异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-03-06 09:44:50
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为 1、目前现状: 1)累计装机:目前已建成项目140MW,主要分布于欧洲(占79.2%)、日本(13.4%)、中国(7.4%)。 2)技术路线:半潜式、立柱式较为成熟,张力腿式、半潜式项目较少。 3)建设节奏:当前主要以小规模风场试验为主,预计26年后以100MW项目为主,开始步入大规模商业化开发;4)成长空间:预计2025年、2030年全球漂浮式累计装机有望达0.6GW、20.0GW以上。 2、经济性: 1)目前已投运的漂浮式海风试点项目造价为 3.8
S
亚星锚链
1
0
2
7.42
夜长梦山
2023-03-06 09:43:59
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声!
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声! 两会政府工作报告大致延续中央经济工作会议思路,整体并未超预期,对于当前市场的支撑逻辑(经济弱复苏“含金量”超预期+流动性并未趋势性收紧)影响较小。换句话说,当前市场并不会因为政府工作报告出现过度反应(上下空间有限),此前交易逻辑大致延续。因此,维持对于市场的两大关键判断:“山腰处的歇脚”与“低位股迭起”,建议轻指数、重结构。 5%经济总量目标设定相对温和,但不代表“拼经济”或者复苏验伪(实际情况可能偏高),对于“发展”的整体诉求需要留待4月
S
爱美客
0
0
0
1.44
夜长梦山
2023-03-06 09:41:18
【申万钢铁】周观点
【申万钢铁】周观点 ⭐需求预期回暖,钢价偏强运行 ⭐截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢(上海)现货价4310元/吨,环比上周五上涨50元/吨。供给端,钢企盈利有所改善,开工率有所上升,本周全国钢材产量环比增加4.56%,同比增加约1.64%。需求端,下游建筑行业项目陆续开工,本周日均建材成交量约16.33万吨,环比下降1.46%,但制造业需求环比回升,最终本周五大品种钢材表观需求量环比增长2.06%,同比增加约5.34%。库存端,本周钢材库存水平环比下降1.51%至2320万吨。预计碳中和
S
华菱钢铁
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:47
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐供给略有收紧,煤价企稳震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1098元/吨,环比下跌75元/吨。供给端,受内蒙古地区露天矿事故影响,部分地区煤矿安全检查趋严,产地供应有一定程度收紧,煤炭调入量较上周环比下降,低于去年且低于前年同期水平。需求端,随着下游企业复工复产,电厂日耗不断攀升,终端补库存需求增加,港口地区调出量环比上升,高于去年且高于前年同期水平。随着市场情绪好转,港口锚地船数量环比增加,需求回升下预计预计动力煤价格维持高位运行。 ⭐炼焦煤方面,产地炼焦煤价格稳中有
S
陕西煤业
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:04
【中信建投农业|宠物消费】
【中信建投农业|宠物消费】 【农业|宠物】过去两年父母代种鸡产能去化较为彻底,且当前产能传导至商品代仍需一定时日,预计今年商品代毛鸡供给整体偏紧。随天气转暖及消费回升,黄鸡需求有望上行。综合来看,在供弱需强作用下黄鸡价格有望触底回升,开启上行通道。 生猪:猪价淡季不淡,把握戴维斯双击机会 上周商品猪出栏价15.83元/公斤,环比+0.34元;15公斤仔猪/50kg二元母猪价700/1661元/头,环比+53/+29元;前三等级白条肉出厂价20.13元/公斤,环比+0.40元;商品猪出栏均重120
S
益生股份
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:38:34
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时 深度链接:有道云笔记 外部经济复苏、地产回暖强化经营信心,公司加大资源投入,转换器延续产品创新升级,墙开、照明市占率快速提升,无主灯&新能源设为一级战略业务进入加速扩张期。公司管理&战略定力极强,当前增速和估值匹配度较高,持续推荐~ 传统业务:产业链一体化显著领先,供应链优势持续放大,高性价比产品迭代加速,渠道综合化、专业化改造稳步推进,小B渠道加速拓展,营销资源加大投入,墙开、照明、智能生态产品均有望增长提速。 无主灯:无主灯契合现代简约家装风格与智能家居
S
公牛集团
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-03-06 09:34:27
【人力资源】业务端快进入拐点了
