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夜长梦山
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夜长梦山
2022-01-14 13:22:05
大族激光业绩预告点评
【广发电子许兴军团队】大族激光业绩预告点评:管理改革初显成效,经营业绩迎来拐点 公司发布2021年度业绩预告:全年预计实现归母净利润19.50-20.50亿元,同比增长99.20%-109.41%;扣非后归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149.64%-164.45%。公司各业务下游需求旺盛,PCB、动力电池、Mini LED、LED封装等设备订单及发货均同比大幅增长。 公司通过深化组织架构改革,使得资源配置更加合理、高效,并施行股权激励充分调动各团队积极性。从业务端看,新能源与PC
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大族激光
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夜长梦山
2022-01-14 12:40:51
开立医疗交流
开立医疗20220112 内镜设备40%,器具和超声20%。海外不管超声还是内镜都是30%以上的增速,海外增速不错但是基数很低,国内整体情况内镜复合预期40%,但是超声偏慢些,10%增速。基本完成全年任务目标。 超声发展比行业增速高的原因? 超声增速6%-8%,高端产品持续放量,因为疫情影响退后了一年,去年60的装机占比不断提高了,占国内50%了。保单的医院终端的应该明年是个不错的年份,22年底70平台年底拿证,有利于高端产品迭代。国内渠道改良,高端和终端发展都不错,在改进。每三年新推出一个平台
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开立医疗
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夜长梦山
2022-01-14 12:37:52
钠离子电池要点
中科院物理所领导+中科海纳董事长 核心纪要: 1、中科院物理所领导李泓:固态电池: 1、为什么说固态电池安全?(a)固态电解质充电可达到更高的电压,不用担心电解液氧化的问题;(b)安全意味着电芯容量可以做到更大的尺寸,辅料占比降低,电芯做大后模组集成效率高。(C)固态电解质对电芯中的游离金属杂质不需要达到PPB的量级。 2、固态电池为什么还没量产?两大难题(a)无机固态电解质不具备弹性,不能在正负极颗粒膨胀和收缩的时候,始终保持原子级的接触;聚合物电解质有弹性但不耐氧化不耐高电压。(b)固态电池
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宁德时代
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夜长梦山
2022-01-14 12:36:03
康华生物要点
康华生物20220113 简介 国家狂犬疫苗接种率25%-30%,目标2030年达到全歼犬间传播的目的。宠物医院有1.6万家,如果两三百元,安全性免疫原性好,还是愿意接受的。宠物市场年增速8%。人二倍体矿苗,渗透率有望到达30%多。 轮状疫苗50-80亿人民币,600万支批签发量。诺如病毒传染力高于轮状病毒,公司在研6价,智飞生物4价,公司三季度申报ind,中美双报,先美国再中国。兰州所2价已经暂停了。 四价鼻喷流感疫苗今年12月申报临床。 新车间生产规划? 生产批签发周期五六个月,去年年底新产
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康华生物
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夜长梦山
2022-01-14 12:28:00
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展 1、公司主营纱线、梭织面料等产品,是国内棉纺行业龙头,客户为制衣行业龙头。近年来智能纱线产能扩张、下游拓展订单,收入持续增长,2017-20年收入年均增速为13%,2020年扣非净利率转正后持续提升。 2、公司为安庆财政局实控的地方国企,21年12月控股股东华茂集团引进申洲集团作为战投(持股21.05%),质地得到产业链龙头认可。申洲为公司第一大客户(20年收入3.8亿元、占比11%),作为投资方未来有望持续增加纱线订单,且梭织面料有可
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华茂股份
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夜长梦山
2022-01-14 12:26:50
近期业绩预告与调研有感一消费建材
【中信证券建筑建材-孙明新】近期业绩预告与调研有感一消费建材 2021年对于消费建材企业就像是拿了一份很难的试卷:原材料成本大幅承压、下半年需求急速下滑,回过头来看,跟年初预期相比,几乎所有建材企业盈利预测都出现了下调(且基数前高后低)。而在难的试卷面前,预计好学生和中等生差学生的分值差也会拉的很明显,所以大家在看到一些企业的业绩快报明显低于预期后,会担心龙头企业会不会也会出现类似情况,我们预计并不会。原因有三:一是近两年消费升级趋势进一步强化,过去没太体现的龙头公司的品牌、技术、质量溢价会体现
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东方雨虹
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北新建材
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伟星新材
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坚朗五金
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夜长梦山
2022-01-14 12:22:38
安琪酵母调研要点反馈
安琪酵母调研要点反馈 提价:21年Q1至Q3每个季度都有针对海外不同地区的小幅度提价,Q4针对国内、海外业务大幅提价,由于21年有些大客户采购合同期末到,导致Q部分提价滞后,预计今年提价效益会更加明显。 海外:近两年受疫情影响海外增速放缓,国内收入快于海外,目前国内份额60%,海外不到10%,这两年在网络平台、渠道及组织架构建设逐步完善,近期也针对部分地区设立海外子公司,可以更好利用当地资源,后续海外渗透有望加速,海外产能方面,埃及&俄罗斯扩建已提上日程。 原材料成本:南方糖蜜心理价位在1200
