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2022-07-04 10:18:52

政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等

【兴证建筑】政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等 6月30日，国务院常务会议召开，确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，并决定发行金融债券等筹资3000亿元。新增3000亿元作为资本金，预计可撬动新增相关投资约1.2万亿元-1.5万亿元。目前基础设施项目最低资本金要求为2019年国务院在《关于加强固定资产投资项目资本金管理》中规定的20%-25%，及基础设施项目资本金可放大约4-5倍杠杆。本次国常委会议决定发行金融债券等筹资3000亿元，用

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【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断

【开源刘翔功率半导体系列】-强烈推荐【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实 ①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022

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双星新材跟踪纪要

双星新材跟踪纪要20220627 1、价格：公司二季度对客户提价5-15%，随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%，利润占比接近90%。 2、量：去年年底产能86万吨，截止目前106万吨，今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上，行业平均75%。 3、复合铜箔进展：主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做，制成铜箔，直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已

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【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间

【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间布局“汽车传动零部件+触控屏与触控显示业务”双主业，业绩、毛利率均进入快速回升通道。公司2001年进入汽车零部件行业，从变速器出发逐渐将产品矩阵扩展至传动系统的核心部件及电机轴、平衡轴等汽车零部件，2019年通过收购台冠科技、设立子公司重庆台冠正式进军触控行业，形成双主业格局。2021年得益于客户结构、产品结构的优化，以及高附加值项目的落地，公司营收、利润双双进入快速回升通道，我们认为公司有望受益于持续性驱动因素，保持18%-20%的毛利率

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石油焦资深分析师分析行业竞争格局

【海通电新】石油焦资深分析师分析行业竞争格局20220629 要点总结： 1.延迟焦化装置：全球延迟焦化产能共计50650万吨/年，主要分布在亚洲、北美洲、拉丁美洲，欧洲等地区。中国21年产能14035万吨，主要集中在华东地区，预计22/23年国内延迟焦化装置产能14195/14345万吨，25年开始产能下滑。 2.石油焦供应情况：21年国内石油焦产量2748.8万吨，其中39%来自于中石化、44%来自于地炼；低硫占比14%、中硫占比38%、高硫占比48%。进口量近几年增长较快，21年进口125

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关于市场传闻的说明@明阳智能

【20220629关于市场传闻的说明@明阳智能】 #国君电新庞钧文核心技术思路：技术的本质是成本的最优解，对于可再生能源来说不断降本也是技术进步的必然目标。关于技术方向选择：明阳智能肯定会坚持半直驱的技术路线不动摇，同时也要准备各种丰富的方式来面对快速多变的市场环境，关于定制化机型：我们在之前的交流中反复提到，明阳智能风机制造环节降低成本的主要方式有“机组的大型化”、“设计方案的优化调整”以及“供应链降本”三个方面。对于市场的一些揣测，更多可能是在“技术方案的优化调整”环节发生的，这些优

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亿嘉和：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用

【浙商电新张雷团队】亿嘉和（603666）：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用【落地全国首套共享充电机器人系统，打开广阔成长空间】近日，苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统，亿嘉和提供了全方位的技术支持，共享充电机器人应用有望加速。需求市场广阔：截至22年3月底，全国保有车桩比为2.87，充电补能的缺口依然很大，一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求，有望成为重要补充方式。从“车找桩”到“桩找车”：目前市场上充电机器人包括地面寻找和顶部导轨移动，可自动寻找车辆

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角膜塑形镜板块大涨点评

【兴证社服&零售】角膜塑形镜板块大涨点评：验配资质有望放开，或将加强监管利好头部企业据悉，《角膜塑形镜技术临床应用规范（征求意见稿）》中，相较于前期要求角膜塑形镜只能够在二级以上医疗机构验配，转变为只需满足具备核准登记的眼科诊疗科目、具备至少1名具备角塑临床应用能力的医师&相关专业技术人员、具备相匹配的专业设备和卫生条件等。 1、去年以来，市场关于角塑验配资质的争议不断，并对相关上市公司的股价造成了一定的压制，此次征求意见稿符合行业发展的正常逻辑，利于角膜塑形镜渗透率的加速提升。 2、文件

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中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑

【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末，原材料价格涨至高点，根据测算，5系三元电芯的度电成本为930元/kwh，6系三元成本为932元/kwh，8系三元成本为953元/kwh，LFP电芯成本为793元/kwh，LFP电芯成本较三元成本低137元/kwh，近期通过交流，中镍三元的成本将得到有效降低，性价比提升明显，我们认为内在逻辑是： 1）中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V，常规电压平台仅3.6-4.0V，电压平台的大幅提升可有

