客户报价，询价，折扣等消息，AI自动写邮件回复。有棵树目前已经开发出邮件自动

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【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要

【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要 💡核心结论（部分）： 1、目前车规、光伏储能IGBT的整体国产化率在30%左右。国产质量提升、供应链安全考虑驱动下，未来国产化率会持续提升，趋势并不会因为供应紧张缓解而被逆转。 2、目前国内12吋IGBT仅#华虹 #士兰微 #中芯绍兴能做，#华润在研。代工厂已经具备对标英飞凌7代产品的量产能力，但设计端仍以4代、6代产品为主。追赶#英飞凌 7代产品不存在专利壁垒，#士兰微 7代产品要在性能上比肩英飞凌并达到量产，差距在2年左右。 3、车规级IG

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3⃣流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级

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天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化

【长江电新】天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化 1、近日，《阳江新闻》播报阳江高新区管委会与天顺风能海工装备科技（广东）有限公司签订合作协议，标志着总投资约15亿元的天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落地。此次基地规划用地面积约435亩，主要生产海上风电导管架、海上风电钢管桩、海上风电升压站、海上风电换流站等重型海工装备，预计年产值约27亿元。 2、我们认为这代表着天顺风能在广东阳江的布局正式落地，强化公司海风基础业务发展支撑。公司2022年正式收购长风，形成江苏盐城、江苏南通、广

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利欧股份产品研发副总交流：

利欧股份产品研发副总交流：看点： 1、目前公司基于开源stable diffusion模型做了文生图产品，已经获得客户的试用认可，因此正在加大采购显卡。目前需求最大的是电商、游戏、网服行业客户。模式是为客户部署一套专门的训练环境，以客户自身的营销物料进行训练获得其特点的微调后的模型。 2、公司在应用AIGC后，可以更快更大量为客户出图，可以更快及更好满足客户需求，消耗客户营销预算，设计师人效也大幅提升，进一步提升份额。例如，1）客户过去需要一份设计需要几天甚至一周才能给响应，但AIGC产品能够

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景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显

【开源策略|张弛团队】景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显各产业链及相关行业的景气度汇总。上游周期：景气表现分化，国内经济复苏支撑部分品种价格表现。具体行业景气展望：1、景气度或维持向好的行业：交通运输；2、景气度或大概率回升的行业：工业金属、黄金。中游制造：生产恢复下多数行业基本面边际企稳。具体行业景气展望：1、景气或维持向好的行业：军工、电力；2、景气度或大概率回升的行业：机械（通用、专用设备）、光伏。下游消费：消费复苏迹象明显，但仍需消费能力回升支撑修复。具体行业景气展望：

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1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会

【申万电新】1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会事件：23年3月21日，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。23年1-2月国内光伏装机数据超预期。 [庆祝]23年Q2硅料价格或将迎来较大幅度下降，装机有望持续走高。23年Q1硅料产能释放相对较少，国内装机增速较快导致对硅料需求较好，硅料价格依然保

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英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！

【天风电子潘暕团队】英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！ 1.cuLitho计算库计算光刻加速40倍，2nm芯片生产成为可能。英伟达秘密研发四年、向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”——通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能。全球最大晶圆厂台积电、全球光刻机霸主阿斯麦、全球最大EDA巨头新思科技均参与合作并引入这项技术。 2.我们认为AI蓝海在制造业，AI制造系统可以创造价值。英伟达已经发布了一系列面向元宇宙、汽

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【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！期待公司HJT和TOPCon电池设备业务腾飞 1、据公司公告，公司与联营企业伊特纳能源签订0.99亿元设备采购合同，将为伊特纳（淮北）提供PE-poly、PECVD正面氮化硅、PECVD背面氮化硅等电池设备及光伏组件设备。 2、TOPCon设备：2023年为TOPCon行业扩产大年，公司已具备交付全部管式热制程+真空设备和工艺的能力，并获量产批量订单，受益行业高景气、期待公司业务加速突破。 3、HJT设备：公司首台基于微晶

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氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿

