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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-23 11:22:36
【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670
【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670 1. 近期部分城市开始出现“疫达峰”,叠加明年初出入境政策调整的预期,今天市场再次交易了一把疫后复苏的逻辑,尤其是港股表现更加强势;但是昨天全天来看,大盘走出冲高回落走势,市场整体的风险偏好仍然比较弱,也不排除在全国范围内承受第一波冲击的过程中,经济基本面还是会承受比较大的压力。 2. 国防军工昨天总算是有点量了,尤其是早盘,在快速下杀过程中,确实杀出了一些恐慌盘;但是总体放量的幅度较为温和,而且放量主要集中在日内跌幅比较大的一些标的,
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中航沈飞
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夜长梦山
2022-12-23 11:21:40
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单 公司与天津环睿(控股股东为TCL中环新能源科技)签署《战略合作协议》,协商约定自2023年1月1日至2025年12月31日之间计划销售 22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。初步测算,预计销售总金额约30亿元人民币。具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。按照销售量为22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径,参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。 订单对公司光伏
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安彩高科
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夜长梦山
2022-12-23 11:21:10
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间 #22Q4大促表现符合预期 Q4欧美促销活动密集,尽管面对通胀衰退等压力,公司在亚马逊市占率保持第一,0.5/1/2kWh主要功率段产品市占率第一(黑五2kwh产品在价格比竞方高$200、上市时间更短的情况下,基本实现40%的目标市占率,体现产品力和品牌价值)。 #线下渠道布局进入兑现期 过去受疫情影响线下KA进店节奏,今年底到明年初,陆续通过线上试销、线下小范围门店试销的检验,即将在家得宝、沃尔玛、costco等更多线下门店大范围
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华宝新能
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夜长梦山
2022-12-23 11:20:25
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了?
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了? 💡行业众多挑战集聚的2022年即将结束,近期地产、宏观支持政策密集发出,中央经济工作会议亦定调“稳中求进”,继续支持住房改善并维护地产供给端生态,在政策性金融、基建投资等方面均表态积极,我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年,我们认为行业需求有望实质性改善,供给端亦具备深化共识、加强管控的基础,行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升,企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线:1)受益行业需求改善,具备量价弹性。2)内生增长动能优秀,成长
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上峰水泥
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夜长梦山
2022-12-23 11:18:54
【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现
【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现 事项:公司公布2022年业绩预告,预计全年实现归母14.2-16.3亿,同增40%-60%,扣非净利润15.0-16.8亿,同增65%-95%。单Q4净利润同增16%-74%,中枢为+45%,扣非净利润同增30%-86%,中枢+58%。 收入增量:份额提升、横向并购、业务扩张。1)消费电子领域竞争加剧、行业加速出清,公司凭借成本、质控及交付优势持续提升份额。2)收购智能穿戴材料商仁禾智能,及声学产品龙头华宝利电子(预计酒店服务机器人23年
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裕同科技
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夜长梦山
2022-12-23 11:18:11
粤电力A【申万公用查浩团队】业绩绝对底部 电改弹性最大
⚡事件:广东电力交易中心12月22日公布2023年年度交易结果。广东省2023年长协电价顶格(20%)上浮,较2022年上涨5分/kwh。 本次长协电价凸显广东省缺电严峻形势并印证电力市场化逻辑。公司为广东省能源保供支柱,持续巨亏下盈利亟待反转,预期公司内在价值472亿,80%上涨空间! 🔥广东省缺电愈演愈烈,十四五期间亟需省内电源支撑,公司承担广东省约1/3的电源增量规划,十四五新增装机需要280亿元资本金,当前公司现金流水平下无法实现,盈利能力亟待反转,否则或成为广东省能源保供隐患。 🔥
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粤电力A
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夜长梦山
2022-12-23 11:17:09
英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪”
【财通电新】英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪” 事件:日前,英国能源公司SSE Renewables提交Berwick Bank海风项目规划,单体规模4.1GW,全球最大。风场位于苏格兰东海岸,规划安装风机307台,预计于2030年前实现全容量并网。风场选用吸力筒或其他桩基基础,单机组最大轮毂高度约达200米,叶轮直径约310米,机组高度可达最高355米。 #全球海风需求空间打开 2021年前,英国海风装机量全球居首,而全球能源转型&脱碳发展背景下,英国海风需求
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东方电缆
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夜长梦山
2022-12-23 11:15:49
【晨会精华】IVD行业进口替代时
【晨会精华】IVD行业进口替代时 #化学发光:【新产业】确定性更高 1)三级医院化学发光仪单产提升(核心逻辑):外资产品几乎没有迭代,而随着国产仪器单产水平的提升,与外资的性能差距在不断缩小,追上外资指日可待。 2)对明年的预期取决于入院人数的弹性和集采影响:2023年乐观预期国内增速20%,但23Q1的增速是否会受到放开后的影响仍不确定;2023的发光集采,大概率降价幅度会比生化温和5-10%。 #分子诊断:【圣湘生物】“一步法”技术优势明显 1)YQ期间安装的半自动仪器大面积升级,大概率20
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圣湘生物
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夜长梦山
2022-12-23 11:14:24
