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2023-02-28 21:55:35

中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复

【天风证券医药团队】中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复近日，国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知，指出要加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。中医药全面支持政策落地，看好行业高质量发展本次中医药振兴发展重大工程实施方案加大了对中医药板块全方位支持力度。目标到2025年，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能

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同仁堂

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2023-02-28 21:51:42

【超声波焊接设备】行业深度

【超声波焊接设备】行业深度：超声波焊接前景广阔，重点推荐本土稀缺龙头骄成超声【东吴机械】 1、超声波技术下游应用广泛，锂电、IGBT、汽车线束等打开超声波焊接市场空间超声波是一种频率高于20kHz的声波，方向性好，反射能力强，易于获得较集中声能，下游应用包括超声波焊接、裁切、清洗、喷涂。超声波技术相比其他技术有其独特优势，在多个细分行业成为最佳解决方案。根据测算，2025年超声波极耳焊接设备/超声波滚焊设备/汽车高压线束设备/IGBT端子焊接设备存量市场空间分别有望达到43/72/10/14亿

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骄成超声

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【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228

【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228 省内：复苏积极，升级加速疫后经济复苏积极，安徽经济进入发展新阶段，对省内空间和前景信心有信心，迎驾未来增长一方面老子市场发展、份额提升，另一方面来自产品结构升级。分价格带看，次高端300-600元充满信心，安徽政商务用酒主力价格正在向300-600元升级，未来发展加速；百元价格带体量大，未来从省会市场逐步向地级市、县市拉伸。分区域看，皖北投放规划后洞藏导入后去年起释放成长动力，宿州地区达到预期，今年加大蚌埠市场加大开发力度实现打通皖北。皖南安庆

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迎驾贡酒

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创新新材（600361.SH）

创新新材（600361.SH）产品结构高端化加速推进，持续成长的全品类铝材龙头创新金属成功上市，铝棒龙头正式登陆上交所。公司于2021年7月筹划重大资产重组，2022年10月正式获得证监会批复。此次交易分三部完成，（1）华联综超作价22.9亿元置出全部资产与负债；（2）华联综超以3.44元/股的价格发行33.38亿股购买创新金属100%股权，交易价格为114.82亿元。（3）募集不超15亿资金将用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项

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海亮股份（002203.SZ）

海亮股份（002203.SZ）规划印尼10万吨锂电铜箔产能，全球化布局竞争力凸显事件：2月27日晚公告，拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元，资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。项目进度：项目将分二期建设，每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成，二期计划2025年-2027年建设完成。印尼项目目标辐射欧美市场，竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求

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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况

【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况：目前供给很紧张，主要外卖企业捷泰，一个月600MW左右产能，其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价：TOPCon电池企业当前议价能力较强，组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛，2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况：头部企业已经与部分新玩家签订供应框架，但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况

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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230228 信义玻璃业绩情况介绍：营业收入257亿港币，同比-15.5%，对比过去多年还是第二好的一个年份，浮法玻璃165亿港币，同比-24.3%，汽玻61亿港币，同比+11.4%，建筑玻璃30亿港币，同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑，浮法玻璃需求减少，工程安装有所推后，玻璃价格快速下滑，实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内，信义玻璃主要是海外替换市场

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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评

【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件：2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议，协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款，以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子，用于治疗实体瘤，体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用，可避免肿瘤微环境外的非特异性激活，具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩

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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评

【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件：2022年公司收入7.06亿元，同比增长58.12%，2022年归母净利2.75亿元，同比增长46.41%，利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响，2022年股权支付费用6524.7万元，同期988万元，扣非归母1.99亿元，同比增长15.43%，扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献，2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献：2022年收入端（剔除赛谱并表收入）6.22亿，同比增长39.5%，扣

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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】业绩摘要：公司2022年实现营收7.94亿元，同比-44.33%（剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%）；归母净利润-9.59亿元；扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。单Q4收入2.24亿元，环比+2.28%；归母净利润-2.71亿元；扣非归母-3.64亿元。维迪西妥单抗（RC48）进入医保后放量迅速，预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进：HER2low m

