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夜长梦山

2022-12-26 18:42:34

医疗设备采购加速储备，积极关注医院救治场景投资主题

【天风医药杨松团队】医疗设备采购加速储备，积极关注医院救治场景投资主题最近，北京市卫健委发布重症医疗救治准备设备应急采购项目招标需求。重症医疗资源设备采购主要包括：床旁监护仪、精密注射泵、血气机、彩超、氧疗系统、呼吸机、ECMO、支气管镜、空气波压力治疗仪、全自动连续血滤系统（CRRT）、PICOO、除颤监护仪等。我们认为，从医疗机构设备采购角度，主要存在以下三个领域的投资机会： 1）生命信息支持设备：监护仪、呼吸机、除颤仪、输注泵、PICOO。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红表示，持续加强定

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鱼跃医疗

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2022-12-26 18:41:36

中泰电新：硅料硅片快速下跌中的投资机会

中泰电新：硅料硅片快速下跌中的投资机会 1。近几周随着供给起量，产业链看跌情绪加重，原本预期的产业链价格呈现加速下跌，以更短时间达到足够的价格跌幅；硅料出现18-20万的价格，预计本周报价更低，短期内降价10万，对应组件成本改善2毛5分钱；182硅片价格自7块5跌至5块4，降幅2块1，对应单w 2毛8分钱；超预期下跌。 2。硅片硅料的加速下探为产业链带来两大变化，1）下游需求观望时间缩短，起量时间或提前，产业链博弈可能趋弱；地面电站放量预期提前；2）储能逻辑更顺，光伏产业链的大幅降价提升了储能应

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欧晶科技

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2022-12-26 18:40:22

光伏行业2023年策略

【中银电新】光伏行业2023年策略：经济性改善是23年需求释放的核心逻辑，建议布局产业链中下游与电站&新技术 1、光伏经济性进一步凸显，全球需求有望充分释放：我们认为，供给宽松降低产业链成本，经济性提升是明年需求释放的核心逻辑。分市场来看，欧洲光伏电站经济性有望改善，光伏装机量有望快速增长，分布式需求有望保持强劲；美国贸易限制边际改善，项目储备充足，光伏需求空间无忧；国内地面电站招标、开工密集推进，电站需求蓄势待发，分布式需求持续推进。我们预计2023-2024年全球光伏装机需求分别约340GW

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晶澳科技

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夜长梦山

2022-12-26 18:39:37

【东吴电新】电动车23年年度策略：柳暗花明又一村，继续看好电动车板块

深度！【东吴电新】电动车23年年度策略：柳暗花明又一村，继续看好电动车板块预计23年全球电车销量仍可维持35%增长、Q1淡季但预计3-4月销量明显恢复。我们预计国内22年销680万辆+，23年比亚迪等贡献主要增量，全年销量有望达950万辆，同增35%+，其中Q1预期160万辆左右，同环比+30%/-30%。美国23年IRA细则待明确，1-3月补贴超预期，有望达160万辆，增60%+。欧洲23年供应链紧缺缓解，增速有望恢复至20%+。因此我们预计23年全球1350万辆+，同增35%，中期看电动化

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宁德时代

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2022-12-26 18:38:09

2023年策略报告——国产智造领航数字经济新时代

【信达通信蒋颖团队】2023年策略报告——国产智造领航数字经济新时代 2023年核心赛道一：国产智能制造提速发展，看好【智能制造/工业互联网】全产业链。近期智能制造利好不断，如国家给商飞发布首张企业5G专网频率、腾讯首发数字孪生云等，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔。 2023年

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蔚来汽车

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2022-12-26 18:36:11

新能源汽车2023年度策略：行至湍流显本色，吹尽狂沙始见金

【中银电新】新能源汽车2023年度策略：行至湍流显本色，吹尽狂沙始见金新能源汽车：需求保持高增，行业迈入新中枢。需求景气度持续向上，整体销量维持高增。我们预计2023年，中国新能源汽车销量约900万辆（同比+32.5%），渗透率达到30%以上；海外销量450万辆（同比+25.0%）；全球新能源汽车销量约1,350万辆（同比+29.8%）。动力电池：动力电池需求高增持续，降本和技术变革成为主题。预计2023年动力电池产量和装机量保持较快增长，国内装机量有望达到400GWh。随着以碳酸锂为代表的

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宁德时代

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2022-12-26 18:31:55

🎈【开源电新】赛伍技术再推荐-1226

🎈【开源电新】赛伍技术再推荐-1226 近期赛伍技术回撤较大，主要因产业链上中游产品价格跌幅较大，市场担心2023年需求，公司跟随板块跌幅较大。同时，福斯特、海优新材等也有传出转光膜进展信息，对此，我们认为HJT正处于爆发前夕，2023年HJT通过硅片薄片化、转光膜、金属化等继续进行或导入，商业模式有望正式跑通，类似于今年三季度TOPCon——组件成本比PERC高几分钱、售价高约1毛钱。需求快速扩张下转光膜必然有新玩家加入，赛伍技术通过日本企业原材料独供+加工工艺+分散工艺，能维持约1一年左右

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赛伍技术

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2022-12-26 18:31:22

【首创电子】半导体可以乐观点了

【首创电子】半导体可以乐观点了 1、11月国内集成电路产量增速跌幅收窄。 11月国内集成电路产量260亿块，同比下降15.2%，相比较10月下降26.7%，跌幅收窄。 2、“W底”或已形成。今年7月~11月，国内集成电路产量增速呈现“W底”。7~11月月度产量增速分别为：-16.6%、-24.7%、-16.4%、-26.7%、-15.2%。 3、国内集成电路产量增速有望止跌回升。从2001年至今的月度集成电路产量看，今年10月份的下降幅度仅次于2008年金融危机时的-30.98%。本轮国内集

