夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-01-29 20:32:59

港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的

【国盛计算机】港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境：1）流动性及监管政策改善有望推升估值：2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢，美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的，估值较低的港股迎来大幅增配，而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下，展望2023年，随着美国通胀回落及加息边际放缓（12月会议中，美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”）、中美审计合作

S
金蝶国际
S
金山软件

1

0

1

3.72
夜长梦山

2023-01-29 20:30:52

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进核心要点：一、公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日，公司发布2022年业绩预增公告，预计22年归母净利6.5-9.5亿元，同比+364%-+574%；扣非归母净利6.4-9.4亿元，同比+473%-+742%。单季度看，Q4归母净利1.7-4.7亿元，同比+1333%-+3833%，环比+5633%-+15633%；Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元，同比+1169%-+3044%，环比

S
西藏矿业

1

0

0

0.55
夜长梦山

2023-01-29 20:29:42

4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh

【东财新能源】4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh，特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1）1月25日，公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂，将增加100GWh的4680电芯工厂，适配150万辆轻型车（S3XY），同期扩产的Semi工厂也有望适配。2）现规划4680产能：包括加藤路、德州工厂及内华达工厂（柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂），初步估计产能达到150GWh左右。3）量产进度：22年12月公司宣布加藤路初始产

S
东方电热
S
容百科技

3

0

2

2.90
夜长梦山

2023-01-29 20:25:01

中熔、法拉：新能源占比高、降价压力小的零部件标的

【天风电新】中熔、法拉再推荐：新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看，新能源车国内1月销量超预期，特斯拉降价订单高增，欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。价格层面，部分重点车型降价：Model 3后驱版降价3.6万元，小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈，熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小，背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1）车：激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产

S
中熔电气
S
法拉电子

0

2

1

1.28
夜长梦山

2023-01-29 20:06:30

遥望科技：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海

【海通传媒】遥望科技首次覆盖：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海公司是直播电商领域龙头，2010年11月成立于杭州，2018年布局直播电商领域，同年完成资本化于A股上市，公司以“人-货-场”的商业逻辑，连接明星、达人与商家的社交电商服务，2022年公司预计产生GMV约150亿元，是行业内领先的直播电商MCN机构。人：在主播培养孵化上，公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星，遥望网络也会基于自身资源优势，在选品和运营上提供系统支持，充分利用艺

S
遥望科技

1

1

4

1.36
夜长梦山

2023-01-29 20:04:49

新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起

【浙商轻工史凡可】新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起！事件：公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份，本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12.34%，其余利乐52.63%，SIG 10.98%，新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元，净利润2.85亿元，22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计

S
新巨丰

1

2

1

0.55
夜长梦山

2023-01-20 12:32:11

持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期

【天风电子】持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板：重点关注兴森科技，建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量，重点关注在H客户验证进展，珠海6000平/月（建好，对应6层产品200万颗/月）+广州20000平/月（在建），平均单价20-30颗，高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金，其中FC-BGA占比40%，预计随着先进制程占比提升而扩大。超薄铜箔：重点关注方邦股份：业绩有拐点，（超薄铜箔

S
方邦股份
S
博敏电子

4

7

3

1.81
夜长梦山

2023-01-20 12:31:39

阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼

【长江电新】阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼事件：阳光电源发布年报预告，预计2022年归母净利润32-38亿元，同增102.19%-140.00%；扣非净利30-36亿元，同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元，同增1362.07%-2131.97%，环增-1.78%-49.93%，扣非净利为10.98-16.98亿元，同增-1035.31%至-1546.52%，环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务

S
阳光电源

1

2

1

1.04
夜长梦山

2023-01-20 12:29:55

山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地

【国盛有色】山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地；二级市场定价显著低估存一倍修复潜力事件：公司1月20日发布公告，拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份，转让交易价格127.6亿元；本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金，银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点；同业竞争审查风险较小本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过，基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性，交易审批流程已顺利通过关键节点，此次股权

S
山东黄金

2

3

1

1.20
夜长梦山

2023-01-20 08:39:15

钧达股份2022年报预告点评-0119

【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告，22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润4.6-5.6亿元；非经常性损益中，处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。据此计算，22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元，中位数3.2亿元，对应环增约132%，去年同期为亏损；扣非净利润2.64-3.64亿元，中位数3.14亿元，对应环增约131%，去年同期为亏损。 🌼业绩拆分预计Q4 PERC电池销