【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿 [烟花]春节期间百元以下大众酒动销增速超20%，表现超预期，消化前期因疫情封控导致的高库存。其他小地产酒品牌大众酒动销表现平淡，逐步验证三年疫情以来老白干在河北市场持续收割当地大众酒消费份额的逻辑，公司在河北白酒大众消费市场的市占率有望进一步提升。一季度打款完成全年40%的目标有望达成，目前库存已回归良性水平。一季报预期收入端22%增长，利润端35-40%增长。 [烟花]中高端价位，自18年公司持续大力投入宴席、品鉴会等消费者培育以来，消费氛围

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【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏投资建议：总量指标信号积极，把握贝塔，寻找阿尔法。个股阿尔法及弹性标的，建议增持存改革预期的口子窖、老白干酒，以及舍得酒业、酒鬼酒、金徽酒等确定性角度建议增持：五粮液、迎驾贡酒、山西汾酒、今世缘、洋河股份等；乐观预期复苏趋势，视角在白酒之外！当下白酒复苏仍处第一阶段，市场分歧在于白酒需求回补后复苏节奏，我们认为，这取决于居民收入表现以及消费者信心恢复；我们判断，经济逐步转暖对白酒需求支撑作用正逐步凸显，预计白酒价格体系将最早在二季

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【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情

【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情 🌸阔叶浆供给释放+外需走弱，4月有望迎来新一轮浆价下跌。预计23年Arauco和UPM两大浆厂贡献全球10%阔叶浆产能增量，此外，在高通胀和美联储加息的背景下，外需走弱已有显现。截止目前，针叶浆外盘价格920美元/吨（较高点下降70美元/吨），阔叶浆外盘价格720美元/吨（较高点下降140美元/吨）。预计4月有望迎来新一轮浆价下跌，此轮浆价底部或在650美元/吨。 🌸大宗纸：顺周期行情，右侧追文化，左侧布包装 ■文化纸方面，3月

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光伏高频数据更新20230321【中泰电新】

光伏高频数据更新20230321【中泰电新】 [闪电]光伏装机：据国家能源局，2023年1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，其中1月约13.4GW，2月约7GW左右。 [闪电]组件出口：据solarzoom，2023年2月组件出口金额34.2亿美元，以0.24美元/w的加权平均单价测算，出口规模约14.24GW，同比略降0.8%；2023年1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长11.7%。点评光伏装机在2022年实现87.4GW的情况下，2023年1月仍有较大规

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【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321：

【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321： 1、22年零食专营渠道4000多万，23年目标翻倍增长；其中零食很忙1000万+。 2、对代言人比较谨慎，费用投入主要是线下，与22年相比变化不大，指导经销商根据各自渠道去推广。 3、鯷鱼采购占市场比不到10%，主要从东南亚采购，原材料最丰富的地方在南美和非洲，非洲有生产基地。 4、大包装策略：18年开始做大包装（黄色）走抖音，渠道管控弱；20年线上和线下引入新团队，重新走新的渠道，盒马有定制产品（已冲到前三）；已培养自己的主播参与，

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有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL

有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL 1、有棵树主要从事3C电子产品的线上跨境出口零售业务，跨境电商出口业务主要通过eBay，亚马逊，Wish，速卖通等知名第三方国际运营平台上的成熟店铺，销往北美，欧洲，东南亚等100多个国家和地区，活跃供应商超过4000家；跨境电商收入占比80%以上，为第一核心业务 2、GPT4.0嵌入电商应用端，重点在于电商邮件的自动回复，在Outlook邮件中生成客户报价，询价，折扣等消息，AI自动写邮件回复。有棵树目前已经开发出邮件自动

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【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要

【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要 💡核心结论（部分）： 1、目前车规、光伏储能IGBT的整体国产化率在30%左右。国产质量提升、供应链安全考虑驱动下，未来国产化率会持续提升，趋势并不会因为供应紧张缓解而被逆转。 2、目前国内12吋IGBT仅#华虹 #士兰微 #中芯绍兴能做，#华润在研。代工厂已经具备对标英飞凌7代产品的量产能力，但设计端仍以4代、6代产品为主。追赶#英飞凌 7代产品不存在专利壁垒，#士兰微 7代产品要在性能上比肩英飞凌并达到量产，差距在2年左右。 3、车规级IG

