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2022-09-03 17:03:31

美国8月非农增加31.5万人，创2021年4月以来最小增幅

【中金固收】美国8月非农增加31.5万人，创2021年4月以来最小增幅美国8月非农就业增加31.5万人，略高于市场预期(30万人)但低于前值(52.8万人)，创2021年4月以来最小增幅；8月失业率小幅上升至3.7%，是今年2月以来首次反弹。与此同时，工资水平增速放缓，8月私人非农平均时薪环比上涨0.3%，低于预期0.4%和前值0.5%。整体来看，8月非农数据显示出美国就业市场较此前有所降温。数据公布后，美元指数短线下挫，美股期货短线走高，美债收益率回落。这表明由于8月非农数据显示就业市场

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贵州茅台

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2022-09-02 23:00:18

关注金针菇价格上涨

【SW农业】关注金针菇价格上涨 7月中下旬以来，金针菇价格出现明显上涨，呈现淡季不淡特征。据食用菌商务网，8月金针菇批发市场销售均价7.14元/kg，同比+40%，环比+28%，为近6年同期最高水平。自2020年下半年起，食用菌价格逐步回落，价格低迷已近两年。2021年行业四家上市企业利润下滑幅度均超过70%，陷入亏损或维持微利，2022H1四家上市公司均陷入亏损。同期行业中小产能有所去化，叠加干旱影响下蔬菜价格有所上涨（据农业农村部，7月28种蔬菜均价同比+10%，环比+13%）。金针菇价格

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华绿生物
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雪榕生物

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2022-09-02 22:59:44

新点软件：调整到位，下半年数字经济最受益标的

【国君计算机李沐华团队】新点软件：调整到位，下半年数字经济最受益标的！ ⭐克服疫情影响，单季度收入超预期。公司上半年实现营业收入9.95亿元，同比增长9.66%。其中Q2单季度实现收入6.62亿元，同比增长26.30%。Q1的收入下滑叠加Q2的强管控使得市场对于to G公司的业绩预期降至冰点，然而公司依靠类SaaS平台运营业务的50%增长力挽狂澜。上半年智慧招采领域实现收入4.37亿元，同比增长21.08%，成为公司最主要增长点。 ⭐平台运营业务实现50%增长，招标投标两开花。公司上半年品台运营

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新点软件

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2022-09-02 22:59:06

风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变

【开源化工金益腾团队】风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变，重视当下公司股价回调后的布局机会【濮阳惠成】风机大型化趋势下，拉挤大梁将成主流风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺，采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能，大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年，2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用，目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下，拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐，后续甲基四氢苯酐需求有

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濮阳惠成

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2022-09-02 18:53:25

【中航新能源】内蒙电价新政，重大利好！

【中航新能源】内蒙电价新政，重大利好！ 1、内蒙电价新政策：取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。 2、长期看是全球性、全国性的能源革命，电力或将替代化石资源成为更重要的能源。人口增长(全球)、人均收入提升(国内)、技术革新带来运算需求增加、能源结构优化等多重因素导致未来电力需求提升，目前能源供给短期缺口难以弥补。 1）据财联社8月27日报道，法国与德国明年交付的基本负荷电价分别达到1130欧元/MWh和995欧元/MWh、日内分别涨25%和33%、12月

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内蒙华电
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大全能源

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2022-09-02 15:20:18

受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此

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铖昌科技
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中国卫通
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天银机电

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2022-09-02 13:41:17

欧盟能源司电价调控方案讨论稿点评

【国金能源与政策李蓉】欧盟能源司电价调控方案讨论稿点评 1. 根据我们获得的调控方案讨论稿（9月9日版本会有差异），欧盟对电价的调控手段主要为：一是节约用气（如降低供暖温度）；二是设置天然气与电力价格上限；三是差价部分由政府财政补贴。从讨论稿也可看出，欧盟一方面希望消除能源价格对下游实体经济与居民生活的影响，另一方面又担心设置价格帽（设置价格上限）会刺激下游用电需求。 2. 如我们前期判断，欧盟避免采用干预市场机制的方法而采用财政补贴+价格帽（价格上限）的办法主要基于：1）修改市场规则难度大且

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大金重工
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隆基绿能

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2022-09-02 13:40:32

【浙商策略王杨】不必折腾

【浙商策略王杨】不必折腾近期市场波动加大，我们发布了《下半年还有吃饭行情吗》《风格要不要切换，成长会不会分化？》《美股影响大吗，成长结束了吗？》等系列进行分析。当前我们想重点分析如下：一、牛市不折腾《股票大作手回忆录》的第五节题目是【大势，大势，大势】，作者通过老帕特里奇之口告诉读者：比判断方向更重要的是，牛市不折腾。 2018年我独立看策略，2018年下半年提出【迎接创业板牛市】，之后一路坚定看多，在此期间深刻体会了，熊市尾声的恐慌、牛市初期的迷茫、牛市中期的犹豫、牛市后期的亢奋。在这

