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夜长梦山
2023-02-13 20:14:46
通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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夜长梦山
2023-02-13 20:13:25
爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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爱帝宫
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夜长梦山
2023-02-13 20:13:01
起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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起帆电缆
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夜长梦山
2023-02-13 20:12:28
百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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百龙创园
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夜长梦山
2023-02-13 20:08:31
【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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夜长梦山
2023-02-13 20:01:25
W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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亚香股份
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23年人服及招聘受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上,继续推荐 继续推荐顺周期的人力资源服务行业,重点推荐招聘平台以及灵活用工细分赛道,行业及个股逻辑皆有催化: 1)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升。 2)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道增速重回高增长。 催化剂:稳就业重中之重,灵活就业政策频繁落地。 推荐个股: 1)招聘是最好的赛道,重点推荐强网络效应优势市占率快速提升
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科锐国际
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外服控股
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夜长梦山
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比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评
【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评:降价升配,油电同价,掀起A级轿车市场革命-0212 ——————————— 🌼降价:较国补退坡后21款价格下降1.2-1.8万元 2月10日,比亚迪正式推出秦PLUS DM-i 2023款,包含五款车型,四款较于2021款国补退坡后价格下调1.2-1.8万元,新售价区间为9.98-14.58万元。 1、55KM领先型价格下调1.4万元,新售价为9.98万元。 2、55KM超越型和120KM领先型下调1.2万元,新售价分别为11.58、12
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比亚迪
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夜长梦山
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国企改革有望加速,重视板块中长期机会
【中金军工】国企改革有望加速,重视板块中长期机会 本期(1.28-2.11)上证综指下跌0.13%,创业板指数下跌1.58%,国防军工指数(中信)上涨3.34%,跑赢上证指数3.47个百分点,跑赢创业板4.92个百分点,本期涨幅行业排名第9/29。。 中航电测或催化板块交易情绪,板块国企改革有望进入加速期。1)中航电测2023/1/18发布公告拟收购成飞集团100%股权,2023/2/2复牌后连续涨停,我们预计中航电测有望逐步催化板块交易情绪。2)2023年1月31日国企改革三年行动总结电视电话
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华测导航
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中航光电
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华软科技
【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐:签订海底防污剂合作协议,不断扩充产品管线 1⃣️持续拓展化工高科技研发。公司近期与北京金奥海洋就海洋防污剂产品及原材料合作事项签订合作框架协议,公司与合作方分别负责产品研发和商业推广。合作方金奥海洋研究方向包括高科技海洋防污剂、太阳能染料等多种材料,其中海洋防污剂主要用于防止海洋生物污损船底,在军民领域具有广阔应用空间。 2⃣️两大生产基地稳步向好。目前武穴奥得赛自动化改造已基本完成,沧州奥德赛部分193纳米光刻胶的基材产品已完成中试,正在对接客户,
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华软科技
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利和兴:数字能源业务开启第二成长曲线
【西部电子】利和兴推荐:数字能源业务开启第二成长曲线 ️传统主业:消费电子需求有望企稳复苏,3C设备业务迎拐点。公司3C智能设备主要应用于移动智能终端(手机、平板等)、OLED、摄像头等制造、检测环节。华为此前是公司第一大终端客户,2019年营收占比高达74.6%。随着2018年中美贸易战的开启,华为手机业务持续收缩。叠加2021年开始消费电子领域需求持续低迷,公司营收逐年下滑,2020-22Q3公司营收分别同比下降了15.0%、8.7%、17.6%。目前消费类需求已逐步见底企稳,随着终端需求逐
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利和兴
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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爱帝宫