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泽璟制药2022年业绩预告点评

泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】业绩符合预期，多纳非尼销售环比开始加速，商业化能力提升。业绩预告：预计2022年公司营收3.05亿元，同比增长60.18%；归母净利-4.62亿元，同比亏损小幅增加；扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元，环比+16.3%，符合预期。多纳非尼7月起竞争环境边际改善，22Q3起迅速放量，预计2023年持续环比高增长。核心逻辑：2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市，激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标，

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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐【电子王凌涛】奥来德：Q4单季业绩表现正常，重点关注2023Q1预期，维持“买入”评级公司昨日发布业绩快报，年度业绩表现虽然略有下滑，但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长，这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响，公司股价较前高调整幅度已经有接近20%，在2023Q1的成长预期下，这个位置是有估值依托的，坚定维持买入评级。【纺服王源】2023户外大年，建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大

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南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速

【国君食品】南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡，相比13000+高点显著回落，公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料，环比改善预计逐月凸显，公司2019-21年净利率稳定在13%左右，22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右，随着压制盈利的不利因素消退，23年盈利逐步修复的确定性较强。产能投放速度超预期，销售端加速可期。根据渠道调研，我们估算公司23年整体销售目标30%+增长，随烘焙需求边际复苏，公司烘焙油脂、

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【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！

【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流，整体反馈： 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础，短期内仍以市场秩序为先，经销商信心恢复速度超预期；经销商信心恢复迅速。本次大会经销商参会1500名，其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会，短期内或对预收有提振作用，但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升，我们初步判断，23Q2内参放量及业绩加速概率较大； 23年内参主守，酒鬼主攻。 22年公司内

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【国君食品】青岛啤酒更新

【国君食品】青岛啤酒更新：1-2月销量+5%左右，动销良好升级延续，1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%，多地表现淡季不淡：根据渠道调研，我们预计1-2月销量总体上涨+5%，单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长，山东、河北、东三省2月渠道补货，出货口径加速增长，2月均双位数增长。根据渠道调研，年十五之后，各地动销依然保持良好，北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期，南方市场夜场恢复进程更快，各地省会城市恢复良好。现饮及非现饮同步升级，202

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中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复

【天风证券医药团队】中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复近日，国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知，指出要加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。中医药全面支持政策落地，看好行业高质量发展本次中医药振兴发展重大工程实施方案加大了对中医药板块全方位支持力度。目标到2025年，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能

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【超声波焊接设备】行业深度

【超声波焊接设备】行业深度：超声波焊接前景广阔，重点推荐本土稀缺龙头骄成超声【东吴机械】 1、超声波技术下游应用广泛，锂电、IGBT、汽车线束等打开超声波焊接市场空间超声波是一种频率高于20kHz的声波，方向性好，反射能力强，易于获得较集中声能，下游应用包括超声波焊接、裁切、清洗、喷涂。超声波技术相比其他技术有其独特优势，在多个细分行业成为最佳解决方案。根据测算，2025年超声波极耳焊接设备/超声波滚焊设备/汽车高压线束设备/IGBT端子焊接设备存量市场空间分别有望达到43/72/10/14亿

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【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228

【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228 省内：复苏积极，升级加速疫后经济复苏积极，安徽经济进入发展新阶段，对省内空间和前景信心有信心，迎驾未来增长一方面老子市场发展、份额提升，另一方面来自产品结构升级。分价格带看，次高端300-600元充满信心，安徽政商务用酒主力价格正在向300-600元升级，未来发展加速；百元价格带体量大，未来从省会市场逐步向地级市、县市拉伸。分区域看，皖北投放规划后洞藏导入后去年起释放成长动力，宿州地区达到预期，今年加大蚌埠市场加大开发力度实现打通皖北。皖南安庆

