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2023-03-03 09:50:59

【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注

【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注。主要逻辑是：主业双极化相控阵雷达技术全球领先，气象领域渗透率将加速提升，且在水利、国防等领域形成突破。三个预期差 1）公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期，虽已形成较高市占率，渗透率缓慢提升，根据招标情况，今年将加速渗透，上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2）市场认为公司主要业务会局限于广东，我们查阅了近几年X波段雷达招标情况，公司业务已拓展多地，具备业务外拓能力。3）不止于气象领域，军工、水利、汽车等领域均将形成0-

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中国卫星

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302 [庆祝]行业动态： 1. Solarzoom：硅片价格坚挺，N型供给紧张。硅料，本周国内价格向下趋势明显，单晶复投料主流报价区间降至220-235元/千克，批量长单的实际落地价格还需视买卖双方博弈。硅片，本周P型182/210硅片价格分别维持在6.22、8.2元/片左右，电池维持高开工率，硅片供给部分受到石英坩埚影响，硅片价格将继续坚挺。电池，国内主流电池厂家大尺寸电池价格在1.1元/W左右，市场低位价格低至1元/W左右。N型电池供

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【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品

【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品 3月2日，OpenAI推出Whisper官方API，Whisper模型可实现语音-文本（Speech-to-Text）的跨模态任务，使用者可实现语音的转录和翻译，费用为每分钟0.006美元。 Whisper模型在中、英、法、德等主流语言上取得85%以上的准确率，符合工业标准，且根据参数量和语言不同共有9种版本，可适应不同使用者的需求我们认为： -从模型性能看，Whisper可出色完成语音-文本的跨模态任务，且价

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拓尔思

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2023-03-03 09:47:02

浙商3月金股！

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】浙商3月金股！快递物流龙头，新业务改善速度及时效业务利润率回升均有望超预期，将打开价值空间！【成长性驱动】： 1）产能利用率提升带动利润率提升，时效业务利润有望高增； 2）快运、经济件等新业务经营大幅改善，开启业务多轮驱动阶段。【核心预期差】：市场认为：1）公司利润基本盘时效件业务受经济影响，单量增长难有高弹性；2）快运、经济件等新业务盈利改善艰难，从PE角度出发难以给予估值。我们认为：1）时效件单量虽难有高弹性增长，但产能利用率提升带动利润率提升将贡献利润的

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顺丰控股

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亿利洁能调研纪要

亿利洁能调研纪要【业绩】清洁能源：营收每年10%增速，利润每年1个亿。化工利润每年7-8亿。额外沙特合作治沙和氢能业务。【电解槽】技术参数：现在3000A/m2的电流密度，电耗：第一代4.6kwh/标方，第二代4.3kwh/标方，压力1.6MPa，温度90度。功率调节范围20%-110%，对效率和纯度影响不大。技术团队：技术骨干70人，专业研发20人，生产线技术骨干42人，技术团队来自于同行业头部企业。产能：23年底200台，24年底500台订单：40-50台。20台来自国电投

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【天风电新】一体压铸板块调整点评

【天风电新】一体压铸板块调整点评 ——————————— 🌼一体压铸板块标的调整幅度较大，主要系特斯拉投资者日预期落空，未提及下一代车型细节及一体压铸规划。但我们认为当前时点，产业趋势逻辑并未发生变化，一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变，另外由于特斯拉一体压铸以自制为主，对于标的公司而言更不构成实质性影响。市场核心担忧：对于车企而言，一体压铸究竟能否实现降本？若车型不走量/产能利用率低还能降本多少？对于外包模式下第三方供应商而言，一体压铸究竟能否盈利？以上问题决定了标的未来的

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瑞鹄模具

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周四舆情热度

周四舆情热度 ①大基金二期-长江存储科技控股有限责任公司发生工商变更，国家大基金二期入股，同时公司注册资本由约562.7亿人民币增至约1052.7亿人民币，增幅超87%（万润科技、华懋科技、中微公司、拓荆科技、华海清科等） ②宏图3.0-马斯克提出10万亿美元“拯救地球”计划，提出下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料，让家庭、企业、工业都转向热泵（金属永磁-中钢天源、东睦股份、横店东磁等；热泵-日出东方、大元泵业等） ③云平台-近日，微软向通信服务供应商推出下一代混合云平台Azure Operato

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中公教育

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推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星

【东北建筑光伏】推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星 1、受益核电核准加速：19年我国恢复新建核电机组审核，22年国常会核准10台新建机组，为09年以来新高；公司在国内核电建设市场长期占绝对主导地位，在核军工工程领域具备独特优势，显著受益 2、定增完成加强资金实力：公司于23年1月11日完成定增，募资净额25亿元，发行价6.75元/股，资金用于建筑工程业务及补流 3、股权激励激发管理动能：公司20年实施限制性股票激励，解锁对ROE、营收增速、EVA业绩附有条件，21年业绩条件已达成，

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中国核建

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夜长梦山

2023-03-02 21:38:19

日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！

【申万房地产】日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！（袁豪/曹曼） ●1、危机形成：城镇化率进入瓶颈期，货币持续宽松、企业过度加杠杆。二战后日本房地产经历了快速发展，至1985年前后城市化率进入瓶颈期、人口增速达峰、老龄化提升、企业杠杆率饱和，并地产行业指标也已达到历史高位。在此背景上，1990年代地产危机促发原因包括：1）两大协议导致出口萧条，迫使货币政策长期宽松；2）金融制度本身具有监管漏洞；3）非金融企业超额加杠杆投资房地产。 ●2、泡沫破裂：政策过快过大转向，