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3⃣流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级

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天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化

【长江电新】天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化 1、近日，《阳江新闻》播报阳江高新区管委会与天顺风能海工装备科技（广东）有限公司签订合作协议，标志着总投资约15亿元的天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落地。此次基地规划用地面积约435亩，主要生产海上风电导管架、海上风电钢管桩、海上风电升压站、海上风电换流站等重型海工装备，预计年产值约27亿元。 2、我们认为这代表着天顺风能在广东阳江的布局正式落地，强化公司海风基础业务发展支撑。公司2022年正式收购长风，形成江苏盐城、江苏南通、广

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利欧股份产品研发副总交流：

利欧股份产品研发副总交流：看点： 1、目前公司基于开源stable diffusion模型做了文生图产品，已经获得客户的试用认可，因此正在加大采购显卡。目前需求最大的是电商、游戏、网服行业客户。模式是为客户部署一套专门的训练环境，以客户自身的营销物料进行训练获得其特点的微调后的模型。 2、公司在应用AIGC后，可以更快更大量为客户出图，可以更快及更好满足客户需求，消耗客户营销预算，设计师人效也大幅提升，进一步提升份额。例如，1）客户过去需要一份设计需要几天甚至一周才能给响应，但AIGC产品能够

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利欧股份

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景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显

【开源策略|张弛团队】景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显各产业链及相关行业的景气度汇总。上游周期：景气表现分化，国内经济复苏支撑部分品种价格表现。具体行业景气展望：1、景气度或维持向好的行业：交通运输；2、景气度或大概率回升的行业：工业金属、黄金。中游制造：生产恢复下多数行业基本面边际企稳。具体行业景气展望：1、景气或维持向好的行业：军工、电力；2、景气度或大概率回升的行业：机械（通用、专用设备）、光伏。下游消费：消费复苏迹象明显，但仍需消费能力回升支撑修复。具体行业景气展望：

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贵州茅台

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1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会

【申万电新】1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会事件：23年3月21日，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。23年1-2月国内光伏装机数据超预期。 [庆祝]23年Q2硅料价格或将迎来较大幅度下降，装机有望持续走高。23年Q1硅料产能释放相对较少，国内装机增速较快导致对硅料需求较好，硅料价格依然保

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通威股份

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夜长梦山

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英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！

【天风电子潘暕团队】英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！ 1.cuLitho计算库计算光刻加速40倍，2nm芯片生产成为可能。英伟达秘密研发四年、向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”——通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能。全球最大晶圆厂台积电、全球光刻机霸主阿斯麦、全球最大EDA巨头新思科技均参与合作并引入这项技术。 2.我们认为AI蓝海在制造业，AI制造系统可以创造价值。英伟达已经发布了一系列面向元宇宙、汽

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英伟达公司

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【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！期待公司HJT和TOPCon电池设备业务腾飞 1、据公司公告，公司与联营企业伊特纳能源签订0.99亿元设备采购合同，将为伊特纳（淮北）提供PE-poly、PECVD正面氮化硅、PECVD背面氮化硅等电池设备及光伏组件设备。 2、TOPCon设备：2023年为TOPCon行业扩产大年，公司已具备交付全部管式热制程+真空设备和工艺的能力，并获量产批量订单，受益行业高景气、期待公司业务加速突破。 3、HJT设备：公司首台基于微晶

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金辰股份

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夜长梦山

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氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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兰石重装

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【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿

【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿 [烟花]春节期间百元以下大众酒动销增速超20%，表现超预期，消化前期因疫情封控导致的高库存。其他小地产酒品牌大众酒动销表现平淡，逐步验证三年疫情以来老白干在河北市场持续收割当地大众酒消费份额的逻辑，公司在河北白酒大众消费市场的市占率有望进一步提升。一季度打款完成全年40%的目标有望达成，目前库存已回归良性水平。一季报预期收入端22%增长，利润端35-40%增长。 [烟花]中高端价位，自18年公司持续大力投入宴席、品鉴会等消费者培育以来，消费氛围

