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2022-10-23 21:30:21

海缆随风起，头部业绩韧性强，已入局的二线凭借业绩背书及地域优势有望突围

【天风电新】海缆随风起，头部业绩韧性强，已入局的二线凭借业绩背书及地域优势有望突围-1023 ——————————— 近期唐山（13GW）、汕头（60GW+）、潮州（43GW）陆续发布中长期海风规划，各沿海省市持续发力，海风规划持续超预期。通过近期调研，我们发现高压海缆生产设备也会成为未来几年海缆扩产的壁垒，延长其扩产周期，主要系目前高压海缆VCV生产设备，如挤出机头，目前均从海外麦拉菲尔、特乐斯特两家厂商进口，预计需要提前一年及以上的订购时间。因此目前暂时没有入局或者没有相关扩产计划，出货估

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东方电缆
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宝胜股份
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起帆电缆

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2022-10-23 20:11:40

保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大

【保隆科技：首次获得空气供给单元定点，空悬核心部件供应范围再扩大】 10月23日公司公告，近日获得国内某头部自主品牌主机厂项目定点，作为其三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。项目预计生命周期5年，销售总金额超人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。空气供给单元是空气悬架系统的核心部件，主要包括空压机、气体分配阀、悬置及过滤器总成等，在空气悬架系统中用于气体的供给和分配，目前本土企业中仅有中鼎股份披露获得空气供给单元定点项目。此次项目是保隆科技首次获得空气供给单元的量产定点，公

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保隆科技

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2022-10-23 20:01:34

东微半导22Q3季报点评

【招商电子】东微半导22Q3季报点评：业绩整体符合预期，产品和客户结构持续优化前三季度业绩整体符合预期，22Q3单季度营收增速高于利润增速。公司22Q1-Q3营收7.9亿元，同比+41.29%，营收同比高速增长主要源自高压超结MOS和TGBT产品加速放量，归母净利润2亿元，同比+115.62%，扣非归母净利润1.9亿元，同比+114.49%，毛利率33.72%，同比+5.1pcts，净利率25.32%，同比+8.73pcts。单季度来看，22Q3营收3.24亿元，同比+35.85%/环比+24

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东微半导

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2022-10-23 20:00:33

【天风电新】钠电两大利好

【天风电新】钠电两大利好：锂矿核心出口国意在形成联盟控制锂价&2023年有望应用于乘用车-1023 ————————— 🌼南美阿根廷、玻利维亚、智利志在形成“锂矿OPEC”，夺取锂矿定价权全球锂资源集中在南美和澳洲等地区。10月22日据阿根廷外交部消息人士透露阿根廷、玻利维亚和智利（三国合计占全球锂资源储量的65%）正在草拟文件推动建立一个锂矿行业输出国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成价格协议。该协议目前还在讨论阶段。我们认为从中长期看，一旦协议达成，南美国家将进一步掌控锂矿的定价权，

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传艺科技
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宁德时代

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2022-10-23 20:00:00

东威科技三季报点评

【东威科技@东北机械】三季报点评：复合铜箔产业趋势明朗，设备企业率先受益事件：公司发布2022年三季报，实现营收6.82亿元(yoy20.98%)，归母净利润1.46亿元(yoy31.56%)；单Q3来看，实现营收2.71亿元(yoy26.07%)，归母净利润0.53亿元(yoy26.87%)，对此点评如下： 1、新领域新市场开拓顺利，单Q3营收增速为近5个季度最高。公司2022单Q3营业收入同比增长26.07%，我们认为，在PCB传统主业增速略放缓的背景下，新产品的交付确认使得公司营收持续较

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东威科技

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2022-10-23 19:59:02

天奈科技三季报

【天奈科技】公司2022Q3实现归母净利润1.24亿元，同比+49%，环比+19% 公司公告2022Q3实现营收5.01亿元，同比+29%，环比+9%；实现归母净利润1.24亿元，同比+49%，环比+19%；实现扣非归母净利润1.16亿元，同比+61%，环比+20%。公司2022年前三季度公司实现营收14.42亿元，同比+58%；实现归母净利润3.28亿元，同比+61%。假设公司2022Q3出货在1.3万吨，环比+16%；单吨售价约为3.8万元/吨，环比降低0.25万元/吨以上；单吨净利约为

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天奈科技

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2022-10-23 18:05:23

图说本周风电数据

图说本周风电数据：原材料价格下降，招标旺盛#中信建投新能源原材料价格：本周螺纹钢-3.3%，废钢-3.8%，铝+0.1%，生铁-1.3%，铜 -3.0%，铁矿石-4.3%。招标/开标/中标数据本周风电招标 2.555GW 陆上： 2.3GW 1. 中广核 200MW 2. 平泉德润新能源科技有限公司 300MW 3. 华润电力 150MW 4. 承德大元新能源有限公司 100MW 5. 国家能源集团 250MW 6. 云南能投（集中采购） 1200MW 7. 河南豫能新能源有限公司 100

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海力风电
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东方电缆

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2022-10-23 17:52:07

ERP顶部区域，等待2个信号明朗—

【广发策略戴康团队】ERP顶部区域，等待2个信号明朗——周末五分钟（10月第3期） ⚡A股再次到达ERP的顶部区域（历史75%分位数），历史上ERP触顶向下反转的主要驱动力是“中美宽松”或“盈利改善”。当前市场变局的观察要素是2大信号。①美债利率上行压力得到缓解（对应美国宽松），②国内稳增长预期重新统一（对应盈利牵牛）。四季度将是重要观察时点，等待进一步明朗信号。 ⚡️国家安全战略升级，三条主线。1⃣️战略科技，主要指向国防安全（军工及信息化）；2⃣️资源保供，主要指向能源安全（煤化工/油气设备