【人力资源】业务端快进入拐点了 #政府工作报告关于就业的部分 1、五年工作回顾:新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道。 2、2023年发展主要预期目标:城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右(2022年目标新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内) 3、对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。 #政策解读:就业支持下2023年用工领域整体复苏 1、招聘:①放开后市场预期回暖,2023年企业订单预期提升背景下,用工量整体提升带动人才招聘需求提
S
北京人力
0
0
1
5.99
夜长梦山
2023-03-06 09:33:37
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
S
琏升科技
2
1
1
6.34
夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
S
爱康医疗
0
0
0
4.80
夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
S
贵州茅台
1
0
1
4.26
夜长梦山
2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
S
三旺通信
0
0
0
4.69
夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
S
中船科技
5
0
3
8.58
夜长梦山
2023-03-05 21:41:10
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
S
贵州茅台
0
0
0
3.81
夜长梦山
2023-03-05 21:40:34
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
S
贵州茅台
1
0
1
3.80
夜长梦山
2023-03-05 21:39:16
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
S
菲利华
1
0
1
4.35
上一页
1
925
926
927
928
929
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-03-06 09:44:50
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为 1、目前现状: 1)累计装机:目前已建成项目140MW,主要分布于欧洲(占79.2%)、日本(13.4%)、中国(7.4%)。 2)技术路线:半潜式、立柱式较为成熟,张力腿式、半潜式项目较少。 3)建设节奏:当前主要以小规模风场试验为主,预计26年后以100MW项目为主,开始步入大规模商业化开发;4)成长空间:预计2025年、2030年全球漂浮式累计装机有望达0.6GW、20.0GW以上。 2、经济性: 1)目前已投运的漂浮式海风试点项目造价为 3.8
S
亚星锚链
1
0
2
7.42
夜长梦山
2023-03-06 09:43:59
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声!
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声! 两会政府工作报告大致延续中央经济工作会议思路,整体并未超预期,对于当前市场的支撑逻辑(经济弱复苏“含金量”超预期+流动性并未趋势性收紧)影响较小。换句话说,当前市场并不会因为政府工作报告出现过度反应(上下空间有限),此前交易逻辑大致延续。因此,维持对于市场的两大关键判断:“山腰处的歇脚”与“低位股迭起”,建议轻指数、重结构。 5%经济总量目标设定相对温和,但不代表“拼经济”或者复苏验伪(实际情况可能偏高),对于“发展”的整体诉求需要留待4月
S
爱美客
0
0
0
1.44
夜长梦山
2023-03-06 09:41:18
【申万钢铁】周观点
【申万钢铁】周观点 ⭐需求预期回暖,钢价偏强运行 ⭐截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢(上海)现货价4310元/吨,环比上周五上涨50元/吨。供给端,钢企盈利有所改善,开工率有所上升,本周全国钢材产量环比增加4.56%,同比增加约1.64%。需求端,下游建筑行业项目陆续开工,本周日均建材成交量约16.33万吨,环比下降1.46%,但制造业需求环比回升,最终本周五大品种钢材表观需求量环比增长2.06%,同比增加约5.34%。库存端,本周钢材库存水平环比下降1.51%至2320万吨。预计碳中和
S
华菱钢铁
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:47
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐供给略有收紧,煤价企稳震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1098元/吨,环比下跌75元/吨。供给端,受内蒙古地区露天矿事故影响,部分地区煤矿安全检查趋严,产地供应有一定程度收紧,煤炭调入量较上周环比下降,低于去年且低于前年同期水平。需求端,随着下游企业复工复产,电厂日耗不断攀升,终端补库存需求增加,港口地区调出量环比上升,高于去年且高于前年同期水平。随着市场情绪好转,港口锚地船数量环比增加,需求回升下预计预计动力煤价格维持高位运行。 ⭐炼焦煤方面,产地炼焦煤价格稳中有
