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夜长梦山
2022-12-29 14:30:31
储能行业重点信息跟踪45#中国大储能
储能行业重点信息跟踪45#中国大储能 融科储能深度布局资源端,钒电池核心技术持续领跑 #事件: a) 12月27日,山东玉龙黄金股份与大连融科储能签订《战略合作协议》 b) 12月26日,工业和信息化部发布关于国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2022年度项目立项通知 c) 12月13日,大连融科储能与钒钛股份签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》 d) 10月10日,大连融科集团与钒钛股份合资成立四川钒融储能科技公司 #密集布局资源端,发挥产业链协同效应 1) 融科储能与
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阳光电源
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夜长梦山
2022-12-29 14:29:40
新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪:周年庆海南行整体GMV破亿,主号自营占比预估超40% 12月28日周年庆海南行: ●GMV:东方甄选矩阵单日整体达12271万元,其中主号9973万元、美丽生活号1587万元、图书号102万元、自营号443万元、将进酒号166万元、看世界号未开播。 ●自营占比:主号达45%,矩阵达41%。 ●场观:矩阵4968万人次;主号3221万人次、美丽生活号1018万人次、图书号248万人次、自营号344万人次、将进酒号137万人次
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东方甄选
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夜长梦山
2022-12-29 14:27:33
证券IT大涨,持续重点推荐!
【兴业计算机】证券IT大涨,持续重点推荐! 今日上午顶点软件强势涨停,恒生电子上涨2.85%。券商IT核心标的大涨,我们看好板块基本面景气度提升,持续重点推荐! 1、下游数智化升级需求确定性强。据协会调研,70%以上券商把数智化转型作为战略方向,IT支出呈现逐年增加趋势,并具备显著刚性。 2、信创有望拉动板块需求增长。当前顶点软件的信创A5版在东吴等券商落地,恒生电子投研系统+LightDB信创版在人保资产等落地。信创明年在行业层面的加速推进有望带动行业景气度提升。 3、制度创新有望带来增量。过
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恒生电子
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夜长梦山
2022-12-29 14:26:57
华大九天EDA深度
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势( 强α ),共同构成公司的投资逻辑。 1️⃣【时:内外双循环格局逐步形成】 美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。 国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险,半导体全产业链加速国产替代。华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。 2️⃣【势:技术变革驱动产业格局再分配】 5G、Chiplet、AI等技术发展
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华大九天
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夜长梦山
2022-12-29 14:26:11
航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段
【国盛军工】航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段 ———————————— 🔥事件:中国航发集团发布2022年工作回望。2022年集团加快推进生产能力建设,航空发动机交付周期大幅缩短、交付数量不断提升,全面实现“2332”均衡生产目标。一方面,航发动力脉动装配生产线建成使用,生产准备时间同比节省2小时/天,产品装配用时每台同比减少25%,产品一次交检合格率整体提升11%。另一方面,2022年集团退出非主业行业20余个,减少非主业营业收入近百亿元,利润总额增长超过70%,主业收
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航发动力
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夜长梦山
2022-12-29 14:25:07
山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔
【天风医药杨松团队】山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔 国内辅料行业龙头,Q3业绩保持快速增长。公司是国内体量最大的药用辅料供应商,辅料产品线涉及纤维素类衍生物、淀粉类衍生物、树脂、包衣粉等,共35个品种获得药用辅料登记号,其中纤维素类衍生物产品种类齐全、销量领先。公司2017年至2021年收入CAGR为16.11%,利润CAGR为15.39%;2022前三季度实现收入5.25 亿(yoy17.69%),归母净利润0.95 亿(yoy30.45%),其中 2022Q3 实现收入1
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山河药辅
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夜长梦山
2022-12-29 14:24:15
森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】
森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】 🎯公司深耕铝包木窗行业二十余年,逐渐成长为细分领域龙头,2017—2021年营收/归母净利CAGR5分别为14.4%/20.4%。公司生产端以自产为主,依托产业链延伸布局,毛利率水平居于行业前列。2022年前三季度疫情反复叠加原材料成本压力使得公司收入6.7亿元,同比-2.8%,归母净利润0.9亿元,同比-8.2%。 窗行业迎发展新阶段,铝包木窗或将加速渗透:虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类
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森鹰窗业
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夜长梦山
2022-12-29 14:23:11
天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大
【中泰电新】天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大 【投资要点】 硅料降价后,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向之一,其中,今年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,叠加产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。 23年,我们预计天洋新材实现业绩2.5-3亿左右,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿左右,现价买入50%+空间。 【近况更新】 一、 光伏胶膜 1、产能:年底能达1.6亿㎡,明年年底达3.5亿㎡,后年达5.1亿㎡
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天洋新材
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夜长梦山
2022-12-29 14:22:21
【侨源股份】五问五答