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安琪酵母
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夜长梦山
2022-01-14 12:17:40
Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼
【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼 大家好,截至上午收盘,LED中下游公司表现亮眼,洲明科技(+6.3%)、隆利科技(+5.6%)、利亚德(+3.9%)带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因:1)海外疫情恢复,LED直显需求提振,带动相关公司业绩反转;2)Mini LED背光应用场景丰富,景气度持续抬升。 LED直显:由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主,海外需求受到疫情较大抑制,直显公司2020/21年业绩承压。此外,由于供需
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利亚德
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洲明科技
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艾比森
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夜长梦山
2022-01-14 12:15:49
徐州大型屠宰企业观点交流
【要点整理】 1、采购对象:20 年之前公司主要采购中小养殖场猪源为主,当时大集团供给量还不多,20 年开始公司进行集中采购,大集团以牧原、温氏和新希望为主,正大的自给率也在加速提升。 2、短期猪价:这一波猪价下跌主要还是供给的影响,去年 6-7 月份新生仔猪的数量还是比 较充足的,短期的终端消费确实不太好,主要是新冠疫情的影响。短期猪价可能会略有反弹, 春节之前还会弱势下跌,春节后大概率还会进一步下跌。 3、全年走势:预计一季度猪价低点看 11-12 元/公斤,2-3 月份可能是年内的低点,4
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温氏股份
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牧原股份
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夜长梦山
2022-01-14 12:15:01
无锡银行跟踪交流核心要点
Q1:小微、涉农规模、户均情况如何?整村授信进展如何? A:目前银保监口径小微企业规模840亿,户均950万。涉农规模244亿,户均89万。 普惠去年增加16个亿,目前户均100万。 整村授信这块,全市150个村社区基本完成对接,130万户建档,下一步重点提高用信率。 Q2:今年计划信贷投放节奏和投放结构是怎样的? A:去年信贷增长是提速的,今年保持增速不低于21年。 结构上: 1)对公不到50%,普惠和零售超过50%,是对公1.2-1.3倍之间。 2)对公中有一半贷款是1000万以下,1000
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无锡银行
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夜长梦山
2022-01-14 12:14:21
雄塑科技谈管道行业近况20220112
Q1:基于12月份中央强调补齐城市管网里子工程; ① 我司在市政管网的业务占比? ② 产品的具体应用场景(供水、排水、燃气)? ③ 从公司层面,怎么判断22年的预期,是否判断能在订单中得到体现。 A:①母公司接近30%,整个集团在15%-16%,争取20年做到20% ②专长在水。单一订单的项目在1000-2000W,按照地产项目的每平米26-30 元的造价来讲的话,市政管网的一个工程项目的量相当于一个中大型房地产(千 亿级)一年的销售量。基本上市政管网一个项目的量2000-3000w比中型房地产
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雄塑科技
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顾地科技
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夜长梦山
2022-01-14 10:22:47
开润股份交流跟踪
开润股份交流跟踪20220111 B2B:印尼一期产业园在建,预期不晚于22年1季度末投产。现有生产线是120条,22-24年规划的生产线为170/230/306条;下游客户方面,IT类客户收入占比高毛利率也高,增速相对平稳;NIKE和迪卡侬分别给到开润20%-30%增速,体系内最高,VF21年7-8KW/22年预计1.5亿,增长明显。考虑订单及扩产节奏,B2B估计每年有20%+的增速。全球最大的包袋类代工公司60-70亿规模体量,未来基于嘉乐也会逐步由箱包品类向服装延伸。 上海嘉乐:开润30%
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开润股份
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夜长梦山
2022-01-14 10:20:00
东方盛虹线上交流核心要点
东方盛虹线上交流核心要点20220113 EVA 1、斯尔邦股权收购情况:目前已经完成股权收购并完成股权交付,斯尔邦21年的营收可以计入公司。 2、产销: (1)产能:目前光伏料产能25万吨,远期VA规划130万吨,其中光伏100万吨,后面的装置设备已定好,巴赛尔授权拿到,预期23年建成一套,24年三套全建成。 (2)库存:目前一周左右,销量大于产量。 3、成本: (1)目前完全成本1万/吨出头,醋酸乙烯价格下降40%,乙烯价格8000元/吨左右,明年醋酸乙烯自供,成本还有下降空间。 (2)管式
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东方盛虹
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联泓新科
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夜长梦山
2022-01-14 10:14:28
大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势
