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2023-03-09 20:14:46

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会事件：北京城乡股价波动较大，盘中股下跌超6%。点评：公司基本面一切如常，业务与资产置换稳步推进，我们认为今日股价波动主要为交易层面因素，公司品牌资产优质，交叉销售与发力外包构建成长点，携手德科接轨全球，市值层面仍有空间，建议关注此次股价调整带来的配置机会。我们认为公司在短期疫情冲击下基本业务的韧性将为公司保驾护航，长期疫情得到控制、经济逐步修复下，外包业务和灵活用工业务将提供业绩弹性和增长引擎。我们预计北京外企2022

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北京人力

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夜长梦山

2023-03-09 20:11:54

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】核心看点：自研产品逐步放量，价值修复随之实现。当前公司是智能制造软件板块中估值最低的个股（根据WIND一致预期，中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技当前23年的PE估值分别为47、39、36、28），当前状态与20年底赛意信息相似： 1. 之前因为几乎全部业务为第三方实施和二次开发，估值较低； 2. 自研产品开始规模化落地，进入盈利能力和估值提升的拐点，空间打开； 3.下游需求持续成长的确定性高； 4.市值较小。

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能科科技

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夜长梦山

2023-03-09 20:09:36

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。基本面趋势分析请听华创交运【航运“周”论】；央国企投资方向请听【华创周期|风起大国央企】。我们再次强调，央国企价值重估是重要投资方向，我们提出4条线索把握交运央国企投资机遇，央企周期价值跃升是其中之一，即我们认为，传统盈利分析外，还应结合我国产业发展阶段、机制体制特点、可持续发展能力等多元维度综合评估，而随着央企实际行动展现价值，传统周期股标签将会被摘下。能源安全大背景下能源物流巨头招商轮船、以及中远海能，在需求复苏+供给约束条件下有望

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中远海控

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夜长梦山

2023-03-09 20:08:28

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半） 🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣

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贵州茅台

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建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司

【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设，第三方运维市场份额、需求都有提升。银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。估值层面，保守估计2023年2亿+，当前估值不到20倍，远远低于其他同类公司。

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银信科技

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2023-03-09 20:06:48

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升伴随消费场景的逐步复苏，餐饮供应链板块整体数据反馈良好，渠道处于预期上行阶段。我们认为今年餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量餐饮客户的复苏及品类的深耕，二是来自新客户的开拓。建议积极关注行业景气度延续，以及龙头公司的业绩稳定性。投资建议：1）从短期景气回升维度看，建议重点关注【立高食品】和【日辰股份】；2）从预期差角度出发，推荐【宝立食品】；3）稳定性角度看，推荐【安井食品】和【千味央厨】。 ■ 千味央厨：公司

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立高食品

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【华泰通信】紫光股份大涨点评

【华泰通信】紫光股份大涨点评 ICT市场需求回暖，带动公司收入利润稳步增长。数字中国建设推动下，2023年国内ICT市场来自运营商、教育/医疗等政企市场的需求均有望明显回升，带动公司实现收入利润稳步增长。领先布局AI领域，长期有望受益于AIGC应用扩展据IDC，2021年新华三AI服务器收入同比增长400%至28亿元，市场份额达7.8%，位居第三。作为国内ICT龙头，公司已在AI领域实现全面布局，H3C UniServer R5300 G5、R4900 G5 和R4950 G5 等多款服务器

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紫光股份

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【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）

【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价提升至6.37元/片，周环比涨幅为2.25%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格小幅上涨的主要原因是某家一线企业和多家专业化硅片企业选择上调报价。供给方面，石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率，石英坩埚

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安泰科技

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2023-03-09 12:28:25

看好半导体材料国产替代持续演绎

【中信证券新材料】看好半导体材料国产替代持续演绎近日，有媒体报道日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对国内某存储厂断供了KrF光刻胶。半导体材料国产化急迫性凸显。 3月2日，国务院副总理刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。同时，据国家市监局企业信用信息公示系统显示，长江存储获国家大基金二期投资约129亿元，认缴出资日期为2023