S
钧达股份

0

0

1

1.10
夜长梦山

2023-01-20 08:37:54

海泰新光2022年业绩预告点评

【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评：内窥镜新品驱动业绩高增长，光学产品多点开花公司发布2022年业绩预告，预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿（+54%）；扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元（78%）。业绩高增长，主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加，公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外，2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看，预计单Q4实现归母净利润41.40万元（+59.17%），扣非归母净利润381

S
海泰新光

0

1

0

1.04
夜长梦山

2023-01-20 08:37:32

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】方案主要内容包括： 1）到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升（与规划相同） 2）聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景（100及200是本次的进一步细化） 3）推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干

S
双环传动
S
绿的谐波
S
埃斯顿

2

0

1

3.68
夜长梦山

2023-01-20 08:37:05

今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现

【太平洋计算机曹佩团队】今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现公司发布2022年度业绩预告，实现归母净利润为2.5-2.7亿元，同比增长172.74%-194.56%；实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元，同比增长172.35%-196.66%。业绩整体略超预期，单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算，若按全年2.6亿的利润来看，略超我们此前2.4亿的预期，其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%，扣非后的归母净利润同比增长86.1%，继续高增长。揽获订单能力强

S
今天国际

1

4

2

6.80
夜长梦山

2023-01-19 21:50:29

汾酒2022年业绩预告点评

【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官，业绩略超预期20230119 ✨事件：经财务部门初步测算，预计2022年营收约260亿元，同比+30%左右；归母净利润约79亿，同比+49%左右。 ✨四季度正常推进，业绩表现亮眼。根据测算，公司2022Q4营收约39亿元，同比+42%左右，归母净利润7.9亿元，同比+82%左右，业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放，基数较低；另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停，以及在低库存和环境改善的情况下，按节奏推进收官和开

S
山西汾酒

0

1

0

6.12
夜长梦山

2023-01-19 21:50:02

长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量

【天风军工】长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局，高精度光纤环份额或持续提升公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主，占比达85%+，主要为光纤陀螺配套产品；非陀螺业务主要为民品，应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成，但随着技术能力要求及下游需求放量，

S
长盈通

2

1

1

7.43

前往

页

夜长梦山

2023-01-29 20:32:59

港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的

【国盛计算机】港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境：1）流动性及监管政策改善有望推升估值：2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢，美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的，估值较低的港股迎来大幅增配，而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下，展望2023年，随着美国通胀回落及加息边际放缓（12月会议中，美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”）、中美审计合作

S
金蝶国际
S
金山软件

1

0

1

3.72
夜长梦山

2023-01-29 20:30:52

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进核心要点：一、公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日，公司发布2022年业绩预增公告，预计22年归母净利6.5-9.5亿元，同比+364%-+574%；扣非归母净利6.4-9.4亿元，同比+473%-+742%。单季度看，Q4归母净利1.7-4.7亿元，同比+1333%-+3833%，环比+5633%-+15633%；Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元，同比+1169%-+3044%，环比

S
西藏矿业

1

0

0

0.55
夜长梦山

2023-01-29 20:29:42

4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh

【东财新能源】4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh，特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1）1月25日，公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂，将增加100GWh的4680电芯工厂，适配150万辆轻型车（S3XY），同期扩产的Semi工厂也有望适配。2）现规划4680产能：包括加藤路、德州工厂及内华达工厂（柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂），初步估计产能达到150GWh左右。3）量产进度：22年12月公司宣布加藤路初始产

S
东方电热
S
容百科技

3

0

2

2.90
夜长梦山

2023-01-29 20:25:01

中熔、法拉：新能源占比高、降价压力小的零部件标的

【天风电新】中熔、法拉再推荐：新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看，新能源车国内1月销量超预期，特斯拉降价订单高增，欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。价格层面，部分重点车型降价：Model 3后驱版降价3.6万元，小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈，熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小，背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1）车：激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产