【招商电子】大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势 公司公告,2021年实现归母净利润19.5-20.5亿元,同比增长+99%-109%;扣非归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149%-164%。 1、经测算,Q4实现归母净利润约5亿元(去年同期因非经营因素归母净利润为负),环比-18%,实现扣非归母净利润4.68亿元,环比-6%。四季度业绩超预期,PCB、消费电子等高利润率业务继续贡献,大功率等盈利好转,miniLeD、半导体设备快速增长,共同驱动增长。四季度环比下降
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大族激光
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夜长梦山
2022-01-14 09:12:07
重视预制菜行业α,精选优质标的
【华西食品】重视预制菜行业α,精选优质标的 预制菜行业热度高的原因:国内低渗透率,疫情多点爆发,春节临近,需求极速爆发。预制菜是2年成长确定性较高的子版块,短期较热,但全年来看由于兼具B两端,有望景气度贯穿全年,22年不容忽视。 预制菜四大主要流派:预制菜专业企业(具备生产研发优势,消费者洞察力强,自建销售渠道,以味知香、好得睐为代表)、餐饮企业(主打门店菜还原,具备菜品研发和品牌溢出优势,以同庆楼、贾国服为代表)、上游企业(具备原料和成本优势,资金相对充足,以国联水产、新希望为代表)、供应链企
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国联水产
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味知香
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大族激光业绩预告点评
【广发电子许兴军团队】大族激光业绩预告点评:管理改革初显成效,经营业绩迎来拐点 公司发布2021年度业绩预告:全年预计实现归母净利润19.50-20.50亿元,同比增长99.20%-109.41%;扣非后归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149.64%-164.45%。公司各业务下游需求旺盛,PCB、动力电池、Mini LED、LED封装等设备订单及发货均同比大幅增长。 公司通过深化组织架构改革,使得资源配置更加合理、高效,并施行股权激励充分调动各团队积极性。从业务端看,新能源与PC
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开立医疗交流
开立医疗20220112 内镜设备40%,器具和超声20%。海外不管超声还是内镜都是30%以上的增速,海外增速不错但是基数很低,国内整体情况内镜复合预期40%,但是超声偏慢些,10%增速。基本完成全年任务目标。 超声发展比行业增速高的原因? 超声增速6%-8%,高端产品持续放量,因为疫情影响退后了一年,去年60的装机占比不断提高了,占国内50%了。保单的医院终端的应该明年是个不错的年份,22年底70平台年底拿证,有利于高端产品迭代。国内渠道改良,高端和终端发展都不错,在改进。每三年新推出一个平台
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开立医疗
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钠离子电池要点
中科院物理所领导+中科海纳董事长 核心纪要: 1、中科院物理所领导李泓:固态电池: 1、为什么说固态电池安全?(a)固态电解质充电可达到更高的电压,不用担心电解液氧化的问题;(b)安全意味着电芯容量可以做到更大的尺寸,辅料占比降低,电芯做大后模组集成效率高。(C)固态电解质对电芯中的游离金属杂质不需要达到PPB的量级。 2、固态电池为什么还没量产?两大难题(a)无机固态电解质不具备弹性,不能在正负极颗粒膨胀和收缩的时候,始终保持原子级的接触;聚合物电解质有弹性但不耐氧化不耐高电压。(b)固态电池
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康华生物要点
康华生物20220113 简介 国家狂犬疫苗接种率25%-30%,目标2030年达到全歼犬间传播的目的。宠物医院有1.6万家,如果两三百元,安全性免疫原性好,还是愿意接受的。宠物市场年增速8%。人二倍体矿苗,渗透率有望到达30%多。 轮状疫苗50-80亿人民币,600万支批签发量。诺如病毒传染力高于轮状病毒,公司在研6价,智飞生物4价,公司三季度申报ind,中美双报,先美国再中国。兰州所2价已经暂停了。 四价鼻喷流感疫苗今年12月申报临床。 新车间生产规划? 生产批签发周期五六个月,去年年底新产
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康华生物
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夜长梦山
2022-01-14 12:28:00
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展 1、公司主营纱线、梭织面料等产品,是国内棉纺行业龙头,客户为制衣行业龙头。近年来智能纱线产能扩张、下游拓展订单,收入持续增长,2017-20年收入年均增速为13%,2020年扣非净利率转正后持续提升。 2、公司为安庆财政局实控的地方国企,21年12月控股股东华茂集团引进申洲集团作为战投(持股21.05%),质地得到产业链龙头认可。申洲为公司第一大客户(20年收入3.8亿元、占比11%),作为投资方未来有望持续增加纱线订单,且梭织面料有可
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华茂股份
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近期业绩预告与调研有感一消费建材
【中信证券建筑建材-孙明新】近期业绩预告与调研有感一消费建材 2021年对于消费建材企业就像是拿了一份很难的试卷:原材料成本大幅承压、下半年需求急速下滑,回过头来看,跟年初预期相比,几乎所有建材企业盈利预测都出现了下调(且基数前高后低)。而在难的试卷面前,预计好学生和中等生差学生的分值差也会拉的很明显,所以大家在看到一些企业的业绩快报明显低于预期后,会担心龙头企业会不会也会出现类似情况,我们预计并不会。原因有三:一是近两年消费升级趋势进一步强化,过去没太体现的龙头公司的品牌、技术、质量溢价会体现
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安琪酵母调研要点反馈
