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夜长梦山
2022-07-13 08:54:51
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钒电池电话会
一、 核心纪要: 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能,只支持长时储能(定义是连续放电 10 小时以上), 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告,他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候,长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案,他们 把长时储能定义为连续放电 6 小时以上。 2、钒电池在长时储能领域优势突出。( 1)钒电池要增加储能时间的话,只要增加电解液 就行,分摊到每个千瓦
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钒钛股份
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明星电力
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夜长梦山
2022-07-13 08:52:26
炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止
【国君通信|公司深度】炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止 目标价174.85元,给予增持评级。预测2022-2024年公司归母净利润预测为1.29亿元、1.81亿元和2.57亿元,对应2022-2024年EPS为1.43\2.01\2.86元,归母净利润增速为90%\40%\42%;考虑公司是国内稀缺的激光雷达发射模组厂商,同时中游半导体、医疗健康等光学业务具备核心竞争优势,采用PS估值法,给予2023年PS 13x,对应2022年PE 122x,目标价174.85元。 缘起高功率激光元件,
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炬光科技
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夜长梦山
2022-07-13 08:51:39
海信视像22H1业绩预增公告点评
【天风家电】海信视像22H1业绩预增公告点评 2022H1:预计实现归母净利润5.84~6.23亿元,同比+50.2%~+60.3%,实现扣非净利润3.80~4.20亿元,同比+82.5%~+101.7%。 2022Q2:预计实现归母净利润2.85~3.24亿元,同比+53.5%~+74.6%,实现扣非净利润1.56~1.96亿元,同比+81.1%~+127.5%。 点评: 基本盘稳步提升,新兴产业快速发展 公司持续推进“先进制造”和“高效运营”深度变革,凭借高端市场竞争力及顺应新消费趋势实现整
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海信视像
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夜长梦山
2022-07-11 20:40:54
天佑德酒交流
天佑德收入增加费用下降,持续推进配额制,中高低端价格带全覆盖2020711 一、核心要点 1、收入费用:公司75%的收入来源于青海省内,9%来源于甘肃,8% 由北京公司负责,其次国3和国6去年收入贡献约为4000万;2021 年销售费用的下降主要由于渠道陈列费用下降和营销方式的调整,具体 包括广告宣传由央视大广告转向大国品牌I护、赛事赞助减少,管理费用 下降源于公司开源节流。 2、配额情况:去年国之德系列整体配额为35吨,其中5吨用于品鉴, 30吨用于销售,今年预期去掉国3,转变为国6低度酒和高
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天佑德酒
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夜长梦山
2022-07-11 20:39:16
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进, 关注动力总成产品与超级底盘项目20220711 阿尔特是中国第一家上市的独立整车研发公司,深耕汽车行业20年, 在中国的汽车设计研发还无法做正向设计的燃油车的阶段时,阿尔特已 经开始给奇瑞开发正向设计的车型,一直到现在,阿尔特在中国主流整 车企业的客户覆盖率达到了80%。 一.阿尔特主要有两块业务:1.设计研发。2.核心零部件产品的生产研 发制造。 设计业务持续了20年,零部件业务持续了大概5年时间。零部件的业 务主要是动力总成产品,包括DHT系统、减速器以
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阿尔特
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夜长梦山
2022-07-11 19:55:26
三七互娱:22Q2预告业绩超预期
【海通传媒】三七互娱:22Q2预告业绩超预期,产品储备丰富,2022公司业绩及估值有望迎来双击 1、公司发布2022年上半年业绩快报,预计22H1实现归母净利润16~17亿元,同比增长87%~99%,扣非归母净利润15.5~16.5亿元,同比增长143%~159%。对应22Q2单季度预计归母净利润8.4~9.4亿元,同比增长14.0%~27.6%;扣非归母净利润7.88~8.88亿元,同比增长24.4%~40.1%,超出我们此前预期。 2、公司全球化战略布局取得显著突破,预计22H1公司海外市收
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三七互娱
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夜长梦山
2022-07-11 19:42:42
【天下秀】中期策略会纪要
【天下秀】中期策略会纪要20220707 嘉宾:天下秀IR王银银 公司基本情况 A:1)疫情影响:我简单讲一下二季度的情况。其实我们在二季度疫情 受影响还是比较严重的,因为我们主要的员工都在上海和北京。我们上海 的客户也有很多,在执行的方面都存在一些问题。所以在二季度的时候受 到比较严重的影响,但现在逐渐已经恢复正常了。但618的节奏有一点 打乱了。后面还是按照以前这个节奏走,可能对于大的品牌来说,618 过去了,可能后面还是按照按部就班地投放节奏。所以对于我们来说,我 们可能今年二季度会比之前
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天下秀
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夜长梦山
2022-07-11 19:38:20
闻泰科技交流
闻泰科技20220710 Q:由于前段时间疫情,然后包括可能这两天上海疫情又会有一些反复,然 后不知道对于咱们几块业务这块,比如说之前疫情有什么样的影响,然后把 中间疫情修复之后有平安什么样的一个边际的反弹,然后近期可能会有什么 样的变化,这个能请您先分享一下。 疫情的话我们这块的影响也分为几个板块来说,首先的话说是产品集成业务, 产品集成业务的主要业务主要工厂其实是在国内,当然海外我们也布局,我 们在印度印尼也都有工厂,从近期来看的话,上海的确是在四五月份受到疫 情的影响,我们在上海这边其实是
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闻泰科技
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夜长梦山
2022-07-11 19:37:25
金圆股份交流
2022中期策略会-金圆股份交流20220707 嘉宾:证代 一、公司介绍 1、上游的锂资源开采提炼 金圆股份近期在捌千错盐湖的开发进展非常迅速。捌千错盐湖在5月份 生产出合格的富锂液后,7月1日首批电化学脱嵌法提产线试车已经圆满 成功了,已经产出合格精制的碳酸锂产品。金圆股份从区域性的水泥龙头 企业,现在努力去做新能源材料主流供应商的定位转变。我们整个公司的 战略发展,从现在建材加环保变为新能源材料加环保的战略布局。 公司在转型过程当中,也做了非常多的专业性调研分析,很多努力和前期 的准备工作
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金圆股份
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夜长梦山
2022-07-11 19:36:34
瀚川智能调研纪要