东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套 ■12月22日东方甄选抖音全账号GMV5067万元,其中主账号GVM4220万元,美丽生活605万元,自营产品号112万元,各账号直播时长基本恢复;主账号观看人次1438万,人均停留3分2秒,销售转化率3.8%,年关将至直播间开启年货节,优化调整选品,近期转化率有明显提升。 ■昨日抖音平台自营商品GMV预计1100万+,占总20%+,其中智利车厘子200万+,南美白虾100万+。自营产品号近期数据持续向上
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东方甄选
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夜长梦山
2022-12-23 11:11:09
消费建材也是消费,继续推荐地产链
消费建材也是消费,继续推荐地产链【民生建材】 12月21日,证监会党委提出:大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划,继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具,更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策,允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。 重视地产与地产链的“剩者为王”。上周中央经济工作会议召开,明确支持住房改善,同时守住风险底线。有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平
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伟星新材
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夜长梦山
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东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析
【长江电新】东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析 1、公司公告此前中标的青洲四海缆总包项目进行调整,此前中标包1、包2海缆+安装敷设,合计中标金额约13.9亿元;目前调整至中标包2海缆(不含安装敷设),金额约4.6亿元,已于12月6日签定合同,预计23年7月底前交货。对此,我们分析如下。 2、我们认为本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能:一方面,青洲四项目原本预期在22年交付完成,目前延期至2023年;另一方面,公司在手订单充足,对于2023年生产排单
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东方电缆
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夜长梦山
2022-12-22 13:56:01
口子窖经销商交流反馈
【东北食品】口子窖经销商交流反馈 [庆祝]新品:新品推出兼10、20、30,原计划12.28在合肥召开新品发布会,现由于疫情有所推迟,目前预计上市时间在1月。兼10市场成交价预估在300多元,兼20市场成交价550-600元,兼30市场成交价1000元以上。这三款新品不设总代理,和二级代理分销商直接合作。初夏和仲秋是战术产品,当时是针对古8和古16去设计的。兼10-30战略意义不一样,是未来产品升级的核心序列,也是带着渠道改革的目的取消了大商模式。 渠道改革:合肥成立了平台营销公司,目前在招人中
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口子窖
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夜长梦山
2022-12-22 13:52:37
光伏价格剧烈调整,契机到来
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降
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晶科科技
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晶澳科技
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夜长梦山
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亨通光电大跌点评
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会! 今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年
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亨通光电
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夜长梦山
2022-12-22 13:51:00
水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销 宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不
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水井坊
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夜长梦山
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【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670
【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670 1. 近期部分城市开始出现“疫达峰”,叠加明年初出入境政策调整的预期,今天市场再次交易了一把疫后复苏的逻辑,尤其是港股表现更加强势;但是昨天全天来看,大盘走出冲高回落走势,市场整体的风险偏好仍然比较弱,也不排除在全国范围内承受第一波冲击的过程中,经济基本面还是会承受比较大的压力。 2. 国防军工昨天总算是有点量了,尤其是早盘,在快速下杀过程中,确实杀出了一些恐慌盘;但是总体放量的幅度较为温和,而且放量主要集中在日内跌幅比较大的一些标的,
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中航沈飞
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【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单 公司与天津环睿(控股股东为TCL中环新能源科技)签署《战略合作协议》,协商约定自2023年1月1日至2025年12月31日之间计划销售 22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。初步测算,预计销售总金额约30亿元人民币。具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。按照销售量为22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径,参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。 订单对公司光伏
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安彩高科
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【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间 #22Q4大促表现符合预期 Q4欧美促销活动密集,尽管面对通胀衰退等压力,公司在亚马逊市占率保持第一,0.5/1/2kWh主要功率段产品市占率第一(黑五2kwh产品在价格比竞方高$200、上市时间更短的情况下,基本实现40%的目标市占率,体现产品力和品牌价值)。 #线下渠道布局进入兑现期 过去受疫情影响线下KA进店节奏,今年底到明年初,陆续通过线上试销、线下小范围门店试销的检验,即将在家得宝、沃尔玛、costco等更多线下门店大范围
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【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了?
