异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-02-26 15:24:57
锂云母停产事件影响快评
【华泰金属】锂云母停产事件影响快评 事件:因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被关注,目前已大致确认宜春当地矿山已停产。 影响:停产时间初步预计2个月左右(需等两会之后解决)。预计影响产量:华泰金属测算23年宜春地区锂云母产量约14.8万吨,考虑到春节及产能释放节奏的影响,测算估计影响产量2-2.4万吨。 结论:未受停产影响的锂相关标的有望受情绪提振短期反弹而非反转(参考加拿大锂事件)。暂不认为是反转主要因:1)目前测算23年行业供需偏过剩,即使基于较乐观的需求估计,本次影响产量未能覆盖当年过
S
江特电机
0
4
4
1.47
夜长梦山
2023-02-26 13:49:06
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。 1、公司国内产品集采出清,进口替代+疫后补库存周期公司进入经营拐点。 公司是国内内分泌领域的龙头公司,2022年经营层面受到集采降价和疫情影响利润影响较大,预计全年利润亏损。公司6款胰岛素产品均在2022年年中完成集采,并且均为高顺位中标,公司凭借集采A类产品优势快速抢占外资市场份额,三代胰岛素市场份额已超过赛诺菲和礼来并紧追诺和诺德,同时库存产品2022年Q4完成渠道产品出清,正式进入补库存阶段。随着公司胰岛素系列产品以量换价的
S
甘李药业
24
11
4
18.50
夜长梦山
2023-02-26 13:44:23
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化,持续看好! ———————————— 【四季度业绩与一季度指引均超预期,AI龙头英伟达大涨14%】英伟达召开FY23Q4业绩会,公司四季度营收60.5亿美元,超先前指引0.51亿美元,一季度指引为63.7-66.3亿美元,超出63.5亿美元的市场预期。双超预期带动英伟达昨夜上涨14.02%。拆分来看,22Q4数据中心、汽车与自动驾驶两项业务全年表现良好,分别+41%和+60% yoy。 【受ChatGPT催化,台积电5nm订单大增】受益于ChatGP
S
润泽科技
S
紫光股份
8
4
28
23.06
夜长梦山
2023-02-26 13:43:57
建科股份调研要点230224
【天风建筑鲍荣富】建科股份调研要点230224 #规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭
S
建科股份
0
2
0
0.55
夜长梦山
2023-02-26 13:42:39
宠物出口标的近期反馈更新
宠物出口标的近期反馈更新:去库后周期订单回暖确定性提升,关注左侧布局投资机会 结论:2Q(4-5月)环比拐点、3Q同比拐点预期强化,欧洲先于北美 出货:23Q1降幅预计高双位数~低单位数 驱动:终端需求降幅未见大幅向下,宠物食品具备9~12月保质期刚需补库、快消品消费属性刚需 具体标的反馈如下: 中宠: 外销:1Q高双位数下滑,2Q预计恢复至去年同期(补库高基数)80-90% 内销新变化:国内新来副总裁化妆品背景,主抓高端线产品zeal系列+顽皮鲜肉主粮,高端高毛利战略,盈利战略导向,值得期待
S
中宠股份
S
佩蒂股份
4
2
2
7.06
夜长梦山
2023-02-26 13:38:51
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结 【永高股份】 1、23年当前发货金额同比略有增长,发货量会更多一点,今年上半年价格比去年上半年价格要低一些; 2、收入目标恢复到21年水平,22年收入下降10%左右,管道下降15%左右,23年收入中管道恢复到21年,太阳能持续增长,相比21年收入目标要高一些,相比22年收入增速18%-20%左右,净利率5%-7%左右的水平,去年卫浴销售的是几百万,今年目标是3000万; 3、经销商大概是1700-1800家左右,100家左右的增长,一级经销商要求专营;地产直
S
精工钢构
0
0
2
1.28
夜长梦山
2023-02-26 13:38:07
溧阳固态电池大会总结-20230224
【黄麟团队】溧阳固态电池大会总结-20230224 ➡️一汽 ◆路线选择:硫化物路线,搭配高镍和硅基负极; ◆产业进展:实验室阶段,10ah软包电芯水平; ◆主要问题:产线放大后成膜等问题很多需要解决; ➡️东风 ◆路线选择:氧化物半固态,搭配三元+石墨; ◆产业进展:东风E70量产,累计安全行驶100万公里; ◆性能参数:第二代固态电芯可以做到350wh/kg,循环1200次,快充可做到2.5h; ➡️赣锋 ◆路线选择:氧化物LISICON、Garnet; ◆产业进展:全固态路线最近几年还是很
S
金龙羽
S
上海洗霸
4
1
4
8.79
夜长梦山
2023-02-26 13:33:59
百济神州PD-1获批第十项适应症
【国金医药】百济神州PD-1获批第十项适应症 2月24日,百济神州宣布其PD-1抑制剂百泽安(替雷利珠单抗)正式获得NMPA批准,联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于PD-L1高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。 本次获批是基于RATIONALE 305试验的期中分析数据。该试验一项随机、双盲、安慰剂对照的全球3期临床试验,旨在对比替雷利珠单抗联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗与安慰剂联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗作为局部晚期不可切除的或转移性的G/GEJ腺癌一线治疗的疗效和
S
百济神州
0
1
0
0.59
夜长梦山
2023-02-26 13:28:49
巨子生物:3月将被纳入港股通标的
【信达新消费|美护牛未央·巨子生物】3月将被纳入港股通标的,增量资金或将持续发掘投资价值,重组胶原蛋白必将成为重点赛道,继续重点推荐巨子生物! 2月24日,恒生指数公司宣布恒生指数系列季度检讨结果,其中巨子生物被新纳入恒生综合指数(预计为恒生综合中型股指数),将于3月13日起生效。而恒生综合大型&中型指数成分股将被自动纳入港股通,也就是说,3月13日起巨子生物将成为港股通可投资标的。 南下增量资金将进一步发掘巨子投资价值。我们在此前的点评中多次提及,22年11月上市以来,由于巨子尚未纳入港股通,
S
巨子生物
0
1
0
0.57
夜长梦山
2023-02-24 19:29:45
海天精工:回调无忧,持续重点推荐!
