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2022-12-19 09:43:18

1219出行链板块观点更新

【华泰社服】1219出行链板块观点更新海外出行放开经过有限放开和完全放开两个阶段，经过3-6个月出行链明显修复。对比来看，我国管控时间长，线上办公程度较低，经济内生动能强，出行链修复速度或好于海外。我们一直在路演中强调，2月初或可看到商务出行的快速恢复。休闲游中周边游、周末游率先恢复，从4月、5月传统节假日逐步进入暑期旅游旺季，长线游有望全面复苏，或超市场预期。扩内需纲要出台，周末中央经济工作会议内容，均强调了23年消费对经济增长的重要性。其中重点提到了免税（产业规模大，拉动力强），未来不排

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中国中免

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2022-12-19 09:42:48

2022H2工控产品涨价情况跟踪点评

【工控&工业机器人系列研究】2022H2工控产品涨价情况跟踪点评 #事件: 2022年下半年来，外资工控厂商如西门子、三菱电机、施耐德、罗克韦尔等厂商仍陆续上调产品价格。 #原因分析: 1）受到原材料价格上涨影响，外资厂商成本上升，为完成利润率目标上调价格；2）芯片短缺情况持续，尽管部分外资产品，如西门子小型PLC，通过导入国产芯片缩短了货期，但是由于外资厂商芯片以定制化为主，在原供应商产能紧张的情况下授权新厂商较为困难，因此主流产品仍然缺芯；3）人民币贬值，2022年11月美元兑人民币汇率较1

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汇川技术

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2022-12-19 09:41:49

2023年美国军费授权额度同比增长10%；国防内生外延双驱动

浙商国防邱世梁|王华君|杨雨南周观点：2023年美国军费授权额度同比增长10%；国防内生外延双驱动 1）美国2023年军费再创新高，我国存在较大提升空间。 2023年美国军费开支授权额度达到8580亿美元，同比增长10%。俄乌冲突加剧全球不确定性，今年以来包括德国、意大利、日本等在内的多国计划将军费占GDP的占比提升至或超过2%。当前我国军费支出占GDP的比重仅为1.2%，与世界平均水平的2.4%还有较大差距。 2）军工“内生+外延，内需+外贸，军品+民品”逻辑持续加强，2021年报及202

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中航西飞

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2022-12-18 20:30:04

政策持续加码，继续看好复苏方向

【国金化工&新材料*陈屹团队】政策持续加码，继续看好复苏方向核心推荐：国瓷材料、龙佰集团、中旗股份、东材科技、万润股份 📊核心观点：本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌3.35%，跑输沪深300指数2.25%。估值方面，化工板块PE历史分位数为16%，PB历史分位数为47%，整体估值水位线相较于10月的底部有所抬升，但仍具备较强的安全垫。标的方面，新冠以及复苏相关的标的表现较佳，前期涨幅较大的概念标的有所承压。产品方面，成本以及需求依旧是扰动化工品价格的主要因素，尤其是需求端，往后看，需要

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国瓷材料

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2022-12-18 20:26:14

全国出行链及快递需求恢复情况—日度跟踪2022.12.17

【天风交运】全国出行链及快递需求恢复情况—日度跟踪2022.12.17 全国航班执飞量： 2022年12月17日，全国民航客运航班执飞量7766架次，恢复至2019年同期的56%，其中，国内航线7584架次，恢复率67%；国际航线182架次，恢复率7%；环比上周+27%、+28%、+11%。三大枢纽机场执飞量： 2022年12月17日，浦东、首都、白云机场客运航班执飞量448、286、489架次，恢复至2019年同期的37%、19%、38%；环比上周+11%、-5%、+34%；国际航线上，浦

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顺丰控股

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2022-12-18 20:25:16

【岚图追光发布，预售价32.29-43.29万元】

【岚图追光发布，预售价32.29-43.29万元】【浙商金属+汽车】 12月15日，岚图旗下首款轿车——追光发布并开启预售。标准版32.29万元，旗舰版35.29万元，长续航旗舰版43.29万元，车身尺寸5088*1970*1505mm，轴距3000mm，定位纯电中大型轿车。追光搭载12个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达和2个高精度定位单元。搭载最大功率375kW，峰值扭矩730N·m的前后双永磁同步电机，0-100km/h加速3.8s，最高时速210km/h。标准版和旗舰版车型搭

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东风股份

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2022-12-18 20:24:31

【长江建材】方向已定，御风而行

【长江建材】方向已定，御风而行 2022年中央经济工作会议近日召开，核心就是两点：1）恢复和扩大内需被摆在重点任务的首要位置，强调住房消费（刚需和改善）对扩大内需的关键作用；2）地产被摆在防风险的首要位置，“要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，同时要坚决依法打击违法犯罪行为”。在扩内需和防风险框架下，地产政策将更趋积极，解决问题导向下，行业不稳政策不止。对建材的影响在于：1）保

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三棵树

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2022-12-18 20:23:36

五粮液1218大会蒋文格讲话要点（二）（20221218）

【浙商食饮||杨骥】五粮液1218大会蒋文格讲话要点（二）（20221218）当前面临的问题：市场发展/经销商盈利状况/体系建设/团队建设不平衡不充分。 2023年营销思路：白酒行业仍处结构性繁荣长周期，三个特征愈发明显，龙头将持续受益：#分别为高质量发展/结构性发展/行业集中化发展态势愈发明显。一、讲好五粮液故事，进一步做强品牌 1）持续挖掘文化内涵。深挖老窖池文化；关联历史文化；弘扬和美文化。 2）持续创新传播推广。引入全球顶级传播力量；不断创新品牌IP建设；持续占位世界级/国字号重大活