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老白干酒

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夜长梦山

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【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏投资建议：总量指标信号积极，把握贝塔，寻找阿尔法。个股阿尔法及弹性标的，建议增持存改革预期的口子窖、老白干酒，以及舍得酒业、酒鬼酒、金徽酒等确定性角度建议增持：五粮液、迎驾贡酒、山西汾酒、今世缘、洋河股份等；乐观预期复苏趋势，视角在白酒之外！当下白酒复苏仍处第一阶段，市场分歧在于白酒需求回补后复苏节奏，我们认为，这取决于居民收入表现以及消费者信心恢复；我们判断，经济逐步转暖对白酒需求支撑作用正逐步凸显，预计白酒价格体系将最早在二季

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五粮液

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夜长梦山

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【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情

【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情 🌸阔叶浆供给释放+外需走弱，4月有望迎来新一轮浆价下跌。预计23年Arauco和UPM两大浆厂贡献全球10%阔叶浆产能增量，此外，在高通胀和美联储加息的背景下，外需走弱已有显现。截止目前，针叶浆外盘价格920美元/吨（较高点下降70美元/吨），阔叶浆外盘价格720美元/吨（较高点下降140美元/吨）。预计4月有望迎来新一轮浆价下跌，此轮浆价底部或在650美元/吨。 🌸大宗纸：顺周期行情，右侧追文化，左侧布包装 ■文化纸方面，3月

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玖龙纸业

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夜长梦山

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光伏高频数据更新20230321【中泰电新】

光伏高频数据更新20230321【中泰电新】 [闪电]光伏装机：据国家能源局，2023年1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，其中1月约13.4GW，2月约7GW左右。 [闪电]组件出口：据solarzoom，2023年2月组件出口金额34.2亿美元，以0.24美元/w的加权平均单价测算，出口规模约14.24GW，同比略降0.8%；2023年1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长11.7%。点评光伏装机在2022年实现87.4GW的情况下，2023年1月仍有较大规

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晶科能源

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夜长梦山

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【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321：

【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321： 1、22年零食专营渠道4000多万，23年目标翻倍增长；其中零食很忙1000万+。 2、对代言人比较谨慎，费用投入主要是线下，与22年相比变化不大，指导经销商根据各自渠道去推广。 3、鯷鱼采购占市场比不到10%，主要从东南亚采购，原材料最丰富的地方在南美和非洲，非洲有生产基地。 4、大包装策略：18年开始做大包装（黄色）走抖音，渠道管控弱；20年线上和线下引入新团队，重新走新的渠道，盒马有定制产品（已冲到前三）；已培养自己的主播参与，

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劲仔食品

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有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL

有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL 1、有棵树主要从事3C电子产品的线上跨境出口零售业务，跨境电商出口业务主要通过eBay，亚马逊，Wish，速卖通等知名第三方国际运营平台上的成熟店铺，销往北美，欧洲，东南亚等100多个国家和地区，活跃供应商超过4000家；跨境电商收入占比80%以上，为第一核心业务 2、GPT4.0嵌入电商应用端，重点在于电商邮件的自动回复，在Outlook邮件中生成客户报价，询价，折扣等消息，AI自动写邮件回复。有棵树目前已经开发出邮件自动

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【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要

【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要 💡核心结论（部分）： 1、目前车规、光伏储能IGBT的整体国产化率在30%左右。国产质量提升、供应链安全考虑驱动下，未来国产化率会持续提升，趋势并不会因为供应紧张缓解而被逆转。 2、目前国内12吋IGBT仅#华虹 #士兰微 #中芯绍兴能做，#华润在研。代工厂已经具备对标英飞凌7代产品的量产能力，但设计端仍以4代、6代产品为主。追赶#英飞凌 7代产品不存在专利壁垒，#士兰微 7代产品要在性能上比肩英飞凌并达到量产，差距在2年左右。 3、车规级IG

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3⃣流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级

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夜长梦山

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天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化

【长江电新】天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化 1、近日，《阳江新闻》播报阳江高新区管委会与天顺风能海工装备科技（广东）有限公司签订合作协议，标志着总投资约15亿元的天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落地。此次基地规划用地面积约435亩，主要生产海上风电导管架、海上风电钢管桩、海上风电升压站、海上风电换流站等重型海工装备，预计年产值约27亿元。 2、我们认为这代表着天顺风能在广东阳江的布局正式落地，强化公司海风基础业务发展支撑。公司2022年正式收购长风，形成江苏盐城、江苏南通、广

