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2023-03-07 21:03:06

【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评

🐷【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评 🔥事件：生猪板块：【量】销售量193.55万头，同比+81.06%、环比+21.95%；【收入】销售收入33.72亿元，同比+114.10%、环比+21.82%；【均价】销售均价14.62元/kg，环比-0.75%；【均重】均重119.16kg，环比+0.64kg。肉鸡板块：【量】销售量8,517.81万只，同比+51.52%、环比-0.46%；【收入】销售收入24.87亿元，同比+43.84%、环比+4.67%；【均价】销售均价12.6

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温氏股份

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2023-03-07 19:51:30

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新预计全年营收增速超过20%。环境：随着第三次土壤普查落地，预计23年增速可达20%-30%；食品：营收体量较大，新增化妆品、宠物食品等检测，预计增速较为平稳；汽车：将投入更多汽车检测设备，同时考虑并购新能源汽车检测标的，预计将高于平均增速；贸易保障：受外贸需求影响增速可能不高，蔚思博并表23年有望2亿营收；工业：新引入了计量专业人才，预计高于20%增长。全球化战略提升贸易保障业务。外贸检测需求略有下滑，但公司坚持全球化战略，积极布局海外检测业务。此外纺服制造

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华测检测

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2023-03-07 19:48:47

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）异动原因：午盘跌幅6.8%，主因为绝味3月6日公告称，拟在境外发行股份（H股）并在港交所上市，市场担忧情绪发酵。点评：公司在海外布局仍处于初期阶段，我们认为发行H股有望助力海外市场加速拓展。公司近期经营稳健，加速恢复： 1）开店：1+2月份新开店约600家，加盟商盈利能力逐步修复，Q1有望新开店800家以上； 2）单店店均：1、2月份店均恢复至接近19年水平，超年初预期。考虑到3、4月份有营销活动加持，预计上半年

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绝味食品

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2023-03-07 19:48:13

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307 石英砂：价格维持高位且涨价预期强烈 1、价格：（1）太平洋：内层砂均价14-15万/吨，中层11-12万元/吨，外层7-8万元/吨；（2）进口砂：11-12万元/吨，预计4月涨价至13万元/吨+，每季度涨幅15%；（3）国产外层砂：质量较好的5-6万元/吨，品质较差的4万元/吨。 2、产能：（1）海外：22年海外砂产能共4.5万吨，其中2.5万吨进入中国，1.5万吨用在石英坩埚上，其余用于石英舟、半导体等，若未来要增加光伏领域供给，拿货

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隆基绿能

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2023-03-07 19:38:44

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！截至今日午盘，周大福股价调整，主要由于市场情绪受管理层变动影响。我们认为，黄绍基先生具备丰富的内地人脉及经验，接任将确保业务的平稳过渡、稳定加盟商信心，集团聚焦盈利提升的战略目标，核心逻辑与产业趋势不改，继续推荐！核心逻辑： 1）金镶钻需求反馈超预期，有望开启新一轮产品周期。根据草根调研，首批铺货门店1月销售额位于25-90w区间，对应门店销售占比中值5%，渗透率提升快；预计FY23人生四美系列销售额有望超6亿，

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周大福

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2023-03-07 19:37:59

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点事件：今日（3.7）A股市场明显回调，上证指数下跌1.1%，前期强势的TMT板块跌幅居前，石油板块表现较好。今日中国石油股价持续拉升，振幅超过5%。历史上来看，中国石油股价向上振幅超过5%，此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动，午盘后市场加速下行。但实际上，2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%，但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性，国内产业政

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中国移动

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2023-03-07 19:37:18

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时【核心观点】公司在传统优势领域增速稳健，并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道，成长可期。公司专注钎焊材料研发制造二十余年，基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力，延伸拓展至电子锡焊膏业务，并已向盛路通信等龙头企业批量供货，同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下，我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。【盈利预测与估值】预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元，对应增速分别为

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华光新材

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继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成

继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成，看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”！【德邦医药】中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长，中药板块代表文化自信与自主可控，推荐关注：1)国企改革相关：太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等；2)中药创新药：康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等；核心标的：【太极集团】国药入主，治理成效显著，核心品种收入提升

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太极集团

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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值

【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值当前国企改革已进入高质量阶段，3月5日，十四届全国人大会议召开，国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确，更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下，邮储银行积极推进自身改革，同时大力支持其他国有企业改革，具有以下优势与机遇：对公：新一轮国企改革中，传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手，新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高，可抓住合作机会，投入资