安琪酵母调研要点反馈 提价:21年Q1至Q3每个季度都有针对海外不同地区的小幅度提价,Q4针对国内、海外业务大幅提价,由于21年有些大客户采购合同期末到,导致Q部分提价滞后,预计今年提价效益会更加明显。 海外:近两年受疫情影响海外增速放缓,国内收入快于海外,目前国内份额60%,海外不到10%,这两年在网络平台、渠道及组织架构建设逐步完善,近期也针对部分地区设立海外子公司,可以更好利用当地资源,后续海外渗透有望加速,海外产能方面,埃及&俄罗斯扩建已提上日程。 原材料成本:南方糖蜜心理价位在1200
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Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼
【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼 大家好,截至上午收盘,LED中下游公司表现亮眼,洲明科技(+6.3%)、隆利科技(+5.6%)、利亚德(+3.9%)带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因:1)海外疫情恢复,LED直显需求提振,带动相关公司业绩反转;2)Mini LED背光应用场景丰富,景气度持续抬升。 LED直显:由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主,海外需求受到疫情较大抑制,直显公司2020/21年业绩承压。此外,由于供需
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徐州大型屠宰企业观点交流
【要点整理】 1、采购对象:20 年之前公司主要采购中小养殖场猪源为主,当时大集团供给量还不多,20 年开始公司进行集中采购,大集团以牧原、温氏和新希望为主,正大的自给率也在加速提升。 2、短期猪价:这一波猪价下跌主要还是供给的影响,去年 6-7 月份新生仔猪的数量还是比 较充足的,短期的终端消费确实不太好,主要是新冠疫情的影响。短期猪价可能会略有反弹, 春节之前还会弱势下跌,春节后大概率还会进一步下跌。 3、全年走势:预计一季度猪价低点看 11-12 元/公斤,2-3 月份可能是年内的低点,4
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温氏股份
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牧原股份
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无锡银行跟踪交流核心要点
Q1:小微、涉农规模、户均情况如何?整村授信进展如何? A:目前银保监口径小微企业规模840亿,户均950万。涉农规模244亿,户均89万。 普惠去年增加16个亿,目前户均100万。 整村授信这块,全市150个村社区基本完成对接,130万户建档,下一步重点提高用信率。 Q2:今年计划信贷投放节奏和投放结构是怎样的? A:去年信贷增长是提速的,今年保持增速不低于21年。 结构上: 1)对公不到50%,普惠和零售超过50%,是对公1.2-1.3倍之间。 2)对公中有一半贷款是1000万以下,1000
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无锡银行
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雄塑科技谈管道行业近况20220112
Q1:基于12月份中央强调补齐城市管网里子工程; ① 我司在市政管网的业务占比? ② 产品的具体应用场景(供水、排水、燃气)? ③ 从公司层面,怎么判断22年的预期,是否判断能在订单中得到体现。 A:①母公司接近30%,整个集团在15%-16%,争取20年做到20% ②专长在水。单一订单的项目在1000-2000W,按照地产项目的每平米26-30 元的造价来讲的话,市政管网的一个工程项目的量相当于一个中大型房地产(千 亿级)一年的销售量。基本上市政管网一个项目的量2000-3000w比中型房地产
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开润股份交流跟踪
开润股份交流跟踪20220111 B2B:印尼一期产业园在建,预期不晚于22年1季度末投产。现有生产线是120条,22-24年规划的生产线为170/230/306条;下游客户方面,IT类客户收入占比高毛利率也高,增速相对平稳;NIKE和迪卡侬分别给到开润20%-30%增速,体系内最高,VF21年7-8KW/22年预计1.5亿,增长明显。考虑订单及扩产节奏,B2B估计每年有20%+的增速。全球最大的包袋类代工公司60-70亿规模体量,未来基于嘉乐也会逐步由箱包品类向服装延伸。 上海嘉乐:开润30%
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东方盛虹线上交流核心要点
东方盛虹线上交流核心要点20220113 EVA 1、斯尔邦股权收购情况:目前已经完成股权收购并完成股权交付,斯尔邦21年的营收可以计入公司。 2、产销: (1)产能:目前光伏料产能25万吨,远期VA规划130万吨,其中光伏100万吨,后面的装置设备已定好,巴赛尔授权拿到,预期23年建成一套,24年三套全建成。 (2)库存:目前一周左右,销量大于产量。 3、成本: (1)目前完全成本1万/吨出头,醋酸乙烯价格下降40%,乙烯价格8000元/吨左右,明年醋酸乙烯自供,成本还有下降空间。 (2)管式
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大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势
【招商电子】大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势 公司公告,2021年实现归母净利润19.5-20.5亿元,同比增长+99%-109%;扣非归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149%-164%。 1、经测算,Q4实现归母净利润约5亿元(去年同期因非经营因素归母净利润为负),环比-18%,实现扣非归母净利润4.68亿元,环比-6%。四季度业绩超预期,PCB、消费电子等高利润率业务继续贡献,大功率等盈利好转,miniLeD、半导体设备快速增长,共同驱动增长。四季度环比下降
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重视预制菜行业α,精选优质标的