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创新新材（600361.SH）

创新新材（600361.SH）产品结构高端化加速推进，持续成长的全品类铝材龙头创新金属成功上市，铝棒龙头正式登陆上交所。公司于2021年7月筹划重大资产重组，2022年10月正式获得证监会批复。此次交易分三部完成，（1）华联综超作价22.9亿元置出全部资产与负债；（2）华联综超以3.44元/股的价格发行33.38亿股购买创新金属100%股权，交易价格为114.82亿元。（3）募集不超15亿资金将用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项

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海亮股份（002203.SZ）规划印尼10万吨锂电铜箔产能，全球化布局竞争力凸显事件：2月27日晚公告，拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元，资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。项目进度：项目将分二期建设，每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成，二期计划2025年-2027年建设完成。印尼项目目标辐射欧美市场，竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求

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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况

【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况：目前供给很紧张，主要外卖企业捷泰，一个月600MW左右产能，其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价：TOPCon电池企业当前议价能力较强，组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛，2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况：头部企业已经与部分新玩家签订供应框架，但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况

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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230228 信义玻璃业绩情况介绍：营业收入257亿港币，同比-15.5%，对比过去多年还是第二好的一个年份，浮法玻璃165亿港币，同比-24.3%，汽玻61亿港币，同比+11.4%，建筑玻璃30亿港币，同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑，浮法玻璃需求减少，工程安装有所推后，玻璃价格快速下滑，实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内，信义玻璃主要是海外替换市场

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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评

【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件：2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议，协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款，以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子，用于治疗实体瘤，体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用，可避免肿瘤微环境外的非特异性激活，具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩

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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评

【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件：2022年公司收入7.06亿元，同比增长58.12%，2022年归母净利2.75亿元，同比增长46.41%，利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响，2022年股权支付费用6524.7万元，同期988万元，扣非归母1.99亿元，同比增长15.43%，扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献，2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献：2022年收入端（剔除赛谱并表收入）6.22亿，同比增长39.5%，扣

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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】业绩摘要：公司2022年实现营收7.94亿元，同比-44.33%（剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%）；归母净利润-9.59亿元；扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。单Q4收入2.24亿元，环比+2.28%；归母净利润-2.71亿元；扣非归母-3.64亿元。维迪西妥单抗（RC48）进入医保后放量迅速，预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进：HER2low m

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泽璟制药2022年业绩预告点评

泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】业绩符合预期，多纳非尼销售环比开始加速，商业化能力提升。业绩预告：预计2022年公司营收3.05亿元，同比增长60.18%；归母净利-4.62亿元，同比亏损小幅增加；扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元，环比+16.3%，符合预期。多纳非尼7月起竞争环境边际改善，22Q3起迅速放量，预计2023年持续环比高增长。核心逻辑：2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市，激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标，

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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐【电子王凌涛】奥来德：Q4单季业绩表现正常，重点关注2023Q1预期，维持“买入”评级公司昨日发布业绩快报，年度业绩表现虽然略有下滑，但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长，这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响，公司股价较前高调整幅度已经有接近20%，在2023Q1的成长预期下，这个位置是有估值依托的，坚定维持买入评级。【纺服王源】2023户外大年，建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大

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南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速

【国君食品】南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡，相比13000+高点显著回落，公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料，环比改善预计逐月凸显，公司2019-21年净利率稳定在13%左右，22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右，随着压制盈利的不利因素消退，23年盈利逐步修复的确定性较强。产能投放速度超预期，销售端加速可期。根据渠道调研，我们估算公司23年整体销售目标30%+增长，随烘焙需求边际复苏，公司烘焙油脂、

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【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！

【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流，整体反馈： 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础，短期内仍以市场秩序为先，经销商信心恢复速度超预期；经销商信心恢复迅速。本次大会经销商参会1500名，其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会，短期内或对预收有提振作用，但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升，我们初步判断，23Q2内参放量及业绩加速概率较大； 23年内参主守，酒鬼主攻。 22年公司内

