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2023-01-12 19:03:12

建信基金的策略会，给大家做一下总结

建信基金的策略会，给大家做一下总结： 2023年从宏观因子上看：（1）国内政策面：外稳内松、利率常态化趋势基本确立、宽信用定调流动性（2）国外政策面：预计美联储政策边际转好（3）疫情管控优化：经济生产和生活逐步正常化，参考东南亚的情况，优化防疫后的劳动参与率总体上将提升（4）地产有望逐步改善对于市场判断，建信基金认为随着非金融A股盈利有望小幅回升，需要关注盈利底部市场风格特征。至于关注的板块及行业，建信基金认为：围绕安全和发展两大主题（1）安全主题下关注国防军工、信创（2）发展主

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贵州茅台

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2023-01-12 19:02:19

信息速递：拓普集团业绩预告

信息速递：拓普集团业绩预告【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 🚘拓普集团发布2022年业绩预增公告： 2022年预计收入154.5-162.5亿元，同比+34.79%~41.76%； 2022年预计归母净利17.5-18.5亿元，同比+72.03%~+81.86%； 2022年预计扣非归母净利17.02-18.02亿元，同比+75.36%~85.66%。 22Q4预计收入43.47-51.47亿元，同比+19%~+41%，环比+1%~+19%； 22Q4预计归母净利5.41-6

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拓普集团

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2023-01-12 18:59:49

光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111 行业动态： 1. 硅业分会：本周多晶硅价格依旧延续下行走势，但跌幅收窄。本周单晶复投料价格在12.5-18.0万元/吨，成交均价16.16万元/吨，环比下跌9.32%；单晶致密料价格在12.3-17.8万元/吨，成交均价15.92万元/吨，环比下跌9.65%。本周实际成交情况开始好转，各企业陆续启动签单程序，本周有新订单成交的企业数量增加至7家以上（11月下旬以来每周基本仅有2-4家）。 2. PVInfoLink：本周多晶硅致密料

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晶澳科技

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2023-01-12 18:53:57

抖音本地生活专家交流要点

抖音本地生活专家交流要点 1）OKR情况：2022年小800亿；2023年目标2160亿，1、2月份整体0KR不低于240亿，下半年整体上会有单目200亿左右的预期。 2）货币化率：抖音本地生活的货币化率受疫情影响，1、2月份货币化率大概在1.5左右；今年正式的货币化率增长可能要发生在3、4月份之后。 3）组织架构的优化：按照一季度的OKR，到综业务占比约25%，酒旅20%，55%的业务仍然来自干餐饮。但是在一部分酒店功能和综合功能开放之后，一季度开始业务核心会发生变化，餐饮的比重降低，综合业务

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省广集团

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2023-01-12 18:52:59

中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评

中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新朱玥】 1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果 2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前。 3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元 4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价 5、根据周三产业

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通威股份

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2023-01-12 18:48:10

【西部食饮】五粮液成都大商交流要点20230111

【西部食饮】五粮液成都大商交流要点20230111 市场动销：12月最后一周大面积转阳后，元旦动销恢复明显，尤其婚寿宴，对应成都地区400元价位带流速较快，预判23H1次高端会有更好的增长。开门红：要求1.15之前完成，今年使用承兑的门槛或降低，配合大商利润保证政策，开门红完成确定性高。目前回款预计30+%，发货20+%。批价库存：成都批价950-955（高于其他地区，或因为成都本部管控更严格），大商在库库存高于同期，欠发库存高于同期，约占全年任务的7%（旺季15天），下游分销库存偏低。酒厂

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五粮液

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2023-01-12 18:41:33

【埃斯顿】最新交流精华分享

【埃斯顿】最新交流精华分享【东吴机械】 👉订单情况：22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速，12月受疫情放开影响，订单环比下滑，同比增长20-30%。23年1月来看，因春节影响，预计订单和交付都会受到影响，但这仅仅是短期扰动，需求会延迟释放。 👉22年出货量及23年出货量目标：22年出货量达成原先目标，在1.7-1.8万台（偏上限），其中焊接机器人不到3500台，其余机器人1.4万台左右；23年出货量目标为2.5万台，其中焊接机器人5000台，新能源领域9000多台，金属加工领域2

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埃斯顿

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2023-01-12 18:40:46

【中金机械|五金工具赛道】：看好泉峰控股回调买入机会

【中金机械|五金工具赛道】：看好泉峰控股回调买入机会大家好，泉峰控股公告配售方案，股价下跌6%，股价下跌主要为交易性因素，公司基本面稳定。公司拟配售2,084万股，占发行前总股本4.25%，价格为37.5港币，较前一交易日折价11.6%，此举有望优化公司在资本市场的流动性。我们上周发布了五金工具行业深度报告，认为2023年五金工具行业仍处于去库存阶段，但中国企业份额提升和OPE赛道独立成长性将带动泉峰控股保持稳健增长。此外，电池成本、海运费下降也有助于盈利端修复，我们预计2023年公司收入、