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华懋科技

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夜长梦山

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荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块

【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块媒体报道，荷兰政府昨晚表示，计划对半导体技术出口实施新的限制。中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。ASML申明该限制并不是针对所有浸没式光刻机，而是仅针对其中的最先进制程设备，即NXT 2000i及更先进机型，NXT 2000i最小工作制程为7nm，而未被禁运的NXT 1980i等设备仍可支持最低至10nm的芯片生产。也就是说，荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松（管制新规

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中微公司

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夜长梦山

2023-03-09 09:48:17

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元 ① 这是我见过的唯一的一个能做到拓展新园区的公司，我很想说之一，但是确实没找到真正的之二，而且不仅是重资产，收取品牌授权费的合作区也大把的存在，保守估计公司在手项目未来可实现利润，150亿元； ② 这是把园区入口功能做到极致的公司，园区引入，公用跟随，投资弹性，良性循环，且公用提供极大的资产沉淀和稳定运营，预计公用版块未来3年收入翻倍（15亿元），因为老业务有热电联产影响利润，新业务高利润率，因此利润不止翻倍，且稳定、可持续，3

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中新集团

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夜长梦山

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【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！事件：公司发布业绩快报，22年实现总营收59.20亿元，同增42%，归母利润15.40亿元，同增166%，扣非归母15.61亿元，同增193%。22Q4营收18.46亿元，同增62%，环增9%，归母6.13亿元，同增245%，环增29%，扣非归母5.69亿元，同增263%，环增3%。业绩接近预告上限，超市场预期！ #23年发力欧洲、微逆出货翻倍+增长。微逆22年预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中Q4预计出货约35

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德业股份

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【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6

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龙磁科技

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商 #1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超

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东方钽业

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招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多

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招商轮船

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【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会事件：北京城乡股价波动较大，盘中股下跌超6%。点评：公司基本面一切如常，业务与资产置换稳步推进，我们认为今日股价波动主要为交易层面因素，公司品牌资产优质，交叉销售与发力外包构建成长点，携手德科接轨全球，市值层面仍有空间，建议关注此次股价调整带来的配置机会。我们认为公司在短期疫情冲击下基本业务的韧性将为公司保驾护航，长期疫情得到控制、经济逐步修复下，外包业务和灵活用工业务将提供业绩弹性和增长引擎。我们预计北京外企2022

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【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】核心看点：自研产品逐步放量，价值修复随之实现。当前公司是智能制造软件板块中估值最低的个股（根据WIND一致预期，中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技当前23年的PE估值分别为47、39、36、28），当前状态与20年底赛意信息相似： 1. 之前因为几乎全部业务为第三方实施和二次开发，估值较低； 2. 自研产品开始规模化落地，进入盈利能力和估值提升的拐点，空间打开； 3.下游需求持续成长的确定性高； 4.市值较小。

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招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。基本面趋势分析请听华创交运【航运“周”论】；央国企投资方向请听【华创周期|风起大国央企】。我们再次强调，央国企价值重估是重要投资方向，我们提出4条线索把握交运央国企投资机遇，央企周期价值跃升是其中之一，即我们认为，传统盈利分析外，还应结合我国产业发展阶段、机制体制特点、可持续发展能力等多元维度综合评估，而随着央企实际行动展现价值，传统周期股标签将会被摘下。能源安全大背景下能源物流巨头招商轮船、以及中远海能，在需求复苏+供给约束条件下有望

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#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半） 🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣

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建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司

【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设，第三方运维市场份额、需求都有提升。银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。估值层面，保守估计2023年2亿+，当前估值不到20倍，远远低于其他同类公司。