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【国君食品】青岛啤酒更新

【国君食品】青岛啤酒更新：1-2月销量+5%左右，动销良好升级延续，1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%，多地表现淡季不淡：根据渠道调研，我们预计1-2月销量总体上涨+5%，单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长，山东、河北、东三省2月渠道补货，出货口径加速增长，2月均双位数增长。根据渠道调研，年十五之后，各地动销依然保持良好，北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期，南方市场夜场恢复进程更快，各地省会城市恢复良好。现饮及非现饮同步升级，202

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中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复

【天风证券医药团队】中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复近日，国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知，指出要加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。中医药全面支持政策落地，看好行业高质量发展本次中医药振兴发展重大工程实施方案加大了对中医药板块全方位支持力度。目标到2025年，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能

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【超声波焊接设备】行业深度

【超声波焊接设备】行业深度：超声波焊接前景广阔，重点推荐本土稀缺龙头骄成超声【东吴机械】 1、超声波技术下游应用广泛，锂电、IGBT、汽车线束等打开超声波焊接市场空间超声波是一种频率高于20kHz的声波，方向性好，反射能力强，易于获得较集中声能，下游应用包括超声波焊接、裁切、清洗、喷涂。超声波技术相比其他技术有其独特优势，在多个细分行业成为最佳解决方案。根据测算，2025年超声波极耳焊接设备/超声波滚焊设备/汽车高压线束设备/IGBT端子焊接设备存量市场空间分别有望达到43/72/10/14亿

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【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228

【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228 省内：复苏积极，升级加速疫后经济复苏积极，安徽经济进入发展新阶段，对省内空间和前景信心有信心，迎驾未来增长一方面老子市场发展、份额提升，另一方面来自产品结构升级。分价格带看，次高端300-600元充满信心，安徽政商务用酒主力价格正在向300-600元升级，未来发展加速；百元价格带体量大，未来从省会市场逐步向地级市、县市拉伸。分区域看，皖北投放规划后洞藏导入后去年起释放成长动力，宿州地区达到预期，今年加大蚌埠市场加大开发力度实现打通皖北。皖南安庆

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创新新材（600361.SH）

创新新材（600361.SH）产品结构高端化加速推进，持续成长的全品类铝材龙头创新金属成功上市，铝棒龙头正式登陆上交所。公司于2021年7月筹划重大资产重组，2022年10月正式获得证监会批复。此次交易分三部完成，（1）华联综超作价22.9亿元置出全部资产与负债；（2）华联综超以3.44元/股的价格发行33.38亿股购买创新金属100%股权，交易价格为114.82亿元。（3）募集不超15亿资金将用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项

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海亮股份（002203.SZ）

海亮股份（002203.SZ）规划印尼10万吨锂电铜箔产能，全球化布局竞争力凸显事件：2月27日晚公告，拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元，资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。项目进度：项目将分二期建设，每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成，二期计划2025年-2027年建设完成。印尼项目目标辐射欧美市场，竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求

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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况

【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况：目前供给很紧张，主要外卖企业捷泰，一个月600MW左右产能，其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价：TOPCon电池企业当前议价能力较强，组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛，2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况：头部企业已经与部分新玩家签订供应框架，但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况

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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230228 信义玻璃业绩情况介绍：营业收入257亿港币，同比-15.5%，对比过去多年还是第二好的一个年份，浮法玻璃165亿港币，同比-24.3%，汽玻61亿港币，同比+11.4%，建筑玻璃30亿港币，同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑，浮法玻璃需求减少，工程安装有所推后，玻璃价格快速下滑，实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内，信义玻璃主要是海外替换市场

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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评

【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件：2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议，协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款，以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子，用于治疗实体瘤，体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用，可避免肿瘤微环境外的非特异性激活，具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩

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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评