【华西食品】重视预制菜行业α,精选优质标的 预制菜行业热度高的原因:国内低渗透率,疫情多点爆发,春节临近,需求极速爆发。预制菜是2年成长确定性较高的子版块,短期较热,但全年来看由于兼具B两端,有望景气度贯穿全年,22年不容忽视。 预制菜四大主要流派:预制菜专业企业(具备生产研发优势,消费者洞察力强,自建销售渠道,以味知香、好得睐为代表)、餐饮企业(主打门店菜还原,具备菜品研发和品牌溢出优势,以同庆楼、贾国服为代表)、上游企业(具备原料和成本优势,资金相对充足,以国联水产、新希望为代表)、供应链企
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大族激光业绩预告点评
【广发电子许兴军团队】大族激光业绩预告点评:管理改革初显成效,经营业绩迎来拐点 公司发布2021年度业绩预告:全年预计实现归母净利润19.50-20.50亿元,同比增长99.20%-109.41%;扣非后归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149.64%-164.45%。公司各业务下游需求旺盛,PCB、动力电池、Mini LED、LED封装等设备订单及发货均同比大幅增长。 公司通过深化组织架构改革,使得资源配置更加合理、高效,并施行股权激励充分调动各团队积极性。从业务端看,新能源与PC
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大族激光
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夜长梦山
2022-01-14 12:40:51
开立医疗交流
开立医疗20220112 内镜设备40%,器具和超声20%。海外不管超声还是内镜都是30%以上的增速,海外增速不错但是基数很低,国内整体情况内镜复合预期40%,但是超声偏慢些,10%增速。基本完成全年任务目标。 超声发展比行业增速高的原因? 超声增速6%-8%,高端产品持续放量,因为疫情影响退后了一年,去年60的装机占比不断提高了,占国内50%了。保单的医院终端的应该明年是个不错的年份,22年底70平台年底拿证,有利于高端产品迭代。国内渠道改良,高端和终端发展都不错,在改进。每三年新推出一个平台
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开立医疗
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夜长梦山
2022-01-14 12:37:52
钠离子电池要点
中科院物理所领导+中科海纳董事长 核心纪要: 1、中科院物理所领导李泓:固态电池: 1、为什么说固态电池安全?(a)固态电解质充电可达到更高的电压,不用担心电解液氧化的问题;(b)安全意味着电芯容量可以做到更大的尺寸,辅料占比降低,电芯做大后模组集成效率高。(C)固态电解质对电芯中的游离金属杂质不需要达到PPB的量级。 2、固态电池为什么还没量产?两大难题(a)无机固态电解质不具备弹性,不能在正负极颗粒膨胀和收缩的时候,始终保持原子级的接触;聚合物电解质有弹性但不耐氧化不耐高电压。(b)固态电池
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宁德时代
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夜长梦山
2022-01-14 12:36:03
康华生物要点
康华生物20220113 简介 国家狂犬疫苗接种率25%-30%,目标2030年达到全歼犬间传播的目的。宠物医院有1.6万家,如果两三百元,安全性免疫原性好,还是愿意接受的。宠物市场年增速8%。人二倍体矿苗,渗透率有望到达30%多。 轮状疫苗50-80亿人民币,600万支批签发量。诺如病毒传染力高于轮状病毒,公司在研6价,智飞生物4价,公司三季度申报ind,中美双报,先美国再中国。兰州所2价已经暂停了。 四价鼻喷流感疫苗今年12月申报临床。 新车间生产规划? 生产批签发周期五六个月,去年年底新产
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康华生物
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夜长梦山
2022-01-14 12:28:00
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展 1、公司主营纱线、梭织面料等产品,是国内棉纺行业龙头,客户为制衣行业龙头。近年来智能纱线产能扩张、下游拓展订单,收入持续增长,2017-20年收入年均增速为13%,2020年扣非净利率转正后持续提升。 2、公司为安庆财政局实控的地方国企,21年12月控股股东华茂集团引进申洲集团作为战投(持股21.05%),质地得到产业链龙头认可。申洲为公司第一大客户(20年收入3.8亿元、占比11%),作为投资方未来有望持续增加纱线订单,且梭织面料有可
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华茂股份
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夜长梦山
2022-01-14 12:26:50
近期业绩预告与调研有感一消费建材
【中信证券建筑建材-孙明新】近期业绩预告与调研有感一消费建材 2021年对于消费建材企业就像是拿了一份很难的试卷:原材料成本大幅承压、下半年需求急速下滑,回过头来看,跟年初预期相比,几乎所有建材企业盈利预测都出现了下调(且基数前高后低)。而在难的试卷面前,预计好学生和中等生差学生的分值差也会拉的很明显,所以大家在看到一些企业的业绩快报明显低于预期后,会担心龙头企业会不会也会出现类似情况,我们预计并不会。原因有三:一是近两年消费升级趋势进一步强化,过去没太体现的龙头公司的品牌、技术、质量溢价会体现
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东方雨虹
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北新建材
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伟星新材
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坚朗五金
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夜长梦山
2022-01-14 12:22:38
安琪酵母调研要点反馈
安琪酵母调研要点反馈 提价:21年Q1至Q3每个季度都有针对海外不同地区的小幅度提价,Q4针对国内、海外业务大幅提价,由于21年有些大客户采购合同期末到,导致Q部分提价滞后,预计今年提价效益会更加明显。 海外:近两年受疫情影响海外增速放缓,国内收入快于海外,目前国内份额60%,海外不到10%,这两年在网络平台、渠道及组织架构建设逐步完善,近期也针对部分地区设立海外子公司,可以更好利用当地资源,后续海外渗透有望加速,海外产能方面,埃及&俄罗斯扩建已提上日程。 原材料成本:南方糖蜜心理价位在1200