瀚川智能调研纪要20220706 1.下游B端和C端的结构 主机厂和电池厂的推动,上汽也发布了换电战略,新车会有几百万可乘 可换模式,同样平台的车多了之后,换电会逐渐普及。 B端的属性,B端会先打开局面,C端会是第二波, 现在乘用车和商用车的比例是1:1,全年展望T0B的比例会更大。 2.公司做换电站的策略,是否会向下游延伸 换电设备是设备提供商,不会介入运营,因为运营是重资产,现在做 设备的运维 公司策略是跟谁都合作,公司自己的技术是独立的。公司产品足够便宜 的话大家都会买。当量足够大的时候,
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瀚川智能
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夜长梦山
2022-07-11 18:23:00
【建投通信】继续重点推荐亿联网络
【建投通信】继续重点推荐亿联网络 核心观点: 1、公司在SIP话机领域积累深厚,早期依靠差异化定位和成本优势迅速抢占市场,后期通过不断完善产品矩阵、优化渠道建设,向高端市场延伸,2017年起蝉联全球SIP话机市场份额第一,未来有望持续提升。 2、2020年公司设立云办公终端产品线,主打商用耳麦产品,与SIP话机在技术和渠道上将实现高度复用,但市场规模是SIP话机的2倍,有望成为公司第二成长曲线。 3、视频会议已经由单纯的会议工具转变为企业协作平台,云端部署方案降低企业应用门槛,疫情激发需求下沉,
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亿联网络
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夜长梦山
2022-07-11 18:22:27
永新光学:无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐
【民生电子|永新光学】无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐 今日永新光学大幅回调,我们认为主要受资金面轮动影响,公司作为激光雷达黄金赛道核心标的,我们持续推荐,同时对基本面再次解读如下: 【主业|稳定】公司主业为显微镜仪器,21年高端显微镜营收突破6000万元。在国家政策推动及公司高端产品技术不断突破,公司高端显微镜国产替代趋势明显,有望增收增利。除此之外,公司条码扫描+机器视觉镜头绑定国外头部客户,受益于下游行业需求而持续增长。 【车载|弹性】公司的车载光学具备高价值量和高成长性特点。车载
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永新光学
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夜长梦山
2022-07-11 18:15:11
【天风通信】国防信息化产业链推荐
【天风通信】国防信息化产业链推荐 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,建议关注产业链各环节:如军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下: 1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子信息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。 2、装备需求量&装备信息化率双升,军用半导体&信息装备放量增长:1)军工半导体有望在“十四
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复旦微电
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紫光国微
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夜长梦山
2022-07-11 18:05:37
祥鑫科技交流
祥鑫科技交流 公司成立于 2004 年,专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发和生产, 为汽车动力电池、储能和光伏等行业的客户提供整体解决方案。 一、公司情况 1.主要客户:奔驰、奇瑞、捷豹、路虎、一汽大众、广汽、吉利、比亚迪、 蔚来、小鹏、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、华为等。 前五大客户分别是华为(11%以上)、广汽、佛吉亚、安道拓、吉利。 当前为比亚迪供应的是车身,包括流水槽、AB 柱、加强梁等,车型包括宋、 元,今年新接的有元 plus、海豹等,也建立了专门的团队与比亚迪合作,其刀片 电
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祥鑫科技
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夜长梦山
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设备龙头再超预期!
设备龙头再超预期!17:11 ★★北方华创:预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元,同比增长130%-160%。 【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标:国产化率提升、国产品类继续扩张,估值历史底部 黄金机会 积塔招标设备共计52台,其中刻蚀7台,沉积4台,清洗+去胶20台,离子注入9台,量测1台,封装11台;华虹无锡招标设备共计12台,其中刻蚀1台,沉积1台,清洗2台,CMP 1台,扩散1台,封测设备6台。 中国厂商合计中标45台,其中中微公司中标刻蚀设备8台,上海精测中标量测设备1台,屹唐半
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北方华创
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万业企业
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钒电池电话会
一、 核心纪要: 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能,只支持长时储能(定义是连续放电 10 小时以上), 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告,他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候,长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案,他们 把长时储能定义为连续放电 6 小时以上。 2、钒电池在长时储能领域优势突出。( 1)钒电池要增加储能时间的话,只要增加电解液 就行,分摊到每个千瓦
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钒钛股份
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明星电力
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炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止
【国君通信|公司深度】炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止 目标价174.85元,给予增持评级。预测2022-2024年公司归母净利润预测为1.29亿元、1.81亿元和2.57亿元,对应2022-2024年EPS为1.43\2.01\2.86元,归母净利润增速为90%\40%\42%;考虑公司是国内稀缺的激光雷达发射模组厂商,同时中游半导体、医疗健康等光学业务具备核心竞争优势,采用PS估值法,给予2023年PS 13x,对应2022年PE 122x,目标价174.85元。 缘起高功率激光元件,
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炬光科技
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海信视像22H1业绩预增公告点评
【天风家电】海信视像22H1业绩预增公告点评 2022H1:预计实现归母净利润5.84~6.23亿元,同比+50.2%~+60.3%,实现扣非净利润3.80~4.20亿元,同比+82.5%~+101.7%。 2022Q2:预计实现归母净利润2.85~3.24亿元,同比+53.5%~+74.6%,实现扣非净利润1.56~1.96亿元,同比+81.1%~+127.5%。 点评: 基本盘稳步提升,新兴产业快速发展 公司持续推进“先进制造”和“高效运营”深度变革,凭借高端市场竞争力及顺应新消费趋势实现整
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海信视像
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天佑德酒交流