S
中熔电气
S
法拉电子

0

2

1

1.28
夜长梦山

2023-01-29 20:06:30

遥望科技：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海

【海通传媒】遥望科技首次覆盖：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海公司是直播电商领域龙头，2010年11月成立于杭州，2018年布局直播电商领域，同年完成资本化于A股上市，公司以“人-货-场”的商业逻辑，连接明星、达人与商家的社交电商服务，2022年公司预计产生GMV约150亿元，是行业内领先的直播电商MCN机构。人：在主播培养孵化上，公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星，遥望网络也会基于自身资源优势，在选品和运营上提供系统支持，充分利用艺

S
遥望科技

1

1

4

1.36
夜长梦山

2023-01-29 20:04:49

新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起

【浙商轻工史凡可】新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起！事件：公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份，本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12.34%，其余利乐52.63%，SIG 10.98%，新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元，净利润2.85亿元，22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计

S
新巨丰

1

2

1

0.55
夜长梦山

2023-01-20 12:32:11

持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期

【天风电子】持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板：重点关注兴森科技，建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量，重点关注在H客户验证进展，珠海6000平/月（建好，对应6层产品200万颗/月）+广州20000平/月（在建），平均单价20-30颗，高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金，其中FC-BGA占比40%，预计随着先进制程占比提升而扩大。超薄铜箔：重点关注方邦股份：业绩有拐点，（超薄铜箔

S
方邦股份
S
博敏电子

4

7

3

1.81
夜长梦山

2023-01-20 12:31:39

阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼

【长江电新】阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼事件：阳光电源发布年报预告，预计2022年归母净利润32-38亿元，同增102.19%-140.00%；扣非净利30-36亿元，同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元，同增1362.07%-2131.97%，环增-1.78%-49.93%，扣非净利为10.98-16.98亿元，同增-1035.31%至-1546.52%，环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务

S
阳光电源

1

2

1

1.04
夜长梦山

2023-01-20 12:29:55

山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地

【国盛有色】山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地；二级市场定价显著低估存一倍修复潜力事件：公司1月20日发布公告，拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份，转让交易价格127.6亿元；本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金，银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点；同业竞争审查风险较小本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过，基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性，交易审批流程已顺利通过关键节点，此次股权

S
山东黄金

2

3

1

1.20
夜长梦山

2023-01-20 08:39:15

钧达股份2022年报预告点评-0119

【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告，22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润4.6-5.6亿元；非经常性损益中，处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。据此计算，22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元，中位数3.2亿元，对应环增约132%，去年同期为亏损；扣非净利润2.64-3.64亿元，中位数3.14亿元，对应环增约131%，去年同期为亏损。 🌼业绩拆分预计Q4 PERC电池销

S
钧达股份

0

0

1

1.10
夜长梦山

2023-01-20 08:37:54

海泰新光2022年业绩预告点评

【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评：内窥镜新品驱动业绩高增长，光学产品多点开花公司发布2022年业绩预告，预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿（+54%）；扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元（78%）。业绩高增长，主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加，公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外，2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看，预计单Q4实现归母净利润41.40万元（+59.17%），扣非归母净利润381

S
海泰新光

0

1

0

1.04
夜长梦山

2023-01-20 08:37:32

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】方案主要内容包括： 1）到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升（与规划相同） 2）聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景（100及200是本次的进一步细化） 3）推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干

S
双环传动
S
绿的谐波
S
埃斯顿

2

0

1

3.68
夜长梦山

2023-01-20 08:37:05

今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现

【太平洋计算机曹佩团队】今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现公司发布2022年度业绩预告，实现归母净利润为2.5-2.7亿元，同比增长172.74%-194.56%；实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元，同比增长172.35%-196.66%。业绩整体略超预期，单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算，若按全年2.6亿的利润来看，略超我们此前2.4亿的预期，其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%，扣非后的归母净利润同比增长86.1%，继续高增长。揽获订单能力强

S
今天国际

1

4

2

6.80
夜长梦山

2023-01-19 21:50:29

汾酒2022年业绩预告点评

【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官，业绩略超预期20230119 ✨事件：经财务部门初步测算，预计2022年营收约260亿元，同比+30%左右；归母净利润约79亿，同比+49%左右。 ✨四季度正常推进，业绩表现亮眼。根据测算，公司2022Q4营收约39亿元，同比+42%左右，归母净利润7.9亿元，同比+82%左右，业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放，基数较低；另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停，以及在低库存和环境改善的情况下，按节奏推进收官和开