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了? 💡行业众多挑战集聚的2022年即将结束,近期地产、宏观支持政策密集发出,中央经济工作会议亦定调“稳中求进”,继续支持住房改善并维护地产供给端生态,在政策性金融、基建投资等方面均表态积极,我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年,我们认为行业需求有望实质性改善,供给端亦具备深化共识、加强管控的基础,行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升,企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线:1)受益行业需求改善,具备量价弹性。2)内生增长动能优秀,成长
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【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现
【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现 事项:公司公布2022年业绩预告,预计全年实现归母14.2-16.3亿,同增40%-60%,扣非净利润15.0-16.8亿,同增65%-95%。单Q4净利润同增16%-74%,中枢为+45%,扣非净利润同增30%-86%,中枢+58%。 收入增量:份额提升、横向并购、业务扩张。1)消费电子领域竞争加剧、行业加速出清,公司凭借成本、质控及交付优势持续提升份额。2)收购智能穿戴材料商仁禾智能,及声学产品龙头华宝利电子(预计酒店服务机器人23年
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粤电力A【申万公用查浩团队】业绩绝对底部 电改弹性最大
⚡事件:广东电力交易中心12月22日公布2023年年度交易结果。广东省2023年长协电价顶格(20%)上浮,较2022年上涨5分/kwh。 本次长协电价凸显广东省缺电严峻形势并印证电力市场化逻辑。公司为广东省能源保供支柱,持续巨亏下盈利亟待反转,预期公司内在价值472亿,80%上涨空间! 🔥广东省缺电愈演愈烈,十四五期间亟需省内电源支撑,公司承担广东省约1/3的电源增量规划,十四五新增装机需要280亿元资本金,当前公司现金流水平下无法实现,盈利能力亟待反转,否则或成为广东省能源保供隐患。 🔥
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英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪”
【财通电新】英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪” 事件:日前,英国能源公司SSE Renewables提交Berwick Bank海风项目规划,单体规模4.1GW,全球最大。风场位于苏格兰东海岸,规划安装风机307台,预计于2030年前实现全容量并网。风场选用吸力筒或其他桩基基础,单机组最大轮毂高度约达200米,叶轮直径约310米,机组高度可达最高355米。 #全球海风需求空间打开 2021年前,英国海风装机量全球居首,而全球能源转型&脱碳发展背景下,英国海风需求
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东方电缆
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【晨会精华】IVD行业进口替代时
【晨会精华】IVD行业进口替代时 #化学发光:【新产业】确定性更高 1)三级医院化学发光仪单产提升(核心逻辑):外资产品几乎没有迭代,而随着国产仪器单产水平的提升,与外资的性能差距在不断缩小,追上外资指日可待。 2)对明年的预期取决于入院人数的弹性和集采影响:2023年乐观预期国内增速20%,但23Q1的增速是否会受到放开后的影响仍不确定;2023的发光集采,大概率降价幅度会比生化温和5-10%。 #分子诊断:【圣湘生物】“一步法”技术优势明显 1)YQ期间安装的半自动仪器大面积升级,大概率20
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东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套 ■12月22日东方甄选抖音全账号GMV5067万元,其中主账号GVM4220万元,美丽生活605万元,自营产品号112万元,各账号直播时长基本恢复;主账号观看人次1438万,人均停留3分2秒,销售转化率3.8%,年关将至直播间开启年货节,优化调整选品,近期转化率有明显提升。 ■昨日抖音平台自营商品GMV预计1100万+,占总20%+,其中智利车厘子200万+,南美白虾100万+。自营产品号近期数据持续向上
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消费建材也是消费,继续推荐地产链
消费建材也是消费,继续推荐地产链【民生建材】 12月21日,证监会党委提出:大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划,继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具,更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策,允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。 重视地产与地产链的“剩者为王”。上周中央经济工作会议召开,明确支持住房改善,同时守住风险底线。有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平
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东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析
【长江电新】东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析 1、公司公告此前中标的青洲四海缆总包项目进行调整,此前中标包1、包2海缆+安装敷设,合计中标金额约13.9亿元;目前调整至中标包2海缆(不含安装敷设),金额约4.6亿元,已于12月6日签定合同,预计23年7月底前交货。对此,我们分析如下。 2、我们认为本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能:一方面,青洲四项目原本预期在22年交付完成,目前延期至2023年;另一方面,公司在手订单充足,对于2023年生产排单
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口子窖经销商交流反馈
【东北食品】口子窖经销商交流反馈 [庆祝]新品:新品推出兼10、20、30,原计划12.28在合肥召开新品发布会,现由于疫情有所推迟,目前预计上市时间在1月。兼10市场成交价预估在300多元,兼20市场成交价550-600元,兼30市场成交价1000元以上。这三款新品不设总代理,和二级代理分销商直接合作。初夏和仲秋是战术产品,当时是针对古8和古16去设计的。兼10-30战略意义不一样,是未来产品升级的核心序列,也是带着渠道改革的目的取消了大商模式。 渠道改革:合肥成立了平台营销公司,目前在招人中
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光伏价格剧烈调整,契机到来
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降
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亨通光电大跌点评
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会! 今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年
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水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销 宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不
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【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670