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邮储银行

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2023-03-07 19:35:22

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月，祖代鸡引种量低迷持续10个月，未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位，1月无引种，2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解，目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量，利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端，行业将维持高景气。境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象，祖

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益生股份

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2023-03-07 19:34:47

北摩高科更新20230307

北摩高科更新20230307 公司发布公告，与索通发展签订合作协议，成立合资公司，共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流，项目情况超预期，叠加公司主业疫后复苏强劲，一季报临近，建议重点关注。 🌟碳-碳，碳-陶材料项目 1. 行业趋势：未来碳-碳，碳-陶替代石墨坩埚趋势明显，未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨，30万/吨，市场空间几十亿。碳-碳，碳-陶优势在于，为下游客户节约能耗，坩埚承载量提高，用户使用周期变长

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2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪：

2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪： —— 总量：本周乘用车上牌量35.7万辆，环比上周+4%，同比-2%，环比保持微增，同比降幅收窄；新能源周度上牌量11.7万辆，环比上周+4%，同比+24%，本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌：比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆，蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆，特斯拉、哪吒、广

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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期

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中国电信

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【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花

【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花技术延展性强，下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术，技术通用型&延展性强，下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域，毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额，2021年公司份额2.4%。半导体：核心零部件，助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1）量测：显微物镜系列、3D 监测镜头等， 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP

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康宁医院

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【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期 1、政策催化，品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化，品牌运营的外包需求应运提升，药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO，品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台，具有近20年的品牌运营经验和渠道积累，形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化，形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦，平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健，保障收入韧性；新品类潜力大，贡献业绩弹性。

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百洋医药

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【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评

🐷【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评 🔥事件：生猪板块：【量】销售量193.55万头，同比+81.06%、环比+21.95%；【收入】销售收入33.72亿元，同比+114.10%、环比+21.82%；【均价】销售均价14.62元/kg，环比-0.75%；【均重】均重119.16kg，环比+0.64kg。肉鸡板块：【量】销售量8,517.81万只，同比+51.52%、环比-0.46%；【收入】销售收入24.87亿元，同比+43.84%、环比+4.67%；【均价】销售均价12.6

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【国君机械徐乔威】华测检测近况更新

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新预计全年营收增速超过20%。环境：随着第三次土壤普查落地，预计23年增速可达20%-30%；食品：营收体量较大，新增化妆品、宠物食品等检测，预计增速较为平稳；汽车：将投入更多汽车检测设备，同时考虑并购新能源汽车检测标的，预计将高于平均增速；贸易保障：受外贸需求影响增速可能不高，蔚思博并表23年有望2亿营收；工业：新引入了计量专业人才，预计高于20%增长。全球化战略提升贸易保障业务。外贸检测需求略有下滑，但公司坚持全球化战略，积极布局海外检测业务。此外纺服制造

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【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）异动原因：午盘跌幅6.8%，主因为绝味3月6日公告称，拟在境外发行股份（H股）并在港交所上市，市场担忧情绪发酵。点评：公司在海外布局仍处于初期阶段，我们认为发行H股有望助力海外市场加速拓展。公司近期经营稳健，加速恢复： 1）开店：1+2月份新开店约600家，加盟商盈利能力逐步修复，Q1有望新开店800家以上； 2）单店店均：1、2月份店均恢复至接近19年水平，超年初预期。考虑到3、4月份有营销活动加持，预计上半年

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【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307 石英砂：价格维持高位且涨价预期强烈 1、价格：（1）太平洋：内层砂均价14-15万/吨，中层11-12万元/吨，外层7-8万元/吨；（2）进口砂：11-12万元/吨，预计4月涨价至13万元/吨+，每季度涨幅15%；（3）国产外层砂：质量较好的5-6万元/吨，品质较差的4万元/吨。 2、产能：（1）海外：22年海外砂产能共4.5万吨，其中2.5万吨进入中国，1.5万吨用在石英坩埚上，其余用于石英舟、半导体等，若未来要增加光伏领域供给，拿货

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【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！截至今日午盘，周大福股价调整，主要由于市场情绪受管理层变动影响。我们认为，黄绍基先生具备丰富的内地人脉及经验，接任将确保业务的平稳过渡、稳定加盟商信心，集团聚焦盈利提升的战略目标，核心逻辑与产业趋势不改，继续推荐！核心逻辑： 1）金镶钻需求反馈超预期，有望开启新一轮产品周期。根据草根调研，首批铺货门店1月销售额位于25-90w区间，对应门店销售占比中值5%，渗透率提升快；预计FY23人生四美系列销售额有望超6亿，