【中泰机械】海天精工:回调无忧,持续重点推荐! 事件:公司盘中出现明显调整,但基本面没有变化,重申推荐逻辑如下: 1.公司是国产“工业母机”一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差距。主要下游是航空航天
S
海天精工
0
1
1
2.67
夜长梦山
2023-02-24 19:29:07
GPU交流(2月22日)核心要点:
GPU交流(2月22日)核心要点: 市场规模: 1)相较于2022年,2023年GPU的整体市场规模会有百分十左右的涨幅。并没有预想中的,有一个爆发性的增长,23年的市场规模是一种此消彼长的情况。 2)数据中心级GPU的需求今年会有明显增长,车规级的会有一定萎缩。 国产替代: 1)互联网产业这块,国产厂家的市场占有率在7%左右。国内科技创新中心使用的GPU,今年要求国产化率必须达到50%。国产厂家在车规级的占有率只有个位数。目前沐曦在高端车规级上做的还可以,登临在中低端上做的也还可以。 国内公司
S
景嘉微
3
5
9
3.27
夜长梦山
2023-02-24 19:28:24
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点:
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点: 转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高
S
隆基绿能
0
0
1
2.93
夜长梦山
2023-02-24 19:26:49
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素:
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素: 1)国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期(终点利率和持续时间)的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期,美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断,决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号,进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性,美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2)投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示
S
贵州茅台
1
3
2
1.96
夜长梦山
2023-02-24 14:19:45
九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至
【东北纺服】推荐九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至 公司从20年开始做品牌复苏,做“中国男裤第一品牌”,20~22年公司在渠道端、产品端积极调整,已显成效,但疫情期间终端效果尚未体现,反而费用投放拖累前期利润。23年随着终端复苏,公司战略升级成效逐步显现。 ☞渠道端:公司已升级十代店约840家(约1/3),十代店在原老店基础上,换位拓店,装修升级,突出“裤王”形象。 ☞产品端:大幅提升男裤比例(约70%),产品年轻化升级,与同类品牌区别明显。 随着23年终端客流回暖,九牧王革新优势集中体现:
S
九牧王
0
1
3
6.05
夜长梦山
2023-02-24 13:32:04
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223 已结束调研:拓日新能、脉络能源、铭利达(欢迎私信交流) 行业动态: 1. Solarzoom:多晶硅,整个2月国内单晶复投料的成交价格落在220-245元/公斤区间,当前国内硅料随着订单陆续地签订、出货,硅料企业中的硅料库存环比有所下降,但市场上仍有一定比例的硅料库存。硅片,当前国内大尺寸正A级硅片供给仍处于紧张中,单晶M10/G12硅片相应签单出货价格稳在6.22、8.2元/片左右。电池片,当前市场上的电池库存水平开始上升,市场上
S
天合光能
2
3
2
4.70
上一页
1
946
947
948
949
950
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-26 15:24:57
锂云母停产事件影响快评
【华泰金属】锂云母停产事件影响快评 事件:因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被关注,目前已大致确认宜春当地矿山已停产。 影响:停产时间初步预计2个月左右(需等两会之后解决)。预计影响产量:华泰金属测算23年宜春地区锂云母产量约14.8万吨,考虑到春节及产能释放节奏的影响,测算估计影响产量2-2.4万吨。 结论:未受停产影响的锂相关标的有望受情绪提振短期反弹而非反转(参考加拿大锂事件)。暂不认为是反转主要因:1)目前测算23年行业供需偏过剩,即使基于较乐观的需求估计,本次影响产量未能覆盖当年过
S
江特电机
0
4
4
1.47
夜长梦山
2023-02-26 13:49:06
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。 1、公司国内产品集采出清,进口替代+疫后补库存周期公司进入经营拐点。 公司是国内内分泌领域的龙头公司,2022年经营层面受到集采降价和疫情影响利润影响较大,预计全年利润亏损。公司6款胰岛素产品均在2022年年中完成集采,并且均为高顺位中标,公司凭借集采A类产品优势快速抢占外资市场份额,三代胰岛素市场份额已超过赛诺菲和礼来并紧追诺和诺德,同时库存产品2022年Q4完成渠道产品出清,正式进入补库存阶段。随着公司胰岛素系列产品以量换价的
S
甘李药业
24
11
4
18.50
夜长梦山
2023-02-26 13:44:23
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化,持续看好! ———————————— 【四季度业绩与一季度指引均超预期,AI龙头英伟达大涨14%】英伟达召开FY23Q4业绩会,公司四季度营收60.5亿美元,超先前指引0.51亿美元,一季度指引为63.7-66.3亿美元,超出63.5亿美元的市场预期。双超预期带动英伟达昨夜上涨14.02%。拆分来看,22Q4数据中心、汽车与自动驾驶两项业务全年表现良好,分别+41%和+60% yoy。 【受ChatGPT催化,台积电5nm订单大增】受益于ChatGP
S
润泽科技
S
紫光股份
8
4
28
23.06
夜长梦山
2023-02-26 13:43:57
建科股份调研要点230224
【天风建筑鲍荣富】建科股份调研要点230224 #规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭
S
建科股份
0
2
0
0.55
夜长梦山
2023-02-26 13:42:39
宠物出口标的近期反馈更新
