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2023-02-01 22:25:02

注册制几点点评

几点点评： 1，这次是全面注册制改革，而不是主板注册制改革，是整个中国股票市场的改革，包括了各板块，首发、再融资、并购重组、发行交易、持续信披等内容的全面改革； 2，征求意见截止时间2月16日，应该会在两会前正式发布。注册制改革写进去年政府工作报告，是本届政府任期结束前的重要工作。本届政府的任期内，完成了科创板注册制试点，创业板推广注册制也已经两年多，加上证券法已修订多年，注册制全面推进既是水到渠成，也是政府的职责要求； 3，全面注册制改革的核心、重中之重，并不是IPO再融资条件，而是证监会转变

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中信证券
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中信建投

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2023-02-01 19:02:28

【中信机械】博实股份

【中信机械】博实股份重点推荐博实股份是石化固体物料后处理设备和冶炼机器人龙头企业，已在石化后处理、冶金领域积累多年经验。核心观点：公司所处石化粉粒料包装码垛市场规模约400亿元；冶金出炉机器人市场规模约300亿元，博实作为绝对行业龙头，市占率提升空间巨大。公司下游赛道持续拓展，固体物料包装码垛方案已在盐化工，硅料，水泥等多个行业应用，可触达市场不断增加。公司推出全环节工业服务大幅增加公司盈利环节，且随市场设备保有量不断增加，工业服务营收有望迎来快速提升。公司22年11月发行可转债，

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博实股份

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2023-02-01 19:01:07

三人行：高增速低估值头部营销公司，ChatGPT等新技术助力打造营销新趋势

【海通传媒】三人行：高增速低估值头部营销公司，ChatGPT等新技术助力打造营销新趋势 1、公司已发布业绩预增公告，预计2022年收入同比增长54.0%~59.6%至55~57亿元，归母净利润同比增长43.2%~46.5%至7.23~7.40亿元，扣非归母净利润同比增长5.9%~10.2%为4.9~5.1亿元。 2、公司业绩在国内消费景气下行、广告行业遇冷背景下仍同比正增长再次体现了公司核心客户的稳定性及新客户的顺利拓展，且在四季度成功中标头部汽车客户一汽奥迪、一汽大众、捷达，保证公司 2022

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三人行

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2023-02-01 19:00:05

供需与政策有望共振，稀土产业链成长正当时

【中信证券金属】供需与政策有望共振，稀土产业链成长正当时稀土价格稳中有进，出口管制再度加强。2022年四季度以来，下游需求逐步回暖，稀土价格平稳上涨，截止2023年1月31日，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月30日，商务部发布了《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》（下文统一称为《通知》），本次修订或制约海外稀土供应链的重建，进一步夯实我国稀土产业链的龙头地位。中国稀土永磁体出口数据创历史新

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宁波韵升
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厦门钨业

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2023-02-01 18:58:43

航天彩虹

航天彩虹一、关于订单 1、国内方向：去年12月这批订单至少拿到50%以上份额，价格相对于原来上涨20%多，远好于市场预期。 2、军贸方向：在手军贸3亿美金订单，2022年军贸收入13亿，今年将翻倍以上增长。今年的弹性在于：彩虹3有可能成为爆款单品，低成本高毛利，正在和某国战略合作。在中东等方向有望大放异彩。 3、导弹订单：十四五导弹产能要扩产到一年60亿多，10倍二、关于资本运作预期资本运作频繁。航天11院有导弹配套、太阳能无人机等资产。三、未来业绩展望我预计，2022-2025年3

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航天彩虹

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2023-02-01 18:57:40

凯赛生物：Q3业绩符合预期，聚酰胺逐步放量

【华安化工】凯赛生物：2月金股，合成生物学龙头左侧布局！太原项目将投，估值处底部原料跌需求升，业绩环比增 #原料价格下行+利润环比改善截至1.30，玉米价格683.75美分/蒲式耳，较2022年高点下降16.21%，烷烃价格6920元/吨，较2022年高点下降14.78%，公司主要原材料价格均震荡下行，成本端确定性改善。纺服行业需求回暖公司近日荣获“中国纺织服装行业年度精锐榜十大可持续发展榜样”，随着2023年我国疫情防控放开以及2022年纺服行业库存逐步消解，短期看，一方面纺服行业需求有望

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凯赛生物

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2023-02-01 18:52:24

锑长逻辑再梳理

【德邦有色】强烈推荐湖南黄金+华钰矿业，锑长逻辑再梳理锑，作为光伏耗材用于光伏玻璃澄清剂（焦锑酸钠），应用于包括钙钛矿电池TCO镀膜玻璃在内的所有光伏技术路线，不惧光伏技术迭代！资源端锑矿体小而散，隐形产能退出供给格局优化，再现稀土格局，价格支撑变强：锑矿以伴生为主，矿体小而分散。从历史来看，存在一定量的隐形产能，锑价支撑性不足，但是随着国内小矿山的环保退出，锑价供给端价格支撑性明显变强，有望重现近年稀土供给格局的演变！供给端-资源存量有限，伴生金属扩产艰难：全球锑资源储采比18：1，中国

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华钰矿业
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湖南黄金