S
陕西煤业
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:04
【中信建投农业|宠物消费】
【中信建投农业|宠物消费】 【农业|宠物】过去两年父母代种鸡产能去化较为彻底,且当前产能传导至商品代仍需一定时日,预计今年商品代毛鸡供给整体偏紧。随天气转暖及消费回升,黄鸡需求有望上行。综合来看,在供弱需强作用下黄鸡价格有望触底回升,开启上行通道。 生猪:猪价淡季不淡,把握戴维斯双击机会 上周商品猪出栏价15.83元/公斤,环比+0.34元;15公斤仔猪/50kg二元母猪价700/1661元/头,环比+53/+29元;前三等级白条肉出厂价20.13元/公斤,环比+0.40元;商品猪出栏均重120
S
益生股份
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:38:34
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时 深度链接:有道云笔记 外部经济复苏、地产回暖强化经营信心,公司加大资源投入,转换器延续产品创新升级,墙开、照明市占率快速提升,无主灯&新能源设为一级战略业务进入加速扩张期。公司管理&战略定力极强,当前增速和估值匹配度较高,持续推荐~ 传统业务:产业链一体化显著领先,供应链优势持续放大,高性价比产品迭代加速,渠道综合化、专业化改造稳步推进,小B渠道加速拓展,营销资源加大投入,墙开、照明、智能生态产品均有望增长提速。 无主灯:无主灯契合现代简约家装风格与智能家居
S
公牛集团
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-03-06 09:34:27
【人力资源】业务端快进入拐点了
【人力资源】业务端快进入拐点了 #政府工作报告关于就业的部分 1、五年工作回顾:新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道。 2、2023年发展主要预期目标:城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右(2022年目标新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内) 3、对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。 #政策解读:就业支持下2023年用工领域整体复苏 1、招聘:①放开后市场预期回暖,2023年企业订单预期提升背景下,用工量整体提升带动人才招聘需求提
S
北京人力
0
0
1
5.99
夜长梦山
2023-03-06 09:33:37
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
S
琏升科技
2
1
1
6.34
夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
S
爱康医疗
0
0
0
4.80
夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
S
贵州茅台
1
0
1
4.26
夜长梦山
2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
S
三旺通信
0
0
0
4.69
夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
S
中船科技
5
0
3
8.58
夜长梦山
2023-03-05 21:41:10
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
S
贵州茅台
0
0
0
3.81
夜长梦山
2023-03-05 21:40:34
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
S
贵州茅台
1
0
1
3.80
夜长梦山
2023-03-05 21:39:16
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
S
菲利华
1
0
1
4.35
上一页
1
925
926
927
928
929
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-03-06 09:44:50
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为 1、目前现状: 1)累计装机:目前已建成项目140MW,主要分布于欧洲(占79.2%)、日本(13.4%)、中国(7.4%)。 2)技术路线:半潜式、立柱式较为成熟,张力腿式、半潜式项目较少。 3)建设节奏:当前主要以小规模风场试验为主,预计26年后以100MW项目为主,开始步入大规模商业化开发;4)成长空间:预计2025年、2030年全球漂浮式累计装机有望达0.6GW、20.0GW以上。 2、经济性: 1)目前已投运的漂浮式海风试点项目造价为 3.8
S
亚星锚链
1
0
2
7.42
夜长梦山
2023-03-06 09:43:59
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声!