宠物出口标的近期反馈更新:去库后周期订单回暖确定性提升,关注左侧布局投资机会 结论:2Q(4-5月)环比拐点、3Q同比拐点预期强化,欧洲先于北美 出货:23Q1降幅预计高双位数~低单位数 驱动:终端需求降幅未见大幅向下,宠物食品具备9~12月保质期刚需补库、快消品消费属性刚需 具体标的反馈如下: 中宠: 外销:1Q高双位数下滑,2Q预计恢复至去年同期(补库高基数)80-90% 内销新变化:国内新来副总裁化妆品背景,主抓高端线产品zeal系列+顽皮鲜肉主粮,高端高毛利战略,盈利战略导向,值得期待
S
中宠股份
S
佩蒂股份
4
2
2
7.06
夜长梦山
2023-02-26 13:38:51
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结 【永高股份】 1、23年当前发货金额同比略有增长,发货量会更多一点,今年上半年价格比去年上半年价格要低一些; 2、收入目标恢复到21年水平,22年收入下降10%左右,管道下降15%左右,23年收入中管道恢复到21年,太阳能持续增长,相比21年收入目标要高一些,相比22年收入增速18%-20%左右,净利率5%-7%左右的水平,去年卫浴销售的是几百万,今年目标是3000万; 3、经销商大概是1700-1800家左右,100家左右的增长,一级经销商要求专营;地产直
S
精工钢构
0
0
2
1.28
夜长梦山
2023-02-26 13:38:07
溧阳固态电池大会总结-20230224
【黄麟团队】溧阳固态电池大会总结-20230224 ➡️一汽 ◆路线选择:硫化物路线,搭配高镍和硅基负极; ◆产业进展:实验室阶段,10ah软包电芯水平; ◆主要问题:产线放大后成膜等问题很多需要解决; ➡️东风 ◆路线选择:氧化物半固态,搭配三元+石墨; ◆产业进展:东风E70量产,累计安全行驶100万公里; ◆性能参数:第二代固态电芯可以做到350wh/kg,循环1200次,快充可做到2.5h; ➡️赣锋 ◆路线选择:氧化物LISICON、Garnet; ◆产业进展:全固态路线最近几年还是很
S
金龙羽
S
上海洗霸
4
1
4
8.79
夜长梦山
2023-02-26 13:33:59
百济神州PD-1获批第十项适应症
【国金医药】百济神州PD-1获批第十项适应症 2月24日,百济神州宣布其PD-1抑制剂百泽安(替雷利珠单抗)正式获得NMPA批准,联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于PD-L1高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。 本次获批是基于RATIONALE 305试验的期中分析数据。该试验一项随机、双盲、安慰剂对照的全球3期临床试验,旨在对比替雷利珠单抗联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗与安慰剂联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗作为局部晚期不可切除的或转移性的G/GEJ腺癌一线治疗的疗效和
S
百济神州
0
1
0
0.59
夜长梦山
2023-02-26 13:28:49
巨子生物:3月将被纳入港股通标的
【信达新消费|美护牛未央·巨子生物】3月将被纳入港股通标的,增量资金或将持续发掘投资价值,重组胶原蛋白必将成为重点赛道,继续重点推荐巨子生物! 2月24日,恒生指数公司宣布恒生指数系列季度检讨结果,其中巨子生物被新纳入恒生综合指数(预计为恒生综合中型股指数),将于3月13日起生效。而恒生综合大型&中型指数成分股将被自动纳入港股通,也就是说,3月13日起巨子生物将成为港股通可投资标的。 南下增量资金将进一步发掘巨子投资价值。我们在此前的点评中多次提及,22年11月上市以来,由于巨子尚未纳入港股通,
S
巨子生物
0
1
0
0.57
夜长梦山
2023-02-24 19:29:45
海天精工:回调无忧,持续重点推荐!
【中泰机械】海天精工:回调无忧,持续重点推荐! 事件:公司盘中出现明显调整,但基本面没有变化,重申推荐逻辑如下: 1.公司是国产“工业母机”一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差距。主要下游是航空航天
S
海天精工
0
1
1
2.67
夜长梦山
2023-02-24 19:29:07
GPU交流(2月22日)核心要点:
GPU交流(2月22日)核心要点: 市场规模: 1)相较于2022年,2023年GPU的整体市场规模会有百分十左右的涨幅。并没有预想中的,有一个爆发性的增长,23年的市场规模是一种此消彼长的情况。 2)数据中心级GPU的需求今年会有明显增长,车规级的会有一定萎缩。 国产替代: 1)互联网产业这块,国产厂家的市场占有率在7%左右。国内科技创新中心使用的GPU,今年要求国产化率必须达到50%。国产厂家在车规级的占有率只有个位数。目前沐曦在高端车规级上做的还可以,登临在中低端上做的也还可以。 国内公司
S
景嘉微
3
5
9
3.27
夜长梦山
2023-02-24 19:28:24
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点:
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点: 转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高
S
隆基绿能
0
0
1
2.93
夜长梦山
2023-02-24 19:26:49
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素:
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素: 1)国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期(终点利率和持续时间)的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期,美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断,决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号,进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性,美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2)投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示
S
贵州茅台
1
3
2
1.96
夜长梦山
2023-02-24 14:19:45
九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至
【东北纺服】推荐九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至 公司从20年开始做品牌复苏,做“中国男裤第一品牌”,20~22年公司在渠道端、产品端积极调整,已显成效,但疫情期间终端效果尚未体现,反而费用投放拖累前期利润。23年随着终端复苏,公司战略升级成效逐步显现。 ☞渠道端:公司已升级十代店约840家(约1/3),十代店在原老店基础上,换位拓店,装修升级,突出“裤王”形象。 ☞产品端:大幅提升男裤比例(约70%),产品年轻化升级,与同类品牌区别明显。 随着23年终端客流回暖,九牧王革新优势集中体现:
S
九牧王
0
1
3
6.05
夜长梦山
2023-02-24 13:32:04
