异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-02-10 09:06:10
钒液流电池有望打破钒供需平衡
20230209【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份 电话会议核心内容: 1、价格:因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量,2018年因五氧化二钒最高达到52万,后因螺纹钢新国标执行不及预期,价格快速回落;2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动;此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨,2023年涨幅达到11%。当前,供不应求继续推涨价格,市场普遍看涨,预计涨至18万元/吨。 2、原因:1)供应端
S
钒钛股份
8
6
16
12.44
夜长梦山
2023-02-09 19:50:04
源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一
【天风通信】源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一 近期我们密集路演源杰科技、昨日召开CPO技术趋势会议,22年底承办公司大范围交流会议。CPO有望成为AI高算例需求的解决方案,而源杰在2020年便推出了应用于硅光子集成的大功率激光器芯片产品,满足数通100G\400G传输需求,也可应用于CPO方案中。 公司是国内磷化铟激光芯片领先厂商,受益于光纤宽带升级以及10G PON渗透率提升,同时在数通市场也实现了25G DFB的批量出货,50G产品正在验证中,未来也将推出更高速率的产品。依靠技术平台优
S
源杰科技
4
0
3
1.59
夜长梦山
2023-02-09 19:49:41
钒电池板块异动点评
【光大金属】钒电池板块异动点评 [庆祝]钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 [礼物]长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高
S
钒钛股份
S
湖南海利
4
7
12
10.20
夜长梦山
2023-02-09 19:31:32
海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长
【国盛计算机】海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长 1⃣Chatgpt带来AI落地重大突破,算力需求陡增,GPU算力芯片成为刚需:Chatgpt大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超两个月的训练时间,其中包括1750亿个参数、45TB数据量。 2⃣应用广泛:海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水平,未来随着Chatgpt对算力需求的提升,将广泛应用于AI等领域。且国际局势强化国产替代趋势,互联网等
S
海光信息
3
2
2
1.63
夜长梦山
2023-02-09 19:30:59
重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎 我们从节前就不断提示软饮料机会,认为今年收入和利润端将迎来双修复,一方面收入伴随消费场景和人流恢复,有望持续改善,另一方面成本端大包粉、PET、白砂糖等主要原辅料均处于下行态势。 从节奏上来看,我们从节前推荐返乡消费,到现在业已验证,后续需要关注旺季来临的动销复苏和新品逻辑的公司,推荐:东鹏饮料和香飘飘,关注百润股份和李子园。 ◾️ 东鹏饮料:渠道反馈,公司一月份或实现15-20%左右增长,春节期间动销反馈积极,整体销售进度提前。随
S
百润股份
S
李子园
3
2
2
1.53
夜长梦山
2023-02-09 19:30:18
振江股份:重要问题再更新-0209
【天风电新】振江股份:重要问题再更新-0209 ——————————— 🌼关于我们对定转子业务的收入和利润预期是否能够达成 从下游客户的收入和规划可以侧面验证公司的收入体量:例如,我们预计23年公司定转子业务的收入在12亿元,同比大幅提升。其中来自于西门子歌美飒的收入占大头,在7亿元左右,按定转子每GW价值量2亿元+来算,对应3GW。 而西门子22年海上风机出货在2.6GW,假设23年公司海上风机业务同比增速50%,对应出货4GW,按振江在西门子定转子采购中占比70%,对应的量可以匹配上述振江
S
振江股份
4
1
1
1.74
夜长梦山
2023-02-09 17:51:29
立高食品调研速递
【天风商社食饮】立高食品调研速递230209 近期情况:1月整体销售表现比月度规划略好一些,1月有效工作时间10多天,原规划完成全年规划4%,实际完成5%。节后表现较好,不少经销商在节后有返单。 分渠道情况:经销渠道春节前比较淡,物流因素绝大多数经销商12月完成了春节的备货。商超大客户渠道1月占比比往年偏高,主要原因系:1)春节期间为旺季;2)去年11月起上了三款新品,对短期销售有贡献,餐饮渠道与经销渠道接近。 成本:综合判断是震荡趋势,偏向震荡略微下行,公司还是采取随行就市采购,短期不太适合做
S
立高食品
0
0
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:51:11
紫燕食品:疫后门店有望加速拓张
【天风商社食饮】紫燕食品:疫后门店有望加速拓张,成本端进口牛肉等有望持续改善,降本增效全国布局更进一步 ■疫后门店有望加速拓张,23年预计净增1000家,门店经营逐步好转。从22年10月开始,单店销售明显好转,保守估计今年以来销售增长20%-25%。公司四季度成熟门店在疫情反复下同店仍能维持稳健,同时公司持续保持积极的拓店态势,对重点区域和新开发的市场计划各一半,新开市场包括福建、西北、海南、东北,预计23年净增门店有望达到1000家。关店方面,疫情对加盟商的经营信心造成影响,21年关店300多
S
紫燕食品
0
1
1
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:50:51
好利科技调研更新
【国金电子】好利科技调研更新 目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器资产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理市值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积
S
好利科技
1
2
5
4.84
夜长梦山
2023-02-09 17:13:22
科大讯飞调研更新
科大讯飞调研更新 调研更新: 1、ChatGPT属于通用大模型,公司在未来场景化落地上有专业优势,教育、医疗等;认知智能领域公司是国家队。 2、实体清单后,公司基本上把算力放到了国产化平台; 3、23Q1预计地方财政估计恢复性增长,之后估计会越来越乐观; 4、22E,教育业务GBC比例433左右,未来会各占1/3,智慧教育在40+个地市落地,每年新增大概10-20个地市; 5、管理更加精细化,销售考核增加了利润和现金流,总体人员23E预计为微增; 6、未来运营型业务收入占比将达到80%,5年内的