S
山西汾酒

0

1

0

6.12
夜长梦山

2023-01-19 21:50:02

长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量

【天风军工】长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局，高精度光纤环份额或持续提升公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主，占比达85%+，主要为光纤陀螺配套产品；非陀螺业务主要为民品，应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成，但随着技术能力要求及下游需求放量，

S
长盈通

2

1

1

7.43

前往

页

夜长梦山

2023-01-29 20:32:59

港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的

【国盛计算机】港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境：1）流动性及监管政策改善有望推升估值：2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢，美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的，估值较低的港股迎来大幅增配，而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下，展望2023年，随着美国通胀回落及加息边际放缓（12月会议中，美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”）、中美审计合作

S
金蝶国际
S
金山软件

1

0

1

3.72
夜长梦山

2023-01-29 20:30:52

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进核心要点：一、公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日，公司发布2022年业绩预增公告，预计22年归母净利6.5-9.5亿元，同比+364%-+574%；扣非归母净利6.4-9.4亿元，同比+473%-+742%。单季度看，Q4归母净利1.7-4.7亿元，同比+1333%-+3833%，环比+5633%-+15633%；Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元，同比+1169%-+3044%，环比

S
西藏矿业

1

0

0

0.55
夜长梦山

2023-01-29 20:29:42

4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh

【东财新能源】4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh，特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1）1月25日，公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂，将增加100GWh的4680电芯工厂，适配150万辆轻型车（S3XY），同期扩产的Semi工厂也有望适配。2）现规划4680产能：包括加藤路、德州工厂及内华达工厂（柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂），初步估计产能达到150GWh左右。3）量产进度：22年12月公司宣布加藤路初始产

S
东方电热
S
容百科技

3

0

2

2.90
夜长梦山

2023-01-29 20:25:01

中熔、法拉：新能源占比高、降价压力小的零部件标的

【天风电新】中熔、法拉再推荐：新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看，新能源车国内1月销量超预期，特斯拉降价订单高增，欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。价格层面，部分重点车型降价：Model 3后驱版降价3.6万元，小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈，熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小，背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1）车：激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产

S
中熔电气
S
法拉电子

0

2

1

1.28
夜长梦山

2023-01-29 20:06:30

遥望科技：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海

【海通传媒】遥望科技首次覆盖：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海公司是直播电商领域龙头，2010年11月成立于杭州，2018年布局直播电商领域，同年完成资本化于A股上市，公司以“人-货-场”的商业逻辑，连接明星、达人与商家的社交电商服务，2022年公司预计产生GMV约150亿元，是行业内领先的直播电商MCN机构。人：在主播培养孵化上，公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星，遥望网络也会基于自身资源优势，在选品和运营上提供系统支持，充分利用艺

S
遥望科技

1

1

4

1.36
夜长梦山

2023-01-29 20:04:49

新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起

【浙商轻工史凡可】新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起！事件：公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份，本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12.34%，其余利乐52.63%，SIG 10.98%，新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元，净利润2.85亿元，22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计

S
新巨丰

1

2

1

0.55
夜长梦山

2023-01-20 12:32:11

持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期

【天风电子】持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板：重点关注兴森科技，建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量，重点关注在H客户验证进展，珠海6000平/月（建好，对应6层产品200万颗/月）+广州20000平/月（在建），平均单价20-30颗，高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金，其中FC-BGA占比40%，预计随着先进制程占比提升而扩大。超薄铜箔：重点关注方邦股份：业绩有拐点，（超薄铜箔

S
方邦股份
S
博敏电子

4

7

3

1.81
夜长梦山

2023-01-20 12:31:39

阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼

【长江电新】阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼事件：阳光电源发布年报预告，预计2022年归母净利润32-38亿元，同增102.19%-140.00%；扣非净利30-36亿元，同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元，同增1362.07%-2131.97%，环增-1.78%-49.93%，扣非净利为10.98-16.98亿元，同增-1035.31%至-1546.52%，环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务