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厦钨新能及三元行业更新

【招商有色】厦钨新能及三元行业更新 1、厦钨新能主推中镍高电压三元产品，今年高电压三元出货预计5-6万吨，其中4.4V产品今年开始量产约1万吨，为目前国内唯二可量产4.4V高电压三元的公司。 2、中镍高电压产品性价比突出，在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性，4.4V产品能量密度已略超常规电压8系，首次效率和循环性能二者基本相当，热稳定性更优，成本低10-15%（镍钴含量低，可部分采用碳酸锂作为锂源）。 3、三元市场份额大幅提升。5月我国动力电池装车量18.6GWh，同比+90.3%，

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天合光能战略扩产解读会交流要点

天合光能（688599）战略扩产解读会交流要点一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划：工业硅10万吨；多晶硅5万吨；拉晶20GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 2、二期规划：工业硅20万吨；多晶硅10万吨；拉晶15GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 3、技术路线：N型技术路线；硅片电池组件为210/210R产品； 4、投产规划：一期2022年下半年至2023年投产；二期2023年底至2025年投产； 5、电力：电力供应稳定，电价与内蒙电价接近，此外零碳电力会有优势； 6、

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光伏行业整体更新

光伏行业整体更新： 1）海外整体需求 Q1 来看，逐渐往前走，但往集中式转向分布式，海外 21Q4 的集中式占比此前是 60%以上，22Q1 分布式 58%。 Q1-Q2，分布式比例上升，58%上升到了 67%，主要是小户用、小组串，150kw 以内的工商业。中国 72%是分布式，剩下的是集中式。欧洲—— 欧洲从 3 月初开始持续增加，东欧、爱尔兰，没提西欧，主要是因为西欧太大了。德国 +42%，西班牙+180%（增长来自于分布式），英国、爱尔兰，瑞士、瑞典等北欧国家，以前不怎么做光伏，

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稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的

中金有色丨继续强烈推荐稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的！建议重点关注广晟有色、北方稀土、五矿稀土；金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、大地熊！一、前期受疫情冲击和工信部约谈影响，价格和估值受到压制，短期有望否极泰来 2022年以来稀土价格持续攀升，3月3日，稀土氧化镨钕价格达到109.5万元/吨，创下10年新高，较2021年初上涨166%。3月4日，工信部原材料工业司约谈重点稀土企业，引导产品价格回归理性，并叠加以后疫情的冲击，稀土氧化镨钕价格到4月22日达到最低点84万元/吨，较

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汽车下乡预期再起，如何看待当前车市

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和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击

【国君电新】和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击 #牟俊宇/庞钧文/石岩核心逻辑：CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即，价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步提升公司盈利，与CATL、广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革，CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%，成本显著降低；随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代

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政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等

【兴证建筑】政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等 6月30日，国务院常务会议召开，确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，并决定发行金融债券等筹资3000亿元。新增3000亿元作为资本金，预计可撬动新增相关投资约1.2万亿元-1.5万亿元。目前基础设施项目最低资本金要求为2019年国务院在《关于加强固定资产投资项目资本金管理》中规定的20%-25%，及基础设施项目资本金可放大约4-5倍杠杆。本次国常委会议决定发行金融债券等筹资3000亿元，用

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【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断

【开源刘翔功率半导体系列】-强烈推荐【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实 ①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022

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双星新材跟踪纪要

双星新材跟踪纪要20220627 1、价格：公司二季度对客户提价5-15%，随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%，利润占比接近90%。 2、量：去年年底产能86万吨，截止目前106万吨，今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上，行业平均75%。 3、复合铜箔进展：主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做，制成铜箔，直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已

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【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间

【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间布局“汽车传动零部件+触控屏与触控显示业务”双主业，业绩、毛利率均进入快速回升通道。公司2001年进入汽车零部件行业，从变速器出发逐渐将产品矩阵扩展至传动系统的核心部件及电机轴、平衡轴等汽车零部件，2019年通过收购台冠科技、设立子公司重庆台冠正式进军触控行业，形成双主业格局。2021年得益于客户结构、产品结构的优化，以及高附加值项目的落地，公司营收、利润双双进入快速回升通道，我们认为公司有望受益于持续性驱动因素，保持18%-20%的毛利率

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石油焦资深分析师分析行业竞争格局

【海通电新】石油焦资深分析师分析行业竞争格局20220629 要点总结： 1.延迟焦化装置：全球延迟焦化产能共计50650万吨/年，主要分布在亚洲、北美洲、拉丁美洲，欧洲等地区。中国21年产能14035万吨，主要集中在华东地区，预计22/23年国内延迟焦化装置产能14195/14345万吨，25年开始产能下滑。 2.石油焦供应情况：21年国内石油焦产量2748.8万吨，其中39%来自于中石化、44%来自于地炼；低硫占比14%、中硫占比38%、高硫占比48%。进口量近几年增长较快，21年进口125

