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2023-01-10 08:45:53

道通科技充电桩业务交流主要观点

道通科技充电桩业务交流主要观点20230106 1、业绩预期：22 年海外充电桩收入1亿以上。23年预期做到10亿（内部目标）。22年海外收入来源于欧洲市场（客户如Monta）。北美市场刚通过认证。23年北美放量，美国与欧洲收入有望1：1。目前，北美与欧洲认证已完成。北美认证时间交流桩3-4个月，直流桩长一些半年；欧洲认证普遍2个月 2、产品结构：23年主推产品交流桩7kw，直流120kw和240kw。主要竞品是ABB，西门子，施耐德等。对比竞品主要优势有：1）价格优势明显，低于竞品30-40%

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道通科技

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夜长梦山

2023-01-10 08:45:16

大北农种业发展论坛

大北农种业发展论坛

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大北农

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2023-01-10 08:43:23

唯万密封专家交流0109

Q：唯万产品构成，分类，客户占比？最近卡特彼勒历史新高，是矿山机械驱动，唯万的矿山机械业务占比？ A：唯万以往复密封件为主；客户结构，最大的客户是徐工，第二是龙工。矿山机械业务占比30%左右，主要是郑煤机等。 Q：公司未来增长驱动？销售KPI？ A：1）现有客户，徐工、三一等，通过国产替代提升份额，公司只要有产能，销售就会提升，因为降本效应明显；2）大市场空间领域，新进入叉车、气动（机床等）行业，比如在合力叉车今年份额可快速从0变成100%；3）细分小领域如水泵、氮气弹簧等，成立市场开发部，通过

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唯万密封

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夜长梦山

2023-01-09 21:54:36

炬光科技发布22年业绩预告

【海通电子】炬光科技发布22年业绩预告事件：炬光科技发布22年业绩预告，公司预计22年实现归母净利润1.2亿-1.3亿元，同比+77.09%-91.85%、归母扣非净利润0.75亿元-0.85亿元，同比+54.57%-75.18%； Q4单季预计实现归母净利润0.13亿元-0.23亿元，同比+19%-111%，归母扣非净利润0.07-0.17亿元，同比+32%-235%，归母扣非净利润环比下滑预计主要受到Q4股份支付费用增加的影响。全年利润同比增长主要得益于： 1）收入端：公司上游元器件中光

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炬光科技

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夜长梦山

2023-01-09 21:47:40

东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单

【浙商电子】东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单！交付量：公司公告2023年1月9日，公司子公司东尼半导体与下游客户 T 签订《采购合同》，约定东尼半导体 2023~2025年分别交付13.5/30/50万片6英寸碳化硅衬底。交付单价：23年含税单价5000元/片，其中MOS比例不低于当月交货20%；24年MOS单价4750元/片，SBD单价4275元/片，MOS占比>=50%;25年MOS单价4510元/片，SBD单价4060元/片，MOS占比>=55%,若市价波段超过

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东尼电子

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2023-01-09 21:39:40

新宙邦推荐逻辑以及观点更新

新宙邦推荐逻辑以及观点更新【业务拆分】电解液：23年出货保守预计15-16万吨，吨净利4000-5000，预计贡献业绩7-7.5个亿；24年出货20-25万吨，预计业绩贡献10-11个亿。氟化工：23年出货4500吨，单吨售价40万以上，净利率40%以上，业绩贡献7.5个亿左右，24年出货6000吨以上，预计业绩贡献10-11个亿。综合来看，23年业绩16亿，24年业绩23-24亿【重视公司氟化工带来的边际弹性！】空间来看，全氟聚醚和氢氟醚的下游应用领域主要是半导体，目前市场容量1.

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新宙邦

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德业股份调整点评-0109

【天风电新】德业股份调整点评-0109 ————————— 今天德业调整较多，推测受市场传闻公司Q4出货不及预期影响。经我们与公司核对，市场传闻不属实，公司Q4、Q1经营情况正常，没有出现出货不及预期情况。 1、22Q4情况：【实际经营层面看，我们预计Q4经营性净利润有望6亿元】。但考虑Q4公司的奖金、股权激励计提费用较大，报表端表现一般（目前合计数据未出，预计费用高）。四季度经营情况：尽管12月有圣诞节，但预计公司储能、微逆、组串的销量较Q3仍实现了不同程度的环比销量上升，预计逆变器整体收入

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德业股份

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夜长梦山

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加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会

【AX金属|金】加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会 ❗❗❗我们认为当前阶段金价波动仍以实际利率为核心，美联储加息终点利率及加息结束时间点影响金价上涨幅度。美国12月非农数据显示的薪资增速超预期放缓及就业结构不良，及近期PMI数据隐含的衰退压力或进一步限制美联储加息力度。看好黄金价格的走强下黄金板块布局机会。美国新增非农数据超预期，薪资推高通胀担忧回落，美联储大幅加息必要性减弱； ✔美国12月新增非农就业22.3万人，创2020年12月以来的新低，但仍超出彭博预期的20.5万人；失业率

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山金国际

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【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升

【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升股价大涨更多反映市场对于公司鳗鱼养殖业务量价齐升的预期。（1）价格底部回升。据鳗鱼网信息，22/23年鳗苗捕捞季不景气，近期中国大陆和台湾地区日均苗获一直维持在低位水平，多地苗价攀升，或进一步缩减鳗苗投放量，减少未来鳗鱼供应，而消费端或在疫情冲击后迎来修复，鳗鱼价格有望底部回升。（2）鳗鱼销量翻倍增长。根据公告，公司2022H1消耗性生物资产8.48亿（同比+197.54%），其中鳗苗成本约占80%，按照8元/尾的鳗苗测算，对应 2023年