天佑德收入增加费用下降,持续推进配额制,中高低端价格带全覆盖2020711 一、核心要点 1、收入费用:公司75%的收入来源于青海省内,9%来源于甘肃,8% 由北京公司负责,其次国3和国6去年收入贡献约为4000万;2021 年销售费用的下降主要由于渠道陈列费用下降和营销方式的调整,具体 包括广告宣传由央视大广告转向大国品牌I护、赛事赞助减少,管理费用 下降源于公司开源节流。 2、配额情况:去年国之德系列整体配额为35吨,其中5吨用于品鉴, 30吨用于销售,今年预期去掉国3,转变为国6低度酒和高
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天佑德酒
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【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进, 关注动力总成产品与超级底盘项目20220711 阿尔特是中国第一家上市的独立整车研发公司,深耕汽车行业20年, 在中国的汽车设计研发还无法做正向设计的燃油车的阶段时,阿尔特已 经开始给奇瑞开发正向设计的车型,一直到现在,阿尔特在中国主流整 车企业的客户覆盖率达到了80%。 一.阿尔特主要有两块业务:1.设计研发。2.核心零部件产品的生产研 发制造。 设计业务持续了20年,零部件业务持续了大概5年时间。零部件的业 务主要是动力总成产品,包括DHT系统、减速器以
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阿尔特
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三七互娱:22Q2预告业绩超预期
【海通传媒】三七互娱:22Q2预告业绩超预期,产品储备丰富,2022公司业绩及估值有望迎来双击 1、公司发布2022年上半年业绩快报,预计22H1实现归母净利润16~17亿元,同比增长87%~99%,扣非归母净利润15.5~16.5亿元,同比增长143%~159%。对应22Q2单季度预计归母净利润8.4~9.4亿元,同比增长14.0%~27.6%;扣非归母净利润7.88~8.88亿元,同比增长24.4%~40.1%,超出我们此前预期。 2、公司全球化战略布局取得显著突破,预计22H1公司海外市收
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三七互娱
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【天下秀】中期策略会纪要
【天下秀】中期策略会纪要20220707 嘉宾:天下秀IR王银银 公司基本情况 A:1)疫情影响:我简单讲一下二季度的情况。其实我们在二季度疫情 受影响还是比较严重的,因为我们主要的员工都在上海和北京。我们上海 的客户也有很多,在执行的方面都存在一些问题。所以在二季度的时候受 到比较严重的影响,但现在逐渐已经恢复正常了。但618的节奏有一点 打乱了。后面还是按照以前这个节奏走,可能对于大的品牌来说,618 过去了,可能后面还是按照按部就班地投放节奏。所以对于我们来说,我 们可能今年二季度会比之前
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天下秀
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闻泰科技交流
闻泰科技20220710 Q:由于前段时间疫情,然后包括可能这两天上海疫情又会有一些反复,然 后不知道对于咱们几块业务这块,比如说之前疫情有什么样的影响,然后把 中间疫情修复之后有平安什么样的一个边际的反弹,然后近期可能会有什么 样的变化,这个能请您先分享一下。 疫情的话我们这块的影响也分为几个板块来说,首先的话说是产品集成业务, 产品集成业务的主要业务主要工厂其实是在国内,当然海外我们也布局,我 们在印度印尼也都有工厂,从近期来看的话,上海的确是在四五月份受到疫 情的影响,我们在上海这边其实是
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闻泰科技
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金圆股份交流
2022中期策略会-金圆股份交流20220707 嘉宾:证代 一、公司介绍 1、上游的锂资源开采提炼 金圆股份近期在捌千错盐湖的开发进展非常迅速。捌千错盐湖在5月份 生产出合格的富锂液后,7月1日首批电化学脱嵌法提产线试车已经圆满 成功了,已经产出合格精制的碳酸锂产品。金圆股份从区域性的水泥龙头 企业,现在努力去做新能源材料主流供应商的定位转变。我们整个公司的 战略发展,从现在建材加环保变为新能源材料加环保的战略布局。 公司在转型过程当中,也做了非常多的专业性调研分析,很多努力和前期 的准备工作
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金圆股份
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瀚川智能调研纪要
瀚川智能调研纪要20220706 1.下游B端和C端的结构 主机厂和电池厂的推动,上汽也发布了换电战略,新车会有几百万可乘 可换模式,同样平台的车多了之后,换电会逐渐普及。 B端的属性,B端会先打开局面,C端会是第二波, 现在乘用车和商用车的比例是1:1,全年展望T0B的比例会更大。 2.公司做换电站的策略,是否会向下游延伸 换电设备是设备提供商,不会介入运营,因为运营是重资产,现在做 设备的运维 公司策略是跟谁都合作,公司自己的技术是独立的。公司产品足够便宜 的话大家都会买。当量足够大的时候,
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【建投通信】继续重点推荐亿联网络
【建投通信】继续重点推荐亿联网络 核心观点: 1、公司在SIP话机领域积累深厚,早期依靠差异化定位和成本优势迅速抢占市场,后期通过不断完善产品矩阵、优化渠道建设,向高端市场延伸,2017年起蝉联全球SIP话机市场份额第一,未来有望持续提升。 2、2020年公司设立云办公终端产品线,主打商用耳麦产品,与SIP话机在技术和渠道上将实现高度复用,但市场规模是SIP话机的2倍,有望成为公司第二成长曲线。 3、视频会议已经由单纯的会议工具转变为企业协作平台,云端部署方案降低企业应用门槛,疫情激发需求下沉,
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永新光学:无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐
【民生电子|永新光学】无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐 今日永新光学大幅回调,我们认为主要受资金面轮动影响,公司作为激光雷达黄金赛道核心标的,我们持续推荐,同时对基本面再次解读如下: 【主业|稳定】公司主业为显微镜仪器,21年高端显微镜营收突破6000万元。在国家政策推动及公司高端产品技术不断突破,公司高端显微镜国产替代趋势明显,有望增收增利。除此之外,公司条码扫描+机器视觉镜头绑定国外头部客户,受益于下游行业需求而持续增长。 【车载|弹性】公司的车载光学具备高价值量和高成长性特点。车载
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【天风通信】国防信息化产业链推荐
【天风通信】国防信息化产业链推荐 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,建议关注产业链各环节:如军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下: 1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子信息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。 2、装备需求量&装备信息化率双升,军用半导体&信息装备放量增长:1)军工半导体有望在“十四
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祥鑫科技交流
祥鑫科技交流 公司成立于 2004 年,专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发和生产, 为汽车动力电池、储能和光伏等行业的客户提供整体解决方案。 一、公司情况 1.主要客户:奔驰、奇瑞、捷豹、路虎、一汽大众、广汽、吉利、比亚迪、 蔚来、小鹏、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、华为等。 前五大客户分别是华为(11%以上)、广汽、佛吉亚、安道拓、吉利。 当前为比亚迪供应的是车身,包括流水槽、AB 柱、加强梁等,车型包括宋、 元,今年新接的有元 plus、海豹等,也建立了专门的团队与比亚迪合作,其刀片 电
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设备龙头再超预期!