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关于市场传闻的说明@明阳智能

【20220629关于市场传闻的说明@明阳智能】 #国君电新庞钧文核心技术思路：技术的本质是成本的最优解，对于可再生能源来说不断降本也是技术进步的必然目标。关于技术方向选择：明阳智能肯定会坚持半直驱的技术路线不动摇，同时也要准备各种丰富的方式来面对快速多变的市场环境，关于定制化机型：我们在之前的交流中反复提到，明阳智能风机制造环节降低成本的主要方式有“机组的大型化”、“设计方案的优化调整”以及“供应链降本”三个方面。对于市场的一些揣测，更多可能是在“技术方案的优化调整”环节发生的，这些优

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亿嘉和：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用

【浙商电新张雷团队】亿嘉和（603666）：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用【落地全国首套共享充电机器人系统，打开广阔成长空间】近日，苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统，亿嘉和提供了全方位的技术支持，共享充电机器人应用有望加速。需求市场广阔：截至22年3月底，全国保有车桩比为2.87，充电补能的缺口依然很大，一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求，有望成为重要补充方式。从“车找桩”到“桩找车”：目前市场上充电机器人包括地面寻找和顶部导轨移动，可自动寻找车辆

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角膜塑形镜板块大涨点评

【兴证社服&零售】角膜塑形镜板块大涨点评：验配资质有望放开，或将加强监管利好头部企业据悉，《角膜塑形镜技术临床应用规范（征求意见稿）》中，相较于前期要求角膜塑形镜只能够在二级以上医疗机构验配，转变为只需满足具备核准登记的眼科诊疗科目、具备至少1名具备角塑临床应用能力的医师&相关专业技术人员、具备相匹配的专业设备和卫生条件等。 1、去年以来，市场关于角塑验配资质的争议不断，并对相关上市公司的股价造成了一定的压制，此次征求意见稿符合行业发展的正常逻辑，利于角膜塑形镜渗透率的加速提升。 2、文件

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中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑

【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末，原材料价格涨至高点，根据测算，5系三元电芯的度电成本为930元/kwh，6系三元成本为932元/kwh，8系三元成本为953元/kwh，LFP电芯成本为793元/kwh，LFP电芯成本较三元成本低137元/kwh，近期通过交流，中镍三元的成本将得到有效降低，性价比提升明显，我们认为内在逻辑是： 1）中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V，常规电压平台仅3.6-4.0V，电压平台的大幅提升可有

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厦钨新能及三元行业更新

【招商有色】厦钨新能及三元行业更新 1、厦钨新能主推中镍高电压三元产品，今年高电压三元出货预计5-6万吨，其中4.4V产品今年开始量产约1万吨，为目前国内唯二可量产4.4V高电压三元的公司。 2、中镍高电压产品性价比突出，在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性，4.4V产品能量密度已略超常规电压8系，首次效率和循环性能二者基本相当，热稳定性更优，成本低10-15%（镍钴含量低，可部分采用碳酸锂作为锂源）。 3、三元市场份额大幅提升。5月我国动力电池装车量18.6GWh，同比+90.3%，

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天合光能战略扩产解读会交流要点

天合光能（688599）战略扩产解读会交流要点一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划：工业硅10万吨；多晶硅5万吨；拉晶20GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 2、二期规划：工业硅20万吨；多晶硅10万吨；拉晶15GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 3、技术路线：N型技术路线；硅片电池组件为210/210R产品； 4、投产规划：一期2022年下半年至2023年投产；二期2023年底至2025年投产； 5、电力：电力供应稳定，电价与内蒙电价接近，此外零碳电力会有优势； 6、

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光伏行业整体更新

光伏行业整体更新： 1）海外整体需求 Q1 来看，逐渐往前走，但往集中式转向分布式，海外 21Q4 的集中式占比此前是 60%以上，22Q1 分布式 58%。 Q1-Q2，分布式比例上升，58%上升到了 67%，主要是小户用、小组串，150kw 以内的工商业。中国 72%是分布式，剩下的是集中式。欧洲—— 欧洲从 3 月初开始持续增加，东欧、爱尔兰，没提西欧，主要是因为西欧太大了。德国 +42%，西班牙+180%（增长来自于分布式），英国、爱尔兰，瑞士、瑞典等北欧国家，以前不怎么做光伏，

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稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的

中金有色丨继续强烈推荐稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的！建议重点关注广晟有色、北方稀土、五矿稀土；金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、大地熊！一、前期受疫情冲击和工信部约谈影响，价格和估值受到压制，短期有望否极泰来 2022年以来稀土价格持续攀升，3月3日，稀土氧化镨钕价格达到109.5万元/吨，创下10年新高，较2021年初上涨166%。3月4日，工信部原材料工业司约谈重点稀土企业，引导产品价格回归理性，并叠加以后疫情的冲击，稀土氧化镨钕价格到4月22日达到最低点84万元/吨，较