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【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点事件：今日（3.7）A股市场明显回调，上证指数下跌1.1%，前期强势的TMT板块跌幅居前，石油板块表现较好。今日中国石油股价持续拉升，振幅超过5%。历史上来看，中国石油股价向上振幅超过5%，此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动，午盘后市场加速下行。但实际上，2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%，但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性，国内产业政

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【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时【核心观点】公司在传统优势领域增速稳健，并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道，成长可期。公司专注钎焊材料研发制造二十余年，基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力，延伸拓展至电子锡焊膏业务，并已向盛路通信等龙头企业批量供货，同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下，我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。【盈利预测与估值】预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元，对应增速分别为

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继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成

继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成，看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”！【德邦医药】中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长，中药板块代表文化自信与自主可控，推荐关注：1)国企改革相关：太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等；2)中药创新药：康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等；核心标的：【太极集团】国药入主，治理成效显著，核心品种收入提升

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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值

【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值当前国企改革已进入高质量阶段，3月5日，十四届全国人大会议召开，国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确，更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下，邮储银行积极推进自身改革，同时大力支持其他国有企业改革，具有以下优势与机遇：对公：新一轮国企改革中，传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手，新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高，可抓住合作机会，投入资

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【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月，祖代鸡引种量低迷持续10个月，未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位，1月无引种，2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解，目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量，利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端，行业将维持高景气。境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象，祖

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北摩高科更新20230307 公司发布公告，与索通发展签订合作协议，成立合资公司，共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流，项目情况超预期，叠加公司主业疫后复苏强劲，一季报临近，建议重点关注。 🌟碳-碳，碳-陶材料项目 1. 行业趋势：未来碳-碳，碳-陶替代石墨坩埚趋势明显，未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨，30万/吨，市场空间几十亿。碳-碳，碳-陶优势在于，为下游客户节约能耗，坩埚承载量提高，用户使用周期变长

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2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪：

2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪： —— 总量：本周乘用车上牌量35.7万辆，环比上周+4%，同比-2%，环比保持微增，同比降幅收窄；新能源周度上牌量11.7万辆，环比上周+4%，同比+24%，本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌：比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆，蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆，特斯拉、哪吒、广

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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期

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【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花

【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花技术延展性强，下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术，技术通用型&延展性强，下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域，毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额，2021年公司份额2.4%。半导体：核心零部件，助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1）量测：显微物镜系列、3D 监测镜头等， 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP

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【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期 1、政策催化，品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化，品牌运营的外包需求应运提升，药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO，品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台，具有近20年的品牌运营经验和渠道积累，形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化，形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦，平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健，保障收入韧性；新品类潜力大，贡献业绩弹性。

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百洋医药

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夜长梦山

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【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评

🐷【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评 🔥事件：生猪板块：【量】销售量193.55万头，同比+81.06%、环比+21.95%；【收入】销售收入33.72亿元，同比+114.10%、环比+21.82%；【均价】销售均价14.62元/kg，环比-0.75%；【均重】均重119.16kg，环比+0.64kg。肉鸡板块：【量】销售量8,517.81万只，同比+51.52%、环比-0.46%；【收入】销售收入24.87亿元，同比+43.84%、环比+4.67%；【均价】销售均价12.6

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温氏股份

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夜长梦山

2023-03-07 19:51:30

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新预计全年营收增速超过20%。环境：随着第三次土壤普查落地，预计23年增速可达20%-30%；食品：营收体量较大，新增化妆品、宠物食品等检测，预计增速较为平稳；汽车：将投入更多汽车检测设备，同时考虑并购新能源汽车检测标的，预计将高于平均增速；贸易保障：受外贸需求影响增速可能不高，蔚思博并表23年有望2亿营收；工业：新引入了计量专业人才，预计高于20%增长。全球化战略提升贸易保障业务。外贸检测需求略有下滑，但公司坚持全球化战略，积极布局海外检测业务。此外纺服制造