设备龙头再超预期!17:11 ★★北方华创:预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元,同比增长130%-160%。 【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标:国产化率提升、国产品类继续扩张,估值历史底部 黄金机会 积塔招标设备共计52台,其中刻蚀7台,沉积4台,清洗+去胶20台,离子注入9台,量测1台,封装11台;华虹无锡招标设备共计12台,其中刻蚀1台,沉积1台,清洗2台,CMP 1台,扩散1台,封测设备6台。 中国厂商合计中标45台,其中中微公司中标刻蚀设备8台,上海精测中标量测设备1台,屹唐半
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一、 核心纪要: 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能,只支持长时储能(定义是连续放电 10 小时以上), 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告,他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候,长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案,他们 把长时储能定义为连续放电 6 小时以上。 2、钒电池在长时储能领域优势突出。( 1)钒电池要增加储能时间的话,只要增加电解液 就行,分摊到每个千瓦
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炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止
【国君通信|公司深度】炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止 目标价174.85元,给予增持评级。预测2022-2024年公司归母净利润预测为1.29亿元、1.81亿元和2.57亿元,对应2022-2024年EPS为1.43\2.01\2.86元,归母净利润增速为90%\40%\42%;考虑公司是国内稀缺的激光雷达发射模组厂商,同时中游半导体、医疗健康等光学业务具备核心竞争优势,采用PS估值法,给予2023年PS 13x,对应2022年PE 122x,目标价174.85元。 缘起高功率激光元件,
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炬光科技
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夜长梦山
2022-07-13 08:51:39
海信视像22H1业绩预增公告点评
【天风家电】海信视像22H1业绩预增公告点评 2022H1:预计实现归母净利润5.84~6.23亿元,同比+50.2%~+60.3%,实现扣非净利润3.80~4.20亿元,同比+82.5%~+101.7%。 2022Q2:预计实现归母净利润2.85~3.24亿元,同比+53.5%~+74.6%,实现扣非净利润1.56~1.96亿元,同比+81.1%~+127.5%。 点评: 基本盘稳步提升,新兴产业快速发展 公司持续推进“先进制造”和“高效运营”深度变革,凭借高端市场竞争力及顺应新消费趋势实现整
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海信视像
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夜长梦山
2022-07-11 20:40:54
天佑德酒交流
天佑德收入增加费用下降,持续推进配额制,中高低端价格带全覆盖2020711 一、核心要点 1、收入费用:公司75%的收入来源于青海省内,9%来源于甘肃,8% 由北京公司负责,其次国3和国6去年收入贡献约为4000万;2021 年销售费用的下降主要由于渠道陈列费用下降和营销方式的调整,具体 包括广告宣传由央视大广告转向大国品牌I护、赛事赞助减少,管理费用 下降源于公司开源节流。 2、配额情况:去年国之德系列整体配额为35吨,其中5吨用于品鉴, 30吨用于销售,今年预期去掉国3,转变为国6低度酒和高
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天佑德酒
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夜长梦山
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【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进, 关注动力总成产品与超级底盘项目20220711 阿尔特是中国第一家上市的独立整车研发公司,深耕汽车行业20年, 在中国的汽车设计研发还无法做正向设计的燃油车的阶段时,阿尔特已 经开始给奇瑞开发正向设计的车型,一直到现在,阿尔特在中国主流整 车企业的客户覆盖率达到了80%。 一.阿尔特主要有两块业务:1.设计研发。2.核心零部件产品的生产研 发制造。 设计业务持续了20年,零部件业务持续了大概5年时间。零部件的业 务主要是动力总成产品,包括DHT系统、减速器以
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阿尔特
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夜长梦山
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三七互娱:22Q2预告业绩超预期
【海通传媒】三七互娱:22Q2预告业绩超预期,产品储备丰富,2022公司业绩及估值有望迎来双击 1、公司发布2022年上半年业绩快报,预计22H1实现归母净利润16~17亿元,同比增长87%~99%,扣非归母净利润15.5~16.5亿元,同比增长143%~159%。对应22Q2单季度预计归母净利润8.4~9.4亿元,同比增长14.0%~27.6%;扣非归母净利润7.88~8.88亿元,同比增长24.4%~40.1%,超出我们此前预期。 2、公司全球化战略布局取得显著突破,预计22H1公司海外市收
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三七互娱
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【天下秀】中期策略会纪要
【天下秀】中期策略会纪要20220707 嘉宾:天下秀IR王银银 公司基本情况 A:1)疫情影响:我简单讲一下二季度的情况。其实我们在二季度疫情 受影响还是比较严重的,因为我们主要的员工都在上海和北京。我们上海 的客户也有很多,在执行的方面都存在一些问题。所以在二季度的时候受 到比较严重的影响,但现在逐渐已经恢复正常了。但618的节奏有一点 打乱了。后面还是按照以前这个节奏走,可能对于大的品牌来说,618 过去了,可能后面还是按照按部就班地投放节奏。所以对于我们来说,我 们可能今年二季度会比之前