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223 已结束调研:拓日新能、脉络能源、铭利达(欢迎私信交流) 行业动态: 1. Solarzoom:多晶硅,整个2月国内单晶复投料的成交价格落在220-245元/公斤区间,当前国内硅料随着订单陆续地签订、出货,硅料企业中的硅料库存环比有所下降,但市场上仍有一定比例的硅料库存。硅片,当前国内大尺寸正A级硅片供给仍处于紧张中,单晶M10/G12硅片相应签单出货价格稳在6.22、8.2元/片左右。电池片,当前市场上的电池库存水平开始上升,市场上
S
天合光能
2
3
2
4.70
上一页
1
946
947
948
949
950
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-26 15:24:57
锂云母停产事件影响快评
【华泰金属】锂云母停产事件影响快评 事件:因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被关注,目前已大致确认宜春当地矿山已停产。 影响:停产时间初步预计2个月左右(需等两会之后解决)。预计影响产量:华泰金属测算23年宜春地区锂云母产量约14.8万吨,考虑到春节及产能释放节奏的影响,测算估计影响产量2-2.4万吨。 结论:未受停产影响的锂相关标的有望受情绪提振短期反弹而非反转(参考加拿大锂事件)。暂不认为是反转主要因:1)目前测算23年行业供需偏过剩,即使基于较乐观的需求估计,本次影响产量未能覆盖当年过
S
江特电机
0
4
4
1.47
夜长梦山
2023-02-26 13:49:06
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。 1、公司国内产品集采出清,进口替代+疫后补库存周期公司进入经营拐点。 公司是国内内分泌领域的龙头公司,2022年经营层面受到集采降价和疫情影响利润影响较大,预计全年利润亏损。公司6款胰岛素产品均在2022年年中完成集采,并且均为高顺位中标,公司凭借集采A类产品优势快速抢占外资市场份额,三代胰岛素市场份额已超过赛诺菲和礼来并紧追诺和诺德,同时库存产品2022年Q4完成渠道产品出清,正式进入补库存阶段。随着公司胰岛素系列产品以量换价的
S
甘李药业
24
11
4
18.50
夜长梦山
2023-02-26 13:44:23
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化,持续看好! ———————————— 【四季度业绩与一季度指引均超预期,AI龙头英伟达大涨14%】英伟达召开FY23Q4业绩会,公司四季度营收60.5亿美元,超先前指引0.51亿美元,一季度指引为63.7-66.3亿美元,超出63.5亿美元的市场预期。双超预期带动英伟达昨夜上涨14.02%。拆分来看,22Q4数据中心、汽车与自动驾驶两项业务全年表现良好,分别+41%和+60% yoy。 【受ChatGPT催化,台积电5nm订单大增】受益于ChatGP
S
润泽科技
S
紫光股份
8
4
28
23.06
夜长梦山
2023-02-26 13:43:57
建科股份调研要点230224
【天风建筑鲍荣富】建科股份调研要点230224 #规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭
S
建科股份
0
2
0
0.55
夜长梦山
2023-02-26 13:42:39
宠物出口标的近期反馈更新
宠物出口标的近期反馈更新:去库后周期订单回暖确定性提升,关注左侧布局投资机会 结论:2Q(4-5月)环比拐点、3Q同比拐点预期强化,欧洲先于北美 出货:23Q1降幅预计高双位数~低单位数 驱动:终端需求降幅未见大幅向下,宠物食品具备9~12月保质期刚需补库、快消品消费属性刚需 具体标的反馈如下: 中宠: 外销:1Q高双位数下滑,2Q预计恢复至去年同期(补库高基数)80-90% 内销新变化:国内新来副总裁化妆品背景,主抓高端线产品zeal系列+顽皮鲜肉主粮,高端高毛利战略,盈利战略导向,值得期待
S
中宠股份
S
佩蒂股份
4
2
2
7.06
夜长梦山
2023-02-26 13:38:51
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结 【永高股份】 1、23年当前发货金额同比略有增长,发货量会更多一点,今年上半年价格比去年上半年价格要低一些; 2、收入目标恢复到21年水平,22年收入下降10%左右,管道下降15%左右,23年收入中管道恢复到21年,太阳能持续增长,相比21年收入目标要高一些,相比22年收入增速18%-20%左右,净利率5%-7%左右的水平,去年卫浴销售的是几百万,今年目标是3000万; 3、经销商大概是1700-1800家左右,100家左右的增长,一级经销商要求专营;地产直
S
精工钢构
0
0
2
1.28
夜长梦山
2023-02-26 13:38:07
溧阳固态电池大会总结-20230224
【黄麟团队】溧阳固态电池大会总结-20230224 ➡️一汽 ◆路线选择:硫化物路线,搭配高镍和硅基负极; ◆产业进展:实验室阶段,10ah软包电芯水平; ◆主要问题:产线放大后成膜等问题很多需要解决; ➡️东风 ◆路线选择:氧化物半固态,搭配三元+石墨; ◆产业进展:东风E70量产,累计安全行驶100万公里; ◆性能参数:第二代固态电芯可以做到350wh/kg,循环1200次,快充可做到2.5h; ➡️赣锋 ◆路线选择:氧化物LISICON、Garnet; ◆产业进展:全固态路线最近几年还是很
S
金龙羽
S
上海洗霸
4
1
4
8.79
夜长梦山
2023-02-26 13:33:59
百济神州PD-1获批第十项适应症
【国金医药】百济神州PD-1获批第十项适应症 2月24日,百济神州宣布其PD-1抑制剂百泽安(替雷利珠单抗)正式获得NMPA批准,联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于PD-L1高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。 本次获批是基于RATIONALE 305试验的期中分析数据。该试验一项随机、双盲、安慰剂对照的全球3期临床试验,旨在对比替雷利珠单抗联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗与安慰剂联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗作为局部晚期不可切除的或转移性的G/GEJ腺癌一线治疗的疗效和
S
百济神州
0
1
0
0.59
夜长梦山
2023-02-26 13:28:49
巨子生物:3月将被纳入港股通标的
【信达新消费|美护牛未央·巨子生物】3月将被纳入港股通标的,增量资金或将持续发掘投资价值,重组胶原蛋白必将成为重点赛道,继续重点推荐巨子生物! 2月24日,恒生指数公司宣布恒生指数系列季度检讨结果,其中巨子生物被新纳入恒生综合指数(预计为恒生综合中型股指数),将于3月13日起生效。而恒生综合大型&中型指数成分股将被自动纳入港股通,也就是说,3月13日起巨子生物将成为港股通可投资标的。 南下增量资金将进一步发掘巨子投资价值。我们在此前的点评中多次提及,22年11月上市以来,由于巨子尚未纳入港股通,
S
巨子生物
0
1
0
0.57
夜长梦山
2023-02-24 19:29:45
海天精工:回调无忧,持续重点推荐!