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华测检测

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夜长梦山

2023-03-07 19:48:47

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）异动原因：午盘跌幅6.8%，主因为绝味3月6日公告称，拟在境外发行股份（H股）并在港交所上市，市场担忧情绪发酵。点评：公司在海外布局仍处于初期阶段，我们认为发行H股有望助力海外市场加速拓展。公司近期经营稳健，加速恢复： 1）开店：1+2月份新开店约600家，加盟商盈利能力逐步修复，Q1有望新开店800家以上； 2）单店店均：1、2月份店均恢复至接近19年水平，超年初预期。考虑到3、4月份有营销活动加持，预计上半年

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绝味食品

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夜长梦山

2023-03-07 19:48:13

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307 石英砂：价格维持高位且涨价预期强烈 1、价格：（1）太平洋：内层砂均价14-15万/吨，中层11-12万元/吨，外层7-8万元/吨；（2）进口砂：11-12万元/吨，预计4月涨价至13万元/吨+，每季度涨幅15%；（3）国产外层砂：质量较好的5-6万元/吨，品质较差的4万元/吨。 2、产能：（1）海外：22年海外砂产能共4.5万吨，其中2.5万吨进入中国，1.5万吨用在石英坩埚上，其余用于石英舟、半导体等，若未来要增加光伏领域供给，拿货

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夜长梦山

2023-03-07 19:38:44

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！截至今日午盘，周大福股价调整，主要由于市场情绪受管理层变动影响。我们认为，黄绍基先生具备丰富的内地人脉及经验，接任将确保业务的平稳过渡、稳定加盟商信心，集团聚焦盈利提升的战略目标，核心逻辑与产业趋势不改，继续推荐！核心逻辑： 1）金镶钻需求反馈超预期，有望开启新一轮产品周期。根据草根调研，首批铺货门店1月销售额位于25-90w区间，对应门店销售占比中值5%，渗透率提升快；预计FY23人生四美系列销售额有望超6亿，

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周大福

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夜长梦山

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【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点事件：今日（3.7）A股市场明显回调，上证指数下跌1.1%，前期强势的TMT板块跌幅居前，石油板块表现较好。今日中国石油股价持续拉升，振幅超过5%。历史上来看，中国石油股价向上振幅超过5%，此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动，午盘后市场加速下行。但实际上，2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%，但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性，国内产业政

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中国移动

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【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时【核心观点】公司在传统优势领域增速稳健，并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道，成长可期。公司专注钎焊材料研发制造二十余年，基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力，延伸拓展至电子锡焊膏业务，并已向盛路通信等龙头企业批量供货，同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下，我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。【盈利预测与估值】预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元，对应增速分别为

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继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成

继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成，看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”！【德邦医药】中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长，中药板块代表文化自信与自主可控，推荐关注：1)国企改革相关：太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等；2)中药创新药：康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等；核心标的：【太极集团】国药入主，治理成效显著，核心品种收入提升

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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值

【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值当前国企改革已进入高质量阶段，3月5日，十四届全国人大会议召开，国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确，更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下，邮储银行积极推进自身改革，同时大力支持其他国有企业改革，具有以下优势与机遇：对公：新一轮国企改革中，传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手，新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高，可抓住合作机会，投入资

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【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月，祖代鸡引种量低迷持续10个月，未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位，1月无引种，2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解，目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量，利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端，行业将维持高景气。境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象，祖

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北摩高科更新20230307

北摩高科更新20230307 公司发布公告，与索通发展签订合作协议，成立合资公司，共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流，项目情况超预期，叠加公司主业疫后复苏强劲，一季报临近，建议重点关注。 🌟碳-碳，碳-陶材料项目 1. 行业趋势：未来碳-碳，碳-陶替代石墨坩埚趋势明显，未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨，30万/吨，市场空间几十亿。碳-碳，碳-陶优势在于，为下游客户节约能耗，坩埚承载量提高，用户使用周期变长

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2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪：

2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪： —— 总量：本周乘用车上牌量35.7万辆，环比上周+4%，同比-2%，环比保持微增，同比降幅收窄；新能源周度上牌量11.7万辆，环比上周+4%，同比+24%，本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌：比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆，蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆，特斯拉、哪吒、广

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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期

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中国电信

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【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花

【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花技术延展性强，下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术，技术通用型&延展性强，下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域，毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额，2021年公司份额2.4%。半导体：核心零部件，助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1）量测：显微物镜系列、3D 监测镜头等， 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP

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康宁医院

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【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期 1、政策催化，品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化，品牌运营的外包需求应运提升，药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO，品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台，具有近20年的品牌运营经验和渠道积累，形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化，形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦，平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健，保障收入韧性；新品类潜力大，贡献业绩弹性。