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天下秀
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闻泰科技交流
闻泰科技20220710 Q:由于前段时间疫情,然后包括可能这两天上海疫情又会有一些反复,然 后不知道对于咱们几块业务这块,比如说之前疫情有什么样的影响,然后把 中间疫情修复之后有平安什么样的一个边际的反弹,然后近期可能会有什么 样的变化,这个能请您先分享一下。 疫情的话我们这块的影响也分为几个板块来说,首先的话说是产品集成业务, 产品集成业务的主要业务主要工厂其实是在国内,当然海外我们也布局,我 们在印度印尼也都有工厂,从近期来看的话,上海的确是在四五月份受到疫 情的影响,我们在上海这边其实是
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闻泰科技
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金圆股份交流
2022中期策略会-金圆股份交流20220707 嘉宾:证代 一、公司介绍 1、上游的锂资源开采提炼 金圆股份近期在捌千错盐湖的开发进展非常迅速。捌千错盐湖在5月份 生产出合格的富锂液后,7月1日首批电化学脱嵌法提产线试车已经圆满 成功了,已经产出合格精制的碳酸锂产品。金圆股份从区域性的水泥龙头 企业,现在努力去做新能源材料主流供应商的定位转变。我们整个公司的 战略发展,从现在建材加环保变为新能源材料加环保的战略布局。 公司在转型过程当中,也做了非常多的专业性调研分析,很多努力和前期 的准备工作
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金圆股份
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瀚川智能调研纪要
瀚川智能调研纪要20220706 1.下游B端和C端的结构 主机厂和电池厂的推动,上汽也发布了换电战略,新车会有几百万可乘 可换模式,同样平台的车多了之后,换电会逐渐普及。 B端的属性,B端会先打开局面,C端会是第二波, 现在乘用车和商用车的比例是1:1,全年展望T0B的比例会更大。 2.公司做换电站的策略,是否会向下游延伸 换电设备是设备提供商,不会介入运营,因为运营是重资产,现在做 设备的运维 公司策略是跟谁都合作,公司自己的技术是独立的。公司产品足够便宜 的话大家都会买。当量足够大的时候,
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瀚川智能
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【建投通信】继续重点推荐亿联网络
【建投通信】继续重点推荐亿联网络 核心观点: 1、公司在SIP话机领域积累深厚,早期依靠差异化定位和成本优势迅速抢占市场,后期通过不断完善产品矩阵、优化渠道建设,向高端市场延伸,2017年起蝉联全球SIP话机市场份额第一,未来有望持续提升。 2、2020年公司设立云办公终端产品线,主打商用耳麦产品,与SIP话机在技术和渠道上将实现高度复用,但市场规模是SIP话机的2倍,有望成为公司第二成长曲线。 3、视频会议已经由单纯的会议工具转变为企业协作平台,云端部署方案降低企业应用门槛,疫情激发需求下沉,
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亿联网络
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2022-07-11 18:22:27
永新光学:无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐
【民生电子|永新光学】无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐 今日永新光学大幅回调,我们认为主要受资金面轮动影响,公司作为激光雷达黄金赛道核心标的,我们持续推荐,同时对基本面再次解读如下: 【主业|稳定】公司主业为显微镜仪器,21年高端显微镜营收突破6000万元。在国家政策推动及公司高端产品技术不断突破,公司高端显微镜国产替代趋势明显,有望增收增利。除此之外,公司条码扫描+机器视觉镜头绑定国外头部客户,受益于下游行业需求而持续增长。 【车载|弹性】公司的车载光学具备高价值量和高成长性特点。车载
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永新光学
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【天风通信】国防信息化产业链推荐
【天风通信】国防信息化产业链推荐 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,建议关注产业链各环节:如军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下: 1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子信息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。 2、装备需求量&装备信息化率双升,军用半导体&信息装备放量增长:1)军工半导体有望在“十四
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紫光国微
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祥鑫科技交流
祥鑫科技交流 公司成立于 2004 年,专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发和生产, 为汽车动力电池、储能和光伏等行业的客户提供整体解决方案。 一、公司情况 1.主要客户:奔驰、奇瑞、捷豹、路虎、一汽大众、广汽、吉利、比亚迪、 蔚来、小鹏、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、华为等。 前五大客户分别是华为(11%以上)、广汽、佛吉亚、安道拓、吉利。 当前为比亚迪供应的是车身,包括流水槽、AB 柱、加强梁等,车型包括宋、 元,今年新接的有元 plus、海豹等,也建立了专门的团队与比亚迪合作,其刀片 电
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祥鑫科技
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设备龙头再超预期!