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五粮液

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2022-12-18 20:23:01

《指数行情仍在启动初期》20221218

【中信建投金融工程丁鲁明团队每周思考第507期】《指数行情仍在启动初期》20221218。主要结论：上周市场温和调整，相对于11月经济数据的显著冲击，A股走势具备韧性，大市值板块风格延续占优；基本面上，11月各项生产、消费、地产销售数据均再现年内显著回落，但幅度相对4月温和，这与我们此前跟踪的高频发电数据趋势完全一致，而在经济短空长多的中期逻辑下，A股表现相对平稳，数据中最大亮点来自12月最新发电数据的强劲回升，显示疫情冲击虽然还在中国各大城市延续，但经济已出现明确的触底回升迹象，这一方

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贵州茅台

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2022-12-18 20:20:51

银行视角看中央经济工作会议

银行视角看中央经济工作会议第一，关于经济增长目标。虽然市场讨论较多，但本次会议未给出具体经济增长目标。一般增长目标是在当年两会政府工作报告提出（如22年增长目标为“5.5%左右”），所以本次会议没给具体目标符合惯例。虽然没给具体目标，但会议表示“各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升”，所以决策层对明年经济增速是有一定期待的。第二，关于预期、信心和内需。通稿表示“明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作”。具体安排第一点是“着力扩

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贵州茅台

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2022-12-18 20:20:18

【国海交运许可团队】20221218

【国海交运许可团队】20221218 🌹【推荐公司】1、顺丰+德邦+圆通+兴通股份，2、美兰空港，3、招商南油 🚚1、物流：快递疫后修复超预期，化工物流进入击球区 1.1 快递：疫情受益逻辑再现，双12增长超预期。看好23年需求超预期。在供给侧，快递企业具备丰富的灵活用工经验，爆仓问题有望快速解决。 1.2 化工物流：基本面领先预期，22Q4主要化学品开工率开始上行。22年兴通/盛航总运力增速超60%，以产定销模式下，23年公司利润兑现确定性强。 ✈️2、机场航空：新十条落地，出行迎拐点，短

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顺丰控股

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2022-12-18 20:19:37

中央经济工作会议支持新能车消费

【东财新能源】中央经济工作会议支持新能车消费 #会议的扩大内需途径中新能源车消费排第二。中央经济工作会议于15-16日在京举行，指出将多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 #汽车是消费重点、新能车渗透率超30%乃重中之重、关注后续落地政策的推出。汽车是仅次于地产的耐用消费品，而11月新能源车渗透率已超30%，其对燃油车的替代势不可挡。在房住不炒和住房改善的基调下，新能源车重要性凸显。 [發]投资上，看好主线修复+新技术落地：1）4680产业链：迎来高增长，关注宁德时

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宁德时代

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2022-12-18 20:18:57

2023年度展望：高载能高功率场景开启金属新时代

2023年度展望：高载能高功率场景开启金属新时代（国盛有色·王琪团队） [烟花]金属大宗品：商品供需矛盾进一步缓和，中下游制造盈利有望修复。【黄金】2022年俄乌冲突后联储快速加息背景下黄金4-11月承压下行，11月市场开始交易加息边际放缓预期，金价迎来修复，2023年通胀回落、加息放缓、衰退加深三大背景下，实际利率或逐步趋于震荡，未来黄金上涨动能逐步趋弱，下一轮货币宽松开启后或迎来新一轮布局窗口期。【铜铝】2022年商品供需矛盾缓解，上半年铜铝沿着稳增长、联储强势加息呈先涨后跌走势，而在现

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中国黄金

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今天12/18下午三点张文宏教授关于疫情防控与自我防护会议纪要。

今天12/18下午三点张文宏教授关于疫情防控与自我防护会议纪要。一、基础知识不用刻意的防，常用预防手段，勤洗手，佩戴N95口罩。保持社交距离。奥密克戎的传播系数（R0指数）是18.6，随着管控措施放开，已经达到22 二、备药 1、原则不要滥用， 2、缓解疼痛，散利痛，布洛芬，对乙酰氨基酚，千万不要一起用。吃药一定要确保间隔时间到 3、中成药，维C，银翘片，三九感冒灵。其中成分都有对乙酰氨基酚。 4、吃完药，要大量喝水 5、药品安全使用：超过过期时间，还有半年缓冲期三、发烧 1、发烧是正常

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贵州茅台

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夜长梦山

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【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11

【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2022M11【东吴机械】整体观点：通用自动化筑底企稳，建议关注左侧布局机会基本面来看行业景气度整体仍在低位，且散发疫情影响下，各企业增速出现分化，但整体企稳趋势不变。从趋势来看 23Q1、Q2有望逐步向好：①会议强调将发展经济的着力点放到实体经济，加快建设制造强国，机床、工业机器人等通用设备均有望受益；②从制造业库存周期判断，我们预计本轮通用设备的周期拐点有望于23Q1或Q2启动。工业机器人：以ABB、KUKA和雅马哈为例，11月订单分别同比-17%

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拓斯达

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