夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-01-30 20:31:25

洛阳钼业-发布2023年产量指引

【洛阳钼业-发布2023年产量指引】浙商金属+汽车洛阳钼业发布2022年产量及2023年产量指引公告： [礼物]2022年产量表现： 1）TFM铜金属：25.4万吨，同增22%； 2）TFM钴金属：2.03万吨，同增10% 3）钼金属：1.51万吨，同减8%； 4）钨金属（不含豫鹭矿业）：0.75万吨，同减13%； 5）铌金属：0.92万吨，同增7%； 6）磷肥：114万吨，同增2%； 7）NPM铜金属（80%）：2.27万吨，同减4%； 8）NPM黄金（80%）：1.62万盎司，同减19

S
洛阳钼业

0

1

3

9.99
夜长梦山

2023-01-30 20:30:12

科信技术业绩预告点评

【天风通信】科信技术业绩预告点评：海外项目建设趋缓及新业务投入较大，业绩承压事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损1200-600万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1200-600万元。公司2022年预计净利润亏损1200-600万主要源于：1）22Q1-3通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，经营业绩有所改善；Q4因海外客户项目建设去还导致提货延迟，销售收入增长不及预期。2）公司加强成本、运营费用管控全年收入增长，子公司

S
科信技术

2

2

2

8.02
夜长梦山

2023-01-30 20:29:34

汉钟精机：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速

【汉钟精机】深度：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速【东吴机械】螺杆式压缩机龙头，泛半导体真空泵开启第二曲线汉钟精机为国内螺杆式压缩机龙头，以制冷压缩机起家，近年公司在真空泵上取得进展，向泛半导体领域的光伏、半导体延伸。光伏拉晶环节，2021年公司市占率已经达到70%，电池片环节份额持续提升。半导体已切入主流晶圆厂及设备商，进口替代空间广阔。2016-2021年公司营业收入CAGR达32%，归母净利润CAGR达31%。真空泵为业绩主驱动力，2018-2021年公司真空泵收入CAG

S
汉钟精机

0

2

2

8.40
夜长梦山

2023-01-30 20:22:07

佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进

【国盛计算机】佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进 #短期压制已过，#长期成长性乐观。1）2022年公司归母预计亏损2.5~3.2亿元，扣非亏损3000~4000万，受疫情、供应链运转、投资企业市值波动等短期影响，业绩暂时承压。2）长期看，2022年公司持续推进对AI、数字轮生技术与场景融合的研发、应用落地、标杆打造工作，持续开拓区域新市场，完成大额定增，长期成长性乐观。 #第一增长曲线：地铁智能化建设与运维服务。 1）轨交业务在手订单超150亿，智能化建设超80亿，未来三年实现持续收入；

S
佳都科技

0

1

2

6.93
夜长梦山

2023-01-30 20:20:44

长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势

【天风通信】长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2022年归母净利润约为11.00亿元到12.00亿元，同比增加55%到69%，中值11.50亿元，同比增长62%；扣非净利润约为10.20亿元到11.20亿元，同比增加228%到260%，中值10.70亿元，同比增长245%，符合我们以及市场预期。按照中值计算，Q4单季实现归母净利润2.75亿元，同比增长92%；扣非净利润2.79亿元，同比增长262%，延续高增长态势。业绩预增原因：1、2022年度，受益于国内市场以

S
长飞光纤

0

0

4

8.18
夜长梦山

2023-01-30 20:20:14

电池结构件行业系列报告

电池结构件行业系列报告——一超多小格局稳固，工艺规模客户打造核心壁垒电池结构件本身具备精密制造属性，在电池结构件创新引领下，处于持续迭代期。大电芯、热电分离的趋势下，电池结构件的制造门槛提高、附加值增加电池结构件在电芯成本中占比约为4-5%，与负极、隔膜、电解液等主材相当。锂电池需求在新能源车的持续增长以及储能市场的高增速推动下，未来三年全球锂电池需求还将保持40%以上增速。由此我们测算，电池结构件2025年市场规模在500亿元以上，相比2022年有翻倍以上空间，对应2022-2025年年化

S
震裕科技
S
斯莱克

0

0

1

5.20
夜长梦山

2023-01-30 13:27:07

新巨丰收购纷美点评：重大行业内并购，短期增厚业绩，长期空间可观

【长江轻工-蔡方羿】新巨丰收购纷美点评：重大行业内并购，短期增厚业绩，长期空间可观收购概况：新巨丰拟收购JSH（大型跨国企业怡和控股子公司）持有的纷美包装28.22%股份，收购后新巨丰成为纷美第一大股东，计划现金支付约8.64亿元。目前纷美年产能300亿包（21年销量210亿包），拥有4家工厂，位于山东、内蒙古和德国（供应海外客户）。收购影响： 1、纸包龙头间并购，拉动竞争格局显著优化：20年国内液态奶无菌包装销售量市场份额，利乐/SIG/纷美/新巨丰分别为61%/11%/12%/9.6%，

S
新巨丰

0

1

2

0.68
夜长梦山

2023-01-30 13:26:03

ChatGPT应用多点开花，商业化落地速度不断加快

【中信建投人工智能】ChatGPT应用多点开花，商业化落地速度不断加快 2022年11月30日，OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型，在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花，商业化落地速度不断加快。微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中，其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT，