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银信科技

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【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升伴随消费场景的逐步复苏，餐饮供应链板块整体数据反馈良好，渠道处于预期上行阶段。我们认为今年餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量餐饮客户的复苏及品类的深耕，二是来自新客户的开拓。建议积极关注行业景气度延续，以及龙头公司的业绩稳定性。投资建议：1）从短期景气回升维度看，建议重点关注【立高食品】和【日辰股份】；2）从预期差角度出发，推荐【宝立食品】；3）稳定性角度看，推荐【安井食品】和【千味央厨】。 ■ 千味央厨：公司

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【华泰通信】紫光股份大涨点评

【华泰通信】紫光股份大涨点评 ICT市场需求回暖，带动公司收入利润稳步增长。数字中国建设推动下，2023年国内ICT市场来自运营商、教育/医疗等政企市场的需求均有望明显回升，带动公司实现收入利润稳步增长。领先布局AI领域，长期有望受益于AIGC应用扩展据IDC，2021年新华三AI服务器收入同比增长400%至28亿元，市场份额达7.8%，位居第三。作为国内ICT龙头，公司已在AI领域实现全面布局，H3C UniServer R5300 G5、R4900 G5 和R4950 G5 等多款服务器

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【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）

【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价提升至6.37元/片，周环比涨幅为2.25%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格小幅上涨的主要原因是某家一线企业和多家专业化硅片企业选择上调报价。供给方面，石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率，石英坩埚

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看好半导体材料国产替代持续演绎

【中信证券新材料】看好半导体材料国产替代持续演绎近日，有媒体报道日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对国内某存储厂断供了KrF光刻胶。半导体材料国产化急迫性凸显。 3月2日，国务院副总理刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。同时，据国家市监局企业信用信息公示系统显示，长江存储获国家大基金二期投资约129亿元，认缴出资日期为2023

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荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块

【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块媒体报道，荷兰政府昨晚表示，计划对半导体技术出口实施新的限制。中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。ASML申明该限制并不是针对所有浸没式光刻机，而是仅针对其中的最先进制程设备，即NXT 2000i及更先进机型，NXT 2000i最小工作制程为7nm，而未被禁运的NXT 1980i等设备仍可支持最低至10nm的芯片生产。也就是说，荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松（管制新规

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继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元 ① 这是我见过的唯一的一个能做到拓展新园区的公司，我很想说之一，但是确实没找到真正的之二，而且不仅是重资产，收取品牌授权费的合作区也大把的存在，保守估计公司在手项目未来可实现利润，150亿元； ② 这是把园区入口功能做到极致的公司，园区引入，公用跟随，投资弹性，良性循环，且公用提供极大的资产沉淀和稳定运营，预计公用版块未来3年收入翻倍（15亿元），因为老业务有热电联产影响利润，新业务高利润率，因此利润不止翻倍，且稳定、可持续，3

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【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！事件：公司发布业绩快报，22年实现总营收59.20亿元，同增42%，归母利润15.40亿元，同增166%，扣非归母15.61亿元，同增193%。22Q4营收18.46亿元，同增62%，环增9%，归母6.13亿元，同增245%，环增29%，扣非归母5.69亿元，同增263%，环增3%。业绩接近预告上限，超市场预期！ #23年发力欧洲、微逆出货翻倍+增长。微逆22年预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中Q4预计出货约35

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【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商 #1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超

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招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多

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【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会事件：北京城乡股价波动较大，盘中股下跌超6%。点评：公司基本面一切如常，业务与资产置换稳步推进，我们认为今日股价波动主要为交易层面因素，公司品牌资产优质，交叉销售与发力外包构建成长点，携手德科接轨全球，市值层面仍有空间，建议关注此次股价调整带来的配置机会。我们认为公司在短期疫情冲击下基本业务的韧性将为公司保驾护航，长期疫情得到控制、经济逐步修复下，外包业务和灵活用工业务将提供业绩弹性和增长引擎。我们预计北京外企2022