S
阳光电源

1

2

1

1.04
夜长梦山

2023-01-20 12:29:55

山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地

【国盛有色】山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地；二级市场定价显著低估存一倍修复潜力事件：公司1月20日发布公告，拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份，转让交易价格127.6亿元；本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金，银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点；同业竞争审查风险较小本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过，基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性，交易审批流程已顺利通过关键节点，此次股权

S
山东黄金

2

3

1

1.20
夜长梦山

2023-01-20 08:39:15

钧达股份2022年报预告点评-0119

【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告，22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润4.6-5.6亿元；非经常性损益中，处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。据此计算，22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元，中位数3.2亿元，对应环增约132%，去年同期为亏损；扣非净利润2.64-3.64亿元，中位数3.14亿元，对应环增约131%，去年同期为亏损。 🌼业绩拆分预计Q4 PERC电池销

S
钧达股份

0

0

1

1.10
夜长梦山

2023-01-20 08:37:54

海泰新光2022年业绩预告点评

【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评：内窥镜新品驱动业绩高增长，光学产品多点开花公司发布2022年业绩预告，预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿（+54%）；扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元（78%）。业绩高增长，主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加，公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外，2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看，预计单Q4实现归母净利润41.40万元（+59.17%），扣非归母净利润381

S
海泰新光

0

1

0

1.04
夜长梦山

2023-01-20 08:37:32

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】方案主要内容包括： 1）到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升（与规划相同） 2）聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景（100及200是本次的进一步细化） 3）推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干

S
双环传动
S
绿的谐波
S
埃斯顿

2

0

1

3.68
夜长梦山

2023-01-20 08:37:05

今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现

【太平洋计算机曹佩团队】今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现公司发布2022年度业绩预告，实现归母净利润为2.5-2.7亿元，同比增长172.74%-194.56%；实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元，同比增长172.35%-196.66%。业绩整体略超预期，单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算，若按全年2.6亿的利润来看，略超我们此前2.4亿的预期，其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%，扣非后的归母净利润同比增长86.1%，继续高增长。揽获订单能力强

S
今天国际

1

4

2

6.80
夜长梦山

2023-01-19 21:50:29

汾酒2022年业绩预告点评

【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官，业绩略超预期20230119 ✨事件：经财务部门初步测算，预计2022年营收约260亿元，同比+30%左右；归母净利润约79亿，同比+49%左右。 ✨四季度正常推进，业绩表现亮眼。根据测算，公司2022Q4营收约39亿元，同比+42%左右，归母净利润7.9亿元，同比+82%左右，业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放，基数较低；另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停，以及在低库存和环境改善的情况下，按节奏推进收官和开

S
山西汾酒

0

1

0

6.12
夜长梦山

2023-01-19 21:50:02

长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量

【天风军工】长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局，高精度光纤环份额或持续提升公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主，占比达85%+，主要为光纤陀螺配套产品；非陀螺业务主要为民品，应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成，但随着技术能力要求及下游需求放量，

S
长盈通

2

1

1

7.43

前往

页

夜长梦山

2023-01-29 20:32:59

港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的

【国盛计算机】港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境：1）流动性及监管政策改善有望推升估值：2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢，美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的，估值较低的港股迎来大幅增配，而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下，展望2023年，随着美国通胀回落及加息边际放缓（12月会议中，美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”）、中美审计合作

S
金蝶国际
S
金山软件

1

0

1

3.72
夜长梦山

2023-01-29 20:30:52

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进核心要点：一、公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日，公司发布2022年业绩预增公告，预计22年归母净利6.5-9.5亿元，同比+364%-+574%；扣非归母净利6.4-9.4亿元，同比+473%-+742%。单季度看，Q4归母净利1.7-4.7亿元，同比+1333%-+3833%，环比+5633%-+15633%；Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元，同比+1169%-+3044%，环比

S
西藏矿业

1

0

0

0.55
夜长梦山

2023-01-29 20:29:42

4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh

【东财新能源】4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh，特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1）1月25日，公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂，将增加100GWh的4680电芯工厂，适配150万辆轻型车（S3XY），同期扩产的Semi工厂也有望适配。2）现规划4680产能：包括加藤路、德州工厂及内华达工厂（柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂），初步估计产能达到150GWh左右。3）量产进度：22年12月公司宣布加藤路初始产