【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670 1. 近期部分城市开始出现“疫达峰”,叠加明年初出入境政策调整的预期,今天市场再次交易了一把疫后复苏的逻辑,尤其是港股表现更加强势;但是昨天全天来看,大盘走出冲高回落走势,市场整体的风险偏好仍然比较弱,也不排除在全国范围内承受第一波冲击的过程中,经济基本面还是会承受比较大的压力。 2. 国防军工昨天总算是有点量了,尤其是早盘,在快速下杀过程中,确实杀出了一些恐慌盘;但是总体放量的幅度较为温和,而且放量主要集中在日内跌幅比较大的一些标的,
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中航沈飞
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夜长梦山
2022-12-23 11:21:40
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单 公司与天津环睿(控股股东为TCL中环新能源科技)签署《战略合作协议》,协商约定自2023年1月1日至2025年12月31日之间计划销售 22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。初步测算,预计销售总金额约30亿元人民币。具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。按照销售量为22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径,参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。 订单对公司光伏
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安彩高科
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夜长梦山
2022-12-23 11:21:10
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间 #22Q4大促表现符合预期 Q4欧美促销活动密集,尽管面对通胀衰退等压力,公司在亚马逊市占率保持第一,0.5/1/2kWh主要功率段产品市占率第一(黑五2kwh产品在价格比竞方高$200、上市时间更短的情况下,基本实现40%的目标市占率,体现产品力和品牌价值)。 #线下渠道布局进入兑现期 过去受疫情影响线下KA进店节奏,今年底到明年初,陆续通过线上试销、线下小范围门店试销的检验,即将在家得宝、沃尔玛、costco等更多线下门店大范围
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华宝新能
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夜长梦山
2022-12-23 11:20:25
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了?
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了? 💡行业众多挑战集聚的2022年即将结束,近期地产、宏观支持政策密集发出,中央经济工作会议亦定调“稳中求进”,继续支持住房改善并维护地产供给端生态,在政策性金融、基建投资等方面均表态积极,我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年,我们认为行业需求有望实质性改善,供给端亦具备深化共识、加强管控的基础,行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升,企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线:1)受益行业需求改善,具备量价弹性。2)内生增长动能优秀,成长
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上峰水泥
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夜长梦山
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【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现
【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现 事项:公司公布2022年业绩预告,预计全年实现归母14.2-16.3亿,同增40%-60%,扣非净利润15.0-16.8亿,同增65%-95%。单Q4净利润同增16%-74%,中枢为+45%,扣非净利润同增30%-86%,中枢+58%。 收入增量:份额提升、横向并购、业务扩张。1)消费电子领域竞争加剧、行业加速出清,公司凭借成本、质控及交付优势持续提升份额。2)收购智能穿戴材料商仁禾智能,及声学产品龙头华宝利电子(预计酒店服务机器人23年
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裕同科技
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夜长梦山
2022-12-23 11:18:11
粤电力A【申万公用查浩团队】业绩绝对底部 电改弹性最大
⚡事件:广东电力交易中心12月22日公布2023年年度交易结果。广东省2023年长协电价顶格(20%)上浮,较2022年上涨5分/kwh。 本次长协电价凸显广东省缺电严峻形势并印证电力市场化逻辑。公司为广东省能源保供支柱,持续巨亏下盈利亟待反转,预期公司内在价值472亿,80%上涨空间! 🔥广东省缺电愈演愈烈,十四五期间亟需省内电源支撑,公司承担广东省约1/3的电源增量规划,十四五新增装机需要280亿元资本金,当前公司现金流水平下无法实现,盈利能力亟待反转,否则或成为广东省能源保供隐患。 🔥
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粤电力A
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夜长梦山
2022-12-23 11:17:09
英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪”
【财通电新】英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪” 事件:日前,英国能源公司SSE Renewables提交Berwick Bank海风项目规划,单体规模4.1GW,全球最大。风场位于苏格兰东海岸,规划安装风机307台,预计于2030年前实现全容量并网。风场选用吸力筒或其他桩基基础,单机组最大轮毂高度约达200米,叶轮直径约310米,机组高度可达最高355米。 #全球海风需求空间打开 2021年前,英国海风装机量全球居首,而全球能源转型&脱碳发展背景下,英国海风需求
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东方电缆
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夜长梦山
2022-12-23 11:15:49
【晨会精华】IVD行业进口替代时
【晨会精华】IVD行业进口替代时 #化学发光:【新产业】确定性更高 1)三级医院化学发光仪单产提升(核心逻辑):外资产品几乎没有迭代,而随着国产仪器单产水平的提升,与外资的性能差距在不断缩小,追上外资指日可待。 2)对明年的预期取决于入院人数的弹性和集采影响:2023年乐观预期国内增速20%,但23Q1的增速是否会受到放开后的影响仍不确定;2023的发光集采,大概率降价幅度会比生化温和5-10%。 #分子诊断:【圣湘生物】“一步法”技术优势明显 1)YQ期间安装的半自动仪器大面积升级,大概率20
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圣湘生物
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夜长梦山
2022-12-23 11:14:24
东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套 ■12月22日东方甄选抖音全账号GMV5067万元,其中主账号GVM4220万元,美丽生活605万元,自营产品号112万元,各账号直播时长基本恢复;主账号观看人次1438万,人均停留3分2秒,销售转化率3.8%,年关将至直播间开启年货节,优化调整选品,近期转化率有明显提升。 ■昨日抖音平台自营商品GMV预计1100万+,占总20%+,其中智利车厘子200万+,南美白虾100万+。自营产品号近期数据持续向上