【中泰机械】海天精工:回调无忧,持续重点推荐! 事件:公司盘中出现明显调整,但基本面没有变化,重申推荐逻辑如下: 1.公司是国产“工业母机”一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差距。主要下游是航空航天
S
海天精工
0
1
1
2.67
夜长梦山
2023-02-24 19:29:07
GPU交流(2月22日)核心要点:
GPU交流(2月22日)核心要点: 市场规模: 1)相较于2022年,2023年GPU的整体市场规模会有百分十左右的涨幅。并没有预想中的,有一个爆发性的增长,23年的市场规模是一种此消彼长的情况。 2)数据中心级GPU的需求今年会有明显增长,车规级的会有一定萎缩。 国产替代: 1)互联网产业这块,国产厂家的市场占有率在7%左右。国内科技创新中心使用的GPU,今年要求国产化率必须达到50%。国产厂家在车规级的占有率只有个位数。目前沐曦在高端车规级上做的还可以,登临在中低端上做的也还可以。 国内公司
S
景嘉微
3
5
9
3.27
夜长梦山
2023-02-24 19:28:24
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点:
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点: 转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高
S
隆基绿能
0
0
1
2.93
夜长梦山
2023-02-24 19:26:49
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素:
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素: 1)国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期(终点利率和持续时间)的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期,美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断,决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号,进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性,美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2)投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示
S
贵州茅台
1
3
2
1.96
夜长梦山
2023-02-24 14:19:45
九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至
【东北纺服】推荐九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至 公司从20年开始做品牌复苏,做“中国男裤第一品牌”,20~22年公司在渠道端、产品端积极调整,已显成效,但疫情期间终端效果尚未体现,反而费用投放拖累前期利润。23年随着终端复苏,公司战略升级成效逐步显现。 ☞渠道端:公司已升级十代店约840家(约1/3),十代店在原老店基础上,换位拓店,装修升级,突出“裤王”形象。 ☞产品端:大幅提升男裤比例(约70%),产品年轻化升级,与同类品牌区别明显。 随着23年终端客流回暖,九牧王革新优势集中体现:
S
九牧王
0
1
3
6.05
夜长梦山
2023-02-24 13:32:04
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223 已结束调研:拓日新能、脉络能源、铭利达(欢迎私信交流) 行业动态: 1. Solarzoom:多晶硅,整个2月国内单晶复投料的成交价格落在220-245元/公斤区间,当前国内硅料随着订单陆续地签订、出货,硅料企业中的硅料库存环比有所下降,但市场上仍有一定比例的硅料库存。硅片,当前国内大尺寸正A级硅片供给仍处于紧张中,单晶M10/G12硅片相应签单出货价格稳在6.22、8.2元/片左右。电池片,当前市场上的电池库存水平开始上升,市场上
S
天合光能
2
3
2
4.70
上一页
1
946
947
948
949
950
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-26 15:24:57
锂云母停产事件影响快评
【华泰金属】锂云母停产事件影响快评 事件:因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被关注,目前已大致确认宜春当地矿山已停产。 影响:停产时间初步预计2个月左右(需等两会之后解决)。预计影响产量:华泰金属测算23年宜春地区锂云母产量约14.8万吨,考虑到春节及产能释放节奏的影响,测算估计影响产量2-2.4万吨。 结论:未受停产影响的锂相关标的有望受情绪提振短期反弹而非反转(参考加拿大锂事件)。暂不认为是反转主要因:1)目前测算23年行业供需偏过剩,即使基于较乐观的需求估计,本次影响产量未能覆盖当年过
S
江特电机
0
4
4
1.47
夜长梦山
2023-02-26 13:49:06