S
科大讯飞
2
3
5
7.68
夜长梦山
2023-02-09 17:09:43
硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
【华泰电新】硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点 ———————————— ➡事件 本周硅料价格大幅反弹,根据PVinfolink,多晶致密料均价230元/kg,涨幅29.2% ➡预计硅料价格上涨不具有持续性 ◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2个月 ◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂 ➡产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下
S
芯能科技
S
罗曼股份
1
5
2
1.37
夜长梦山
2023-02-09 17:09:19
今世缘公司交流反馈
【中泰白酒】今世缘公司交流反馈: 年后动销情况略超预期,由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低,结合12月与1月来看整体动销较好,二月份以来补货进度符合预期,全年目标完成信心组;当前时间发货与回款进度保持一致;从消费场景来张,省内所有消费场景恢复都较好,节日期间酒店爆满,从增幅的角度来看婚宴增幅较大; 23年产品结构展望来看,高沟做品牌复兴,整体增速预期较高,但体量较小,对于整体增量贡献不大;V系增速其次,全年合同任务量高于要目标要求;开系增速高于今世缘系列;单开淡雅产品此
S
今世缘
0
1
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:08:56
近期调研的反馈
近期调研的反馈: 1、中控22年全年订单增速在约35-40%,Q4环比加速,新签同比增长 39%(比之前想象的更好一些),海外方面,沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖,主要是审批逐步恢复,石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企,同时持股石化盈科,后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异,利润释放一直在超预期的过程中。 2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%,今年看点主要在华
S
炬华科技
S
鸿泉物联
S
赛意信息
0
1
1
2.99
夜长梦山
2023-02-09 17:08:17
海南机场&海发控调研要点0208
【天风商社食饮】海南机场&海发控调研要点0208 【海南机场】 ■机场客流:两大机场正月开始基本高位运行,凤凰机场基本8万人次,美兰机场接近8万人次。往年海南淡季在春节后(3月-5月初),今年整体情况相对向上,2月以来客流偏旺,3月博鳌亚洲论坛,4月消博会,5月开始进入五一假期,23年会展和商务客流会多。 ■离岛免税:春节期间,海南免税客单价略下滑,转化率没有提升,已经到峰值。离岛免税全年800亿目标可能偏保守。2025年封关对免税运营格局影响不大,还是持续洗牌,供应商不会进一步进来。 ■免税主
S
海南机场
1
1
2
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:07:55
固态电池最新进展跟踪
【太平洋新能源-新技术系列】固态电池最新进展跟踪(20230209) 我们一直强调目前产业周期,新技术是最有魅力的投资方向;储能电池的终极生态固态电池和钠电池、光伏电池的终极生态钙钛矿和异质结将是新能源的核心主题。 近期固态电池的催化剂:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 固态电池的最大改变在于电解质,固态电解质改变能显著提升锂电池的性能(安全性、能量密度等)。能量密度方面,固态电解质的质量占比更低,且有助于提升电压平台,更适合高镍、硅基
S
赣锋锂业
S
上海洗霸
32
33
54
38.30
上一页
1
968
969
970
971
972
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-10 09:06:10
钒液流电池有望打破钒供需平衡
20230209【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份 电话会议核心内容: 1、价格:因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量,2018年因五氧化二钒最高达到52万,后因螺纹钢新国标执行不及预期,价格快速回落;2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动;此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨,2023年涨幅达到11%。当前,供不应求继续推涨价格,市场普遍看涨,预计涨至18万元/吨。 2、原因:1)供应端
S
钒钛股份
8
6
16
12.44
夜长梦山
2023-02-09 19:50:04
源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一
【天风通信】源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一 近期我们密集路演源杰科技、昨日召开CPO技术趋势会议,22年底承办公司大范围交流会议。CPO有望成为AI高算例需求的解决方案,而源杰在2020年便推出了应用于硅光子集成的大功率激光器芯片产品,满足数通100G\400G传输需求,也可应用于CPO方案中。 公司是国内磷化铟激光芯片领先厂商,受益于光纤宽带升级以及10G PON渗透率提升,同时在数通市场也实现了25G DFB的批量出货,50G产品正在验证中,未来也将推出更高速率的产品。依靠技术平台优
S
源杰科技
4
0
3
1.59
夜长梦山
2023-02-09 19:49:41
钒电池板块异动点评
【光大金属】钒电池板块异动点评 [庆祝]钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 [礼物]长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高
S
钒钛股份
S
湖南海利
4
7
12
10.20
夜长梦山
2023-02-09 19:31:32
海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长