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贵州茅台

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2022-10-23 17:44:30

保隆科技：首获空压总成订单，空悬零部件协同供应提升单车价值量

【国金电车】保隆科技：首获空压总成订单，空悬零部件协同供应提升单车价值量事件：公司公告，公司成为国内某头部自主品牌主机厂的三个车型平台的空气悬架系统空气供给单元供应商。三个车型平台项目的空气供给单元生命周期为5年，生命周期销售总金额超过人民币13亿元，预计从2024年初开始陆续量产。首获空压总成订单，单车价值量持续提升。21年空悬渗透率1%，25年有望达到10%+，对应市场空间200亿以上。公司目前手握3个客户5个平台的空簧定点+ 7个OEM 12个车型的储气罐定点+某头部车企的2个悬架高度

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保隆科技

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2022-10-23 17:44:02

【新产业】三季报核心要点小结

医药信息跟踪【91】【新产业】三季报核心要点小结 1.财务表现：1）Q3收入同比增长32%，其中国内增速35%，高于海外增速，主要由于优势地区（华东、华南等）试剂增量显著；2）扣非净利润同比增长52%，主要系股权激励费用大幅减少，汇兑收益增加。 2. 按业务收入拆分：1）Q1-3试剂类/仪器类占比分别为71%/29%，毛利率分别为89.36%/22.29%；Q3试剂类/仪器类占比分别为72%/28%。2）试剂收入占比排序：肿标占比34.62%；甲功占比16.81%；传染病占比10.9%，增速近

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新产业

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2022-10-23 17:37:55

宁德时代三季报分析

【长江电新】宁德时代三季报分析 1、宁德时代发布2022年三季报，2022Q3实现收入973.7亿元，同比增长232.5%，环比增长51.4%；归属净利润94.2亿元，同比增长188.4%，环比增长41.2%；扣非净利润89.9亿元，同比增长234.7%。公司业绩落于预告中枢偏上，符合预期。 2、拆分来看，出货方面，预计公司2022Q3实现锂电池出货85-90GWh，环比增长60%，其中动力预计70-75GWh、储能接近15GWh，均延续放量态势。盈利能力方面，2022Q3整体毛利率为19.3%

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宁德时代

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2022-10-21 20:43:54

长城汽车Q3业绩超预期，一张图看懂

【中信汽车】长城汽车Q3业绩超预期，一张图看懂长城22Q3营业收入373.5亿元，同比+29%；单车收入达13.16万元，同比+21.2%；Q3的归母净利润为25.6亿元，同比+81%，其中扣非后归母净利润为22.8亿元（22Q2：7.6亿；21Q3：8.1亿）盈利能力和费用方面，Q3毛利率为22.5%，同比提升5.2pcts，环比提升2.7pcts，毛利率环比提升主要系22Q3欧拉黑白猫停产，不再拖累毛利，同时高利润车型坦克500上量（22Q3交付9.1k，22Q2交付5.3k）；同时，销

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长城汽车

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2022-10-21 17:44:01

线缆板块大涨点评

【国君通信】线缆板块大涨点评1021 💎地市海风规划超预期，景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压，主要因为上半年海风装机量不足1GW，且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标，Q3预期普遍不高。但我们观察到，行业层面地市级规划持续超预期，首先是唐山公布13GW海风规划目标，其次是浙江舟山规划风光14.5GW，后是潮州规划43GW海上风电。个股层面，10月20日中天公告近期订单情况，预计海风相关中标11.28亿；同日，东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目，规模约5.4亿元。我们

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长飞光纤
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2022-10-21 17:43:25

赛轮轮胎近期走势点评

赛轮轮胎近期走势点评：最近调整幅度过大，去问了下情况，跟大家聊聊 1）前天晚上东北证券组织了个专家会，专家是中策的，DISS了赛轮的液体黄金； 2）公司自己最近要发转债，想压价，给市场释放的信号不太积极； 3）里面的那个大基金经理还没走； 4）Q3业绩上，公司之前给的指引是环比略增，最新指引是环比略降，不着急加苍，这周调整之后，下周预计更多是底部震荡，等下跌趋势好一点再说。森麒麟的Q3业绩不出意外环比是增长的，现在被赛轮一起带下来了

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赛轮轮胎

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2022-10-21 17:40:59

【海通医药】边际改善，估值修复

【海通医药】边际改善，估值修复——四季度建议【超配疫苗！】板块当前疫苗板块【低估值、低持仓、22Q4迎来盈利拐点】根据我们估算，疫苗龙头超低估值：智飞23年16倍、康泰20倍、万泰18倍、康华9倍…… 21Q3是去年新冠疫苗高峰，22Q4多家公司将恢复表观利润正增长重磅产品放量期，板块增长强劲：智飞23年增速27%、沃森86%、百克46%、万泰30%、康泰326%…… 【边际增量】美国拟将新冠疫苗纳入免疫规划，辉瑞产品提价4倍（对应800-950元/剂）。第四针增量空间巨大，永续逻辑清晰。

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