【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件：2022年公司收入7.06亿元，同比增长58.12%，2022年归母净利2.75亿元，同比增长46.41%，利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响，2022年股权支付费用6524.7万元，同期988万元，扣非归母1.99亿元，同比增长15.43%，扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献，2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献：2022年收入端（剔除赛谱并表收入）6.22亿，同比增长39.5%，扣

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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】业绩摘要：公司2022年实现营收7.94亿元，同比-44.33%（剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%）；归母净利润-9.59亿元；扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。单Q4收入2.24亿元，环比+2.28%；归母净利润-2.71亿元；扣非归母-3.64亿元。维迪西妥单抗（RC48）进入医保后放量迅速，预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进：HER2low m

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泽璟制药2022年业绩预告点评

泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】业绩符合预期，多纳非尼销售环比开始加速，商业化能力提升。业绩预告：预计2022年公司营收3.05亿元，同比增长60.18%；归母净利-4.62亿元，同比亏损小幅增加；扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元，环比+16.3%，符合预期。多纳非尼7月起竞争环境边际改善，22Q3起迅速放量，预计2023年持续环比高增长。核心逻辑：2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市，激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标，

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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐【电子王凌涛】奥来德：Q4单季业绩表现正常，重点关注2023Q1预期，维持“买入”评级公司昨日发布业绩快报，年度业绩表现虽然略有下滑，但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长，这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响，公司股价较前高调整幅度已经有接近20%，在2023Q1的成长预期下，这个位置是有估值依托的，坚定维持买入评级。【纺服王源】2023户外大年，建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大

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南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速

【国君食品】南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡，相比13000+高点显著回落，公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料，环比改善预计逐月凸显，公司2019-21年净利率稳定在13%左右，22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右，随着压制盈利的不利因素消退，23年盈利逐步修复的确定性较强。产能投放速度超预期，销售端加速可期。根据渠道调研，我们估算公司23年整体销售目标30%+增长，随烘焙需求边际复苏，公司烘焙油脂、

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【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！

【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流，整体反馈： 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础，短期内仍以市场秩序为先，经销商信心恢复速度超预期；经销商信心恢复迅速。本次大会经销商参会1500名，其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会，短期内或对预收有提振作用，但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升，我们初步判断，23Q2内参放量及业绩加速概率较大； 23年内参主守，酒鬼主攻。 22年公司内

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【国君食品】青岛啤酒更新

【国君食品】青岛啤酒更新：1-2月销量+5%左右，动销良好升级延续，1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%，多地表现淡季不淡：根据渠道调研，我们预计1-2月销量总体上涨+5%，单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长，山东、河北、东三省2月渠道补货，出货口径加速增长，2月均双位数增长。根据渠道调研，年十五之后，各地动销依然保持良好，北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期，南方市场夜场恢复进程更快，各地省会城市恢复良好。现饮及非现饮同步升级，202

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中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复

【天风证券医药团队】中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复近日，国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知，指出要加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。中医药全面支持政策落地，看好行业高质量发展本次中医药振兴发展重大工程实施方案加大了对中医药板块全方位支持力度。目标到2025年，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能

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【超声波焊接设备】行业深度

【超声波焊接设备】行业深度：超声波焊接前景广阔，重点推荐本土稀缺龙头骄成超声【东吴机械】 1、超声波技术下游应用广泛，锂电、IGBT、汽车线束等打开超声波焊接市场空间超声波是一种频率高于20kHz的声波，方向性好，反射能力强，易于获得较集中声能，下游应用包括超声波焊接、裁切、清洗、喷涂。超声波技术相比其他技术有其独特优势，在多个细分行业成为最佳解决方案。根据测算，2025年超声波极耳焊接设备/超声波滚焊设备/汽车高压线束设备/IGBT端子焊接设备存量市场空间分别有望达到43/72/10/14亿

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【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228