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2023-03-09 20:11:54

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】核心看点：自研产品逐步放量，价值修复随之实现。当前公司是智能制造软件板块中估值最低的个股（根据WIND一致预期，中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技当前23年的PE估值分别为47、39、36、28），当前状态与20年底赛意信息相似： 1. 之前因为几乎全部业务为第三方实施和二次开发，估值较低； 2. 自研产品开始规模化落地，进入盈利能力和估值提升的拐点，空间打开； 3.下游需求持续成长的确定性高； 4.市值较小。

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能科科技

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夜长梦山

2023-03-09 20:09:36

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。基本面趋势分析请听华创交运【航运“周”论】；央国企投资方向请听【华创周期|风起大国央企】。我们再次强调，央国企价值重估是重要投资方向，我们提出4条线索把握交运央国企投资机遇，央企周期价值跃升是其中之一，即我们认为，传统盈利分析外，还应结合我国产业发展阶段、机制体制特点、可持续发展能力等多元维度综合评估，而随着央企实际行动展现价值，传统周期股标签将会被摘下。能源安全大背景下能源物流巨头招商轮船、以及中远海能，在需求复苏+供给约束条件下有望

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中远海控

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夜长梦山

2023-03-09 20:08:28

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半） 🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣

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夜长梦山

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建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司

【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设，第三方运维市场份额、需求都有提升。银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。估值层面，保守估计2023年2亿+，当前估值不到20倍，远远低于其他同类公司。

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银信科技

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夜长梦山

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【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升伴随消费场景的逐步复苏，餐饮供应链板块整体数据反馈良好，渠道处于预期上行阶段。我们认为今年餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量餐饮客户的复苏及品类的深耕，二是来自新客户的开拓。建议积极关注行业景气度延续，以及龙头公司的业绩稳定性。投资建议：1）从短期景气回升维度看，建议重点关注【立高食品】和【日辰股份】；2）从预期差角度出发，推荐【宝立食品】；3）稳定性角度看，推荐【安井食品】和【千味央厨】。 ■ 千味央厨：公司

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夜长梦山

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【华泰通信】紫光股份大涨点评

【华泰通信】紫光股份大涨点评 ICT市场需求回暖，带动公司收入利润稳步增长。数字中国建设推动下，2023年国内ICT市场来自运营商、教育/医疗等政企市场的需求均有望明显回升，带动公司实现收入利润稳步增长。领先布局AI领域，长期有望受益于AIGC应用扩展据IDC，2021年新华三AI服务器收入同比增长400%至28亿元，市场份额达7.8%，位居第三。作为国内ICT龙头，公司已在AI领域实现全面布局，H3C UniServer R5300 G5、R4900 G5 和R4950 G5 等多款服务器

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紫光股份

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夜长梦山

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【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）

【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价提升至6.37元/片，周环比涨幅为2.25%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格小幅上涨的主要原因是某家一线企业和多家专业化硅片企业选择上调报价。供给方面，石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率，石英坩埚

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安泰科技

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夜长梦山

2023-03-09 12:28:25

看好半导体材料国产替代持续演绎

【中信证券新材料】看好半导体材料国产替代持续演绎近日，有媒体报道日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对国内某存储厂断供了KrF光刻胶。半导体材料国产化急迫性凸显。 3月2日，国务院副总理刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。同时，据国家市监局企业信用信息公示系统显示，长江存储获国家大基金二期投资约129亿元，认缴出资日期为2023

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华懋科技

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夜长梦山

2023-03-09 12:27:23

荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块

【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块媒体报道，荷兰政府昨晚表示，计划对半导体技术出口实施新的限制。中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。ASML申明该限制并不是针对所有浸没式光刻机，而是仅针对其中的最先进制程设备，即NXT 2000i及更先进机型，NXT 2000i最小工作制程为7nm，而未被禁运的NXT 1980i等设备仍可支持最低至10nm的芯片生产。也就是说，荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松（管制新规