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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起帆电缆
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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百龙创园
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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华旺科技
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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2023-02-13 14:14:57
王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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23年人服及招聘受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上,继续推荐 继续推荐顺周期的人力资源服务行业,重点推荐招聘平台以及灵活用工细分赛道,行业及个股逻辑皆有催化: 1)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升。 2)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道增速重回高增长。 催化剂:稳就业重中之重,灵活就业政策频繁落地。 推荐个股: 1)招聘是最好的赛道,重点推荐强网络效应优势市占率快速提升
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比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评
【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评:降价升配,油电同价,掀起A级轿车市场革命-0212 ——————————— 🌼降价:较国补退坡后21款价格下降1.2-1.8万元 2月10日,比亚迪正式推出秦PLUS DM-i 2023款,包含五款车型,四款较于2021款国补退坡后价格下调1.2-1.8万元,新售价区间为9.98-14.58万元。 1、55KM领先型价格下调1.4万元,新售价为9.98万元。 2、55KM超越型和120KM领先型下调1.2万元,新售价分别为11.58、12
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国企改革有望加速,重视板块中长期机会
【中金军工】国企改革有望加速,重视板块中长期机会 本期(1.28-2.11)上证综指下跌0.13%,创业板指数下跌1.58%,国防军工指数(中信)上涨3.34%,跑赢上证指数3.47个百分点,跑赢创业板4.92个百分点,本期涨幅行业排名第9/29。。 中航电测或催化板块交易情绪,板块国企改革有望进入加速期。1)中航电测2023/1/18发布公告拟收购成飞集团100%股权,2023/2/2复牌后连续涨停,我们预计中航电测有望逐步催化板块交易情绪。2)2023年1月31日国企改革三年行动总结电视电话
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华软科技
【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐:签订海底防污剂合作协议,不断扩充产品管线 1⃣️持续拓展化工高科技研发。公司近期与北京金奥海洋就海洋防污剂产品及原材料合作事项签订合作框架协议,公司与合作方分别负责产品研发和商业推广。合作方金奥海洋研究方向包括高科技海洋防污剂、太阳能染料等多种材料,其中海洋防污剂主要用于防止海洋生物污损船底,在军民领域具有广阔应用空间。 2⃣️两大生产基地稳步向好。目前武穴奥得赛自动化改造已基本完成,沧州奥德赛部分193纳米光刻胶的基材产品已完成中试,正在对接客户,
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华软科技
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利和兴:数字能源业务开启第二成长曲线
【西部电子】利和兴推荐:数字能源业务开启第二成长曲线 ️传统主业:消费电子需求有望企稳复苏,3C设备业务迎拐点。公司3C智能设备主要应用于移动智能终端(手机、平板等)、OLED、摄像头等制造、检测环节。华为此前是公司第一大终端客户,2019年营收占比高达74.6%。随着2018年中美贸易战的开启,华为手机业务持续收缩。叠加2021年开始消费电子领域需求持续低迷,公司营收逐年下滑,2020-22Q3公司营收分别同比下降了15.0%、8.7%、17.6%。目前消费类需求已逐步见底企稳,随着终端需求逐
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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2023-02-13 20:13:25
爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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爱帝宫
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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起帆电缆
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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亚香股份
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23年人服及招聘受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上,继续推荐 继续推荐顺周期的人力资源服务行业,重点推荐招聘平台以及灵活用工细分赛道,行业及个股逻辑皆有催化: 1)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升。 2)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道增速重回高增长。 催化剂:稳就业重中之重,灵活就业政策频繁落地。 推荐个股: 1)招聘是最好的赛道,重点推荐强网络效应优势市占率快速提升
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比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评
【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评:降价升配,油电同价,掀起A级轿车市场革命-0212 ——————————— 🌼降价:较国补退坡后21款价格下降1.2-1.8万元 2月10日,比亚迪正式推出秦PLUS DM-i 2023款,包含五款车型,四款较于2021款国补退坡后价格下调1.2-1.8万元,新售价区间为9.98-14.58万元。 1、55KM领先型价格下调1.4万元,新售价为9.98万元。 2、55KM超越型和120KM领先型下调1.2万元,新售价分别为11.58、12