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汽车下乡预期再起，如何看待当前车市

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和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击

【国君电新】和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击 #牟俊宇/庞钧文/石岩核心逻辑：CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即，价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步提升公司盈利，与CATL、广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革，CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%，成本显著降低；随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代

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政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等

【兴证建筑】政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等 6月30日，国务院常务会议召开，确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，并决定发行金融债券等筹资3000亿元。新增3000亿元作为资本金，预计可撬动新增相关投资约1.2万亿元-1.5万亿元。目前基础设施项目最低资本金要求为2019年国务院在《关于加强固定资产投资项目资本金管理》中规定的20%-25%，及基础设施项目资本金可放大约4-5倍杠杆。本次国常委会议决定发行金融债券等筹资3000亿元，用

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【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断

【开源刘翔功率半导体系列】-强烈推荐【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实 ①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022

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双星新材跟踪纪要

双星新材跟踪纪要20220627 1、价格：公司二季度对客户提价5-15%，随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%，利润占比接近90%。 2、量：去年年底产能86万吨，截止目前106万吨，今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上，行业平均75%。 3、复合铜箔进展：主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做，制成铜箔，直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已

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【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间

【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间布局“汽车传动零部件+触控屏与触控显示业务”双主业，业绩、毛利率均进入快速回升通道。公司2001年进入汽车零部件行业，从变速器出发逐渐将产品矩阵扩展至传动系统的核心部件及电机轴、平衡轴等汽车零部件，2019年通过收购台冠科技、设立子公司重庆台冠正式进军触控行业，形成双主业格局。2021年得益于客户结构、产品结构的优化，以及高附加值项目的落地，公司营收、利润双双进入快速回升通道，我们认为公司有望受益于持续性驱动因素，保持18%-20%的毛利率

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石油焦资深分析师分析行业竞争格局

【海通电新】石油焦资深分析师分析行业竞争格局20220629 要点总结： 1.延迟焦化装置：全球延迟焦化产能共计50650万吨/年，主要分布在亚洲、北美洲、拉丁美洲，欧洲等地区。中国21年产能14035万吨，主要集中在华东地区，预计22/23年国内延迟焦化装置产能14195/14345万吨，25年开始产能下滑。 2.石油焦供应情况：21年国内石油焦产量2748.8万吨，其中39%来自于中石化、44%来自于地炼；低硫占比14%、中硫占比38%、高硫占比48%。进口量近几年增长较快，21年进口125

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关于市场传闻的说明@明阳智能

【20220629关于市场传闻的说明@明阳智能】 #国君电新庞钧文核心技术思路：技术的本质是成本的最优解，对于可再生能源来说不断降本也是技术进步的必然目标。关于技术方向选择：明阳智能肯定会坚持半直驱的技术路线不动摇，同时也要准备各种丰富的方式来面对快速多变的市场环境，关于定制化机型：我们在之前的交流中反复提到，明阳智能风机制造环节降低成本的主要方式有“机组的大型化”、“设计方案的优化调整”以及“供应链降本”三个方面。对于市场的一些揣测，更多可能是在“技术方案的优化调整”环节发生的，这些优

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亿嘉和：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用

【浙商电新张雷团队】亿嘉和（603666）：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用【落地全国首套共享充电机器人系统，打开广阔成长空间】近日，苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统，亿嘉和提供了全方位的技术支持，共享充电机器人应用有望加速。需求市场广阔：截至22年3月底，全国保有车桩比为2.87，充电补能的缺口依然很大，一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求，有望成为重要补充方式。从“车找桩”到“桩找车”：目前市场上充电机器人包括地面寻找和顶部导轨移动，可自动寻找车辆

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角膜塑形镜板块大涨点评

【兴证社服&零售】角膜塑形镜板块大涨点评：验配资质有望放开，或将加强监管利好头部企业据悉，《角膜塑形镜技术临床应用规范（征求意见稿）》中，相较于前期要求角膜塑形镜只能够在二级以上医疗机构验配，转变为只需满足具备核准登记的眼科诊疗科目、具备至少1名具备角塑临床应用能力的医师&相关专业技术人员、具备相匹配的专业设备和卫生条件等。 1、去年以来，市场关于角塑验配资质的争议不断，并对相关上市公司的股价造成了一定的压制，此次征求意见稿符合行业发展的正常逻辑，利于角膜塑形镜渗透率的加速提升。 2、文件

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中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑

【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末，原材料价格涨至高点，根据测算，5系三元电芯的度电成本为930元/kwh，6系三元成本为932元/kwh，8系三元成本为953元/kwh，LFP电芯成本为793元/kwh，LFP电芯成本较三元成本低137元/kwh，近期通过交流，中镍三元的成本将得到有效降低，性价比提升明显，我们认为内在逻辑是： 1）中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V，常规电压平台仅3.6-4.0V，电压平台的大幅提升可有

