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2022-07-05 16:26:50

【天风电新】风电铸件专家交流要点-20220704

——————————— 🌼工艺参数日月股份废品率1.5%，行业大部分百分之2点几到百分之三点几。差异原因：工艺设计、生产车间管理、质量监控等。 🌼铸件产品价格国内大约12-13元/公斤，国外大约15-16元/公斤。 🌼今年情况今年二季度比一季度好一点，海上和海外产品占比都有所增加。三季度预计到8-9月份会更好一点。 🌼为什么要用自有精加工代替外协精加工：因为风机大型化后外协厂商不愿意或没有能力投资相应设备。 🌼自行精加工和外协精加工的利润率差距在8个点左右。 🌼关于铸造主轴

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大金重工

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2022-07-05 08:45:02

金盘科技点评

【国君电新】金盘科技点评：储能建设超预期，第二增长曲线凸显公司储能建设速度超预期。7月1日桂林储能工厂竣工投产，设计产能1.2GWh，产值18亿，预计1年内达产，今年目标300-400MWh；武汉储能工厂正在建设中，公司计划23年底、24年初实现总共4GWh储能产能，产值超50亿；公司采用数字化工厂，提效潜力可期，且后续储能扩产在规划中，25年储能目标产值80亿。上游供应充足，下游客户优质，公司盈利稳定。上游供应链中，亿纬、欣旺达、鹏辉等为长期合作伙伴；下游客户以发电侧为主，主要包括中广核等

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金盘科技

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2022-07-05 08:43:38

牧原股份2022年6月生猪销售简评

【天风农业】牧原股份2022年6月生猪销售简评 📝事件： 6月生猪销售527.9万头（其中仔猪98.6万头），同比+52%、环比-10%；销售收入87.54亿元，环比+4%；销售均价16.53元/公斤，环比+11%。 Q2合计生猪销售1746.3万头，同比+80%；销售收入251.05亿元，同比+23%。2022上半年累计生猪销售3128万头，预计完成全年计划出栏约57%（对应22年5500万头出栏目标）；销售收入累计426.99亿元，同比+7%。 🎙我们的分析和判断： 1、6月商品猪由亏转

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牧原股份

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2022-07-05 08:42:18

新增推荐上海瀚讯：22X PE军用宽带龙头

【中信证券军工】新增推荐上海瀚讯：22X PE军用宽带龙头 —————— 军用宽带核心供应商，行业高景气业绩高增长。公司从事特种宽带移动通信设备研制，是多个军种首个集团军宽带移动通信装备建设单位。公司实际控制人卜智勇现为上海中科院微系统所室主任，核心团队技术背景雄厚。受益于国防信息化建设驱动宽带移动通信市场景气度较高，公司加强市场开拓力度，2021年在某军兵种实现了批量列装销售，全年实现营收7.29亿元，同比+13.79%；实现扣非归母净利润2.07亿元，同比+49.62%，收入业绩保持高速增长

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上海瀚讯

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2022-07-05 08:33:24

募投产能逐步落地+收入结构持续优化，2021H1业绩同比高增

【民生商社|力量钻石】募投产能逐步落地+收入结构持续优化，2021H1业绩同比高增事件：公司于7月4日发布2022H1业绩预告，报告期内，公司预计实现归母净利润2.26~2.37亿元，同比增长108.80%~118.98%；预计实现扣非归母净利润2.20~2.30亿元，同比增长109.00%~118.50%。公司2022Q2预计实现归母净利润1.24~1.35亿元，同比增长85.10%~101.47%；预计实现扣非归母净利润1.23~1.33亿元。募投产能落地+收入结构优化，2022H1业绩

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力量钻石

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2022-07-05 08:29:06

宝钛股份：布局军机、航发、导弹、民机等高增长赛道的钛材龙头

宝钛股份：布局军机、航发、导弹、民机等高增长赛道的钛材龙头宝钛股份是国内产能最大、产业链布局最完整的钛材龙头。宝钛股份是国内国最大的钛及钛合金生产、科研基地，拥有从海绵钛、熔铸、锻造到板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材等全套加工生产系统的较完整钛产业链。与国内其他2家军用钛材上市公司相比，西部超导则主营棒丝材、西部材料主营板管材，宝钛股份规模、产业链完整、军民布局等优势显著，2021年宝钛股份、西部超导、西部材料钛产品收入分别为47.43、24.58、17.78亿元。军用钛材：立足军

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宝钛股份

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2022-07-05 08:19:35

硅料继续上行，钨丝经济性进一步体现

#硅料继续上行，钨丝经济性进一步体现 #硅料价格持续上涨，钨丝替代钢丝经济性进一步体现，我们继续强烈看好中钨高新、厦门钨业 1、#钨丝替代钢丝是产业化大趋：钨丝具备更细的直径和切割次数等性能，最关键还可以回收利用，这些都是高碳钢丝不具备的。#钨丝替代的关键时点是2022年底，中钨100亿米、厦钨200亿米产线建成投产，并且切割线直接32u左右，届时渗透率将直接提升到30%以上的水平。大趋势需要重视。 2、#纠结当下的经济性太没有格局：钨丝和钢丝价格相差较大，投资普遍担心经济性，但实际上钨丝当下生

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中钨高新
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厦门钨业