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华发股份

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2023-03-02 21:37:39

嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】

【重点推荐】嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】公司是宁夏风电运营的民营企业，目前在运1.8GW（1.7GW陆风），22年业绩6亿，对应单GW利润3亿。当前在建0.7GW，在手路条3GW。新能源开发能力强，且项目收益率显著高。从新能源规划节奏来看，公司预计十四五核准量4GW。目前进入黑龙江十四五风电开发计划3GW，广西0.7-0.8GW。预计每年至少新增装机0.7-0.8GW，规划25年累计装机达到5GW。同时，公司拿了2个抽蓄项目，对应3-4GW规模，预计23年

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嘉泽新能

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2023-03-02 21:36:55

【百威亚太】2022年年报电话会议概要

【百威亚太】2022年年报电话会议概要 🔺总结过去中国：公司高端化策略取得成效，高端及超高端收入仍高于疫情前水平。2022年公司及继续推进扩张战略，在超过半数扩张城市，百威及高端产品组合的销量实现双位数增长。精酿组合方面，公司也引入了新品牌brewdog，产品销售区域进行了扩张。韩国：公司整体受益于疫情的恢复，取得了强劲的收入和利润表现。2022年市场份额扩大150个基点（高于疫情前）。印度：整体表现非常强，在销量方面已经成为百威品牌全球前五大市场之一，高端及超高端收入相比2021年基本

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百威亚太

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2023-03-02 21:36:07

【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点

【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点我们近期跑了一圈泛消费设备的调研，主要调研了广电计量&宏华数科&杰克股份，要点如下：【广电计量】： 1、公司对2023年发展较为乐观，新能源、通信以及军品业务需求旺盛。 2、2023年多项业务已走出培育期，公司将着力提升运营效率，向管理要效益，化学方向业务或提供业绩弹性。 3、当前公司现金较为充裕，2023年将继续进行产能扩建及新版块拓展。【宏华数科】： 1、需求端1-2月份墨水已经率先复苏，公司预计墨水等耗材先复苏，机器可能在二季度复苏。 2、

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沃特股份10.03%【东亚前海-化工】

🔥【涨停】沃特股份10.03%【东亚前海-化工】 ------------------------- 1、原料问题缓解，业绩有望反转：具备多渠道 LCP 原材料供应保障能力，可全方位满足客户需求； 2、产能释放加速，多种高分子材料产能有望跃居世界前列：预计到 2025 年，公司将有 2.5 万吨 LCP、1 万吨 PPA、1 万吨 PSF、2千吨 PAEK 聚合，产能增幅分别为 400%、100%、400%和 100%； 3、高目标股权激励计划彰显长期发展信心，携手中科院发力合成生物学领域。公

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天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗

❗️【天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗 1、中熔：市场传言以后不用熔断器，这个问题说过很多遍，再解释下【弱电部分，未来HSD代替保险丝+继电器】（弱电部分熔断器和继电器价值量都不大，熔断器30元+继电器100元不到）。而【强电部分，tsl方案是电力熔断器+激励熔断器，价值量远高于其他车企】。因为熔断器的功能不仅是分断电路，灭弧也非常重要。相比物理器件，电子开关有一定故障概率，且无法灭弧。 2、铭利达、嵘泰、旭升、拓普、禾迈等大票持续调整，跟基本面没有关系，仍是机

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中熔电气

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中国风机出口加速，建议关注远期空间

【国信电新】中国风机出口加速，建议关注远期空间根据中国风能专委会发布的2022年风电吊装统计数据，全年中国新增风电机组出口（发运）容量为2.29GW，累计出口（发运）容量达11.93GW，出口设备已遍布全球5大洲共49个国家。2022年出口容量前四名分别为远景能源（1.15GW）、金风科技（0.61GW）、明阳智能（0.17GW）、运达股份（0.15GW）。2019-2022中国风机出口容量分别为1.6/1.2/3.3/2.3GW，2022年在海外装机低迷的背景下实现2GW以上的发货。建议关

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【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注

【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注。主要逻辑是：主业双极化相控阵雷达技术全球领先，气象领域渗透率将加速提升，且在水利、国防等领域形成突破。三个预期差 1）公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期，虽已形成较高市占率，渗透率缓慢提升，根据招标情况，今年将加速渗透，上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2）市场认为公司主要业务会局限于广东，我们查阅了近几年X波段雷达招标情况，公司业务已拓展多地，具备业务外拓能力。3）不止于气象领域，军工、水利、汽车等领域均将形成0-

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302 [庆祝]行业动态： 1. Solarzoom：硅片价格坚挺，N型供给紧张。硅料，本周国内价格向下趋势明显，单晶复投料主流报价区间降至220-235元/千克，批量长单的实际落地价格还需视买卖双方博弈。硅片，本周P型182/210硅片价格分别维持在6.22、8.2元/片左右，电池维持高开工率，硅片供给部分受到石英坩埚影响，硅片价格将继续坚挺。电池，国内主流电池厂家大尺寸电池价格在1.1元/W左右，市场低位价格低至1元/W左右。N型电池供

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【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品

【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品 3月2日，OpenAI推出Whisper官方API，Whisper模型可实现语音-文本（Speech-to-Text）的跨模态任务，使用者可实现语音的转录和翻译，费用为每分钟0.006美元。 Whisper模型在中、英、法、德等主流语言上取得85%以上的准确率，符合工业标准，且根据参数量和语言不同共有9种版本，可适应不同使用者的需求我们认为： -从模型性能看，Whisper可出色完成语音-文本的跨模态任务，且价

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浙商3月金股！

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】浙商3月金股！快递物流龙头，新业务改善速度及时效业务利润率回升均有望超预期，将打开价值空间！【成长性驱动】： 1）产能利用率提升带动利润率提升，时效业务利润有望高增； 2）快运、经济件等新业务经营大幅改善，开启业务多轮驱动阶段。【核心预期差】：市场认为：1）公司利润基本盘时效件业务受经济影响，单量增长难有高弹性；2）快运、经济件等新业务盈利改善艰难，从PE角度出发难以给予估值。我们认为：1）时效件单量虽难有高弹性增长，但产能利用率提升带动利润率提升将贡献利润的