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厦钨新能及三元行业更新

【招商有色】厦钨新能及三元行业更新 1、厦钨新能主推中镍高电压三元产品，今年高电压三元出货预计5-6万吨，其中4.4V产品今年开始量产约1万吨，为目前国内唯二可量产4.4V高电压三元的公司。 2、中镍高电压产品性价比突出，在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性，4.4V产品能量密度已略超常规电压8系，首次效率和循环性能二者基本相当，热稳定性更优，成本低10-15%（镍钴含量低，可部分采用碳酸锂作为锂源）。 3、三元市场份额大幅提升。5月我国动力电池装车量18.6GWh，同比+90.3%，

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天合光能战略扩产解读会交流要点

天合光能（688599）战略扩产解读会交流要点一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划：工业硅10万吨；多晶硅5万吨；拉晶20GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 2、二期规划：工业硅20万吨；多晶硅10万吨；拉晶15GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 3、技术路线：N型技术路线；硅片电池组件为210/210R产品； 4、投产规划：一期2022年下半年至2023年投产；二期2023年底至2025年投产； 5、电力：电力供应稳定，电价与内蒙电价接近，此外零碳电力会有优势； 6、

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光伏行业整体更新

光伏行业整体更新： 1）海外整体需求 Q1 来看，逐渐往前走，但往集中式转向分布式，海外 21Q4 的集中式占比此前是 60%以上，22Q1 分布式 58%。 Q1-Q2，分布式比例上升，58%上升到了 67%，主要是小户用、小组串，150kw 以内的工商业。中国 72%是分布式，剩下的是集中式。欧洲—— 欧洲从 3 月初开始持续增加，东欧、爱尔兰，没提西欧，主要是因为西欧太大了。德国 +42%，西班牙+180%（增长来自于分布式），英国、爱尔兰，瑞士、瑞典等北欧国家，以前不怎么做光伏，

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稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的

中金有色丨继续强烈推荐稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的！建议重点关注广晟有色、北方稀土、五矿稀土；金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、大地熊！一、前期受疫情冲击和工信部约谈影响，价格和估值受到压制，短期有望否极泰来 2022年以来稀土价格持续攀升，3月3日，稀土氧化镨钕价格达到109.5万元/吨，创下10年新高，较2021年初上涨166%。3月4日，工信部原材料工业司约谈重点稀土企业，引导产品价格回归理性，并叠加以后疫情的冲击，稀土氧化镨钕价格到4月22日达到最低点84万元/吨，较

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汽车下乡预期再起，如何看待当前车市

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和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击

【国君电新】和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击 #牟俊宇/庞钧文/石岩核心逻辑：CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即，价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步提升公司盈利，与CATL、广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革，CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%，成本显著降低；随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代

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政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等

【兴证建筑】政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等 6月30日，国务院常务会议召开，确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，并决定发行金融债券等筹资3000亿元。新增3000亿元作为资本金，预计可撬动新增相关投资约1.2万亿元-1.5万亿元。目前基础设施项目最低资本金要求为2019年国务院在《关于加强固定资产投资项目资本金管理》中规定的20%-25%，及基础设施项目资本金可放大约4-5倍杠杆。本次国常委会议决定发行金融债券等筹资3000亿元，用

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【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断

【开源刘翔功率半导体系列】-强烈推荐【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实 ①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022

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双星新材跟踪纪要

双星新材跟踪纪要20220627 1、价格：公司二季度对客户提价5-15%，随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%，利润占比接近90%。 2、量：去年年底产能86万吨，截止目前106万吨，今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上，行业平均75%。 3、复合铜箔进展：主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做，制成铜箔，直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已

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【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间

【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间布局“汽车传动零部件+触控屏与触控显示业务”双主业，业绩、毛利率均进入快速回升通道。公司2001年进入汽车零部件行业，从变速器出发逐渐将产品矩阵扩展至传动系统的核心部件及电机轴、平衡轴等汽车零部件，2019年通过收购台冠科技、设立子公司重庆台冠正式进军触控行业，形成双主业格局。2021年得益于客户结构、产品结构的优化，以及高附加值项目的落地，公司营收、利润双双进入快速回升通道，我们认为公司有望受益于持续性驱动因素，保持18%-20%的毛利率

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石油焦资深分析师分析行业竞争格局

【海通电新】石油焦资深分析师分析行业竞争格局20220629 要点总结： 1.延迟焦化装置：全球延迟焦化产能共计50650万吨/年，主要分布在亚洲、北美洲、拉丁美洲，欧洲等地区。中国21年产能14035万吨，主要集中在华东地区，预计22/23年国内延迟焦化装置产能14195/14345万吨，25年开始产能下滑。 2.石油焦供应情况：21年国内石油焦产量2748.8万吨，其中39%来自于中石化、44%来自于地炼；低硫占比14%、中硫占比38%、高硫占比48%。进口量近几年增长较快，21年进口125