【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228 省内：复苏积极，升级加速疫后经济复苏积极，安徽经济进入发展新阶段，对省内空间和前景信心有信心，迎驾未来增长一方面老子市场发展、份额提升，另一方面来自产品结构升级。分价格带看，次高端300-600元充满信心，安徽政商务用酒主力价格正在向300-600元升级，未来发展加速；百元价格带体量大，未来从省会市场逐步向地级市、县市拉伸。分区域看，皖北投放规划后洞藏导入后去年起释放成长动力，宿州地区达到预期，今年加大蚌埠市场加大开发力度实现打通皖北。皖南安庆

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创新新材（600361.SH）

创新新材（600361.SH）产品结构高端化加速推进，持续成长的全品类铝材龙头创新金属成功上市，铝棒龙头正式登陆上交所。公司于2021年7月筹划重大资产重组，2022年10月正式获得证监会批复。此次交易分三部完成，（1）华联综超作价22.9亿元置出全部资产与负债；（2）华联综超以3.44元/股的价格发行33.38亿股购买创新金属100%股权，交易价格为114.82亿元。（3）募集不超15亿资金将用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项

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海亮股份（002203.SZ）

海亮股份（002203.SZ）规划印尼10万吨锂电铜箔产能，全球化布局竞争力凸显事件：2月27日晚公告，拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元，资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。项目进度：项目将分二期建设，每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成，二期计划2025年-2027年建设完成。印尼项目目标辐射欧美市场，竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求

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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况

【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况：目前供给很紧张，主要外卖企业捷泰，一个月600MW左右产能，其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价：TOPCon电池企业当前议价能力较强，组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛，2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况：头部企业已经与部分新玩家签订供应框架，但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况

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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230228 信义玻璃业绩情况介绍：营业收入257亿港币，同比-15.5%，对比过去多年还是第二好的一个年份，浮法玻璃165亿港币，同比-24.3%，汽玻61亿港币，同比+11.4%，建筑玻璃30亿港币，同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑，浮法玻璃需求减少，工程安装有所推后，玻璃价格快速下滑，实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内，信义玻璃主要是海外替换市场

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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评

【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件：2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议，协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款，以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子，用于治疗实体瘤，体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用，可避免肿瘤微环境外的非特异性激活，具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩

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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评

【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件：2022年公司收入7.06亿元，同比增长58.12%，2022年归母净利2.75亿元，同比增长46.41%，利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响，2022年股权支付费用6524.7万元，同期988万元，扣非归母1.99亿元，同比增长15.43%，扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献，2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献：2022年收入端（剔除赛谱并表收入）6.22亿，同比增长39.5%，扣

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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】业绩摘要：公司2022年实现营收7.94亿元，同比-44.33%（剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%）；归母净利润-9.59亿元；扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。单Q4收入2.24亿元，环比+2.28%；归母净利润-2.71亿元；扣非归母-3.64亿元。维迪西妥单抗（RC48）进入医保后放量迅速，预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进：HER2low m

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泽璟制药2022年业绩预告点评

泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】业绩符合预期，多纳非尼销售环比开始加速，商业化能力提升。业绩预告：预计2022年公司营收3.05亿元，同比增长60.18%；归母净利-4.62亿元，同比亏损小幅增加；扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元，环比+16.3%，符合预期。多纳非尼7月起竞争环境边际改善，22Q3起迅速放量，预计2023年持续环比高增长。核心逻辑：2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市，激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标，

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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐【电子王凌涛】奥来德：Q4单季业绩表现正常，重点关注2023Q1预期，维持“买入”评级公司昨日发布业绩快报，年度业绩表现虽然略有下滑，但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长，这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响，公司股价较前高调整幅度已经有接近20%，在2023Q1的成长预期下，这个位置是有估值依托的，坚定维持买入评级。【纺服王源】2023户外大年，建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大

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南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速

【国君食品】南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡，相比13000+高点显著回落，公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料，环比改善预计逐月凸显，公司2019-21年净利率稳定在13%左右，22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右，随着压制盈利的不利因素消退，23年盈利逐步修复的确定性较强。产能投放速度超预期，销售端加速可期。根据渠道调研，我们估算公司23年整体销售目标30%+增长，随烘焙需求边际复苏，公司烘焙油脂、