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东方甄选
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夜长梦山
2022-12-23 11:11:09
消费建材也是消费,继续推荐地产链
消费建材也是消费,继续推荐地产链【民生建材】 12月21日,证监会党委提出:大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划,继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具,更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策,允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。 重视地产与地产链的“剩者为王”。上周中央经济工作会议召开,明确支持住房改善,同时守住风险底线。有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平
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伟星新材
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夜长梦山
2022-12-23 11:10:04
东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析
【长江电新】东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析 1、公司公告此前中标的青洲四海缆总包项目进行调整,此前中标包1、包2海缆+安装敷设,合计中标金额约13.9亿元;目前调整至中标包2海缆(不含安装敷设),金额约4.6亿元,已于12月6日签定合同,预计23年7月底前交货。对此,我们分析如下。 2、我们认为本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能:一方面,青洲四项目原本预期在22年交付完成,目前延期至2023年;另一方面,公司在手订单充足,对于2023年生产排单
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东方电缆
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夜长梦山
2022-12-22 13:56:01
口子窖经销商交流反馈
【东北食品】口子窖经销商交流反馈 [庆祝]新品:新品推出兼10、20、30,原计划12.28在合肥召开新品发布会,现由于疫情有所推迟,目前预计上市时间在1月。兼10市场成交价预估在300多元,兼20市场成交价550-600元,兼30市场成交价1000元以上。这三款新品不设总代理,和二级代理分销商直接合作。初夏和仲秋是战术产品,当时是针对古8和古16去设计的。兼10-30战略意义不一样,是未来产品升级的核心序列,也是带着渠道改革的目的取消了大商模式。 渠道改革:合肥成立了平台营销公司,目前在招人中
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口子窖
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夜长梦山
2022-12-22 13:52:37
光伏价格剧烈调整,契机到来
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降
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晶科科技
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晶澳科技
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夜长梦山
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亨通光电大跌点评
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会! 今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年
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亨通光电
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夜长梦山
2022-12-22 13:51:00
水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销 宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不
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水井坊
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夜长梦山
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【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670
【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670 1. 近期部分城市开始出现“疫达峰”,叠加明年初出入境政策调整的预期,今天市场再次交易了一把疫后复苏的逻辑,尤其是港股表现更加强势;但是昨天全天来看,大盘走出冲高回落走势,市场整体的风险偏好仍然比较弱,也不排除在全国范围内承受第一波冲击的过程中,经济基本面还是会承受比较大的压力。 2. 国防军工昨天总算是有点量了,尤其是早盘,在快速下杀过程中,确实杀出了一些恐慌盘;但是总体放量的幅度较为温和,而且放量主要集中在日内跌幅比较大的一些标的,
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中航沈飞
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【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单 公司与天津环睿(控股股东为TCL中环新能源科技)签署《战略合作协议》,协商约定自2023年1月1日至2025年12月31日之间计划销售 22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。初步测算,预计销售总金额约30亿元人民币。具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。按照销售量为22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径,参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。 订单对公司光伏
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安彩高科
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【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间 #22Q4大促表现符合预期 Q4欧美促销活动密集,尽管面对通胀衰退等压力,公司在亚马逊市占率保持第一,0.5/1/2kWh主要功率段产品市占率第一(黑五2kwh产品在价格比竞方高$200、上市时间更短的情况下,基本实现40%的目标市占率,体现产品力和品牌价值)。 #线下渠道布局进入兑现期 过去受疫情影响线下KA进店节奏,今年底到明年初,陆续通过线上试销、线下小范围门店试销的检验,即将在家得宝、沃尔玛、costco等更多线下门店大范围
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华宝新能
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【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了?
