夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-03-10 11:55:45

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes 领导好，昨日我们组织了芯原股份董事长交流，公司作为国内半导体IP公司龙头，全面发力AI+chiplet+SerDes，现将基本面更新如下： #业绩：拐点已至公司22年营收26.79亿元，同比增长25.23%。其中营收占比最高的为量产业务，22年营收12.1亿，yoy+36%，占比45%；其余为IP和设计业务，分别为8.9亿，5.7亿。公司22年归母净利润0.74亿，连续两年实现盈利；扣非净利润0.13亿，实现扭亏

S
芯原股份

4

0

1

2.95
夜长梦山

2023-03-10 09:28:46

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落金融 1.外汇期货拜登6.9万亿财年预算案出炉：万亿增税点燃纷争我们看到最新的首申数据超预期上升，这表明了劳动力市场可能出现的边际转向，同时拜登政府的预算方案出台，加税是拜登政府的核心政策导向，因此市场风险偏好明显走弱。 2.股指期货中国2月CPI同比1%，PPI同比-1.4% 2月份CPI、PPI双双回落，同环比均不及历史平均，表明国内需求仍偏弱，我们认为国内仍需要大力改善预期、增加居民部门收入，

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:28:16

电新相关新闻梳理20230310

电新相关新闻梳理20230310 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电、充电桩、氢】 1、新动力(300152)3月9日在互动平台表示，公司的首条公斤级燃料电池催化剂生产线已完成试生产，产品测试指标优异，目前公司正在将量产的催化剂应用于膜电极并开展膜电极性能及耐久性测试，并将积极联系第三方检测机构开展ICP和TEM测试，以验证产品的综合性能、耐久性及一致性，最终实现产品定型生产。 2、上汽集团(600104)3月9日晚间公告，

S
西子洁能

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:27:32

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α 市场回暖背景下，公司β将得到体现。同花顺业务以付费软件和导流分润为主，辅以基金销售以及IT运维等，收入与市场环境高度相关，是市场回暖的强势弹性标的。流量和技术打造竞争堡垒和稀缺性。1.流量方面：截至2022年末日活客户1463万，周活用户1942万，财经垂直领域的王者，领先优势显著。2.技术方面：研发投入及产出超出同行，不断构筑护城河，并且是少数AI技术可能落地的公司。 [礼物]流量加速变现α显现。（1）付费软件收入两年复合增长率达

S
同花顺

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:26:53

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~ ------------------------------ [礼物]周一晚，在市场一片看衰情绪中，我们提出“我比任何时候都乐观”，强调我们看好后期商品价格和股票走势。 👉回头看来，煤价周一价格即是本周最低点，后续一路上行，截至周四，北港煤价报收1172元/吨，较周一低点上涨约40元/吨。 👉昨日夜盘黑色商品一片红，焦煤+2.6%、焦炭+2.6%、螺纹+1.9%、热卷+1.5%、铁矿+2.5%。 -----------------------------

S
潞安环能

1

0

1

0.52
夜长梦山

2023-03-10 09:26:07

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报【ST龙净】 1、公告不提前赎回龙净转债，且未来3个月内即便触发赎回条款均不行使提前赎回权利。此外。公司预计3月18日披露年报，预计后续ST有望摘帽。 2：紫金控股后公司进入新阶段：22年5月紫金矿业控股公司（Q3末持股15.89%，表决权25.91%），梳理“环保+新能源”双轮驱动战略，加快储能、绿电两大业务培育： A）绿电：昨日同时公告，将投资10.93亿建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目，预计Q4建成发电（年发电量约4.9亿度），二期300MW将

S
龙净环保
S
宁德时代

1

0

1

1.53
夜长梦山

2023-03-10 09:25:23

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8倍，

S
紫光股份

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:24:39

✔华泰固收|资产配置周报

✔华泰固收|资产配置周报 # 板块轮动强度达新高近期股市缺乏明显的市场主线，风格与行业轮动较快。轮动行情的背后是长期高质量发展与短期稳增长的平衡，资金面存量博弈特征明显，目前轮动强度已达新高。当下正处于1~2月经济数据即将发布、观察3月高频数据、部分公司业绩逐渐披露、两会正在进行中的阶段，市场仍在静待确认主线，股市尚未摆脱瓶颈期，波动仍频繁。债市整体趋势不利，仍以票息机会为主。美元受益于紧缩预期回摆，美债赔率改善，但3月FOMC会议前大概率继续高位波动，美股后续调整概率不低。人民币略承压，黄金

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:23:18

【磷矿石专家交流总结】

【磷矿石专家交流总结】（1）由于湿法净化磷酸、工业一铵、磷酸铁下游需求强劲拉动，2023年~2024年中国磷矿石需求增量每年起码在500-800万吨以上；（2）中国湖北、云南、贵州、四川4个省份磷矿石严格总量控制，中国磷矿石产能扩张的兑现最快也要到25-26年以后了，中国磷矿石总量控制在0.9-1亿吨；中国磷矿石进口依赖度逐步扩大，中国磷矿石与国际磷矿石价格接轨；（3）中国磷矿石价格上涨后，此次中国磷矿石下游很快接受，同时国际埃及、约旦同步上调磷矿石价格，国际磷矿石船运价上调，运货周期一直延

S
兴发集团

0

0

2

1.29
夜长梦山

2023-03-10 09:22:44

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远事件：3月9日，公司发布公告，公司名称将更改为“东方甄选”，英文名为“EAST BUY”，自3月14日上午9时正式生效。观点重申：自2022年6月以来，公司凭借品牌力与较强的执行力推动直播电商业务东方甄选从0到1的成长，9月开拓专场直播以来GMV多次创新高，以个护美妆/家居/食饮为主打品类的东方甄选美丽生活账号、酒类账号“将进酒”和文旅账号“看世界”均有不错表现，持续验证扩品类逻辑。淡季影响短期数据，不改长期成长逻