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安琪酵母
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夜长梦山
2022-01-14 12:17:40
Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼
【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼 大家好,截至上午收盘,LED中下游公司表现亮眼,洲明科技(+6.3%)、隆利科技(+5.6%)、利亚德(+3.9%)带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因:1)海外疫情恢复,LED直显需求提振,带动相关公司业绩反转;2)Mini LED背光应用场景丰富,景气度持续抬升。 LED直显:由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主,海外需求受到疫情较大抑制,直显公司2020/21年业绩承压。此外,由于供需
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利亚德
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洲明科技
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夜长梦山
2022-01-14 12:15:49
徐州大型屠宰企业观点交流
【要点整理】 1、采购对象:20 年之前公司主要采购中小养殖场猪源为主,当时大集团供给量还不多,20 年开始公司进行集中采购,大集团以牧原、温氏和新希望为主,正大的自给率也在加速提升。 2、短期猪价:这一波猪价下跌主要还是供给的影响,去年 6-7 月份新生仔猪的数量还是比 较充足的,短期的终端消费确实不太好,主要是新冠疫情的影响。短期猪价可能会略有反弹, 春节之前还会弱势下跌,春节后大概率还会进一步下跌。 3、全年走势:预计一季度猪价低点看 11-12 元/公斤,2-3 月份可能是年内的低点,4
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温氏股份
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牧原股份
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夜长梦山
2022-01-14 12:15:01
无锡银行跟踪交流核心要点
Q1:小微、涉农规模、户均情况如何?整村授信进展如何? A:目前银保监口径小微企业规模840亿,户均950万。涉农规模244亿,户均89万。 普惠去年增加16个亿,目前户均100万。 整村授信这块,全市150个村社区基本完成对接,130万户建档,下一步重点提高用信率。 Q2:今年计划信贷投放节奏和投放结构是怎样的? A:去年信贷增长是提速的,今年保持增速不低于21年。 结构上: 1)对公不到50%,普惠和零售超过50%,是对公1.2-1.3倍之间。 2)对公中有一半贷款是1000万以下,1000
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无锡银行
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夜长梦山
2022-01-14 12:14:21
雄塑科技谈管道行业近况20220112
Q1:基于12月份中央强调补齐城市管网里子工程; ① 我司在市政管网的业务占比? ② 产品的具体应用场景(供水、排水、燃气)? ③ 从公司层面,怎么判断22年的预期,是否判断能在订单中得到体现。 A:①母公司接近30%,整个集团在15%-16%,争取20年做到20% ②专长在水。单一订单的项目在1000-2000W,按照地产项目的每平米26-30 元的造价来讲的话,市政管网的一个工程项目的量相当于一个中大型房地产(千 亿级)一年的销售量。基本上市政管网一个项目的量2000-3000w比中型房地产
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雄塑科技
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顾地科技
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夜长梦山
2022-01-14 10:22:47
开润股份交流跟踪
开润股份交流跟踪20220111 B2B:印尼一期产业园在建,预期不晚于22年1季度末投产。现有生产线是120条,22-24年规划的生产线为170/230/306条;下游客户方面,IT类客户收入占比高毛利率也高,增速相对平稳;NIKE和迪卡侬分别给到开润20%-30%增速,体系内最高,VF21年7-8KW/22年预计1.5亿,增长明显。考虑订单及扩产节奏,B2B估计每年有20%+的增速。全球最大的包袋类代工公司60-70亿规模体量,未来基于嘉乐也会逐步由箱包品类向服装延伸。 上海嘉乐:开润30%
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开润股份
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夜长梦山
2022-01-14 10:20:00
东方盛虹线上交流核心要点
东方盛虹线上交流核心要点20220113 EVA 1、斯尔邦股权收购情况:目前已经完成股权收购并完成股权交付,斯尔邦21年的营收可以计入公司。 2、产销: (1)产能:目前光伏料产能25万吨,远期VA规划130万吨,其中光伏100万吨,后面的装置设备已定好,巴赛尔授权拿到,预期23年建成一套,24年三套全建成。 (2)库存:目前一周左右,销量大于产量。 3、成本: (1)目前完全成本1万/吨出头,醋酸乙烯价格下降40%,乙烯价格8000元/吨左右,明年醋酸乙烯自供,成本还有下降空间。 (2)管式
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东方盛虹
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联泓新科
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夜长梦山
2022-01-14 10:14:28
大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势
