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2022-10-26 20:13:48

仙乐健康：单Q3略超预期，23年增速有望上台阶

【浙商食饮||杨骥】仙乐健康：单Q3略超预期，23年增速有望上台阶【单Q3收入业绩略超预期，基本面逐季改善逻辑持续落地】前三季度公司实现营收17.9亿元，同比+2.3%，其中Q3营收6.8亿元，同比+16.1%。前三季度公司实现归母净利润1.8亿元，同比-12.1%，其中Q3实现归母净利润0.7亿元，同比+21.3%。分地区来看，单Q3中国区营收同比转正，美洲区营收同比高速增长，欧洲区营收同比延续负增长。（1）中国区营收同比增速转正主因部分客户策略调整。（2）欧洲区营收同比延续负增长主因开

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仙乐健康

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2022-10-26 20:11:05

常熟银行：小微标杆银行是如何炼成的？

【华泰金融】常熟银行深度报告：小微标杆银行是如何炼成的？常熟银行具备广阔的贷款空间、稳定的息差定价、优异的贷款质量，高成长性有望延续。异地贷款增量空间可观+定价企稳+核心风控实力过硬，小微护城河优势稳固，看好长期投资价值。22年目标PB1.3倍，目标价10.44元，“买入”评级。常熟银行小微金融战略方针坚定、不易动摇：1）区域小微主体丰富，自身网点、员工、客户基础扎实；2）做大客户的负面教训转化为全行共识，最终确立“做大户数，做小客户”的经营策略；3）台州小微专营银行的榜样力量有正面引导效

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常熟银行

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2022-10-26 20:10:07

华翔股份22Q3业绩速递

【天风家电孙谦团队】华翔股份22Q3业绩速递 22Q1-3：公司营收24.98亿元，同比1.71%，归母净利润2.5亿元，同比-4.56%，扣非净利润2.1亿元，同比-12.24%。22Q3公司营收7.51亿元，同比-22.71%，归母净利润0.7亿元，同比-32.23%，扣非净利润0.62亿元，同比-36.34%。业务拆分：Q3主营基本持平，业绩下滑主要是生铁收入减少带来的影响，由于大宗螺纹钢价格下降，公司9月开始开启生铁生产，同比收入有一定减少。主营业务中，白电收入同比大个位数增长，汽零业

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华翔股份

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2022-10-26 20:09:34

【海思科】持续推荐

【海思科】持续推荐：看好公司创新药商业化、对外授权的持续兑现！【东吴医药朱国广/周新明团队】 TYK2里程碑达成，获得~1.5亿元收益。2022年10月24日，公司公告：TYK2产品首次二期临床试验中已有第1名受试者首次服用药，交易对方近日支付了首个里程碑款3,700万美元。公司持有FT集团约55.84%股权，应被分配约2,066万美元。公司已于近日收到该款项，预计将增加公司2022年利润总额约2,066万美元（约合人民币1.5亿元）。 FT和TYK2转让，合同总额高达1.8亿美元。2021年3

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海思科

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2022-10-26 20:07:27

飞科电器：产品升级叠加渠道变革

【申万宏源家电】飞科电器深度：产品升级叠加渠道变革，电动剃须刀龙头再起航电动剃须刀主业发展逻辑：1）品牌升级：推出智能感应剃须刀、便携剃须刀等高端新品，价格带向上拓展至499元，带动品牌均价及毛利率大幅提升，2022H1剃须刀产品毛利率达58.28%，高端剃须刀产品（150元+）占比超40%。2）渠道改革：线下构建以KA终端、区域分销、飞科体验店等相结合的立体式营销体系，线上推行“C端化”改革，打造自营电商矩阵，大幅提升电商直营占比，2021年公司直营收入占比已达38.35%。3）营销变革：转

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飞科电器

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2022-10-26 20:06:28

电子烟征收消费税点评

【天风电新】电子烟征收消费税点评：符合预期，看好电子烟行业规范有序化发展-1025 ——————————— 🌼事件财政部海关总署税务总局公告：将电子烟纳入消费税征收范围，实行从价定率的办法计算纳税。生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策。本公告自2022年11月1日起执行。 🌼分析 1、【征收消费税此前已有预期且在业内做过，预计对市场冲击不大，且长期利好行业有序发展】。政策出台前已经做过广泛调研和测试，我们预计对后续市场冲击不大

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亿纬锂能
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思摩尔国际

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2022-10-26 19:55:29

百诚医药：三季报业绩超预期，盈利水平快速提升

【国金医药】百诚医药：三季报业绩超预期，盈利水平快速提升 10月25日，公司发布2022年三季报。前三季度，公司实现营业收入4.21亿元，同比增长89.26%；归母净利润1.45亿元，同比增长125.08%；扣非归母净利润1.33亿元，同比增长110.33%。业绩超预期。公司持续强化“技术转化+受托开发+权益分成”经营模式，盈利水平快速提升。公司Q3单季度实现营业收入1.75亿元，同比增长116.03%；归母净利润0.60亿元，同比增长155.42%；扣非归母净利润0.59亿元，同比增长153