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声! 两会政府工作报告大致延续中央经济工作会议思路,整体并未超预期,对于当前市场的支撑逻辑(经济弱复苏“含金量”超预期+流动性并未趋势性收紧)影响较小。换句话说,当前市场并不会因为政府工作报告出现过度反应(上下空间有限),此前交易逻辑大致延续。因此,维持对于市场的两大关键判断:“山腰处的歇脚”与“低位股迭起”,建议轻指数、重结构。 5%经济总量目标设定相对温和,但不代表“拼经济”或者复苏验伪(实际情况可能偏高),对于“发展”的整体诉求需要留待4月
S
爱美客
0
0
0
1.44
夜长梦山
2023-03-06 09:41:18
【申万钢铁】周观点
【申万钢铁】周观点 ⭐需求预期回暖,钢价偏强运行 ⭐截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢(上海)现货价4310元/吨,环比上周五上涨50元/吨。供给端,钢企盈利有所改善,开工率有所上升,本周全国钢材产量环比增加4.56%,同比增加约1.64%。需求端,下游建筑行业项目陆续开工,本周日均建材成交量约16.33万吨,环比下降1.46%,但制造业需求环比回升,最终本周五大品种钢材表观需求量环比增长2.06%,同比增加约5.34%。库存端,本周钢材库存水平环比下降1.51%至2320万吨。预计碳中和
S
华菱钢铁
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:47
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐供给略有收紧,煤价企稳震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1098元/吨,环比下跌75元/吨。供给端,受内蒙古地区露天矿事故影响,部分地区煤矿安全检查趋严,产地供应有一定程度收紧,煤炭调入量较上周环比下降,低于去年且低于前年同期水平。需求端,随着下游企业复工复产,电厂日耗不断攀升,终端补库存需求增加,港口地区调出量环比上升,高于去年且高于前年同期水平。随着市场情绪好转,港口锚地船数量环比增加,需求回升下预计预计动力煤价格维持高位运行。 ⭐炼焦煤方面,产地炼焦煤价格稳中有
S
陕西煤业
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:04
【中信建投农业|宠物消费】
【中信建投农业|宠物消费】 【农业|宠物】过去两年父母代种鸡产能去化较为彻底,且当前产能传导至商品代仍需一定时日,预计今年商品代毛鸡供给整体偏紧。随天气转暖及消费回升,黄鸡需求有望上行。综合来看,在供弱需强作用下黄鸡价格有望触底回升,开启上行通道。 生猪:猪价淡季不淡,把握戴维斯双击机会 上周商品猪出栏价15.83元/公斤,环比+0.34元;15公斤仔猪/50kg二元母猪价700/1661元/头,环比+53/+29元;前三等级白条肉出厂价20.13元/公斤,环比+0.40元;商品猪出栏均重120
S
益生股份
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:38:34
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时 深度链接:有道云笔记 外部经济复苏、地产回暖强化经营信心,公司加大资源投入,转换器延续产品创新升级,墙开、照明市占率快速提升,无主灯&新能源设为一级战略业务进入加速扩张期。公司管理&战略定力极强,当前增速和估值匹配度较高,持续推荐~ 传统业务:产业链一体化显著领先,供应链优势持续放大,高性价比产品迭代加速,渠道综合化、专业化改造稳步推进,小B渠道加速拓展,营销资源加大投入,墙开、照明、智能生态产品均有望增长提速。 无主灯:无主灯契合现代简约家装风格与智能家居
S
公牛集团
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-03-06 09:34:27
【人力资源】业务端快进入拐点了
【人力资源】业务端快进入拐点了 #政府工作报告关于就业的部分 1、五年工作回顾:新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道。 2、2023年发展主要预期目标:城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右(2022年目标新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内) 3、对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。 #政策解读:就业支持下2023年用工领域整体复苏 1、招聘:①放开后市场预期回暖,2023年企业订单预期提升背景下,用工量整体提升带动人才招聘需求提
S
北京人力
0
0
1
5.99
夜长梦山
2023-03-06 09:33:37