1、侨源股份:为什么是好赛道中的好公司? 工业气体市场空间大、现金流好,全球诞生了万亿市值公司。从全球看,行业有3个超过5000亿,有超过万亿市值的公司。例如林德1.1万亿人民币,法液空和美国AP约5000亿。2022年中国工业气体市场约2000亿元,过去几年行业增速10%左右。 侨源股份盈利能力强;大行业小公司,成长空间大。2019年公司收入7.8亿元,净利润2.6亿元,毛利率60%,净利率34%,加权ROE 37%。公司在中国市占率不到1%,成长天花板高。 2、侨源股份:和杭氧股份等差别在哪
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侨源股份
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夜长梦山
2022-12-29 14:21:21
金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐
【招商机械】金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐 1、智慧燃气、智慧水务是“数字经济”的重要落脚点。12.15中央经济工作会议指出,要加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。作为最先落地的物联网场景,智慧燃气是重要的数字经济落脚点。 2、正遇上燃气表的智能改造高潮。我国仍约有3亿只传统燃气表需要置换改造,合计市场空间800-900亿。物联网燃气表不需要消费者线下缴费,不需要燃气公司线下抄表和营业部,并基于大数据大大提升了燃气使用安全。 3、长期受益于城镇化率提升,短期受益于地产
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金卡智能
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夜长梦山
2022-12-29 10:50:26
长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略
【长江金属】长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略 洞穿周期:以攻为守,多点开花 复盘来看,不论行业还是个股,景气是反弹前提,供给格局主导幅度。展望2023年,美债利率顶或将至,成长股等利率敏感型资产值得青睐;海外衰退叠加内需复苏节奏存疑,国产替代的高端新材料产业链,景气、格局和成本三重受益,稀缺性脱颖而出。 三维视角,演绎国产替代路径 我国制造业国产替代可以总结为三种路径:(1)高端主动式替代:部分新兴爆发式赛道弯道超车,不仅国产替代,还可高溢价出口海外,如新能源车、
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宝钛股份
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夜长梦山
2022-12-29 10:49:28
对于【东方电气】的推荐,客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题,反馈如下
一、缺电问题的分析 双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。 解决方式为:①调节性电源的大量铺设(抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等):抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟,均无法解决未来2-3年的缺电情况;②稳定电源(核电+火电)的建设:核电建设周期需要5-7年,2026年才会进入批量投产期,火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。 因此,煤电规划一再提高: 2022年7月政策层面提出新开工3000万千瓦,后提高至8000万千瓦;8
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东方电气
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夜长梦山
2022-12-29 10:48:43
味知香首盖深度
【华泰食饮1228】味知香首盖深度 预制菜开启黄金时代,味知香作为领军企业,立足华东市场,以产品力为抓手,渠道布局和冷链建设领先,先发优势渐成,产能投产、突破瓶颈。 β高景气:餐饮端降本诉求与家庭端便捷需求共驱预制菜行业兴起,对标日本,预计25年速冻菜肴市场规模(出厂口径)约612亿元,21-25年CAGR约20%,容量广阔。 α强竞争力:渠道端,C端加盟店模式日趋成熟,后续有望快速复制,B端需求有望修复,后续放量预见性较高;产品端,公司生产优化,新品培育加速;产能端:22年底新产能投产,突破瓶
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味知香
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夜长梦山
2022-12-29 10:48:14
先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速
【华泰医药代雯团队】先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速 近日卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,意味着新冠防控政策从预防感染转向强化服务和保障并预防重症,基于此需要进一步加强药品供应保障,尤其是直接抗病毒药物。作为国内进展最快的3CL抑制剂,我们看好先声药业SIM0417的市场前景。 SIM0417临近上市节点 SIM0417有望成为国内抗新冠药物中的基石品种,基于:1)SIM0417已完成(12月16日)其III期临床1208名患者的入组,是目前国内进展最
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先声药业
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夜长梦山
2022-12-29 10:47:36
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: 概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800wt)。据RIS
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仙鹤股份
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储能行业重点信息跟踪45#中国大储能
储能行业重点信息跟踪45#中国大储能 融科储能深度布局资源端,钒电池核心技术持续领跑 #事件: a) 12月27日,山东玉龙黄金股份与大连融科储能签订《战略合作协议》 b) 12月26日,工业和信息化部发布关于国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2022年度项目立项通知 c) 12月13日,大连融科储能与钒钛股份签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》 d) 10月10日,大连融科集团与钒钛股份合资成立四川钒融储能科技公司 #密集布局资源端,发挥产业链协同效应 1) 融科储能与
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阳光电源
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新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪:周年庆海南行整体GMV破亿,主号自营占比预估超40% 12月28日周年庆海南行: ●GMV:东方甄选矩阵单日整体达12271万元,其中主号9973万元、美丽生活号1587万元、图书号102万元、自营号443万元、将进酒号166万元、看世界号未开播。 ●自营占比:主号达45%,矩阵达41%。 ●场观:矩阵4968万人次;主号3221万人次、美丽生活号1018万人次、图书号248万人次、自营号344万人次、将进酒号137万人次
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东方甄选
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夜长梦山
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证券IT大涨,持续重点推荐!