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关于市场传闻的说明@明阳智能

【20220629关于市场传闻的说明@明阳智能】 #国君电新庞钧文核心技术思路：技术的本质是成本的最优解，对于可再生能源来说不断降本也是技术进步的必然目标。关于技术方向选择：明阳智能肯定会坚持半直驱的技术路线不动摇，同时也要准备各种丰富的方式来面对快速多变的市场环境，关于定制化机型：我们在之前的交流中反复提到，明阳智能风机制造环节降低成本的主要方式有“机组的大型化”、“设计方案的优化调整”以及“供应链降本”三个方面。对于市场的一些揣测，更多可能是在“技术方案的优化调整”环节发生的，这些优

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亿嘉和：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用

【浙商电新张雷团队】亿嘉和（603666）：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用【落地全国首套共享充电机器人系统，打开广阔成长空间】近日，苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统，亿嘉和提供了全方位的技术支持，共享充电机器人应用有望加速。需求市场广阔：截至22年3月底，全国保有车桩比为2.87，充电补能的缺口依然很大，一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求，有望成为重要补充方式。从“车找桩”到“桩找车”：目前市场上充电机器人包括地面寻找和顶部导轨移动，可自动寻找车辆

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角膜塑形镜板块大涨点评

【兴证社服&零售】角膜塑形镜板块大涨点评：验配资质有望放开，或将加强监管利好头部企业据悉，《角膜塑形镜技术临床应用规范（征求意见稿）》中，相较于前期要求角膜塑形镜只能够在二级以上医疗机构验配，转变为只需满足具备核准登记的眼科诊疗科目、具备至少1名具备角塑临床应用能力的医师&相关专业技术人员、具备相匹配的专业设备和卫生条件等。 1、去年以来，市场关于角塑验配资质的争议不断，并对相关上市公司的股价造成了一定的压制，此次征求意见稿符合行业发展的正常逻辑，利于角膜塑形镜渗透率的加速提升。 2、文件

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中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑

【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末，原材料价格涨至高点，根据测算，5系三元电芯的度电成本为930元/kwh，6系三元成本为932元/kwh，8系三元成本为953元/kwh，LFP电芯成本为793元/kwh，LFP电芯成本较三元成本低137元/kwh，近期通过交流，中镍三元的成本将得到有效降低，性价比提升明显，我们认为内在逻辑是： 1）中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V，常规电压平台仅3.6-4.0V，电压平台的大幅提升可有

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厦钨新能及三元行业更新

【招商有色】厦钨新能及三元行业更新 1、厦钨新能主推中镍高电压三元产品，今年高电压三元出货预计5-6万吨，其中4.4V产品今年开始量产约1万吨，为目前国内唯二可量产4.4V高电压三元的公司。 2、中镍高电压产品性价比突出，在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性，4.4V产品能量密度已略超常规电压8系，首次效率和循环性能二者基本相当，热稳定性更优，成本低10-15%（镍钴含量低，可部分采用碳酸锂作为锂源）。 3、三元市场份额大幅提升。5月我国动力电池装车量18.6GWh，同比+90.3%，

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天合光能战略扩产解读会交流要点

天合光能（688599）战略扩产解读会交流要点一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划：工业硅10万吨；多晶硅5万吨；拉晶20GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 2、二期规划：工业硅20万吨；多晶硅10万吨；拉晶15GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 3、技术路线：N型技术路线；硅片电池组件为210/210R产品； 4、投产规划：一期2022年下半年至2023年投产；二期2023年底至2025年投产； 5、电力：电力供应稳定，电价与内蒙电价接近，此外零碳电力会有优势； 6、

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光伏行业整体更新

光伏行业整体更新： 1）海外整体需求 Q1 来看，逐渐往前走，但往集中式转向分布式，海外 21Q4 的集中式占比此前是 60%以上，22Q1 分布式 58%。 Q1-Q2，分布式比例上升，58%上升到了 67%，主要是小户用、小组串，150kw 以内的工商业。中国 72%是分布式，剩下的是集中式。欧洲—— 欧洲从 3 月初开始持续增加，东欧、爱尔兰，没提西欧，主要是因为西欧太大了。德国 +42%，西班牙+180%（增长来自于分布式），英国、爱尔兰，瑞士、瑞典等北欧国家，以前不怎么做光伏，

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稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的