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亿利洁能调研纪要

亿利洁能调研纪要【业绩】清洁能源：营收每年10%增速，利润每年1个亿。化工利润每年7-8亿。额外沙特合作治沙和氢能业务。【电解槽】技术参数：现在3000A/m2的电流密度，电耗：第一代4.6kwh/标方，第二代4.3kwh/标方，压力1.6MPa，温度90度。功率调节范围20%-110%，对效率和纯度影响不大。技术团队：技术骨干70人，专业研发20人，生产线技术骨干42人，技术团队来自于同行业头部企业。产能：23年底200台，24年底500台订单：40-50台。20台来自国电投

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【天风电新】一体压铸板块调整点评

【天风电新】一体压铸板块调整点评 ——————————— 🌼一体压铸板块标的调整幅度较大，主要系特斯拉投资者日预期落空，未提及下一代车型细节及一体压铸规划。但我们认为当前时点，产业趋势逻辑并未发生变化，一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变，另外由于特斯拉一体压铸以自制为主，对于标的公司而言更不构成实质性影响。市场核心担忧：对于车企而言，一体压铸究竟能否实现降本？若车型不走量/产能利用率低还能降本多少？对于外包模式下第三方供应商而言，一体压铸究竟能否盈利？以上问题决定了标的未来的

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周四舆情热度

周四舆情热度 ①大基金二期-长江存储科技控股有限责任公司发生工商变更，国家大基金二期入股，同时公司注册资本由约562.7亿人民币增至约1052.7亿人民币，增幅超87%（万润科技、华懋科技、中微公司、拓荆科技、华海清科等） ②宏图3.0-马斯克提出10万亿美元“拯救地球”计划，提出下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料，让家庭、企业、工业都转向热泵（金属永磁-中钢天源、东睦股份、横店东磁等；热泵-日出东方、大元泵业等） ③云平台-近日，微软向通信服务供应商推出下一代混合云平台Azure Operato

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推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星

【东北建筑光伏】推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星 1、受益核电核准加速：19年我国恢复新建核电机组审核，22年国常会核准10台新建机组，为09年以来新高；公司在国内核电建设市场长期占绝对主导地位，在核军工工程领域具备独特优势，显著受益 2、定增完成加强资金实力：公司于23年1月11日完成定增，募资净额25亿元，发行价6.75元/股，资金用于建筑工程业务及补流 3、股权激励激发管理动能：公司20年实施限制性股票激励，解锁对ROE、营收增速、EVA业绩附有条件，21年业绩条件已达成，

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日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！

【申万房地产】日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！（袁豪/曹曼） ●1、危机形成：城镇化率进入瓶颈期，货币持续宽松、企业过度加杠杆。二战后日本房地产经历了快速发展，至1985年前后城市化率进入瓶颈期、人口增速达峰、老龄化提升、企业杠杆率饱和，并地产行业指标也已达到历史高位。在此背景上，1990年代地产危机促发原因包括：1）两大协议导致出口萧条，迫使货币政策长期宽松；2）金融制度本身具有监管漏洞；3）非金融企业超额加杠杆投资房地产。 ●2、泡沫破裂：政策过快过大转向，

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嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】

【重点推荐】嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】公司是宁夏风电运营的民营企业，目前在运1.8GW（1.7GW陆风），22年业绩6亿，对应单GW利润3亿。当前在建0.7GW，在手路条3GW。新能源开发能力强，且项目收益率显著高。从新能源规划节奏来看，公司预计十四五核准量4GW。目前进入黑龙江十四五风电开发计划3GW，广西0.7-0.8GW。预计每年至少新增装机0.7-0.8GW，规划25年累计装机达到5GW。同时，公司拿了2个抽蓄项目，对应3-4GW规模，预计23年

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【百威亚太】2022年年报电话会议概要

【百威亚太】2022年年报电话会议概要 🔺总结过去中国：公司高端化策略取得成效，高端及超高端收入仍高于疫情前水平。2022年公司及继续推进扩张战略，在超过半数扩张城市，百威及高端产品组合的销量实现双位数增长。精酿组合方面，公司也引入了新品牌brewdog，产品销售区域进行了扩张。韩国：公司整体受益于疫情的恢复，取得了强劲的收入和利润表现。2022年市场份额扩大150个基点（高于疫情前）。印度：整体表现非常强，在销量方面已经成为百威品牌全球前五大市场之一，高端及超高端收入相比2021年基本

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【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点

【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点我们近期跑了一圈泛消费设备的调研，主要调研了广电计量&宏华数科&杰克股份，要点如下：【广电计量】： 1、公司对2023年发展较为乐观，新能源、通信以及军品业务需求旺盛。 2、2023年多项业务已走出培育期，公司将着力提升运营效率，向管理要效益，化学方向业务或提供业绩弹性。 3、当前公司现金较为充裕，2023年将继续进行产能扩建及新版块拓展。【宏华数科】： 1、需求端1-2月份墨水已经率先复苏，公司预计墨水等耗材先复苏，机器可能在二季度复苏。 2、

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沃特股份10.03%【东亚前海-化工】

🔥【涨停】沃特股份10.03%【东亚前海-化工】 ------------------------- 1、原料问题缓解，业绩有望反转：具备多渠道 LCP 原材料供应保障能力，可全方位满足客户需求； 2、产能释放加速，多种高分子材料产能有望跃居世界前列：预计到 2025 年，公司将有 2.5 万吨 LCP、1 万吨 PPA、1 万吨 PSF、2千吨 PAEK 聚合，产能增幅分别为 400%、100%、400%和 100%； 3、高目标股权激励计划彰显长期发展信心，携手中科院发力合成生物学领域。公

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天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗

❗️【天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗 1、中熔：市场传言以后不用熔断器，这个问题说过很多遍，再解释下【弱电部分，未来HSD代替保险丝+继电器】（弱电部分熔断器和继电器价值量都不大，熔断器30元+继电器100元不到）。而【强电部分，tsl方案是电力熔断器+激励熔断器，价值量远高于其他车企】。因为熔断器的功能不仅是分断电路，灭弧也非常重要。相比物理器件，电子开关有一定故障概率，且无法灭弧。 2、铭利达、嵘泰、旭升、拓普、禾迈等大票持续调整，跟基本面没有关系，仍是机

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中国风机出口加速，建议关注远期空间

【国信电新】中国风机出口加速，建议关注远期空间根据中国风能专委会发布的2022年风电吊装统计数据，全年中国新增风电机组出口（发运）容量为2.29GW，累计出口（发运）容量达11.93GW，出口设备已遍布全球5大洲共49个国家。2022年出口容量前四名分别为远景能源（1.15GW）、金风科技（0.61GW）、明阳智能（0.17GW）、运达股份（0.15GW）。2019-2022中国风机出口容量分别为1.6/1.2/3.3/2.3GW，2022年在海外装机低迷的背景下实现2GW以上的发货。建议关

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【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注

【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注。主要逻辑是：主业双极化相控阵雷达技术全球领先，气象领域渗透率将加速提升，且在水利、国防等领域形成突破。三个预期差 1）公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期，虽已形成较高市占率，渗透率缓慢提升，根据招标情况，今年将加速渗透，上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2）市场认为公司主要业务会局限于广东，我们查阅了近几年X波段雷达招标情况，公司业务已拓展多地，具备业务外拓能力。3）不止于气象领域，军工、水利、汽车等领域均将形成0-

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302 [庆祝]行业动态： 1. Solarzoom：硅片价格坚挺，N型供给紧张。硅料，本周国内价格向下趋势明显，单晶复投料主流报价区间降至220-235元/千克，批量长单的实际落地价格还需视买卖双方博弈。硅片，本周P型182/210硅片价格分别维持在6.22、8.2元/片左右，电池维持高开工率，硅片供给部分受到石英坩埚影响，硅片价格将继续坚挺。电池，国内主流电池厂家大尺寸电池价格在1.1元/W左右，市场低位价格低至1元/W左右。N型电池供

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【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品

【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品 3月2日，OpenAI推出Whisper官方API，Whisper模型可实现语音-文本（Speech-to-Text）的跨模态任务，使用者可实现语音的转录和翻译，费用为每分钟0.006美元。 Whisper模型在中、英、法、德等主流语言上取得85%以上的准确率，符合工业标准，且根据参数量和语言不同共有9种版本，可适应不同使用者的需求我们认为： -从模型性能看，Whisper可出色完成语音-文本的跨模态任务，且价

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浙商3月金股！

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】浙商3月金股！快递物流龙头，新业务改善速度及时效业务利润率回升均有望超预期，将打开价值空间！【成长性驱动】： 1）产能利用率提升带动利润率提升，时效业务利润有望高增； 2）快运、经济件等新业务经营大幅改善，开启业务多轮驱动阶段。【核心预期差】：市场认为：1）公司利润基本盘时效件业务受经济影响，单量增长难有高弹性；2）快运、经济件等新业务盈利改善艰难，从PE角度出发难以给予估值。我们认为：1）时效件单量虽难有高弹性增长，但产能利用率提升带动利润率提升将贡献利润的

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亿利洁能调研纪要

亿利洁能调研纪要【业绩】清洁能源：营收每年10%增速，利润每年1个亿。化工利润每年7-8亿。额外沙特合作治沙和氢能业务。【电解槽】技术参数：现在3000A/m2的电流密度，电耗：第一代4.6kwh/标方，第二代4.3kwh/标方，压力1.6MPa，温度90度。功率调节范围20%-110%，对效率和纯度影响不大。技术团队：技术骨干70人，专业研发20人，生产线技术骨干42人，技术团队来自于同行业头部企业。产能：23年底200台，24年底500台订单：40-50台。20台来自国电投

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【天风电新】一体压铸板块调整点评

【天风电新】一体压铸板块调整点评 ——————————— 🌼一体压铸板块标的调整幅度较大，主要系特斯拉投资者日预期落空，未提及下一代车型细节及一体压铸规划。但我们认为当前时点，产业趋势逻辑并未发生变化，一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变，另外由于特斯拉一体压铸以自制为主，对于标的公司而言更不构成实质性影响。市场核心担忧：对于车企而言，一体压铸究竟能否实现降本？若车型不走量/产能利用率低还能降本多少？对于外包模式下第三方供应商而言，一体压铸究竟能否盈利？以上问题决定了标的未来的

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周四舆情热度

周四舆情热度 ①大基金二期-长江存储科技控股有限责任公司发生工商变更，国家大基金二期入股，同时公司注册资本由约562.7亿人民币增至约1052.7亿人民币，增幅超87%（万润科技、华懋科技、中微公司、拓荆科技、华海清科等） ②宏图3.0-马斯克提出10万亿美元“拯救地球”计划，提出下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料，让家庭、企业、工业都转向热泵（金属永磁-中钢天源、东睦股份、横店东磁等；热泵-日出东方、大元泵业等） ③云平台-近日，微软向通信服务供应商推出下一代混合云平台Azure Operato

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推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星

【东北建筑光伏】推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星 1、受益核电核准加速：19年我国恢复新建核电机组审核，22年国常会核准10台新建机组，为09年以来新高；公司在国内核电建设市场长期占绝对主导地位，在核军工工程领域具备独特优势，显著受益 2、定增完成加强资金实力：公司于23年1月11日完成定增，募资净额25亿元，发行价6.75元/股，资金用于建筑工程业务及补流 3、股权激励激发管理动能：公司20年实施限制性股票激励，解锁对ROE、营收增速、EVA业绩附有条件，21年业绩条件已达成，

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日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！