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【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！

【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流，整体反馈： 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础，短期内仍以市场秩序为先，经销商信心恢复速度超预期；经销商信心恢复迅速。本次大会经销商参会1500名，其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会，短期内或对预收有提振作用，但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升，我们初步判断，23Q2内参放量及业绩加速概率较大； 23年内参主守，酒鬼主攻。 22年公司内

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【国君食品】青岛啤酒更新

【国君食品】青岛啤酒更新：1-2月销量+5%左右，动销良好升级延续，1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%，多地表现淡季不淡：根据渠道调研，我们预计1-2月销量总体上涨+5%，单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长，山东、河北、东三省2月渠道补货，出货口径加速增长，2月均双位数增长。根据渠道调研，年十五之后，各地动销依然保持良好，北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期，南方市场夜场恢复进程更快，各地省会城市恢复良好。现饮及非现饮同步升级，202

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中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复

【天风证券医药团队】中药板块持续推荐：利好政策持续落地，看好板块估值系统性修复近日，国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知，指出要加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。中医药全面支持政策落地，看好行业高质量发展本次中医药振兴发展重大工程实施方案加大了对中医药板块全方位支持力度。目标到2025年，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能

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【超声波焊接设备】行业深度

【超声波焊接设备】行业深度：超声波焊接前景广阔，重点推荐本土稀缺龙头骄成超声【东吴机械】 1、超声波技术下游应用广泛，锂电、IGBT、汽车线束等打开超声波焊接市场空间超声波是一种频率高于20kHz的声波，方向性好，反射能力强，易于获得较集中声能，下游应用包括超声波焊接、裁切、清洗、喷涂。超声波技术相比其他技术有其独特优势，在多个细分行业成为最佳解决方案。根据测算，2025年超声波极耳焊接设备/超声波滚焊设备/汽车高压线束设备/IGBT端子焊接设备存量市场空间分别有望达到43/72/10/14亿

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2023-02-28 21:50:59

【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228

【迎驾贡酒】全体高管调研交流精要20230228 省内：复苏积极，升级加速疫后经济复苏积极，安徽经济进入发展新阶段，对省内空间和前景信心有信心，迎驾未来增长一方面老子市场发展、份额提升，另一方面来自产品结构升级。分价格带看，次高端300-600元充满信心，安徽政商务用酒主力价格正在向300-600元升级，未来发展加速；百元价格带体量大，未来从省会市场逐步向地级市、县市拉伸。分区域看，皖北投放规划后洞藏导入后去年起释放成长动力，宿州地区达到预期，今年加大蚌埠市场加大开发力度实现打通皖北。皖南安庆

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迎驾贡酒

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创新新材（600361.SH）

创新新材（600361.SH）产品结构高端化加速推进，持续成长的全品类铝材龙头创新金属成功上市，铝棒龙头正式登陆上交所。公司于2021年7月筹划重大资产重组，2022年10月正式获得证监会批复。此次交易分三部完成，（1）华联综超作价22.9亿元置出全部资产与负债；（2）华联综超以3.44元/股的价格发行33.38亿股购买创新金属100%股权，交易价格为114.82亿元。（3）募集不超15亿资金将用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项

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创新新材

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夜长梦山

2023-02-28 21:49:41

海亮股份（002203.SZ）

海亮股份（002203.SZ）规划印尼10万吨锂电铜箔产能，全球化布局竞争力凸显事件：2月27日晚公告，拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元，资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。项目进度：项目将分二期建设，每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成，二期计划2025年-2027年建设完成。印尼项目目标辐射欧美市场，竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求

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海亮股份

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2023-02-28 21:49:01

【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况

【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况：目前供给很紧张，主要外卖企业捷泰，一个月600MW左右产能，其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价：TOPCon电池企业当前议价能力较强，组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛，2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况：头部企业已经与部分新玩家签订供应框架，但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况