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【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评

🐷【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评 🔥事件：生猪板块：【量】销售量193.55万头，同比+81.06%、环比+21.95%；【收入】销售收入33.72亿元，同比+114.10%、环比+21.82%；【均价】销售均价14.62元/kg，环比-0.75%；【均重】均重119.16kg，环比+0.64kg。肉鸡板块：【量】销售量8,517.81万只，同比+51.52%、环比-0.46%；【收入】销售收入24.87亿元，同比+43.84%、环比+4.67%；【均价】销售均价12.6

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【国君机械徐乔威】华测检测近况更新

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新预计全年营收增速超过20%。环境：随着第三次土壤普查落地，预计23年增速可达20%-30%；食品：营收体量较大，新增化妆品、宠物食品等检测，预计增速较为平稳；汽车：将投入更多汽车检测设备，同时考虑并购新能源汽车检测标的，预计将高于平均增速；贸易保障：受外贸需求影响增速可能不高，蔚思博并表23年有望2亿营收；工业：新引入了计量专业人才，预计高于20%增长。全球化战略提升贸易保障业务。外贸检测需求略有下滑，但公司坚持全球化战略，积极布局海外检测业务。此外纺服制造

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【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）异动原因：午盘跌幅6.8%，主因为绝味3月6日公告称，拟在境外发行股份（H股）并在港交所上市，市场担忧情绪发酵。点评：公司在海外布局仍处于初期阶段，我们认为发行H股有望助力海外市场加速拓展。公司近期经营稳健，加速恢复： 1）开店：1+2月份新开店约600家，加盟商盈利能力逐步修复，Q1有望新开店800家以上； 2）单店店均：1、2月份店均恢复至接近19年水平，超年初预期。考虑到3、4月份有营销活动加持，预计上半年

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【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307 石英砂：价格维持高位且涨价预期强烈 1、价格：（1）太平洋：内层砂均价14-15万/吨，中层11-12万元/吨，外层7-8万元/吨；（2）进口砂：11-12万元/吨，预计4月涨价至13万元/吨+，每季度涨幅15%；（3）国产外层砂：质量较好的5-6万元/吨，品质较差的4万元/吨。 2、产能：（1）海外：22年海外砂产能共4.5万吨，其中2.5万吨进入中国，1.5万吨用在石英坩埚上，其余用于石英舟、半导体等，若未来要增加光伏领域供给，拿货

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【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！截至今日午盘，周大福股价调整，主要由于市场情绪受管理层变动影响。我们认为，黄绍基先生具备丰富的内地人脉及经验，接任将确保业务的平稳过渡、稳定加盟商信心，集团聚焦盈利提升的战略目标，核心逻辑与产业趋势不改，继续推荐！核心逻辑： 1）金镶钻需求反馈超预期，有望开启新一轮产品周期。根据草根调研，首批铺货门店1月销售额位于25-90w区间，对应门店销售占比中值5%，渗透率提升快；预计FY23人生四美系列销售额有望超6亿，

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【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点事件：今日（3.7）A股市场明显回调，上证指数下跌1.1%，前期强势的TMT板块跌幅居前，石油板块表现较好。今日中国石油股价持续拉升，振幅超过5%。历史上来看，中国石油股价向上振幅超过5%，此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动，午盘后市场加速下行。但实际上，2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%，但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性，国内产业政

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【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时【核心观点】公司在传统优势领域增速稳健，并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道，成长可期。公司专注钎焊材料研发制造二十余年，基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力，延伸拓展至电子锡焊膏业务，并已向盛路通信等龙头企业批量供货，同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下，我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。【盈利预测与估值】预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元，对应增速分别为

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继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成

继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成，看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”！【德邦医药】中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长，中药板块代表文化自信与自主可控，推荐关注：1)国企改革相关：太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等；2)中药创新药：康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等；核心标的：【太极集团】国药入主，治理成效显著，核心品种收入提升

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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值

【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值当前国企改革已进入高质量阶段，3月5日，十四届全国人大会议召开，国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确，更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下，邮储银行积极推进自身改革，同时大力支持其他国有企业改革，具有以下优势与机遇：对公：新一轮国企改革中，传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手，新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高，可抓住合作机会，投入资

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【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月，祖代鸡引种量低迷持续10个月，未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位，1月无引种，2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解，目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量，利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端，行业将维持高景气。境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象，祖