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2023-02-01 18:50:54

华海药业：签订VV116生产协议，经营持续上行

【中金医药】华海药业：签订VV116生产协议，经营持续上行公司动态：1月31日，公司发布公告，公司与旺实生物就口服核苷类抗新型冠状病毒（SARS-CoV-2）1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（简称“VV116”）的生产与供应建立合作。华海药业将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应创新药VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。新冠药代工有望增厚公司业绩。2023年1月28日，国家药监局附条件批准VV116上市用于治疗轻中度COVID-19的成年患者。我们认为，随着新冠防控常态化，

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华海药业

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2023-02-01 18:50:15

电镀铜跟踪：罗博特科与国电投携手电镀铜产业化有望提速

电镀铜跟踪：罗博特科与国电投携手电镀铜产业化有望提速长江证券股份有限公司研究员：赵智勇/臧雄/倪蕤日期：2023-02-01 　　事件描述　　近期罗博特科公告，与国电投签署战略合作协议，就铜栅线异质结电池VDI 电镀解决方案建立全方位战略合作，包括双方现有技术或工艺验证及量产化应用、新技术及工艺合作开发以及铜电镀相关工艺和设备开发应用。　　事件评论　　金属化工艺革新是光伏电池片环节降本提效的重要手段，其中电镀铜技术用铜代替贵金属银，极大降低非硅成本并提升效率，是去银化技术有力竞争路

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罗博特科
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芯碁微装

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2023-02-01 13:08:19

光储等权重股调整点评0201

【光大电新】光储等权重股调整点评0201 节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格、特斯拉等基本面和北上资金因素，电新板块迎来一波大票估值修复。节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化；储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著一些，市场时不时会考虑业绩兑现。但这都是找的理由，总体来说，光储的景气度没变化，近期涨不太动确实也是真的。资金转到题材小票也属于一种选择，属于春季躁动一种轮动方式。 0-1题材股

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宁德时代
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隆基绿能

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2023-02-01 11:04:39

恒润股份：法兰业务订单情况超预期

【天风电新】恒润股份：法兰业务订单情况超预期，关注法兰业务盈利底部反转+变桨轴承放量-0201 ——————————— 🌼近期我们从恒润股份了解到，1月份以来公司新接订单好于预期，部分新接的国内海风订单单价环比上个季度有15%左右的提升，出货节奏方面刨除春节影响可与Q4持平。首先价格端的提升反映国内风电尤其是海上风电法兰需求的环比提升，预期公司法兰产品单位盈利情况有望开始逐季改善。 Q1通常是风电备货期，Q1排产和出货情况可反映Q2至Q3的行业交付情况，而Q1往往是行业淡季。但从当前公司的价

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恒润股份

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2023-02-01 10:45:16

中微公司：22年营收和新签订单预计同比+50%以上

【光大电子|中微公司】22年营收和新签订单预计同比+50%以上，新产品如薄膜设备即将贡献销售收入 2023年1月30号，公司发布2022年年度业绩预告： 22年：营业收入约47.4亿元，同比+52.5%；归母净利润10.8-12.0亿元，同比+(6.8-18.6)%；扣非归母净利润8.6-9.4亿元，同比+(165.1-189.8)%。 22Q4：营业收入约为17.0亿元，同比+63.9%；归母净利润2.9-4.1亿元，同比-(13.3-38.9)%；扣非归母净利润2.2-3.0亿元，同比+(3

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中微公司

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2023-02-01 10:44:37

云南电解铝或再减产

20230201【华福有色】云南电解铝或再减产，推荐锂矿、电解铝及锑钼板块 1、锂：昨日市场传一批1万吨海外锂盐原料停靠国内港口，恐对碳酸锂现货价格造成较大压力，期货价格下跌。我们了解到货为SQM达不到碳酸锂标准的产品。我们认为和去年3月相似，也出现了集中到港影响价格的新闻，但这批货1个月前已经可以通过海关数据查到，并不是供给超预期。参考去年三四月的走势，核心还是需求及需求预期。继续看好锂价。个股：锂矿为电动车链盈利最佳的战略资产，稳健：天齐、藏格、永兴和盛新；弹性：江特、中矿和融捷；特斯拉产业

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洛阳钼业
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华钰矿业

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2023-02-01 08:19:48

针叶浆提价解读会议0131

加拿大针叶浆上涨20美元，雄狮是涨到940美金，金狮涨到960美金。主要结论 1、针叶浆价格阶段存在波动，主因木片缺少、罢工能因素扰动，但大方向是波动往下（需求差），阔叶浆价格预计未来两个月存较大下行空间，主因新产能Arauco已经投产，乌拉圭UPM已经试产，针叶浆占纸品成本比重较低，阔叶浆占比高，预计盈利改善可期； 2、阔叶浆中期或降至700美金之下，但进一步往下空间不大，主因木片价格上涨后，国内木浆成本线或在600美金+； 3、从远期看，纸浆成本将持续提升，主因木片矛盾或逐步激化，带来制浆

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太阳纸业

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2023-01-31 22:43:11

京泉华交流核心要点-0131

【天风电新】京泉华交流核心要点-0131 ——————————— 22年：预计新能源占总营收60%-70%左右，光伏10-12亿，充电桩2-3亿，新能源车2亿，剩下有一些工业品（工业UPS，工业自动化等）消费和家电等占一定比例。 23年展望：目标35-40亿，光伏储能15-20亿，充电桩4亿左右，新能源车3-4亿左右，即充电桩与新能源车业务基本翻倍。工业品增长幅度不大，约在10%-15%左右。一季度下游需求不错，尤其是光储板块，硅料硅片降价使需求高增，上半年有可能迎来一波集中释放。 🌼光储

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京泉华

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