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泉峰控股

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2023-01-12 18:39:42

中创物流，头部民营货代企业

【天风交运】中创物流，头部民营货代企业，迎“一体两翼”新发展格局，首次覆盖，保守给予15.71目标价，62%空间头部货代物流民营企业，迎“一体两翼”全新发展格局。2021 年，公司在中国主要的 50 家货代物流民营企业中排名第三，市场份额 5.6%。2022 年上半年，公司提出“一体两翼”全新发展战略，跨境集装箱物流为“一体”，智慧冷链物流和新能源工程物流为“两翼” 做好传统业务稳定发展+积极开拓新业务，应对集运下行期。公司围绕货代基础业务拓展场站、船代、沿海运输等业务，为客户提供多功能、长链

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中创物流

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2023-01-12 18:38:16

【IRA跟踪】

【IRA跟踪】对比IRA文件和指导文件对于定于的差异，正负极厂可能进入关键矿物范畴#中信建投新能源此前12月29日美国财政部发布关键矿物和电池组件的预期指导文件，包含对于相关名词的定义以及价值比例的计算方法，#我们进行了梳理和翻译，详见有道云https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=0... 对比8月16日签署的IRA法案原文，#电池组件的定义发生的变化： 1）IRA中未提及组成材料，而是将除金属矿物以外的环节都归为电池组件；但#指导文件

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格林美

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2023-01-12 18:37:04

英科医疗：产品价格和产能利用率均处于低位，关注经营拐点

【天风医药杨松团队】英科医疗：产品价格和产能利用率均处于低位，关注经营拐点疫情后丁腈手套价格处于低位，23年有望迎来拐点 2021年疫情缓解和产能释放，一次性手套价格开始下调，目前丁腈手套价格处于低位，23年有望迎来价格拐点。疫情期间手套量价齐升，公司抓住机遇，产能跨越式提升公司抓住疫情带来的发展机遇，持续推进产能建设和优化升级，目前公司一次性手套的年化总产能为750亿只（丁腈手套450亿只），相比于疫情前2019年的合计年产能190亿只（丁腈手套50亿只），合计年产能增加560亿只（丁腈

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英科医疗

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2023-01-12 13:54:33

光伏：中电建26GW组件开标，P型均价1.7元/W

【国金电新】光伏：中电建26GW组件开标，P型均价1.7元/W，一线企业报价1.74~1.83元/W，年内首个组件价格风向标出现！近日中国电建26GW组件集采开标，48家组件企业参与投标，其中P型（单玻占比20%）报价1.476~1.884元/W，均价1.7元/W，一线企业报价1.739~1.826元/W；N型双玻报价1.48~2.01元/W，均价1.745元/W，一线企业报价1.78~1.94元/W。本轮报价头部企业报价较高，我们认为有两方面原因： 1）头部企业对产业链价格判断相对谨慎，以

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隆基绿能

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2023-01-12 13:51:53

【中信建投】1月12日晨会要点

【中信建投】1月12日晨会要点 💡【交运】出行链二阶导投资机会(韩军) → 航空板块作为一阶导，A股股价已有明显反应。参考美股航空股价从预期回到现实后，投资者更加看重财务报表情况。 → 高铁、高速公路作为二阶导，当前股价仍未完全反应。 → 春运前两日恢复情况较好，预计2023年高铁、高速公路业绩爬坡速度较快，业绩修复带来的股价提升匹配度或优于航空 → 建议关注京沪高铁宁沪高速深高速粤高速A 💡【轻纺】#明月镜片业绩预告点评(魏中泰) → 预计22年归母净利同比+46.3%-74.2

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京沪高铁

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2023-01-12 13:47:50

比亚迪：前期调整充分，兼具胜率与赔率，配置性价比凸显，强烈推荐

【招商汽车】比亚迪：前期调整充分，兼具胜率与赔率，配置性价比凸显，强烈推荐整车板块观点：近期市场对于刺激政策的传闻不少，我们不予置评，但是可以肯定的是汽车作为最大的可选消费品对于消费拉动作用不容忽视，因此板块弹性也较大，23年对于经济的恢复，汽车消费大概率也会是首当其冲，对此我们对板块（尤其是新能源汽车）依旧乐观。比亚迪的观点：（1）新能源整车龙头，厚积薄发，优势显著，23年的增长点有：1）量增：22年新能源销量186万辆，我们预计23年销量300-350万辆，同比+61%-88%；2）

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比亚迪

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2023-01-12 13:47:17

养殖板块跟踪：

养殖板块跟踪： 1.生猪处在底部位置。猪价在短期供需严重失衡情况下出现大幅快速下跌，生猪养殖陷入亏损状态。随着需求的边际改善，猪价或有阶段性反弹，但受到生猪供应压力的加大，猪价整体呈弱势，产能收缩基础或进一步夯实。当前生猪板块股价和估值都处在底部位置，配置价值逐步显现，重点关注温氏、巨星；（当然，猪肉价格反弹的速度会比较慢） 2.白鸡基本面向上确定性高。白鸡经历了22Q2以来的引种收缩，需求冲击也迟早会恢复，在父母代环节已体现了供给的下行，接下来需要关注父母代存栏的收缩趋势，预计商品代供给下降正

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大北农

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