S
东方甄选

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:14:07

本次38促销复苏不及市场预期

今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期，除极少数品牌实现正增长外，多数内外资品牌均有不同程度下滑，我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点： 1、线下消费场景修复分流部分化妆品消费：线下活动恢复后，线下娱乐消费、旅游出行复苏较为火热，这也导致消费者消费有所分流，在双十一囤货大概率还未消耗完的当下减小了三八大促的囤货行为。 2、线下渠道的表现好于线上：38期间观察到线下CS/KA渠道的下滑幅度小于线上渠道，不同渠道的复苏节奏或存在一定时间差异。 3、抖音折扣的日常化减小了天猫38促销的吸

S
阿里巴巴-W

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:13:05

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障事件：华能贵州分公司2023-2024年光伏组件招标公告发布，采购总容量1GW，其中2023年供应不少于300MW组件（计划供货时间2023年7月1日-10月31日），原则上2024年10月31日前供应剩余组件。本次招标采取限价招标模式，最高投标价格不得超过1.55元/W。 1、价格水平优于预期。交货时间拉长到24年10月前，且7成比例在明年，简单线性推演，这次招标暗含的是24H1国内终端可接受的组件价格在1.55元/W左右。此前不少观点认为

S
TCL中环

1

1

2

1.43
夜长梦山

2023-03-10 09:10:40

宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！

【德邦电新】宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！ ▍事件：公司发布2022年年报，实现营收3285.94亿元，归母净利307亿元，同比+92.89%；扣非净利282亿元，同比+109.9%。其中22Q4实现营收1182.54亿元，归母净利131亿元，同比+60.6%，环比+39.4%，扣非净利122亿元，同比+78.0%，环比+35.5% ，Q4毛利率为22.6%，环比+3.30pcts。 ①出货量及盈利水平：公司22年实现电池出货 289GWh，同比增长11

S
宁德时代

1

0

1

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:09:06

上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。

【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。上汽集团2023年2月产量为310,033辆，同环比分别-18.81%/+12.57%，销量为301,342辆，同环比分别-6.41%/+26.60%。其中：上汽乘用车2月产销量分别为56,884/58,499辆，同比分别为-11.55%/-9.17%，环比分别为+9.88%/+5.03%；上汽大众2月产销量分别为77,469/73,303辆，同比分别-20.51%/-19.10%，环比分别+2.41%

S
上汽集团

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:08:20

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’ 先回答3个问的比较多的问题： 1. RDE到底是什么？简单认为就是一套新的检测方法，更贴近实际用车场景，比此前的工况法更严苛。但考虑到实际通过难度，目前略有宽松。且实行了备案制，厂家自己确保能过即可。 2. RDE有多难过？市场基本没有因为自己是国六a而没法卖的车；真国六b的车基本不涉及硬件变更，就都能过RDE，只要重新备案即可；有些（自主很少，合资会有）当时过了国六b的车，存在需重新增加硬件才能过RDE的情况，这轮就会面临清库存

S
凯龙高科

1

0

0

1.13

前往

页

夜长梦山

2023-03-10 11:55:45

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes 领导好，昨日我们组织了芯原股份董事长交流，公司作为国内半导体IP公司龙头，全面发力AI+chiplet+SerDes，现将基本面更新如下： #业绩：拐点已至公司22年营收26.79亿元，同比增长25.23%。其中营收占比最高的为量产业务，22年营收12.1亿，yoy+36%，占比45%；其余为IP和设计业务，分别为8.9亿，5.7亿。公司22年归母净利润0.74亿，连续两年实现盈利；扣非净利润0.13亿，实现扭亏

S
芯原股份

4

0

1

2.95
夜长梦山

2023-03-10 09:28:46

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落金融 1.外汇期货拜登6.9万亿财年预算案出炉：万亿增税点燃纷争我们看到最新的首申数据超预期上升，这表明了劳动力市场可能出现的边际转向，同时拜登政府的预算方案出台，加税是拜登政府的核心政策导向，因此市场风险偏好明显走弱。 2.股指期货中国2月CPI同比1%，PPI同比-1.4% 2月份CPI、PPI双双回落，同环比均不及历史平均，表明国内需求仍偏弱，我们认为国内仍需要大力改善预期、增加居民部门收入，

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:28:16

电新相关新闻梳理20230310

电新相关新闻梳理20230310 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电、充电桩、氢】 1、新动力(300152)3月9日在互动平台表示，公司的首条公斤级燃料电池催化剂生产线已完成试生产，产品测试指标优异，目前公司正在将量产的催化剂应用于膜电极并开展膜电极性能及耐久性测试，并将积极联系第三方检测机构开展ICP和TEM测试，以验证产品的综合性能、耐久性及一致性，最终实现产品定型生产。 2、上汽集团(600104)3月9日晚间公告，

S
西子洁能

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:27:32

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α 市场回暖背景下，公司β将得到体现。同花顺业务以付费软件和导流分润为主，辅以基金销售以及IT运维等，收入与市场环境高度相关，是市场回暖的强势弹性标的。流量和技术打造竞争堡垒和稀缺性。1.流量方面：截至2022年末日活客户1463万，周活用户1942万，财经垂直领域的王者，领先优势显著。2.技术方面：研发投入及产出超出同行，不断构筑护城河，并且是少数AI技术可能落地的公司。 [礼物]流量加速变现α显现。（1）付费软件收入两年复合增长率达