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
S
琏升科技
2
1
1
6.34
夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
S
爱康医疗
0
0
0
4.80
夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
S
贵州茅台
1
0
1
4.26
夜长梦山
2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
S
三旺通信
0
0
0
4.69
夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
S
中船科技
5
0
3
8.58
夜长梦山
2023-03-05 21:41:10
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
S
贵州茅台
0
0
0
3.81
夜长梦山
2023-03-05 21:40:34
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
S
贵州茅台
1
0
1
3.80
夜长梦山
2023-03-05 21:39:16
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
S
菲利华
1
0
1
4.35
上一页
1
925
926
927
928
929
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-03-06 09:44:50
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为 1、目前现状: 1)累计装机:目前已建成项目140MW,主要分布于欧洲(占79.2%)、日本(13.4%)、中国(7.4%)。 2)技术路线:半潜式、立柱式较为成熟,张力腿式、半潜式项目较少。 3)建设节奏:当前主要以小规模风场试验为主,预计26年后以100MW项目为主,开始步入大规模商业化开发;4)成长空间:预计2025年、2030年全球漂浮式累计装机有望达0.6GW、20.0GW以上。 2、经济性: 1)目前已投运的漂浮式海风试点项目造价为 3.8
S
亚星锚链
1
0
2
7.42
夜长梦山
2023-03-06 09:43:59
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声!
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声! 两会政府工作报告大致延续中央经济工作会议思路,整体并未超预期,对于当前市场的支撑逻辑(经济弱复苏“含金量”超预期+流动性并未趋势性收紧)影响较小。换句话说,当前市场并不会因为政府工作报告出现过度反应(上下空间有限),此前交易逻辑大致延续。因此,维持对于市场的两大关键判断:“山腰处的歇脚”与“低位股迭起”,建议轻指数、重结构。 5%经济总量目标设定相对温和,但不代表“拼经济”或者复苏验伪(实际情况可能偏高),对于“发展”的整体诉求需要留待4月
S
爱美客
0
0
0
1.44
夜长梦山
2023-03-06 09:41:18
【申万钢铁】周观点
【申万钢铁】周观点 ⭐需求预期回暖,钢价偏强运行 ⭐截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢(上海)现货价4310元/吨,环比上周五上涨50元/吨。供给端,钢企盈利有所改善,开工率有所上升,本周全国钢材产量环比增加4.56%,同比增加约1.64%。需求端,下游建筑行业项目陆续开工,本周日均建材成交量约16.33万吨,环比下降1.46%,但制造业需求环比回升,最终本周五大品种钢材表观需求量环比增长2.06%,同比增加约5.34%。库存端,本周钢材库存水平环比下降1.51%至2320万吨。预计碳中和
S
华菱钢铁
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:47
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐供给略有收紧,煤价企稳震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1098元/吨,环比下跌75元/吨。供给端,受内蒙古地区露天矿事故影响,部分地区煤矿安全检查趋严,产地供应有一定程度收紧,煤炭调入量较上周环比下降,低于去年且低于前年同期水平。需求端,随着下游企业复工复产,电厂日耗不断攀升,终端补库存需求增加,港口地区调出量环比上升,高于去年且高于前年同期水平。随着市场情绪好转,港口锚地船数量环比增加,需求回升下预计预计动力煤价格维持高位运行。 ⭐炼焦煤方面,产地炼焦煤价格稳中有
S
陕西煤业
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:04
【中信建投农业|宠物消费】