设备龙头再超预期!17:11 ★★北方华创:预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元,同比增长130%-160%。 【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标:国产化率提升、国产品类继续扩张,估值历史底部 黄金机会 积塔招标设备共计52台,其中刻蚀7台,沉积4台,清洗+去胶20台,离子注入9台,量测1台,封装11台;华虹无锡招标设备共计12台,其中刻蚀1台,沉积1台,清洗2台,CMP 1台,扩散1台,封测设备6台。 中国厂商合计中标45台,其中中微公司中标刻蚀设备8台,上海精测中标量测设备1台,屹唐半
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北方华创
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万业企业
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私密
钒电池电话会
一、 核心纪要: 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能,只支持长时储能(定义是连续放电 10 小时以上), 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告,他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候,长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案,他们 把长时储能定义为连续放电 6 小时以上。 2、钒电池在长时储能领域优势突出。( 1)钒电池要增加储能时间的话,只要增加电解液 就行,分摊到每个千瓦
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钒钛股份
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明星电力
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炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止
【国君通信|公司深度】炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止 目标价174.85元,给予增持评级。预测2022-2024年公司归母净利润预测为1.29亿元、1.81亿元和2.57亿元,对应2022-2024年EPS为1.43\2.01\2.86元,归母净利润增速为90%\40%\42%;考虑公司是国内稀缺的激光雷达发射模组厂商,同时中游半导体、医疗健康等光学业务具备核心竞争优势,采用PS估值法,给予2023年PS 13x,对应2022年PE 122x,目标价174.85元。 缘起高功率激光元件,
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炬光科技
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海信视像22H1业绩预增公告点评
【天风家电】海信视像22H1业绩预增公告点评 2022H1:预计实现归母净利润5.84~6.23亿元,同比+50.2%~+60.3%,实现扣非净利润3.80~4.20亿元,同比+82.5%~+101.7%。 2022Q2:预计实现归母净利润2.85~3.24亿元,同比+53.5%~+74.6%,实现扣非净利润1.56~1.96亿元,同比+81.1%~+127.5%。 点评: 基本盘稳步提升,新兴产业快速发展 公司持续推进“先进制造”和“高效运营”深度变革,凭借高端市场竞争力及顺应新消费趋势实现整
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海信视像
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天佑德酒交流
天佑德收入增加费用下降,持续推进配额制,中高低端价格带全覆盖2020711 一、核心要点 1、收入费用:公司75%的收入来源于青海省内,9%来源于甘肃,8% 由北京公司负责,其次国3和国6去年收入贡献约为4000万;2021 年销售费用的下降主要由于渠道陈列费用下降和营销方式的调整,具体 包括广告宣传由央视大广告转向大国品牌I护、赛事赞助减少,管理费用 下降源于公司开源节流。 2、配额情况:去年国之德系列整体配额为35吨,其中5吨用于品鉴, 30吨用于销售,今年预期去掉国3,转变为国6低度酒和高
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天佑德酒
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【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进, 关注动力总成产品与超级底盘项目20220711 阿尔特是中国第一家上市的独立整车研发公司,深耕汽车行业20年, 在中国的汽车设计研发还无法做正向设计的燃油车的阶段时,阿尔特已 经开始给奇瑞开发正向设计的车型,一直到现在,阿尔特在中国主流整 车企业的客户覆盖率达到了80%。 一.阿尔特主要有两块业务:1.设计研发。2.核心零部件产品的生产研 发制造。 设计业务持续了20年,零部件业务持续了大概5年时间。零部件的业 务主要是动力总成产品,包括DHT系统、减速器以
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阿尔特
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三七互娱:22Q2预告业绩超预期
【海通传媒】三七互娱:22Q2预告业绩超预期,产品储备丰富,2022公司业绩及估值有望迎来双击 1、公司发布2022年上半年业绩快报,预计22H1实现归母净利润16~17亿元,同比增长87%~99%,扣非归母净利润15.5~16.5亿元,同比增长143%~159%。对应22Q2单季度预计归母净利润8.4~9.4亿元,同比增长14.0%~27.6%;扣非归母净利润7.88~8.88亿元,同比增长24.4%~40.1%,超出我们此前预期。 2、公司全球化战略布局取得显著突破,预计22H1公司海外市收
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三七互娱
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【天下秀】中期策略会纪要
【天下秀】中期策略会纪要20220707 嘉宾:天下秀IR王银银 公司基本情况 A:1)疫情影响:我简单讲一下二季度的情况。其实我们在二季度疫情 受影响还是比较严重的,因为我们主要的员工都在上海和北京。我们上海 的客户也有很多,在执行的方面都存在一些问题。所以在二季度的时候受 到比较严重的影响,但现在逐渐已经恢复正常了。但618的节奏有一点 打乱了。后面还是按照以前这个节奏走,可能对于大的品牌来说,618 过去了,可能后面还是按照按部就班地投放节奏。所以对于我们来说,我 们可能今年二季度会比之前
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天下秀
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闻泰科技交流
闻泰科技20220710 Q:由于前段时间疫情,然后包括可能这两天上海疫情又会有一些反复,然 后不知道对于咱们几块业务这块,比如说之前疫情有什么样的影响,然后把 中间疫情修复之后有平安什么样的一个边际的反弹,然后近期可能会有什么 样的变化,这个能请您先分享一下。 疫情的话我们这块的影响也分为几个板块来说,首先的话说是产品集成业务, 产品集成业务的主要业务主要工厂其实是在国内,当然海外我们也布局,我 们在印度印尼也都有工厂,从近期来看的话,上海的确是在四五月份受到疫 情的影响,我们在上海这边其实是
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闻泰科技
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金圆股份交流
2022中期策略会-金圆股份交流20220707 嘉宾:证代 一、公司介绍 1、上游的锂资源开采提炼 金圆股份近期在捌千错盐湖的开发进展非常迅速。捌千错盐湖在5月份 生产出合格的富锂液后,7月1日首批电化学脱嵌法提产线试车已经圆满 成功了,已经产出合格精制的碳酸锂产品。金圆股份从区域性的水泥龙头 企业,现在努力去做新能源材料主流供应商的定位转变。我们整个公司的 战略发展,从现在建材加环保变为新能源材料加环保的战略布局。 公司在转型过程当中,也做了非常多的专业性调研分析,很多努力和前期 的准备工作
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瀚川智能调研纪要
瀚川智能调研纪要20220706 1.下游B端和C端的结构 主机厂和电池厂的推动,上汽也发布了换电战略,新车会有几百万可乘 可换模式,同样平台的车多了之后,换电会逐渐普及。 B端的属性,B端会先打开局面,C端会是第二波, 现在乘用车和商用车的比例是1:1,全年展望T0B的比例会更大。 2.公司做换电站的策略,是否会向下游延伸 换电设备是设备提供商,不会介入运营,因为运营是重资产,现在做 设备的运维 公司策略是跟谁都合作,公司自己的技术是独立的。公司产品足够便宜 的话大家都会买。当量足够大的时候,
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【建投通信】继续重点推荐亿联网络
【建投通信】继续重点推荐亿联网络 核心观点: 1、公司在SIP话机领域积累深厚,早期依靠差异化定位和成本优势迅速抢占市场,后期通过不断完善产品矩阵、优化渠道建设,向高端市场延伸,2017年起蝉联全球SIP话机市场份额第一,未来有望持续提升。 2、2020年公司设立云办公终端产品线,主打商用耳麦产品,与SIP话机在技术和渠道上将实现高度复用,但市场规模是SIP话机的2倍,有望成为公司第二成长曲线。 3、视频会议已经由单纯的会议工具转变为企业协作平台,云端部署方案降低企业应用门槛,疫情激发需求下沉,
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永新光学:无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐
【民生电子|永新光学】无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐 今日永新光学大幅回调,我们认为主要受资金面轮动影响,公司作为激光雷达黄金赛道核心标的,我们持续推荐,同时对基本面再次解读如下: 【主业|稳定】公司主业为显微镜仪器,21年高端显微镜营收突破6000万元。在国家政策推动及公司高端产品技术不断突破,公司高端显微镜国产替代趋势明显,有望增收增利。除此之外,公司条码扫描+机器视觉镜头绑定国外头部客户,受益于下游行业需求而持续增长。 【车载|弹性】公司的车载光学具备高价值量和高成长性特点。车载
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【天风通信】国防信息化产业链推荐
【天风通信】国防信息化产业链推荐 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,建议关注产业链各环节:如军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下: 1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子信息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。 2、装备需求量&装备信息化率双升,军用半导体&信息装备放量增长:1)军工半导体有望在“十四
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祥鑫科技交流
祥鑫科技交流 公司成立于 2004 年,专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发和生产, 为汽车动力电池、储能和光伏等行业的客户提供整体解决方案。 一、公司情况 1.主要客户:奔驰、奇瑞、捷豹、路虎、一汽大众、广汽、吉利、比亚迪、 蔚来、小鹏、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、华为等。 前五大客户分别是华为(11%以上)、广汽、佛吉亚、安道拓、吉利。 当前为比亚迪供应的是车身,包括流水槽、AB 柱、加强梁等,车型包括宋、 元,今年新接的有元 plus、海豹等,也建立了专门的团队与比亚迪合作,其刀片 电
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设备龙头再超预期!