S
同花顺

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:26:53

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~ ------------------------------ [礼物]周一晚，在市场一片看衰情绪中，我们提出“我比任何时候都乐观”，强调我们看好后期商品价格和股票走势。 👉回头看来，煤价周一价格即是本周最低点，后续一路上行，截至周四，北港煤价报收1172元/吨，较周一低点上涨约40元/吨。 👉昨日夜盘黑色商品一片红，焦煤+2.6%、焦炭+2.6%、螺纹+1.9%、热卷+1.5%、铁矿+2.5%。 -----------------------------

S
潞安环能

1

0

1

0.52
夜长梦山

2023-03-10 09:26:07

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报【ST龙净】 1、公告不提前赎回龙净转债，且未来3个月内即便触发赎回条款均不行使提前赎回权利。此外。公司预计3月18日披露年报，预计后续ST有望摘帽。 2：紫金控股后公司进入新阶段：22年5月紫金矿业控股公司（Q3末持股15.89%，表决权25.91%），梳理“环保+新能源”双轮驱动战略，加快储能、绿电两大业务培育： A）绿电：昨日同时公告，将投资10.93亿建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目，预计Q4建成发电（年发电量约4.9亿度），二期300MW将

S
龙净环保
S
宁德时代

1

0

1

1.53
夜长梦山

2023-03-10 09:25:23

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8倍，

S
紫光股份

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:24:39

✔华泰固收|资产配置周报

✔华泰固收|资产配置周报 # 板块轮动强度达新高近期股市缺乏明显的市场主线，风格与行业轮动较快。轮动行情的背后是长期高质量发展与短期稳增长的平衡，资金面存量博弈特征明显，目前轮动强度已达新高。当下正处于1~2月经济数据即将发布、观察3月高频数据、部分公司业绩逐渐披露、两会正在进行中的阶段，市场仍在静待确认主线，股市尚未摆脱瓶颈期，波动仍频繁。债市整体趋势不利，仍以票息机会为主。美元受益于紧缩预期回摆，美债赔率改善，但3月FOMC会议前大概率继续高位波动，美股后续调整概率不低。人民币略承压，黄金

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:23:18

【磷矿石专家交流总结】

【磷矿石专家交流总结】（1）由于湿法净化磷酸、工业一铵、磷酸铁下游需求强劲拉动，2023年~2024年中国磷矿石需求增量每年起码在500-800万吨以上；（2）中国湖北、云南、贵州、四川4个省份磷矿石严格总量控制，中国磷矿石产能扩张的兑现最快也要到25-26年以后了，中国磷矿石总量控制在0.9-1亿吨；中国磷矿石进口依赖度逐步扩大，中国磷矿石与国际磷矿石价格接轨；（3）中国磷矿石价格上涨后，此次中国磷矿石下游很快接受，同时国际埃及、约旦同步上调磷矿石价格，国际磷矿石船运价上调，运货周期一直延

S
兴发集团

0

0

2

1.29
夜长梦山

2023-03-10 09:22:44

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远事件：3月9日，公司发布公告，公司名称将更改为“东方甄选”，英文名为“EAST BUY”，自3月14日上午9时正式生效。观点重申：自2022年6月以来，公司凭借品牌力与较强的执行力推动直播电商业务东方甄选从0到1的成长，9月开拓专场直播以来GMV多次创新高，以个护美妆/家居/食饮为主打品类的东方甄选美丽生活账号、酒类账号“将进酒”和文旅账号“看世界”均有不错表现，持续验证扩品类逻辑。淡季影响短期数据，不改长期成长逻

S
东方甄选

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:14:07

本次38促销复苏不及市场预期

今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期，除极少数品牌实现正增长外，多数内外资品牌均有不同程度下滑，我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点： 1、线下消费场景修复分流部分化妆品消费：线下活动恢复后，线下娱乐消费、旅游出行复苏较为火热，这也导致消费者消费有所分流，在双十一囤货大概率还未消耗完的当下减小了三八大促的囤货行为。 2、线下渠道的表现好于线上：38期间观察到线下CS/KA渠道的下滑幅度小于线上渠道，不同渠道的复苏节奏或存在一定时间差异。 3、抖音折扣的日常化减小了天猫38促销的吸

S
阿里巴巴-W

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:13:05

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障事件：华能贵州分公司2023-2024年光伏组件招标公告发布，采购总容量1GW，其中2023年供应不少于300MW组件（计划供货时间2023年7月1日-10月31日），原则上2024年10月31日前供应剩余组件。本次招标采取限价招标模式，最高投标价格不得超过1.55元/W。 1、价格水平优于预期。交货时间拉长到24年10月前，且7成比例在明年，简单线性推演，这次招标暗含的是24H1国内终端可接受的组件价格在1.55元/W左右。此前不少观点认为

S
TCL中环

1

1

2

1.43
夜长梦山

2023-03-10 09:10:40

宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！

【德邦电新】宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！ ▍事件：公司发布2022年年报，实现营收3285.94亿元，归母净利307亿元，同比+92.89%；扣非净利282亿元，同比+109.9%。其中22Q4实现营收1182.54亿元，归母净利131亿元，同比+60.6%，环比+39.4%，扣非净利122亿元，同比+78.0%，环比+35.5% ，Q4毛利率为22.6%，环比+3.30pcts。 ①出货量及盈利水平：公司22年实现电池出货 289GWh，同比增长11

S
宁德时代

1

0

1

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:09:06

上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。

【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。上汽集团2023年2月产量为310,033辆，同环比分别-18.81%/+12.57%，销量为301,342辆，同环比分别-6.41%/+26.60%。其中：上汽乘用车2月产销量分别为56,884/58,499辆，同比分别为-11.55%/-9.17%，环比分别为+9.88%/+5.03%；上汽大众2月产销量分别为77,469/73,303辆，同比分别-20.51%/-19.10%，环比分别+2.41%