【国盛计算机】海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长 1⃣Chatgpt带来AI落地重大突破,算力需求陡增,GPU算力芯片成为刚需:Chatgpt大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超两个月的训练时间,其中包括1750亿个参数、45TB数据量。 2⃣应用广泛:海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水平,未来随着Chatgpt对算力需求的提升,将广泛应用于AI等领域。且国际局势强化国产替代趋势,互联网等
S
海光信息
3
2
2
1.63
夜长梦山
2023-02-09 19:30:59
重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎 我们从节前就不断提示软饮料机会,认为今年收入和利润端将迎来双修复,一方面收入伴随消费场景和人流恢复,有望持续改善,另一方面成本端大包粉、PET、白砂糖等主要原辅料均处于下行态势。 从节奏上来看,我们从节前推荐返乡消费,到现在业已验证,后续需要关注旺季来临的动销复苏和新品逻辑的公司,推荐:东鹏饮料和香飘飘,关注百润股份和李子园。 ◾️ 东鹏饮料:渠道反馈,公司一月份或实现15-20%左右增长,春节期间动销反馈积极,整体销售进度提前。随
S
百润股份
S
李子园
3
2
2
1.53
夜长梦山
2023-02-09 19:30:18
振江股份:重要问题再更新-0209
【天风电新】振江股份:重要问题再更新-0209 ——————————— 🌼关于我们对定转子业务的收入和利润预期是否能够达成 从下游客户的收入和规划可以侧面验证公司的收入体量:例如,我们预计23年公司定转子业务的收入在12亿元,同比大幅提升。其中来自于西门子歌美飒的收入占大头,在7亿元左右,按定转子每GW价值量2亿元+来算,对应3GW。 而西门子22年海上风机出货在2.6GW,假设23年公司海上风机业务同比增速50%,对应出货4GW,按振江在西门子定转子采购中占比70%,对应的量可以匹配上述振江
S
振江股份
4
1
1
1.74
夜长梦山
2023-02-09 17:51:29
立高食品调研速递
【天风商社食饮】立高食品调研速递230209 近期情况:1月整体销售表现比月度规划略好一些,1月有效工作时间10多天,原规划完成全年规划4%,实际完成5%。节后表现较好,不少经销商在节后有返单。 分渠道情况:经销渠道春节前比较淡,物流因素绝大多数经销商12月完成了春节的备货。商超大客户渠道1月占比比往年偏高,主要原因系:1)春节期间为旺季;2)去年11月起上了三款新品,对短期销售有贡献,餐饮渠道与经销渠道接近。 成本:综合判断是震荡趋势,偏向震荡略微下行,公司还是采取随行就市采购,短期不太适合做
S
立高食品
0
0
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:51:11
紫燕食品:疫后门店有望加速拓张
【天风商社食饮】紫燕食品:疫后门店有望加速拓张,成本端进口牛肉等有望持续改善,降本增效全国布局更进一步 ■疫后门店有望加速拓张,23年预计净增1000家,门店经营逐步好转。从22年10月开始,单店销售明显好转,保守估计今年以来销售增长20%-25%。公司四季度成熟门店在疫情反复下同店仍能维持稳健,同时公司持续保持积极的拓店态势,对重点区域和新开发的市场计划各一半,新开市场包括福建、西北、海南、东北,预计23年净增门店有望达到1000家。关店方面,疫情对加盟商的经营信心造成影响,21年关店300多
S
紫燕食品
0
1
1
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:50:51
好利科技调研更新
【国金电子】好利科技调研更新 目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器资产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理市值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积
S
好利科技
1
2
5
4.84
夜长梦山
2023-02-09 17:13:22
科大讯飞调研更新
科大讯飞调研更新 调研更新: 1、ChatGPT属于通用大模型,公司在未来场景化落地上有专业优势,教育、医疗等;认知智能领域公司是国家队。 2、实体清单后,公司基本上把算力放到了国产化平台; 3、23Q1预计地方财政估计恢复性增长,之后估计会越来越乐观; 4、22E,教育业务GBC比例433左右,未来会各占1/3,智慧教育在40+个地市落地,每年新增大概10-20个地市; 5、管理更加精细化,销售考核增加了利润和现金流,总体人员23E预计为微增; 6、未来运营型业务收入占比将达到80%,5年内的
S
科大讯飞
2
3
5
7.68
夜长梦山
2023-02-09 17:09:43
硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
【华泰电新】硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点 ———————————— ➡事件 本周硅料价格大幅反弹,根据PVinfolink,多晶致密料均价230元/kg,涨幅29.2% ➡预计硅料价格上涨不具有持续性 ◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2个月 ◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂 ➡产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下
S
芯能科技
S
罗曼股份
1
5
2
1.37
夜长梦山
2023-02-09 17:09:19
今世缘公司交流反馈
【中泰白酒】今世缘公司交流反馈: 年后动销情况略超预期,由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低,结合12月与1月来看整体动销较好,二月份以来补货进度符合预期,全年目标完成信心组;当前时间发货与回款进度保持一致;从消费场景来张,省内所有消费场景恢复都较好,节日期间酒店爆满,从增幅的角度来看婚宴增幅较大; 23年产品结构展望来看,高沟做品牌复兴,整体增速预期较高,但体量较小,对于整体增量贡献不大;V系增速其次,全年合同任务量高于要目标要求;开系增速高于今世缘系列;单开淡雅产品此
S
今世缘
0
1
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:08:56
近期调研的反馈
近期调研的反馈: 1、中控22年全年订单增速在约35-40%,Q4环比加速,新签同比增长 39%(比之前想象的更好一些),海外方面,沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖,主要是审批逐步恢复,石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企,同时持股石化盈科,后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异,利润释放一直在超预期的过程中。 2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%,今年看点主要在华
S
炬华科技
S
鸿泉物联
S
赛意信息
0
1
1