【兴业计算机】证券IT大涨,持续重点推荐! 今日上午顶点软件强势涨停,恒生电子上涨2.85%。券商IT核心标的大涨,我们看好板块基本面景气度提升,持续重点推荐! 1、下游数智化升级需求确定性强。据协会调研,70%以上券商把数智化转型作为战略方向,IT支出呈现逐年增加趋势,并具备显著刚性。 2、信创有望拉动板块需求增长。当前顶点软件的信创A5版在东吴等券商落地,恒生电子投研系统+LightDB信创版在人保资产等落地。信创明年在行业层面的加速推进有望带动行业景气度提升。 3、制度创新有望带来增量。过
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恒生电子
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华大九天EDA深度
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势( 强α ),共同构成公司的投资逻辑。 1️⃣【时:内外双循环格局逐步形成】 美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。 国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险,半导体全产业链加速国产替代。华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。 2️⃣【势:技术变革驱动产业格局再分配】 5G、Chiplet、AI等技术发展
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华大九天
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航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段
【国盛军工】航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段 ———————————— 🔥事件:中国航发集团发布2022年工作回望。2022年集团加快推进生产能力建设,航空发动机交付周期大幅缩短、交付数量不断提升,全面实现“2332”均衡生产目标。一方面,航发动力脉动装配生产线建成使用,生产准备时间同比节省2小时/天,产品装配用时每台同比减少25%,产品一次交检合格率整体提升11%。另一方面,2022年集团退出非主业行业20余个,减少非主业营业收入近百亿元,利润总额增长超过70%,主业收
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航发动力
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山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔
【天风医药杨松团队】山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔 国内辅料行业龙头,Q3业绩保持快速增长。公司是国内体量最大的药用辅料供应商,辅料产品线涉及纤维素类衍生物、淀粉类衍生物、树脂、包衣粉等,共35个品种获得药用辅料登记号,其中纤维素类衍生物产品种类齐全、销量领先。公司2017年至2021年收入CAGR为16.11%,利润CAGR为15.39%;2022前三季度实现收入5.25 亿(yoy17.69%),归母净利润0.95 亿(yoy30.45%),其中 2022Q3 实现收入1
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山河药辅
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夜长梦山
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森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】
森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】 🎯公司深耕铝包木窗行业二十余年,逐渐成长为细分领域龙头,2017—2021年营收/归母净利CAGR5分别为14.4%/20.4%。公司生产端以自产为主,依托产业链延伸布局,毛利率水平居于行业前列。2022年前三季度疫情反复叠加原材料成本压力使得公司收入6.7亿元,同比-2.8%,归母净利润0.9亿元,同比-8.2%。 窗行业迎发展新阶段,铝包木窗或将加速渗透:虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类
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森鹰窗业
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夜长梦山
2022-12-29 14:23:11
天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大
【中泰电新】天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大 【投资要点】 硅料降价后,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向之一,其中,今年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,叠加产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。 23年,我们预计天洋新材实现业绩2.5-3亿左右,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿左右,现价买入50%+空间。 【近况更新】 一、 光伏胶膜 1、产能:年底能达1.6亿㎡,明年年底达3.5亿㎡,后年达5.1亿㎡
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天洋新材
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2022-12-29 14:22:21
【侨源股份】五问五答
1、侨源股份:为什么是好赛道中的好公司? 工业气体市场空间大、现金流好,全球诞生了万亿市值公司。从全球看,行业有3个超过5000亿,有超过万亿市值的公司。例如林德1.1万亿人民币,法液空和美国AP约5000亿。2022年中国工业气体市场约2000亿元,过去几年行业增速10%左右。 侨源股份盈利能力强;大行业小公司,成长空间大。2019年公司收入7.8亿元,净利润2.6亿元,毛利率60%,净利率34%,加权ROE 37%。公司在中国市占率不到1%,成长天花板高。 2、侨源股份:和杭氧股份等差别在哪
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侨源股份
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夜长梦山
2022-12-29 14:21:21
金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐
【招商机械】金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐 1、智慧燃气、智慧水务是“数字经济”的重要落脚点。12.15中央经济工作会议指出,要加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。作为最先落地的物联网场景,智慧燃气是重要的数字经济落脚点。 2、正遇上燃气表的智能改造高潮。我国仍约有3亿只传统燃气表需要置换改造,合计市场空间800-900亿。物联网燃气表不需要消费者线下缴费,不需要燃气公司线下抄表和营业部,并基于大数据大大提升了燃气使用安全。 3、长期受益于城镇化率提升,短期受益于地产
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金卡智能
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夜长梦山
2022-12-29 10:50:26
长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略
【长江金属】长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略 洞穿周期:以攻为守,多点开花 复盘来看,不论行业还是个股,景气是反弹前提,供给格局主导幅度。展望2023年,美债利率顶或将至,成长股等利率敏感型资产值得青睐;海外衰退叠加内需复苏节奏存疑,国产替代的高端新材料产业链,景气、格局和成本三重受益,稀缺性脱颖而出。 三维视角,演绎国产替代路径 我国制造业国产替代可以总结为三种路径:(1)高端主动式替代:部分新兴爆发式赛道弯道超车,不仅国产替代,还可高溢价出口海外,如新能源车、
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宝钛股份
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对于【东方电气】的推荐,客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题,反馈如下
一、缺电问题的分析 双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。 解决方式为:①调节性电源的大量铺设(抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等):抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟,均无法解决未来2-3年的缺电情况;②稳定电源(核电+火电)的建设:核电建设周期需要5-7年,2026年才会进入批量投产期,火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。 因此,煤电规划一再提高: 2022年7月政策层面提出新开工3000万千瓦,后提高至8000万千瓦;8