S
上汽集团

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:08:20

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’ 先回答3个问的比较多的问题： 1. RDE到底是什么？简单认为就是一套新的检测方法，更贴近实际用车场景，比此前的工况法更严苛。但考虑到实际通过难度，目前略有宽松。且实行了备案制，厂家自己确保能过即可。 2. RDE有多难过？市场基本没有因为自己是国六a而没法卖的车；真国六b的车基本不涉及硬件变更，就都能过RDE，只要重新备案即可；有些（自主很少，合资会有）当时过了国六b的车，存在需重新增加硬件才能过RDE的情况，这轮就会面临清库存

S
凯龙高科

1

0

0

1.13

前往

页

夜长梦山

2023-03-10 11:55:45

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes 领导好，昨日我们组织了芯原股份董事长交流，公司作为国内半导体IP公司龙头，全面发力AI+chiplet+SerDes，现将基本面更新如下： #业绩：拐点已至公司22年营收26.79亿元，同比增长25.23%。其中营收占比最高的为量产业务，22年营收12.1亿，yoy+36%，占比45%；其余为IP和设计业务，分别为8.9亿，5.7亿。公司22年归母净利润0.74亿，连续两年实现盈利；扣非净利润0.13亿，实现扭亏

S
芯原股份

4

0

1

2.95
夜长梦山

2023-03-10 09:28:46

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落金融 1.外汇期货拜登6.9万亿财年预算案出炉：万亿增税点燃纷争我们看到最新的首申数据超预期上升，这表明了劳动力市场可能出现的边际转向，同时拜登政府的预算方案出台，加税是拜登政府的核心政策导向，因此市场风险偏好明显走弱。 2.股指期货中国2月CPI同比1%，PPI同比-1.4% 2月份CPI、PPI双双回落，同环比均不及历史平均，表明国内需求仍偏弱，我们认为国内仍需要大力改善预期、增加居民部门收入，

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:28:16

电新相关新闻梳理20230310

电新相关新闻梳理20230310 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电、充电桩、氢】 1、新动力(300152)3月9日在互动平台表示，公司的首条公斤级燃料电池催化剂生产线已完成试生产，产品测试指标优异，目前公司正在将量产的催化剂应用于膜电极并开展膜电极性能及耐久性测试，并将积极联系第三方检测机构开展ICP和TEM测试，以验证产品的综合性能、耐久性及一致性，最终实现产品定型生产。 2、上汽集团(600104)3月9日晚间公告，

S
西子洁能

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:27:32

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α 市场回暖背景下，公司β将得到体现。同花顺业务以付费软件和导流分润为主，辅以基金销售以及IT运维等，收入与市场环境高度相关，是市场回暖的强势弹性标的。流量和技术打造竞争堡垒和稀缺性。1.流量方面：截至2022年末日活客户1463万，周活用户1942万，财经垂直领域的王者，领先优势显著。2.技术方面：研发投入及产出超出同行，不断构筑护城河，并且是少数AI技术可能落地的公司。 [礼物]流量加速变现α显现。（1）付费软件收入两年复合增长率达

S
同花顺

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:26:53

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~ ------------------------------ [礼物]周一晚，在市场一片看衰情绪中，我们提出“我比任何时候都乐观”，强调我们看好后期商品价格和股票走势。 👉回头看来，煤价周一价格即是本周最低点，后续一路上行，截至周四，北港煤价报收1172元/吨，较周一低点上涨约40元/吨。 👉昨日夜盘黑色商品一片红，焦煤+2.6%、焦炭+2.6%、螺纹+1.9%、热卷+1.5%、铁矿+2.5%。 -----------------------------

S
潞安环能

1

0

1

0.52
夜长梦山

2023-03-10 09:26:07

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报【ST龙净】 1、公告不提前赎回龙净转债，且未来3个月内即便触发赎回条款均不行使提前赎回权利。此外。公司预计3月18日披露年报，预计后续ST有望摘帽。 2：紫金控股后公司进入新阶段：22年5月紫金矿业控股公司（Q3末持股15.89%，表决权25.91%），梳理“环保+新能源”双轮驱动战略，加快储能、绿电两大业务培育： A）绿电：昨日同时公告，将投资10.93亿建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目，预计Q4建成发电（年发电量约4.9亿度），二期300MW将

S
龙净环保
S
宁德时代

1

0

1

1.53
夜长梦山

2023-03-10 09:25:23

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8倍，

S
紫光股份

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:24:39

✔华泰固收|资产配置周报

✔华泰固收|资产配置周报 # 板块轮动强度达新高近期股市缺乏明显的市场主线，风格与行业轮动较快。轮动行情的背后是长期高质量发展与短期稳增长的平衡，资金面存量博弈特征明显，目前轮动强度已达新高。当下正处于1~2月经济数据即将发布、观察3月高频数据、部分公司业绩逐渐披露、两会正在进行中的阶段，市场仍在静待确认主线，股市尚未摆脱瓶颈期，波动仍频繁。债市整体趋势不利，仍以票息机会为主。美元受益于紧缩预期回摆，美债赔率改善，但3月FOMC会议前大概率继续高位波动，美股后续调整概率不低。人民币略承压，黄金