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。 1、公司国内产品集采出清,进口替代+疫后补库存周期公司进入经营拐点。 公司是国内内分泌领域的龙头公司,2022年经营层面受到集采降价和疫情影响利润影响较大,预计全年利润亏损。公司6款胰岛素产品均在2022年年中完成集采,并且均为高顺位中标,公司凭借集采A类产品优势快速抢占外资市场份额,三代胰岛素市场份额已超过赛诺菲和礼来并紧追诺和诺德,同时库存产品2022年Q4完成渠道产品出清,正式进入补库存阶段。随着公司胰岛素系列产品以量换价的
S
甘李药业
24
11
4
18.50
夜长梦山
2023-02-26 13:44:23
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化,持续看好! ———————————— 【四季度业绩与一季度指引均超预期,AI龙头英伟达大涨14%】英伟达召开FY23Q4业绩会,公司四季度营收60.5亿美元,超先前指引0.51亿美元,一季度指引为63.7-66.3亿美元,超出63.5亿美元的市场预期。双超预期带动英伟达昨夜上涨14.02%。拆分来看,22Q4数据中心、汽车与自动驾驶两项业务全年表现良好,分别+41%和+60% yoy。 【受ChatGPT催化,台积电5nm订单大增】受益于ChatGP
S
润泽科技
S
紫光股份
8
4
28
23.06
夜长梦山
2023-02-26 13:43:57
建科股份调研要点230224
【天风建筑鲍荣富】建科股份调研要点230224 #规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭
S
建科股份
0
2
0
0.55
夜长梦山
2023-02-26 13:42:39
宠物出口标的近期反馈更新
宠物出口标的近期反馈更新:去库后周期订单回暖确定性提升,关注左侧布局投资机会 结论:2Q(4-5月)环比拐点、3Q同比拐点预期强化,欧洲先于北美 出货:23Q1降幅预计高双位数~低单位数 驱动:终端需求降幅未见大幅向下,宠物食品具备9~12月保质期刚需补库、快消品消费属性刚需 具体标的反馈如下: 中宠: 外销:1Q高双位数下滑,2Q预计恢复至去年同期(补库高基数)80-90% 内销新变化:国内新来副总裁化妆品背景,主抓高端线产品zeal系列+顽皮鲜肉主粮,高端高毛利战略,盈利战略导向,值得期待
S
中宠股份
S
佩蒂股份
4
2
2
7.06
夜长梦山
2023-02-26 13:38:51
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结 【永高股份】 1、23年当前发货金额同比略有增长,发货量会更多一点,今年上半年价格比去年上半年价格要低一些; 2、收入目标恢复到21年水平,22年收入下降10%左右,管道下降15%左右,23年收入中管道恢复到21年,太阳能持续增长,相比21年收入目标要高一些,相比22年收入增速18%-20%左右,净利率5%-7%左右的水平,去年卫浴销售的是几百万,今年目标是3000万; 3、经销商大概是1700-1800家左右,100家左右的增长,一级经销商要求专营;地产直
S
精工钢构
0
0
2
1.28
夜长梦山
2023-02-26 13:38:07
溧阳固态电池大会总结-20230224
【黄麟团队】溧阳固态电池大会总结-20230224 ➡️一汽 ◆路线选择:硫化物路线,搭配高镍和硅基负极; ◆产业进展:实验室阶段,10ah软包电芯水平; ◆主要问题:产线放大后成膜等问题很多需要解决; ➡️东风 ◆路线选择:氧化物半固态,搭配三元+石墨; ◆产业进展:东风E70量产,累计安全行驶100万公里; ◆性能参数:第二代固态电芯可以做到350wh/kg,循环1200次,快充可做到2.5h; ➡️赣锋 ◆路线选择:氧化物LISICON、Garnet; ◆产业进展:全固态路线最近几年还是很
S
金龙羽
S
上海洗霸
4
1
4
8.79
夜长梦山
2023-02-26 13:33:59
百济神州PD-1获批第十项适应症
【国金医药】百济神州PD-1获批第十项适应症 2月24日,百济神州宣布其PD-1抑制剂百泽安(替雷利珠单抗)正式获得NMPA批准,联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于PD-L1高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。 本次获批是基于RATIONALE 305试验的期中分析数据。该试验一项随机、双盲、安慰剂对照的全球3期临床试验,旨在对比替雷利珠单抗联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗与安慰剂联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗作为局部晚期不可切除的或转移性的G/GEJ腺癌一线治疗的疗效和
S
百济神州
0
1
0
0.59
夜长梦山
2023-02-26 13:28:49
巨子生物:3月将被纳入港股通标的
【信达新消费|美护牛未央·巨子生物】3月将被纳入港股通标的,增量资金或将持续发掘投资价值,重组胶原蛋白必将成为重点赛道,继续重点推荐巨子生物! 2月24日,恒生指数公司宣布恒生指数系列季度检讨结果,其中巨子生物被新纳入恒生综合指数(预计为恒生综合中型股指数),将于3月13日起生效。而恒生综合大型&中型指数成分股将被自动纳入港股通,也就是说,3月13日起巨子生物将成为港股通可投资标的。 南下增量资金将进一步发掘巨子投资价值。我们在此前的点评中多次提及,22年11月上市以来,由于巨子尚未纳入港股通,
S
巨子生物
0
1
0
0.57
夜长梦山
2023-02-24 19:29:45
海天精工:回调无忧,持续重点推荐!