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2022-07-05 08:15:15

当升科技：22Q2业绩大超预期，单吨盈利大幅提升

【海通电新】当升科技：22Q2业绩大超预期，单吨盈利大幅提升预告2022H1扣非净利9-10亿元，同比+209-243%；扣非净利9-10亿元，同比+101-124%。中位数倒算Q2扣非利润6亿元，同比+107%，环比+71%。我们推测Q2中鼎高科净利约0.1亿元，正极业务扣非净利约5.9亿元，预计出货1.8-2万吨，对应单吨扣非净利3-3.3万元。我们认为主要源于产品结构的升级和海外产品顺价机制顺畅，部分原材料国内海外存在价差，公司产品定价盯住海外金属价格，从而扩大毛差。公司2021年正

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当升科技

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2022-07-05 08:14:44

问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万

海通硬科技（金属+汽车）【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】 7 月 4 日，ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相，售价 31.98 万元-37.98 万元，预计 8 月初开启交付，该车定位中大型 SUV，搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点：智能座舱：相比问界 M5，问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能，基于鸿蒙系统的分布式能力，支持手机与车机之间无缝流转的同时，手机应用也可自适应无缝上车，例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。

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赛力斯

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2022-07-04 20:55:04

埃斯顿调研纪要

埃斯顿调研纪要20220703 1.公司2022年的机器人出货目标？目前是否有调整？ 2022年机器人出货目标为16,000-18,000台。第二季度虽然受到疫情管控带来的影响，但目前未考虑对目标作出调整。 2.公司认为未来的行业机遇是什么？ (1)公司需要抓住下游行业应用的结构化机会，光伏、锂电等新能源是未来两年主要的市场机会，公司今年年初组建了专业的新能源运营团队，力求更有效抓住新能源行业发展机会；(2)长期劳动力短缺及老龄化社会的发展趋势日渐明显，机器人产品通过易用性、品质提升获取

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2022-07-04 20:51:47

生猪养殖板块大涨简评

生猪养殖板块大涨简评 🔥近期猪价出现超预期上涨：根据涌益咨询数据显示，7月4日全国外三元生猪均价23.29元/公斤，周环比大幅上涨26.50%。部分地区（广东、山东等）价格突破24元/公斤。其引起了FGW高度关注，今日邀请养殖与屠宰龙头企业座谈。 [礼物]怎么看猪价的快速上涨？我们认为：①产能去化已逐步传导至商品猪出栏环节，供给减少是重要原因。能繁母猪持续减少逐步传导至商品猪出栏环节，据农业农村部数据：2021.6月本轮市场化生猪“去产能”开始，能繁母猪存栏量连续10个月环比下降，从4564万

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唐人神
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2022-07-04 20:50:20

林洋能源上涨点评

【中金电新】林洋能源上涨点评：大家好，今日林洋能源收涨6.07%，我们认为或受益储能板块表现切入储能板块，打造“储能产品+系统集成+运营服务”生态能源局发文提出电力生产安全要求，公司与亿纬合作建设电芯+系统集成供应链，严控安全质量。2020年9月林洋和亿纬动力合资设立江苏林洋亿纬，林洋持股85%，主营储能系统集成业务；2021年6月林洋与亿纬动力合资设立江苏亿纬林洋，林洋持股35%，建设年产10GWH磷酸铁锂储能专用电池项目，将于2022年底投产。同时22年林洋亿纬将在启东建设年产能超过2G

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林洋能源

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2022-07-04 11:05:06

蒙娜丽莎基本面更新

蒙娜丽莎基本面更新202207 Q:一季度盈利能力下降，二季度是否能够改善？ A:一季度是蒙娜丽莎上市以来历史性的亏损，引起了总部高层、各个部门以及子公司的高度关注。公司过去的营收利润一路增长，但内部管理还有很大的提升空间。公司内部从三月底了解到了基本情况后，提前开总高会议部署四月的工作任务：四月公司启动了降本减费、提质增效等措施，为二季度做了一个铺垫。在四月公司利润达到约三千万，但是降本减费的空间还是很大。多重外部因素夹击：外部房地产有订单但不敢接；经销渠道不如去年同期；煤炭天然

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2022-07-04 11:02:49

亚士创能基本面更新

亚士创能基本面更新202207 经营情况业务层面，经受严峻市场环境，营收不理想，(1)受制于上海疫情，公司总部以及一个主要工厂在上海；(2)去年下半年来，房地产对公司负面影响较大。营收方面，2022年1-6月营收下滑明显，下降约35%左右；利润方面，利润下滑也较大，去年上半年净利润6000-7000万，今年有下滑但不会亏损。经营好的方面：(1)毛利率水平恢复明显，毛利率回升4-5pct;(2)涂料营收下滑幅度相对较小。总体营收下滑较大，主要业务板块（建筑涂料）营收下滑幅度在25%

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亚士创能

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2022-07-04 11:01:38

复旦张江交流

复旦张江交流纪要20220630 Q1:针对复旦张江两款光动力平台的产品，去年放量特别快，是疫情恢复的原因，还是产品之前处于开发的过程，现在处于高速发展的过程？ A:公司这两个光动力平台产品，艾拉针对的适应症是尖锐湿疣复美达针对的适应症是鲜红斑痣，2020年及2021年两年销售数据的增速主要是由于疫情恢复的原因。艾拉作为本公司上市十几年的产品，目前已覆盖近1000 多家医院，2021年销售的恢复主要是各地疫情的常态化管理。复美达作为 1.1类创新药，自2017年上市以来销售策略主要为省市级

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