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夜长梦山

2022-08-29 20:19:06

长川科技规模效应释放，多产品布局、驱动公司成长

【海通电子】长川科技规模效应释放，多产品布局、驱动公司成长财务数据，公司22H1收入11.88亿元，同比增76.52%；归母净利润2.45亿元，同比增173.74%；扣非后归母净利润2.19亿元，同比增202.51%。 22Q2单季度收入6.51亿元，同比增71.97%，环比增21.06%；归母净利润1.74亿元，同比增285.54%，环比增144.76%。 22Q2单季度毛利率58.07%，环比提升4.98pct；销售净利润25.04%，环比提升8.79pct。收入按产品，22H1实现测试

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长川科技

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2022-08-29 20:17:13

煤炭多buff加身&继续强Call甬金

🔥【国盛能源钢铁】煤炭多buff加身&继续强Call甬金 ------------------------------ 化身能源与价值，估值修复往往又快又猛本轮高温限电扭转了市场对短期&长期煤价的预期：1）短期而言，高温高日耗→加速煤炭社会库存去化降低淡季库存压力&淡季时间缩短→煤价回调压力下降；2）长期而言，去年至今的限电事件反应目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，煤电装机不足，无法体现其灵活调峰能力，煤电在能源供应体系中的重要性显现（未来必然提高煤电装机规模），市场对煤炭达峰预期延后，中

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甬金股份

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2022-08-29 20:16:31

河北首次启动海风项目800MW，环渤海地区海风乘势而起

【海通电新】河北首次启动海风项目800MW，环渤海地区海风乘势而起山海关区人民政府与新天绿能签署框架协议，拟分两期开发建设山海关海风项目，计划总投资110亿元、总装机容量800MW，预计“十四五”建成并网发电。 ️这是河北省首个海风项目，此前环渤海地区的辽宁大连、山东东营烟台均已有相关海风项目和装备制造企业。其中辽宁大连1.3GW海风项目处于前期准备中（盘锦、营口、葫芦岛也在筹备海风项目），山东更是多约6GW海风项目正在紧锣密鼓地进行中。我们认为河北开始开发渤海风电资源，一定程度上利好山东辽宁

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中天科技
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振江股份
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恒润股份

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2022-08-29 19:22:24

【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期，铁芯与混动EGR有望持续贡献增长

【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期，铁芯与混动EGR有望持续贡献增长 2022年上半年实现营收5.11亿元，同比+29.1%；归母净利润0.40亿元，同比-6.8%，略高于此前业绩预告中值。其中，2022年第二季度实现营收2.25亿元，同比+15.2%，在上海及无锡疫情的影响下仍实现了增长；实现归母净利润0.11亿元，同比-49.7%。2Q22公司毛利率为16.4%，同比-8.9pcts，环比-4.9pcts，主要由于毛利率相对较低的铁芯业务增长迅速。费用率为13.3%，同比-0.2pct，环比

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隆盛科技

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2022-08-29 17:54:16

光华科技：锂电业务高成长，回收产能加速积极布局锰铁锂

业绩公司2022年上半年实现营收17.65亿元，同比+52%，实现归母净利8253.75万元，同比+174.66%，扣非归母净利7859.18万元，同比+279.33%；其中22年Q2实现营收10.05亿元，环比+，实现归母净利润4723.27万元，环比+，实现扣非净利润4469.36万元，环比+31.85%，业绩符合预期。锂电材料板块高增长，回收业务技术领先产能加速公司2022年上半年锂电材料营收7.24亿元，同比+，毛利率，同比+14.45pcts，盈利能力大幅提升。公司大力发展锂电回收业务

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光华科技

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2022-08-29 17:50:37

热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的

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万和电气
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日出东方

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2022-08-29 17:48:14

玉马遮阳：定位高端盈利能力强劲

建投建材-玉马遮阳：定位高端盈利能力强劲，积极扩产巩固龙头地位 2022H1实现营收2.56亿元，同比增长9.47%；实现归母净利润0.71亿元，同比增长9.85%。单二季度实现营收1.42亿元，同比增长9.33%；归母净利润0.44亿元，同比增长30.62%。专注产品创新掌握定价权，毛利率常年保持在40%以上。公司锚定高端市场，拥有先进的生产技术和设备，产品质量和口碑位于行业前列；拥有强大的研发实力，充分挖掘市场需求，不断推出创新产品，引领行业发展。建筑遮阳领域龙头企业，客户资源优势突出。

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玉马遮阳

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2022-08-29 17:46:49

重视农药国内创新药标的

【东北化工】重视农药国内创新药标的：江山股份、先达股份中国农药行业经历了过去黄金十年产能转移，在全球的定价能力明显上台阶，中化吸收先正达，国内企业的发展与海外巨头越来越融合。下一个黄金十年，应重视国内创新药的机会。因海外巨头研发迟滞，他们越来越重视跟国内创新药品种的合作，以沈化院、清原农冠、先达股份为代表的研发型企业，因长期积累、不断迭代的优势，已经出现爆款潜力的品种，重视创新药独家壁垒。江山股份：手握JS-T205灭生性除草剂，该品种被先正达公开评价为“市场导向开拓创新破世界攻关难题、十