【中泰机械】海天精工:回调无忧,持续重点推荐! 事件:公司盘中出现明显调整,但基本面没有变化,重申推荐逻辑如下: 1.公司是国产“工业母机”一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差距。主要下游是航空航天
S
海天精工
0
1
1
2.67
夜长梦山
2023-02-24 19:29:07
GPU交流(2月22日)核心要点:
GPU交流(2月22日)核心要点: 市场规模: 1)相较于2022年,2023年GPU的整体市场规模会有百分十左右的涨幅。并没有预想中的,有一个爆发性的增长,23年的市场规模是一种此消彼长的情况。 2)数据中心级GPU的需求今年会有明显增长,车规级的会有一定萎缩。 国产替代: 1)互联网产业这块,国产厂家的市场占有率在7%左右。国内科技创新中心使用的GPU,今年要求国产化率必须达到50%。国产厂家在车规级的占有率只有个位数。目前沐曦在高端车规级上做的还可以,登临在中低端上做的也还可以。 国内公司
S
景嘉微
3
5
9
3.27
夜长梦山
2023-02-24 19:28:24
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点:
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点: 转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高
S
隆基绿能
0
0
1
2.93
夜长梦山
2023-02-24 19:26:49
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素:
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素: 1)国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期(终点利率和持续时间)的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期,美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断,决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号,进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性,美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2)投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示
S
贵州茅台
1
3
2
1.96
夜长梦山
2023-02-24 14:19:45
九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至
【东北纺服】推荐九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至 公司从20年开始做品牌复苏,做“中国男裤第一品牌”,20~22年公司在渠道端、产品端积极调整,已显成效,但疫情期间终端效果尚未体现,反而费用投放拖累前期利润。23年随着终端复苏,公司战略升级成效逐步显现。 ☞渠道端:公司已升级十代店约840家(约1/3),十代店在原老店基础上,换位拓店,装修升级,突出“裤王”形象。 ☞产品端:大幅提升男裤比例(约70%),产品年轻化升级,与同类品牌区别明显。 随着23年终端客流回暖,九牧王革新优势集中体现:
S
九牧王
0
1
3
6.05
夜长梦山
2023-02-24 13:32:04
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223 已结束调研:拓日新能、脉络能源、铭利达(欢迎私信交流) 行业动态: 1. Solarzoom:多晶硅,整个2月国内单晶复投料的成交价格落在220-245元/公斤区间,当前国内硅料随着订单陆续地签订、出货,硅料企业中的硅料库存环比有所下降,但市场上仍有一定比例的硅料库存。硅片,当前国内大尺寸正A级硅片供给仍处于紧张中,单晶M10/G12硅片相应签单出货价格稳在6.22、8.2元/片左右。电池片,当前市场上的电池库存水平开始上升,市场上
S
天合光能
2
3
2
4.70
上一页
1
946
947
948
949
950
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-26 15:24:57
锂云母停产事件影响快评
【华泰金属】锂云母停产事件影响快评 事件:因2.14一篇披露宜春乱采云母矿的文章被关注,目前已大致确认宜春当地矿山已停产。 影响:停产时间初步预计2个月左右(需等两会之后解决)。预计影响产量:华泰金属测算23年宜春地区锂云母产量约14.8万吨,考虑到春节及产能释放节奏的影响,测算估计影响产量2-2.4万吨。 结论:未受停产影响的锂相关标的有望受情绪提振短期反弹而非反转(参考加拿大锂事件)。暂不认为是反转主要因:1)目前测算23年行业供需偏过剩,即使基于较乐观的需求估计,本次影响产量未能覆盖当年过
S
江特电机
0
4
4
1.47
夜长梦山
2023-02-26 13:49:06
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。
【甘李药业】集采出清+国际化起步公司迎来实质性拐点,看三倍空间。 1、公司国内产品集采出清,进口替代+疫后补库存周期公司进入经营拐点。 公司是国内内分泌领域的龙头公司,2022年经营层面受到集采降价和疫情影响利润影响较大,预计全年利润亏损。公司6款胰岛素产品均在2022年年中完成集采,并且均为高顺位中标,公司凭借集采A类产品优势快速抢占外资市场份额,三代胰岛素市场份额已超过赛诺菲和礼来并紧追诺和诺德,同时库存产品2022年Q4完成渠道产品出清,正式进入补库存阶段。随着公司胰岛素系列产品以量换价的
S
甘李药业
24
11
4
18.50
夜长梦山
2023-02-26 13:44:23
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化
【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化,持续看好! ———————————— 【四季度业绩与一季度指引均超预期,AI龙头英伟达大涨14%】英伟达召开FY23Q4业绩会,公司四季度营收60.5亿美元,超先前指引0.51亿美元,一季度指引为63.7-66.3亿美元,超出63.5亿美元的市场预期。双超预期带动英伟达昨夜上涨14.02%。拆分来看,22Q4数据中心、汽车与自动驾驶两项业务全年表现良好,分别+41%和+60% yoy。 【受ChatGPT催化,台积电5nm订单大增】受益于ChatGP
S
润泽科技
S
紫光股份
8
4
28
23.06
夜长梦山
2023-02-26 13:43:57
建科股份调研要点230224
【天风建筑鲍荣富】建科股份调研要点230224 #规划/指引 22年整体增长,但12月受到疫情影响,23年2月已经恢复正常水平 23年增速指引:工程/材料两位数增长,检测业务更好 外延并购主要发力领域为建筑建材环保,并在新能源,军工,仪器等检测领域有规划布局。 #并购标的要求 建工:营收净利有要求;在规划的五个区域内;可以与公司业务互补; 环保:营收有要求; 其它领域,能力补充优于规模。 #其他数据 新员工上手3个月,管理类3年成长期; 募投项目:总部25年2季度投入使用;区域实验室分为并购(杭
S
建科股份
0
2
0
0.55
夜长梦山
2023-02-26 13:42:39
宠物出口标的近期反馈更新
宠物出口标的近期反馈更新:去库后周期订单回暖确定性提升,关注左侧布局投资机会 结论:2Q(4-5月)环比拐点、3Q同比拐点预期强化,欧洲先于北美 出货:23Q1降幅预计高双位数~低单位数 驱动:终端需求降幅未见大幅向下,宠物食品具备9~12月保质期刚需补库、快消品消费属性刚需 具体标的反馈如下: 中宠: 外销:1Q高双位数下滑,2Q预计恢复至去年同期(补库高基数)80-90% 内销新变化:国内新来副总裁化妆品背景,主抓高端线产品zeal系列+顽皮鲜肉主粮,高端高毛利战略,盈利战略导向,值得期待