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比亚迪
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国企改革有望加速,重视板块中长期机会
【中金军工】国企改革有望加速,重视板块中长期机会 本期(1.28-2.11)上证综指下跌0.13%,创业板指数下跌1.58%,国防军工指数(中信)上涨3.34%,跑赢上证指数3.47个百分点,跑赢创业板4.92个百分点,本期涨幅行业排名第9/29。。 中航电测或催化板块交易情绪,板块国企改革有望进入加速期。1)中航电测2023/1/18发布公告拟收购成飞集团100%股权,2023/2/2复牌后连续涨停,我们预计中航电测有望逐步催化板块交易情绪。2)2023年1月31日国企改革三年行动总结电视电话
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华测导航
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中航光电
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华软科技
【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐:签订海底防污剂合作协议,不断扩充产品管线 1⃣️持续拓展化工高科技研发。公司近期与北京金奥海洋就海洋防污剂产品及原材料合作事项签订合作框架协议,公司与合作方分别负责产品研发和商业推广。合作方金奥海洋研究方向包括高科技海洋防污剂、太阳能染料等多种材料,其中海洋防污剂主要用于防止海洋生物污损船底,在军民领域具有广阔应用空间。 2⃣️两大生产基地稳步向好。目前武穴奥得赛自动化改造已基本完成,沧州奥德赛部分193纳米光刻胶的基材产品已完成中试,正在对接客户,
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华软科技
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利和兴:数字能源业务开启第二成长曲线
【西部电子】利和兴推荐:数字能源业务开启第二成长曲线 ️传统主业:消费电子需求有望企稳复苏,3C设备业务迎拐点。公司3C智能设备主要应用于移动智能终端(手机、平板等)、OLED、摄像头等制造、检测环节。华为此前是公司第一大终端客户,2019年营收占比高达74.6%。随着2018年中美贸易战的开启,华为手机业务持续收缩。叠加2021年开始消费电子领域需求持续低迷,公司营收逐年下滑,2020-22Q3公司营收分别同比下降了15.0%、8.7%、17.6%。目前消费类需求已逐步见底企稳,随着终端需求逐
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利和兴
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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爱帝宫
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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起帆电缆
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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23年人服及招聘受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上,继续推荐 继续推荐顺周期的人力资源服务行业,重点推荐招聘平台以及灵活用工细分赛道,行业及个股逻辑皆有催化: 1)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升。 2)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道增速重回高增长。 催化剂:稳就业重中之重,灵活就业政策频繁落地。 推荐个股: 1)招聘是最好的赛道,重点推荐强网络效应优势市占率快速提升
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比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评
【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评:降价升配,油电同价,掀起A级轿车市场革命-0212 ——————————— 🌼降价:较国补退坡后21款价格下降1.2-1.8万元 2月10日,比亚迪正式推出秦PLUS DM-i 2023款,包含五款车型,四款较于2021款国补退坡后价格下调1.2-1.8万元,新售价区间为9.98-14.58万元。 1、55KM领先型价格下调1.4万元,新售价为9.98万元。 2、55KM超越型和120KM领先型下调1.2万元,新售价分别为11.58、12
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国企改革有望加速,重视板块中长期机会
【中金军工】国企改革有望加速,重视板块中长期机会 本期(1.28-2.11)上证综指下跌0.13%,创业板指数下跌1.58%,国防军工指数(中信)上涨3.34%,跑赢上证指数3.47个百分点,跑赢创业板4.92个百分点,本期涨幅行业排名第9/29。。 中航电测或催化板块交易情绪,板块国企改革有望进入加速期。1)中航电测2023/1/18发布公告拟收购成飞集团100%股权,2023/2/2复牌后连续涨停,我们预计中航电测有望逐步催化板块交易情绪。2)2023年1月31日国企改革三年行动总结电视电话
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华软科技
【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐:签订海底防污剂合作协议,不断扩充产品管线 1⃣️持续拓展化工高科技研发。公司近期与北京金奥海洋就海洋防污剂产品及原材料合作事项签订合作框架协议,公司与合作方分别负责产品研发和商业推广。合作方金奥海洋研究方向包括高科技海洋防污剂、太阳能染料等多种材料,其中海洋防污剂主要用于防止海洋生物污损船底,在军民领域具有广阔应用空间。 2⃣️两大生产基地稳步向好。目前武穴奥得赛自动化改造已基本完成,沧州奥德赛部分193纳米光刻胶的基材产品已完成中试,正在对接客户,
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利和兴:数字能源业务开启第二成长曲线
【西部电子】利和兴推荐:数字能源业务开启第二成长曲线 ️传统主业:消费电子需求有望企稳复苏,3C设备业务迎拐点。公司3C智能设备主要应用于移动智能终端(手机、平板等)、OLED、摄像头等制造、检测环节。华为此前是公司第一大终端客户,2019年营收占比高达74.6%。随着2018年中美贸易战的开启,华为手机业务持续收缩。叠加2021年开始消费电子领域需求持续低迷,公司营收逐年下滑,2020-22Q3公司营收分别同比下降了15.0%、8.7%、17.6%。目前消费类需求已逐步见底企稳,随着终端需求逐
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通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖
