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2023-02-28 10:13:03

【中信建投】2月28日晨会要点

【中信建投】2月28日晨会要点【通信】(杨伟松) ‼️重大推荐-#中兴通讯‼️ → 传统运营商业务发展良好，在无线领域及有线领域保持行业内领先的竞争力，主业稳健增长，夯实业绩基础。 → 以服务器及存储、汽车电子、终端和数字能源为代表的第二曲线业务发展迅速，同时芯片、数据库及操作系统等业务不断突破，未来市场空间广阔。【化工】(邓胜) ‼️重大推荐-#广信股份‼️ → 精细化工（医药中间体）和农药高成长标的，品类扩张和产业链延伸。 → 在建产能23年陆续投产再造一个广信（完全投产对应收入在80-

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中兴通讯

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2023-02-28 10:12:22

!纺服观点更新【中银纺服郝帅】

!纺服观点更新【中银纺服郝帅】 !品牌服饰：1-2月流水环比复苏明显。根据终端流水跟踪，春节错位下，春节前销售中高端及体育服饰整体表现较好，大众休闲服饰复苏缓慢。进入2月大众休闲服饰流水开始逐步复苏，行业整体进入恢复通道，预计1-2月行业整体销售低个位数负增长。当前商场随机消费型客流尚未恢复至疫情前水平，服装作为随机消费较多属性的产品尚未发挥全部潜力。3月开始服装进入低基数周期，伴随终端改善数据有望超预期。 !纺织制造：1-2月上中游分化明显。中游成衣鞋履制造受到海外需求放缓，且海外大牌处于

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新澳股份

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2023-02-27 22:48:25

科锐国际：全年实现归母净利润2.9亿元，持续推荐数字化转型升级

科锐国际：全年实现归母净利润2.9亿元，持续推荐数字化转型升级公司发布22年年度业绩快报，归母净利润落在此前预告中枢。全年营收90.9亿元/+29.7%，归母净利润2.9亿元/+15.2%，扣非归母净利润2.35亿元/+11.7%。其中Q4实现收入22.7亿/+24.2%，归母净利润0.73亿/+14.0%，扣非归母净利润0.44亿/+0.7%。整体收入持续增长，现金流进一步改善。国内市场部分，中高端招聘业务和RPO业务收入受整体市场环境影响同比略有下降，灵活用工业务中的岗位外包需求依然活跃

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科锐国际

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2023-02-27 22:47:59

煌上煌：发布业绩快报，疫情&成本等多因素扰动公司收入业绩，疫后经营有望持续修复

【天风商社食饮】煌上煌：发布业绩快报，疫情&成本等多因素扰动公司收入业绩，疫后经营有望持续修复 ■公司发布2022年度业绩快报。2022年公司实现营业收入19.54亿元，同减16.46%(其中煌上煌肉制品加工业同减16.06%，米制品业务同减18.28%)；归母净利润3081.62万元，同减78.69%。此前公司发布业绩预告，预计2022年度归母净利润变动区间为3000万元～4000万元，公司22年业绩处于此前预计区间内。 ■分季度看，公司22Q4实现收入3.36亿元，同减17.12%；归母净

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煌上煌

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2023-02-27 22:47:21

欧林生物2022年业绩点评

【天风医药杨松团队】欧林生物2022年业绩点评：业绩符合预期，23年AC-Hib和金葡菌疫苗研发进展驱动 2022年业绩符合预期，流感疫苗里程碑付款影响表观利润公司2022年实现营业收入5.47亿元，同比增长12.38%；归母净利润0.27亿元，同比降低75.39%。主要因为研发费用增加，2022年公司研发费用为1.22亿元，较上年增加0.66亿元。破伤风疫苗有望保持增长，AC-hib上市申请已受理破伤风疫苗在犬伤和外伤门诊，随着《非新生儿破伤风诊疗规范》、《外伤后破伤风预防处置和门诊建设

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欧林生物

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2023-02-27 20:37:06

铁建重工——掘进机双寡头，受益于基建开工订单饱满

【中信机械】铁建重工——掘进机双寡头，受益于基建开工订单饱满公司概况铁建重工是国内掘进装备领先企业，与中铁工业形成双寡头（头部两家市占率近60%）。公司是中国铁建旗下国企，2022年前三季度营收78亿元（yoy+9%）、归母净利润14亿元（yoy+9%）。分业务看，掘金机占比约50%（毛利率约36%），轨道交通设备占比25~30%（毛利率30~35%），特种专业装备占比约20%（毛利率20%以上）。订单饱满，后续增长可期据公司公告，2022年公司新签订单合计近160亿元（同比+16%）

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铁建重工

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2023-02-27 20:31:52

锂价已至支撑线

【光大电新】锂价已至支撑线，看好4月排产反弹，短期看好受益锂价的方向 1、锂价下滑已对冲电池降价压力。宁德“锂矿返利”条款以20万为锚，看空锂价情绪加重。截止2月26日，碳酸锂报价已降至38-41万元/吨，较22年11月高位降近35%。本周电池成本继续快速下滑，主要随着锂价下行带动正极和电解液价格下行。根据光大电新模型测算，铁锂电芯成本降至0.6元/Wh，较11月高点铁锂电池成本下降0.11元/Wh。目前碳酸锂价格相较11月高点价格下降16w，对铁锂电池成本贡献0.104元/Wh，原材料价格的下

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宁德时代
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亿纬锂能