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中微公司

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夜长梦山

2023-03-09 09:48:17

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元 ① 这是我见过的唯一的一个能做到拓展新园区的公司，我很想说之一，但是确实没找到真正的之二，而且不仅是重资产，收取品牌授权费的合作区也大把的存在，保守估计公司在手项目未来可实现利润，150亿元； ② 这是把园区入口功能做到极致的公司，园区引入，公用跟随，投资弹性，良性循环，且公用提供极大的资产沉淀和稳定运营，预计公用版块未来3年收入翻倍（15亿元），因为老业务有热电联产影响利润，新业务高利润率，因此利润不止翻倍，且稳定、可持续，3

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中新集团

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夜长梦山

2023-03-09 09:43:53

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！事件：公司发布业绩快报，22年实现总营收59.20亿元，同增42%，归母利润15.40亿元，同增166%，扣非归母15.61亿元，同增193%。22Q4营收18.46亿元，同增62%，环增9%，归母6.13亿元，同增245%，环增29%，扣非归母5.69亿元，同增263%，环增3%。业绩接近预告上限，超市场预期！ #23年发力欧洲、微逆出货翻倍+增长。微逆22年预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中Q4预计出货约35

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德业股份

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夜长梦山

2023-03-09 09:38:13

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6

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龙磁科技

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夜长梦山

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商 #1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超

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东方钽业

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夜长梦山

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招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多

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招商轮船

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夜长梦山

2023-03-09 20:14:46

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会事件：北京城乡股价波动较大，盘中股下跌超6%。点评：公司基本面一切如常，业务与资产置换稳步推进，我们认为今日股价波动主要为交易层面因素，公司品牌资产优质，交叉销售与发力外包构建成长点，携手德科接轨全球，市值层面仍有空间，建议关注此次股价调整带来的配置机会。我们认为公司在短期疫情冲击下基本业务的韧性将为公司保驾护航，长期疫情得到控制、经济逐步修复下，外包业务和灵活用工业务将提供业绩弹性和增长引擎。我们预计北京外企2022

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【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】核心看点：自研产品逐步放量，价值修复随之实现。当前公司是智能制造软件板块中估值最低的个股（根据WIND一致预期，中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技当前23年的PE估值分别为47、39、36、28），当前状态与20年底赛意信息相似： 1. 之前因为几乎全部业务为第三方实施和二次开发，估值较低； 2. 自研产品开始规模化落地，进入盈利能力和估值提升的拐点，空间打开； 3.下游需求持续成长的确定性高； 4.市值较小。

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能科科技

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夜长梦山

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招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。基本面趋势分析请听华创交运【航运“周”论】；央国企投资方向请听【华创周期|风起大国央企】。我们再次强调，央国企价值重估是重要投资方向，我们提出4条线索把握交运央国企投资机遇，央企周期价值跃升是其中之一，即我们认为，传统盈利分析外，还应结合我国产业发展阶段、机制体制特点、可持续发展能力等多元维度综合评估，而随着央企实际行动展现价值，传统周期股标签将会被摘下。能源安全大背景下能源物流巨头招商轮船、以及中远海能，在需求复苏+供给约束条件下有望

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中远海控

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#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半） 🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣

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夜长梦山

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建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司

【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设，第三方运维市场份额、需求都有提升。银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。估值层面，保守估计2023年2亿+，当前估值不到20倍，远远低于其他同类公司。

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银信科技

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【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升伴随消费场景的逐步复苏，餐饮供应链板块整体数据反馈良好，渠道处于预期上行阶段。我们认为今年餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量餐饮客户的复苏及品类的深耕，二是来自新客户的开拓。建议积极关注行业景气度延续，以及龙头公司的业绩稳定性。投资建议：1）从短期景气回升维度看，建议重点关注【立高食品】和【日辰股份】；2）从预期差角度出发，推荐【宝立食品】；3）稳定性角度看，推荐【安井食品】和【千味央厨】。 ■ 千味央厨：公司