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天马科技

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钙钛矿行业更新

【中信建投机械】钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 #核心要点近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续

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奥联电子

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【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点

【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点20220109 春节消费启动，宴席市场明显改善。受各地放开节奏及达峰时点影响，2023年春节消费或存在错峰现象，临近春节会有明显改善而春节后或存在回补现象，消费复苏趋势和方向非常明确。结构上来看，宴席市场仍然是短期的亮点，预计中档价格带的酒类持续受益，相较于2022年春节返乡潮带来的家宴市场不同，此次表现较为明显的是婚丧嫁娶等宴席市场。同时，当前动销弱于汇款和出货，厂商为抢回款加大市场促销费用，名酒价格普遍有小幅下沉。回款有分化，高端和区域龙头

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【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒

【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒 —————————————— 吸附提锂新贵，技术自主可控。携手泰利信，依托泰利信自主研发的TMS吸附剂。与市场主流铝吸附剂相比，TMS吸附剂优势体现在：高吸附容量（6-30mg/g）、高吸附效率（85%以上）、短吸附时间(1h)、低卤水品位（最低50ppm）。市场对吸附提锂技术担忧，主要由于企业缺乏示范项目。目前公司与青海地矿局合作关系良好，子公司格尔木万里新能源有望使用地矿集团老卤水，于明年二季度完成一期2000t碳酸锂产线

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普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求

【浙商电新张雷】普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求【头部户储客户开拓进展快，订单供不应求】公司收购海四达重点布局储能，22年户储开始起量，开拓头部客户大秦和沃太等。头部户储客户目前订单供不应求，海四达手握23年订单快速扩产，22年底磷酸铁锂产能1gwh，预计到23年中产能达5.3gwh，23年底达8.3gwh。除户储外，公司储能业务规划包括大储和工商业，公司与头部客户黏性较高，海四达系老牌锂电厂商，公司兼具产品优势和渠道优势，看好储能对业绩的快速拉动。【传统主营改性塑料稳定增长，LC

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需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！

【天风商社食饮-白酒】需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！ 🔥 需求端改善预期持续向好，白酒复苏望提前至春节。当前各城市疫情已过峰值期，预计春节左右大部分地区或迎退潮高峰。据交通运输部，预计2023年春运总流量将达20.95亿人次/同增99.5%，三年以来居民首次自由返乡过节，走亲访友、宴请送礼等场景复苏节奏加快，跨省返乡客流先行恢复或带来春节期间消费大幅度反弹，动销或有超预期表现。叠加经济稳增长措施逐步落地，预计2023年经济向上趋势逐渐

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东方电缆交流纪要20230109

东方电缆交流纪要20230109 1、海上用的电缆分成三种，一种是普通海缆（普通海上风电），一种是脐带缆（石油钻井平台），一种是动态缆（漂浮式海缆）。从技术上，由于脐带缆水深都是1000KM以上，技术难度高于普通海缆。 2、2023-2024年海缆招投标。从十四五的规划有80-100GW，目前有实际落地的是37GW海上风电项目，共64个项目。其中广东有15个项目，共11GW；山东从2023年海风项目迅速启动，山东有16个项目，共7GW；海南也是从2023年启动，有9个项目，大概是6.7GW；浙江

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东方电缆

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道通科技充电桩业务交流主要观点

道通科技充电桩业务交流主要观点20230106 1、业绩预期：22 年海外充电桩收入1亿以上。23年预期做到10亿（内部目标）。22年海外收入来源于欧洲市场（客户如Monta）。北美市场刚通过认证。23年北美放量，美国与欧洲收入有望1：1。目前，北美与欧洲认证已完成。北美认证时间交流桩3-4个月，直流桩长一些半年；欧洲认证普遍2个月 2、产品结构：23年主推产品交流桩7kw，直流120kw和240kw。主要竞品是ABB，西门子，施耐德等。对比竞品主要优势有：1）价格优势明显，低于竞品30-40%

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唯万密封专家交流0109

Q：唯万产品构成，分类，客户占比？最近卡特彼勒历史新高，是矿山机械驱动，唯万的矿山机械业务占比？ A：唯万以往复密封件为主；客户结构，最大的客户是徐工，第二是龙工。矿山机械业务占比30%左右，主要是郑煤机等。 Q：公司未来增长驱动？销售KPI？ A：1）现有客户，徐工、三一等，通过国产替代提升份额，公司只要有产能，销售就会提升，因为降本效应明显；2）大市场空间领域，新进入叉车、气动（机床等）行业，比如在合力叉车今年份额可快速从0变成100%；3）细分小领域如水泵、氮气弹簧等，成立市场开发部，通过

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炬光科技发布22年业绩预告

【海通电子】炬光科技发布22年业绩预告事件：炬光科技发布22年业绩预告，公司预计22年实现归母净利润1.2亿-1.3亿元，同比+77.09%-91.85%、归母扣非净利润0.75亿元-0.85亿元，同比+54.57%-75.18%； Q4单季预计实现归母净利润0.13亿元-0.23亿元，同比+19%-111%，归母扣非净利润0.07-0.17亿元，同比+32%-235%，归母扣非净利润环比下滑预计主要受到Q4股份支付费用增加的影响。全年利润同比增长主要得益于： 1）收入端：公司上游元器件中光

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东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单