【申万房地产】日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！（袁豪/曹曼） ●1、危机形成：城镇化率进入瓶颈期，货币持续宽松、企业过度加杠杆。二战后日本房地产经历了快速发展，至1985年前后城市化率进入瓶颈期、人口增速达峰、老龄化提升、企业杠杆率饱和，并地产行业指标也已达到历史高位。在此背景上，1990年代地产危机促发原因包括：1）两大协议导致出口萧条，迫使货币政策长期宽松；2）金融制度本身具有监管漏洞；3）非金融企业超额加杠杆投资房地产。 ●2、泡沫破裂：政策过快过大转向，

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嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】

【重点推荐】嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】公司是宁夏风电运营的民营企业，目前在运1.8GW（1.7GW陆风），22年业绩6亿，对应单GW利润3亿。当前在建0.7GW，在手路条3GW。新能源开发能力强，且项目收益率显著高。从新能源规划节奏来看，公司预计十四五核准量4GW。目前进入黑龙江十四五风电开发计划3GW，广西0.7-0.8GW。预计每年至少新增装机0.7-0.8GW，规划25年累计装机达到5GW。同时，公司拿了2个抽蓄项目，对应3-4GW规模，预计23年

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【百威亚太】2022年年报电话会议概要

【百威亚太】2022年年报电话会议概要 🔺总结过去中国：公司高端化策略取得成效，高端及超高端收入仍高于疫情前水平。2022年公司及继续推进扩张战略，在超过半数扩张城市，百威及高端产品组合的销量实现双位数增长。精酿组合方面，公司也引入了新品牌brewdog，产品销售区域进行了扩张。韩国：公司整体受益于疫情的恢复，取得了强劲的收入和利润表现。2022年市场份额扩大150个基点（高于疫情前）。印度：整体表现非常强，在销量方面已经成为百威品牌全球前五大市场之一，高端及超高端收入相比2021年基本

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百威亚太

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【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点

【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点我们近期跑了一圈泛消费设备的调研，主要调研了广电计量&宏华数科&杰克股份，要点如下：【广电计量】： 1、公司对2023年发展较为乐观，新能源、通信以及军品业务需求旺盛。 2、2023年多项业务已走出培育期，公司将着力提升运营效率，向管理要效益，化学方向业务或提供业绩弹性。 3、当前公司现金较为充裕，2023年将继续进行产能扩建及新版块拓展。【宏华数科】： 1、需求端1-2月份墨水已经率先复苏，公司预计墨水等耗材先复苏，机器可能在二季度复苏。 2、

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沃特股份10.03%【东亚前海-化工】

🔥【涨停】沃特股份10.03%【东亚前海-化工】 ------------------------- 1、原料问题缓解，业绩有望反转：具备多渠道 LCP 原材料供应保障能力，可全方位满足客户需求； 2、产能释放加速，多种高分子材料产能有望跃居世界前列：预计到 2025 年，公司将有 2.5 万吨 LCP、1 万吨 PPA、1 万吨 PSF、2千吨 PAEK 聚合，产能增幅分别为 400%、100%、400%和 100%； 3、高目标股权激励计划彰显长期发展信心，携手中科院发力合成生物学领域。公

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天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗

❗️【天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗 1、中熔：市场传言以后不用熔断器，这个问题说过很多遍，再解释下【弱电部分，未来HSD代替保险丝+继电器】（弱电部分熔断器和继电器价值量都不大，熔断器30元+继电器100元不到）。而【强电部分，tsl方案是电力熔断器+激励熔断器，价值量远高于其他车企】。因为熔断器的功能不仅是分断电路，灭弧也非常重要。相比物理器件，电子开关有一定故障概率，且无法灭弧。 2、铭利达、嵘泰、旭升、拓普、禾迈等大票持续调整，跟基本面没有关系，仍是机

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中国风机出口加速，建议关注远期空间

【国信电新】中国风机出口加速，建议关注远期空间根据中国风能专委会发布的2022年风电吊装统计数据，全年中国新增风电机组出口（发运）容量为2.29GW，累计出口（发运）容量达11.93GW，出口设备已遍布全球5大洲共49个国家。2022年出口容量前四名分别为远景能源（1.15GW）、金风科技（0.61GW）、明阳智能（0.17GW）、运达股份（0.15GW）。2019-2022中国风机出口容量分别为1.6/1.2/3.3/2.3GW，2022年在海外装机低迷的背景下实现2GW以上的发货。建议关

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【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注

【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注。主要逻辑是：主业双极化相控阵雷达技术全球领先，气象领域渗透率将加速提升，且在水利、国防等领域形成突破。三个预期差 1）公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期，虽已形成较高市占率，渗透率缓慢提升，根据招标情况，今年将加速渗透，上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2）市场认为公司主要业务会局限于广东，我们查阅了近几年X波段雷达招标情况，公司业务已拓展多地，具备业务外拓能力。3）不止于气象领域，军工、水利、汽车等领域均将形成0-

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302 [庆祝]行业动态： 1. Solarzoom：硅片价格坚挺，N型供给紧张。硅料，本周国内价格向下趋势明显，单晶复投料主流报价区间降至220-235元/千克，批量长单的实际落地价格还需视买卖双方博弈。硅片，本周P型182/210硅片价格分别维持在6.22、8.2元/片左右，电池维持高开工率，硅片供给部分受到石英坩埚影响，硅片价格将继续坚挺。电池，国内主流电池厂家大尺寸电池价格在1.1元/W左右，市场低位价格低至1元/W左右。N型电池供

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【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品

【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品 3月2日，OpenAI推出Whisper官方API，Whisper模型可实现语音-文本（Speech-to-Text）的跨模态任务，使用者可实现语音的转录和翻译，费用为每分钟0.006美元。 Whisper模型在中、英、法、德等主流语言上取得85%以上的准确率，符合工业标准，且根据参数量和语言不同共有9种版本，可适应不同使用者的需求我们认为： -从模型性能看，Whisper可出色完成语音-文本的跨模态任务，且价