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【华泰通信】紫光股份大涨点评

【华泰通信】紫光股份大涨点评 ICT市场需求回暖，带动公司收入利润稳步增长。数字中国建设推动下，2023年国内ICT市场来自运营商、教育/医疗等政企市场的需求均有望明显回升，带动公司实现收入利润稳步增长。领先布局AI领域，长期有望受益于AIGC应用扩展据IDC，2021年新华三AI服务器收入同比增长400%至28亿元，市场份额达7.8%，位居第三。作为国内ICT龙头，公司已在AI领域实现全面布局，H3C UniServer R5300 G5、R4900 G5 和R4950 G5 等多款服务器

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【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）

【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价提升至6.37元/片，周环比涨幅为2.25%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格小幅上涨的主要原因是某家一线企业和多家专业化硅片企业选择上调报价。供给方面，石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率，石英坩埚

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看好半导体材料国产替代持续演绎

【中信证券新材料】看好半导体材料国产替代持续演绎近日，有媒体报道日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对国内某存储厂断供了KrF光刻胶。半导体材料国产化急迫性凸显。 3月2日，国务院副总理刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。同时，据国家市监局企业信用信息公示系统显示，长江存储获国家大基金二期投资约129亿元，认缴出资日期为2023

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荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块

【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块媒体报道，荷兰政府昨晚表示，计划对半导体技术出口实施新的限制。中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。ASML申明该限制并不是针对所有浸没式光刻机，而是仅针对其中的最先进制程设备，即NXT 2000i及更先进机型，NXT 2000i最小工作制程为7nm，而未被禁运的NXT 1980i等设备仍可支持最低至10nm的芯片生产。也就是说，荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松（管制新规

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继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元 ① 这是我见过的唯一的一个能做到拓展新园区的公司，我很想说之一，但是确实没找到真正的之二，而且不仅是重资产，收取品牌授权费的合作区也大把的存在，保守估计公司在手项目未来可实现利润，150亿元； ② 这是把园区入口功能做到极致的公司，园区引入，公用跟随，投资弹性，良性循环，且公用提供极大的资产沉淀和稳定运营，预计公用版块未来3年收入翻倍（15亿元），因为老业务有热电联产影响利润，新业务高利润率，因此利润不止翻倍，且稳定、可持续，3

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【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！事件：公司发布业绩快报，22年实现总营收59.20亿元，同增42%，归母利润15.40亿元，同增166%，扣非归母15.61亿元，同增193%。22Q4营收18.46亿元，同增62%，环增9%，归母6.13亿元，同增245%，环增29%，扣非归母5.69亿元，同增263%，环增3%。业绩接近预告上限，超市场预期！ #23年发力欧洲、微逆出货翻倍+增长。微逆22年预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中Q4预计出货约35

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【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商 #1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超

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招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多

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【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会

【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会事件：北京城乡股价波动较大，盘中股下跌超6%。点评：公司基本面一切如常，业务与资产置换稳步推进，我们认为今日股价波动主要为交易层面因素，公司品牌资产优质，交叉销售与发力外包构建成长点，携手德科接轨全球，市值层面仍有空间，建议关注此次股价调整带来的配置机会。我们认为公司在短期疫情冲击下基本业务的韧性将为公司保驾护航，长期疫情得到控制、经济逐步修复下，外包业务和灵活用工业务将提供业绩弹性和增长引擎。我们预计北京外企2022

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【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】

【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐能科科技】核心看点：自研产品逐步放量，价值修复随之实现。当前公司是智能制造软件板块中估值最低的个股（根据WIND一致预期，中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技当前23年的PE估值分别为47、39、36、28），当前状态与20年底赛意信息相似： 1. 之前因为几乎全部业务为第三方实施和二次开发，估值较低； 2. 自研产品开始规模化落地，进入盈利能力和估值提升的拐点，空间打开； 3.下游需求持续成长的确定性高； 4.市值较小。

