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2022-08-30 09:08:08

山东药玻更新及简评

山东药玻更新及简评：（天风建材）-️继续推荐！ 1）22q2收入环减主要是国内疫情冲击，包括白色模制瓶销售（下游如抗生素）、口服液瓶、及大力拓展的日化瓶销售等。部分客户生产阶段受到重大影响，阶段性影响，且6/7月持续恢复。存货、现金流等数据亦相互印证。 2）22q2毛利率同比有压力，环比小幅改善但暂不明显，反映较高的成本压力（其中纯碱、煤炭等能源料环比变化不大，国内运费4月有上涨，以及员工公司21/09整体调涨约10%）。大致可以推测22q1/q2为公司毛利率底部区域，后续较大概率持续修复，驱

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山东药玻

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2022-08-30 08:59:59

盛弘股份中报点评

【天风电新】盛弘股份中报点评-0829 ——————————— 🌼财务数据 22H1实现营收5.49亿元，yoy+40.84%；归母净利润6818万元，yoy+36.21%；扣非净利润6451万元，yoy+46.72%。二季度方面，公司Q2实现营收3.11亿元，yoy+49%；归母净利润4521万元，yoy+117.6%，qoq+96.8%；扣非净利润4278万元，yoy+137.1%，qoq+96.9%。盈利能力方面，毛利率43.7%，yoy-3.5pct，qoq+0.9pct；净利率14

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盛弘股份

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2022-08-30 08:59:33

海大集团2022H1点评：最差的时点已过

‼ 海大集团2022H1点评：最差的时点已过！【天风农业】 🔥 事件：公司2022年半年报，实现营收463.26亿元，同增21.3%；实现归母净利9.19亿元，同减40.1%；其中，Q2实现营收263.72亿元，同增17%；实现归母净利7.18亿元，同减13%。业绩符合预期（天风农业预计7-8亿）。 🔥 我们的分析和判断： 1、饲料板块：Q2畜禽料量增承压，在新冠+缺猪β下，公司充分发挥产品核心竞争力，逆势稳定利润池。 2022H1饲料销量（不含内销）915万吨，同增9%；若考虑到股权激励

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海大集团

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2022-08-30 08:55:44

天赐材料发布7.55万吨锂电材料扩产规划

【长江电新】天赐材料发布7.55万吨锂电材料扩产规划，分析如下 1、公司计划投资18.6亿元建设“年产75,500吨锂电基础材料建设项目”，建设周期18个月；包括5万吨LiFSI、1万吨二氟草酸硼酸锂、1万吨六氟磷酸钠、5000吨固态6F、500吨六氟磷酸钾。 2、我们认为本次扩产能够进一步增强公司在电解液产业链的产能布局：目前整体规划6F产能超20万吨，LiFSI产能超10万吨，并且今年下半年开始产能将加速释放，能够进一步提升公司电解液核心锂盐的自供比例，提升盈利能力。上半年公司6F自供率90

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天赐材料

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2022-08-30 08:53:46

光伏行业推荐：9月开工率提升，Q4集中式项目有望大规模起量

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：9月开工率提升，Q4集中式项目有望大规模起量【产业链排产拐点已至，Q4集中式有望大规模放量】9月份硅料产能陆续释放，考虑扩产增量、疫情及限电复产增量释放，总供应量约8.3万吨，可满足30GW/约的硅片产出，环比大幅提升，9月全产业链有望迎来开工率拐点，组件及辅材环节均反馈开工率预期提升。Q4环比Q3硅料供应量预计有30%左右增幅，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。【硅料硅片低估值高壁垒，强α标的有望补涨】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能

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TCL中环
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晶科能源
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东方日升

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2022-08-30 08:50:19

固德威2022年半年报点评

【国君电新】固德威2022年半年报点评：延迟确认收入影响Q2业绩，期待储能业务持续放量 #国君电新周淼顺/庞钧文 #固德威发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入14.52亿元，同比+33.61%，实现归母净利润0.55亿元，同比-64.32%；2022Q2实现营业收入8.03亿元，同比+24.92%，，实现归母净利润0.45亿元，同比-45.63%。受原材料短缺及部分发货商品未确认收入影响，业绩低于我们预期。 #部分并网未确认收入，储能占比提升。公司上半年实现逆变器出货23.37万

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固德威

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2022-08-29 22:32:47

比亚迪业绩点评

【华创汽车】比亚迪：Q2 归母净利27.9亿元，同比+198%、环比+245%，贴预告上限 ———— 【营收】Q2 837.8亿元，同比+68%、环比+25%，汽车及零部件业务营收大幅增长带动；剔除比电，Q2 610.2亿元，同比+142%、环比+33%；【毛利率】Q2 14.4%，同比+1.5PP、环比+2.0PP；剔除比电，Q2 17.8%，同比-0.6PP、环比+2.3PP，整车提价、大宗回落有所体现；【费用率】Q2 8.3%，同比-1.3PP、环比-0.6PP，管理费用摊薄、销售及研