2.99
夜长梦山
2023-02-09 17:08:17
海南机场&海发控调研要点0208
【天风商社食饮】海南机场&海发控调研要点0208 【海南机场】 ■机场客流:两大机场正月开始基本高位运行,凤凰机场基本8万人次,美兰机场接近8万人次。往年海南淡季在春节后(3月-5月初),今年整体情况相对向上,2月以来客流偏旺,3月博鳌亚洲论坛,4月消博会,5月开始进入五一假期,23年会展和商务客流会多。 ■离岛免税:春节期间,海南免税客单价略下滑,转化率没有提升,已经到峰值。离岛免税全年800亿目标可能偏保守。2025年封关对免税运营格局影响不大,还是持续洗牌,供应商不会进一步进来。 ■免税主
S
海南机场
1
1
2
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:07:55
固态电池最新进展跟踪
【太平洋新能源-新技术系列】固态电池最新进展跟踪(20230209) 我们一直强调目前产业周期,新技术是最有魅力的投资方向;储能电池的终极生态固态电池和钠电池、光伏电池的终极生态钙钛矿和异质结将是新能源的核心主题。 近期固态电池的催化剂:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 固态电池的最大改变在于电解质,固态电解质改变能显著提升锂电池的性能(安全性、能量密度等)。能量密度方面,固态电解质的质量占比更低,且有助于提升电压平台,更适合高镍、硅基
S
赣锋锂业
S
上海洗霸
32
33
54
38.30
上一页
1
968
969
970
971
972
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-10 09:06:10
钒液流电池有望打破钒供需平衡
20230209【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份 电话会议核心内容: 1、价格:因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量,2018年因五氧化二钒最高达到52万,后因螺纹钢新国标执行不及预期,价格快速回落;2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动;此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨,2023年涨幅达到11%。当前,供不应求继续推涨价格,市场普遍看涨,预计涨至18万元/吨。 2、原因:1)供应端
S
钒钛股份
8
6
16
12.44
夜长梦山
2023-02-09 19:50:04
源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一
【天风通信】源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一 近期我们密集路演源杰科技、昨日召开CPO技术趋势会议,22年底承办公司大范围交流会议。CPO有望成为AI高算例需求的解决方案,而源杰在2020年便推出了应用于硅光子集成的大功率激光器芯片产品,满足数通100G\400G传输需求,也可应用于CPO方案中。 公司是国内磷化铟激光芯片领先厂商,受益于光纤宽带升级以及10G PON渗透率提升,同时在数通市场也实现了25G DFB的批量出货,50G产品正在验证中,未来也将推出更高速率的产品。依靠技术平台优
S
源杰科技
4
0
3
1.59
夜长梦山
2023-02-09 19:49:41
钒电池板块异动点评
【光大金属】钒电池板块异动点评 [庆祝]钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 [礼物]长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高
S
钒钛股份
S
湖南海利
4
7
12
10.20
夜长梦山
2023-02-09 19:31:32
海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长
【国盛计算机】海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长 1⃣Chatgpt带来AI落地重大突破,算力需求陡增,GPU算力芯片成为刚需:Chatgpt大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超两个月的训练时间,其中包括1750亿个参数、45TB数据量。 2⃣应用广泛:海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水平,未来随着Chatgpt对算力需求的提升,将广泛应用于AI等领域。且国际局势强化国产替代趋势,互联网等
S
海光信息
3
2
2
1.63
夜长梦山
2023-02-09 19:30:59
重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎 我们从节前就不断提示软饮料机会,认为今年收入和利润端将迎来双修复,一方面收入伴随消费场景和人流恢复,有望持续改善,另一方面成本端大包粉、PET、白砂糖等主要原辅料均处于下行态势。 从节奏上来看,我们从节前推荐返乡消费,到现在业已验证,后续需要关注旺季来临的动销复苏和新品逻辑的公司,推荐:东鹏饮料和香飘飘,关注百润股份和李子园。 ◾️ 东鹏饮料:渠道反馈,公司一月份或实现15-20%左右增长,春节期间动销反馈积极,整体销售进度提前。随
S
百润股份
S
李子园
3
2
2
1.53
夜长梦山
2023-02-09 19:30:18
振江股份:重要问题再更新-0209
【天风电新】振江股份:重要问题再更新-0209 ——————————— 🌼关于我们对定转子业务的收入和利润预期是否能够达成 从下游客户的收入和规划可以侧面验证公司的收入体量:例如,我们预计23年公司定转子业务的收入在12亿元,同比大幅提升。其中来自于西门子歌美飒的收入占大头,在7亿元左右,按定转子每GW价值量2亿元+来算,对应3GW。 而西门子22年海上风机出货在2.6GW,假设23年公司海上风机业务同比增速50%,对应出货4GW,按振江在西门子定转子采购中占比70%,对应的量可以匹配上述振江
S
振江股份
4
1
1
1.74
夜长梦山
2023-02-09 17:51:29
立高食品调研速递
【天风商社食饮】立高食品调研速递230209 近期情况:1月整体销售表现比月度规划略好一些,1月有效工作时间10多天,原规划完成全年规划4%,实际完成5%。节后表现较好,不少经销商在节后有返单。 分渠道情况:经销渠道春节前比较淡,物流因素绝大多数经销商12月完成了春节的备货。商超大客户渠道1月占比比往年偏高,主要原因系:1)春节期间为旺季;2)去年11月起上了三款新品,对短期销售有贡献,餐饮渠道与经销渠道接近。 成本:综合判断是震荡趋势,偏向震荡略微下行,公司还是采取随行就市采购,短期不太适合做
S
立高食品
0
0
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:51:11
紫燕食品:疫后门店有望加速拓张