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江山股份
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先达股份

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2022-08-29 17:45:32

超高分子量聚乙烯纤维

🔥【华安轻工纺服｜行业深度！】超高分子量聚乙烯纤维：国产替代加速，军用高景气，民用空间广阔！ 🔥超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被发改委、工信部定位为国家战略级新兴产业重点产品、关键战略材料。 🔥中低端打破海外垄断实现国产替代，高端持续追赶突破。UHMWPE纤维曾是“巴黎统筹协议”中禁止向社会主义国家出口的军事用品，在20世纪末由荷兰DSM、美国霍尼韦尔及日本东洋纺三家垄断国际销售

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同益中
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南山智尚

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2022-08-29 17:43:59

军工新材料：国防装备跨越式发展基础支撑

【天风军工】军工新材料：国防装备跨越式发展基础支撑，核心关注品类扩张及新产能突破 —————— “一代材料，一代装备”属性下，军工新材料赛道高景气度持续兑现。军工新材料赛道作为我国新一代武器装备基础支撑，充分受益于新一代航空装备、精确打击武器、无人装备上量需求。“一代材料，一代装备”属性基础下，企业自身产品属性（垄断or竞争）及结构变化（已批产or新型号）将直接影响产业蛋糕切分，为赛道最核心关注变量。产能扩张对应需求端高景气度，重资产属性驱动规模效应持续体现。十四五周期，高温合金、钛合金、碳纤

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中航重机
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铂力特

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2022-08-29 17:24:08

起帆电缆交流会要点

【天风电新】起帆电缆交流会要点-0829 ————————— 🌼产能：陆缆：安徽池州产业园新增40-50亿，原计划25年竣工，现提前至23年。上海产能80-90亿，池州原有80-90亿，计划将上海产能转移到池州，池州产能将接近180亿规模。宜州产能40亿。海缆：宜昌21年3月达产35kV，22年6月达产220kV。 🌼海缆：广西项目竞配结果：钦州项目-国电投，防城港项目-广投。北海项目预计23年竞配，近3GW。北海基地进展：土地需要三通一平，因为疫情项目进度推迟5个月左右，预计25

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起帆电缆

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2022-08-29 17:23:26

珍惜50亿的欧科亿

🏻【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿大家好，欧科亿自8/9披露中报以来，向下调整20%，我们判断与市场认为不及预期、经济复苏孱弱有关。但是，我们认为公司实际上数控刀具业务是超预期的，竞争优势在强化，回调提供中期配置良机。看好逻辑 ① 底层逻辑：数控刀具量价齐升，制品业务战略收缩 ② 公司在数控刀具板块扩产及产品提升，带来的2-3年成长确定性 ③ 国内布局深入，海外抢占先机。盈利预测与估值：预计22/23年利润2.7/3.4亿元，同比+20%/29%，目前市值不足15xpe

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欧科亿

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2022-08-29 17:20:54

长安汽车：新品牌、新架构、新车型

长安汽车：新品牌、新架构、新车型【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 🚘8.29上午，长安汽车召开第二届科技生态大会，会上发布了1）全新智能品牌—诸葛智能；2）智能汽车超级数字化平台—SDA架构；3）基于SDA架构的首款车型 —CD701概念车，深度把握Z世代下需求多元、场景多样及角色多变的特点，融合新品牌、新架构、新车型，打造全场景智慧出行新体验。 🚘诸葛智能：打造全场景智慧出行新生态，三大核心体验包括1）诸葛交互；2）诸葛智驾；3）诸葛生态。 🚘SDA：通过“软硬解耦”、

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长安汽车

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2022-08-29 10:45:00

立方制药半年报点评

【华创医药】立方制药半年报点评事件： 8月26日，公司发布2022年半年报。2022年上半年度公司实现营收12.29亿元，同比增长14.47%，归母净利润0.98亿元，同比增长17.45%，扣非净利润0.91亿元，同比增长18.22%。同时，公司发布股权激励计划，拟向81名激励对象授予的限制性股票数量为 240万股（占比1.99%），授予价格为13.29元/股。点评： 1、疫情压力下，公司主要品种依然实现了快速增长 2022年上半年，公司医药工业板块实现收入4.71亿元，同比增长10.05

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立方制药

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2022-08-29 10:16:20

铝：最有可能接续能源行情的板块

🔥 【浙商金属新材料|马金龙】铝：最有可能接续能源行情的板块！ 🚀 1. 无能（源）就无铝。铝是能耗大户，高密度能量载体，2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产，欧洲从年初开始大面积停产，进入冬季欧洲能源形式更加严峻。相比海外，中国电解铝有望长期能源价格差。 🚀 2. 需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响，铝下游需求走弱，但底部已经确认。短期看，下游即将进入金九银十的需求旺季

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南山铝业
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神火股份
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