【浙商电子】东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单！交付量：公司公告2023年1月9日，公司子公司东尼半导体与下游客户 T 签订《采购合同》，约定东尼半导体 2023~2025年分别交付13.5/30/50万片6英寸碳化硅衬底。交付单价：23年含税单价5000元/片，其中MOS比例不低于当月交货20%；24年MOS单价4750元/片，SBD单价4275元/片，MOS占比>=50%;25年MOS单价4510元/片，SBD单价4060元/片，MOS占比>=55%,若市价波段超过

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新宙邦推荐逻辑以及观点更新

新宙邦推荐逻辑以及观点更新【业务拆分】电解液：23年出货保守预计15-16万吨，吨净利4000-5000，预计贡献业绩7-7.5个亿；24年出货20-25万吨，预计业绩贡献10-11个亿。氟化工：23年出货4500吨，单吨售价40万以上，净利率40%以上，业绩贡献7.5个亿左右，24年出货6000吨以上，预计业绩贡献10-11个亿。综合来看，23年业绩16亿，24年业绩23-24亿【重视公司氟化工带来的边际弹性！】空间来看，全氟聚醚和氢氟醚的下游应用领域主要是半导体，目前市场容量1.

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德业股份调整点评-0109

【天风电新】德业股份调整点评-0109 ————————— 今天德业调整较多，推测受市场传闻公司Q4出货不及预期影响。经我们与公司核对，市场传闻不属实，公司Q4、Q1经营情况正常，没有出现出货不及预期情况。 1、22Q4情况：【实际经营层面看，我们预计Q4经营性净利润有望6亿元】。但考虑Q4公司的奖金、股权激励计提费用较大，报表端表现一般（目前合计数据未出，预计费用高）。四季度经营情况：尽管12月有圣诞节，但预计公司储能、微逆、组串的销量较Q3仍实现了不同程度的环比销量上升，预计逆变器整体收入

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加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会

【AX金属|金】加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会 ❗❗❗我们认为当前阶段金价波动仍以实际利率为核心，美联储加息终点利率及加息结束时间点影响金价上涨幅度。美国12月非农数据显示的薪资增速超预期放缓及就业结构不良，及近期PMI数据隐含的衰退压力或进一步限制美联储加息力度。看好黄金价格的走强下黄金板块布局机会。美国新增非农数据超预期，薪资推高通胀担忧回落，美联储大幅加息必要性减弱； ✔美国12月新增非农就业22.3万人，创2020年12月以来的新低，但仍超出彭博预期的20.5万人；失业率

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【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升

【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升股价大涨更多反映市场对于公司鳗鱼养殖业务量价齐升的预期。（1）价格底部回升。据鳗鱼网信息，22/23年鳗苗捕捞季不景气，近期中国大陆和台湾地区日均苗获一直维持在低位水平，多地苗价攀升，或进一步缩减鳗苗投放量，减少未来鳗鱼供应，而消费端或在疫情冲击后迎来修复，鳗鱼价格有望底部回升。（2）鳗鱼销量翻倍增长。根据公告，公司2022H1消耗性生物资产8.48亿（同比+197.54%），其中鳗苗成本约占80%，按照8元/尾的鳗苗测算，对应 2023年

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钙钛矿行业更新

【中信建投机械】钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 #核心要点近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续

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【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点

【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点20220109 春节消费启动，宴席市场明显改善。受各地放开节奏及达峰时点影响，2023年春节消费或存在错峰现象，临近春节会有明显改善而春节后或存在回补现象，消费复苏趋势和方向非常明确。结构上来看，宴席市场仍然是短期的亮点，预计中档价格带的酒类持续受益，相较于2022年春节返乡潮带来的家宴市场不同，此次表现较为明显的是婚丧嫁娶等宴席市场。同时，当前动销弱于汇款和出货，厂商为抢回款加大市场促销费用，名酒价格普遍有小幅下沉。回款有分化，高端和区域龙头

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【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒

【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒 —————————————— 吸附提锂新贵，技术自主可控。携手泰利信，依托泰利信自主研发的TMS吸附剂。与市场主流铝吸附剂相比，TMS吸附剂优势体现在：高吸附容量（6-30mg/g）、高吸附效率（85%以上）、短吸附时间(1h)、低卤水品位（最低50ppm）。市场对吸附提锂技术担忧，主要由于企业缺乏示范项目。目前公司与青海地矿局合作关系良好，子公司格尔木万里新能源有望使用地矿集团老卤水，于明年二季度完成一期2000t碳酸锂产线

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普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求

【浙商电新张雷】普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求【头部户储客户开拓进展快，订单供不应求】公司收购海四达重点布局储能，22年户储开始起量，开拓头部客户大秦和沃太等。头部户储客户目前订单供不应求，海四达手握23年订单快速扩产，22年底磷酸铁锂产能1gwh，预计到23年中产能达5.3gwh，23年底达8.3gwh。除户储外，公司储能业务规划包括大储和工商业，公司与头部客户黏性较高，海四达系老牌锂电厂商，公司兼具产品优势和渠道优势，看好储能对业绩的快速拉动。【传统主营改性塑料稳定增长，LC

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需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！

【天风商社食饮-白酒】需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！ 🔥 需求端改善预期持续向好，白酒复苏望提前至春节。当前各城市疫情已过峰值期，预计春节左右大部分地区或迎退潮高峰。据交通运输部，预计2023年春运总流量将达20.95亿人次/同增99.5%，三年以来居民首次自由返乡过节，走亲访友、宴请送礼等场景复苏节奏加快，跨省返乡客流先行恢复或带来春节期间消费大幅度反弹，动销或有超预期表现。叠加经济稳增长措施逐步落地，预计2023年经济向上趋势逐渐