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东方电气
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夜长梦山
2022-12-29 10:48:43
味知香首盖深度
【华泰食饮1228】味知香首盖深度 预制菜开启黄金时代,味知香作为领军企业,立足华东市场,以产品力为抓手,渠道布局和冷链建设领先,先发优势渐成,产能投产、突破瓶颈。 β高景气:餐饮端降本诉求与家庭端便捷需求共驱预制菜行业兴起,对标日本,预计25年速冻菜肴市场规模(出厂口径)约612亿元,21-25年CAGR约20%,容量广阔。 α强竞争力:渠道端,C端加盟店模式日趋成熟,后续有望快速复制,B端需求有望修复,后续放量预见性较高;产品端,公司生产优化,新品培育加速;产能端:22年底新产能投产,突破瓶
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味知香
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先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速
【华泰医药代雯团队】先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速 近日卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,意味着新冠防控政策从预防感染转向强化服务和保障并预防重症,基于此需要进一步加强药品供应保障,尤其是直接抗病毒药物。作为国内进展最快的3CL抑制剂,我们看好先声药业SIM0417的市场前景。 SIM0417临近上市节点 SIM0417有望成为国内抗新冠药物中的基石品种,基于:1)SIM0417已完成(12月16日)其III期临床1208名患者的入组,是目前国内进展最
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先声药业
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【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: 概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800wt)。据RIS
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储能行业重点信息跟踪45#中国大储能
储能行业重点信息跟踪45#中国大储能 融科储能深度布局资源端,钒电池核心技术持续领跑 #事件: a) 12月27日,山东玉龙黄金股份与大连融科储能签订《战略合作协议》 b) 12月26日,工业和信息化部发布关于国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2022年度项目立项通知 c) 12月13日,大连融科储能与钒钛股份签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》 d) 10月10日,大连融科集团与钒钛股份合资成立四川钒融储能科技公司 #密集布局资源端,发挥产业链协同效应 1) 融科储能与
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阳光电源
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夜长梦山
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新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪:周年庆海南行整体GMV破亿,主号自营占比预估超40% 12月28日周年庆海南行: ●GMV:东方甄选矩阵单日整体达12271万元,其中主号9973万元、美丽生活号1587万元、图书号102万元、自营号443万元、将进酒号166万元、看世界号未开播。 ●自营占比:主号达45%,矩阵达41%。 ●场观:矩阵4968万人次;主号3221万人次、美丽生活号1018万人次、图书号248万人次、自营号344万人次、将进酒号137万人次
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东方甄选
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夜长梦山
2022-12-29 14:27:33
证券IT大涨,持续重点推荐!
【兴业计算机】证券IT大涨,持续重点推荐! 今日上午顶点软件强势涨停,恒生电子上涨2.85%。券商IT核心标的大涨,我们看好板块基本面景气度提升,持续重点推荐! 1、下游数智化升级需求确定性强。据协会调研,70%以上券商把数智化转型作为战略方向,IT支出呈现逐年增加趋势,并具备显著刚性。 2、信创有望拉动板块需求增长。当前顶点软件的信创A5版在东吴等券商落地,恒生电子投研系统+LightDB信创版在人保资产等落地。信创明年在行业层面的加速推进有望带动行业景气度提升。 3、制度创新有望带来增量。过
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恒生电子
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夜长梦山
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华大九天EDA深度
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势( 强α ),共同构成公司的投资逻辑。 1️⃣【时:内外双循环格局逐步形成】 美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。 国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险,半导体全产业链加速国产替代。华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。 2️⃣【势:技术变革驱动产业格局再分配】 5G、Chiplet、AI等技术发展
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华大九天
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夜长梦山
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航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段
【国盛军工】航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段 ———————————— 🔥事件:中国航发集团发布2022年工作回望。2022年集团加快推进生产能力建设,航空发动机交付周期大幅缩短、交付数量不断提升,全面实现“2332”均衡生产目标。一方面,航发动力脉动装配生产线建成使用,生产准备时间同比节省2小时/天,产品装配用时每台同比减少25%,产品一次交检合格率整体提升11%。另一方面,2022年集团退出非主业行业20余个,减少非主业营业收入近百亿元,利润总额增长超过70%,主业收
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航发动力
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2022-12-29 14:25:07
山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔
【天风医药杨松团队】山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔 国内辅料行业龙头,Q3业绩保持快速增长。公司是国内体量最大的药用辅料供应商,辅料产品线涉及纤维素类衍生物、淀粉类衍生物、树脂、包衣粉等,共35个品种获得药用辅料登记号,其中纤维素类衍生物产品种类齐全、销量领先。公司2017年至2021年收入CAGR为16.11%,利润CAGR为15.39%;2022前三季度实现收入5.25 亿(yoy17.69%),归母净利润0.95 亿(yoy30.45%),其中 2022Q3 实现收入1
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山河药辅
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森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】
森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】 🎯公司深耕铝包木窗行业二十余年,逐渐成长为细分领域龙头,2017—2021年营收/归母净利CAGR5分别为14.4%/20.4%。公司生产端以自产为主,依托产业链延伸布局,毛利率水平居于行业前列。2022年前三季度疫情反复叠加原材料成本压力使得公司收入6.7亿元,同比-2.8%,归母净利润0.9亿元,同比-8.2%。 窗行业迎发展新阶段,铝包木窗或将加速渗透:虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类
