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2022-10-20 21:08:07

轮胎简评：短期库存波动不影响长期需求判断

【申万化工】轮胎简评：短期库存波动不影响长期需求判断近期企业股价回调较多，主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌，海上以及港口存货涌入渠道，造成短期海外经销商库存较高，目前美国渠道库存约4-5个月，较正常库存高1-2个月，但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月，部分企业海外工厂开工率下滑，对盈利能力造成影响，但10月订单已有恢复。短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一，当地消费者对于汽车代

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赛轮轮胎
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森麒麟
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玲珑轮胎

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2022-10-20 21:07:29

【东北电新】金风滑动轴承近况更新

【东北电新】JF滑动轴承近况更新滑动轴承测试进展：金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴，经过了500小时的无故障运行，效果和参数也都超过预期的目标。滑动轴承供应商：（1）前期与长盛和双飞合作较多，目前在和崇德和泰众谈；（2）传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大；（3）目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商，仍需市场培养；（4）未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。金风零部件自研：（1）滑动轴承与长盛、双飞联合研发，金

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金风科技

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2022-10-20 20:58:24

海力风电：在山东乳山投建20万吨海工项目，生产8MW+单桩与海塔

【海通电新】海力风电：在山东乳山投建20万吨海工项目，生产8MW+单桩与海塔 ️公司发布公告，①计划在乳山经济开发区投建海上风电重型装备制造项目，总投资10亿元，产能20万吨/年，占地340亩，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备。②其中一期项目投资5亿元，占地约140亩，主要建设单桩、导管架生产车间，约10万吨；二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海塔、套笼及内附件生产车间，约10万吨。③预计明年四季度可以投产一期管桩10万吨产能，与东营一期10万吨约同期投产。

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海力风电

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2022-10-20 20:57:34

【亿纬锂能】公司发布新型储能产品LF560K

【亿纬锂能】公司发布新型储能产品LF560K 公司K系列电池现在包括：50K、90K、280K、560K等型号。新品560K电池优点： 1）超大容量560Ah，超大能量1.792kWh，循环超1.2万次，电芯数量降低一半，PACK零部件数量降低47%，生产效率提升30%。CTT可以提高6.5%集中箱的总带电量。 2）成本下降：总成本降低10%（较LF280K）；电芯设计成本下降5%，电芯生产成本下降30%，系统设计成本下降20%，系统生产成本下降30%。技术创新-叠技术： CTP超大电池可生

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亿纬锂能

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2022-10-20 18:20:24

纽威数控2022Q3季报简评

纽威数控2022Q3季报简评-2022.10.20 #Q3利润端表现超预期 2022Q1~Q3收入13.47亿元（+5.48%）；归母净利润1.90亿元（+65.12%）；其中Q3收入5.02亿元（+4.95%），归母净利润7310万元（+59.53%）。收入确认符合预期，利润增幅超出市场预期，原因包括：①产品涨价带来的毛利率修复；②资产减值损失有所减少；③投资净收益同比有所增加。 #新增订单高景气 Q3以来公司新增订单持续向好，部分月份已创出历史新高，对Q4及以后业绩形成有力支撑。分行业看，新

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纽威数控

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2022-10-20 18:19:58

【中航沈飞】三季度业绩预告简评

【中航沈飞】三季度业绩预告简评——【长江军工】 [庆祝]事件：公司发布2022年三季报业绩快报，前三季度实现营收302.8亿元，同比增长20.58% ；实现归母净利润17.4亿元，同比增长22.56%；实现扣非归母净润17.0亿元，同比增长22.50%。其中，Q3单季度实现营收104.7亿元，同比增长16.31%，实现归母净利润6.21亿元，同比增长23.0%，实现扣非归母净利润6.01亿元，同比增长22.4%。整体业绩符合预期。 [礼物]点评：公司作为航空产业链“链长”，持续推进国企改革提

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中航沈飞

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2022-10-20 18:18:26

天风医药杨松团队】重点推荐普门科技：打造平台型医疗器械企业，加速布局光电医美

【天风医药杨松团队】重点推荐普门科技：打造平台型医疗器械企业，加速布局光电医美体外诊断产品以电化学发光技术为特色，不断丰富产品种类。 1）化学发光业务方面，公司小型机由于可以闭盖检测，有效避免气溶胶感染，在方舱医院实现采购；高速机9000装机进展顺利。2）公司创新开发出双检测模式血红蛋白分析仪，通过一键切换即可用于糖化血红蛋白检测和地中海贫血的筛查，预计2022年新品拉动糖化业务海外销售快速增长；治疗康复产品聚焦核心临床需求，有望受益于财政贴息贷款带来采购提升公司治疗与康复产品线围绕皮肤与