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北摩高科更新20230307

北摩高科更新20230307 公司发布公告，与索通发展签订合作协议，成立合资公司，共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流，项目情况超预期，叠加公司主业疫后复苏强劲，一季报临近，建议重点关注。 🌟碳-碳，碳-陶材料项目 1. 行业趋势：未来碳-碳，碳-陶替代石墨坩埚趋势明显，未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨，30万/吨，市场空间几十亿。碳-碳，碳-陶优势在于，为下游客户节约能耗，坩埚承载量提高，用户使用周期变长

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2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪：

2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪： —— 总量：本周乘用车上牌量35.7万辆，环比上周+4%，同比-2%，环比保持微增，同比降幅收窄；新能源周度上牌量11.7万辆，环比上周+4%，同比+24%，本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌：比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆，蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆，特斯拉、哪吒、广

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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期

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【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花

【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花技术延展性强，下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术，技术通用型&延展性强，下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域，毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额，2021年公司份额2.4%。半导体：核心零部件，助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1）量测：显微物镜系列、3D 监测镜头等， 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP

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夜长梦山

2023-03-07 13:36:22

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期 1、政策催化，品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化，品牌运营的外包需求应运提升，药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO，品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台，具有近20年的品牌运营经验和渠道积累，形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化，形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦，平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健，保障收入韧性；新品类潜力大，贡献业绩弹性。

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百洋医药

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2023-03-07 21:03:06

【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评

🐷【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评 🔥事件：生猪板块：【量】销售量193.55万头，同比+81.06%、环比+21.95%；【收入】销售收入33.72亿元，同比+114.10%、环比+21.82%；【均价】销售均价14.62元/kg，环比-0.75%；【均重】均重119.16kg，环比+0.64kg。肉鸡板块：【量】销售量8,517.81万只，同比+51.52%、环比-0.46%；【收入】销售收入24.87亿元，同比+43.84%、环比+4.67%；【均价】销售均价12.6

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夜长梦山

2023-03-07 19:51:30

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新

【国君机械徐乔威】华测检测近况更新预计全年营收增速超过20%。环境：随着第三次土壤普查落地，预计23年增速可达20%-30%；食品：营收体量较大，新增化妆品、宠物食品等检测，预计增速较为平稳；汽车：将投入更多汽车检测设备，同时考虑并购新能源汽车检测标的，预计将高于平均增速；贸易保障：受外贸需求影响增速可能不高，蔚思博并表23年有望2亿营收；工业：新引入了计量专业人才，预计高于20%增长。全球化战略提升贸易保障业务。外贸检测需求略有下滑，但公司坚持全球化战略，积极布局海外检测业务。此外纺服制造

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华测检测

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夜长梦山

2023-03-07 19:48:47

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）

【浙商食饮||杨骥】绝味食品股价异动点评：拟发H股，经营稳健（230307）异动原因：午盘跌幅6.8%，主因为绝味3月6日公告称，拟在境外发行股份（H股）并在港交所上市，市场担忧情绪发酵。点评：公司在海外布局仍处于初期阶段，我们认为发行H股有望助力海外市场加速拓展。公司近期经营稳健，加速恢复： 1）开店：1+2月份新开店约600家，加盟商盈利能力逐步修复，Q1有望新开店800家以上； 2）单店店均：1、2月份店均恢复至接近19年水平，超年初预期。考虑到3、4月份有营销活动加持，预计上半年

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绝味食品

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2023-03-07 19:48:13

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307

【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307 石英砂：价格维持高位且涨价预期强烈 1、价格：（1）太平洋：内层砂均价14-15万/吨，中层11-12万元/吨，外层7-8万元/吨；（2）进口砂：11-12万元/吨，预计4月涨价至13万元/吨+，每季度涨幅15%；（3）国产外层砂：质量较好的5-6万元/吨，品质较差的4万元/吨。 2、产能：（1）海外：22年海外砂产能共4.5万吨，其中2.5万吨进入中国，1.5万吨用在石英坩埚上，其余用于石英舟、半导体等，若未来要增加光伏领域供给，拿货