【招商电子】大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势 公司公告,2021年实现归母净利润19.5-20.5亿元,同比增长+99%-109%;扣非归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149%-164%。 1、经测算,Q4实现归母净利润约5亿元(去年同期因非经营因素归母净利润为负),环比-18%,实现扣非归母净利润4.68亿元,环比-6%。四季度业绩超预期,PCB、消费电子等高利润率业务继续贡献,大功率等盈利好转,miniLeD、半导体设备快速增长,共同驱动增长。四季度环比下降
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大族激光
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夜长梦山
2022-01-14 09:12:07
重视预制菜行业α,精选优质标的
【华西食品】重视预制菜行业α,精选优质标的 预制菜行业热度高的原因:国内低渗透率,疫情多点爆发,春节临近,需求极速爆发。预制菜是2年成长确定性较高的子版块,短期较热,但全年来看由于兼具B两端,有望景气度贯穿全年,22年不容忽视。 预制菜四大主要流派:预制菜专业企业(具备生产研发优势,消费者洞察力强,自建销售渠道,以味知香、好得睐为代表)、餐饮企业(主打门店菜还原,具备菜品研发和品牌溢出优势,以同庆楼、贾国服为代表)、上游企业(具备原料和成本优势,资金相对充足,以国联水产、新希望为代表)、供应链企
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大族激光业绩预告点评
【广发电子许兴军团队】大族激光业绩预告点评:管理改革初显成效,经营业绩迎来拐点 公司发布2021年度业绩预告:全年预计实现归母净利润19.50-20.50亿元,同比增长99.20%-109.41%;扣非后归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149.64%-164.45%。公司各业务下游需求旺盛,PCB、动力电池、Mini LED、LED封装等设备订单及发货均同比大幅增长。 公司通过深化组织架构改革,使得资源配置更加合理、高效,并施行股权激励充分调动各团队积极性。从业务端看,新能源与PC
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开立医疗交流
开立医疗20220112 内镜设备40%,器具和超声20%。海外不管超声还是内镜都是30%以上的增速,海外增速不错但是基数很低,国内整体情况内镜复合预期40%,但是超声偏慢些,10%增速。基本完成全年任务目标。 超声发展比行业增速高的原因? 超声增速6%-8%,高端产品持续放量,因为疫情影响退后了一年,去年60的装机占比不断提高了,占国内50%了。保单的医院终端的应该明年是个不错的年份,22年底70平台年底拿证,有利于高端产品迭代。国内渠道改良,高端和终端发展都不错,在改进。每三年新推出一个平台
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开立医疗
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钠离子电池要点
中科院物理所领导+中科海纳董事长 核心纪要: 1、中科院物理所领导李泓:固态电池: 1、为什么说固态电池安全?(a)固态电解质充电可达到更高的电压,不用担心电解液氧化的问题;(b)安全意味着电芯容量可以做到更大的尺寸,辅料占比降低,电芯做大后模组集成效率高。(C)固态电解质对电芯中的游离金属杂质不需要达到PPB的量级。 2、固态电池为什么还没量产?两大难题(a)无机固态电解质不具备弹性,不能在正负极颗粒膨胀和收缩的时候,始终保持原子级的接触;聚合物电解质有弹性但不耐氧化不耐高电压。(b)固态电池
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康华生物要点
康华生物20220113 简介 国家狂犬疫苗接种率25%-30%,目标2030年达到全歼犬间传播的目的。宠物医院有1.6万家,如果两三百元,安全性免疫原性好,还是愿意接受的。宠物市场年增速8%。人二倍体矿苗,渗透率有望到达30%多。 轮状疫苗50-80亿人民币,600万支批签发量。诺如病毒传染力高于轮状病毒,公司在研6价,智飞生物4价,公司三季度申报ind,中美双报,先美国再中国。兰州所2价已经暂停了。 四价鼻喷流感疫苗今年12月申报临床。 新车间生产规划? 生产批签发周期五六个月,去年年底新产
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康华生物
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2022-01-14 12:28:00
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展
【华茂股份】被忽视的棉纺成长股,国企改革、申洲入股助力发展 1、公司主营纱线、梭织面料等产品,是国内棉纺行业龙头,客户为制衣行业龙头。近年来智能纱线产能扩张、下游拓展订单,收入持续增长,2017-20年收入年均增速为13%,2020年扣非净利率转正后持续提升。 2、公司为安庆财政局实控的地方国企,21年12月控股股东华茂集团引进申洲集团作为战投(持股21.05%),质地得到产业链龙头认可。申洲为公司第一大客户(20年收入3.8亿元、占比11%),作为投资方未来有望持续增加纱线订单,且梭织面料有可
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华茂股份
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近期业绩预告与调研有感一消费建材
【中信证券建筑建材-孙明新】近期业绩预告与调研有感一消费建材 2021年对于消费建材企业就像是拿了一份很难的试卷:原材料成本大幅承压、下半年需求急速下滑,回过头来看,跟年初预期相比,几乎所有建材企业盈利预测都出现了下调(且基数前高后低)。而在难的试卷面前,预计好学生和中等生差学生的分值差也会拉的很明显,所以大家在看到一些企业的业绩快报明显低于预期后,会担心龙头企业会不会也会出现类似情况,我们预计并不会。原因有三:一是近两年消费升级趋势进一步强化,过去没太体现的龙头公司的品牌、技术、质量溢价会体现
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安琪酵母调研要点反馈