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:23:18

【磷矿石专家交流总结】

【磷矿石专家交流总结】（1）由于湿法净化磷酸、工业一铵、磷酸铁下游需求强劲拉动，2023年~2024年中国磷矿石需求增量每年起码在500-800万吨以上；（2）中国湖北、云南、贵州、四川4个省份磷矿石严格总量控制，中国磷矿石产能扩张的兑现最快也要到25-26年以后了，中国磷矿石总量控制在0.9-1亿吨；中国磷矿石进口依赖度逐步扩大，中国磷矿石与国际磷矿石价格接轨；（3）中国磷矿石价格上涨后，此次中国磷矿石下游很快接受，同时国际埃及、约旦同步上调磷矿石价格，国际磷矿石船运价上调，运货周期一直延

S
兴发集团

0

0

2

1.29
夜长梦山

2023-03-10 09:22:44

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远事件：3月9日，公司发布公告，公司名称将更改为“东方甄选”，英文名为“EAST BUY”，自3月14日上午9时正式生效。观点重申：自2022年6月以来，公司凭借品牌力与较强的执行力推动直播电商业务东方甄选从0到1的成长，9月开拓专场直播以来GMV多次创新高，以个护美妆/家居/食饮为主打品类的东方甄选美丽生活账号、酒类账号“将进酒”和文旅账号“看世界”均有不错表现，持续验证扩品类逻辑。淡季影响短期数据，不改长期成长逻

S
东方甄选

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:14:07

本次38促销复苏不及市场预期

今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期，除极少数品牌实现正增长外，多数内外资品牌均有不同程度下滑，我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点： 1、线下消费场景修复分流部分化妆品消费：线下活动恢复后，线下娱乐消费、旅游出行复苏较为火热，这也导致消费者消费有所分流，在双十一囤货大概率还未消耗完的当下减小了三八大促的囤货行为。 2、线下渠道的表现好于线上：38期间观察到线下CS/KA渠道的下滑幅度小于线上渠道，不同渠道的复苏节奏或存在一定时间差异。 3、抖音折扣的日常化减小了天猫38促销的吸

S
阿里巴巴-W

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:13:05

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障事件：华能贵州分公司2023-2024年光伏组件招标公告发布，采购总容量1GW，其中2023年供应不少于300MW组件（计划供货时间2023年7月1日-10月31日），原则上2024年10月31日前供应剩余组件。本次招标采取限价招标模式，最高投标价格不得超过1.55元/W。 1、价格水平优于预期。交货时间拉长到24年10月前，且7成比例在明年，简单线性推演，这次招标暗含的是24H1国内终端可接受的组件价格在1.55元/W左右。此前不少观点认为

S
TCL中环

1

1

2

1.43
夜长梦山

2023-03-10 09:10:40

宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！

【德邦电新】宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！ ▍事件：公司发布2022年年报，实现营收3285.94亿元，归母净利307亿元，同比+92.89%；扣非净利282亿元，同比+109.9%。其中22Q4实现营收1182.54亿元，归母净利131亿元，同比+60.6%，环比+39.4%，扣非净利122亿元，同比+78.0%，环比+35.5% ，Q4毛利率为22.6%，环比+3.30pcts。 ①出货量及盈利水平：公司22年实现电池出货 289GWh，同比增长11

S
宁德时代

1

0

1

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:09:06

上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。

【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。上汽集团2023年2月产量为310,033辆，同环比分别-18.81%/+12.57%，销量为301,342辆，同环比分别-6.41%/+26.60%。其中：上汽乘用车2月产销量分别为56,884/58,499辆，同比分别为-11.55%/-9.17%，环比分别为+9.88%/+5.03%；上汽大众2月产销量分别为77,469/73,303辆，同比分别-20.51%/-19.10%，环比分别+2.41%

S
上汽集团

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:08:20

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’ 先回答3个问的比较多的问题： 1. RDE到底是什么？简单认为就是一套新的检测方法，更贴近实际用车场景，比此前的工况法更严苛。但考虑到实际通过难度，目前略有宽松。且实行了备案制，厂家自己确保能过即可。 2. RDE有多难过？市场基本没有因为自己是国六a而没法卖的车；真国六b的车基本不涉及硬件变更，就都能过RDE，只要重新备案即可；有些（自主很少，合资会有）当时过了国六b的车，存在需重新增加硬件才能过RDE的情况，这轮就会面临清库存

S
凯龙高科

1

0

0

1.13

前往

页

夜长梦山

2023-03-10 11:55:45

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes 领导好，昨日我们组织了芯原股份董事长交流，公司作为国内半导体IP公司龙头，全面发力AI+chiplet+SerDes，现将基本面更新如下： #业绩：拐点已至公司22年营收26.79亿元，同比增长25.23%。其中营收占比最高的为量产业务，22年营收12.1亿，yoy+36%，占比45%；其余为IP和设计业务，分别为8.9亿，5.7亿。公司22年归母净利润0.74亿，连续两年实现盈利；扣非净利润0.13亿，实现扭亏

S
芯原股份

4

0

1

2.95
夜长梦山

2023-03-10 09:28:46

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落金融 1.外汇期货拜登6.9万亿财年预算案出炉：万亿增税点燃纷争我们看到最新的首申数据超预期上升，这表明了劳动力市场可能出现的边际转向，同时拜登政府的预算方案出台，加税是拜登政府的核心政策导向，因此市场风险偏好明显走弱。 2.股指期货中国2月CPI同比1%，PPI同比-1.4% 2月份CPI、PPI双双回落，同环比均不及历史平均，表明国内需求仍偏弱，我们认为国内仍需要大力改善预期、增加居民部门收入，