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东方电缆交流纪要20230109

东方电缆交流纪要20230109 1、海上用的电缆分成三种，一种是普通海缆（普通海上风电），一种是脐带缆（石油钻井平台），一种是动态缆（漂浮式海缆）。从技术上，由于脐带缆水深都是1000KM以上，技术难度高于普通海缆。 2、2023-2024年海缆招投标。从十四五的规划有80-100GW，目前有实际落地的是37GW海上风电项目，共64个项目。其中广东有15个项目，共11GW；山东从2023年海风项目迅速启动，山东有16个项目，共7GW；海南也是从2023年启动，有9个项目，大概是6.7GW；浙江

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道通科技充电桩业务交流主要观点20230106 1、业绩预期：22 年海外充电桩收入1亿以上。23年预期做到10亿（内部目标）。22年海外收入来源于欧洲市场（客户如Monta）。北美市场刚通过认证。23年北美放量，美国与欧洲收入有望1：1。目前，北美与欧洲认证已完成。北美认证时间交流桩3-4个月，直流桩长一些半年；欧洲认证普遍2个月 2、产品结构：23年主推产品交流桩7kw，直流120kw和240kw。主要竞品是ABB，西门子，施耐德等。对比竞品主要优势有：1）价格优势明显，低于竞品30-40%

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Q：唯万产品构成，分类，客户占比？最近卡特彼勒历史新高，是矿山机械驱动，唯万的矿山机械业务占比？ A：唯万以往复密封件为主；客户结构，最大的客户是徐工，第二是龙工。矿山机械业务占比30%左右，主要是郑煤机等。 Q：公司未来增长驱动？销售KPI？ A：1）现有客户，徐工、三一等，通过国产替代提升份额，公司只要有产能，销售就会提升，因为降本效应明显；2）大市场空间领域，新进入叉车、气动（机床等）行业，比如在合力叉车今年份额可快速从0变成100%；3）细分小领域如水泵、氮气弹簧等，成立市场开发部，通过

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夜长梦山

2023-01-09 21:54:36

炬光科技发布22年业绩预告

【海通电子】炬光科技发布22年业绩预告事件：炬光科技发布22年业绩预告，公司预计22年实现归母净利润1.2亿-1.3亿元，同比+77.09%-91.85%、归母扣非净利润0.75亿元-0.85亿元，同比+54.57%-75.18%； Q4单季预计实现归母净利润0.13亿元-0.23亿元，同比+19%-111%，归母扣非净利润0.07-0.17亿元，同比+32%-235%，归母扣非净利润环比下滑预计主要受到Q4股份支付费用增加的影响。全年利润同比增长主要得益于： 1）收入端：公司上游元器件中光

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炬光科技

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夜长梦山

2023-01-09 21:47:40

东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单

【浙商电子】东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单！交付量：公司公告2023年1月9日，公司子公司东尼半导体与下游客户 T 签订《采购合同》，约定东尼半导体 2023~2025年分别交付13.5/30/50万片6英寸碳化硅衬底。交付单价：23年含税单价5000元/片，其中MOS比例不低于当月交货20%；24年MOS单价4750元/片，SBD单价4275元/片，MOS占比>=50%;25年MOS单价4510元/片，SBD单价4060元/片，MOS占比>=55%,若市价波段超过

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东尼电子

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夜长梦山

2023-01-09 21:39:40

新宙邦推荐逻辑以及观点更新

新宙邦推荐逻辑以及观点更新【业务拆分】电解液：23年出货保守预计15-16万吨，吨净利4000-5000，预计贡献业绩7-7.5个亿；24年出货20-25万吨，预计业绩贡献10-11个亿。氟化工：23年出货4500吨，单吨售价40万以上，净利率40%以上，业绩贡献7.5个亿左右，24年出货6000吨以上，预计业绩贡献10-11个亿。综合来看，23年业绩16亿，24年业绩23-24亿【重视公司氟化工带来的边际弹性！】空间来看，全氟聚醚和氢氟醚的下游应用领域主要是半导体，目前市场容量1.

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新宙邦

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德业股份调整点评-0109

【天风电新】德业股份调整点评-0109 ————————— 今天德业调整较多，推测受市场传闻公司Q4出货不及预期影响。经我们与公司核对，市场传闻不属实，公司Q4、Q1经营情况正常，没有出现出货不及预期情况。 1、22Q4情况：【实际经营层面看，我们预计Q4经营性净利润有望6亿元】。但考虑Q4公司的奖金、股权激励计提费用较大，报表端表现一般（目前合计数据未出，预计费用高）。四季度经营情况：尽管12月有圣诞节，但预计公司储能、微逆、组串的销量较Q3仍实现了不同程度的环比销量上升，预计逆变器整体收入

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德业股份

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夜长梦山

2023-01-09 21:36:43

加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会

【AX金属|金】加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会 ❗❗❗我们认为当前阶段金价波动仍以实际利率为核心，美联储加息终点利率及加息结束时间点影响金价上涨幅度。美国12月非农数据显示的薪资增速超预期放缓及就业结构不良，及近期PMI数据隐含的衰退压力或进一步限制美联储加息力度。看好黄金价格的走强下黄金板块布局机会。美国新增非农数据超预期，薪资推高通胀担忧回落，美联储大幅加息必要性减弱； ✔美国12月新增非农就业22.3万人，创2020年12月以来的新低，但仍超出彭博预期的20.5万人；失业率