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天顺风能

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利欧股份产品研发副总交流：

利欧股份产品研发副总交流：看点： 1、目前公司基于开源stable diffusion模型做了文生图产品，已经获得客户的试用认可，因此正在加大采购显卡。目前需求最大的是电商、游戏、网服行业客户。模式是为客户部署一套专门的训练环境，以客户自身的营销物料进行训练获得其特点的微调后的模型。 2、公司在应用AIGC后，可以更快更大量为客户出图，可以更快及更好满足客户需求，消耗客户营销预算，设计师人效也大幅提升，进一步提升份额。例如，1）客户过去需要一份设计需要几天甚至一周才能给响应，但AIGC产品能够

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景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显

【开源策略|张弛团队】景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显各产业链及相关行业的景气度汇总。上游周期：景气表现分化，国内经济复苏支撑部分品种价格表现。具体行业景气展望：1、景气度或维持向好的行业：交通运输；2、景气度或大概率回升的行业：工业金属、黄金。中游制造：生产恢复下多数行业基本面边际企稳。具体行业景气展望：1、景气或维持向好的行业：军工、电力；2、景气度或大概率回升的行业：机械（通用、专用设备）、光伏。下游消费：消费复苏迹象明显，但仍需消费能力回升支撑修复。具体行业景气展望：

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1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会

【申万电新】1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会事件：23年3月21日，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。23年1-2月国内光伏装机数据超预期。 [庆祝]23年Q2硅料价格或将迎来较大幅度下降，装机有望持续走高。23年Q1硅料产能释放相对较少，国内装机增速较快导致对硅料需求较好，硅料价格依然保

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英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！

【天风电子潘暕团队】英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！ 1.cuLitho计算库计算光刻加速40倍，2nm芯片生产成为可能。英伟达秘密研发四年、向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”——通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能。全球最大晶圆厂台积电、全球光刻机霸主阿斯麦、全球最大EDA巨头新思科技均参与合作并引入这项技术。 2.我们认为AI蓝海在制造业，AI制造系统可以创造价值。英伟达已经发布了一系列面向元宇宙、汽

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【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！期待公司HJT和TOPCon电池设备业务腾飞 1、据公司公告，公司与联营企业伊特纳能源签订0.99亿元设备采购合同，将为伊特纳（淮北）提供PE-poly、PECVD正面氮化硅、PECVD背面氮化硅等电池设备及光伏组件设备。 2、TOPCon设备：2023年为TOPCon行业扩产大年，公司已具备交付全部管式热制程+真空设备和工艺的能力，并获量产批量订单，受益行业高景气、期待公司业务加速突破。 3、HJT设备：公司首台基于微晶

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氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿

【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿 [烟花]春节期间百元以下大众酒动销增速超20%，表现超预期，消化前期因疫情封控导致的高库存。其他小地产酒品牌大众酒动销表现平淡，逐步验证三年疫情以来老白干在河北市场持续收割当地大众酒消费份额的逻辑，公司在河北白酒大众消费市场的市占率有望进一步提升。一季度打款完成全年40%的目标有望达成，目前库存已回归良性水平。一季报预期收入端22%增长，利润端35-40%增长。 [烟花]中高端价位，自18年公司持续大力投入宴席、品鉴会等消费者培育以来，消费氛围

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【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏投资建议：总量指标信号积极，把握贝塔，寻找阿尔法。个股阿尔法及弹性标的，建议增持存改革预期的口子窖、老白干酒，以及舍得酒业、酒鬼酒、金徽酒等确定性角度建议增持：五粮液、迎驾贡酒、山西汾酒、今世缘、洋河股份等；乐观预期复苏趋势，视角在白酒之外！当下白酒复苏仍处第一阶段，市场分歧在于白酒需求回补后复苏节奏，我们认为，这取决于居民收入表现以及消费者信心恢复；我们判断，经济逐步转暖对白酒需求支撑作用正逐步凸显，预计白酒价格体系将最早在二季