安琪酵母调研要点反馈 提价:21年Q1至Q3每个季度都有针对海外不同地区的小幅度提价,Q4针对国内、海外业务大幅提价,由于21年有些大客户采购合同期末到,导致Q部分提价滞后,预计今年提价效益会更加明显。 海外:近两年受疫情影响海外增速放缓,国内收入快于海外,目前国内份额60%,海外不到10%,这两年在网络平台、渠道及组织架构建设逐步完善,近期也针对部分地区设立海外子公司,可以更好利用当地资源,后续海外渗透有望加速,海外产能方面,埃及&俄罗斯扩建已提上日程。 原材料成本:南方糖蜜心理价位在1200
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Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼
【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复,LED板块表现亮眼 大家好,截至上午收盘,LED中下游公司表现亮眼,洲明科技(+6.3%)、隆利科技(+5.6%)、利亚德(+3.9%)带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因:1)海外疫情恢复,LED直显需求提振,带动相关公司业绩反转;2)Mini LED背光应用场景丰富,景气度持续抬升。 LED直显:由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主,海外需求受到疫情较大抑制,直显公司2020/21年业绩承压。此外,由于供需
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徐州大型屠宰企业观点交流
【要点整理】 1、采购对象:20 年之前公司主要采购中小养殖场猪源为主,当时大集团供给量还不多,20 年开始公司进行集中采购,大集团以牧原、温氏和新希望为主,正大的自给率也在加速提升。 2、短期猪价:这一波猪价下跌主要还是供给的影响,去年 6-7 月份新生仔猪的数量还是比 较充足的,短期的终端消费确实不太好,主要是新冠疫情的影响。短期猪价可能会略有反弹, 春节之前还会弱势下跌,春节后大概率还会进一步下跌。 3、全年走势:预计一季度猪价低点看 11-12 元/公斤,2-3 月份可能是年内的低点,4
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温氏股份
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无锡银行跟踪交流核心要点
Q1:小微、涉农规模、户均情况如何?整村授信进展如何? A:目前银保监口径小微企业规模840亿,户均950万。涉农规模244亿,户均89万。 普惠去年增加16个亿,目前户均100万。 整村授信这块,全市150个村社区基本完成对接,130万户建档,下一步重点提高用信率。 Q2:今年计划信贷投放节奏和投放结构是怎样的? A:去年信贷增长是提速的,今年保持增速不低于21年。 结构上: 1)对公不到50%,普惠和零售超过50%,是对公1.2-1.3倍之间。 2)对公中有一半贷款是1000万以下,1000
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无锡银行
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雄塑科技谈管道行业近况20220112
Q1:基于12月份中央强调补齐城市管网里子工程; ① 我司在市政管网的业务占比? ② 产品的具体应用场景(供水、排水、燃气)? ③ 从公司层面,怎么判断22年的预期,是否判断能在订单中得到体现。 A:①母公司接近30%,整个集团在15%-16%,争取20年做到20% ②专长在水。单一订单的项目在1000-2000W,按照地产项目的每平米26-30 元的造价来讲的话,市政管网的一个工程项目的量相当于一个中大型房地产(千 亿级)一年的销售量。基本上市政管网一个项目的量2000-3000w比中型房地产
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开润股份交流跟踪
开润股份交流跟踪20220111 B2B:印尼一期产业园在建,预期不晚于22年1季度末投产。现有生产线是120条,22-24年规划的生产线为170/230/306条;下游客户方面,IT类客户收入占比高毛利率也高,增速相对平稳;NIKE和迪卡侬分别给到开润20%-30%增速,体系内最高,VF21年7-8KW/22年预计1.5亿,增长明显。考虑订单及扩产节奏,B2B估计每年有20%+的增速。全球最大的包袋类代工公司60-70亿规模体量,未来基于嘉乐也会逐步由箱包品类向服装延伸。 上海嘉乐:开润30%
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东方盛虹线上交流核心要点
东方盛虹线上交流核心要点20220113 EVA 1、斯尔邦股权收购情况:目前已经完成股权收购并完成股权交付,斯尔邦21年的营收可以计入公司。 2、产销: (1)产能:目前光伏料产能25万吨,远期VA规划130万吨,其中光伏100万吨,后面的装置设备已定好,巴赛尔授权拿到,预期23年建成一套,24年三套全建成。 (2)库存:目前一周左右,销量大于产量。 3、成本: (1)目前完全成本1万/吨出头,醋酸乙烯价格下降40%,乙烯价格8000元/吨左右,明年醋酸乙烯自供,成本还有下降空间。 (2)管式
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大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势
【招商电子】大族激光:顺利完成激励目标,2022有望延续上行趋势 公司公告,2021年实现归母净利润19.5-20.5亿元,同比增长+99%-109%;扣非归母净利润16.85-17.85亿元,同比增长149%-164%。 1、经测算,Q4实现归母净利润约5亿元(去年同期因非经营因素归母净利润为负),环比-18%,实现扣非归母净利润4.68亿元,环比-6%。四季度业绩超预期,PCB、消费电子等高利润率业务继续贡献,大功率等盈利好转,miniLeD、半导体设备快速增长,共同驱动增长。四季度环比下降
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重视预制菜行业α,精选优质标的
【华西食品】重视预制菜行业α,精选优质标的 预制菜行业热度高的原因:国内低渗透率,疫情多点爆发,春节临近,需求极速爆发。预制菜是2年成长确定性较高的子版块,短期较热,但全年来看由于兼具B两端,有望景气度贯穿全年,22年不容忽视。 预制菜四大主要流派:预制菜专业企业(具备生产研发优势,消费者洞察力强,自建销售渠道,以味知香、好得睐为代表)、餐饮企业(主打门店菜还原,具备菜品研发和品牌溢出优势,以同庆楼、贾国服为代表)、上游企业(具备原料和成本优势,资金相对充足,以国联水产、新希望为代表)、供应链企
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