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森鹰窗业
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天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大
【中泰电新】天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大 【投资要点】 硅料降价后,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向之一,其中,今年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,叠加产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。 23年,我们预计天洋新材实现业绩2.5-3亿左右,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿左右,现价买入50%+空间。 【近况更新】 一、 光伏胶膜 1、产能:年底能达1.6亿㎡,明年年底达3.5亿㎡,后年达5.1亿㎡
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天洋新材
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【侨源股份】五问五答
1、侨源股份:为什么是好赛道中的好公司? 工业气体市场空间大、现金流好,全球诞生了万亿市值公司。从全球看,行业有3个超过5000亿,有超过万亿市值的公司。例如林德1.1万亿人民币,法液空和美国AP约5000亿。2022年中国工业气体市场约2000亿元,过去几年行业增速10%左右。 侨源股份盈利能力强;大行业小公司,成长空间大。2019年公司收入7.8亿元,净利润2.6亿元,毛利率60%,净利率34%,加权ROE 37%。公司在中国市占率不到1%,成长天花板高。 2、侨源股份:和杭氧股份等差别在哪
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侨源股份
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金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐
【招商机械】金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐 1、智慧燃气、智慧水务是“数字经济”的重要落脚点。12.15中央经济工作会议指出,要加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。作为最先落地的物联网场景,智慧燃气是重要的数字经济落脚点。 2、正遇上燃气表的智能改造高潮。我国仍约有3亿只传统燃气表需要置换改造,合计市场空间800-900亿。物联网燃气表不需要消费者线下缴费,不需要燃气公司线下抄表和营业部,并基于大数据大大提升了燃气使用安全。 3、长期受益于城镇化率提升,短期受益于地产
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金卡智能
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长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略
【长江金属】长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略 洞穿周期:以攻为守,多点开花 复盘来看,不论行业还是个股,景气是反弹前提,供给格局主导幅度。展望2023年,美债利率顶或将至,成长股等利率敏感型资产值得青睐;海外衰退叠加内需复苏节奏存疑,国产替代的高端新材料产业链,景气、格局和成本三重受益,稀缺性脱颖而出。 三维视角,演绎国产替代路径 我国制造业国产替代可以总结为三种路径:(1)高端主动式替代:部分新兴爆发式赛道弯道超车,不仅国产替代,还可高溢价出口海外,如新能源车、
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宝钛股份
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对于【东方电气】的推荐,客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题,反馈如下
一、缺电问题的分析 双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。 解决方式为:①调节性电源的大量铺设(抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等):抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟,均无法解决未来2-3年的缺电情况;②稳定电源(核电+火电)的建设:核电建设周期需要5-7年,2026年才会进入批量投产期,火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。 因此,煤电规划一再提高: 2022年7月政策层面提出新开工3000万千瓦,后提高至8000万千瓦;8
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东方电气
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夜长梦山
2022-12-29 10:48:43
味知香首盖深度
【华泰食饮1228】味知香首盖深度 预制菜开启黄金时代,味知香作为领军企业,立足华东市场,以产品力为抓手,渠道布局和冷链建设领先,先发优势渐成,产能投产、突破瓶颈。 β高景气:餐饮端降本诉求与家庭端便捷需求共驱预制菜行业兴起,对标日本,预计25年速冻菜肴市场规模(出厂口径)约612亿元,21-25年CAGR约20%,容量广阔。 α强竞争力:渠道端,C端加盟店模式日趋成熟,后续有望快速复制,B端需求有望修复,后续放量预见性较高;产品端,公司生产优化,新品培育加速;产能端:22年底新产能投产,突破瓶
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味知香
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先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速
【华泰医药代雯团队】先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速 近日卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,意味着新冠防控政策从预防感染转向强化服务和保障并预防重症,基于此需要进一步加强药品供应保障,尤其是直接抗病毒药物。作为国内进展最快的3CL抑制剂,我们看好先声药业SIM0417的市场前景。 SIM0417临近上市节点 SIM0417有望成为国内抗新冠药物中的基石品种,基于:1)SIM0417已完成(12月16日)其III期临床1208名患者的入组,是目前国内进展最
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先声药业
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2022-12-29 10:47:36
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: 概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800wt)。据RIS
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仙鹤股份
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储能行业重点信息跟踪45#中国大储能
储能行业重点信息跟踪45#中国大储能 融科储能深度布局资源端,钒电池核心技术持续领跑 #事件: a) 12月27日,山东玉龙黄金股份与大连融科储能签订《战略合作协议》 b) 12月26日,工业和信息化部发布关于国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2022年度项目立项通知 c) 12月13日,大连融科储能与钒钛股份签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》 d) 10月10日,大连融科集团与钒钛股份合资成立四川钒融储能科技公司 #密集布局资源端,发挥产业链协同效应 1) 融科储能与
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新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪:周年庆海南行整体GMV破亿,主号自营占比预估超40% 12月28日周年庆海南行: ●GMV:东方甄选矩阵单日整体达12271万元,其中主号9973万元、美丽生活号1587万元、图书号102万元、自营号443万元、将进酒号166万元、看世界号未开播。 ●自营占比:主号达45%,矩阵达41%。 ●场观:矩阵4968万人次;主号3221万人次、美丽生活号1018万人次、图书号248万人次、自营号344万人次、将进酒号137万人次
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东方甄选
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证券IT大涨,持续重点推荐!