【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评:23年1月企业信贷端加速延续,带动资本开支回暖 核心观点:本轮企业信贷好转针对制造业投放,环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。 宏观数据:企业借贷端表现亮眼,超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%,创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%,工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%,工业企业营收保持稳健,受疫情反弹需求不足影响,利润同比有所下降
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纽威股份
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爱帝宫近况更新
【浙商消费】爱帝宫近况更新 短期:疫后压制因素解除,公司发展有望进入快车道 此前疫情影响客户签单入住,1月以来公司经营明显修复,预期2-3个月内会持续恢复至正常状态 。 此前疫情冲击门店扩张放缓,近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资,区域拓展有望提速,公司超轻资产模式优化开店模型,可实现2个月开业,6个月现金流平衡,投资回报期约12个月。 深圳门店香港客户占比较高,港陆通关恢复后客流有望回补。 中长期:促生育政策可期,行业渗透率加速提升 中国出现近61年来首次人口负增长,各地生育鼓励政策频出,新生
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起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地 公司今日公告,决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。 实施主体由北海起帆变更为防城港起帆,实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区,建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。 预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成,25年正式投产,产能
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起帆电缆
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百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期
【中信农业】百龙创园:股价再创新高,成长性进入兑现期,继续重点推荐! ▪公司核心产品优势突出。1)抗性糊精:公司目前第一大单品,占比约30%。凭借技术和成本优势,公司全球市场份额持续提升,目前约占10%。2)阿洛酮糖:下一代潜力代糖产品,公司是国内第一家实现产业化的公司,产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求,维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产,明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产,公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年,随着产品结构优化以及价格提升,将
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【天风轻纺】近期调研纪要合辑
豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记 可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记 大胜达调研纪要20230208 有道云笔记 久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记 顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记 华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记 五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记 江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记 造纸: 博汇210201有道云笔记 晨鸣230203有道云笔记 太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队
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W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻 推荐:华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力 复盘欧盟20余年的电力及能源,结论有三: (1)短期视角下的2023年火电发电量将下降:风光已成为第一大电源,去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升,今年预期火电降幅超20%,缓解煤炭需求; (2)中期视角下的能源价格回归:我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势,气价相较此前高位下降84%,但煤价仅下降42%,煤价或进一步回落; (3)长期视
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关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现
【天风轻纺】关注低估纺织上游,纸企持续提价,零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨,看好优质品牌估值修复 春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎,开机率及库存较低;近期终端乐观预期逐步上游传导,近两月国内纺织业订单整体较好,国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右,反应产业补库行情,同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。 我们预期纺织上游景气度改善,业绩估值均有修复空间,同时加大海外布局顺应产业迁移;建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。 品牌方面受赛道及基数