S
中宠股份
S
佩蒂股份
4
2
2
7.06
夜长梦山
2023-02-26 13:38:51
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结
【天风建筑建材】华东区域调研要点总结 【永高股份】 1、23年当前发货金额同比略有增长,发货量会更多一点,今年上半年价格比去年上半年价格要低一些; 2、收入目标恢复到21年水平,22年收入下降10%左右,管道下降15%左右,23年收入中管道恢复到21年,太阳能持续增长,相比21年收入目标要高一些,相比22年收入增速18%-20%左右,净利率5%-7%左右的水平,去年卫浴销售的是几百万,今年目标是3000万; 3、经销商大概是1700-1800家左右,100家左右的增长,一级经销商要求专营;地产直
S
精工钢构
0
0
2
1.28
夜长梦山
2023-02-26 13:38:07
溧阳固态电池大会总结-20230224
【黄麟团队】溧阳固态电池大会总结-20230224 ➡️一汽 ◆路线选择:硫化物路线,搭配高镍和硅基负极; ◆产业进展:实验室阶段,10ah软包电芯水平; ◆主要问题:产线放大后成膜等问题很多需要解决; ➡️东风 ◆路线选择:氧化物半固态,搭配三元+石墨; ◆产业进展:东风E70量产,累计安全行驶100万公里; ◆性能参数:第二代固态电芯可以做到350wh/kg,循环1200次,快充可做到2.5h; ➡️赣锋 ◆路线选择:氧化物LISICON、Garnet; ◆产业进展:全固态路线最近几年还是很
S
金龙羽
S
上海洗霸
4
1
4
8.79
夜长梦山
2023-02-26 13:33:59
百济神州PD-1获批第十项适应症
【国金医药】百济神州PD-1获批第十项适应症 2月24日,百济神州宣布其PD-1抑制剂百泽安(替雷利珠单抗)正式获得NMPA批准,联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于PD-L1高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。 本次获批是基于RATIONALE 305试验的期中分析数据。该试验一项随机、双盲、安慰剂对照的全球3期临床试验,旨在对比替雷利珠单抗联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗与安慰剂联合铂类和氟尿嘧啶类药物化疗作为局部晚期不可切除的或转移性的G/GEJ腺癌一线治疗的疗效和
S
百济神州
0
1
0
0.59
夜长梦山
2023-02-26 13:28:49
巨子生物:3月将被纳入港股通标的
【信达新消费|美护牛未央·巨子生物】3月将被纳入港股通标的,增量资金或将持续发掘投资价值,重组胶原蛋白必将成为重点赛道,继续重点推荐巨子生物! 2月24日,恒生指数公司宣布恒生指数系列季度检讨结果,其中巨子生物被新纳入恒生综合指数(预计为恒生综合中型股指数),将于3月13日起生效。而恒生综合大型&中型指数成分股将被自动纳入港股通,也就是说,3月13日起巨子生物将成为港股通可投资标的。 南下增量资金将进一步发掘巨子投资价值。我们在此前的点评中多次提及,22年11月上市以来,由于巨子尚未纳入港股通,
S
巨子生物
0
1
0
0.57
夜长梦山
2023-02-24 19:29:45
海天精工:回调无忧,持续重点推荐!
【中泰机械】海天精工:回调无忧,持续重点推荐! 事件:公司盘中出现明显调整,但基本面没有变化,重申推荐逻辑如下: 1.公司是国产“工业母机”一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差距。主要下游是航空航天
S
海天精工
0
1
1
2.67
夜长梦山
2023-02-24 19:29:07
GPU交流(2月22日)核心要点:
GPU交流(2月22日)核心要点: 市场规模: 1)相较于2022年,2023年GPU的整体市场规模会有百分十左右的涨幅。并没有预想中的,有一个爆发性的增长,23年的市场规模是一种此消彼长的情况。 2)数据中心级GPU的需求今年会有明显增长,车规级的会有一定萎缩。 国产替代: 1)互联网产业这块,国产厂家的市场占有率在7%左右。国内科技创新中心使用的GPU,今年要求国产化率必须达到50%。国产厂家在车规级的占有率只有个位数。目前沐曦在高端车规级上做的还可以,登临在中低端上做的也还可以。 国内公司
S
景嘉微
3
5
9
3.27
夜长梦山
2023-02-24 19:28:24
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点:
帕米尔研究- 转光膜交流(2月22日)核心要点: 转光膜产业化进展: 1)下游态度:普遍反馈转光膜是必需品,目前赛伍转光膜在全世界所有的HJT厂家都在测试。 2)客户进展:华晟2月份开始批量化供货;DFRS/润海有望在Q2先后进入量产;爱康确定会应用;隆基、REC、梅耶伯格测试中。 3)应用效果:转光膜能够给一个组件带来12-14瓦的增益,效率提升达1.5%-2%。 4)出货量:今年预计国内产量7GW,2月份开始将有每个月百万平级的出货。 产品价格及成本: 1)价格:理论上每平米应该比普通胶膜高
S
隆基绿能
0
0
1
2.93
夜长梦山
2023-02-24 19:26:49
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素:
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素: 1)国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期(终点利率和持续时间)的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期,美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断,决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号,进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性,美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2)投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示
S
贵州茅台
1
3
2
1.96
夜长梦山
2023-02-24 14:19:45
九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至
【东北纺服】推荐九牧王——品牌革新,蓄势待发,拐点将至 公司从20年开始做品牌复苏,做“中国男裤第一品牌”,20~22年公司在渠道端、产品端积极调整,已显成效,但疫情期间终端效果尚未体现,反而费用投放拖累前期利润。23年随着终端复苏,公司战略升级成效逐步显现。 ☞渠道端:公司已升级十代店约840家(约1/3),十代店在原老店基础上,换位拓店,装修升级,突出“裤王”形象。 ☞产品端:大幅提升男裤比例(约70%),产品年轻化升级,与同类品牌区别明显。 随着23年终端客流回暖,九牧王革新优势集中体现:
S
九牧王
0
1
3
6.05
夜长梦山
2023-02-24 13:32:04
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223 已结束调研:拓日新能、脉络能源、铭利达(欢迎私信交流) 行业动态: 1. Solarzoom:多晶硅,整个2月国内单晶复投料的成交价格落在220-245元/公斤区间,当前国内硅料随着订单陆续地签订、出货,硅料企业中的硅料库存环比有所下降,但市场上仍有一定比例的硅料库存。硅片,当前国内大尺寸正A级硅片供给仍处于紧张中,单晶M10/G12硅片相应签单出货价格稳在6.22、8.2元/片左右。电池片,当前市场上的电池库存水平开始上升,市场上
S
天合光能
2
3
2
4.70
上一页
1
946
947
948
949
950
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293