设备龙头再超预期!17:11 ★★北方华创:预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元,同比增长130%-160%。 【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标:国产化率提升、国产品类继续扩张,估值历史底部 黄金机会 积塔招标设备共计52台,其中刻蚀7台,沉积4台,清洗+去胶20台,离子注入9台,量测1台,封装11台;华虹无锡招标设备共计12台,其中刻蚀1台,沉积1台,清洗2台,CMP 1台,扩散1台,封测设备6台。 中国厂商合计中标45台,其中中微公司中标刻蚀设备8台,上海精测中标量测设备1台,屹唐半
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钒电池电话会
一、 核心纪要: 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能,只支持长时储能(定义是连续放电 10 小时以上), 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告,他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候,长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案,他们 把长时储能定义为连续放电 6 小时以上。 2、钒电池在长时储能领域优势突出。( 1)钒电池要增加储能时间的话,只要增加电解液 就行,分摊到每个千瓦
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炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止
【国君通信|公司深度】炬光科技: 国产初心如炬,光学赋能不止 目标价174.85元,给予增持评级。预测2022-2024年公司归母净利润预测为1.29亿元、1.81亿元和2.57亿元,对应2022-2024年EPS为1.43\2.01\2.86元,归母净利润增速为90%\40%\42%;考虑公司是国内稀缺的激光雷达发射模组厂商,同时中游半导体、医疗健康等光学业务具备核心竞争优势,采用PS估值法,给予2023年PS 13x,对应2022年PE 122x,目标价174.85元。 缘起高功率激光元件,
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海信视像22H1业绩预增公告点评
【天风家电】海信视像22H1业绩预增公告点评 2022H1:预计实现归母净利润5.84~6.23亿元,同比+50.2%~+60.3%,实现扣非净利润3.80~4.20亿元,同比+82.5%~+101.7%。 2022Q2:预计实现归母净利润2.85~3.24亿元,同比+53.5%~+74.6%,实现扣非净利润1.56~1.96亿元,同比+81.1%~+127.5%。 点评: 基本盘稳步提升,新兴产业快速发展 公司持续推进“先进制造”和“高效运营”深度变革,凭借高端市场竞争力及顺应新消费趋势实现整
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海信视像
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夜长梦山
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天佑德酒交流
天佑德收入增加费用下降,持续推进配额制,中高低端价格带全覆盖2020711 一、核心要点 1、收入费用:公司75%的收入来源于青海省内,9%来源于甘肃,8% 由北京公司负责,其次国3和国6去年收入贡献约为4000万;2021 年销售费用的下降主要由于渠道陈列费用下降和营销方式的调整,具体 包括广告宣传由央视大广告转向大国品牌I护、赛事赞助减少,管理费用 下降源于公司开源节流。 2、配额情况:去年国之德系列整体配额为35吨,其中5吨用于品鉴, 30吨用于销售,今年预期去掉国3,转变为国6低度酒和高
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天佑德酒
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夜长梦山
2022-07-11 20:39:16
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进
【阿尔特】零部件与设计业务齐头并进, 关注动力总成产品与超级底盘项目20220711 阿尔特是中国第一家上市的独立整车研发公司,深耕汽车行业20年, 在中国的汽车设计研发还无法做正向设计的燃油车的阶段时,阿尔特已 经开始给奇瑞开发正向设计的车型,一直到现在,阿尔特在中国主流整 车企业的客户覆盖率达到了80%。 一.阿尔特主要有两块业务:1.设计研发。2.核心零部件产品的生产研 发制造。 设计业务持续了20年,零部件业务持续了大概5年时间。零部件的业 务主要是动力总成产品,包括DHT系统、减速器以
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阿尔特
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夜长梦山
2022-07-11 19:55:26
三七互娱:22Q2预告业绩超预期
【海通传媒】三七互娱:22Q2预告业绩超预期,产品储备丰富,2022公司业绩及估值有望迎来双击 1、公司发布2022年上半年业绩快报,预计22H1实现归母净利润16~17亿元,同比增长87%~99%,扣非归母净利润15.5~16.5亿元,同比增长143%~159%。对应22Q2单季度预计归母净利润8.4~9.4亿元,同比增长14.0%~27.6%;扣非归母净利润7.88~8.88亿元,同比增长24.4%~40.1%,超出我们此前预期。 2、公司全球化战略布局取得显著突破,预计22H1公司海外市收
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三七互娱
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夜长梦山
2022-07-11 19:42:42
【天下秀】中期策略会纪要
【天下秀】中期策略会纪要20220707 嘉宾:天下秀IR王银银 公司基本情况 A:1)疫情影响:我简单讲一下二季度的情况。其实我们在二季度疫情 受影响还是比较严重的,因为我们主要的员工都在上海和北京。我们上海 的客户也有很多,在执行的方面都存在一些问题。所以在二季度的时候受 到比较严重的影响,但现在逐渐已经恢复正常了。但618的节奏有一点 打乱了。后面还是按照以前这个节奏走,可能对于大的品牌来说,618 过去了,可能后面还是按照按部就班地投放节奏。所以对于我们来说,我 们可能今年二季度会比之前
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天下秀
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夜长梦山
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闻泰科技交流
闻泰科技20220710 Q:由于前段时间疫情,然后包括可能这两天上海疫情又会有一些反复,然 后不知道对于咱们几块业务这块,比如说之前疫情有什么样的影响,然后把 中间疫情修复之后有平安什么样的一个边际的反弹,然后近期可能会有什么 样的变化,这个能请您先分享一下。 疫情的话我们这块的影响也分为几个板块来说,首先的话说是产品集成业务, 产品集成业务的主要业务主要工厂其实是在国内,当然海外我们也布局,我 们在印度印尼也都有工厂,从近期来看的话,上海的确是在四五月份受到疫 情的影响,我们在上海这边其实是