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2023-02-27 20:31:21

光伏业主专家交流要点-0227

【天风电新】光伏业主专家交流要点-0227 ——————————— 🌼地面电站的装机节奏和瓶颈 22年组件价格上涨导致一些项目暂缓投资，这些项目预计会在今年上半年完成。从时间节点上来看，我们一般希望在5月前并网，5-9月发电量比较好，这样经济效益最好。今年1.9元/W以下的组件价格对业主来说没有太大问题。往后看可能的瓶颈包括：租地费用的上涨和资源配套的要求。租地费用：部分土地稀缺省份（主要在中东部地区）的租地费用有上升，过去一般在100-200元/亩，现在有的到600-700元/亩。资源

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隆基绿能

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2023-02-27 20:30:29

【国海农业】持续推荐养殖+动保

【国海农业】持续推荐养殖+动保 1）养殖：生猪-猪价短期出现反弹，但随着二次育肥的释放猪价将继续面临压力，板块将再次回到基于产能去化的逻辑，生猪板块处在估值低位，长期看好具有成本优势和扩张潜力的公司，重点标的温氏/牧原/巨星/唐人神。【近期我们重点看好的两个养殖子板块白鸡+黄鸡】，禽板块与猪不同，更侧重在右侧投资，白鸡基本面持续上行，在国外禽流感爆发、引种收缩和种源品质下降背景下，短期受补栏改善拉动苗价，往后看存栏有望下行，基本面正迎来上行趋势，持续推荐圣农/益生/禾丰/民和/仙坛/益客。黄鸡

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2023-02-27 20:28:57

江苏神通调研更新

江苏神通调研更新 🔍要点一：#23年核电业务满产满销。2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年招标的6台机组公司完成了90%的覆盖率，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。目前公司等待交付的核电阀门较多。核电专业人士预计“十四五”期间将保持6-8台核电新机组获批建设，随着现有投入运行的存量机组逐渐增加，已运行核电组的备件、维修市场需求也将保持每年持续增长。 🔍要点二：#氢能业务放量逻辑逐步验证。公司在 2019 年即开始布局，引进了专业团队成立了独

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江苏神通

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2023-02-27 20:28:12

日辰股份调研速递230227

【天风商社食饮】日辰股份调研速递230227 近期情况：去年四季度是一年当中受影响最大的，但无论是客户还是原有产品都没有流失。12月底，餐饮没有大规模备货，没有体现出强复苏。但春节以后看到了明显的好转迹象，现在新产品、新需求越来越多，预计复苏趋势可以延续。预计1-2月份增速20-30%。老客户情况：今年老客户都有新品上市，随着原有产品的恢复和新品的推出，增长确定性比较强，鱼酷的经营是相对比较不错的，味千该关的店关的差不多了，整体现在是比较良性的。新客户情况：给百胜提供的品相不断增加，但百胜周

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日辰股份

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2023-02-27 20:27:54

理想汽车发布4Q22业绩

理想汽车发布4Q22业绩：4Q盈利回正，研发投入创新高，1Q23交付指引积极 🔸 4季度汽车销售毛利率为20.0%，同比-2.3ppt，主因新车型爬坡、产品结构差异，环比-0.8ppt（3Q22剔除ONE拨备影响）；综合毛利率为20.2%，同比-2.2ppt，环比-1.0ppt（3Q22剔除ONE拨备影响）； 🔸 4季度费用合计为37.00亿元，同比+57.1%，环比+11.7%；其中研发费用为20.70亿元，同比+68.3%，环比+14.7%，主因新车型研发活动及研发人员数量增加导致的员工

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2023-02-27 20:25:41

恩华药业2022年业绩快报

恩华药业2022年业绩快报：加速信号释放，无惧疫情扰动，归母净利润4Q22增长26%、全年增长13%！【东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2022年，公司实现营收42.97元，较上年同期增长9.19%；利润总额为9.90亿元，较上年同期增长8.09%；归母净利润8.99亿元，较上年同期增长12.69%。4Q22，公司实现营收11.77亿元（同比+13%），归母净利润1.57亿元（同比+26%），克服“集采+疫情”影响，业绩稳健，环比加速趋势已现。新药上市，业绩加速。TRV130 引领第二增长

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恩华药业

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2023-02-27 20:25:18

【中兴通讯】ICT设备龙头被低估

重点推荐【中兴通讯】ICT设备龙头被低估 1）公司经营稳健，成本费用持续优化，经营向好。公司通信设备已形成较好规模效应，并通过不断精进产品设计及新技术提升产品毛利；在经营层面，公司积极推行降本增效，三费有望得到改善。 2）第二曲线拓新逐步兑现。公司近些年布局的服务器及存储、终端、5G行业应用等领域进展良好，面对运营商、政企客户在数字化转型方向大力投入，公司服务器产品保持高速增长。全球MBB终端需求旺盛，公司MBB和CPE终端全球市占率以达第一。 3）预计公司22-24年营收分别为1300/147

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中兴通讯

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2023-02-27 20:23:58

泰晶科技：周期有望见底，调整产品结构，加速高端布局

【天风电子潘暕团队】泰晶科技：周期有望见底，调整产品结构，加速高端布局行业周期有望见底，日本企业逐步退出部分型号。晶振行业于22Q1开始下行，23Q1周期有望见底，后续可能逐步复苏。产品型号方面，KHz往2012小型化发展，日本企业逐步退出3215/2012市场；MHz顺应下游客户需求，往2016以下小尺寸发展。泰晶科技市占率有望进一步提升。调整产品结构，维持高毛利水平。公司持续调整产品结构，持续优化半导体光刻工艺，维持毛利率在30%以上的行业较高水平。推动光刻KHz小尺寸，MHz超高频产品

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