【兴业计算机】证券IT大涨,持续重点推荐! 今日上午顶点软件强势涨停,恒生电子上涨2.85%。券商IT核心标的大涨,我们看好板块基本面景气度提升,持续重点推荐! 1、下游数智化升级需求确定性强。据协会调研,70%以上券商把数智化转型作为战略方向,IT支出呈现逐年增加趋势,并具备显著刚性。 2、信创有望拉动板块需求增长。当前顶点软件的信创A5版在东吴等券商落地,恒生电子投研系统+LightDB信创版在人保资产等落地。信创明年在行业层面的加速推进有望带动行业景气度提升。 3、制度创新有望带来增量。过
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恒生电子
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华大九天EDA深度
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势( 强α ),共同构成公司的投资逻辑。 1️⃣【时:内外双循环格局逐步形成】 美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。 国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险,半导体全产业链加速国产替代。华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。 2️⃣【势:技术变革驱动产业格局再分配】 5G、Chiplet、AI等技术发展
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华大九天
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航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段
【国盛军工】航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段 ———————————— 🔥事件:中国航发集团发布2022年工作回望。2022年集团加快推进生产能力建设,航空发动机交付周期大幅缩短、交付数量不断提升,全面实现“2332”均衡生产目标。一方面,航发动力脉动装配生产线建成使用,生产准备时间同比节省2小时/天,产品装配用时每台同比减少25%,产品一次交检合格率整体提升11%。另一方面,2022年集团退出非主业行业20余个,减少非主业营业收入近百亿元,利润总额增长超过70%,主业收
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航发动力
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山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔
【天风医药杨松团队】山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔 国内辅料行业龙头,Q3业绩保持快速增长。公司是国内体量最大的药用辅料供应商,辅料产品线涉及纤维素类衍生物、淀粉类衍生物、树脂、包衣粉等,共35个品种获得药用辅料登记号,其中纤维素类衍生物产品种类齐全、销量领先。公司2017年至2021年收入CAGR为16.11%,利润CAGR为15.39%;2022前三季度实现收入5.25 亿(yoy17.69%),归母净利润0.95 亿(yoy30.45%),其中 2022Q3 实现收入1
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山河药辅
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森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】
森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】 🎯公司深耕铝包木窗行业二十余年,逐渐成长为细分领域龙头,2017—2021年营收/归母净利CAGR5分别为14.4%/20.4%。公司生产端以自产为主,依托产业链延伸布局,毛利率水平居于行业前列。2022年前三季度疫情反复叠加原材料成本压力使得公司收入6.7亿元,同比-2.8%,归母净利润0.9亿元,同比-8.2%。 窗行业迎发展新阶段,铝包木窗或将加速渗透:虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类
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森鹰窗业
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天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大
【中泰电新】天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大 【投资要点】 硅料降价后,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向之一,其中,今年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,叠加产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。 23年,我们预计天洋新材实现业绩2.5-3亿左右,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿左右,现价买入50%+空间。 【近况更新】 一、 光伏胶膜 1、产能:年底能达1.6亿㎡,明年年底达3.5亿㎡,后年达5.1亿㎡
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天洋新材
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【侨源股份】五问五答
1、侨源股份:为什么是好赛道中的好公司? 工业气体市场空间大、现金流好,全球诞生了万亿市值公司。从全球看,行业有3个超过5000亿,有超过万亿市值的公司。例如林德1.1万亿人民币,法液空和美国AP约5000亿。2022年中国工业气体市场约2000亿元,过去几年行业增速10%左右。 侨源股份盈利能力强;大行业小公司,成长空间大。2019年公司收入7.8亿元,净利润2.6亿元,毛利率60%,净利率34%,加权ROE 37%。公司在中国市占率不到1%,成长天花板高。 2、侨源股份:和杭氧股份等差别在哪
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侨源股份
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2022-12-29 14:21:21
金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐
【招商机械】金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐 1、智慧燃气、智慧水务是“数字经济”的重要落脚点。12.15中央经济工作会议指出,要加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。作为最先落地的物联网场景,智慧燃气是重要的数字经济落脚点。 2、正遇上燃气表的智能改造高潮。我国仍约有3亿只传统燃气表需要置换改造,合计市场空间800-900亿。物联网燃气表不需要消费者线下缴费,不需要燃气公司线下抄表和营业部,并基于大数据大大提升了燃气使用安全。 3、长期受益于城镇化率提升,短期受益于地产
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金卡智能
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长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略
【长江金属】长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略 洞穿周期:以攻为守,多点开花 复盘来看,不论行业还是个股,景气是反弹前提,供给格局主导幅度。展望2023年,美债利率顶或将至,成长股等利率敏感型资产值得青睐;海外衰退叠加内需复苏节奏存疑,国产替代的高端新材料产业链,景气、格局和成本三重受益,稀缺性脱颖而出。 三维视角,演绎国产替代路径 我国制造业国产替代可以总结为三种路径:(1)高端主动式替代:部分新兴爆发式赛道弯道超车,不仅国产替代,还可高溢价出口海外,如新能源车、