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招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。

招商轮船股权激励引发市场热情，带动油运板块表现抢眼。基本面趋势分析请听华创交运【航运“周”论】；央国企投资方向请听【华创周期|风起大国央企】。我们再次强调，央国企价值重估是重要投资方向，我们提出4条线索把握交运央国企投资机遇，央企周期价值跃升是其中之一，即我们认为，传统盈利分析外，还应结合我国产业发展阶段、机制体制特点、可持续发展能力等多元维度综合评估，而随着央企实际行动展现价值，传统周期股标签将会被摘下。能源安全大背景下能源物流巨头招商轮船、以及中远海能，在需求复苏+供给约束条件下有望

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中远海控

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夜长梦山

2023-03-09 20:08:28

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半）

#中金海外：2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期（3月14日晚8点半） 🏵要点：我们预测通胀整体继续回落，但核心CPI降幅趋缓，且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后，我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%（前值6.4%，市场共识6.0%，克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%） 2⃣环比0.3%，非季调（前值0.5%，市场共识0.4%季调，克利夫兰预测0.5%） 3⃣核心CPI同比5.6%（前值5.6%，市场预期5.4%，克利夫兰5.5%） 4⃣

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-03-09 20:07:37

建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司

【华安】建议关注【银信科技】——中亦科技、新炬网络后，被低估的第三方运维公司业务本质和中亦科技、新炬网络类似。随着信创发展、算力建设，第三方运维市场份额、需求都有提升。银信科技服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业。受益于金融信创、运营商资本开支提升。估值层面，保守估计2023年2亿+，当前估值不到20倍，远远低于其他同类公司。

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银信科技

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夜长梦山

2023-03-09 20:06:48

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升

【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升伴随消费场景的逐步复苏，餐饮供应链板块整体数据反馈良好，渠道处于预期上行阶段。我们认为今年餐饮供应链公司增长来自于两部分，一是存量餐饮客户的复苏及品类的深耕，二是来自新客户的开拓。建议积极关注行业景气度延续，以及龙头公司的业绩稳定性。投资建议：1）从短期景气回升维度看，建议重点关注【立高食品】和【日辰股份】；2）从预期差角度出发，推荐【宝立食品】；3）稳定性角度看，推荐【安井食品】和【千味央厨】。 ■ 千味央厨：公司

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立高食品

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夜长梦山

2023-03-09 20:06:12

【华泰通信】紫光股份大涨点评

【华泰通信】紫光股份大涨点评 ICT市场需求回暖，带动公司收入利润稳步增长。数字中国建设推动下，2023年国内ICT市场来自运营商、教育/医疗等政企市场的需求均有望明显回升，带动公司实现收入利润稳步增长。领先布局AI领域，长期有望受益于AIGC应用扩展据IDC，2021年新华三AI服务器收入同比增长400%至28亿元，市场份额达7.8%，位居第三。作为国内ICT龙头，公司已在AI领域实现全面布局，H3C UniServer R5300 G5、R4900 G5 和R4950 G5 等多款服务器

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紫光股份

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夜长梦山

2023-03-09 20:05:35

【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）

【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价硅片价格小幅上升（2023年3月9日）本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价提升至6.37元/片，周环比涨幅为2.25%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格小幅上涨的主要原因是某家一线企业和多家专业化硅片企业选择上调报价。供给方面，石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率，石英坩埚

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安泰科技

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夜长梦山

2023-03-09 12:28:25

看好半导体材料国产替代持续演绎

【中信证券新材料】看好半导体材料国产替代持续演绎近日，有媒体报道日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求，对国内某存储厂断供了KrF光刻胶。半导体材料国产化急迫性凸显。 3月2日，国务院副总理刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展。集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程，刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。同时，据国家市监局企业信用信息公示系统显示，长江存储获国家大基金二期投资约129亿元，认缴出资日期为2023