中金有色丨继续强烈推荐稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的！建议重点关注广晟有色、北方稀土、五矿稀土；金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、大地熊！一、前期受疫情冲击和工信部约谈影响，价格和估值受到压制，短期有望否极泰来 2022年以来稀土价格持续攀升，3月3日，稀土氧化镨钕价格达到109.5万元/吨，创下10年新高，较2021年初上涨166%。3月4日，工信部原材料工业司约谈重点稀土企业，引导产品价格回归理性，并叠加以后疫情的冲击，稀土氧化镨钕价格到4月22日达到最低点84万元/吨，较

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汽车下乡预期再起，如何看待当前车市

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和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击

【国君电新】和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击 #牟俊宇/庞钧文/石岩核心逻辑：CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即，价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步提升公司盈利，与CATL、广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革，CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%，成本显著降低；随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代

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政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等

【兴证建筑】政策点评：国常会表示通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金等 6月30日，国务院常务会议召开，确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，并决定发行金融债券等筹资3000亿元。新增3000亿元作为资本金，预计可撬动新增相关投资约1.2万亿元-1.5万亿元。目前基础设施项目最低资本金要求为2019年国务院在《关于加强固定资产投资项目资本金管理》中规定的20%-25%，及基础设施项目资本金可放大约4-5倍杠杆。本次国常委会议决定发行金融债券等筹资3000亿元，用

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【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断

【开源刘翔功率半导体系列】-强烈推荐【士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实 ①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022

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双星新材跟踪纪要

双星新材跟踪纪要20220627 1、价格：公司二季度对客户提价5-15%，随着产能释放毛利率恢复到30%以上。新能源材料每月都有100元/吨的涨价。目前在13500元以上。今年新材料的收入占比超过80%，利润占比接近90%。 2、量：去年年底产能86万吨，截止目前106万吨，今年全年预计产量提升50%到126万吨。产能利用率92%以上，行业平均75%。 3、复合铜箔进展：主要的锂电池厂都在探讨使用替代性。公司是基膜+涂布都做，制成铜箔，直接供电池厂。预计今年就可以第一条线进行量产。 4、公司已

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【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间

【蓝黛科技】双主业相辅相成多元化、电动化打开盈利空间布局“汽车传动零部件+触控屏与触控显示业务”双主业，业绩、毛利率均进入快速回升通道。公司2001年进入汽车零部件行业，从变速器出发逐渐将产品矩阵扩展至传动系统的核心部件及电机轴、平衡轴等汽车零部件，2019年通过收购台冠科技、设立子公司重庆台冠正式进军触控行业，形成双主业格局。2021年得益于客户结构、产品结构的优化，以及高附加值项目的落地，公司营收、利润双双进入快速回升通道，我们认为公司有望受益于持续性驱动因素，保持18%-20%的毛利率

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蓝黛科技

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夜长梦山

2022-06-29 22:07:06

石油焦资深分析师分析行业竞争格局

【海通电新】石油焦资深分析师分析行业竞争格局20220629 要点总结： 1.延迟焦化装置：全球延迟焦化产能共计50650万吨/年，主要分布在亚洲、北美洲、拉丁美洲，欧洲等地区。中国21年产能14035万吨，主要集中在华东地区，预计22/23年国内延迟焦化装置产能14195/14345万吨，25年开始产能下滑。 2.石油焦供应情况：21年国内石油焦产量2748.8万吨，其中39%来自于中石化、44%来自于地炼；低硫占比14%、中硫占比38%、高硫占比48%。进口量近几年增长较快，21年进口125

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方大炭素

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夜长梦山

2022-06-29 22:06:35

关于市场传闻的说明@明阳智能

【20220629关于市场传闻的说明@明阳智能】 #国君电新庞钧文核心技术思路：技术的本质是成本的最优解，对于可再生能源来说不断降本也是技术进步的必然目标。关于技术方向选择：明阳智能肯定会坚持半直驱的技术路线不动摇，同时也要准备各种丰富的方式来面对快速多变的市场环境，关于定制化机型：我们在之前的交流中反复提到，明阳智能风机制造环节降低成本的主要方式有“机组的大型化”、“设计方案的优化调整”以及“供应链降本”三个方面。对于市场的一些揣测，更多可能是在“技术方案的优化调整”环节发生的，这些优

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明阳智能

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夜长梦山

2022-06-29 22:05:55

亿嘉和：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用

【浙商电新张雷团队】亿嘉和（603666）：引领共享充电机器人潮流，助力国网苏州推进新场景应用【落地全国首套共享充电机器人系统，打开广阔成长空间】近日，苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统，亿嘉和提供了全方位的技术支持，共享充电机器人应用有望加速。需求市场广阔：截至22年3月底，全国保有车桩比为2.87，充电补能的缺口依然很大，一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求，有望成为重要补充方式。从“车找桩”到“桩找车”：目前市场上充电机器人包括地面寻找和顶部导轨移动，可自动寻找车辆

