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夜长梦山

2022-10-31 20:53:55

视觉中国Q3业绩会

视觉中国Q3业绩会

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视觉中国

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夜长梦山

2022-10-31 20:53:26

如何看中环硅片降价？

如何看中环硅片降价？处于逻辑接棒的窗口期【中泰电新】 ❗#市场对于硅片降价已有预期此前硅片产能扩张较多，但受限于硅料供应不足，很多产能开不起来，据硅业分会，9月硅料增量环比20%+，10月10%+，硅片环节开工率预计已提升至80%以上，光伏近两年半的产业链涨价周期趋近尾声，硅片/硅料陆续降价是必然现象，后续整个产业链价格回调驱动光伏项目收益率提升，进而有望刺激光伏行业需求上行。 ❗#硅片龙头的逻辑是否有变化？当前硅料紧缺=硅片紧缺所引起的硅片环节高盈利现状随着硅料释放或已结束，后续硅片环节核

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TCL中环
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欧晶科技

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夜长梦山

2022-10-31 20:53:03

中免交流要点

中免交流要点：海口开业率超90%，毛利率：下滑主要因为停业影响，三季度线下销售占比大幅下降，线上毛利率低一是因为是有税商品，二是因为高毛利产品不能网上销售。应对汇率上涨：1延长供应商付款。2.提前储备外币。3.和供应商进行成本分摊。汇率损失是有大幅下降趋势。库存管理：目前大部分商品还是畅销，一些手表首饰销售占比越来越高，在海棠湾占比超30%，此类商品不受存货影响，另外季节性商品有退换货条款。存货增长是主动而为，现在货更好卖不愁卖了。新海港布局：新海港目前开了一块地，还有五块地，我们的有

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中国中免

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夜长梦山

2022-10-31 20:52:11

掩膜版大涨，继续重点推荐

【安信电子】独家推荐赛道掩膜版大涨，继续重点推荐 1、掩膜版行业景气度随着新料号产品开发的数量变化，国产芯片料号不断增加，行业景气度持续走高，今年两家龙头公司q2开始释放利润，根据现状观察未来两年内仍可持续。 2、全球经济下行，确定性赛道逐渐减少，确定性溢价更加明显。 3、半导体掩膜版行业掌握芯片公司设计电路图机密信息，国产替代需求迫切。 4、目前三方掩膜版国内主要有两家，路维光电和清溢光电，全球主要供应商三家，竞争格局清晰良好。首推【路维光电】三季度业绩超预期，海思是第一大客户，半导体投入力

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路维光电
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清溢光电

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夜长梦山

2022-10-31 12:38:50

信创“三段论”

信创“三段论”

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中国软件
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创意信息

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夜长梦山

2022-10-31 12:38:15

侨源股份

今天几个气体公司股价都大涨，建议关注还没涨的侨源股份 1、产能规模将大幅提升。公司是西南地区主要工业气体供应商，现有液氧 44万吨，液氮 21万吨，液氩 1.5万吨产能。在现有产能的基础上，新增眉山，金堂产线，已进入试生产状态，待正式投产后（预计今年年底）公司在四川地区具备年产约80 万吨液氧、34 万吨液氮、2.2 万吨液氩的生产能力。另据公告，规划了德阿空分线一期 12000Nm³/h 高纯度液态气体生产线，预计23年8月建成。 2、与优质新能源客户深度合作。工业气体生产销售具有明显区域性，

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侨源股份

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夜长梦山

2022-10-31 12:37:52

光伏板块调整点评

光伏板块调整点评【中信建投新能源】 1、调整原因，周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标，消纳等问题 2、实际情况： ①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模，对行业是重大利好，对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现 ②收回指标是长期占用指标老项目（两到三年），把他解读为行业收回指标，因为消纳不再建设了，纯属无稽之谈 ③消纳：当前弃风限电率历史低位，往明年看都不是核心矛盾，但现在必须尽快开展灵活性资源建设，为24-25年做准备，所以我们看好储能也是这个原因

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隆基绿能
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宝馨科技

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夜长梦山

2022-10-31 12:36:53

美亚光电：3Q22业绩快速增长，预计CBCT需求有望回暖

【中金机械】美亚光电：3Q22业绩快速增长，预计CBCT需求有望回暖美亚光电1~3Q22收入15.0亿元，+9.2% YoY；归母净利润5.57亿元，+29.9% YoY。3Q22收入5.95亿元，+7.7% YoY；归母净利润2.33亿元，+29.4% YoY。业绩好于我们预期，主要由于汇兑收益超预期。 1）收入增长较为稳健，CT需求逐步恢复。3Q22收入同比增长7.7%，较为稳健。分板块看，我们估计CBCT增速较上半年底部回升，我们认为CBCT下游需求正处于恢复通道，6月与10月的2次团购