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:28:16

电新相关新闻梳理20230310

电新相关新闻梳理20230310 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电、充电桩、氢】 1、新动力(300152)3月9日在互动平台表示，公司的首条公斤级燃料电池催化剂生产线已完成试生产，产品测试指标优异，目前公司正在将量产的催化剂应用于膜电极并开展膜电极性能及耐久性测试，并将积极联系第三方检测机构开展ICP和TEM测试，以验证产品的综合性能、耐久性及一致性，最终实现产品定型生产。 2、上汽集团(600104)3月9日晚间公告，

S
西子洁能

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:27:32

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α 市场回暖背景下，公司β将得到体现。同花顺业务以付费软件和导流分润为主，辅以基金销售以及IT运维等，收入与市场环境高度相关，是市场回暖的强势弹性标的。流量和技术打造竞争堡垒和稀缺性。1.流量方面：截至2022年末日活客户1463万，周活用户1942万，财经垂直领域的王者，领先优势显著。2.技术方面：研发投入及产出超出同行，不断构筑护城河，并且是少数AI技术可能落地的公司。 [礼物]流量加速变现α显现。（1）付费软件收入两年复合增长率达

S
同花顺

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:26:53

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~ ------------------------------ [礼物]周一晚，在市场一片看衰情绪中，我们提出“我比任何时候都乐观”，强调我们看好后期商品价格和股票走势。 👉回头看来，煤价周一价格即是本周最低点，后续一路上行，截至周四，北港煤价报收1172元/吨，较周一低点上涨约40元/吨。 👉昨日夜盘黑色商品一片红，焦煤+2.6%、焦炭+2.6%、螺纹+1.9%、热卷+1.5%、铁矿+2.5%。 -----------------------------

S
潞安环能

1

0

1

0.52
夜长梦山

2023-03-10 09:26:07

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报【ST龙净】 1、公告不提前赎回龙净转债，且未来3个月内即便触发赎回条款均不行使提前赎回权利。此外。公司预计3月18日披露年报，预计后续ST有望摘帽。 2：紫金控股后公司进入新阶段：22年5月紫金矿业控股公司（Q3末持股15.89%，表决权25.91%），梳理“环保+新能源”双轮驱动战略，加快储能、绿电两大业务培育： A）绿电：昨日同时公告，将投资10.93亿建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目，预计Q4建成发电（年发电量约4.9亿度），二期300MW将

S
龙净环保
S
宁德时代

1

0

1

1.53
夜长梦山

2023-03-10 09:25:23

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8倍，

S
紫光股份

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:24:39

✔华泰固收|资产配置周报

✔华泰固收|资产配置周报 # 板块轮动强度达新高近期股市缺乏明显的市场主线，风格与行业轮动较快。轮动行情的背后是长期高质量发展与短期稳增长的平衡，资金面存量博弈特征明显，目前轮动强度已达新高。当下正处于1~2月经济数据即将发布、观察3月高频数据、部分公司业绩逐渐披露、两会正在进行中的阶段，市场仍在静待确认主线，股市尚未摆脱瓶颈期，波动仍频繁。债市整体趋势不利，仍以票息机会为主。美元受益于紧缩预期回摆，美债赔率改善，但3月FOMC会议前大概率继续高位波动，美股后续调整概率不低。人民币略承压，黄金

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:23:18

【磷矿石专家交流总结】

【磷矿石专家交流总结】（1）由于湿法净化磷酸、工业一铵、磷酸铁下游需求强劲拉动，2023年~2024年中国磷矿石需求增量每年起码在500-800万吨以上；（2）中国湖北、云南、贵州、四川4个省份磷矿石严格总量控制，中国磷矿石产能扩张的兑现最快也要到25-26年以后了，中国磷矿石总量控制在0.9-1亿吨；中国磷矿石进口依赖度逐步扩大，中国磷矿石与国际磷矿石价格接轨；（3）中国磷矿石价格上涨后，此次中国磷矿石下游很快接受，同时国际埃及、约旦同步上调磷矿石价格，国际磷矿石船运价上调，运货周期一直延

S
兴发集团

0

0

2

1.29
夜长梦山

2023-03-10 09:22:44

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远事件：3月9日，公司发布公告，公司名称将更改为“东方甄选”，英文名为“EAST BUY”，自3月14日上午9时正式生效。观点重申：自2022年6月以来，公司凭借品牌力与较强的执行力推动直播电商业务东方甄选从0到1的成长，9月开拓专场直播以来GMV多次创新高，以个护美妆/家居/食饮为主打品类的东方甄选美丽生活账号、酒类账号“将进酒”和文旅账号“看世界”均有不错表现，持续验证扩品类逻辑。淡季影响短期数据，不改长期成长逻

S
东方甄选

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:14:07

本次38促销复苏不及市场预期

今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期，除极少数品牌实现正增长外，多数内外资品牌均有不同程度下滑，我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点： 1、线下消费场景修复分流部分化妆品消费：线下活动恢复后，线下娱乐消费、旅游出行复苏较为火热，这也导致消费者消费有所分流，在双十一囤货大概率还未消耗完的当下减小了三八大促的囤货行为。 2、线下渠道的表现好于线上：38期间观察到线下CS/KA渠道的下滑幅度小于线上渠道，不同渠道的复苏节奏或存在一定时间差异。 3、抖音折扣的日常化减小了天猫38促销的吸

S
阿里巴巴-W

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:13:05

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障事件：华能贵州分公司2023-2024年光伏组件招标公告发布，采购总容量1GW，其中2023年供应不少于300MW组件（计划供货时间2023年7月1日-10月31日），原则上2024年10月31日前供应剩余组件。本次招标采取限价招标模式，最高投标价格不得超过1.55元/W。 1、价格水平优于预期。交货时间拉长到24年10月前，且7成比例在明年，简单线性推演，这次招标暗含的是24H1国内终端可接受的组件价格在1.55元/W左右。此前不少观点认为