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【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情

【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情 🌸阔叶浆供给释放+外需走弱，4月有望迎来新一轮浆价下跌。预计23年Arauco和UPM两大浆厂贡献全球10%阔叶浆产能增量，此外，在高通胀和美联储加息的背景下，外需走弱已有显现。截止目前，针叶浆外盘价格920美元/吨（较高点下降70美元/吨），阔叶浆外盘价格720美元/吨（较高点下降140美元/吨）。预计4月有望迎来新一轮浆价下跌，此轮浆价底部或在650美元/吨。 🌸大宗纸：顺周期行情，右侧追文化，左侧布包装 ■文化纸方面，3月

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光伏高频数据更新20230321【中泰电新】

光伏高频数据更新20230321【中泰电新】 [闪电]光伏装机：据国家能源局，2023年1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，其中1月约13.4GW，2月约7GW左右。 [闪电]组件出口：据solarzoom，2023年2月组件出口金额34.2亿美元，以0.24美元/w的加权平均单价测算，出口规模约14.24GW，同比略降0.8%；2023年1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长11.7%。点评光伏装机在2022年实现87.4GW的情况下，2023年1月仍有较大规

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【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321：

【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321： 1、22年零食专营渠道4000多万，23年目标翻倍增长；其中零食很忙1000万+。 2、对代言人比较谨慎，费用投入主要是线下，与22年相比变化不大，指导经销商根据各自渠道去推广。 3、鯷鱼采购占市场比不到10%，主要从东南亚采购，原材料最丰富的地方在南美和非洲，非洲有生产基地。 4、大包装策略：18年开始做大包装（黄色）走抖音，渠道管控弱；20年线上和线下引入新团队，重新走新的渠道，盒马有定制产品（已冲到前三）；已培养自己的主播参与，

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有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL

有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL 1、有棵树主要从事3C电子产品的线上跨境出口零售业务，跨境电商出口业务主要通过eBay，亚马逊，Wish，速卖通等知名第三方国际运营平台上的成熟店铺，销往北美，欧洲，东南亚等100多个国家和地区，活跃供应商超过4000家；跨境电商收入占比80%以上，为第一核心业务 2、GPT4.0嵌入电商应用端，重点在于电商邮件的自动回复，在Outlook邮件中生成客户报价，询价，折扣等消息，AI自动写邮件回复。有棵树目前已经开发出邮件自动

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【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要

【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要 💡核心结论（部分）： 1、目前车规、光伏储能IGBT的整体国产化率在30%左右。国产质量提升、供应链安全考虑驱动下，未来国产化率会持续提升，趋势并不会因为供应紧张缓解而被逆转。 2、目前国内12吋IGBT仅#华虹 #士兰微 #中芯绍兴能做，#华润在研。代工厂已经具备对标英飞凌7代产品的量产能力，但设计端仍以4代、6代产品为主。追赶#英飞凌 7代产品不存在专利壁垒，#士兰微 7代产品要在性能上比肩英飞凌并达到量产，差距在2年左右。 3、车规级IG

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3⃣流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级

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天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化

【长江电新】天顺风能：广东新基地逐步清晰落地，海风布局强化 1、近日，《阳江新闻》播报阳江高新区管委会与天顺风能海工装备科技（广东）有限公司签订合作协议，标志着总投资约15亿元的天顺重型风电海工装备智能制造项目正式落地。此次基地规划用地面积约435亩，主要生产海上风电导管架、海上风电钢管桩、海上风电升压站、海上风电换流站等重型海工装备，预计年产值约27亿元。 2、我们认为这代表着天顺风能在广东阳江的布局正式落地，强化公司海风基础业务发展支撑。公司2022年正式收购长风，形成江苏盐城、江苏南通、广

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利欧股份产品研发副总交流：

利欧股份产品研发副总交流：看点： 1、目前公司基于开源stable diffusion模型做了文生图产品，已经获得客户的试用认可，因此正在加大采购显卡。目前需求最大的是电商、游戏、网服行业客户。模式是为客户部署一套专门的训练环境，以客户自身的营销物料进行训练获得其特点的微调后的模型。 2、公司在应用AIGC后，可以更快更大量为客户出图，可以更快及更好满足客户需求，消耗客户营销预算，设计师人效也大幅提升，进一步提升份额。例如，1）客户过去需要一份设计需要几天甚至一周才能给响应，但AIGC产品能够