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华懋科技

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夜长梦山

2023-03-09 12:27:23

荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块

【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，继续看好半导体设备板块媒体报道，荷兰政府昨晚表示，计划对半导体技术出口实施新的限制。中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。ASML申明该限制并不是针对所有浸没式光刻机，而是仅针对其中的最先进制程设备，即NXT 2000i及更先进机型，NXT 2000i最小工作制程为7nm，而未被禁运的NXT 1980i等设备仍可支持最低至10nm的芯片生产。也就是说，荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松（管制新规

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中微公司

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夜长梦山

2023-03-09 09:48:17

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元

继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元 ① 这是我见过的唯一的一个能做到拓展新园区的公司，我很想说之一，但是确实没找到真正的之二，而且不仅是重资产，收取品牌授权费的合作区也大把的存在，保守估计公司在手项目未来可实现利润，150亿元； ② 这是把园区入口功能做到极致的公司，园区引入，公用跟随，投资弹性，良性循环，且公用提供极大的资产沉淀和稳定运营，预计公用版块未来3年收入翻倍（15亿元），因为老业务有热电联产影响利润，新业务高利润率，因此利润不止翻倍，且稳定、可持续，3

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中新集团

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夜长梦山

2023-03-09 09:43:53

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！

【东吴电新】德业业绩快报点评：Q4偏预告上限超预期，23年光储业务持续爆发！事件：公司发布业绩快报，22年实现总营收59.20亿元，同增42%，归母利润15.40亿元，同增166%，扣非归母15.61亿元，同增193%。22Q4营收18.46亿元，同增62%，环增9%，归母6.13亿元，同增245%，环增29%，扣非归母5.69亿元，同增263%，环增3%。业绩接近预告上限，超市场预期！ #23年发力欧洲、微逆出货翻倍+增长。微逆22年预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中Q4预计出货约35

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德业股份

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夜长梦山

2023-03-09 09:38:13

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶

【国君电新】龙磁科技（恩沃新能源）更新：收购工商变更完成，渠道赋能加速追赶恩沃历史：恩沃于2016年7月成立，创始人团队曾就职于微逆先驱英伟力公司，2022年12月恩沃被公司收购，近期已完成收购工商变更。收购价格：参考恩沃2022年净利润，市盈率（PE）为125.44，市销率（PS）为8.72。微逆赛道：凭借系统安全性高、发电效率高、可靠性高以及灵活性高等优点，微型逆变器在全球分布式光伏发电系统中的应用比例不断提升，2018-2021年期间应用比例分别为3.03%、4.97%、5.01%和6

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龙磁科技

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夜长梦山

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东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商

#东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商 #1、全球唯一兼具超导铌材生产和超导腔制造能力的公司东方钽业是全球极少数能够生产超导铌材和铌钛材的公司之一以及唯一兼具材料生产和超导腔制造能力的公司，目前东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线，包括超导腔高纯铌板材料的制备与检验、超导腔半腔冲压与精加工、电子束焊接、超导腔射频频率与场平坦化调整、超导腔后处理工艺、超导腔性能测试等生产流程，是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司。 #2、国内射频超导腔龙头，打破国外垄断射频超

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东方钽业

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夜长梦山

2023-03-09 09:37:01

招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件

【中金交运】招商轮船：股权激励彰显公司长期信心：更广覆盖面、更高行权条件招商轮船公布第二期股票期权激励方案：拟向核心高管及业务技术骨干共323人授予对应1.85亿股普通股股票（占公司当前总股本2.3%）的期权，授予的行权价格为7.31元/股（3月8日收盘价为7.33元），分三年解锁。该激励方案（尚需股东大会通过）落地后，将有效增强员工积极性，提升高管与股东利益一致性。股权激励计划彰显公司管理层信心。与2019年第一期股权激励相比，本次股票期权激励的亮点在于： 👉🏻更广的覆盖面：人数更多

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招商轮船

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