【天风商社食饮】紫燕食品:疫后门店有望加速拓张,成本端进口牛肉等有望持续改善,降本增效全国布局更进一步 ■疫后门店有望加速拓张,23年预计净增1000家,门店经营逐步好转。从22年10月开始,单店销售明显好转,保守估计今年以来销售增长20%-25%。公司四季度成熟门店在疫情反复下同店仍能维持稳健,同时公司持续保持积极的拓店态势,对重点区域和新开发的市场计划各一半,新开市场包括福建、西北、海南、东北,预计23年净增门店有望达到1000家。关店方面,疫情对加盟商的经营信心造成影响,21年关店300多
S
紫燕食品
0
1
1
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:50:51
好利科技调研更新
【国金电子】好利科技调研更新 目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器资产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理市值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积
S
好利科技
1
2
5
4.84
夜长梦山
2023-02-09 17:13:22
科大讯飞调研更新
科大讯飞调研更新 调研更新: 1、ChatGPT属于通用大模型,公司在未来场景化落地上有专业优势,教育、医疗等;认知智能领域公司是国家队。 2、实体清单后,公司基本上把算力放到了国产化平台; 3、23Q1预计地方财政估计恢复性增长,之后估计会越来越乐观; 4、22E,教育业务GBC比例433左右,未来会各占1/3,智慧教育在40+个地市落地,每年新增大概10-20个地市; 5、管理更加精细化,销售考核增加了利润和现金流,总体人员23E预计为微增; 6、未来运营型业务收入占比将达到80%,5年内的
S
科大讯飞
2
3
5
7.68
夜长梦山
2023-02-09 17:09:43
硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
【华泰电新】硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点 ———————————— ➡事件 本周硅料价格大幅反弹,根据PVinfolink,多晶致密料均价230元/kg,涨幅29.2% ➡预计硅料价格上涨不具有持续性 ◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2个月 ◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂 ➡产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下
S
芯能科技
S
罗曼股份
1
5
2
1.37
夜长梦山
2023-02-09 17:09:19
今世缘公司交流反馈
【中泰白酒】今世缘公司交流反馈: 年后动销情况略超预期,由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低,结合12月与1月来看整体动销较好,二月份以来补货进度符合预期,全年目标完成信心组;当前时间发货与回款进度保持一致;从消费场景来张,省内所有消费场景恢复都较好,节日期间酒店爆满,从增幅的角度来看婚宴增幅较大; 23年产品结构展望来看,高沟做品牌复兴,整体增速预期较高,但体量较小,对于整体增量贡献不大;V系增速其次,全年合同任务量高于要目标要求;开系增速高于今世缘系列;单开淡雅产品此
S
今世缘
0
1
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:08:56
近期调研的反馈
近期调研的反馈: 1、中控22年全年订单增速在约35-40%,Q4环比加速,新签同比增长 39%(比之前想象的更好一些),海外方面,沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖,主要是审批逐步恢复,石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企,同时持股石化盈科,后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异,利润释放一直在超预期的过程中。 2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%,今年看点主要在华
S
炬华科技
S
鸿泉物联
S
赛意信息
0
1
1
2.99
夜长梦山
2023-02-09 17:08:17
海南机场&海发控调研要点0208
【天风商社食饮】海南机场&海发控调研要点0208 【海南机场】 ■机场客流:两大机场正月开始基本高位运行,凤凰机场基本8万人次,美兰机场接近8万人次。往年海南淡季在春节后(3月-5月初),今年整体情况相对向上,2月以来客流偏旺,3月博鳌亚洲论坛,4月消博会,5月开始进入五一假期,23年会展和商务客流会多。 ■离岛免税:春节期间,海南免税客单价略下滑,转化率没有提升,已经到峰值。离岛免税全年800亿目标可能偏保守。2025年封关对免税运营格局影响不大,还是持续洗牌,供应商不会进一步进来。 ■免税主
S
海南机场
1
1
2
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:07:55
固态电池最新进展跟踪
【太平洋新能源-新技术系列】固态电池最新进展跟踪(20230209) 我们一直强调目前产业周期,新技术是最有魅力的投资方向;储能电池的终极生态固态电池和钠电池、光伏电池的终极生态钙钛矿和异质结将是新能源的核心主题。 近期固态电池的催化剂:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 固态电池的最大改变在于电解质,固态电解质改变能显著提升锂电池的性能(安全性、能量密度等)。能量密度方面,固态电解质的质量占比更低,且有助于提升电压平台,更适合高镍、硅基
S
赣锋锂业
S
上海洗霸
32
33
54
38.30
上一页
1
968
969
970
971
972
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-10 09:06:10
钒液流电池有望打破钒供需平衡
20230209【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份 电话会议核心内容: 1、价格:因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量,2018年因五氧化二钒最高达到52万,后因螺纹钢新国标执行不及预期,价格快速回落;2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动;此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨,2023年涨幅达到11%。当前,供不应求继续推涨价格,市场普遍看涨,预计涨至18万元/吨。 2、原因:1)供应端
S
钒钛股份
8
6
16
12.44
夜长梦山
2023-02-09 19:50:04
源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一