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隆基绿能

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2023-03-07 19:38:44

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！

【国君社服零售刘越男】周大福：管理层平稳过渡，聚焦盈利提升战略不改，继续推荐！截至今日午盘，周大福股价调整，主要由于市场情绪受管理层变动影响。我们认为，黄绍基先生具备丰富的内地人脉及经验，接任将确保业务的平稳过渡、稳定加盟商信心，集团聚焦盈利提升的战略目标，核心逻辑与产业趋势不改，继续推荐！核心逻辑： 1）金镶钻需求反馈超预期，有望开启新一轮产品周期。根据草根调研，首批铺货门店1月销售额位于25-90w区间，对应门店销售占比中值5%，渗透率提升快；预计FY23人生四美系列销售额有望超6亿，

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周大福

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2023-03-07 19:37:59

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点

【国金策略市场快评】刻板印象导致情绪波动，TMT第二买点事件：今日（3.7）A股市场明显回调，上证指数下跌1.1%，前期强势的TMT板块跌幅居前，石油板块表现较好。今日中国石油股价持续拉升，振幅超过5%。历史上来看，中国石油股价向上振幅超过5%，此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动，午盘后市场加速下行。但实际上，2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%，但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性，国内产业政

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中国移动

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夜长梦山

2023-03-07 19:37:18

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时

【浙商家电/智能消费】华光新材：新业务锡焊膏国产替代正当时【核心观点】公司在传统优势领域增速稳健，并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道，成长可期。公司专注钎焊材料研发制造二十余年，基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力，延伸拓展至电子锡焊膏业务，并已向盛路通信等龙头企业批量供货，同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下，我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。【盈利预测与估值】预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元，对应增速分别为

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华光新材

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夜长梦山

2023-03-07 19:36:49

继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成

继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成，看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”！【德邦医药】中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长，中药板块代表文化自信与自主可控，推荐关注：1)国企改革相关：太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等；2)中药创新药：康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等；核心标的：【太极集团】国药入主，治理成效显著，核心品种收入提升

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太极集团

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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值

【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点：深化国资国企改革，推动中国特色估值当前国企改革已进入高质量阶段，3月5日，十四届全国人大会议召开，国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确，更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下，邮储银行积极推进自身改革，同时大力支持其他国有企业改革，具有以下优势与机遇：对公：新一轮国企改革中，传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手，新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高，可抓住合作机会，投入资

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邮储银行

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2023-03-07 19:35:22

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会

【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近，把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月，祖代鸡引种量低迷持续10个月，未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位，1月无引种，2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解，目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量，利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端，行业将维持高景气。境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象，祖

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益生股份

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2023-03-07 19:34:47

北摩高科更新20230307

北摩高科更新20230307 公司发布公告，与索通发展签订合作协议，成立合资公司，共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流，项目情况超预期，叠加公司主业疫后复苏强劲，一季报临近，建议重点关注。 🌟碳-碳，碳-陶材料项目 1. 行业趋势：未来碳-碳，碳-陶替代石墨坩埚趋势明显，未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨，30万/吨，市场空间几十亿。碳-碳，碳-陶优势在于，为下游客户节约能耗，坩埚承载量提高，用户使用周期变长

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北摩高科

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2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪：

2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪： —— 总量：本周乘用车上牌量35.7万辆，环比上周+4%，同比-2%，环比保持微增，同比降幅收窄；新能源周度上牌量11.7万辆，环比上周+4%，同比+24%，本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌：比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆，蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆，特斯拉、哪吒、广

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比亚迪

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2023-03-07 19:32:45

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理

【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节，大产业链包括：上游-运营商、通信设备、信创（基础软硬件）；中游-产业数字化（人工智能chat GPT、应用软件等）和数字产业化；下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨，(1)上游基建；(2)上游其他+中下游；(3)半导体国产替代，上游通信等基建搭建后，中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化，综合考虑传导逻辑或为：(1)上游基建；(2)上游其他+中下游应用；(3)半导体上行周期

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中国电信

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夜长梦山

2023-03-07 13:38:04

【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花

【中泰电子｜茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的，下游领域多点开花技术延展性强，下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术，技术通用型&延展性强，下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域，毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额，2021年公司份额2.4%。半导体：核心零部件，助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1）量测：显微物镜系列、3D 监测镜头等， 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP

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康宁医院

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2023-03-07 13:36:22

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期

【长江医药】百洋医药：品牌运营历久弥新，平台价值释放期 1、政策催化，品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化，品牌运营的外包需求应运提升，药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO，品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台，具有近20年的品牌运营经验和渠道积累，形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化，形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦，平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健，保障收入韧性；新品类潜力大，贡献业绩弹性。

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