S
东方电热
S
容百科技

3

0

2

2.90
夜长梦山

2023-01-29 20:25:01

中熔、法拉：新能源占比高、降价压力小的零部件标的

【天风电新】中熔、法拉再推荐：新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看，新能源车国内1月销量超预期，特斯拉降价订单高增，欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。价格层面，部分重点车型降价：Model 3后驱版降价3.6万元，小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈，熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小，背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1）车：激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产

S
中熔电气
S
法拉电子

0

2

1

1.28
夜长梦山

2023-01-29 20:06:30

遥望科技：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海

【海通传媒】遥望科技首次覆盖：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海公司是直播电商领域龙头，2010年11月成立于杭州，2018年布局直播电商领域，同年完成资本化于A股上市，公司以“人-货-场”的商业逻辑，连接明星、达人与商家的社交电商服务，2022年公司预计产生GMV约150亿元，是行业内领先的直播电商MCN机构。人：在主播培养孵化上，公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星，遥望网络也会基于自身资源优势，在选品和运营上提供系统支持，充分利用艺

S
遥望科技

1

1

4

1.36
夜长梦山

2023-01-29 20:04:49

新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起

【浙商轻工史凡可】新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起！事件：公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份，本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12.34%，其余利乐52.63%，SIG 10.98%，新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元，净利润2.85亿元，22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计

S
新巨丰

1

2

1

0.55
夜长梦山

2023-01-20 12:32:11

持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期

【天风电子】持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板：重点关注兴森科技，建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量，重点关注在H客户验证进展，珠海6000平/月（建好，对应6层产品200万颗/月）+广州20000平/月（在建），平均单价20-30颗，高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金，其中FC-BGA占比40%，预计随着先进制程占比提升而扩大。超薄铜箔：重点关注方邦股份：业绩有拐点，（超薄铜箔

S
方邦股份
S
博敏电子

4

7

3

1.81
夜长梦山

2023-01-20 12:31:39

阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼

【长江电新】阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼事件：阳光电源发布年报预告，预计2022年归母净利润32-38亿元，同增102.19%-140.00%；扣非净利30-36亿元，同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元，同增1362.07%-2131.97%，环增-1.78%-49.93%，扣非净利为10.98-16.98亿元，同增-1035.31%至-1546.52%，环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务

S
阳光电源

1

2

1

1.04
夜长梦山

2023-01-20 12:29:55

山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地

【国盛有色】山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地；二级市场定价显著低估存一倍修复潜力事件：公司1月20日发布公告，拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份，转让交易价格127.6亿元；本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金，银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点；同业竞争审查风险较小本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过，基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性，交易审批流程已顺利通过关键节点，此次股权

S
山东黄金

2

3

1

1.20
夜长梦山

2023-01-20 08:39:15

钧达股份2022年报预告点评-0119

【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告，22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润4.6-5.6亿元；非经常性损益中，处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。据此计算，22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元，中位数3.2亿元，对应环增约132%，去年同期为亏损；扣非净利润2.64-3.64亿元，中位数3.14亿元，对应环增约131%，去年同期为亏损。 🌼业绩拆分预计Q4 PERC电池销

S
钧达股份

0

0

1

1.10
夜长梦山

2023-01-20 08:37:54

海泰新光2022年业绩预告点评

【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评：内窥镜新品驱动业绩高增长，光学产品多点开花公司发布2022年业绩预告，预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿（+54%）；扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元（78%）。业绩高增长，主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加，公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外，2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看，预计单Q4实现归母净利润41.40万元（+59.17%），扣非归母净利润381

S
海泰新光

0

1

0

1.04
夜长梦山

2023-01-20 08:37:32

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】方案主要内容包括： 1）到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升（与规划相同） 2）聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景（100及200是本次的进一步细化） 3）推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干

S
双环传动
S
绿的谐波
S
埃斯顿

2

0

1

3.68
夜长梦山

2023-01-20 08:37:05

今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现

【太平洋计算机曹佩团队】今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现公司发布2022年度业绩预告，实现归母净利润为2.5-2.7亿元，同比增长172.74%-194.56%；实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元，同比增长172.35%-196.66%。业绩整体略超预期，单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算，若按全年2.6亿的利润来看，略超我们此前2.4亿的预期，其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%，扣非后的归母净利润同比增长86.1%，继续高增长。揽获订单能力强