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了? 💡行业众多挑战集聚的2022年即将结束,近期地产、宏观支持政策密集发出,中央经济工作会议亦定调“稳中求进”,继续支持住房改善并维护地产供给端生态,在政策性金融、基建投资等方面均表态积极,我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年,我们认为行业需求有望实质性改善,供给端亦具备深化共识、加强管控的基础,行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升,企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线:1)受益行业需求改善,具备量价弹性。2)内生增长动能优秀,成长
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【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现
【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现 事项:公司公布2022年业绩预告,预计全年实现归母14.2-16.3亿,同增40%-60%,扣非净利润15.0-16.8亿,同增65%-95%。单Q4净利润同增16%-74%,中枢为+45%,扣非净利润同增30%-86%,中枢+58%。 收入增量:份额提升、横向并购、业务扩张。1)消费电子领域竞争加剧、行业加速出清,公司凭借成本、质控及交付优势持续提升份额。2)收购智能穿戴材料商仁禾智能,及声学产品龙头华宝利电子(预计酒店服务机器人23年
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粤电力A【申万公用查浩团队】业绩绝对底部 电改弹性最大
⚡事件:广东电力交易中心12月22日公布2023年年度交易结果。广东省2023年长协电价顶格(20%)上浮,较2022年上涨5分/kwh。 本次长协电价凸显广东省缺电严峻形势并印证电力市场化逻辑。公司为广东省能源保供支柱,持续巨亏下盈利亟待反转,预期公司内在价值472亿,80%上涨空间! 🔥广东省缺电愈演愈烈,十四五期间亟需省内电源支撑,公司承担广东省约1/3的电源增量规划,十四五新增装机需要280亿元资本金,当前公司现金流水平下无法实现,盈利能力亟待反转,否则或成为广东省能源保供隐患。 🔥
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英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪”
【财通电新】英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪” 事件:日前,英国能源公司SSE Renewables提交Berwick Bank海风项目规划,单体规模4.1GW,全球最大。风场位于苏格兰东海岸,规划安装风机307台,预计于2030年前实现全容量并网。风场选用吸力筒或其他桩基基础,单机组最大轮毂高度约达200米,叶轮直径约310米,机组高度可达最高355米。 #全球海风需求空间打开 2021年前,英国海风装机量全球居首,而全球能源转型&脱碳发展背景下,英国海风需求
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东方电缆
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【晨会精华】IVD行业进口替代时
【晨会精华】IVD行业进口替代时 #化学发光:【新产业】确定性更高 1)三级医院化学发光仪单产提升(核心逻辑):外资产品几乎没有迭代,而随着国产仪器单产水平的提升,与外资的性能差距在不断缩小,追上外资指日可待。 2)对明年的预期取决于入院人数的弹性和集采影响:2023年乐观预期国内增速20%,但23Q1的增速是否会受到放开后的影响仍不确定;2023的发光集采,大概率降价幅度会比生化温和5-10%。 #分子诊断:【圣湘生物】“一步法”技术优势明显 1)YQ期间安装的半自动仪器大面积升级,大概率20
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东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套 ■12月22日东方甄选抖音全账号GMV5067万元,其中主账号GVM4220万元,美丽生活605万元,自营产品号112万元,各账号直播时长基本恢复;主账号观看人次1438万,人均停留3分2秒,销售转化率3.8%,年关将至直播间开启年货节,优化调整选品,近期转化率有明显提升。 ■昨日抖音平台自营商品GMV预计1100万+,占总20%+,其中智利车厘子200万+,南美白虾100万+。自营产品号近期数据持续向上
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消费建材也是消费,继续推荐地产链
消费建材也是消费,继续推荐地产链【民生建材】 12月21日,证监会党委提出:大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划,继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具,更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策,允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。 重视地产与地产链的“剩者为王”。上周中央经济工作会议召开,明确支持住房改善,同时守住风险底线。有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平
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东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析
【长江电新】东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析 1、公司公告此前中标的青洲四海缆总包项目进行调整,此前中标包1、包2海缆+安装敷设,合计中标金额约13.9亿元;目前调整至中标包2海缆(不含安装敷设),金额约4.6亿元,已于12月6日签定合同,预计23年7月底前交货。对此,我们分析如下。 2、我们认为本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能:一方面,青洲四项目原本预期在22年交付完成,目前延期至2023年;另一方面,公司在手订单充足,对于2023年生产排单
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口子窖经销商交流反馈
【东北食品】口子窖经销商交流反馈 [庆祝]新品:新品推出兼10、20、30,原计划12.28在合肥召开新品发布会,现由于疫情有所推迟,目前预计上市时间在1月。兼10市场成交价预估在300多元,兼20市场成交价550-600元,兼30市场成交价1000元以上。这三款新品不设总代理,和二级代理分销商直接合作。初夏和仲秋是战术产品,当时是针对古8和古16去设计的。兼10-30战略意义不一样,是未来产品升级的核心序列,也是带着渠道改革的目的取消了大商模式。 渠道改革:合肥成立了平台营销公司,目前在招人中