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浙商3月金股！

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】浙商3月金股！快递物流龙头，新业务改善速度及时效业务利润率回升均有望超预期，将打开价值空间！【成长性驱动】： 1）产能利用率提升带动利润率提升，时效业务利润有望高增； 2）快运、经济件等新业务经营大幅改善，开启业务多轮驱动阶段。【核心预期差】：市场认为：1）公司利润基本盘时效件业务受经济影响，单量增长难有高弹性；2）快运、经济件等新业务盈利改善艰难，从PE角度出发难以给予估值。我们认为：1）时效件单量虽难有高弹性增长，但产能利用率提升带动利润率提升将贡献利润的

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亿利洁能调研纪要

亿利洁能调研纪要【业绩】清洁能源：营收每年10%增速，利润每年1个亿。化工利润每年7-8亿。额外沙特合作治沙和氢能业务。【电解槽】技术参数：现在3000A/m2的电流密度，电耗：第一代4.6kwh/标方，第二代4.3kwh/标方，压力1.6MPa，温度90度。功率调节范围20%-110%，对效率和纯度影响不大。技术团队：技术骨干70人，专业研发20人，生产线技术骨干42人，技术团队来自于同行业头部企业。产能：23年底200台，24年底500台订单：40-50台。20台来自国电投

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【天风电新】一体压铸板块调整点评

【天风电新】一体压铸板块调整点评 ——————————— 🌼一体压铸板块标的调整幅度较大，主要系特斯拉投资者日预期落空，未提及下一代车型细节及一体压铸规划。但我们认为当前时点，产业趋势逻辑并未发生变化，一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变，另外由于特斯拉一体压铸以自制为主，对于标的公司而言更不构成实质性影响。市场核心担忧：对于车企而言，一体压铸究竟能否实现降本？若车型不走量/产能利用率低还能降本多少？对于外包模式下第三方供应商而言，一体压铸究竟能否盈利？以上问题决定了标的未来的

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周四舆情热度

周四舆情热度 ①大基金二期-长江存储科技控股有限责任公司发生工商变更，国家大基金二期入股，同时公司注册资本由约562.7亿人民币增至约1052.7亿人民币，增幅超87%（万润科技、华懋科技、中微公司、拓荆科技、华海清科等） ②宏图3.0-马斯克提出10万亿美元“拯救地球”计划，提出下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料，让家庭、企业、工业都转向热泵（金属永磁-中钢天源、东睦股份、横店东磁等；热泵-日出东方、大元泵业等） ③云平台-近日，微软向通信服务供应商推出下一代混合云平台Azure Operato

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推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星

【东北建筑光伏】推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星 1、受益核电核准加速：19年我国恢复新建核电机组审核，22年国常会核准10台新建机组，为09年以来新高；公司在国内核电建设市场长期占绝对主导地位，在核军工工程领域具备独特优势，显著受益 2、定增完成加强资金实力：公司于23年1月11日完成定增，募资净额25亿元，发行价6.75元/股，资金用于建筑工程业务及补流 3、股权激励激发管理动能：公司20年实施限制性股票激励，解锁对ROE、营收增速、EVA业绩附有条件，21年业绩条件已达成，

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日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！

【申万房地产】日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！（袁豪/曹曼） ●1、危机形成：城镇化率进入瓶颈期，货币持续宽松、企业过度加杠杆。二战后日本房地产经历了快速发展，至1985年前后城市化率进入瓶颈期、人口增速达峰、老龄化提升、企业杠杆率饱和，并地产行业指标也已达到历史高位。在此背景上，1990年代地产危机促发原因包括：1）两大协议导致出口萧条，迫使货币政策长期宽松；2）金融制度本身具有监管漏洞；3）非金融企业超额加杠杆投资房地产。 ●2、泡沫破裂：政策过快过大转向，

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嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】

【重点推荐】嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】公司是宁夏风电运营的民营企业，目前在运1.8GW（1.7GW陆风），22年业绩6亿，对应单GW利润3亿。当前在建0.7GW，在手路条3GW。新能源开发能力强，且项目收益率显著高。从新能源规划节奏来看，公司预计十四五核准量4GW。目前进入黑龙江十四五风电开发计划3GW，广西0.7-0.8GW。预计每年至少新增装机0.7-0.8GW，规划25年累计装机达到5GW。同时，公司拿了2个抽蓄项目，对应3-4GW规模，预计23年

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【百威亚太】2022年年报电话会议概要

【百威亚太】2022年年报电话会议概要 🔺总结过去中国：公司高端化策略取得成效，高端及超高端收入仍高于疫情前水平。2022年公司及继续推进扩张战略，在超过半数扩张城市，百威及高端产品组合的销量实现双位数增长。精酿组合方面，公司也引入了新品牌brewdog，产品销售区域进行了扩张。韩国：公司整体受益于疫情的恢复，取得了强劲的收入和利润表现。2022年市场份额扩大150个基点（高于疫情前）。印度：整体表现非常强，在销量方面已经成为百威品牌全球前五大市场之一，高端及超高端收入相比2021年基本

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【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点

【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点我们近期跑了一圈泛消费设备的调研，主要调研了广电计量&宏华数科&杰克股份，要点如下：【广电计量】： 1、公司对2023年发展较为乐观，新能源、通信以及军品业务需求旺盛。 2、2023年多项业务已走出培育期，公司将着力提升运营效率，向管理要效益，化学方向业务或提供业绩弹性。 3、当前公司现金较为充裕，2023年将继续进行产能扩建及新版块拓展。【宏华数科】： 1、需求端1-2月份墨水已经率先复苏，公司预计墨水等耗材先复苏，机器可能在二季度复苏。 2、