S
今天国际

1

4

2

6.80
夜长梦山

2023-01-19 21:50:29

汾酒2022年业绩预告点评

【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官，业绩略超预期20230119 ✨事件：经财务部门初步测算，预计2022年营收约260亿元，同比+30%左右；归母净利润约79亿，同比+49%左右。 ✨四季度正常推进，业绩表现亮眼。根据测算，公司2022Q4营收约39亿元，同比+42%左右，归母净利润7.9亿元，同比+82%左右，业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放，基数较低；另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停，以及在低库存和环境改善的情况下，按节奏推进收官和开

S
山西汾酒

0

1

0

6.12
夜长梦山

2023-01-19 21:50:02

长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量

【天风军工】长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局，高精度光纤环份额或持续提升公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主，占比达85%+，主要为光纤陀螺配套产品；非陀螺业务主要为民品，应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成，但随着技术能力要求及下游需求放量，

S
长盈通

2

1

1

7.43

前往

页

夜长梦山

2023-01-29 20:32:59

港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的

【国盛计算机】港股计算机：双击时刻，布局SaaS、数字化核心标的海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境：1）流动性及监管政策改善有望推升估值：2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢，美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的，估值较低的港股迎来大幅增配，而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下，展望2023年，随着美国通胀回落及加息边际放缓（12月会议中，美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”）、中美审计合作

S
金蝶国际
S
金山软件

1

0

1

3.72
夜长梦山

2023-01-29 20:30:52

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要

西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要：22Q4 20%收入确认递延，23Q1值得期待；股权优化加速推进核心要点：一、公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日，公司发布2022年业绩预增公告，预计22年归母净利6.5-9.5亿元，同比+364%-+574%；扣非归母净利6.4-9.4亿元，同比+473%-+742%。单季度看，Q4归母净利1.7-4.7亿元，同比+1333%-+3833%，环比+5633%-+15633%；Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元，同比+1169%-+3044%，环比

S
西藏矿业

1

0

0

0.55
夜长梦山

2023-01-29 20:29:42

4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh

【东财新能源】4680产业链：内达华工厂扩产100 GWh，特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1）1月25日，公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂，将增加100GWh的4680电芯工厂，适配150万辆轻型车（S3XY），同期扩产的Semi工厂也有望适配。2）现规划4680产能：包括加藤路、德州工厂及内华达工厂（柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂），初步估计产能达到150GWh左右。3）量产进度：22年12月公司宣布加藤路初始产

S
东方电热
S
容百科技

3

0

2

2.90
夜长梦山

2023-01-29 20:25:01

中熔、法拉：新能源占比高、降价压力小的零部件标的

【天风电新】中熔、法拉再推荐：新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看，新能源车国内1月销量超预期，特斯拉降价订单高增，欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。价格层面，部分重点车型降价：Model 3后驱版降价3.6万元，小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈，熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小，背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1）车：激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产

S
中熔电气
S
法拉电子

0

2

1

1.28
夜长梦山

2023-01-29 20:06:30

遥望科技：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海

【海通传媒】遥望科技首次覆盖：把握直播电商浪潮，遥望星辰大海公司是直播电商领域龙头，2010年11月成立于杭州，2018年布局直播电商领域，同年完成资本化于A股上市，公司以“人-货-场”的商业逻辑，连接明星、达人与商家的社交电商服务，2022年公司预计产生GMV约150亿元，是行业内领先的直播电商MCN机构。人：在主播培养孵化上，公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星，遥望网络也会基于自身资源优势，在选品和运营上提供系统支持，充分利用艺

S
遥望科技

1

1

4

1.36
夜长梦山

2023-01-29 20:04:49

新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起

【浙商轻工史凡可】新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起！事件：公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份，本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12.34%，其余利乐52.63%，SIG 10.98%，新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元，净利润2.85亿元，22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计