【天风通信】源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一 近期我们密集路演源杰科技、昨日召开CPO技术趋势会议,22年底承办公司大范围交流会议。CPO有望成为AI高算例需求的解决方案,而源杰在2020年便推出了应用于硅光子集成的大功率激光器芯片产品,满足数通100G\400G传输需求,也可应用于CPO方案中。 公司是国内磷化铟激光芯片领先厂商,受益于光纤宽带升级以及10G PON渗透率提升,同时在数通市场也实现了25G DFB的批量出货,50G产品正在验证中,未来也将推出更高速率的产品。依靠技术平台优
S
源杰科技
4
0
3
1.59
夜长梦山
2023-02-09 19:49:41
钒电池板块异动点评
【光大金属】钒电池板块异动点评 [庆祝]钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 [礼物]长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高
S
钒钛股份
S
湖南海利
4
7
12
10.20
夜长梦山
2023-02-09 19:31:32
海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长
【国盛计算机】海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长 1⃣Chatgpt带来AI落地重大突破,算力需求陡增,GPU算力芯片成为刚需:Chatgpt大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超两个月的训练时间,其中包括1750亿个参数、45TB数据量。 2⃣应用广泛:海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水平,未来随着Chatgpt对算力需求的提升,将广泛应用于AI等领域。且国际局势强化国产替代趋势,互联网等
S
海光信息
3
2
2
1.63
夜长梦山
2023-02-09 19:30:59
重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎 我们从节前就不断提示软饮料机会,认为今年收入和利润端将迎来双修复,一方面收入伴随消费场景和人流恢复,有望持续改善,另一方面成本端大包粉、PET、白砂糖等主要原辅料均处于下行态势。 从节奏上来看,我们从节前推荐返乡消费,到现在业已验证,后续需要关注旺季来临的动销复苏和新品逻辑的公司,推荐:东鹏饮料和香飘飘,关注百润股份和李子园。 ◾️ 东鹏饮料:渠道反馈,公司一月份或实现15-20%左右增长,春节期间动销反馈积极,整体销售进度提前。随
S
百润股份
S
李子园
3
2
2
1.53
夜长梦山
2023-02-09 19:30:18
振江股份:重要问题再更新-0209
【天风电新】振江股份:重要问题再更新-0209 ——————————— 🌼关于我们对定转子业务的收入和利润预期是否能够达成 从下游客户的收入和规划可以侧面验证公司的收入体量:例如,我们预计23年公司定转子业务的收入在12亿元,同比大幅提升。其中来自于西门子歌美飒的收入占大头,在7亿元左右,按定转子每GW价值量2亿元+来算,对应3GW。 而西门子22年海上风机出货在2.6GW,假设23年公司海上风机业务同比增速50%,对应出货4GW,按振江在西门子定转子采购中占比70%,对应的量可以匹配上述振江
S
振江股份
4
1
1
1.74
夜长梦山
2023-02-09 17:51:29
立高食品调研速递
【天风商社食饮】立高食品调研速递230209 近期情况:1月整体销售表现比月度规划略好一些,1月有效工作时间10多天,原规划完成全年规划4%,实际完成5%。节后表现较好,不少经销商在节后有返单。 分渠道情况:经销渠道春节前比较淡,物流因素绝大多数经销商12月完成了春节的备货。商超大客户渠道1月占比比往年偏高,主要原因系:1)春节期间为旺季;2)去年11月起上了三款新品,对短期销售有贡献,餐饮渠道与经销渠道接近。 成本:综合判断是震荡趋势,偏向震荡略微下行,公司还是采取随行就市采购,短期不太适合做
S
立高食品
0
0
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:51:11
紫燕食品:疫后门店有望加速拓张
【天风商社食饮】紫燕食品:疫后门店有望加速拓张,成本端进口牛肉等有望持续改善,降本增效全国布局更进一步 ■疫后门店有望加速拓张,23年预计净增1000家,门店经营逐步好转。从22年10月开始,单店销售明显好转,保守估计今年以来销售增长20%-25%。公司四季度成熟门店在疫情反复下同店仍能维持稳健,同时公司持续保持积极的拓店态势,对重点区域和新开发的市场计划各一半,新开市场包括福建、西北、海南、东北,预计23年净增门店有望达到1000家。关店方面,疫情对加盟商的经营信心造成影响,21年关店300多
S
紫燕食品
0
1
1
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:50:51
好利科技调研更新
【国金电子】好利科技调研更新 目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器资产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理市值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积
S
好利科技
1
2
5
4.84
夜长梦山
2023-02-09 17:13:22
科大讯飞调研更新
科大讯飞调研更新 调研更新: 1、ChatGPT属于通用大模型,公司在未来场景化落地上有专业优势,教育、医疗等;认知智能领域公司是国家队。 2、实体清单后,公司基本上把算力放到了国产化平台; 3、23Q1预计地方财政估计恢复性增长,之后估计会越来越乐观; 4、22E,教育业务GBC比例433左右,未来会各占1/3,智慧教育在40+个地市落地,每年新增大概10-20个地市; 5、管理更加精细化,销售考核增加了利润和现金流,总体人员23E预计为微增; 6、未来运营型业务收入占比将达到80%,5年内的
S
科大讯飞
2
3
5
7.68
夜长梦山
2023-02-09 17:09:43
硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
【华泰电新】硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点 ———————————— ➡事件 本周硅料价格大幅反弹,根据PVinfolink,多晶致密料均价230元/kg,涨幅29.2% ➡预计硅料价格上涨不具有持续性 ◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2个月 ◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂 ➡产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下
S
芯能科技
S
罗曼股份
1
5
2
1.37
夜长梦山
2023-02-09 17:09:19
今世缘公司交流反馈