【中信建投农业|宠物消费】 【农业|宠物】过去两年父母代种鸡产能去化较为彻底,且当前产能传导至商品代仍需一定时日,预计今年商品代毛鸡供给整体偏紧。随天气转暖及消费回升,黄鸡需求有望上行。综合来看,在供弱需强作用下黄鸡价格有望触底回升,开启上行通道。 生猪:猪价淡季不淡,把握戴维斯双击机会 上周商品猪出栏价15.83元/公斤,环比+0.34元;15公斤仔猪/50kg二元母猪价700/1661元/头,环比+53/+29元;前三等级白条肉出厂价20.13元/公斤,环比+0.40元;商品猪出栏均重120
S
益生股份
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:38:34
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时 深度链接:有道云笔记 外部经济复苏、地产回暖强化经营信心,公司加大资源投入,转换器延续产品创新升级,墙开、照明市占率快速提升,无主灯&新能源设为一级战略业务进入加速扩张期。公司管理&战略定力极强,当前增速和估值匹配度较高,持续推荐~ 传统业务:产业链一体化显著领先,供应链优势持续放大,高性价比产品迭代加速,渠道综合化、专业化改造稳步推进,小B渠道加速拓展,营销资源加大投入,墙开、照明、智能生态产品均有望增长提速。 无主灯:无主灯契合现代简约家装风格与智能家居
S
公牛集团
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-03-06 09:34:27
【人力资源】业务端快进入拐点了
【人力资源】业务端快进入拐点了 #政府工作报告关于就业的部分 1、五年工作回顾:新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道。 2、2023年发展主要预期目标:城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右(2022年目标新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内) 3、对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。 #政策解读:就业支持下2023年用工领域整体复苏 1、招聘:①放开后市场预期回暖,2023年企业订单预期提升背景下,用工量整体提升带动人才招聘需求提
S
北京人力
0
0
1
5.99
夜长梦山
2023-03-06 09:33:37
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
S
琏升科技
2
1
1
6.34
夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
S
爱康医疗
0
0
0
4.80
夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
S
贵州茅台
1
0
1
4.26
夜长梦山
2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
S
三旺通信
0
0
0
4.69
夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
S
中船科技
5
0
3
8.58
夜长梦山
2023-03-05 21:41:10
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
S
贵州茅台
0
0
0
3.81
夜长梦山
2023-03-05 21:40:34
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
S
贵州茅台
1
0
1
3.80
夜长梦山
2023-03-05 21:39:16
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
S
菲利华
1
0
1
4.35
上一页
1
925
926
927
928
929
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-03-06 09:44:50
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为 1、目前现状: 1)累计装机:目前已建成项目140MW,主要分布于欧洲(占79.2%)、日本(13.4%)、中国(7.4%)。 2)技术路线:半潜式、立柱式较为成熟,张力腿式、半潜式项目较少。 3)建设节奏:当前主要以小规模风场试验为主,预计26年后以100MW项目为主,开始步入大规模商业化开发;4)成长空间:预计2025年、2030年全球漂浮式累计装机有望达0.6GW、20.0GW以上。 2、经济性: 1)目前已投运的漂浮式海风试点项目造价为 3.8
S
亚星锚链
1
0
2
7.42
夜长梦山
2023-03-06 09:43:59
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声!