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贵州茅台

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2022-09-02 13:35:25

工业自动化中报回顾

【中金机械】工业自动化中报回顾：分化的十字路口大家好，我们今日发布近30页的中报综述回顾，展望行业发展趋势及个股重要更新，欢迎参加下午4:00深度报告交流会议。整体承压，板块分化。我们汇总了重点跟踪的32家上市公司中报业绩，2022H1行业营收/归母净利润（扣非）分别同比+8%/+3%。分板块来看：1）收入端：自动化（+27%）＞刀具（+11%）＞基础件（+7%）＞机器人（+4%）＞机床（-4%）；2）盈利端：以扣非归母利润增速衡量，基础件（+24%）＞自动化（+11%）＞刀具（+10%）＞

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绿的谐波
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科德数控
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2022-09-02 13:34:40

欧洲电力市场干预草案点评

欧洲电力市场干预草案点评：基本面决定能源价格持续高位，坚定光+储摆脱化石能源依赖不动摇【中信建投新能源】 #事件：今日欧盟能源司发布电力市场干预草案，有解读为限价将影响家庭配储经济性从而影响储能需求。我们认为市场干预后欧洲电价仍将长期维持在高于战前的水平，应关注需求的长期性和居民消费观的改变，而不是去关注个别日期的投机性高电价是否回落。我们始终看好海外户用光储市场，并认为这是大新能源板块增速最高的赛道。 #政策说了什么：提供了三种措施思路：（1）削减气、电需求；（2）给风、光、水、核等非边际机

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大金重工

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2022-09-02 13:29:28

新能源车：估值步入安全区间，迎左侧布局窗口

【长江电新】新能源车：估值步入安全区间，迎左侧布局窗口 1、新能源车板块自7月以来出现回调，起初的原因是7-8月为行业淡季，且市场对电池的盈利趋势存在分歧；后续逐步演变为担忧新能源车需求持续性和材料环节盈利压力。目前看，电池企业二季报基本都兑现了盈利拐点，三季度有望延续，且在头部企业未来一年锂资源自供率提升的趋势下，还是具备确定性；行业产销自9月开始步入旺季，有分歧的是明年一季度的销量和订单，我们判断在消费驱动下有望维持高增长；而材料环节的供需和盈利虽整体走弱，但头部公司的成本优势、供应链卡位和

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宁德时代

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2022-09-02 13:27:59

关于内蒙取消优惠电价对相关企业影响更新

【天风电新】关于内蒙取消优惠电价对相关企业影响更新-0901 ————————— 今日，内蒙自治区发改委称【取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策】，市场担心影响相关企业用电成本，对此我们更新如下： 1、璞泰来（石墨化）：目前电价在4毛多，此前已经有过上涨，此次政策对公司影响不大，公司充分评估过各项成本，此事件不会影响公司负极盈利水平。 2、鼎胜新材（铝箔）：目前没有接到受影响的通知。 ——————————— 欢迎报名：孙潇雅/张童童

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璞泰来
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2022-09-02 13:26:43

三夫户外半年报业绩核心信息

【民生商社】三夫户外半年报业绩核心信息疫情致线下门店间歇性关店以及赛事、团建等活动开展受限，公司业绩受到影响 2022H1公司实现营业收入2.37亿元，yoy-4.84%；归母净利润-0.16亿元，yoy-1165.12%。 2022Q2公司实现营业收入1.06亿元，yoy-12.90%；归母净利润-0.18亿元，yoy-2428.93%。 2022H1收入拆分： 1、分行业看，2022H1公司户外用品收入2.19亿元，yoy+5.49%；户外服务收入0.17亿元，yoy-47.59%；口罩收

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三夫户外

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2022-09-01 22:24:07

回盛生物：成本与折旧压制盈利，下半年困境反转确定性强

【国盛农业-点评】回盛生物：成本与折旧压制盈利，下半年困境反转确定性强核心观点业绩概况。2022H1营收同降25.89%至3.97亿元，归母净利润同降93.57%至651.26万元。公司发布2022年中报， 2022H1实现营收3.97亿元，同比降低25.89%，实现归母净利润651.26万元，同比降低93.57%；其中2022Q2实现营收1.91亿元，同比降低13.90%，实现归母净利润448.88万元，同比降低88.15%。需求整体疲软，制剂销售同比较大幅度下滑。从分部收入看，兽用制剂

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回盛生物

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2022-09-01 22:23:41

华如科技首次覆盖：军事仿真应用行业领军

华如科技首次覆盖：军事仿真应用行业领军丨中信证券计算机&军工核心观点：公司是国内军事仿真应用领军企业，依托平台、模型、数据三大工程，保障作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障五类业务需求。当前国际形势复杂多变，在国防支出的坚实保障下，国防信息化建设迎来加速，军事仿真市场发展前景广阔。公司计划进一步强化在军事仿真领域内的布局与市场地位，同时进军工业仿真等民用市场，结合市场、产品、技术、人才、投资五方面变革，有望奠定长期战略优势，成长空间值得期待。综合绝对估值法和相对估值法，给予目标价

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