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龙芯中科

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2022-12-26 12:46:21

白酒批价周更新20221225

【信达食品马铮团队】白酒批价周更新20221225 茅台：散飞2685元（环比上周-50元），整箱2890元（环比上周-60元），非标产品批价再度回落，十五年、精品首次跌破零售指导价，彩釉珍品跌破经销商打款价。2021全年的配额均已发货完毕，目前经销商已打款明年1-2月，占比约25%，其中飞天配额未增加，非标任务进一步提升，均暂未发新货。五粮液：批价950元（环比持平），库存1个月左右。开门红打款鼓励经销商使用现金打款，公司给2%的返利，没有打款上限，与承兑汇票贴息二选一。部分大商在1218之

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贵州茅台

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2022-12-26 12:44:37

中国人寿深度：寿险头雁，传承改革

【浙商非银】中国人寿深度：寿险头雁，传承改革【核心观点】中国人寿是国内寿险行业的龙头，近年改革成效较好，负债端业绩韧性强，核心价值指标表现领先同业，且领先优势仍将延续，资产端权益弹性更高，韧性+弹性共驱，看好代理人队伍量稳质升及权益市场改善带来的盈利及估值提升。 1、价值转型：核心指标优于主要同业国寿内含价值22H1达到1.25万亿，10-21年复合增速13.5%，改革转型以来，19-21年平均增速14.8%，高于主要同业；NBV规模20年开始重回行业第一，近年表现持续领先，22H1同比-1

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中国人寿

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2022-12-26 12:43:01

煤炭行业2023年年度策略：百尺竿头更进一步

【天风能源】煤炭行业2023年年度策略：百尺竿头更进一步生产端：随着连续两年的高强度保供，对煤矿生产透支严重，煤质下滑与隐患增加，且运力规划难以跟上生产进度，导致未来增量难度加大。进口煤：全球煤炭供应弹性的脆弱与地缘冲突导致的俄罗斯煤炭贸易减量之间的矛盾，短时间可能难以调和。市场格局：双轨制下晋陕蒙电煤长协保供比例较高，国铁批车集中度加大，导致晋陕蒙地区重点煤矿库存大幅低于往年，并进一步对煤价起到较强的支撑。动力煤：疫后复苏，经济提振，制造业拉动下能耗水平居高不下，而清洁能源增量短时内依

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广汇能源

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夜长梦山

2022-12-26 12:42:21

电子2023策略概述：弱景气周期淡化总量逻辑，专注细分创新

电子2023策略概述：弱景气周期淡化总量逻辑，专注细分创新 1，目前市场很多“大问题”正在缓慢形成共识（国内经济后面怎么搞？/疫情管控到底怎么搞?/不可说的一些讨论等等），随着疫情第一次集中冲击进入尾声，市场整体的风险偏好后续有望逐步抬升，可能会走出类似18Q4的U形底，虽然当期基本面情况比较催人泪下（每一轮周期底部的都如此），但从6~12个月维度来看，景气复苏方向仍然是明确的。 2，方向上，明年的超额可能来自：存量复苏（传统下游今年太差了，明年大概率弹起来）+增量贡献增大（新能源赛道+卡脖子赛

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纳芯微

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夜长梦山

2022-12-26 12:41:27

【中信建投】12月26日晨会要点

【中信建投】12月26日晨会要点【金属】 ‼️持续推荐-金钼股份‼️ 以及贵金属 → 国际钼价持续跳涨，国内钼价连续7周上涨本周国内钼精矿价格持续上涨 → 美联储加息二阶导转负，重点关注贵金属投资机会【策略】策略周观点 → 战略上，我们对经济的修复和市场的中期趋势依然抱乐观预期 → 战术上，我们认为下一轮回升行情还需要耐心等待 → 行业重点关注：公用事业、汽车、农林牧渔、家电、半导体、计算机、医药、新能源等【金工】宏观因子构造及应用指南 → 常见的宏观因子构建方式多为资产/指数的线性组合，

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中直股份

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2022-12-26 12:39:22

山西汾酒2022经销商大会核心要点20221226：

【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒2022经销商大会核心要点20221226：汾酒销售公司总经理李俊要点： 1、取得成绩：前三季度全国可控终端数量突破112万家，长江以南市场同比增幅超过50%。 2、存在问题：1）品牌不够集中问题，三大品牌不够协调；2）国际化战略实施不够充分问题，海外市场覆盖50多个国家、248个城市、60多家海外经销商；3）基础体系完善不够问题，现有团队经过优化调整后水平有明显提升；4）经销商产品结构不够合理，有些经销商发展跟不上公司步伐；5）青花汾酒战略落地不够问题，尚未更大

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山西汾酒

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夜长梦山

2022-12-26 12:38:45

软饮料：重视春节场景修复，加大对板块的关注

【天风商社食饮】软饮料：重视春节场景修复，加大对板块的关注我们认为软饮料行业有望率先迎来基本面改善：一是目前渠道库存较低，二是春节旺季送礼场景或提前恢复，三是疫情影响了行业的发展节奏，但并未打破各公司后续的大单品或全国化等逻辑。随着后续场景的恢复，基本面有望进入快速改善通道。当前软饮料估值尚处修复阶段，疫后修复主线下，建议加大对板块的关注。短期建议关注与春节场景相关度高的标的，推荐：香飘飘（冲泡修复，即饮新品逻辑）、承德露露（送礼场景恢复，新品逻辑）和养元饮品（送礼场景、高股息）。中长期来

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东鹏饮料

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