【中泰白酒】今世缘公司交流反馈: 年后动销情况略超预期,由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低,结合12月与1月来看整体动销较好,二月份以来补货进度符合预期,全年目标完成信心组;当前时间发货与回款进度保持一致;从消费场景来张,省内所有消费场景恢复都较好,节日期间酒店爆满,从增幅的角度来看婚宴增幅较大; 23年产品结构展望来看,高沟做品牌复兴,整体增速预期较高,但体量较小,对于整体增量贡献不大;V系增速其次,全年合同任务量高于要目标要求;开系增速高于今世缘系列;单开淡雅产品此
S
今世缘
0
1
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:08:56
近期调研的反馈
近期调研的反馈: 1、中控22年全年订单增速在约35-40%,Q4环比加速,新签同比增长 39%(比之前想象的更好一些),海外方面,沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖,主要是审批逐步恢复,石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企,同时持股石化盈科,后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异,利润释放一直在超预期的过程中。 2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%,今年看点主要在华
S
炬华科技
S
鸿泉物联
S
赛意信息
0
1
1
2.99
夜长梦山
2023-02-09 17:08:17
海南机场&海发控调研要点0208
【天风商社食饮】海南机场&海发控调研要点0208 【海南机场】 ■机场客流:两大机场正月开始基本高位运行,凤凰机场基本8万人次,美兰机场接近8万人次。往年海南淡季在春节后(3月-5月初),今年整体情况相对向上,2月以来客流偏旺,3月博鳌亚洲论坛,4月消博会,5月开始进入五一假期,23年会展和商务客流会多。 ■离岛免税:春节期间,海南免税客单价略下滑,转化率没有提升,已经到峰值。离岛免税全年800亿目标可能偏保守。2025年封关对免税运营格局影响不大,还是持续洗牌,供应商不会进一步进来。 ■免税主
S
海南机场
1
1
2
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:07:55
固态电池最新进展跟踪
【太平洋新能源-新技术系列】固态电池最新进展跟踪(20230209) 我们一直强调目前产业周期,新技术是最有魅力的投资方向;储能电池的终极生态固态电池和钠电池、光伏电池的终极生态钙钛矿和异质结将是新能源的核心主题。 近期固态电池的催化剂:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 固态电池的最大改变在于电解质,固态电解质改变能显著提升锂电池的性能(安全性、能量密度等)。能量密度方面,固态电解质的质量占比更低,且有助于提升电压平台,更适合高镍、硅基
S
赣锋锂业
S
上海洗霸
32
33
54
38.30
上一页
1
968
969
970
971
972
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-02-10 09:06:10
钒液流电池有望打破钒供需平衡
20230209【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份 电话会议核心内容: 1、价格:因环保问题禁止石煤提钒以及螺纹钢新国标提高钒用量,2018年因五氧化二钒最高达到52万,后因螺纹钢新国标执行不及预期,价格快速回落;2019-2022年五氧化二钒价格在9-15万元/吨波动;此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨,2023年涨幅达到11%。当前,供不应求继续推涨价格,市场普遍看涨,预计涨至18万元/吨。 2、原因:1)供应端
S
钒钛股份
8
6
16
12.44
夜长梦山
2023-02-09 19:50:04
源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一
【天风通信】源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一 近期我们密集路演源杰科技、昨日召开CPO技术趋势会议,22年底承办公司大范围交流会议。CPO有望成为AI高算例需求的解决方案,而源杰在2020年便推出了应用于硅光子集成的大功率激光器芯片产品,满足数通100G\400G传输需求,也可应用于CPO方案中。 公司是国内磷化铟激光芯片领先厂商,受益于光纤宽带升级以及10G PON渗透率提升,同时在数通市场也实现了25G DFB的批量出货,50G产品正在验证中,未来也将推出更高速率的产品。依靠技术平台优
S
源杰科技
4
0
3
1.59
夜长梦山
2023-02-09 19:49:41
钒电池板块异动点评
【光大金属】钒电池板块异动点评 [庆祝]钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 [礼物]长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高
S
钒钛股份
S
湖南海利
4
7
12
10.20
夜长梦山
2023-02-09 19:31:32
海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长
【国盛计算机】海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长 1⃣Chatgpt带来AI落地重大突破,算力需求陡增,GPU算力芯片成为刚需:Chatgpt大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超两个月的训练时间,其中包括1750亿个参数、45TB数据量。 2⃣应用广泛:海光GPU产品DCU深算一号指标已达到国际上同类型高端产品的水平,未来随着Chatgpt对算力需求的提升,将广泛应用于AI等领域。且国际局势强化国产替代趋势,互联网等
S
海光信息
3
2
2
1.63
夜长梦山
2023-02-09 19:30:59
重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎 我们从节前就不断提示软饮料机会,认为今年收入和利润端将迎来双修复,一方面收入伴随消费场景和人流恢复,有望持续改善,另一方面成本端大包粉、PET、白砂糖等主要原辅料均处于下行态势。 从节奏上来看,我们从节前推荐返乡消费,到现在业已验证,后续需要关注旺季来临的动销复苏和新品逻辑的公司,推荐:东鹏饮料和香飘飘,关注百润股份和李子园。 ◾️ 东鹏饮料:渠道反馈,公司一月份或实现15-20%左右增长,春节期间动销反馈积极,整体销售进度提前。随
S
百润股份
S
李子园
3
2
2
1.53
夜长梦山
2023-02-09 19:30:18
振江股份:重要问题再更新-0209