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闻泰科技
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夜长梦山
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金圆股份交流
2022中期策略会-金圆股份交流20220707 嘉宾:证代 一、公司介绍 1、上游的锂资源开采提炼 金圆股份近期在捌千错盐湖的开发进展非常迅速。捌千错盐湖在5月份 生产出合格的富锂液后,7月1日首批电化学脱嵌法提产线试车已经圆满 成功了,已经产出合格精制的碳酸锂产品。金圆股份从区域性的水泥龙头 企业,现在努力去做新能源材料主流供应商的定位转变。我们整个公司的 战略发展,从现在建材加环保变为新能源材料加环保的战略布局。 公司在转型过程当中,也做了非常多的专业性调研分析,很多努力和前期 的准备工作
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金圆股份
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夜长梦山
2022-07-11 19:36:34
瀚川智能调研纪要
瀚川智能调研纪要20220706 1.下游B端和C端的结构 主机厂和电池厂的推动,上汽也发布了换电战略,新车会有几百万可乘 可换模式,同样平台的车多了之后,换电会逐渐普及。 B端的属性,B端会先打开局面,C端会是第二波, 现在乘用车和商用车的比例是1:1,全年展望T0B的比例会更大。 2.公司做换电站的策略,是否会向下游延伸 换电设备是设备提供商,不会介入运营,因为运营是重资产,现在做 设备的运维 公司策略是跟谁都合作,公司自己的技术是独立的。公司产品足够便宜 的话大家都会买。当量足够大的时候,
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瀚川智能
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夜长梦山
2022-07-11 18:23:00
【建投通信】继续重点推荐亿联网络
【建投通信】继续重点推荐亿联网络 核心观点: 1、公司在SIP话机领域积累深厚,早期依靠差异化定位和成本优势迅速抢占市场,后期通过不断完善产品矩阵、优化渠道建设,向高端市场延伸,2017年起蝉联全球SIP话机市场份额第一,未来有望持续提升。 2、2020年公司设立云办公终端产品线,主打商用耳麦产品,与SIP话机在技术和渠道上将实现高度复用,但市场规模是SIP话机的2倍,有望成为公司第二成长曲线。 3、视频会议已经由单纯的会议工具转变为企业协作平台,云端部署方案降低企业应用门槛,疫情激发需求下沉,
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亿联网络
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夜长梦山
2022-07-11 18:22:27
永新光学:无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐
【民生电子|永新光学】无惧短期回调,激光雷达低估值公司持续推荐 今日永新光学大幅回调,我们认为主要受资金面轮动影响,公司作为激光雷达黄金赛道核心标的,我们持续推荐,同时对基本面再次解读如下: 【主业|稳定】公司主业为显微镜仪器,21年高端显微镜营收突破6000万元。在国家政策推动及公司高端产品技术不断突破,公司高端显微镜国产替代趋势明显,有望增收增利。除此之外,公司条码扫描+机器视觉镜头绑定国外头部客户,受益于下游行业需求而持续增长。 【车载|弹性】公司的车载光学具备高价值量和高成长性特点。车载
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永新光学
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夜长梦山
2022-07-11 18:15:11
【天风通信】国防信息化产业链推荐
【天风通信】国防信息化产业链推荐 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,建议关注产业链各环节:如军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下: 1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子信息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。 2、装备需求量&装备信息化率双升,军用半导体&信息装备放量增长:1)军工半导体有望在“十四
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复旦微电
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紫光国微
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祥鑫科技交流
祥鑫科技交流 公司成立于 2004 年,专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发和生产, 为汽车动力电池、储能和光伏等行业的客户提供整体解决方案。 一、公司情况 1.主要客户:奔驰、奇瑞、捷豹、路虎、一汽大众、广汽、吉利、比亚迪、 蔚来、小鹏、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、华为等。 前五大客户分别是华为(11%以上)、广汽、佛吉亚、安道拓、吉利。 当前为比亚迪供应的是车身,包括流水槽、AB 柱、加强梁等,车型包括宋、 元,今年新接的有元 plus、海豹等,也建立了专门的团队与比亚迪合作,其刀片 电
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祥鑫科技
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夜长梦山
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设备龙头再超预期!
设备龙头再超预期!17:11 ★★北方华创:预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元,同比增长130%-160%。 【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标:国产化率提升、国产品类继续扩张,估值历史底部 黄金机会 积塔招标设备共计52台,其中刻蚀7台,沉积4台,清洗+去胶20台,离子注入9台,量测1台,封装11台;华虹无锡招标设备共计12台,其中刻蚀1台,沉积1台,清洗2台,CMP 1台,扩散1台,封测设备6台。 中国厂商合计中标45台,其中中微公司中标刻蚀设备8台,上海精测中标量测设备1台,屹唐半
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北方华创
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万业企业
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