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【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益 日前,欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)会议,CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力,并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、,某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气,意味着灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢则成为该框架下的最佳选择,这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合,其一方面通过本地生产(如电解槽规划40GW)
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王子新材大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工:王子新材是电磁武器(全球领先的颠覆性军事装备)的核心配套商,也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品:新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统;中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统,电子信息系统用于控制及检测系统。 电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年,高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别,今年是科研转批产的拐点之年,这是介入军
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王子新材
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亚香股份——中高端香料主要供应商
【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能 国内中高端香料主要生产企业,产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一,主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等,产品种类共计逾160种,天然香料产品逾90种,其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品,市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感,下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系,考察时间较长,一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、
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23年人服及招聘受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上,继续推荐 继续推荐顺周期的人力资源服务行业,重点推荐招聘平台以及灵活用工细分赛道,行业及个股逻辑皆有催化: 1)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升。 2)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道增速重回高增长。 催化剂:稳就业重中之重,灵活就业政策频繁落地。 推荐个股: 1)招聘是最好的赛道,重点推荐强网络效应优势市占率快速提升
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比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评
【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评:降价升配,油电同价,掀起A级轿车市场革命-0212 ——————————— 🌼降价:较国补退坡后21款价格下降1.2-1.8万元 2月10日,比亚迪正式推出秦PLUS DM-i 2023款,包含五款车型,四款较于2021款国补退坡后价格下调1.2-1.8万元,新售价区间为9.98-14.58万元。 1、55KM领先型价格下调1.4万元,新售价为9.98万元。 2、55KM超越型和120KM领先型下调1.2万元,新售价分别为11.58、12
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比亚迪
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国企改革有望加速,重视板块中长期机会
【中金军工】国企改革有望加速,重视板块中长期机会 本期(1.28-2.11)上证综指下跌0.13%,创业板指数下跌1.58%,国防军工指数(中信)上涨3.34%,跑赢上证指数3.47个百分点,跑赢创业板4.92个百分点,本期涨幅行业排名第9/29。。 中航电测或催化板块交易情绪,板块国企改革有望进入加速期。1)中航电测2023/1/18发布公告拟收购成飞集团100%股权,2023/2/2复牌后连续涨停,我们预计中航电测有望逐步催化板块交易情绪。2)2023年1月31日国企改革三年行动总结电视电话
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华测导航
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中航光电
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华软科技
【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐:签订海底防污剂合作协议,不断扩充产品管线 1⃣️持续拓展化工高科技研发。公司近期与北京金奥海洋就海洋防污剂产品及原材料合作事项签订合作框架协议,公司与合作方分别负责产品研发和商业推广。合作方金奥海洋研究方向包括高科技海洋防污剂、太阳能染料等多种材料,其中海洋防污剂主要用于防止海洋生物污损船底,在军民领域具有广阔应用空间。 2⃣️两大生产基地稳步向好。目前武穴奥得赛自动化改造已基本完成,沧州奥德赛部分193纳米光刻胶的基材产品已完成中试,正在对接客户,
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华软科技
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夜长梦山
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利和兴:数字能源业务开启第二成长曲线
【西部电子】利和兴推荐:数字能源业务开启第二成长曲线 ️传统主业:消费电子需求有望企稳复苏,3C设备业务迎拐点。公司3C智能设备主要应用于移动智能终端(手机、平板等)、OLED、摄像头等制造、检测环节。华为此前是公司第一大终端客户,2019年营收占比高达74.6%。随着2018年中美贸易战的开启,华为手机业务持续收缩。叠加2021年开始消费电子领域需求持续低迷,公司营收逐年下滑,2020-22Q3公司营收分别同比下降了15.0%、8.7%、17.6%。目前消费类需求已逐步见底企稳,随着终端需求逐
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利和兴
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