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美亚光电

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夜长梦山

2022-10-31 12:36:13

【紫燕食品】2022年三季报点评

【紫燕食品】2022年三季报点评：飞入四方百姓家事件描述公司2022年前三季度营业总收入27.42亿元（+15.51%）（招股书披露预计为+14.14%至+18.77%）；归母净利润2.28亿元（-22.47%）（招股书披露预计为-24.38%至-18.93%），扣非净利润1.99亿元（-21.40%）（招股书披露预计为-28.56%至-22.24%）。2022年Q3营业总收入11.05亿元（+14.04%）；归母净利润1.12亿元（-16.37%），扣非净利润1.06亿元（-15.23%）

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紫燕食品

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夜长梦山

2022-10-31 09:29:47

成都银行：以量补价优势稳固，资产质量稳中提优

【西部丨银行】成都银行：以量补价优势稳固，资产质量稳中提优 | 核心逻辑：主要事件：成都银行发布三季报：前三季度，实现营业收入152.46亿元（YoY+16.07%），净利润67.52亿元（YoY+31.56%）；加权平均ROE（未年化）为13.88%，位居上市银行前列。业绩表现持续强劲，预计存款压力将有所缓解。Q3单季营收52.52亿元，同比增长14.3%，增速环比放缓，但仍保持高增。前三季度，手续费净收入5.61亿元，同比增长44.9%，主要是此项业务占比营收较小，基数效应明显。9月末活

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成都银行

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夜长梦山

2022-10-31 09:13:45

FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？

中金宏观 | FOMC前瞻：美联储会放缓加息吗？本周四将迎来美联储议息会议，近期市场对美联储放缓加息的预期有所升温。我们认为，本周四加息75个基点几乎铁板钉钉，但在金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美联储在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到通胀和就业数据弱化。否则，贸然减速可能引发市场质疑，制造更多不稳定。随着加息深化，美联储考虑的因素越来越多，既要抗通胀，又要防风险，还要降低对经济的损失。这种“既要、又要、还要”的权衡很容易成为隐患，让美联储自己成为风险的来源。我们预计周

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贵州茅台

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2022-10-31 09:12:50

中际联合22Q3点评

中际联合22Q3点评：装机不及预期致验收放缓，招标旺盛期待后续业绩释放【长江机械&电新研究团队】事件：中际联合发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收5.62亿元，同比下降10.01%；归母净利润1.32亿元，同比下降26.85%。其中，2022Q3实现营收2.01亿元，同比下降15.82%，环比增长9.93%；归母净利润0.45亿元，同比下降21.44%，环比增长4.74%。点评： 1、国内装机不及预期，营收同比下滑。受疫情等因素影响，国内风电装机不及预期，公司产品安装受阻，部分

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中际联合

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夜长梦山

2022-10-31 09:12:24

宝胜股份三季报点评

【财通电新】宝胜股份三季报点评：业绩承压，静待海缆放量 #财务数据公司22Q1-3实现营收311.84亿元，同比-1.52%；归母净利0.11亿元，同比-95.94%，归母净利率约0.035%；扣非净利-0.19亿元，同比-107.1%。22Q1-3毛利率0.05%，同比-1.4%。22Q1-3期间费用率4.6%，同比-0.03pct。 22Q3单季度，实现营收108.71亿元，同比-1.59%，环比+5.24%；毛利率5.35%，环比+1.45pct；归母净利0.33亿元，同比-64.29%

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宝胜股份

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夜长梦山

2022-10-31 09:12:00

煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调

【海通煤炭*李淼】煤炭板块利空情绪逐渐出尽，11月长协价格或有望上调【动力煤】本周秦港煤价高位现回落，5500大卡下滑17元至1595元/吨，主产地价格依然延续涨势，沿海八省电厂平均日耗172万吨，同比/环比+2.5%/-5%，平均库存3145万吨，同比/环比+51.2%/+3.6%。电厂库存继续积累，但港口库存受大秦线持续调入减量影响，10月30日库存已降至400万吨，较21/20年同期-16%/-21%，后续港口库存压力较大。我们认为，虽然目前港口煤价出现松动，但港口调入减量+坑口减产+旺

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山西焦煤
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华阳股份

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夜长梦山

2022-10-31 09:10:57

广大特材Q3点评

【东吴钢铁】广大特材Q3点评：短期需求低迷拖累业绩，持续关注齿轮箱零部件精加工放量事件：公司Q3单季度收入、归母净利润分别环比下滑9%、39%。点评： 1）铸件交货量低于预期。2022年为海风退坡第一年，跌价疫情和军演影响，以及Q3本身为季节性淡季，公司铸件交付量较低，收入下滑、存货再度上升。 2）研发费用大增影响利润，成本让利初见拐点：公司Q3销售毛利率环比增微增；但研发费用大增0.3亿元，对利润造成较高影响。考虑上游黑色周期持续偏弱，成本让利有望在Q4开始进一步兑现。 3）德阳板块贡献利

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广大特材

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