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亿嘉和

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夜长梦山

2022-06-18 10:29:21

角膜塑形镜板块大涨点评

【兴证社服&零售】角膜塑形镜板块大涨点评：验配资质有望放开，或将加强监管利好头部企业据悉，《角膜塑形镜技术临床应用规范（征求意见稿）》中，相较于前期要求角膜塑形镜只能够在二级以上医疗机构验配，转变为只需满足具备核准登记的眼科诊疗科目、具备至少1名具备角塑临床应用能力的医师&相关专业技术人员、具备相匹配的专业设备和卫生条件等。 1、去年以来，市场关于角塑验配资质的争议不断，并对相关上市公司的股价造成了一定的压制，此次征求意见稿符合行业发展的正常逻辑，利于角膜塑形镜渗透率的加速提升。 2、文件

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欧普康视
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爱尔眼科

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夜长梦山

2022-06-18 10:28:22

中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑

【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末，原材料价格涨至高点，根据测算，5系三元电芯的度电成本为930元/kwh，6系三元成本为932元/kwh，8系三元成本为953元/kwh，LFP电芯成本为793元/kwh，LFP电芯成本较三元成本低137元/kwh，近期通过交流，中镍三元的成本将得到有效降低，性价比提升明显，我们认为内在逻辑是： 1）中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V，常规电压平台仅3.6-4.0V，电压平台的大幅提升可有

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中伟股份
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振华新材
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当升科技

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夜长梦山

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厦钨新能及三元行业更新

【招商有色】厦钨新能及三元行业更新 1、厦钨新能主推中镍高电压三元产品，今年高电压三元出货预计5-6万吨，其中4.4V产品今年开始量产约1万吨，为目前国内唯二可量产4.4V高电压三元的公司。 2、中镍高电压产品性价比突出，在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性，4.4V产品能量密度已略超常规电压8系，首次效率和循环性能二者基本相当，热稳定性更优，成本低10-15%（镍钴含量低，可部分采用碳酸锂作为锂源）。 3、三元市场份额大幅提升。5月我国动力电池装车量18.6GWh，同比+90.3%，

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厦钨新能

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夜长梦山

2022-06-18 10:03:38

天合光能战略扩产解读会交流要点

天合光能（688599）战略扩产解读会交流要点一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划：工业硅10万吨；多晶硅5万吨；拉晶20GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 2、二期规划：工业硅20万吨；多晶硅10万吨；拉晶15GW；切片5GW；电池5GW；组件5GW； 3、技术路线：N型技术路线；硅片电池组件为210/210R产品； 4、投产规划：一期2022年下半年至2023年投产；二期2023年底至2025年投产； 5、电力：电力供应稳定，电价与内蒙电价接近，此外零碳电力会有优势； 6、

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天合光能

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光伏行业整体更新

光伏行业整体更新： 1）海外整体需求 Q1 来看，逐渐往前走，但往集中式转向分布式，海外 21Q4 的集中式占比此前是 60%以上，22Q1 分布式 58%。 Q1-Q2，分布式比例上升，58%上升到了 67%，主要是小户用、小组串，150kw 以内的工商业。中国 72%是分布式，剩下的是集中式。欧洲—— 欧洲从 3 月初开始持续增加，东欧、爱尔兰，没提西欧，主要是因为西欧太大了。德国 +42%，西班牙+180%（增长来自于分布式），英国、爱尔兰，瑞士、瑞典等北欧国家，以前不怎么做光伏，

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晶澳科技
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隆基绿能
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通威股份

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稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的

中金有色丨继续强烈推荐稀土&永磁板块，关注产能放量的强α标的！建议重点关注广晟有色、北方稀土、五矿稀土；金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、大地熊！一、前期受疫情冲击和工信部约谈影响，价格和估值受到压制，短期有望否极泰来 2022年以来稀土价格持续攀升，3月3日，稀土氧化镨钕价格达到109.5万元/吨，创下10年新高，较2021年初上涨166%。3月4日，工信部原材料工业司约谈重点稀土企业，引导产品价格回归理性，并叠加以后疫情的冲击，稀土氧化镨钕价格到4月22日达到最低点84万元/吨，较

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中国稀土
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汽车下乡预期再起，如何看待当前车市

汽车下乡预期再起，如何看待当前车市

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长城汽车
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长安汽车

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2022-05-18 17:43:26

和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击

【国君电新】和胜股份：电池托盘业务进入戴维斯双击 #牟俊宇/庞钧文/石岩核心逻辑：CTP/CTB趋势电池托盘降本增效规模化放量在即，价值量更高的第二代电池托盘渗透率提升将进一步提升公司盈利，与CATL、广汽、BYD等优质客户深度合作配套保障产品竞争力和产能扩张消纳。 #降本增效推动电池技术变革，CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%，成本显著降低；随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化。我们认为以CTP为代

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和胜股份

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