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百诚医药

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2022-10-26 19:54:41

水晶光电：手机备货提前+车载新品驱动高增长

【华泰电子】水晶光电：手机备货提前+车载新品驱动高增长根据水晶三季报，3Q22单季营收13.2亿元(YoY:+16.1%)，归母净利润2.3亿元(YoY:+31.4%)。公司Q3营收及净利均创新高，我们预计主因：1)手机大客户新机备货提前，叠加AR-HUDQ3随新车型量产出货，带动手机和车载相关营收增长；2)薄膜光学面板毛利率攀升，带动综合毛利率提升；3)汇兑收益增加。 2022以来公司盈利能力改善显著，Q3单季毛利率同比提升3.1pct至30.7%，我们认为主因新产品毛利率稳步提升至合理水平

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水晶光电

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2022-10-26 19:54:05

海天味业业绩速递

【中信食品】海天味业业绩速递 🔺2022Q1-3公司实现收入190.9亿元、同增6.1%；实现归母净利润46.7亿元、同减0.9%；实现扣非净利润45.0亿元、同减1.8%。2022Q3实现收入55.6亿元、同减1.8%；实现归母净利润12.7亿元、同减6.0%；实现扣非净利润12.0亿元、同减9.5%。 🔺分产品收入，2022Q1-3酱油实现收入104.0亿元、同增2.2%；调味酱实现收入19.8亿元、同减1.5%，蚝油实现收入32.1亿元、同增0.6%；其他产品实现收入22.0亿元、同增

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海天味业

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2022-10-26 19:53:36

吉比特2022年三季报速览

【东吴传媒互联网张良卫团队】吉比特2022年三季报速览：归母3.23亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利140元 1、收入/利润：（1）2022Q3营收13.19亿元（yoy+20.17%，qoq+2.98%）；（2）2022Q3毛利率84.81%（yoy-0.07pct，qoq-4.46pct）；（3）2022Q3归母净利润3.23亿元（yoy+6.15%，qoq-4.51%）；（4）2022Q3归母净利率24.51%（yoy-3.24pct，qoq-1.92pct）。 2、费用：

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吉比特

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2022-10-26 19:52:56

【菲利华】三季报点评

【菲利华】三季报点评：交付节奏影响收入确认，积极扩产夯实成长确定性——【长江军工】事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营收12.74亿元，同比增长43.36% ；归母净利润3.74亿元，同比增长28.87%；扣非归母净润3.60亿元，同比增长29.19%。其中，单Q3实现营收4.19亿元，同比增长21.70%，归母净利润1.24亿元，同比增长15.03%，扣非归母净利润1.21亿元，同比增长15.75%。整体业绩低于预期。点评：交付节奏变化导致营收规模环比下滑，产品结构调整导致毛

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菲利华

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2022-10-26 19:52:26

继续看好计算机板块，推荐重点子赛道

【中信建投计算机】继续看好计算机板块，推荐重点子赛道 9月以来，我们持续提示计算机板块及相关子赛道投资机会，明确强调信创节奏变化将是后续计算机板块的重要主线之一，持续推荐信创板块的同时，建议逐步关注有望边际向好的医疗IT、网络安全、金融IT以及工业互联网等子板块。 2020年7月以来，计算机行业关注度持续走低，整体处于低配状态。2022年6月以来，计算机板块公司经营陆续恢复，尤其在市场担心海外衰退的背景下，计算机行业总体偏内需，后续基本面边际大概率持续向好，值得重视！【重点推荐子赛道及标的】

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金山办公
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信安世纪
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创业慧康

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2022-10-26 19:50:28

鼎龙股份Q3业绩

【海通电子】鼎龙股份22Q3扣非后归母净利润0.95亿元，同比增74.60%，规模效应显现；各项新产品进展顺利 22Q3单季度收入6.43亿元，同比增15.85%；扣非后归母净净利润0.95亿元，同比增74.60%；毛利率39.11%，同比增2.58pct。新业务：光电半导体材料板块 #抛光垫，单季度收入1.21亿元，同比增37.38%；潜江三期项目已建设完工处于试生产阶段，并已送样给主流客户测试。 #抛光液/清洗液，单季度收入1057万元，氧化硅抛光液已稳定获得订单，铝制程抛光液进入吨级采购

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2022-10-26 19:49:58

捷佳伟创Q3点评

捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新能源朱玥/崔逸凡公司发布三季报，22年前三季度收入42.56亿元，同比增长13.65%；归母净利润8.21亿元，同比增长36.91%。其中Q3单季度实现收入15.77亿元，同比增长40.61%，环比增长19.77%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长120.95%，环比增长33.40%。公司三季报业绩超出市场预期。公司Q3业绩超预期主要系收入及盈利能力均实现稳步增长，收入方面随着下游电池企业盈利向好，订

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捷佳伟创

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2022-10-26 19:49:24

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

【国盛计算机】应用软件：信创推进阻力最小的方向之一 #战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。 #推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或

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朗新集团
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用友网络
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中国软件

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