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景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显

【开源策略|张弛团队】景气掘金：弱复苏环境：成长制造业景气优势凸显各产业链及相关行业的景气度汇总。上游周期：景气表现分化，国内经济复苏支撑部分品种价格表现。具体行业景气展望：1、景气度或维持向好的行业：交通运输；2、景气度或大概率回升的行业：工业金属、黄金。中游制造：生产恢复下多数行业基本面边际企稳。具体行业景气展望：1、景气或维持向好的行业：军工、电力；2、景气度或大概率回升的行业：机械（通用、专用设备）、光伏。下游消费：消费复苏迹象明显，但仍需消费能力回升支撑修复。具体行业景气展望：

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-22 10:36:04

1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会

【申万电新】1-2月国内光伏装机超预期，重视光伏板块底部配置机会事件：23年3月21日，国家能源局发布23年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。23年1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，已接近2022年1-5月累计装机容量。23年1-2月国内光伏装机数据超预期。 [庆祝]23年Q2硅料价格或将迎来较大幅度下降，装机有望持续走高。23年Q1硅料产能释放相对较少，国内装机增速较快导致对硅料需求较好，硅料价格依然保

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通威股份

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夜长梦山

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英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！

【天风电子潘暕团队】英伟达CEO GTC，AI to B制造业蓝海刚开始！！！ 1.cuLitho计算库计算光刻加速40倍，2nm芯片生产成为可能。英伟达秘密研发四年、向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”——通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能。全球最大晶圆厂台积电、全球光刻机霸主阿斯麦、全球最大EDA巨头新思科技均参与合作并引入这项技术。 2.我们认为AI蓝海在制造业，AI制造系统可以创造价值。英伟达已经发布了一系列面向元宇宙、汽

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英伟达公司

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夜长梦山

2023-03-22 10:33:51

【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！

浙商机械邱世梁|王华君【金辰股份】光伏TOPCon设备量产订单重大突破！期待公司HJT和TOPCon电池设备业务腾飞 1、据公司公告，公司与联营企业伊特纳能源签订0.99亿元设备采购合同，将为伊特纳（淮北）提供PE-poly、PECVD正面氮化硅、PECVD背面氮化硅等电池设备及光伏组件设备。 2、TOPCon设备：2023年为TOPCon行业扩产大年，公司已具备交付全部管式热制程+真空设备和工艺的能力，并获量产批量订单，受益行业高景气、期待公司业务加速突破。 3、HJT设备：公司首台基于微晶

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金辰股份

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夜长梦山

2023-03-21 19:47:34

氢能调研跟踪：兰石重装

氢能调研跟踪：兰石重装 #氢能产品营收目标：2025年占总收入的20%。 #产品：全产业链覆盖，包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽：预计6-7月份下线，具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。（50标方电耗4.4） #储氢领域：高压储氢罐制造，可以做到98MPa（国内只有两家能做）。制氢后用球罐，之前主要是2MPa，我们研发了20MPa的，省空间+省成本，预估1000-2000立方的2

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兰石重装

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夜长梦山

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【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿

【东北食品】老白干酒强烈推荐：一年维度看到450亿 [烟花]春节期间百元以下大众酒动销增速超20%，表现超预期，消化前期因疫情封控导致的高库存。其他小地产酒品牌大众酒动销表现平淡，逐步验证三年疫情以来老白干在河北市场持续收割当地大众酒消费份额的逻辑，公司在河北白酒大众消费市场的市占率有望进一步提升。一季度打款完成全年40%的目标有望达成，目前库存已回归良性水平。一季报预期收入端22%增长，利润端35-40%增长。 [烟花]中高端价位，自18年公司持续大力投入宴席、品鉴会等消费者培育以来，消费氛围