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宝钛股份
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对于【东方电气】的推荐,客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题,反馈如下
一、缺电问题的分析 双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。 解决方式为:①调节性电源的大量铺设(抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等):抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟,均无法解决未来2-3年的缺电情况;②稳定电源(核电+火电)的建设:核电建设周期需要5-7年,2026年才会进入批量投产期,火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。 因此,煤电规划一再提高: 2022年7月政策层面提出新开工3000万千瓦,后提高至8000万千瓦;8
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东方电气
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味知香首盖深度
【华泰食饮1228】味知香首盖深度 预制菜开启黄金时代,味知香作为领军企业,立足华东市场,以产品力为抓手,渠道布局和冷链建设领先,先发优势渐成,产能投产、突破瓶颈。 β高景气:餐饮端降本诉求与家庭端便捷需求共驱预制菜行业兴起,对标日本,预计25年速冻菜肴市场规模(出厂口径)约612亿元,21-25年CAGR约20%,容量广阔。 α强竞争力:渠道端,C端加盟店模式日趋成熟,后续有望快速复制,B端需求有望修复,后续放量预见性较高;产品端,公司生产优化,新品培育加速;产能端:22年底新产能投产,突破瓶
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味知香
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先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速
【华泰医药代雯团队】先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速 近日卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,意味着新冠防控政策从预防感染转向强化服务和保障并预防重症,基于此需要进一步加强药品供应保障,尤其是直接抗病毒药物。作为国内进展最快的3CL抑制剂,我们看好先声药业SIM0417的市场前景。 SIM0417临近上市节点 SIM0417有望成为国内抗新冠药物中的基石品种,基于:1)SIM0417已完成(12月16日)其III期临床1208名患者的入组,是目前国内进展最
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【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: 概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800wt)。据RIS
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储能行业重点信息跟踪45#中国大储能
储能行业重点信息跟踪45#中国大储能 融科储能深度布局资源端,钒电池核心技术持续领跑 #事件: a) 12月27日,山东玉龙黄金股份与大连融科储能签订《战略合作协议》 b) 12月26日,工业和信息化部发布关于国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2022年度项目立项通知 c) 12月13日,大连融科储能与钒钛股份签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》 d) 10月10日,大连融科集团与钒钛股份合资成立四川钒融储能科技公司 #密集布局资源端,发挥产业链协同效应 1) 融科储能与
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阳光电源
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夜长梦山
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新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】新东方在线(1797.HK)-东方甄选高频数据跟踪:周年庆海南行整体GMV破亿,主号自营占比预估超40% 12月28日周年庆海南行: ●GMV:东方甄选矩阵单日整体达12271万元,其中主号9973万元、美丽生活号1587万元、图书号102万元、自营号443万元、将进酒号166万元、看世界号未开播。 ●自营占比:主号达45%,矩阵达41%。 ●场观:矩阵4968万人次;主号3221万人次、美丽生活号1018万人次、图书号248万人次、自营号344万人次、将进酒号137万人次
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东方甄选
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夜长梦山
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证券IT大涨,持续重点推荐!
【兴业计算机】证券IT大涨,持续重点推荐! 今日上午顶点软件强势涨停,恒生电子上涨2.85%。券商IT核心标的大涨,我们看好板块基本面景气度提升,持续重点推荐! 1、下游数智化升级需求确定性强。据协会调研,70%以上券商把数智化转型作为战略方向,IT支出呈现逐年增加趋势,并具备显著刚性。 2、信创有望拉动板块需求增长。当前顶点软件的信创A5版在东吴等券商落地,恒生电子投研系统+LightDB信创版在人保资产等落地。信创明年在行业层面的加速推进有望带动行业景气度提升。 3、制度创新有望带来增量。过
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华大九天EDA深度
我们提出“BBA”三因素框架——国产替代机遇( β )+技术变革趋势( β ),叠加公司卡位、产品布局、技术和人才优势( 强α ),共同构成公司的投资逻辑。 1️⃣【时:内外双循环格局逐步形成】 美持续加码对华半导体出口管制、长臂管辖,先进制程受阻,模拟芯片影响相对较小。 国内客户积极寻找替代方案以规避断供风险,半导体全产业链加速国产替代。华大九天在数模芯片设计和晶圆制造领域都形成了一批标杆客户,完成研发铁三角构建。 2️⃣【势:技术变革驱动产业格局再分配】 5G、Chiplet、AI等技术发展
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华大九天
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航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段
【国盛军工】航发动力:航发集团经营数据亮眼,全面迈向高质量发展阶段 ———————————— 🔥事件:中国航发集团发布2022年工作回望。2022年集团加快推进生产能力建设,航空发动机交付周期大幅缩短、交付数量不断提升,全面实现“2332”均衡生产目标。一方面,航发动力脉动装配生产线建成使用,生产准备时间同比节省2小时/天,产品装配用时每台同比减少25%,产品一次交检合格率整体提升11%。另一方面,2022年集团退出非主业行业20余个,减少非主业营业收入近百亿元,利润总额增长超过70%,主业收
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山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔
【天风医药杨松团队】山河药辅新增推荐:新产能加速释放,进口替代空间广阔 国内辅料行业龙头,Q3业绩保持快速增长。公司是国内体量最大的药用辅料供应商,辅料产品线涉及纤维素类衍生物、淀粉类衍生物、树脂、包衣粉等,共35个品种获得药用辅料登记号,其中纤维素类衍生物产品种类齐全、销量领先。公司2017年至2021年收入CAGR为16.11%,利润CAGR为15.39%;2022前三季度实现收入5.25 亿(yoy17.69%),归母净利润0.95 亿(yoy30.45%),其中 2022Q3 实现收入1
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森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】
森鹰窗业深度 | 铝包木窗领头羊,零售驱动新成长【国金轻工】 🎯公司深耕铝包木窗行业二十余年,逐渐成长为细分领域龙头,2017—2021年营收/归母净利CAGR5分别为14.4%/20.4%。公司生产端以自产为主,依托产业链延伸布局,毛利率水平居于行业前列。2022年前三季度疫情反复叠加原材料成本压力使得公司收入6.7亿元,同比-2.8%,归母净利润0.9亿元,同比-8.2%。 窗行业迎发展新阶段,铝包木窗或将加速渗透:虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类
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天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大
【中泰电新】天洋新材:产能扩增叠加客户导入顺畅,业绩弹性大 【投资要点】 硅料降价后,盈利修复或困境反转类辅材是我们重点推荐的方向之一,其中,今年盈利承压严重的二线胶膜企业比较符合此类特征,叠加产能扩增叠加客户导入顺畅,看23年及以后业绩弹性大。 23年,我们预计天洋新材实现业绩2.5-3亿左右,考虑公司产能扩增弹性及产业资本加持和赋能,给予25倍估值,第一阶段看70亿左右,现价买入50%+空间。 【近况更新】 一、 光伏胶膜 1、产能:年底能达1.6亿㎡,明年年底达3.5亿㎡,后年达5.1亿㎡
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天洋新材
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【侨源股份】五问五答
1、侨源股份:为什么是好赛道中的好公司? 工业气体市场空间大、现金流好,全球诞生了万亿市值公司。从全球看,行业有3个超过5000亿,有超过万亿市值的公司。例如林德1.1万亿人民币,法液空和美国AP约5000亿。2022年中国工业气体市场约2000亿元,过去几年行业增速10%左右。 侨源股份盈利能力强;大行业小公司,成长空间大。2019年公司收入7.8亿元,净利润2.6亿元,毛利率60%,净利率34%,加权ROE 37%。公司在中国市占率不到1%,成长天花板高。 2、侨源股份:和杭氧股份等差别在哪
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侨源股份
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金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐
【招商机械】金卡智能:被低估的智慧燃气表龙头,业绩拐点,强烈推荐 1、智慧燃气、智慧水务是“数字经济”的重要落脚点。12.15中央经济工作会议指出,要加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。作为最先落地的物联网场景,智慧燃气是重要的数字经济落脚点。 2、正遇上燃气表的智能改造高潮。我国仍约有3亿只传统燃气表需要置换改造,合计市场空间800-900亿。物联网燃气表不需要消费者线下缴费,不需要燃气公司线下抄表和营业部,并基于大数据大大提升了燃气使用安全。 3、长期受益于城镇化率提升,短期受益于地产
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金卡智能
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长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略
【长江金属】长风破浪,国产替代的大时代——金属新材料行业2023年度投资策略 洞穿周期:以攻为守,多点开花 复盘来看,不论行业还是个股,景气是反弹前提,供给格局主导幅度。展望2023年,美债利率顶或将至,成长股等利率敏感型资产值得青睐;海外衰退叠加内需复苏节奏存疑,国产替代的高端新材料产业链,景气、格局和成本三重受益,稀缺性脱颖而出。 三维视角,演绎国产替代路径 我国制造业国产替代可以总结为三种路径:(1)高端主动式替代:部分新兴爆发式赛道弯道超车,不仅国产替代,还可高溢价出口海外,如新能源车、
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对于【东方电气】的推荐,客户核心关心缺电+公司本身成长路径2个问题,反馈如下
一、缺电问题的分析 双碳目标下新能源大量建设导致 “新能源消纳”和“大范围缺电”成为中国电力系统当前的核心矛盾。 解决方式为:①调节性电源的大量铺设(抽蓄、电化学储能、虚拟电厂等):抽蓄建设周期长、电化学储能及虚拟电厂商业模式尚不成熟,均无法解决未来2-3年的缺电情况;②稳定电源(核电+火电)的建设:核电建设周期需要5-7年,2026年才会进入批量投产期,火电成为未来2-3年缺电的唯一解决方案。 因此,煤电规划一再提高: 2022年7月政策层面提出新开工3000万千瓦,后提高至8000万千瓦;8
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味知香首盖深度
【华泰食饮1228】味知香首盖深度 预制菜开启黄金时代,味知香作为领军企业,立足华东市场,以产品力为抓手,渠道布局和冷链建设领先,先发优势渐成,产能投产、突破瓶颈。 β高景气:餐饮端降本诉求与家庭端便捷需求共驱预制菜行业兴起,对标日本,预计25年速冻菜肴市场规模(出厂口径)约612亿元,21-25年CAGR约20%,容量广阔。 α强竞争力:渠道端,C端加盟店模式日趋成熟,后续有望快速复制,B端需求有望修复,后续放量预见性较高;产品端,公司生产优化,新品培育加速;产能端:22年底新产能投产,突破瓶
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味知香
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夜长梦山
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先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速
【华泰医药代雯团队】先声药业:新冠乙类乙管,3CL抑制剂进展迅速 近日卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,意味着新冠防控政策从预防感染转向强化服务和保障并预防重症,基于此需要进一步加强药品供应保障,尤其是直接抗病毒药物。作为国内进展最快的3CL抑制剂,我们看好先声药业SIM0417的市场前景。 SIM0417临近上市节点 SIM0417有望成为国内抗新冠药物中的基石品种,基于:1)SIM0417已完成(12月16日)其III期临床1208名患者的入组,是目前国内进展最
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先声药业
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夜长梦山
2022-12-29 10:47:36
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章
【天风轻纺 | 造纸】深度:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐章 近日我们发布造纸专题报告http://t.cn/A6K39Onv,系统复盘当下纸浆供需格局、探讨23年浆价变化及重点标的细分梳理;总结来看: 概览:全球商品浆6800wt ,预计2029年针/阔叶浆CAGR分别1.3%/2.9%。 目前全球造纸纤维需求总量约4.1亿吨,其中原生木浆1.8亿吨,其中商品浆6800wt,其中针阔叶浆分别为3600/2500wt;阔叶浆产能集中在巴西(1800wt),针叶浆集中在美国(800wt)。据RIS
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仙鹤股份
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