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比亚迪

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2022-08-29 22:31:26

中伟股份2022年上半年报业绩点评

【国君电新】中伟股份2022年上半年报业绩点评 #根据公司公告上半年报，业绩位于此前预告中值，22年上半年度实现营业收入142.30亿元，同比增长70.3%；实现归母净利润6.61亿元，同比增长35.41%；扣非净利润4.81亿元，同比增长13.02%。其中Q2实现营收79.02亿元，同比增长69.3%；实现归母净利润4.06亿元，同比增长46.9%，环比增长59.2%；扣非净利润2.74亿元，同比增长19.6%，环比增长32.4%。 #出货量：上半年三元前驱体销量和四氧化三钴合计销售量超过10

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中伟股份

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2022-08-29 22:31:06

北方华创半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】北方华创半年报业绩速评 2022.8.29 #业绩延续高增符合预期（已发预告）： 2022H1营收54.4亿，同比+50.9%；归母净利7.5亿，同比+143.2%；扣非归母6.5亿，同比+186.8%。其中Q2营收33.1亿，同比+51.4%；归母净利5.5亿，同比+130.9%；扣非归母4.9亿，同比+154.2%。业绩表现符合预期。 #半导体设备高增且订单延续高增速：电子工艺装备收入41.0亿，同比+45.1%。其中半导体设备增长更快。公司上半年新签订单同比增

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北方华创

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2022-08-29 22:30:39

固德威半年报交流

固德威半年报交流

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固德威

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2022-08-29 22:30:11

味知香：疫情下承压，期待逐步改善—2022年中报点评

【国君食品】味知香：疫情下承压，期待逐步改善—2022年中报点评投资建议：疫情扰动下B端承压，费用优化下盈利恢复，下半年改善可期。预计2022-2024年净利润1.62、2.11、2.67亿元，同比+22%、30%、27%，目标价70元，建议增持！业绩低于预期 2022H1营收3.78亿、同比+3.47%，净利润7037.79万元、同比+14.58%。其中Q2单季度营收1.92亿、同比-5.16%，净利润3468.69万元、同比+5.40%，疫情影响下Q2环比降速，业绩低于预期。 C端积极应

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味知香

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2022-08-29 22:29:32

9月排产回升至7月，海外需求旺盛

【安信电新 | 行业跟踪】9月排产回升至7月，海外需求旺盛【硅料：8月硅料产量低于预期，9月有望实质性放量。】8月初面临检修、新产能爬坡、高温等因素影响，下旬受新疆疫情和四川限电影响，实际产出低于预期（预期6.7万吨，实际6.1万吨左右，如和行业内有误差主要原因于爬坡料品质等因素很难算批量），批量成交价格达303元，少量现货价格达到312元。随着9月疫情和限电缓解，硅料逐渐放量，但是由于单晶炉持续扩张且需要先完成7-8月份订单的交付，结合国庆节备货需求，预计9月份硅料价格还会维持高位。【硅片

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天合光能
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鑫铂股份
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2022-08-29 22:28:57

海尔智家2022年中报业绩点评

【天风家电】海尔智家2022年中报业绩点评——业绩超预期，重点推荐事件 22H1：公司实现营业收入1218.6亿元，同比+9.1%，归母净利润79.5亿元，同比+15.9%，扣非归母净利润74.9亿元，同比+19.5%。 22Q2：公司实现营业收入616.1亿元，同比+8.4%，归母净利润44.3亿元，同比+16.7%，扣非归母净利润43.0亿元，同比+24.7%。国内与海外均实现较好增长在H1经济增速放缓、需求走弱及地产低迷背景下，公司收入端仍实现同比+9%，白电龙头彰显增长韧性。从收入

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海尔智家

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2022-08-29 20:27:31

同益中22年中报点评

同益中22年中报点评：防弹景气驱动盈利，扩产支撑持续增长【国君基化】公司上半年业绩大幅增长。公司上半年营业收入2.82亿元，同比增长81.91%；归母净利润0.75亿元，同比增长151.69%；扣非净利润0.67亿元，同比增长152.88%；公司上半年毛利率40.73%，比去年同期增长7.13个百分点；净利率26.67%，同比增长38.33%。其中二季度在一季度基础上保持高增态势，Q2营业收入1.67亿元，同比+114.10%，环比+43.97%；归母净利润0.45亿元，同比+164.71%，

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同益中

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2022-08-29 20:26:19

金博股份Q2吨净利简评

【天风电新】金博股份Q2吨净利简评：为新业务发展增加费用较多，但毛利率表现超预期 ——————————— 今日金博股份出现调整，主要系市场对其扣非净利下降的担忧，我们对此简析如下： 🌼毛利率：好于预期预计Q2热场收入3.5-3.8亿，销量600t，单价61万元/t左右（环降15%），毛利率52%（环比仅降低1-2pct），超预期。 🌼费用率：销售和研发费用高于预期上半年销售费用（Q2较Q1高0.1亿元）中售后服务费达0.23亿，去年仅0.05亿，主要是新产品销售时预提了较多费用（实际并未

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金博股份

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