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山金国际

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【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升

【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升股价大涨更多反映市场对于公司鳗鱼养殖业务量价齐升的预期。（1）价格底部回升。据鳗鱼网信息，22/23年鳗苗捕捞季不景气，近期中国大陆和台湾地区日均苗获一直维持在低位水平，多地苗价攀升，或进一步缩减鳗苗投放量，减少未来鳗鱼供应，而消费端或在疫情冲击后迎来修复，鳗鱼价格有望底部回升。（2）鳗鱼销量翻倍增长。根据公告，公司2022H1消耗性生物资产8.48亿（同比+197.54%），其中鳗苗成本约占80%，按照8元/尾的鳗苗测算，对应 2023年

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天马科技

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钙钛矿行业更新

【中信建投机械】钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 #核心要点近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续

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奥联电子

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夜长梦山

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【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点

【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点20220109 春节消费启动，宴席市场明显改善。受各地放开节奏及达峰时点影响，2023年春节消费或存在错峰现象，临近春节会有明显改善而春节后或存在回补现象，消费复苏趋势和方向非常明确。结构上来看，宴席市场仍然是短期的亮点，预计中档价格带的酒类持续受益，相较于2022年春节返乡潮带来的家宴市场不同，此次表现较为明显的是婚丧嫁娶等宴席市场。同时，当前动销弱于汇款和出货，厂商为抢回款加大市场促销费用，名酒价格普遍有小幅下沉。回款有分化，高端和区域龙头

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【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒

【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒 —————————————— 吸附提锂新贵，技术自主可控。携手泰利信，依托泰利信自主研发的TMS吸附剂。与市场主流铝吸附剂相比，TMS吸附剂优势体现在：高吸附容量（6-30mg/g）、高吸附效率（85%以上）、短吸附时间(1h)、低卤水品位（最低50ppm）。市场对吸附提锂技术担忧，主要由于企业缺乏示范项目。目前公司与青海地矿局合作关系良好，子公司格尔木万里新能源有望使用地矿集团老卤水，于明年二季度完成一期2000t碳酸锂产线

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普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求

【浙商电新张雷】普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求【头部户储客户开拓进展快，订单供不应求】公司收购海四达重点布局储能，22年户储开始起量，开拓头部客户大秦和沃太等。头部户储客户目前订单供不应求，海四达手握23年订单快速扩产，22年底磷酸铁锂产能1gwh，预计到23年中产能达5.3gwh，23年底达8.3gwh。除户储外，公司储能业务规划包括大储和工商业，公司与头部客户黏性较高，海四达系老牌锂电厂商，公司兼具产品优势和渠道优势，看好储能对业绩的快速拉动。【传统主营改性塑料稳定增长，LC

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普利特

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需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！

【天风商社食饮-白酒】需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！ 🔥 需求端改善预期持续向好，白酒复苏望提前至春节。当前各城市疫情已过峰值期，预计春节左右大部分地区或迎退潮高峰。据交通运输部，预计2023年春运总流量将达20.95亿人次/同增99.5%，三年以来居民首次自由返乡过节，走亲访友、宴请送礼等场景复苏节奏加快，跨省返乡客流先行恢复或带来春节期间消费大幅度反弹，动销或有超预期表现。叠加经济稳增长措施逐步落地，预计2023年经济向上趋势逐渐

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古井贡酒

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夜长梦山

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东方电缆交流纪要20230109

东方电缆交流纪要20230109 1、海上用的电缆分成三种，一种是普通海缆（普通海上风电），一种是脐带缆（石油钻井平台），一种是动态缆（漂浮式海缆）。从技术上，由于脐带缆水深都是1000KM以上，技术难度高于普通海缆。 2、2023-2024年海缆招投标。从十四五的规划有80-100GW，目前有实际落地的是37GW海上风电项目，共64个项目。其中广东有15个项目，共11GW；山东从2023年海风项目迅速启动，山东有16个项目，共7GW；海南也是从2023年启动，有9个项目，大概是6.7GW；浙江

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东方电缆

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道通科技充电桩业务交流主要观点

道通科技充电桩业务交流主要观点20230106 1、业绩预期：22 年海外充电桩收入1亿以上。23年预期做到10亿（内部目标）。22年海外收入来源于欧洲市场（客户如Monta）。北美市场刚通过认证。23年北美放量，美国与欧洲收入有望1：1。目前，北美与欧洲认证已完成。北美认证时间交流桩3-4个月，直流桩长一些半年；欧洲认证普遍2个月 2、产品结构：23年主推产品交流桩7kw，直流120kw和240kw。主要竞品是ABB，西门子，施耐德等。对比竞品主要优势有：1）价格优势明显，低于竞品30-40%

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道通科技

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大北农种业发展论坛

大北农种业发展论坛

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大北农

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夜长梦山

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唯万密封专家交流0109

Q：唯万产品构成，分类，客户占比？最近卡特彼勒历史新高，是矿山机械驱动，唯万的矿山机械业务占比？ A：唯万以往复密封件为主；客户结构，最大的客户是徐工，第二是龙工。矿山机械业务占比30%左右，主要是郑煤机等。 Q：公司未来增长驱动？销售KPI？ A：1）现有客户，徐工、三一等，通过国产替代提升份额，公司只要有产能，销售就会提升，因为降本效应明显；2）大市场空间领域，新进入叉车、气动（机床等）行业，比如在合力叉车今年份额可快速从0变成100%；3）细分小领域如水泵、氮气弹簧等，成立市场开发部，通过