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光伏价格剧烈调整,契机到来
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降
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亨通光电大跌点评
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会! 今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年
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水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销 宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不
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【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670
【鹏华国防军工解盘跟踪1223】#国防ETF~512670 1. 近期部分城市开始出现“疫达峰”,叠加明年初出入境政策调整的预期,今天市场再次交易了一把疫后复苏的逻辑,尤其是港股表现更加强势;但是昨天全天来看,大盘走出冲高回落走势,市场整体的风险偏好仍然比较弱,也不排除在全国范围内承受第一波冲击的过程中,经济基本面还是会承受比较大的压力。 2. 国防军工昨天总算是有点量了,尤其是早盘,在快速下杀过程中,确实杀出了一些恐慌盘;但是总体放量的幅度较为温和,而且放量主要集中在日内跌幅比较大的一些标的,
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中航沈飞
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夜长梦山
2022-12-23 11:21:40
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单
【安彩高科】与TCL中环旗下子公司签订30亿元光伏玻璃销售订单 公司与天津环睿(控股股东为TCL中环新能源科技)签署《战略合作协议》,协商约定自2023年1月1日至2025年12月31日之间计划销售 22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。初步测算,预计销售总金额约30亿元人民币。具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。按照销售量为22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径,参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。 订单对公司光伏
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安彩高科
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夜长梦山
2022-12-23 11:21:10
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间
【华宝新能】开拓线下渠道主动加速,固定+移动户储产品打开新空间 #22Q4大促表现符合预期 Q4欧美促销活动密集,尽管面对通胀衰退等压力,公司在亚马逊市占率保持第一,0.5/1/2kWh主要功率段产品市占率第一(黑五2kwh产品在价格比竞方高$200、上市时间更短的情况下,基本实现40%的目标市占率,体现产品力和品牌价值)。 #线下渠道布局进入兑现期 过去受疫情影响线下KA进店节奏,今年底到明年初,陆续通过线上试销、线下小范围门店试销的检验,即将在家得宝、沃尔玛、costco等更多线下门店大范围
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华宝新能
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夜长梦山
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【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了?
【中金建材】此刻我们为何对水泥股更乐观了? 💡行业众多挑战集聚的2022年即将结束,近期地产、宏观支持政策密集发出,中央经济工作会议亦定调“稳中求进”,继续支持住房改善并维护地产供给端生态,在政策性金融、基建投资等方面均表态积极,我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年,我们认为行业需求有望实质性改善,供给端亦具备深化共识、加强管控的基础,行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升,企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线:1)受益行业需求改善,具备量价弹性。2)内生增长动能优秀,成长
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上峰水泥
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夜长梦山
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【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现
【华创轻纺】裕同科技:22财年业绩亮眼,盈利优化持续兑现 事项:公司公布2022年业绩预告,预计全年实现归母14.2-16.3亿,同增40%-60%,扣非净利润15.0-16.8亿,同增65%-95%。单Q4净利润同增16%-74%,中枢为+45%,扣非净利润同增30%-86%,中枢+58%。 收入增量:份额提升、横向并购、业务扩张。1)消费电子领域竞争加剧、行业加速出清,公司凭借成本、质控及交付优势持续提升份额。2)收购智能穿戴材料商仁禾智能,及声学产品龙头华宝利电子(预计酒店服务机器人23年
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裕同科技
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夜长梦山
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粤电力A【申万公用查浩团队】业绩绝对底部 电改弹性最大
⚡事件:广东电力交易中心12月22日公布2023年年度交易结果。广东省2023年长协电价顶格(20%)上浮,较2022年上涨5分/kwh。 本次长协电价凸显广东省缺电严峻形势并印证电力市场化逻辑。公司为广东省能源保供支柱,持续巨亏下盈利亟待反转,预期公司内在价值472亿,80%上涨空间! 🔥广东省缺电愈演愈烈,十四五期间亟需省内电源支撑,公司承担广东省约1/3的电源增量规划,十四五新增装机需要280亿元资本金,当前公司现金流水平下无法实现,盈利能力亟待反转,否则或成为广东省能源保供隐患。 🔥
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粤电力A
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夜长梦山