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沃特股份10.03%【东亚前海-化工】

🔥【涨停】沃特股份10.03%【东亚前海-化工】 ------------------------- 1、原料问题缓解，业绩有望反转：具备多渠道 LCP 原材料供应保障能力，可全方位满足客户需求； 2、产能释放加速，多种高分子材料产能有望跃居世界前列：预计到 2025 年，公司将有 2.5 万吨 LCP、1 万吨 PPA、1 万吨 PSF、2千吨 PAEK 聚合，产能增幅分别为 400%、100%、400%和 100%； 3、高目标股权激励计划彰显长期发展信心，携手中科院发力合成生物学领域。公

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天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗

❗️【天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗 1、中熔：市场传言以后不用熔断器，这个问题说过很多遍，再解释下【弱电部分，未来HSD代替保险丝+继电器】（弱电部分熔断器和继电器价值量都不大，熔断器30元+继电器100元不到）。而【强电部分，tsl方案是电力熔断器+激励熔断器，价值量远高于其他车企】。因为熔断器的功能不仅是分断电路，灭弧也非常重要。相比物理器件，电子开关有一定故障概率，且无法灭弧。 2、铭利达、嵘泰、旭升、拓普、禾迈等大票持续调整，跟基本面没有关系，仍是机

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中国风机出口加速，建议关注远期空间

【国信电新】中国风机出口加速，建议关注远期空间根据中国风能专委会发布的2022年风电吊装统计数据，全年中国新增风电机组出口（发运）容量为2.29GW，累计出口（发运）容量达11.93GW，出口设备已遍布全球5大洲共49个国家。2022年出口容量前四名分别为远景能源（1.15GW）、金风科技（0.61GW）、明阳智能（0.17GW）、运达股份（0.15GW）。2019-2022中国风机出口容量分别为1.6/1.2/3.3/2.3GW，2022年在海外装机低迷的背景下实现2GW以上的发货。建议关

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【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注

【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达，建议重点关注。主要逻辑是：主业双极化相控阵雷达技术全球领先，气象领域渗透率将加速提升，且在水利、国防等领域形成突破。三个预期差 1）公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期，虽已形成较高市占率，渗透率缓慢提升，根据招标情况，今年将加速渗透，上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2）市场认为公司主要业务会局限于广东，我们查阅了近几年X波段雷达招标情况，公司业务已拓展多地，具备业务外拓能力。3）不止于气象领域，军工、水利、汽车等领域均将形成0-

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302 [庆祝]行业动态： 1. Solarzoom：硅片价格坚挺，N型供给紧张。硅料，本周国内价格向下趋势明显，单晶复投料主流报价区间降至220-235元/千克，批量长单的实际落地价格还需视买卖双方博弈。硅片，本周P型182/210硅片价格分别维持在6.22、8.2元/片左右，电池维持高开工率，硅片供给部分受到石英坩埚影响，硅片价格将继续坚挺。电池，国内主流电池厂家大尺寸电池价格在1.1元/W左右，市场低位价格低至1元/W左右。N型电池供

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【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品

【浙商TMT】AI行业点评：OpenAI发布Whisper API，再添新收费产品 3月2日，OpenAI推出Whisper官方API，Whisper模型可实现语音-文本（Speech-to-Text）的跨模态任务，使用者可实现语音的转录和翻译，费用为每分钟0.006美元。 Whisper模型在中、英、法、德等主流语言上取得85%以上的准确率，符合工业标准，且根据参数量和语言不同共有9种版本，可适应不同使用者的需求我们认为： -从模型性能看，Whisper可出色完成语音-文本的跨模态任务，且价

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拓尔思

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2023-03-03 09:47:02

浙商3月金股！

【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】浙商3月金股！快递物流龙头，新业务改善速度及时效业务利润率回升均有望超预期，将打开价值空间！【成长性驱动】： 1）产能利用率提升带动利润率提升，时效业务利润有望高增； 2）快运、经济件等新业务经营大幅改善，开启业务多轮驱动阶段。【核心预期差】：市场认为：1）公司利润基本盘时效件业务受经济影响，单量增长难有高弹性；2）快运、经济件等新业务盈利改善艰难，从PE角度出发难以给予估值。我们认为：1）时效件单量虽难有高弹性增长，但产能利用率提升带动利润率提升将贡献利润的

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顺丰控股

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夜长梦山

2023-03-03 09:41:45

亿利洁能调研纪要

亿利洁能调研纪要【业绩】清洁能源：营收每年10%增速，利润每年1个亿。化工利润每年7-8亿。额外沙特合作治沙和氢能业务。【电解槽】技术参数：现在3000A/m2的电流密度，电耗：第一代4.6kwh/标方，第二代4.3kwh/标方，压力1.6MPa，温度90度。功率调节范围20%-110%，对效率和纯度影响不大。技术团队：技术骨干70人，专业研发20人，生产线技术骨干42人，技术团队来自于同行业头部企业。产能：23年底200台，24年底500台订单：40-50台。20台来自国电投

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ST亿利

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2023-03-03 09:40:18

【天风电新】一体压铸板块调整点评

【天风电新】一体压铸板块调整点评 ——————————— 🌼一体压铸板块标的调整幅度较大，主要系特斯拉投资者日预期落空，未提及下一代车型细节及一体压铸规划。但我们认为当前时点，产业趋势逻辑并未发生变化，一体压铸降本增效、简化车身制造流程的核心要义不变，另外由于特斯拉一体压铸以自制为主，对于标的公司而言更不构成实质性影响。市场核心担忧：对于车企而言，一体压铸究竟能否实现降本？若车型不走量/产能利用率低还能降本多少？对于外包模式下第三方供应商而言，一体压铸究竟能否盈利？以上问题决定了标的未来的

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瑞鹄模具

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2023-03-02 21:42:40

周四舆情热度

周四舆情热度 ①大基金二期-长江存储科技控股有限责任公司发生工商变更，国家大基金二期入股，同时公司注册资本由约562.7亿人民币增至约1052.7亿人民币，增幅超87%（万润科技、华懋科技、中微公司、拓荆科技、华海清科等） ②宏图3.0-马斯克提出10万亿美元“拯救地球”计划，提出下一代永磁电机将“摆脱”稀土材料，让家庭、企业、工业都转向热泵（金属永磁-中钢天源、东睦股份、横店东磁等；热泵-日出东方、大元泵业等） ③云平台-近日，微软向通信服务供应商推出下一代混合云平台Azure Operato