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唯万密封

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炬光科技发布22年业绩预告

【海通电子】炬光科技发布22年业绩预告事件：炬光科技发布22年业绩预告，公司预计22年实现归母净利润1.2亿-1.3亿元，同比+77.09%-91.85%、归母扣非净利润0.75亿元-0.85亿元，同比+54.57%-75.18%； Q4单季预计实现归母净利润0.13亿元-0.23亿元，同比+19%-111%，归母扣非净利润0.07-0.17亿元，同比+32%-235%，归母扣非净利润环比下滑预计主要受到Q4股份支付费用增加的影响。全年利润同比增长主要得益于： 1）收入端：公司上游元器件中光

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炬光科技

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东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单

【浙商电子】东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单！交付量：公司公告2023年1月9日，公司子公司东尼半导体与下游客户 T 签订《采购合同》，约定东尼半导体 2023~2025年分别交付13.5/30/50万片6英寸碳化硅衬底。交付单价：23年含税单价5000元/片，其中MOS比例不低于当月交货20%；24年MOS单价4750元/片，SBD单价4275元/片，MOS占比>=50%;25年MOS单价4510元/片，SBD单价4060元/片，MOS占比>=55%,若市价波段超过

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东尼电子

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新宙邦推荐逻辑以及观点更新

新宙邦推荐逻辑以及观点更新【业务拆分】电解液：23年出货保守预计15-16万吨，吨净利4000-5000，预计贡献业绩7-7.5个亿；24年出货20-25万吨，预计业绩贡献10-11个亿。氟化工：23年出货4500吨，单吨售价40万以上，净利率40%以上，业绩贡献7.5个亿左右，24年出货6000吨以上，预计业绩贡献10-11个亿。综合来看，23年业绩16亿，24年业绩23-24亿【重视公司氟化工带来的边际弹性！】空间来看，全氟聚醚和氢氟醚的下游应用领域主要是半导体，目前市场容量1.

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德业股份调整点评-0109

【天风电新】德业股份调整点评-0109 ————————— 今天德业调整较多，推测受市场传闻公司Q4出货不及预期影响。经我们与公司核对，市场传闻不属实，公司Q4、Q1经营情况正常，没有出现出货不及预期情况。 1、22Q4情况：【实际经营层面看，我们预计Q4经营性净利润有望6亿元】。但考虑Q4公司的奖金、股权激励计提费用较大，报表端表现一般（目前合计数据未出，预计费用高）。四季度经营情况：尽管12月有圣诞节，但预计公司储能、微逆、组串的销量较Q3仍实现了不同程度的环比销量上升，预计逆变器整体收入

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加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会

【AX金属|金】加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会 ❗❗❗我们认为当前阶段金价波动仍以实际利率为核心，美联储加息终点利率及加息结束时间点影响金价上涨幅度。美国12月非农数据显示的薪资增速超预期放缓及就业结构不良，及近期PMI数据隐含的衰退压力或进一步限制美联储加息力度。看好黄金价格的走强下黄金板块布局机会。美国新增非农数据超预期，薪资推高通胀担忧回落，美联储大幅加息必要性减弱； ✔美国12月新增非农就业22.3万人，创2020年12月以来的新低，但仍超出彭博预期的20.5万人；失业率

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【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升

【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升股价大涨更多反映市场对于公司鳗鱼养殖业务量价齐升的预期。（1）价格底部回升。据鳗鱼网信息，22/23年鳗苗捕捞季不景气，近期中国大陆和台湾地区日均苗获一直维持在低位水平，多地苗价攀升，或进一步缩减鳗苗投放量，减少未来鳗鱼供应，而消费端或在疫情冲击后迎来修复，鳗鱼价格有望底部回升。（2）鳗鱼销量翻倍增长。根据公告，公司2022H1消耗性生物资产8.48亿（同比+197.54%），其中鳗苗成本约占80%，按照8元/尾的鳗苗测算，对应 2023年

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钙钛矿行业更新

【中信建投机械】钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 #核心要点近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续

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【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点

【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点20220109 春节消费启动，宴席市场明显改善。受各地放开节奏及达峰时点影响，2023年春节消费或存在错峰现象，临近春节会有明显改善而春节后或存在回补现象，消费复苏趋势和方向非常明确。结构上来看，宴席市场仍然是短期的亮点，预计中档价格带的酒类持续受益，相较于2022年春节返乡潮带来的家宴市场不同，此次表现较为明显的是婚丧嫁娶等宴席市场。同时，当前动销弱于汇款和出货，厂商为抢回款加大市场促销费用，名酒价格普遍有小幅下沉。回款有分化，高端和区域龙头

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【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒

【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒 —————————————— 吸附提锂新贵，技术自主可控。携手泰利信，依托泰利信自主研发的TMS吸附剂。与市场主流铝吸附剂相比，TMS吸附剂优势体现在：高吸附容量（6-30mg/g）、高吸附效率（85%以上）、短吸附时间(1h)、低卤水品位（最低50ppm）。市场对吸附提锂技术担忧，主要由于企业缺乏示范项目。目前公司与青海地矿局合作关系良好，子公司格尔木万里新能源有望使用地矿集团老卤水，于明年二季度完成一期2000t碳酸锂产线

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普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求