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普门科技

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2022-10-20 12:38:56

迈克生物经营更新

【华泰医药代雯团队】迈克生物经营更新：自主增长良好，估值具备性价比内生增长良好，估值相对不贵公司今日股价涨势良好，我们预计主因生化肝功集采政策趋向温和叠加公司估值具备性价比。公司为国产生化领先厂家，我们看好肝功生化联盟集采后公司以价换量逻辑助力生化业务实现良好增长。公司近年逐渐剥离代理业务、同时消化新冠高基数，表观业绩增长趋缓，但自主IVD增长良好（我们看好3Q22非新冠自主产品收入增速超20%，23-24年收入增长在20-30%）。我们保守预计公司非新冠业务23年实现至少7.5-8亿元净利

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迈克生物

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2022-10-20 12:38:23

【招商电新】类储能产业汇报

【招商电新】类储能产业汇报（更正） 1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳

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东方电气
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华光环能

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2022-10-19 21:01:50

龙蟠科技与浙江冠宇签订战略合作协议点评

【天风电新】龙蟠科技与浙江冠宇签订战略合作协议点评-1019 ——————————— 🌼事件 10月19日，龙蟠公告常州锂源与浙江冠宇（珠海冠宇全资子公司）共同签署《战略合作协议》，双方拟在磷酸铁锂材料进行全面合作。合作期限：自协议签署日起至2027年12月31日合作内容：合作期限内12万吨（保证供应量），并同意增加30%的柔性供应能力。承诺采购量不低于保证供应量的60%（7.2万吨），若冠宇订单量超出12万吨，龙蟠优先满足冠宇采购需求，若冠宇采购数量减少，应提前通知龙蟠。 🌼分析 5年

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龙蟠科技

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2022-10-19 21:01:10

上海能源Q3业绩预告点评

【国君煤炭】上海能源Q3业绩预告点评业绩低于预期：前三季度归母净利20-22亿元（+220.51%-252.56%），Q3预告4.55-6.55亿元，中枢5.55亿元（环比-27.45%），业绩低于预期。业绩归因：量减价跌，成本提高 1）Q3原煤产量206万吨（环比-5.53%），商品煤销量168万吨（环比-8.21%）； 2）Q3平均吨煤收入1307元/吨（环比-11.89%）；平均吨煤成本673元/吨（环比+26.08%）。 Q4展望：煤价环比提高有望公司炼焦煤以市场化销售为主，Q3受

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上海能源

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2022-10-19 20:59:34

压缩空气储能产业前景如何？

【天风公用环保】压缩空气储能产业前景如何？目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，预计 2025 年累计装机容量达到 6.76GW，2030 年累计装机容量达到43.15GW。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透

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陕鼓动力
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2022-10-19 20:59:00

派能科技三季报分析

【长江电新】派能科技三季报分析：量利继续齐升，业绩再超预期 1、派能科技发布2022年三季报，三季度实现收入17.15亿元，同比增长179.7%，环比增长65.0%；归属净利润3.81亿元，同比增长295.7%，环比增长134.4%；扣非净利润3.80亿元。公司业绩继续超预期。 2、拆分来看，公司1-3季度出货量2.2GWh，由此可推算2022Q3出货0.99GWh，环比增长54.7%，公司目前有效产能在3GWh左右，对应季度产量0.75-0.8GWh，额外出货主要是二季度受疫情影响未确认的部分

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派能科技

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2022-10-04 08:48:34

【Tesla】22Q3交付34.38万辆，继续刷新季度最高

【Tesla】22Q3交付34.38万辆，继续刷新季度最高#中信建投新能源特斯拉公布2022Q3产销数据：产量：36.59万辆，同比+54%，环比+42%；交付量：34.38万辆，同比+42%，环比+35%。 =========== #按车型拆分，其中M3/Y 32.52万，MS/X 1.87万； #按地域拆分，预计中国内销12万，欧洲5-6万，美国14万，其他3万。 #柏林得州工厂产能继续爬坡；上海工厂产线改造损失3万 22Q3交付量环比增幅9-10万辆主要系：1）上海工厂环增7-8万辆

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特斯拉

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2022-10-02 22:34:58

【中国电建】中泰10月金股推荐

【中泰建筑耿鹏智 | 中国电建】中泰10月金股推荐【核心逻辑】：战略聚焦“水、能、砂、城、数”，新能源/抽水蓄能投建营全面发力，有望受益火电、抽水蓄能投资提速。近期超跌，10月重点推荐！【核心预期差】： 1）火电投资上行、置入电网辅业资产增厚业绩：当前市场尚未充分认知置入火电及电网辅业资产带来业绩增厚比例，22H1，公司新并表17家火电&电网勘测/工程建设企业，贡献公司净利润/归母净利润23.0%/31.0% 2）砂石业务有望增厚业绩、贡献估值：22H1，公司绿色砂石骨料业务实现营业收入

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