S
TCL中环

1

1

2

1.43
夜长梦山

2023-03-10 09:10:40

宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！

【德邦电新】宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！ ▍事件：公司发布2022年年报，实现营收3285.94亿元，归母净利307亿元，同比+92.89%；扣非净利282亿元，同比+109.9%。其中22Q4实现营收1182.54亿元，归母净利131亿元，同比+60.6%，环比+39.4%，扣非净利122亿元，同比+78.0%，环比+35.5% ，Q4毛利率为22.6%，环比+3.30pcts。 ①出货量及盈利水平：公司22年实现电池出货 289GWh，同比增长11

S
宁德时代

1

0

1

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:09:06

上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。

【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。上汽集团2023年2月产量为310,033辆，同环比分别-18.81%/+12.57%，销量为301,342辆，同环比分别-6.41%/+26.60%。其中：上汽乘用车2月产销量分别为56,884/58,499辆，同比分别为-11.55%/-9.17%，环比分别为+9.88%/+5.03%；上汽大众2月产销量分别为77,469/73,303辆，同比分别-20.51%/-19.10%，环比分别+2.41%

S
上汽集团

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:08:20

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’ 先回答3个问的比较多的问题： 1. RDE到底是什么？简单认为就是一套新的检测方法，更贴近实际用车场景，比此前的工况法更严苛。但考虑到实际通过难度，目前略有宽松。且实行了备案制，厂家自己确保能过即可。 2. RDE有多难过？市场基本没有因为自己是国六a而没法卖的车；真国六b的车基本不涉及硬件变更，就都能过RDE，只要重新备案即可；有些（自主很少，合资会有）当时过了国六b的车，存在需重新增加硬件才能过RDE的情况，这轮就会面临清库存

S
凯龙高科

1

0

0

1.13

前往

页

夜长梦山

2023-03-10 11:55:45

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes

【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes 领导好，昨日我们组织了芯原股份董事长交流，公司作为国内半导体IP公司龙头，全面发力AI+chiplet+SerDes，现将基本面更新如下： #业绩：拐点已至公司22年营收26.79亿元，同比增长25.23%。其中营收占比最高的为量产业务，22年营收12.1亿，yoy+36%，占比45%；其余为IP和设计业务，分别为8.9亿，5.7亿。公司22年归母净利润0.74亿，连续两年实现盈利；扣非净利润0.13亿，实现扭亏

S
芯原股份

4

0

1

2.95
夜长梦山

2023-03-10 09:28:46

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落

【东证晨报】2023.03.10——拜登6.9万亿财年预算出炉，中国2月CPI和PPI回落金融 1.外汇期货拜登6.9万亿财年预算案出炉：万亿增税点燃纷争我们看到最新的首申数据超预期上升，这表明了劳动力市场可能出现的边际转向，同时拜登政府的预算方案出台，加税是拜登政府的核心政策导向，因此市场风险偏好明显走弱。 2.股指期货中国2月CPI同比1%，PPI同比-1.4% 2月份CPI、PPI双双回落，同环比均不及历史平均，表明国内需求仍偏弱，我们认为国内仍需要大力改善预期、增加居民部门收入，

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:28:16

电新相关新闻梳理20230310

电新相关新闻梳理20230310 ----------------------------------------- 【新能源车、锂电、钠电、充电桩、氢】 1、新动力(300152)3月9日在互动平台表示，公司的首条公斤级燃料电池催化剂生产线已完成试生产，产品测试指标优异，目前公司正在将量产的催化剂应用于膜电极并开展膜电极性能及耐久性测试，并将积极联系第三方检测机构开展ICP和TEM测试，以验证产品的综合性能、耐久性及一致性，最终实现产品定型生产。 2、上汽集团(600104)3月9日晚间公告，

S
西子洁能

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:27:32

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α

【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α 市场回暖背景下，公司β将得到体现。同花顺业务以付费软件和导流分润为主，辅以基金销售以及IT运维等，收入与市场环境高度相关，是市场回暖的强势弹性标的。流量和技术打造竞争堡垒和稀缺性。1.流量方面：截至2022年末日活客户1463万，周活用户1942万，财经垂直领域的王者，领先优势显著。2.技术方面：研发投入及产出超出同行，不断构筑护城河，并且是少数AI技术可能落地的公司。 [礼物]流量加速变现α显现。（1）付费软件收入两年复合增长率达

S
同花顺

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:26:53

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~

【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~ ------------------------------ [礼物]周一晚，在市场一片看衰情绪中，我们提出“我比任何时候都乐观”，强调我们看好后期商品价格和股票走势。 👉回头看来，煤价周一价格即是本周最低点，后续一路上行，截至周四，北港煤价报收1172元/吨，较周一低点上涨约40元/吨。 👉昨日夜盘黑色商品一片红，焦煤+2.6%、焦炭+2.6%、螺纹+1.9%、热卷+1.5%、铁矿+2.5%。 -----------------------------

S
潞安环能

1

0

1

0.52
夜长梦山

2023-03-10 09:26:07

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报

【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报【ST龙净】 1、公告不提前赎回龙净转债，且未来3个月内即便触发赎回条款均不行使提前赎回权利。此外。公司预计3月18日披露年报，预计后续ST有望摘帽。 2：紫金控股后公司进入新阶段：22年5月紫金矿业控股公司（Q3末持股15.89%，表决权25.91%），梳理“环保+新能源”双轮驱动战略，加快储能、绿电两大业务培育： A）绿电：昨日同时公告，将投资10.93亿建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目，预计Q4建成发电（年发电量约4.9亿度），二期300MW将