【浙商电新张雷】普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求【头部户储客户开拓进展快，订单供不应求】公司收购海四达重点布局储能，22年户储开始起量，开拓头部客户大秦和沃太等。头部户储客户目前订单供不应求，海四达手握23年订单快速扩产，22年底磷酸铁锂产能1gwh，预计到23年中产能达5.3gwh，23年底达8.3gwh。除户储外，公司储能业务规划包括大储和工商业，公司与头部客户黏性较高，海四达系老牌锂电厂商，公司兼具产品优势和渠道优势，看好储能对业绩的快速拉动。【传统主营改性塑料稳定增长，LC

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需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！

【天风商社食饮-白酒】需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！ 🔥 需求端改善预期持续向好，白酒复苏望提前至春节。当前各城市疫情已过峰值期，预计春节左右大部分地区或迎退潮高峰。据交通运输部，预计2023年春运总流量将达20.95亿人次/同增99.5%，三年以来居民首次自由返乡过节，走亲访友、宴请送礼等场景复苏节奏加快，跨省返乡客流先行恢复或带来春节期间消费大幅度反弹，动销或有超预期表现。叠加经济稳增长措施逐步落地，预计2023年经济向上趋势逐渐

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东方电缆交流纪要20230109

东方电缆交流纪要20230109 1、海上用的电缆分成三种，一种是普通海缆（普通海上风电），一种是脐带缆（石油钻井平台），一种是动态缆（漂浮式海缆）。从技术上，由于脐带缆水深都是1000KM以上，技术难度高于普通海缆。 2、2023-2024年海缆招投标。从十四五的规划有80-100GW，目前有实际落地的是37GW海上风电项目，共64个项目。其中广东有15个项目，共11GW；山东从2023年海风项目迅速启动，山东有16个项目，共7GW；海南也是从2023年启动，有9个项目，大概是6.7GW；浙江

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道通科技充电桩业务交流主要观点

道通科技充电桩业务交流主要观点20230106 1、业绩预期：22 年海外充电桩收入1亿以上。23年预期做到10亿（内部目标）。22年海外收入来源于欧洲市场（客户如Monta）。北美市场刚通过认证。23年北美放量，美国与欧洲收入有望1：1。目前，北美与欧洲认证已完成。北美认证时间交流桩3-4个月，直流桩长一些半年；欧洲认证普遍2个月 2、产品结构：23年主推产品交流桩7kw，直流120kw和240kw。主要竞品是ABB，西门子，施耐德等。对比竞品主要优势有：1）价格优势明显，低于竞品30-40%

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Q：唯万产品构成，分类，客户占比？最近卡特彼勒历史新高，是矿山机械驱动，唯万的矿山机械业务占比？ A：唯万以往复密封件为主；客户结构，最大的客户是徐工，第二是龙工。矿山机械业务占比30%左右，主要是郑煤机等。 Q：公司未来增长驱动？销售KPI？ A：1）现有客户，徐工、三一等，通过国产替代提升份额，公司只要有产能，销售就会提升，因为降本效应明显；2）大市场空间领域，新进入叉车、气动（机床等）行业，比如在合力叉车今年份额可快速从0变成100%；3）细分小领域如水泵、氮气弹簧等，成立市场开发部，通过

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炬光科技发布22年业绩预告

【海通电子】炬光科技发布22年业绩预告事件：炬光科技发布22年业绩预告，公司预计22年实现归母净利润1.2亿-1.3亿元，同比+77.09%-91.85%、归母扣非净利润0.75亿元-0.85亿元，同比+54.57%-75.18%； Q4单季预计实现归母净利润0.13亿元-0.23亿元，同比+19%-111%，归母扣非净利润0.07-0.17亿元，同比+32%-235%，归母扣非净利润环比下滑预计主要受到Q4股份支付费用增加的影响。全年利润同比增长主要得益于： 1）收入端：公司上游元器件中光

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东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单

【浙商电子】东尼电子与T客户签订3年93.5万片6英寸碳化硅衬底订单！交付量：公司公告2023年1月9日，公司子公司东尼半导体与下游客户 T 签订《采购合同》，约定东尼半导体 2023~2025年分别交付13.5/30/50万片6英寸碳化硅衬底。交付单价：23年含税单价5000元/片，其中MOS比例不低于当月交货20%；24年MOS单价4750元/片，SBD单价4275元/片，MOS占比>=50%;25年MOS单价4510元/片，SBD单价4060元/片，MOS占比>=55%,若市价波段超过

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新宙邦推荐逻辑以及观点更新

新宙邦推荐逻辑以及观点更新【业务拆分】电解液：23年出货保守预计15-16万吨，吨净利4000-5000，预计贡献业绩7-7.5个亿；24年出货20-25万吨，预计业绩贡献10-11个亿。氟化工：23年出货4500吨，单吨售价40万以上，净利率40%以上，业绩贡献7.5个亿左右，24年出货6000吨以上，预计业绩贡献10-11个亿。综合来看，23年业绩16亿，24年业绩23-24亿【重视公司氟化工带来的边际弹性！】空间来看，全氟聚醚和氢氟醚的下游应用领域主要是半导体，目前市场容量1.