【天风电新】振江股份:重要问题再更新-0209 ——————————— 🌼关于我们对定转子业务的收入和利润预期是否能够达成 从下游客户的收入和规划可以侧面验证公司的收入体量:例如,我们预计23年公司定转子业务的收入在12亿元,同比大幅提升。其中来自于西门子歌美飒的收入占大头,在7亿元左右,按定转子每GW价值量2亿元+来算,对应3GW。 而西门子22年海上风机出货在2.6GW,假设23年公司海上风机业务同比增速50%,对应出货4GW,按振江在西门子定转子采购中占比70%,对应的量可以匹配上述振江
S
振江股份
4
1
1
1.74
夜长梦山
2023-02-09 17:51:29
立高食品调研速递
【天风商社食饮】立高食品调研速递230209 近期情况:1月整体销售表现比月度规划略好一些,1月有效工作时间10多天,原规划完成全年规划4%,实际完成5%。节后表现较好,不少经销商在节后有返单。 分渠道情况:经销渠道春节前比较淡,物流因素绝大多数经销商12月完成了春节的备货。商超大客户渠道1月占比比往年偏高,主要原因系:1)春节期间为旺季;2)去年11月起上了三款新品,对短期销售有贡献,餐饮渠道与经销渠道接近。 成本:综合判断是震荡趋势,偏向震荡略微下行,公司还是采取随行就市采购,短期不太适合做
S
立高食品
0
0
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:51:11
紫燕食品:疫后门店有望加速拓张
【天风商社食饮】紫燕食品:疫后门店有望加速拓张,成本端进口牛肉等有望持续改善,降本增效全国布局更进一步 ■疫后门店有望加速拓张,23年预计净增1000家,门店经营逐步好转。从22年10月开始,单店销售明显好转,保守估计今年以来销售增长20%-25%。公司四季度成熟门店在疫情反复下同店仍能维持稳健,同时公司持续保持积极的拓店态势,对重点区域和新开发的市场计划各一半,新开市场包括福建、西北、海南、东北,预计23年净增门店有望达到1000家。关店方面,疫情对加盟商的经营信心造成影响,21年关店300多
S
紫燕食品
0
1
1
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:50:51
好利科技调研更新
【国金电子】好利科技调研更新 目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器资产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理市值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积
S
好利科技
1
2
5
4.84
夜长梦山
2023-02-09 17:13:22
科大讯飞调研更新
科大讯飞调研更新 调研更新: 1、ChatGPT属于通用大模型,公司在未来场景化落地上有专业优势,教育、医疗等;认知智能领域公司是国家队。 2、实体清单后,公司基本上把算力放到了国产化平台; 3、23Q1预计地方财政估计恢复性增长,之后估计会越来越乐观; 4、22E,教育业务GBC比例433左右,未来会各占1/3,智慧教育在40+个地市落地,每年新增大概10-20个地市; 5、管理更加精细化,销售考核增加了利润和现金流,总体人员23E预计为微增; 6、未来运营型业务收入占比将达到80%,5年内的
S
科大讯飞
2
3
5
7.68
夜长梦山
2023-02-09 17:09:43
硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
【华泰电新】硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点 ———————————— ➡事件 本周硅料价格大幅反弹,根据PVinfolink,多晶致密料均价230元/kg,涨幅29.2% ➡预计硅料价格上涨不具有持续性 ◆硅料厂持续垒库,本轮硅料涨价主要源于下游硅片排产提升+硅料厂抱团挺价。当前行业库存已提升至近2个月 ◆新增产能持续释放,预计23年底硅料名义产能240万吨以上,全年产出超140万吨,硅料产能不再紧缺,新技术入者产能释放或为跌价催化剂 ➡产业链跌价大趋势不变,若因硅料价格反弹导致下
S
芯能科技
S
罗曼股份
1
5
2
1.37
夜长梦山
2023-02-09 17:09:19
今世缘公司交流反馈
【中泰白酒】今世缘公司交流反馈: 年后动销情况略超预期,由于春节期间时间较短以及短期疫情影响导致元月销售情况同比略低,结合12月与1月来看整体动销较好,二月份以来补货进度符合预期,全年目标完成信心组;当前时间发货与回款进度保持一致;从消费场景来张,省内所有消费场景恢复都较好,节日期间酒店爆满,从增幅的角度来看婚宴增幅较大; 23年产品结构展望来看,高沟做品牌复兴,整体增速预期较高,但体量较小,对于整体增量贡献不大;V系增速其次,全年合同任务量高于要目标要求;开系增速高于今世缘系列;单开淡雅产品此
S
今世缘
0
1
0
0.53
夜长梦山
2023-02-09 17:08:56
近期调研的反馈
近期调研的反馈: 1、中控22年全年订单增速在约35-40%,Q4环比加速,新签同比增长 39%(比之前想象的更好一些),海外方面,沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖,主要是审批逐步恢复,石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企,同时持股石化盈科,后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异,利润释放一直在超预期的过程中。 2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%,今年看点主要在华
S
炬华科技
S
鸿泉物联
S
赛意信息
0
1
1
2.99
夜长梦山
2023-02-09 17:08:17
海南机场&海发控调研要点0208
【天风商社食饮】海南机场&海发控调研要点0208 【海南机场】 ■机场客流:两大机场正月开始基本高位运行,凤凰机场基本8万人次,美兰机场接近8万人次。往年海南淡季在春节后(3月-5月初),今年整体情况相对向上,2月以来客流偏旺,3月博鳌亚洲论坛,4月消博会,5月开始进入五一假期,23年会展和商务客流会多。 ■离岛免税:春节期间,海南免税客单价略下滑,转化率没有提升,已经到峰值。离岛免税全年800亿目标可能偏保守。2025年封关对免税运营格局影响不大,还是持续洗牌,供应商不会进一步进来。 ■免税主
S
海南机场
1
1
2
1.50
夜长梦山
2023-02-09 17:07:55
固态电池最新进展跟踪
【太平洋新能源-新技术系列】固态电池最新进展跟踪(20230209) 我们一直强调目前产业周期,新技术是最有魅力的投资方向;储能电池的终极生态固态电池和钠电池、光伏电池的终极生态钙钛矿和异质结将是新能源的核心主题。 近期固态电池的催化剂:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。 固态电池的最大改变在于电解质,固态电解质改变能显著提升锂电池的性能(安全性、能量密度等)。能量密度方面,固态电解质的质量占比更低,且有助于提升电压平台,更适合高镍、硅基
S
赣锋锂业
S
上海洗霸
32
33
54
38.30
上一页
1
968
969
970
971
972
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293