S
龙净环保
S
宁德时代

1

0

1

1.53
夜长梦山

2023-03-10 09:25:23

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8倍，

S
紫光股份

0

1

2

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:24:39

✔华泰固收|资产配置周报

✔华泰固收|资产配置周报 # 板块轮动强度达新高近期股市缺乏明显的市场主线，风格与行业轮动较快。轮动行情的背后是长期高质量发展与短期稳增长的平衡，资金面存量博弈特征明显，目前轮动强度已达新高。当下正处于1~2月经济数据即将发布、观察3月高频数据、部分公司业绩逐渐披露、两会正在进行中的阶段，市场仍在静待确认主线，股市尚未摆脱瓶颈期，波动仍频繁。债市整体趋势不利，仍以票息机会为主。美元受益于紧缩预期回摆，美债赔率改善，但3月FOMC会议前大概率继续高位波动，美股后续调整概率不低。人民币略承压，黄金

S
贵州茅台

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:23:18

【磷矿石专家交流总结】

【磷矿石专家交流总结】（1）由于湿法净化磷酸、工业一铵、磷酸铁下游需求强劲拉动，2023年~2024年中国磷矿石需求增量每年起码在500-800万吨以上；（2）中国湖北、云南、贵州、四川4个省份磷矿石严格总量控制，中国磷矿石产能扩张的兑现最快也要到25-26年以后了，中国磷矿石总量控制在0.9-1亿吨；中国磷矿石进口依赖度逐步扩大，中国磷矿石与国际磷矿石价格接轨；（3）中国磷矿石价格上涨后，此次中国磷矿石下游很快接受，同时国际埃及、约旦同步上调磷矿石价格，国际磷矿石船运价上调，运货周期一直延

S
兴发集团

0

0

2

1.29
夜长梦山

2023-03-10 09:22:44

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远

【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远事件：3月9日，公司发布公告，公司名称将更改为“东方甄选”，英文名为“EAST BUY”，自3月14日上午9时正式生效。观点重申：自2022年6月以来，公司凭借品牌力与较强的执行力推动直播电商业务东方甄选从0到1的成长，9月开拓专场直播以来GMV多次创新高，以个护美妆/家居/食饮为主打品类的东方甄选美丽生活账号、酒类账号“将进酒”和文旅账号“看世界”均有不错表现，持续验证扩品类逻辑。淡季影响短期数据，不改长期成长逻

S
东方甄选

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:14:07

本次38促销复苏不及市场预期

今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期，除极少数品牌实现正增长外，多数内外资品牌均有不同程度下滑，我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点： 1、线下消费场景修复分流部分化妆品消费：线下活动恢复后，线下娱乐消费、旅游出行复苏较为火热，这也导致消费者消费有所分流，在双十一囤货大概率还未消耗完的当下减小了三八大促的囤货行为。 2、线下渠道的表现好于线上：38期间观察到线下CS/KA渠道的下滑幅度小于线上渠道，不同渠道的复苏节奏或存在一定时间差异。 3、抖音折扣的日常化减小了天猫38促销的吸

S
阿里巴巴-W

0

0

0

1.13
夜长梦山

2023-03-10 09:13:05

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障

【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障事件：华能贵州分公司2023-2024年光伏组件招标公告发布，采购总容量1GW，其中2023年供应不少于300MW组件（计划供货时间2023年7月1日-10月31日），原则上2024年10月31日前供应剩余组件。本次招标采取限价招标模式，最高投标价格不得超过1.55元/W。 1、价格水平优于预期。交货时间拉长到24年10月前，且7成比例在明年，简单线性推演，这次招标暗含的是24H1国内终端可接受的组件价格在1.55元/W左右。此前不少观点认为

S
TCL中环

1

1

2

1.43
夜长梦山

2023-03-10 09:10:40

宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！

【德邦电新】宁德时代2022年年度报告报点评：龙头本色尽显，全球锂电领导者再启航！ ▍事件：公司发布2022年年报，实现营收3285.94亿元，归母净利307亿元，同比+92.89%；扣非净利282亿元，同比+109.9%。其中22Q4实现营收1182.54亿元，归母净利131亿元，同比+60.6%，环比+39.4%，扣非净利122亿元，同比+78.0%，环比+35.5% ，Q4毛利率为22.6%，环比+3.30pcts。 ①出货量及盈利水平：公司22年实现电池出货 289GWh，同比增长11

S
宁德时代

1

0

1

0.49
夜长梦山

2023-03-10 09:09:06

上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。

【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。上汽集团2023年2月产量为310,033辆，同环比分别-18.81%/+12.57%，销量为301,342辆，同环比分别-6.41%/+26.60%。其中：上汽乘用车2月产销量分别为56,884/58,499辆，同比分别为-11.55%/-9.17%，环比分别为+9.88%/+5.03%；上汽大众2月产销量分别为77,469/73,303辆，同比分别-20.51%/-19.10%，环比分别+2.41%

S
上汽集团

0

0

0

1.36
夜长梦山

2023-03-10 09:08:20

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’

关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’ 先回答3个问的比较多的问题： 1. RDE到底是什么？简单认为就是一套新的检测方法，更贴近实际用车场景，比此前的工况法更严苛。但考虑到实际通过难度，目前略有宽松。且实行了备案制，厂家自己确保能过即可。 2. RDE有多难过？市场基本没有因为自己是国六a而没法卖的车；真国六b的车基本不涉及硬件变更，就都能过RDE，只要重新备案即可；有些（自主很少，合资会有）当时过了国六b的车，存在需重新增加硬件才能过RDE的情况，这轮就会面临清库存

S
凯龙高科

1

0

0

1.13

前往

页

4

关注

23973

粉丝

98552.62

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324