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通威股份

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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230228 信义玻璃业绩情况介绍：营业收入257亿港币，同比-15.5%，对比过去多年还是第二好的一个年份，浮法玻璃165亿港币，同比-24.3%，汽玻61亿港币，同比+11.4%，建筑玻璃30亿港币，同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑，浮法玻璃需求减少，工程安装有所推后，玻璃价格快速下滑，实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内，信义玻璃主要是海外替换市场

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信义玻璃

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2023-02-28 21:47:24

【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评

【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件：2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议，协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款，以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子，用于治疗实体瘤，体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用，可避免肿瘤微环境外的非特异性激活，具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩

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百奥赛图-B

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2023-02-28 21:46:40

【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评

【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件：2022年公司收入7.06亿元，同比增长58.12%，2022年归母净利2.75亿元，同比增长46.41%，利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响，2022年股权支付费用6524.7万元，同期988万元，扣非归母1.99亿元，同比增长15.43%，扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献，2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献：2022年收入端（剔除赛谱并表收入）6.22亿，同比增长39.5%，扣

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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】

荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】业绩摘要：公司2022年实现营收7.94亿元，同比-44.33%（剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%）；归母净利润-9.59亿元；扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。单Q4收入2.24亿元，环比+2.28%；归母净利润-2.71亿元；扣非归母-3.64亿元。维迪西妥单抗（RC48）进入医保后放量迅速，预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进：HER2low m

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泽璟制药2022年业绩预告点评

泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】业绩符合预期，多纳非尼销售环比开始加速，商业化能力提升。业绩预告：预计2022年公司营收3.05亿元，同比增长60.18%；归母净利-4.62亿元，同比亏损小幅增加；扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元，环比+16.3%，符合预期。多纳非尼7月起竞争环境边际改善，22Q3起迅速放量，预计2023年持续环比高增长。核心逻辑：2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市，激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标，

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2023-02-28 21:44:18

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐

【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐【电子王凌涛】奥来德：Q4单季业绩表现正常，重点关注2023Q1预期，维持“买入”评级公司昨日发布业绩快报，年度业绩表现虽然略有下滑，但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长，这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响，公司股价较前高调整幅度已经有接近20%，在2023Q1的成长预期下，这个位置是有估值依托的，坚定维持买入评级。【纺服王源】2023户外大年，建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大

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2023-02-28 21:43:22

南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速

【国君食品】南侨食品：盈利边际改善、产销有望提速油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡，相比13000+高点显著回落，公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料，环比改善预计逐月凸显，公司2019-21年净利率稳定在13%左右，22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右，随着压制盈利的不利因素消退，23年盈利逐步修复的确定性较强。产能投放速度超预期，销售端加速可期。根据渠道调研，我们估算公司23年整体销售目标30%+增长，随烘焙需求边际复苏，公司烘焙油脂、

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【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！

【国君食品】酒鬼酒调研反馈：调整为先，趋势向好，继续推荐！本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流，整体反馈： 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础，短期内仍以市场秩序为先，经销商信心恢复速度超预期；经销商信心恢复迅速。本次大会经销商参会1500名，其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会，短期内或对预收有提振作用，但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升，我们初步判断，23Q2内参放量及业绩加速概率较大； 23年内参主守，酒鬼主攻。 22年公司内

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夜长梦山

2023-02-28 21:42:08

【国君食品】青岛啤酒更新

【国君食品】青岛啤酒更新：1-2月销量+5%左右，动销良好升级延续，1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%，多地表现淡季不淡：根据渠道调研，我们预计1-2月销量总体上涨+5%，单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长，山东、河北、东三省2月渠道补货，出货口径加速增长，2月均双位数增长。根据渠道调研，年十五之后，各地动销依然保持良好，北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期，南方市场夜场恢复进程更快，各地省会城市恢复良好。现饮及非现饮同步升级，202

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