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新宙邦

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夜长梦山

2023-01-09 21:37:55

德业股份调整点评-0109

【天风电新】德业股份调整点评-0109 ————————— 今天德业调整较多，推测受市场传闻公司Q4出货不及预期影响。经我们与公司核对，市场传闻不属实，公司Q4、Q1经营情况正常，没有出现出货不及预期情况。 1、22Q4情况：【实际经营层面看，我们预计Q4经营性净利润有望6亿元】。但考虑Q4公司的奖金、股权激励计提费用较大，报表端表现一般（目前合计数据未出，预计费用高）。四季度经营情况：尽管12月有圣诞节，但预计公司储能、微逆、组串的销量较Q3仍实现了不同程度的环比销量上升，预计逆变器整体收入

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德业股份

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夜长梦山

2023-01-09 21:36:43

加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会

【AX金属|金】加息预期进一步放缓持续看好黄金板块投资机会 ❗❗❗我们认为当前阶段金价波动仍以实际利率为核心，美联储加息终点利率及加息结束时间点影响金价上涨幅度。美国12月非农数据显示的薪资增速超预期放缓及就业结构不良，及近期PMI数据隐含的衰退压力或进一步限制美联储加息力度。看好黄金价格的走强下黄金板块布局机会。美国新增非农数据超预期，薪资推高通胀担忧回落，美联储大幅加息必要性减弱； ✔美国12月新增非农就业22.3万人，创2020年12月以来的新低，但仍超出彭博预期的20.5万人；失业率

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山金国际

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夜长梦山

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【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升

【浙商农业】天马科技股价大涨，看好鳗鱼养殖量价齐升股价大涨更多反映市场对于公司鳗鱼养殖业务量价齐升的预期。（1）价格底部回升。据鳗鱼网信息，22/23年鳗苗捕捞季不景气，近期中国大陆和台湾地区日均苗获一直维持在低位水平，多地苗价攀升，或进一步缩减鳗苗投放量，减少未来鳗鱼供应，而消费端或在疫情冲击后迎来修复，鳗鱼价格有望底部回升。（2）鳗鱼销量翻倍增长。根据公告，公司2022H1消耗性生物资产8.48亿（同比+197.54%），其中鳗苗成本约占80%，按照8元/尾的鳗苗测算，对应 2023年

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天马科技

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夜长梦山

2023-01-09 21:35:15

钙钛矿行业更新

【中信建投机械】钙钛矿行业更新：实验室效率创新高、稳定性获认证，钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09 #核心要点近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续

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奥联电子

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夜长梦山

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【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点

【安信食饮】周专题：动销明显改善，宴席仍然是看点20220109 春节消费启动，宴席市场明显改善。受各地放开节奏及达峰时点影响，2023年春节消费或存在错峰现象，临近春节会有明显改善而春节后或存在回补现象，消费复苏趋势和方向非常明确。结构上来看，宴席市场仍然是短期的亮点，预计中档价格带的酒类持续受益，相较于2022年春节返乡潮带来的家宴市场不同，此次表现较为明显的是婚丧嫁娶等宴席市场。同时，当前动销弱于汇款和出货，厂商为抢回款加大市场促销费用，名酒价格普遍有小幅下沉。回款有分化，高端和区域龙头

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泸州老窖

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夜长梦山

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【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒

【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵，资源构筑独特竞争壁垒 —————————————— 吸附提锂新贵，技术自主可控。携手泰利信，依托泰利信自主研发的TMS吸附剂。与市场主流铝吸附剂相比，TMS吸附剂优势体现在：高吸附容量（6-30mg/g）、高吸附效率（85%以上）、短吸附时间(1h)、低卤水品位（最低50ppm）。市场对吸附提锂技术担忧，主要由于企业缺乏示范项目。目前公司与青海地矿局合作关系良好，子公司格尔木万里新能源有望使用地矿集团老卤水，于明年二季度完成一期2000t碳酸锂产线

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万里石

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夜长梦山

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普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求

【浙商电新张雷】普利特点评：储能电池核心标的，订单供不应求【头部户储客户开拓进展快，订单供不应求】公司收购海四达重点布局储能，22年户储开始起量，开拓头部客户大秦和沃太等。头部户储客户目前订单供不应求，海四达手握23年订单快速扩产，22年底磷酸铁锂产能1gwh，预计到23年中产能达5.3gwh，23年底达8.3gwh。除户储外，公司储能业务规划包括大储和工商业，公司与头部客户黏性较高，海四达系老牌锂电厂商，公司兼具产品优势和渠道优势，看好储能对业绩的快速拉动。【传统主营改性塑料稳定增长，LC

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普利特

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夜长梦山

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需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！

【天风商社食饮-白酒】需求端复苏望提前至春节，改善预期不断夯实，持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费！ 🔥 需求端改善预期持续向好，白酒复苏望提前至春节。当前各城市疫情已过峰值期，预计春节左右大部分地区或迎退潮高峰。据交通运输部，预计2023年春运总流量将达20.95亿人次/同增99.5%，三年以来居民首次自由返乡过节，走亲访友、宴请送礼等场景复苏节奏加快，跨省返乡客流先行恢复或带来春节期间消费大幅度反弹，动销或有超预期表现。叠加经济稳增长措施逐步落地，预计2023年经济向上趋势逐渐

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古井贡酒

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夜长梦山

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东方电缆交流纪要20230109

东方电缆交流纪要20230109 1、海上用的电缆分成三种，一种是普通海缆（普通海上风电），一种是脐带缆（石油钻井平台），一种是动态缆（漂浮式海缆）。从技术上，由于脐带缆水深都是1000KM以上，技术难度高于普通海缆。 2、2023-2024年海缆招投标。从十四五的规划有80-100GW，目前有实际落地的是37GW海上风电项目，共64个项目。其中广东有15个项目，共11GW；山东从2023年海风项目迅速启动，山东有16个项目，共7GW；海南也是从2023年启动，有9个项目，大概是6.7GW；浙江

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东方电缆

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