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中公教育

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推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星

【东北建筑光伏】推荐买入中国核建，受益核电核准加速的能源工程新星 1、受益核电核准加速：19年我国恢复新建核电机组审核，22年国常会核准10台新建机组，为09年以来新高；公司在国内核电建设市场长期占绝对主导地位，在核军工工程领域具备独特优势，显著受益 2、定增完成加强资金实力：公司于23年1月11日完成定增，募资净额25亿元，发行价6.75元/股，资金用于建筑工程业务及补流 3、股权激励激发管理动能：公司20年实施限制性股票激励，解锁对ROE、营收增速、EVA业绩附有条件，21年业绩条件已达成，

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中国核建

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夜长梦山

2023-03-02 21:38:19

日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！

【申万房地产】日本复盘深度：以日本为鉴，探疏解之道。重申看好板块及优质房企！（袁豪/曹曼） ●1、危机形成：城镇化率进入瓶颈期，货币持续宽松、企业过度加杠杆。二战后日本房地产经历了快速发展，至1985年前后城市化率进入瓶颈期、人口增速达峰、老龄化提升、企业杠杆率饱和，并地产行业指标也已达到历史高位。在此背景上，1990年代地产危机促发原因包括：1）两大协议导致出口萧条，迫使货币政策长期宽松；2）金融制度本身具有监管漏洞；3）非金融企业超额加杠杆投资房地产。 ●2、泡沫破裂：政策过快过大转向，

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华发股份

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2023-03-02 21:37:39

嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】

【重点推荐】嘉泽新能：被显著低估的民营风电新贵，看翻倍空间【国海公用杨阳】公司是宁夏风电运营的民营企业，目前在运1.8GW（1.7GW陆风），22年业绩6亿，对应单GW利润3亿。当前在建0.7GW，在手路条3GW。新能源开发能力强，且项目收益率显著高。从新能源规划节奏来看，公司预计十四五核准量4GW。目前进入黑龙江十四五风电开发计划3GW，广西0.7-0.8GW。预计每年至少新增装机0.7-0.8GW，规划25年累计装机达到5GW。同时，公司拿了2个抽蓄项目，对应3-4GW规模，预计23年

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嘉泽新能

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【百威亚太】2022年年报电话会议概要

【百威亚太】2022年年报电话会议概要 🔺总结过去中国：公司高端化策略取得成效，高端及超高端收入仍高于疫情前水平。2022年公司及继续推进扩张战略，在超过半数扩张城市，百威及高端产品组合的销量实现双位数增长。精酿组合方面，公司也引入了新品牌brewdog，产品销售区域进行了扩张。韩国：公司整体受益于疫情的恢复，取得了强劲的收入和利润表现。2022年市场份额扩大150个基点（高于疫情前）。印度：整体表现非常强，在销量方面已经成为百威品牌全球前五大市场之一，高端及超高端收入相比2021年基本

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百威亚太

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夜长梦山

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【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点

【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点我们近期跑了一圈泛消费设备的调研，主要调研了广电计量&宏华数科&杰克股份，要点如下：【广电计量】： 1、公司对2023年发展较为乐观，新能源、通信以及军品业务需求旺盛。 2、2023年多项业务已走出培育期，公司将着力提升运营效率，向管理要效益，化学方向业务或提供业绩弹性。 3、当前公司现金较为充裕，2023年将继续进行产能扩建及新版块拓展。【宏华数科】： 1、需求端1-2月份墨水已经率先复苏，公司预计墨水等耗材先复苏，机器可能在二季度复苏。 2、

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沃特股份10.03%【东亚前海-化工】

🔥【涨停】沃特股份10.03%【东亚前海-化工】 ------------------------- 1、原料问题缓解，业绩有望反转：具备多渠道 LCP 原材料供应保障能力，可全方位满足客户需求； 2、产能释放加速，多种高分子材料产能有望跃居世界前列：预计到 2025 年，公司将有 2.5 万吨 LCP、1 万吨 PPA、1 万吨 PSF、2千吨 PAEK 聚合，产能增幅分别为 400%、100%、400%和 100%； 3、高目标股权激励计划彰显长期发展信心，携手中科院发力合成生物学领域。公

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沃特股份

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天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗

❗️【天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评：他强任他强，清风拂山岗 1、中熔：市场传言以后不用熔断器，这个问题说过很多遍，再解释下【弱电部分，未来HSD代替保险丝+继电器】（弱电部分熔断器和继电器价值量都不大，熔断器30元+继电器100元不到）。而【强电部分，tsl方案是电力熔断器+激励熔断器，价值量远高于其他车企】。因为熔断器的功能不仅是分断电路，灭弧也非常重要。相比物理器件，电子开关有一定故障概率，且无法灭弧。 2、铭利达、嵘泰、旭升、拓普、禾迈等大票持续调整，跟基本面没有关系，仍是机

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中熔电气

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2023-03-02 17:38:12

中国风机出口加速，建议关注远期空间

【国信电新】中国风机出口加速，建议关注远期空间根据中国风能专委会发布的2022年风电吊装统计数据，全年中国新增风电机组出口（发运）容量为2.29GW，累计出口（发运）容量达11.93GW，出口设备已遍布全球5大洲共49个国家。2022年出口容量前四名分别为远景能源（1.15GW）、金风科技（0.61GW）、明阳智能（0.17GW）、运达股份（0.15GW）。2019-2022中国风机出口容量分别为1.6/1.2/3.3/2.3GW，2022年在海外装机低迷的背景下实现2GW以上的发货。建议关

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三一重能

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