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老白干酒

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夜长梦山

2023-03-21 19:42:55

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏

【国君食品】白酒2023：复苏有支撑，保持信心，把握节奏投资建议：总量指标信号积极，把握贝塔，寻找阿尔法。个股阿尔法及弹性标的，建议增持存改革预期的口子窖、老白干酒，以及舍得酒业、酒鬼酒、金徽酒等确定性角度建议增持：五粮液、迎驾贡酒、山西汾酒、今世缘、洋河股份等；乐观预期复苏趋势，视角在白酒之外！当下白酒复苏仍处第一阶段，市场分歧在于白酒需求回补后复苏节奏，我们认为，这取决于居民收入表现以及消费者信心恢复；我们判断，经济逐步转暖对白酒需求支撑作用正逐步凸显，预计白酒价格体系将最早在二季

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五粮液

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夜长梦山

2023-03-21 19:41:47

【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情

【招商轻纺】造纸行业深度：布局复苏与供需错配周期下的造纸大行情 🌸阔叶浆供给释放+外需走弱，4月有望迎来新一轮浆价下跌。预计23年Arauco和UPM两大浆厂贡献全球10%阔叶浆产能增量，此外，在高通胀和美联储加息的背景下，外需走弱已有显现。截止目前，针叶浆外盘价格920美元/吨（较高点下降70美元/吨），阔叶浆外盘价格720美元/吨（较高点下降140美元/吨）。预计4月有望迎来新一轮浆价下跌，此轮浆价底部或在650美元/吨。 🌸大宗纸：顺周期行情，右侧追文化，左侧布包装 ■文化纸方面，3月

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玖龙纸业

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夜长梦山

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光伏高频数据更新20230321【中泰电新】

光伏高频数据更新20230321【中泰电新】 [闪电]光伏装机：据国家能源局，2023年1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，其中1月约13.4GW，2月约7GW左右。 [闪电]组件出口：据solarzoom，2023年2月组件出口金额34.2亿美元，以0.24美元/w的加权平均单价测算，出口规模约14.24GW，同比略降0.8%；2023年1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长11.7%。点评光伏装机在2022年实现87.4GW的情况下，2023年1月仍有较大规

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晶科能源

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夜长梦山

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【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321：

【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321： 1、22年零食专营渠道4000多万，23年目标翻倍增长；其中零食很忙1000万+。 2、对代言人比较谨慎，费用投入主要是线下，与22年相比变化不大，指导经销商根据各自渠道去推广。 3、鯷鱼采购占市场比不到10%，主要从东南亚采购，原材料最丰富的地方在南美和非洲，非洲有生产基地。 4、大包装策略：18年开始做大包装（黄色）走抖音，渠道管控弱；20年线上和线下引入新团队，重新走新的渠道，盒马有定制产品（已冲到前三）；已培养自己的主播参与，

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劲仔食品

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夜长梦山

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有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL

有棵树——AI+跨境电商深度赋能，AI智能客服独家解决方案，强CALL 1、有棵树主要从事3C电子产品的线上跨境出口零售业务，跨境电商出口业务主要通过eBay，亚马逊，Wish，速卖通等知名第三方国际运营平台上的成熟店铺，销往北美，欧洲，东南亚等100多个国家和地区，活跃供应商超过4000家；跨境电商收入占比80%以上，为第一核心业务 2、GPT4.0嵌入电商应用端，重点在于电商邮件的自动回复，在Outlook邮件中生成客户报价，询价，折扣等消息，AI自动写邮件回复。有棵树目前已经开发出邮件自动

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*ST有树

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【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要

【买方研选】IGBT国产替代进度专家访谈纪要 💡核心结论（部分）： 1、目前车规、光伏储能IGBT的整体国产化率在30%左右。国产质量提升、供应链安全考虑驱动下，未来国产化率会持续提升，趋势并不会因为供应紧张缓解而被逆转。 2、目前国内12吋IGBT仅#华虹 #士兰微 #中芯绍兴能做，#华润在研。代工厂已经具备对标英飞凌7代产品的量产能力，但设计端仍以4代、6代产品为主。追赶#英飞凌 7代产品不存在专利壁垒，#士兰微 7代产品要在性能上比肩英飞凌并达到量产，差距在2年左右。 3、车规级IG

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士兰微

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）； 3⃣流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级

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