【安信证券】政府工作报告未超预期,小阳春明确进入尾声! 两会政府工作报告大致延续中央经济工作会议思路,整体并未超预期,对于当前市场的支撑逻辑(经济弱复苏“含金量”超预期+流动性并未趋势性收紧)影响较小。换句话说,当前市场并不会因为政府工作报告出现过度反应(上下空间有限),此前交易逻辑大致延续。因此,维持对于市场的两大关键判断:“山腰处的歇脚”与“低位股迭起”,建议轻指数、重结构。 5%经济总量目标设定相对温和,但不代表“拼经济”或者复苏验伪(实际情况可能偏高),对于“发展”的整体诉求需要留待4月
S
爱美客
0
0
0
1.44
夜长梦山
2023-03-06 09:41:18
【申万钢铁】周观点
【申万钢铁】周观点 ⭐需求预期回暖,钢价偏强运行 ⭐截至本周五 HRB400 20mm螺纹钢(上海)现货价4310元/吨,环比上周五上涨50元/吨。供给端,钢企盈利有所改善,开工率有所上升,本周全国钢材产量环比增加4.56%,同比增加约1.64%。需求端,下游建筑行业项目陆续开工,本周日均建材成交量约16.33万吨,环比下降1.46%,但制造业需求环比回升,最终本周五大品种钢材表观需求量环比增长2.06%,同比增加约5.34%。库存端,本周钢材库存水平环比下降1.51%至2320万吨。预计碳中和
S
华菱钢铁
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:47
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐供给略有收紧,煤价企稳震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1098元/吨,环比下跌75元/吨。供给端,受内蒙古地区露天矿事故影响,部分地区煤矿安全检查趋严,产地供应有一定程度收紧,煤炭调入量较上周环比下降,低于去年且低于前年同期水平。需求端,随着下游企业复工复产,电厂日耗不断攀升,终端补库存需求增加,港口地区调出量环比上升,高于去年且高于前年同期水平。随着市场情绪好转,港口锚地船数量环比增加,需求回升下预计预计动力煤价格维持高位运行。 ⭐炼焦煤方面,产地炼焦煤价格稳中有
S
陕西煤业
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:40:04
【中信建投农业|宠物消费】
【中信建投农业|宠物消费】 【农业|宠物】过去两年父母代种鸡产能去化较为彻底,且当前产能传导至商品代仍需一定时日,预计今年商品代毛鸡供给整体偏紧。随天气转暖及消费回升,黄鸡需求有望上行。综合来看,在供弱需强作用下黄鸡价格有望触底回升,开启上行通道。 生猪:猪价淡季不淡,把握戴维斯双击机会 上周商品猪出栏价15.83元/公斤,环比+0.34元;15公斤仔猪/50kg二元母猪价700/1661元/头,环比+53/+29元;前三等级白条肉出厂价20.13元/公斤,环比+0.40元;商品猪出栏均重120
S
益生股份
0
0
0
2.64
夜长梦山
2023-03-06 09:38:34
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时
【国盛轻工】公牛集团:价值重估进行时 深度链接:有道云笔记 外部经济复苏、地产回暖强化经营信心,公司加大资源投入,转换器延续产品创新升级,墙开、照明市占率快速提升,无主灯&新能源设为一级战略业务进入加速扩张期。公司管理&战略定力极强,当前增速和估值匹配度较高,持续推荐~ 传统业务:产业链一体化显著领先,供应链优势持续放大,高性价比产品迭代加速,渠道综合化、专业化改造稳步推进,小B渠道加速拓展,营销资源加大投入,墙开、照明、智能生态产品均有望增长提速。 无主灯:无主灯契合现代简约家装风格与智能家居
S
公牛集团
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-03-06 09:34:27
【人力资源】业务端快进入拐点了
【人力资源】业务端快进入拐点了 #政府工作报告关于就业的部分 1、五年工作回顾:新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道。 2、2023年发展主要预期目标:城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右(2022年目标新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内) 3、对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。 #政策解读:就业支持下2023年用工领域整体复苏 1、招聘:①放开后市场预期回暖,2023年企业订单预期提升背景下,用工量整体提升带动人才招聘需求提
S
北京人力
0
0
1
5.99
夜长梦山
2023-03-06 09:33:37
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
S
琏升科技
2
1
1
6.34
夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
S
爱康医疗
0
0
0
4.80
夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
S
贵州茅台
1
0
1
4.26
夜长梦山
2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
S
三旺通信
0
0
0
4.69
夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
S
中船科技
5
0
3
8.58
夜长梦山
2023-03-05 21:41:10
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
S
贵州茅台
0
0
0
3.81
夜长梦山
2023-03-05 21:40:34
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
S
贵州茅台
1
0
1
3.80
夜长梦山
2023-03-05 21:39:16
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
S
菲利华
1
0
1
4.35
上一页
1
925
926
927
928
929
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293