S
新巨丰

1

2

1

0.55
夜长梦山

2023-01-20 12:32:11

持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期

【天风电子】持续看好材料创新，从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板：重点关注兴森科技，建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量，重点关注在H客户验证进展，珠海6000平/月（建好，对应6层产品200万颗/月）+广州20000平/月（在建），平均单价20-30颗，高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金，其中FC-BGA占比40%，预计随着先进制程占比提升而扩大。超薄铜箔：重点关注方邦股份：业绩有拐点，（超薄铜箔

S
方邦股份
S
博敏电子

4

7

3

1.81
夜长梦山

2023-01-20 12:31:39

阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼

【长江电新】阳光电源：Q4业绩大超预期，逆变器及户储业务亮眼事件：阳光电源发布年报预告，预计2022年归母净利润32-38亿元，同增102.19%-140.00%；扣非净利30-36亿元，同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元，同增1362.07%-2131.97%，环增-1.78%-49.93%，扣非净利为10.98-16.98亿元，同增-1035.31%至-1546.52%，环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务

S
阳光电源

1

2

1

1.04
夜长梦山

2023-01-20 12:29:55

山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地

【国盛有色】山东黄金：董事会审议通过，银泰黄金收购落地；二级市场定价显著低估存一倍修复潜力事件：公司1月20日发布公告，拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份，转让交易价格127.6亿元；本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金，银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点；同业竞争审查风险较小本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过，基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性，交易审批流程已顺利通过关键节点，此次股权

S
山东黄金

2

3

1

1.20
夜长梦山

2023-01-20 08:39:15

钧达股份2022年报预告点评-0119

【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告，22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润4.6-5.6亿元；非经常性损益中，处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。据此计算，22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元，中位数3.2亿元，对应环增约132%，去年同期为亏损；扣非净利润2.64-3.64亿元，中位数3.14亿元，对应环增约131%，去年同期为亏损。 🌼业绩拆分预计Q4 PERC电池销

S
钧达股份

0

0

1

1.10
夜长梦山

2023-01-20 08:37:54

海泰新光2022年业绩预告点评

【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评：内窥镜新品驱动业绩高增长，光学产品多点开花公司发布2022年业绩预告，预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿（+54%）；扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元（78%）。业绩高增长，主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加，公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外，2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看，预计单Q4实现归母净利润41.40万元（+59.17%），扣非归母净利润381

S
海泰新光

0

1

0

1.04
夜长梦山

2023-01-20 08:37:32

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评

十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】方案主要内容包括： 1）到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升（与规划相同） 2）聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景（100及200是本次的进一步细化） 3）推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干

S
双环传动
S
绿的谐波
S
埃斯顿

2

0

1

3.68
夜长梦山

2023-01-20 08:37:05

今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现

【太平洋计算机曹佩团队】今天国际：业绩略超预期，巨大市场空间正逐步兑现公司发布2022年度业绩预告，实现归母净利润为2.5-2.7亿元，同比增长172.74%-194.56%；实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元，同比增长172.35%-196.66%。业绩整体略超预期，单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算，若按全年2.6亿的利润来看，略超我们此前2.4亿的预期，其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%，扣非后的归母净利润同比增长86.1%，继续高增长。揽获订单能力强

S
今天国际

1

4

2

6.80
夜长梦山

2023-01-19 21:50:29

汾酒2022年业绩预告点评

【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官，业绩略超预期20230119 ✨事件：经财务部门初步测算，预计2022年营收约260亿元，同比+30%左右；归母净利润约79亿，同比+49%左右。 ✨四季度正常推进，业绩表现亮眼。根据测算，公司2022Q4营收约39亿元，同比+42%左右，归母净利润7.9亿元，同比+82%左右，业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放，基数较低；另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停，以及在低库存和环境改善的情况下，按节奏推进收官和开

S
山西汾酒

0

1

0

6.12
夜长梦山

2023-01-19 21:50:02

长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量

【天风军工】长盈通-核心推荐：惯导光纤环核心供应商，伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局，高精度光纤环份额或持续提升公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主，占比达85%+，主要为光纤陀螺配套产品；非陀螺业务主要为民品，应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成，但随着技术能力要求及下游需求放量，

S
长盈通

2

1

1

7.43

前往

页

4

关注

22223

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293