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英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪”
【财通电新】英国SSE提交4.1GW海风项目申请,打响全球海风需求放量“发令枪” 事件:日前,英国能源公司SSE Renewables提交Berwick Bank海风项目规划,单体规模4.1GW,全球最大。风场位于苏格兰东海岸,规划安装风机307台,预计于2030年前实现全容量并网。风场选用吸力筒或其他桩基基础,单机组最大轮毂高度约达200米,叶轮直径约310米,机组高度可达最高355米。 #全球海风需求空间打开 2021年前,英国海风装机量全球居首,而全球能源转型&脱碳发展背景下,英国海风需求
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东方电缆
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夜长梦山
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【晨会精华】IVD行业进口替代时
【晨会精华】IVD行业进口替代时 #化学发光:【新产业】确定性更高 1)三级医院化学发光仪单产提升(核心逻辑):外资产品几乎没有迭代,而随着国产仪器单产水平的提升,与外资的性能差距在不断缩小,追上外资指日可待。 2)对明年的预期取决于入院人数的弹性和集采影响:2023年乐观预期国内增速20%,但23Q1的增速是否会受到放开后的影响仍不确定;2023的发光集采,大概率降价幅度会比生化温和5-10%。 #分子诊断:【圣湘生物】“一步法”技术优势明显 1)YQ期间安装的半自动仪器大面积升级,大概率20
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东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5100万元,自营拓展非农产品品类上新家纺四件套 ■12月22日东方甄选抖音全账号GMV5067万元,其中主账号GVM4220万元,美丽生活605万元,自营产品号112万元,各账号直播时长基本恢复;主账号观看人次1438万,人均停留3分2秒,销售转化率3.8%,年关将至直播间开启年货节,优化调整选品,近期转化率有明显提升。 ■昨日抖音平台自营商品GMV预计1100万+,占总20%+,其中智利车厘子200万+,南美白虾100万+。自营产品号近期数据持续向上
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夜长梦山
2022-12-23 11:11:09
消费建材也是消费,继续推荐地产链
消费建材也是消费,继续推荐地产链【民生建材】 12月21日,证监会党委提出:大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划,继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具,更好推进央地合作增信共同支持民营房企发债。落实好已出台的房企股权融资政策,允许符合条件的房企“借壳”已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。 重视地产与地产链的“剩者为王”。上周中央经济工作会议召开,明确支持住房改善,同时守住风险底线。有效防范化解优质头部房企风险,推动房地产业向新发展模式平
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东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析
【长江电新】东方电缆青洲四海缆总包项目调整分析 1、公司公告此前中标的青洲四海缆总包项目进行调整,此前中标包1、包2海缆+安装敷设,合计中标金额约13.9亿元;目前调整至中标包2海缆(不含安装敷设),金额约4.6亿元,已于12月6日签定合同,预计23年7月底前交货。对此,我们分析如下。 2、我们认为本次青洲四项目的订单变动主要原因在于青洲四项目进度延后叠加公司2023年无富余产能:一方面,青洲四项目原本预期在22年交付完成,目前延期至2023年;另一方面,公司在手订单充足,对于2023年生产排单
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夜长梦山
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口子窖经销商交流反馈
【东北食品】口子窖经销商交流反馈 [庆祝]新品:新品推出兼10、20、30,原计划12.28在合肥召开新品发布会,现由于疫情有所推迟,目前预计上市时间在1月。兼10市场成交价预估在300多元,兼20市场成交价550-600元,兼30市场成交价1000元以上。这三款新品不设总代理,和二级代理分销商直接合作。初夏和仲秋是战术产品,当时是针对古8和古16去设计的。兼10-30战略意义不一样,是未来产品升级的核心序列,也是带着渠道改革的目的取消了大商模式。 渠道改革:合肥成立了平台营销公司,目前在招人中
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光伏价格剧烈调整,契机到来
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来 1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降
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晶科科技
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夜长梦山
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亨通光电大跌点评
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会! 今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年
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亨通光电
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夜长梦山
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水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复
【天风商社食饮-白酒】看好水井坊受益于疫情防控放开的宴席场景恢复,典藏井台发力圈层营销 宴席场景有望明年完全恢复,水井坊主打宴席端,业绩弹性高。12月疫情防控放开后,我们预计未来一个月内全国多数地区疫情将达峰回转,明年春节宴席端有望迎来第一波回补。目前水井坊仍处于估值底部区间,业绩弹性显著估值性价比高。 今年以来公司受疫情影响较大,八大市场陆续因疫情导致不同程度的封控,但库存及批价仍保持良性健康,前期市场担忧22年业绩下修,随着消费复苏已完全消化。短期受益于疫情防控放松,商务宴请及宴席端将会有不
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水井坊
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