S
拓尔思
S
科大讯飞

20

23

42

41.28
夜长梦山

2023-01-30 13:23:45

【江淮汽车】跟2022年比，公司有三个重大变化

科技ll陈杭和汽车ll施毅联合重大推荐的【江淮汽车】【江淮汽车】跟2022年比，公司有三个重大变化：变化①：公司5大主营业务的每一个业务都在2023年全面拐点！公司处于深度折价状态；而2022年公司主营还受大环境拖累。变化②：新一代高端智能电动车合作项目已经在加速推进中（详情联系陈杭）；而2022年还没落地，还有不确定性。变化③：目前整车板块历经8个月的调整，处于【底部】区域，在大消费复苏板块里也是被低估的品种，江淮5大主营提供强α，H提供强β，今年要出戴维斯双击行情！（特斯拉底部反弹8

S
江淮汽车

8

6

7

5.71
夜长梦山

2023-01-30 13:22:28

特斯拉产业链：调整已近尾声，看好2023年机会

【信达汽车】特斯拉产业链：调整已近尾声，看好2023年机会 —————————— 特斯拉22年年报显示，全年收入814.6亿美元（同比+51%）；净利润125.6亿美元（同比+127%）；其中Q4营收243.2亿美元，同比/环比分别+37%/+13%，净利润36.9亿美元，同比/环比分别+59%/+12%。特斯拉单车ASP及盈利能力持续提升。特斯拉22年ASP为5.4万美元（同比+8%），单车利润9600美元（+62%）。但汽车业务毛利率受22年10月降价影响有所下滑，22年汽车毛利率28.5

S
拓普集团
S
银轮股份

5

1

1

1.96
夜长梦山

2023-01-30 13:21:46

出清、修复、增长——地产板块投资逻辑梳理

【天风地产最新观点】出清、修复、增长——地产板块投资逻辑梳理市场对地产的4个认知差，坚定看好地产板块后续行情，地产从出清走向修复、增长认知差1：政策有效性，政策并非无效，已形成三位一体组合拳认知差2：稳融资力度，从第二支箭到三箭齐发，地产融资政策持续发力认知差3：政策空间，政策虽已充分发力，但仍有空间，5层次政策探讨认知差4：销售预期，市场仍然悲观，但底部特征明显，短、中、长期探讨需求支撑投资建议：4个认知差尚未完全修复，坚定看好地产行情持续性，推荐三条思路，分别为 1）优质民企修复

S
金地集团
S
新城控股

2

3

1

1.81
夜长梦山

2023-01-30 12:38:39

顺周期+新技术继续占优，新增关注4680核心受益标的

周观点：节后我们怎么看？顺周期+新技术继续占优，新增关注4680核心受益标的【天风机械】短期进攻标的：伊之密、凯尔达、杰普特、长盛轴承、联赢激光、快克股份短期进攻板块：顺周期、光伏/碳化硅新技术、4680 —————— 1、自动化有望继续强势：1）短期：春节期间港股机床、注塑机及工程机械领涨，尤其是前两者，我们认为对接下来的A股有一定的指引，行情一定程度上反映了对于经济复苏预期的修复；2）长期：假期我们完成人口拐点后日本自动化标的行情复盘，自动化行业收入增速明显提升，利润增速则始终高于大盘整

S
杰普特
S
凯尔达
S
快克智能

1

1

2

1.29
夜长梦山

2023-01-30 12:36:45

【国盛轻工】新春投资梳理

【国盛轻工】新春投资梳理家居：23H1家居配置价值类似22H1，兼具稳增长（地产复苏）和消费复苏预期。不同的在于，1）地产商安全边际提高、竣工H1修复确定强，投资和销售有望Q2-Q3复苏；2）疫情影响趋弱，积压需求逐步释放；3）商业模式改变更彻底，龙头零售运营能力明显提升，23年有望重启温和扩张。4）位置更便宜。当前二线补涨为主、推荐金牌，中期零售&地产复苏，推荐顾家、欧派、喜临门、志邦。特种纸：预期兑现阶段，纸浆下跌趋势性强，盈利改善自23Q1逐步呈现，且阔叶浆纸浆价格下跌超预期概率大，当

S
太阳纸业
S
顾家家居

0

1

1

2.04
夜长梦山

2023-01-30 12:35:48

重视23年OA行业重大变化

【民生计算机 | OA双雄】重视23年OA行业重大变化！重点提示关注泛微网络、致远互联~ 首先，信创铺开、一网协同是重要机遇。1）信创铺开：展望明年，党政信创逐步下沉。国企央企、军工、能源、教育、医疗等行业信创有望全面开花。OA是最先最快落地的赛道，行业3-5年高景气在望。调研下来，央企国企已开始密集制订预算。同时，信创项目研发/适配/交付门槛高，市场持续向头部集中；2）一网协同：数字政府十四五规划的重要内容，是市场忽略的新蓝海！近期相关订单已开始落地，项目体量十分乐观；其次，多产品延伸有望在

S
泛微网络
S
致远互联

1

2

1

1.81
夜长梦山

2023-01-30 12:34:02

科大讯飞董事长小范围交流会

科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机 1、2022年业务情况：2022Q4本来要冲刺，但面临三重挑战：20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题（去年10月7号再次被列入实体清单）。 2、未来展望：各领域刚需越来越明确，已形成越来越强的比较优势，找到成长的确定性越来越有底气；根据地业务年年会有增长，未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利；算法模型基于自主可控平台上做工作，为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标：讯飞2012-20

S
科大讯飞

1

3

2

9.28

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22224

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293